: מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים

השיבוש הדיגיטלי

2016אפריל | חמוטל שיבר

הקדמה

זהו . חברות ביטוח וכרטיסי אשראי, בדגש על בנקים, מצגת זו בוחנת מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים•

.2014ח הראשון פורסם בשנת "הדו. ח השני בסדרה"הדו

Schieberשל חברת " Disruption-מודל ה"המצגת מבוססת על • Research ,הבוחן את האלמנטים הבאים:

צרכים חדשים

• שטרם / צרכים חדשים שנוצרו , קיבלו מענה

בעקבות מגמות מקרו

מגמות שוק

• שיעור אימוץ החדשנות בתעשיה

חוד החנית

חברות סטארט אפ חדשניות הקובעות את

הטון

הטובים ביותר

• חברות המובילות את השוק ברמת האימוץ הדיגיטלי

מגמות צרכנים וצרכים חדשים(: 1)מודל השיבוש

על מצב תעשיית השירותים , לדעתנו, להלן מגמות העל הצרכניות המשפיעות•

:הפיננסיים כיום

הנובעת כתוצאה ממדיה חברתית–כלכלת השיתוף –

בטכנולוגיה מהעליהכתוצאה , צריכת מוצרים ושירותים על הדרך–"על הדרך"–

ניידת ומאורח החיים העמוס

וטכנולוגיה "האינטרנט של הדברים)"בחיבוריות מהעליהכתוצאה –חיפוש נוחות –

(לבישה

צרכים חדשים

/ צרכים חדשים שטרם קיבלו

שנוצרו , מענהבעקבות מגמות

מקרו

חדירת המובייל|מגמות צרכנים

Ericsson 2015

, חדירת המובייל העולמית ממשיכה לצמוח•

חברות השירותים הפיננסיים , וכתוצאה מכך

.מעמיקות את הפתרונות שלהן למובייל

חברת האשראי

"Discover "מציעה ,

כלי , באמצעות האפליקציה

ומשחרר אם )המקפיא

את כרטיס האשראי ( צריך

במקרה של אובדן או

. גניבה

חדירת המדיה החברתית|מגמות צרכנים

GlobalWebIndex & Statista, 2015

וכתוצאה מכך נוצרות התנהגויות , הזמן שצרכנים מבלים ברשתות חברתיות ממשיך לטפס•

".כלכלת השיתוף"-של שיתוף שהביאו לפתרונות מבוססי עמיתים

האינטרנט של הדברים| מגמות צרכנים

וטכנולוגיה לבישה" אינטרנט של הדברים"המשך צמיחת ה•

Ericsson 2015; IDC 2015

בהן יצרניות טכנולוגיה "אינטרנט של הדברים"כך שתכלול חברות , שלה Visa Ready-מרחיבה את תכנית הVisaחברת

