AV RCI (c) "Индекс конкуренции регионов - полюса роста России"

© AV LLC, 2013 г.

Настоящий документ разработан AV LLC и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и

какими бы, то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на

то нет письменного разрешения AV LLC.

www.av-group.ru

Индекс конкуренции регионов – полюса роста России (AV RCI)©

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

www.av-group.ru

Источник: *© AV Regions Competition Index,** усредненные значения 2009-2011 гг. На карте подписаны города-миллионеры (на 01.01.2012 г.).

Стратегия России-2020 будет реализована на основе потенциала базовых регионов развития – полюсов роста Регионы - «полюса роста» формируют значительный вклад в социально-экономическое развитие России

1 г. Москва

2 Московская область

3 Республика Татарстан

4 Свердловская область

5 г. Санкт-Петербург

6 Краснодарский край

7 Красноярский край

8 Самарская область

9 Республика Башкортостан

10 Ростовская область

11 Челябинская область

12 Иркутская область

13 Нижегородская область

14 Пермский край

15 Ханты-Мансийский АО

16 Новосибирская область

17 Ленинградская область

18 Белгородская область

19 Воронежская область

20 Приморский край

21 Хабаровский край

22 Омская область

23 Ставропольский край

24 Тюменская область

25 Кемеровская область

26 Ярославская область

27 Калужская область

28 Ульяновская область

29 Волгоградская область

30 Саратовская область

31 Томская область

32 Оренбургская область

33 Мурманская область

34 Тульская область

35 Сахалинская область

36 Ямало-Ненецкий АО

37 Липецкая область

38 Алтайский край

39 Владимирская область

40 Республика Коми

Top-7 Top-20 Top-40

ВРП** 42% 66% 85%

Инвестиции** 30% 56% 79%

Экономически

активное

население** 28% 53% 75%

Красноярск

Санкт-Петербург

Челябинск

Омск

Новосибирск

Екатеринбург

Москва

Нижний Новгород Самара

Казань

Уфа

Ростов-

на-Дону

Волгоград

Пермь

Воронеж

Рейтинг конкуренции регионов России*

www.av-group.ru

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, Аналитика AV.

Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития В каждом государстве в силу природных, исторических и экономических причин заметно выделяется один или несколько экономических центров. Страны, показывавшие устойчиво высокие темпы экономического роста, достигали их за счет нескольких базовых регионов. В хозяйстве индустриально развитых стран также существуют свои «полюса роста». Так, в США доминирует штат Калифорния, в Китае – провинция Гуандун, в Индии – штат Махараштра (и ее центр – Мумбаи), в Японии – районы Канто (Токио), Кинки (Осака, Киото) и префектура Айчи (Нагоя), в Германии – Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, в Великобритании – Лондон и Восточная часть Англии, в Бразилии – Сан-Паулу и Рио де Жанейро, а во Франции – регионы Иль де Франс (Париж) и Прованс (Марсель)

«Полюса роста» Японии: Tokyo, Osaka, Aichi, Kanagawa,

Saitama, Chiba, Hyogo, Fukuoka,

Hokkaido.

57% ВРП страны.

53% населения и 52% ЭАН.

«Полюса роста» Великобритании: London, South East England,

North West England, East England.


47% населения и 47% ЭАН. «Полюса роста» Франции: Île-de-France,

Provence-Alpes-Côte, d'Azur.



«Полюса роста» Германии: North Rhine-Westphalia, Bavaria,

Baden-Württemberg.



«Полюса роста» Индии: Maharashtra, Uttar Pradesh,

Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat

West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.



«Полюса роста» Китая: Guangdong, Jiangsu,

Shandong, Zhejiang, Henan.



«Полюса роста» Бразилии: São Paulo, Rio de Janeiro,

Minas Gerais, Rio Grande do Sul,

Paraná



«Полюса роста» США: California, New York, Texas,

Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio,

New Jersey, Michigan.



«Полюса роста» России: Moscow, Moscow region, Saint-Petersbourg,

Tatarstan Republic, Sverdlovsk Region,

Krasnodar Region, Krasnoyarsk Region


27,7% населения и 28% ЭАН.

Регион / Показатель

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

Калининградская область 1,99 41 1,87 48 1,78 28 2,60 14 1,30 62 2,22 40 1,81 60 2,43 30

Архангельская область** 1,99 42 1,81 51 1,52 35 2,38 41 1,54 53 2,77 21 2,02 50 1,92 56

Тверская область 1,97 43 2,04 37 0,87 47 2,16 66 2,11 28 1,98 50 2,07 48 2,48 26

Республика Саха (Якутия) 1,97 44 1,77 58 0,82 48 2,45 31 1,33 60 3,02 9 2,61 13 1,69 71

Рязанская область 1,96 45 1,94 43 1,47 36 2,48 26 1,64 48 1,76 55 2,18 39 2,18 44

Кировская область 1,92 46 1,92 44 1,12 43 2,19 63 1,78 42 2,08 45 2,07 47 2,23 42

Курская область 1,92 47 2,06 35 0,46 77 2,39 36 1,64 47 2,40 34 2,16 44 2,16 48

Республика Карелия 1,88 48 2,01 40 1,11 44 2,10 68 1,20 65 2,41 33 2,09 46 2,24 41

