Международные бренды:2015. Степень развития в России

МЕЖДУНАРОДНЫЕБРЕНДЫ15

ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕначиная с 2011 г.

Степень развития в России

ОПИСАНИЕИССЛЕДОВАНИЯ

МАСШТАБИССЛЕДОВАНИЯ

H2 2014—H1 2015ВРЕМЕННЫЕ РАМКИИССЛЕДОВАНИЯ:

64КРУПНЕЙШИХГОРОДА РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ02

550МЕЖДУНАРОДНЫХБРЕНДОВ

В исследование включены основные непродуктовые профили международныхбрендов, присутствующих в России: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома,товары для детей, универмаги, рестораны и кафе, БТиЭ, парфюмерия и косметика

ЗАЧЕМ И КОМУЭТО НУЖНО?

Цели исследования

— Отследить динамику развитиямеждународных брендов в России

— Определить уровнень проникновения международных розничных сетей в России

— Выявить наиболее перспективныегорода для экспансии брендов

— Определить основные тенденции развития международных сетейв России

Интерес

ДЕВЕЛОПЕРАМ

необходимо понимать тенденции экспансии международных брендов и их потребности

РИТЕЙЛЕРАМ

важно знать потенциал регионовРоссии и соответственно выстраиватьсвою политику развития


Полную версию исследования можно скачатьна сайте www.magazinmagazinov.ruPDF

ikadenyuk

Машинописный текст

ikadenyuk


ikadenyuk


http://34.gs/MMBrandsDownloadStart?utm_source=MMBrands&utm_medium=PDF&utm_campaign=DownloadStart

Впервые за историю наблюдений международные брендызакрыли в России больше магазинов, чем открыли

В 2015 году совокупныйприрост магазинов под международными брендами впервые стал отрицательным, чистый прирост магазиновза год

Динамика открытия магазинов:

-33

9201075

1200

2012 2013 2014 2015

Что влиялона активность сетей?

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

— Рекордное падение оборотарозницы с 1991 года: -7,9%за первое полугодие 2015

— Резкое ослабление курса нацио-нальной валюты по отношениюк доллару США: -65% с июня 2014 г.

— Падение реальных денежных дохо-дов населения: -3% за первое полу-годие 2015 года

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

— Обострение отношений состранами Запада, введение санкций, политический кризис на Украине

В результате, международные бренды перешли от экстенсивного развития к политике оптимизации2014 2015

ОТКРЫЛИ991

ЗАКРЫЛИ1024

ОТКРЫЛИ1234

ЗАКРЫЛИ314

ПРИРОСТ МАГАЗИНОВЗА ГОД МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015

СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ04

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫНА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Forever 21 Lefties Jamie's Italian The Face Shop Crate & Barrel Anta Sports

PimkieUnode50 Leonidas Magnolia Bakery ROYCE‘ Telepizza

Несмотря на рекордный ввод, брендыне заявляли о планах по масштабной экспансии, скорее, тестировали рынок

60 международных брендов открыли в России первые монобрендовые магазины— это рекордное количество новых имен на российском рынке

Twin-Set Silver Cross Original Marines

Rocco P.

Ferre Home

Ещё 43 бренда

+


New Look

17 международных сетей решили уйти с российского рынка

ЗАКРЫЛИ СВОИ ТОЧКИНА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Esprit OVS River Island Herve Leger

American EagleOutfitters

Desigual Flormar Diane vonFurstenberg

Wendy's Mexx

Gerry Weber Seppala

Динамика закрытия торговых точек международными брендами:

Н2 2014—Н1 2015 Н2 2013—Н1 2014

1024

314


ГОРОДА 500К1М -15%

20%

ГОРОДА 300К500К 14%

n/a

ГОРОДА МИЛЛИОННИКИ 6%

22%

САНКТПЕТЕРБУРГ 9%

10%

МОСКВА 86%

48%

СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ РИТЕЙЛЕРОВВ РАЗНЫХ КЛАСТЕРАХ ГОРОДОВ

Значительная часть закрытий пришлась на города с численностью населенияот 500 тыс. до 1 млн человек, при том, что в миллионниках был небольшойположительный прирост количества магазинов

Подавляющее большинство магазинов, открытых в Н2 2014—Н1 2015,пришлось на Москву, % от общего количества магазинов, открытых за год

2015 2014


СУЩЕСТВУЮЩИЕ МАГАЗИНЫРаспределение существующих точек под международными брендамипо федеральным округам, без учёта Москвы и Санкт-Петербурга

32%

20%

19%

14%

12%

3%

ПФО

СФО

ЮФО

УФО

ЦФО

ДФО

ЕКАТЕРИНБУРГ +16

Данные по городам Северо-Западного и Северо-Кавказкогофедеральных округов не включены в настоящую статистику