.הלבשה וכמעט כל מכשיר מחובר אחר, שירותי תחבורה ציבוריים, מוצרי חשמל, רכב, לבישה

טכנולוגיה לבישה| מגמות צרכנים

, 2015מאוקטובר Intelligent Environmentsעל פי מחקר של •

בבריטניה השתמשו בשעון חכם כדי לגשת 30עד 18-כמחצית מבני ה

. לשירותים פיננסיים

מפתח לערך בדיגיטלרואה Nationwideחברת

, החברה הקימה חממת חדשנות. ללקוחותיה

המיועדת לפיתוח פתרונות של הדור הבא כולל

, תשלומים עתידיים, טכנולוגיה לבישה, ביומטריה

החברה . Beacons-אינטליגנציה מלאכותית ו

הודיעה על הצלחת הפיילוט לשימוש ברצועה

.חכמה לתשלומים בסכום נמוך

NatWest bank - Apple Watch

מגמות שוק(: 2)מודל השיבוש

ישנו מעבר לשירותים , כדי להגיב לצרכים ולהתנהגויות החדשות של הצרכנים בשוק•

. פיננסיים דיגיטליים

אך , באיחוד האירופאי50%-שיעור האימוץ של בנקאות דיגיטלית עדיין לא הגיע ל•

. 50%החדירה כבר עולה על , ב"כמו גם בארה, בחלק מהמדינות

אנו מעריכים כי שיעור הצמיחה של המובייל בשירותים הפיננסיים יהיה גבוה יותר •

בפתרונות המוצעים עבור העליהבשל , מזה של השירותים הפיננסיים אונליין

. טלפונים ניידים ובשל הציפיה לנוחות באמצעות המובייל של הדור הצעיר יותר

מגמות שוק

שיעור אימוץ החדשנות בתעשיה

שיעור השיבוש בקטגוריה| מגמות שוק

אשכולות 11ישנם , על פי הפורום הכלכלי העולמי•

לפי . חדשנות המפעילים לחץ על מודלים קיימים

ביותר יורגש בסקטור המיידיהאפקט , הדוח

אך ההשפעה הגדולה ביותר תהיה , הבנקאות

.בסקטור הביטוחדוקא

Source: WEF, “the Future of Financial Services”, http://www 3fdp.secivres_laicnanif_fo__erutuf_ehT_FEW/scod/gro.murofew.

שיעור השיבוש בקטגוריה| מגמות שוק

מאמינה כי הלוואות אישיות Citiחברת •

הן השיבוש הקרוב והגדול ביותר על

, י שחקנים חדשים"תעשיית הפיננסיים ע

החברה . ולאחר מכן תשלומים דיגיטליים

לא סבורה כי תעשיית המשכנתאות

תושפע אף היא מן המהפכה הדיגיטלית

.באותו שיעור

בהיותה בלתי , לשיבוש, דוקא, אנו סבורים כי תעשיית המשכנתאות מוכנה

Rocketחברת , כך. אך שכיחה מצד שני–ידידותית למשתמש מצד אחד

Mortgage / Quicker Loansמציעה תהליך חדש לקבלת משכנתא ,

. המעביר את הכוח בתהליך לידי הצרכנים

אימוץ בנקאות דיגיטלית| מגמות שוק

55.1%

46%

USA EU

Digital Banking Penetration, 2015, % of adult population מצביעים כי חדירת Statistaנתוני , באופן מפתיע אולי•

מאוכלוסיית 50%-הבנקאות הדיגיטלית טרם הגיעה לב שיעור החדירה עומד על "ואילו בארה, האיחוד האירופי

.2015-נכון ל55.1%

•Schieber Research סבורה כי שיעור האימוץ שלשכן לפי , טכנולוגיה דיגיטלית בבנקאות ימשיך לצמוח

ב "בארה34עד 18-מבני הAccenture ,39%סקר 29%לעומת , מוכנים לעבור לבנק שאין לו אף סניף פיזי

דוקאתנבע , להערכתנו, הצמיחה. 55עד 35-מקרב בני הבפעילות העליהוזאת עקב , מאימוץ של בנקאות במובייל

כבר . המשפיעה על עסקאות תשלום וביטוח"על הדרך"הסיבה המרכזית לשימוש בבנקאות מהנייד בקרב , היום

. ב היא נוחות וחיסכון בזמן"דור המילניום בארה

מספר המשתמשים בבנקאות , Fiservח חדש של "לפי דו•לכדי , 2020עד 2ב צפוי לצמוח כמעט פי "במובייל בארה

(.מיליון כיום17.8לעומת )מיליון משתמשים 32.6

אימוץ בנקאות במובייל| מגמות שוק

(. Accenture: מקור)2011-ב10%לעומת , 2014-מהאנשים השתמשו בבנקאות במובייל ב27%, בבריטניה•

