Кредитование малого и микробизнеса: МФО и банки

14

Российский рынок кредитования сегмента МСБ

2

2,55 2,65

3,23

3,84

4,49

5,16 5,12

4,604,35

4%

22%19%

17%15%

-1%-1%

-10%

-15%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015О 2016П

Портфель кредитов МСБ Темп роста (базовый сценарий)Темп роста (негативный сценарий)

23 2748

85102

149

180

0

40

80

120

160

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015О 2016П

Портфель займов МФО

• Начиная с 2014 года, банки ввели консервативную политику кредитования сегмента МСБ

• По пессимистичным прогнозам банки сократят портфель МСБ на 15% в 2016 году

• Правительство приняло широкомасштабную программу поддержки малого предпринимательства, целью которой стоит достижение доли МСБ в ВПП 50% в среднесрочном периоде

• Средняя задолженность участника МСБ в странах с развитой экономикой в среднем превышает аналогичный показатель в России в 5-8 раз

• Многие компании испытывают большую потребность в оборотном финансировании на короткие сроки, которое банки в условиях сжатия кредитных политик предоставить не могут

трлн. руб.

22%

19%

8%

51%

Физические лица

МСБ

"До зарплаты"

Кредитные кооперативы, ломбарды

Состояние рынка кредитования МСБ банковскими учреждениями

Состояние рынка микрофинансирования

млрд. руб.

В денежном выражении

41%

Источник: Эксперт РА, оценка менеджмента

14

Потенциал рынка

0,2

1,2

• По исследованию Европейского инвестиционного банка (EIB), в России наблюдается существенный недостаток финансирования сегмента МСБ

• Многие участники МСБ не имеют возможности воспользоваться «длинным» банковским финансированием в связи с недостатком залога или «плохой» отчетностью

• Банковское оборотное фондирование, как правило, предоставляется на сумму от 3-5 млн рублей, не оставляя возможности небольшим компаниям воспользоваться таким инструментом фондирования

• Тенденция на «обезналичивание» МСБ и развитие технологий

• Государственная программа поддержки кредитования МСБ в основном нацелена на увеличение средних чеков и сроков кредитования

• Потенциал рынка небанковского оборотного финансирования может достигнуть 50 тыс. клиентов

Общее число участников5,8 млн предприятий

Наличие банковских счетов у участников сегмента МСБ

Активные банковские счета МСБ2,4 млн предприятий

0,140,2

2,0

3,5

0

1

2

3

4

5

6

ИП МикробизнесМалый бизнес Средний бизнес

50%

8%

42%

Доля кредитования МСБ в общем объеме кредитов бизнесу

22% 23%

39%44%

65% 67%75%

88%

0%

25%

50%

75%

100%

США Россия Турция Израиль Япония Бельгия Корея Швейцария

Источник: Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: An OECD Scoreboard, April 2015

2013

3

14

Существенный нереализованный потенциал в целевом клиентском сегменте

4

97,5% сегмента МСБ – малый и микробизнес

(выручка до 400 млн рублей в год)

5,1 трлн рублей

Объем портфеля

сегменту МСБ на конец 2015 г.

3,5 трлн рублей

Необеспеченный спрос

3,5 млн

2,0 млн

0,2 млн

ИП

Микро

МалыйСредний

0,1 млн

70%недостаток кредитных средств

в сегменте МСБ

3,5 млн.

41% Уровень проникновения безналичных оборотов

Сбербанк

Другие

50%

50%

145

Специфика работы МФО

Основные преимущества компании для заемщиков:• Скорость рассмотрения заявки – максимум 2 дня• Индивидуальный подход к клиенту• Дистанционный сервис• Личный кабинет клиента• Широкая сеть для погашения займов• Наличие большой базы партнеров, помощь клиенту в ведении бизнеса• Мы ведем клиента на всем протяжении жизни займа

146

Портрет заемщика

Половозрастная структура: Социальный портрет:

Сравнение типа занятости:

147

ФИНОТДЕЛ и банки: взаимодействие

ФИНОТДЕЛ

Привлечение клиентов на РКО

в банк

Выдача займов на карты банка

Рефинансирование клиентов банка под условия компании

Списание средств с эквайринговой

выручки

Агентское соглашение с банком

по отказным клиентам

Погашение займов через

расчетный счет в банке

Совместное финансирование

клиентов на сумму свыше 1 млн руб.

Комиссионный доход банка

148

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!