ЧЕЛЯБИНСК +29САМАРА +18

АКТИВНОСТЬ РИТЕЙЛЕРОВПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Без учета Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего магазинов под международнымибрендами открыто в городах Приволжского федерального округа: треть торговых точек,функционирующих в регионах России, работает именно здесь

ПРИРОСТ ЗА ГОДРегиональные города-лидерыпо приросту магазинов за год


Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — традиционные лидерыпо уровню присутствия международных брендов в России.Их позиции остаются неизменными уже пять лет подряд

МОСКВА

САНКТПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОДАР

РОСТОВНАДОНУ

НОВОСИБИРСК

КАЗАНЬ

УФА

САМАРА

ТЮМЕНЬ

Город

Количествобрендов2015

Доляот общегоколичествамежд. брендовв России, 2015 2015

91%

54%

36%

32%

28%

24%

24%

23%

22%

21%

429

258

169

152

131

112

112

107

104

100

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

2014

1

2

3

4

5

6

10

9

8

11

Ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013

1

2

3

4

5

7

9

10

8

18

2012

1

2

3

4

5

6

9

10

8

18

2011

1

2

3

5

4

8

6

14

9

15

Изменениерейтингаза 5 лет

+1

1

+2

+7

+1

+6

Лидерыпо улучшению позиций:

УФА +7 | ТЮМЕНЬ +6

Степень представленно-сти международных брендов в городе и его привлекательности для международного ритей-ла связана с уровнем развития местного рынка торговой недвижимости

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ500К 1 МЛН ЧЕЛОВЕК МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА:ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 300500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Города-лидеры по количеству международных сетей Лидеры по приросту количества сетей за год:

Уже несколько лет вектор девелоперской активности, а за ней и активностимеждународного ритейла, смещается в города с населением 300—500 тысяч человек

СОЧИ

СУРГУТ

КАЛИНИНГРАД

БЕЛГОРОД

АРХАНГЕЛЬСК

ЧЕБОКСАРЫ

СТАВРОПОЛЬ

ВЛАДИМИР

ИВАНОВО

МАГНИТОГОРСК

Город

Количествомежд.брендов 2015

Кол. магазиновмежд.брендов 2015 2015

115

112

92

67

56

45

49

42

51

42

87

73

63

46

39

36

35

34

33

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014

2

1

3

4

10

6

5

7

8

9

Изменениерейтингаза год

Ранг

+1

1

+5

2

1

1

1

4

5

6

7

8

9

10

СОЧИ +11 | АРХАНГЕЛЬСК +10

1

2

3

ADIDAS: 72 | SUBWAY: 71 | YVES ROCHER: 49MCDONALDS: 45 | BASKINROBBINS: 35REEBOK: 31 | COLIN’S: 27

Наиболее активно данный кластер городов осваивают fashion сетии международные предприятия общественного питания. Сети-лидерыпо количеству точек в городах кластера:


— ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

— СТРОЯТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

— НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРИСУТСТВИЯ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА

ЮФО

СЕВ.КАВ.

УФО

СФО

С3ФО

ПФО

ДФО

ЦФО

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫДЛЯ ЭКСПАНСИИ

Перспективные регионы для экспансии международных сетей:Дальний Восток и Северный Кавказ

Признаки перспективных для экспансии городов:

Перспективность федеральных регионов

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕУМЕРЕННО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ


Всего открылась 991 новая торговая точка.Совокупный прирост магазинов под международными брендами оказался отрицательным

САМЫЕ АКТИВНЫЕМеждународные бренды, открывшие в 2014—2015 наибольшее количество торговых точек в России

САМЫЕ СМЕЛЫЕСамым смелым «завоевателем» новых российских городов в исследуемом периоде стал Burger King

KFC

BURGER KING

MCDONALDS

STARBUCKS

BASKIN ROBBINS

TRIUMPH

H&M

CHICCO

TAKKO FASHION

MOTHERCARE

Бренд Профиль Страна

Доля от общегоколичестваоткрытий Бренд Профиль Страна

Новые городаприсутствия

США

США

США

США

США

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

9%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

28%

4

5

6

7

8

9

10

BURGER KING

KFC

MAC

PANDORA

TAKKO FASHION

США

США

КАНАДА

ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

7

5

5

5

5

4

5

1

2

3

1

2

3

БРЕНДЫ ЛИДЕРЫ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

За прошлый год самыми активными на российском рынке оказались бренды из США

За последний год бренды из США «приросли» самым большим количеством магазинов, % от совокупного количества чистого прироста торговых точек в Н2 2014–Н1 2015

Активность из СШАв прошлом году проявляли:

KFC BURGER KING MCDONALDS STARBUCKS BASKIN ROBBINS CROCS PIZZA HUT SUBWAY SAMSONITE TOMMY HILFIGER U.S. POLO ASSN. KRISPY KREME LEVI'S

США 64%

КАНАДА 4%ШВЕЦИЯ 8%

ПОЛЬША 6%

ИСПАНИЯ 8%


Профили общественного питания, товаров для детей и для дома продолжили активно открыватьмагазины. Большая часть закрытых точек приходится на одежные сети среднего ценового сегмента

Количество точек сетейобщественного питания растет,а одежды снижается,% от общего количества существующих магазинов международных брендов в России

ТОП-5 международных брендов в своем профиле по общему количеству магазинов

Активные бренды за год

49%51%

22%19%

9%10%

5%6%

5%5%

4%3%

3%3%

3%3%

ADIDAS

ОБЩЕПИТ:KFC, BURGER KING, MCDONALDS,STARBUCKS,BASKIN ROBBINS,PIZZA HUT, SUBWAY, KRISPY KREME

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:CHICCO, MOTHERCARE,PRENATAL MILANO,MAMAS & PAPAS, HAMLEYS

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА:ZARA HOME,LEROY MERLIN,HOFF

CALZEDONIA

REEBOK

COLIN'S

INTIMISSIMI

SUBWAY

MCDONALDS

KFC

BURGER KING

BASKIN ROBBINS

PANDORA

SWATCH

SWAROVSKI

ACCESSORIZE

DIVA

ECCO

CROCS

SALAMANDER

GEOX

ALDO

MOTHERCARE

LEGO

IMAGINARIUM

ELC

CHICCO

YVES ROCHER

L`OCCITANE

LUSH

MAC

THE BODY SHOP5

4

3

2

1

20152014

АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО ТОРГОВЫМ ПРОФИЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


Наибольший прирост продемонстрировали именно масс маркет бренды.Ими было открыто 80%! всех точек

Сокращали свое присутствие на рынке сети «среднего» ценового сегмента.На них пришлось почти 90%! закрытых точек

Сети ценового сегмента «эконом»прирастают в количестве магазинов,% от общего количества функционирующих магазинов под международнымибрендами

ТОП-5 международных брендов в своем ценовом сегменте по общему количеству магазинов (без сетей общественного питания)

ЛЮКС

ПРЕМИУМ

MAX MARA

BOGNER

YVES DELORME

ERMENEGILDOZEGNA

CORNELIANI

VILLEROY & BOCH

ESCADA

PIERRE CARDIN

MIELE

BANG & OLUFSEN

PANDORA

L`OCCITANE

LEVI'S

SWAROVSKI

LACOSTE

ADIDAS

YVES ROCHER

ECCO

CALZEDONIA

REEBOK

DIVA

H&M

RESERVED

BERSHKA

STRADIVARIUS

СРЕДНИЙПЛЮС

СРЕДНИЙ

ЭКОНОМ

5

52%54%

23%20%

15%15%

6%7%

4%4%

4

3

2

120142015

АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


24% 76%

9% 91%

43% 57%

15% 85%

14% 86%

45% 55%

21% 79%

14% 86%

STREET ТЦ

Распределение соотношения совокупногоколичества магазинов STREET:ТЦ по основным торговым профилям,% от общего количества функционирующих точек в профиле

Международные брендыактивизировались в street retail

Активность в street retailобеспечили фаст-фуд сетисоотношение по открытым за год магазинам

2014 2015

ТЦSTREET ТЦSTREET

STREET RETAILVS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


ВЛАДИВОСТОКИРКУТСК

КЕМЕРОВО

ХАБАРОВСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

УФА

ЛИПЕЦК

ТОЛЬЯТТИ

КРАСНОДАР

НОВОКУЗНЕЦК

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В городах с недостаточным предложением площадей в ТЦ,международные бренды открываются в street retail

Города с преобладанием торговых центровв предпочтениях международных сетей

Города с большой долей street retail в структурефункционирующих в городе магазинов международных сетей

STREET RETAILVS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015


— Сети проводили политику оптимизации, закрывая нерентабельные магазины в связи с падением потребительского спроса и недоступностьюдешевого финансирования.

— Годовой прирост количества точек оказался отрицательным, но рынок сохранил активность:991 открытая торговая точка vs 1024 закрытых.

— Наибольший отток магазинов под международными брендами пришелся на города кластера500К—1 млн человек.

— Больше всех торговых точек закрыли одежныебренды среднего ценового сегмента: сказалосьпадение доходов населения.

— Значительная часть прироста торговых точек произошлаза счет сетей общественного питания и сетей сегмента «эконом», которые лучше себя чувствуют в кризис.

— На рынке зафиксирован рекорд по выходу новых международных игроков: сказались решенияпрошлых лет и благоприятные условия для входа.