37%

49%

44%

41%

44%

40%

41%

35%

37%

33%

26%

25%

23%

38%

56%

50%

48%

48%

43%

42%

38%

37%

34%

34%

27%

22%

17%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Europe

Turkey

Netherlands

Poland

Spain

Austria

Luxembourg

United Kingdom

Italy

Germany

Czech Republic

Belgium

France

Romania

Share of respondents

2013 2014

FinTechאימוץ | מגמות שוק

Earnstלפי • & Young(2015) ,

הוא הגבוה Fintech-אימוץ ה

29%: במיוחד בהונג קונג

השתמשו בדיגיטלמהמשתמשים

לפחות פעמיים Fintechבשירותי

. החודשים האחרונים6-ב

פרסונליזציה| מגמות שוק

מהעסקאות הדיגיטליות השונות מייצרת הזדמנויות חדשות הדאטההצטברות •

. וצרכנים יצפו בהדרגה להצעות יותר ויותר פרסונליות, לסגמנטציה

משתמשי , Lloyds Bankעל פי

בנקאות אונליין יוצרים קשר עם הבנק

יותר מאלה 15%עד 10%בשיעור של

ולכן הם , שיוצרים קשר פנים אל פנים

מייצרים הזדמנות רבה יותר לבנקים

הבנק . מבחינת איסוף דאטה ומכירות

הצליח לפתח הצעות חדשות ומיטביות

. הדאטהבאמצעות ניתוח

חוד החנית(: 3)מודל השיבוש

אם השחקנים . מציעות דרכים חדשות לתגובה לצרכי הלקוחותFintech-חברות ה•

הרי ששחקנים , הקיימים בשוק נאלצים לאמץ בהדרגה פתרונות דיגיטליים חדשים

, ומעצבים פתרונות בחזית הטכנולוגיה, חדשים מתמקדים בהצעות חדשות לחלוטין

. אשר בתורם מייצרים ציפיות צרכנים חדשות

חוד החנית

חברות סטארט אפ חדשניות הקובעות את

הטון

שלא היו –" שירותים פיננסיים מבוססי טכנולוגיה"מבחינה בין 'ריסרץשיבר

שירותים פיננסיים "לבין –מתקיימים ללא ערוצים דיגיטליים או טכנולוגיה דיגיטלית

.דיגיטליים-שמשתמשים בערוצים וביכולות דיגיטליים לצד הלא, "מותאמים דיגיטלית

"משבשים"ה| חוד החנית

בשנים אקספוננציאליתמעלה כי ההשקעות בסגמנט הטכנולוגיה הפיננסית צמחו Citiמחקר שערכה •

מההשקעות 70%-למעלה מ. 2015-מיליארד ב$ 19לכדי 2010-מיליארד ב$ 1.8-מ–האחרונות

סגמנט שבו הבנקים נתקלים בתחרות הקשה ביותר מצד סטארט , הלקוח ובתשלומיםבחוייתמתמקדות

.אפים

"משבשים"ה| חוד החנית

הכוללות Fintechעסקאות , Statistaלפי •

מימון עסקים ומימון , תשלומים דיגיטליים

בעיקר , 2016-טריליון ב2.8$יגלגלו , צרכנים

, (טריליון$ 2.57)בשל תשלומים דיגיטליים

$ 5.7לכדי 19.6%CAGRויחוו צמיחה של

. 2020-טריליון ב

BI Intelligence – major companies in the Fintech

sector by segment

"משבשים"ה| חוד החנית

Fintech-בשוק ה( מיליארד$ 1-אפים בעלי הערכת שווי של למעלה מ-סטארט" )חדי הקרן: "CBInsightsטבלת •

אתרי השוואות וניהול אישי| חוד החנית

אתרי צד שלישי מפשטים את המוצרים •

כך , והשירותים הסבוכים של תחום הביטוח

ואנו צופים , שאיתור פתרונות הופך לקל יותר

כי חברות יגיבו באמצעות התמחות

.בסגמנטים ספציפיים

מאפשרים לצרכנים לנהל את החשבונות שלהם mint.comאתרים כמו •

. אונליין

לתחום הפיננסי יעודיהשיקה מנוע השוואת מחירים Google, 2010-ב•

.2016אך הכלי הופסק במרץ –

P2Pהלוואות | חוד החנית

. שוק ההלוואות בין עמיתים כולל הלוואות בין אנשים פרטיים באמצעות כלים דיגיטליים•

-לפי מסמכי ה: אך היא טרם הגיעה למימוש הפוטנציאל שלה, עצומהבתעשיהמדובר •IPO שלLending Club , אך , טריליון3.2$תעשיית האשראי לצרכנים עומדת על

. ב ובסגמנטים ספציפיים"ממוקדת מאוד בארההתעשיה

רכישות והשקעות בתחומי ההלוואות / פ "מתחרים מסורתיים מנסים לערוך שת, לכן•, Prosperהשקיעו ישירות בחברת JP Morgan-וBBVA ,Credit Suisse. הפרטיות

Wells Fargoשל Norwest Venture Partners-ו Silicon Valley Bankואילו OnDeck-אף חברה לLending Club .JPMorganהשקיעו במתחרה Capital ,ו-Goldman Sachs מקימה יחידת הלוואות חדשה תחת השםMosaic .

$ 8-שהלוואותיה מוערכות בכ, Lending Clubהם בתעשיההמתחרים המובילים •200ומחזור של 2015-מיליארד ב$ 3.7עם הלוואות של , Prosper-ו, 2015-מיליארד ב

.מיליון$

P2Pהלוואות | חוד החנית

SoFi, כך. ובכך תורמים לצמיחת השוק בכללותו, פונים לסגמנטים חדשיםOnDeck-וSoFiמתחרים דוגמת •

.מחדש הגדול ביותר של הלוואות סטודנטים כיום-היא גוף המימון

מציעים כעת כלי מימון קצר מועד Square-וWeChat ,PayPalמתחרים כמו , Bain ,2016על פי מחקר •

. או ההודעות שלהם/חדשים על גבי פלטפורמות התשלומים ו

P2Pהלוואות | חוד החנית

והם –כהזדמנות , או היעדר דירוג האשראי, חלק מהחברות זיהו את בעיית דירוג האשראי הנמוך של אנשים•

". מבוססות פוטנציאל"מציעים הלוואות

Upstart: “Founded by

ex-Googlers—fair and

fast personal loans”

וחשבונותHRכלי ניהול | חוד החנית

נכנסו לאחרונה לשוק הניהול הפיננסי Fintechחברות •

והם מייצרים תחליפים לשירותים , של עסקים קטנים

.במיקור חוץ של רואי חשבון ומנהלי משאבי אנוש

Gustoעם , מציעה אפליקציה לעסקים קטנים

שירותים כמו הגשת דוחות מס אוטומטיים ותלושים

. לעובדים

Abacus מספקת דרך לעסקים לשפות את העובדים שלהם בגין

.הוצאות עסקיות

בנקים במובייל|חוד החנית

והוא טוען כי יהיה אינטואיטיבי וקל , יהיה הבנק הראשון בבריטניה שמספק שירותים במובייל בלבדAtomבנק •

. יותר לשימוש

הטובים ביותר(: 4)מודל השיבוש

משתמשים במספר אסטרטגיות כדי לייצר , כמו גם מתחרים חדשים, מתחרים מבוססים

הקמת , לרבות אימוץ טכנולוגיות חדשות, יתרון תחרותי בשוק השירותים הפיננסיים

. וכן מיזוגים ורכישות, "מעבדות חדשנות"חממות והטובים ביותר

חברות המובילות את השוק ברמת האימוץ הדיגיטלי

אסטרטגיית חברות| הטובים ביותר

:אסטרטגיות מובילות של מתחרים בתעשיית הפיננסים

Google Ventures(GV ) הנה זרוע

באמצעותה החברה , ההשקעות של גוגל

בסטארט אפים , בין היתר, משקיעה

. בתחום הפיננסים

אימוץ טכנולוגיות חדשות

מעבדות חדשנות וחממות

רכישות סטארט אפים

BBVA הספרדית רכשה את הבנק המקוון

Simpleמיליון$ 117תמורת , 2014-ב .