— Новые бренды развиваются неактивно и тестируют рынок, что связано с неопределенностью в экономическойи политической сферах.

— Перспективными для экспансии международных сетей остаются города Дальнего Востока и Северного Кавказа: здесь низкий уровень конкуренции и высокий потребительский потенциал.

ПРОГНОЗ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ:

— Действующие игроки не будут активно сокращать количе-ство торговых точек, так как уже провели оптимизацию.

— Новые игроки, скорее всего, продолжатнеактивную экспансию

— Мы увидим небольшой прирост в количестве торговых точек, которому способствуют благоприятные условияна рынке торговой недвижимости и эффект низкой базы текущего года.

ПОДВОДЯИТОГ

Что можно сказать об экспансии международныхсетей в России за последний год?


СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: — Анализ локаций и выбор наиболее перспективных мест размещения ТЦ— Анализ потенциала земельного участка— Определение экономически эффективных параметров ТЦ— Разработка оптимальной концепции ТЦ— Создание эффективных планировочных решений ТЦ и плана участка— Финансовый анализ проекта ТЦ— Привлечение финансирования / поиск соинвесторов — Консалтинг и сопровождение проектирования— Заполнение арендаторами— Сопровождение инвестиционной продажи ТЦ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА — Повышение коммерческой эффективности ТЦ— Реконцепция ТЦ— Дозаполнение арендаторами / ротация— Привлечение целевых брендов и концепций

АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ — Стратегия развития девелопмента в РФ – Выбор перспективных городов — Геомаркетинг: выбор лучших локаций для строительства; определение оптимального размера объекта; расчет показателей будущего арендного дохода, средневзвешенной арендной ставки, посещаемости — MAGISTRO — уникальный он-лайн сервис для оценки потенциала участков и конкурент-ного окружения в 450 городах РФ— Аналитика по рынку торговой недвижимости для эффективного управления ТЦи работы с арендаторами

ЧЕМ МЫ МОЖЕМБЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

Девелоперам торговой недвижимости:


Юлия Ситниковастарший консультант[email protected]

ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНСАЛТИНГ

Андрей Васюткинруководитель направления[email protected]

Диана Зазнобинапартнёр, ведущий консультант[email protected]

БРОКЕРИДЖ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алексей Никифоровруководитель направления[email protected]

Максим Манкевичдиректор по развитию[email protected] Т: +7 (495) 790 00 00

ЗАКАЗ УСЛУГ КОМПАНИИ

http://9nl.it/MMcontactVasyutkin

http://9nl.it/MMcontactSitnikova

http://9nl.it/MMcontactZaznobina

http://34.gs/c2acontactNikiforov

http://9nl.it/MMContactMankevich

ПОИСК ПОМЕЩЕНИЙ: — Аренда помещений в новых и действующих торговых центрах — Аренда помещений в стрит-ритейле— Целевой поиск помещений по адресной программе

АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ — Разработка и сопровождение программы развития— Геомаркетинг: оценка потенциала рынка, выявление лучших локаций, расчет будущего — товарооборота.— MAGISTRO — самостоятельная оценка локаций он-лайн в 450 городах РФ

ЧЕМ МЫ МОЖЕМБЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

Ритейлерам


Ксения Гревцоваруководитель направления[email protected]

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ/TENANT REPRESENTATION

— Экспертная оценка помещений и консалтинг— Быстрая сдача в аренду / продажа

Собственникам торговых помещений

Марина Марковапартнёр, руководитель направления street [email protected]

СДАЧА В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ СТРИТРИТЕЙЛ

Заказать услугикомпании

+7 495 790 0000www.magazinmagazinov.ru/order

http://34.gs/MMorderEnd?utm_source=MMBrands&utm_medium=PDF&utm_campaign=OrderEnd

http://34.gs/MMcontactGrevtsova

http://9nl.it/MMmailMarkova

ДМИТРИЙ БУРЛОВГенеральный директор [email protected]

ЮЛИЯ СИТНИКОВА

Старший консультантпо исследованиям

Автор исследования

[email protected]

119034, МОСКВА, ПРЕЧИСТЕНКА 40/2, СТР. 1+7 495 790 [email protected]ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ [email protected]

СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ

Полную версию исследования можно скачатьна сайте www.magazinmagazinov.ruPDF

http://34.gs/MMBrandsDownloadEnd?utm_source=MMBrands&utm_medium=PDF&utm_campaign=DownloadEnd

http://34.gs/MMsiteEnd?utm_source=MMBrands&utm_medium=PDF&utm_campaign=MMsiteEnd

http://9nl.it/MMcontactSitnikova

http://34.gs/c2acontactBurlov

Retail

Международные бренды:2015. Степень развития в России