Amazon הודיעה על חיפוש רכישות בתחום

מיליון 23-לאחר שהגיעה ל, הפיננסיים

Amazon Payments-משתמשים פעילים ב

(. PayPal-מיליון ב179לעומת )

Apple Pay– שירות התשלומים

(ארנק דיגיטלי)Appleמהנייד של

אימוץ מדיה חברתית| הטובים ביותר

מאפשרת לאנשים להעביר פייסבוק•

תשלומים ולקבל תשלומים דרך

. Messengerאפליקציית המסרים

מאפשר לשחקנים PayKeyהסטארט אפ

להשתמש במדיה , כמו בנקים, בתעשיה

חברתית על מנת לאפשר ללקוחותיהם

. לבצע פעולות פיננסיות

יציע פלטפורמת בנקאות NIC Bank Group, בקניה

.מבוססת מדיה חברתית

אימוץ מדיה חברתית| הטובים ביותר

Bank of America מציע עסקאותP2P

באמצעות האפליקציה מציגה חוות דעת של Avivaחברת •

. באתר שלה, צד שלישי על שירותיה

אימוץ מובייל| הטובים ביותר

לוג אין באמצעות טביעת –American Expressחברת •

אצבע

Mastercard זיהוי ביומטרי –צפון אמריקה

"סלפי"באמצעות

אימוץ מובייל| הטובים ביותר

, שימוש במובייל מאפשר לפשט עסקאות ונתונים•

המשתמשת ביכולות הגרפיות Citiשל לטבלטאפליקציה .לתעשיהולכן הוא מהווה הזדמנות אדירה

כדי להציג נתונים באופן מיטבי, הטבלטשל

לאומי מציעה סליקה , בישראל

.קים עד סכום מסוים'דיגיטלית של צ

מירביתנוחות | הטובים ביותר

•American Express ק אאוט 'מציעה צ

ב"בארה, מהיר אונלייןנוסעי המטרו יכולים לשלם עבור , בקייב•

הנסיעה עם כרטיס אשראי ללא מגע

. MasterCardמבית

לצמיחה בשוק השירותים הפיננסייםדיגיטלמינוף –תזכורת

מותגי השירותים הפיננסיים צריכים לספק את היתרונות הבאים על מנת לפנות ללקוחות •

:חדשים ולהגדיל את המכירות

ופניה , שימוש בתוכן, (שימוש בפלטפורמות מדיה חברתית)דרך קשר אישי –בניית אמון –

.לנישות

שירות עצמי, מינוף טכנולוגיית מובייל–מירביתהצעת נוחות –

יצירת פתרונות שונים לפלטפורמות שונות, כלים ניתנים להתאמה אישית–פרסונליזציה –

וערוצים דיגיטליים מאפשרים , נתפסת כסבוכה ומבלבלתהתעשיה–הצעת פשטות –

.וכן בכלי אנליזה פשוטים, גיימיפיקיישןלהשתמש בטקטיקות כמו

Source: Schieber Research & Carmelon, Digital-Inspired Trends &

Innovations in Financial Services, 2014

זמן לפתרונות מותאמים אישית

ולאחר מכן , זיהה פשטות ונוחות כמנועי הצמיחה של התעשייה2014המחקר שלנו משנת •

נראה כי המתחרים בתעשייה , בשנה וחצי שחלפו מאז, ואכן. חיסכון בכסף ופרסונליזציה–

. ערוצים והתמקדות במובייל-חוציעם פתרונות מירביתהתמקדו בהצעת נוחות

" ביג דאטה"בעקבות השימוש ב, בתעשיהאנו מזהים פרסונליזציה כמגמה המרכזית , השנה•

כמו גם צמיחת התחרות מצד שחקניות חדשניות המאלצות , "אינטרנט של הדברים"ועליית ה

. את השחקניות המבוססות לזהות צרכים עמוקים יותר של צרכנים

התשלומים , יותר שחקנים בתעשיית הבנקאות, 2017–2016-ב, מכאן שלהערכתנו•

. ובהמשך יעברו להצעה מותאמת אישית לחלוטין, סגמנטים-והביטוח יתמקדו במיקרו

!תודה

חמוטל שיבר: המחקר נערך על ידי

SCHIEBER RESEARCH| מחקרי שוק ומודיעין תחרותי

www.researchci.com | hamutal@researchci.com

שיווק דיגיטלילכרמלוןאנא פנו –לקבלת המחקר המלא . תקציר מנהלים

http://www.carmelon.co.il