Амурская область 1,85 49 1,66 66 0,60 59 2,37 44 1,44 58 2,55 29 2,01 52 2,33 35

Республика Мордовия 1,85 50 1,60 69 1,64 32 2,23 59 2,30 19 1,35 73 1,59 70 2,16 47

Чувашская Республика 1,85 51 1,57 70 1,40 39 2,42 33 1,87 37 1,38 70 1,95 54 2,25 40

Удмуртская Республика 1,83 52 1,70 63 0,46 78 2,40 35 2,06 30 1,77 53 2,23 35 1,95 54

Республика Бурятия 1,82 53 1,69 64 1,79 27 2,06 70 1,17 67 2,87 19 1,55 71 1,81 63

Пензенская область 1,82 54 1,85 50 0,48 72 2,50 25 1,90 36 1,70 56 1,99 53 2,06 52

Вологодская область 1,81 55 1,85 49 0,37 83 2,23 57 1,91 35 2,01 48 2,02 51 2,11 50

Республика Хакасия 1,77 56 2,06 36 0,47 73 2,28 55 0,84 72 1,99 49 2,20 37 2,51 24

Астраханская область 1,75 57 1,79 56 0,62 58 2,12 67 1,50 54 2,42 32 1,76 61 1,98 53

Забайкальский край 1,74 58 1,69 65 0,80 51 2,01 75 1,47 55 2,79 20 1,66 67 1,80 64

Смоленская область 1,74 59 2,06 33 0,46 79 2,20 62 1,35 59 1,47 66 2,16 43 2,25 39

Тамбовская область 1,69 60 1,71 62 0,52 65 2,35 47 1,55 52 1,53 63 2,17 42 1,75 67

Брянская область 1,68 61 2,04 38 0,48 70 2,20 60 1,63 49 1,39 69 1,69 63 2,09 51

Республика Дагестан 1,67 62 2,00 42 0,99 46 1,94 79 0,83 73 2,15 42 1,33 77 2,58 18

Новгородская область 1,67 63 1,79 57 1,35 41 2,01 74 1,68 46 1,42 67 1,61 68 1,71 70

Магаданская область 1,65 64 1,45 73 0,67 57 2,47 28 1,45 56 2,09 44 1,87 58 1,41 77

Камчатский край 1,62 65 1,80 53 0,67 56 2,41 34 0,98 71 2,32 38 1,68 65 1,38 79

Орловская область 1,61 66 2,03 39 0,47 76 2,18 65 1,57 50 1,22 77 1,67 66 1,86 60

Ивановская область 1,57 67 1,89 47 0,47 75 2,03 72 1,44 57 1,12 79 1,90 56 1,88 59

Костромская область 1,55 68 1,73 59 0,45 81 2,04 71 1,31 61 1,49 64 1,86 59 1,81 62

Республика Марий Эл 1,54 69 1,62 68 0,47 74 2,29 52 1,11 68 1,85 51 1,90 57 1,40 78

КБР* 1,53 70 1,55 71 0,48 67 2,25 56 1,06 69 2,03 47 1,37 73 1,94 55

Псковская область 1,50 71 1,80 54 0,48 69 2,08 69 1,17 66 1,33 74 1,59 69 1,90 58

РСО-Алания* 1,48 72 1,48 72 1,45 37 2,38 39 0,55 78 1,06 80 1,22 78 2,32 36

Курганская область 1,43 73 1,72 61 0,48 68 1,92 80 1,24 64 1,56 58 1,37 74 1,56 73

Чукотский АО 1,39 74 0,85 81 0,70 55 2,85 5 0,66 76 2,04 46 1,68 64 0,80 83

КЧР* 1,32 75 1,28 74 0,43 82 1,94 78 1,05 70 1,55 59 1,19 80 1,72 69

Республика Адыгея 1,27 76 1,27 75 0,48 71 2,38 40 0,68 75 0,73 81 1,39 72 1,83 61

Ненецкий АО 1,21 77 0,92 78 0,82 49 2,38 38 0,35 82 1,28 76 1,73 62 0,88 82

Еврейская АО 1,18 78 0,85 82 0,53 64 2,01 73 0,61 77 1,33 75 1,36 75 1,52 74

Республика Алтай 1,16 79 0,87 80 0,55 62 1,88 82 0,72 74 1,40 68 1,34 76 1,30 80

Республика Тыва 1,14 80 0,88 79 0,53 63 1,87 83 0,43 79 1,76 54 1,15 81 1,41 76

Чеченская Республика 1,12 81 1,19 76 0,59 60 1,95 77 0,40 81 0,66 82 1,21 79 1,76 66

Республика Калмыкия 1,08 82 0,96 77 0,46 80 1,89 81 0,42 80 1,54 61 1,07 82 1,25 81

Республика Ингушетия 0,90 83 0,83 83 0,50 66 2,00 76 0,27 83 0,33 83 0,84 83 1,47 75

Ин

сти

туты

Ры

нки

сб

ыта

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Реал

ьн

ый

кап

ита

л



г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1

Московская область 2,98 2 3,33 2 2,17 12 2,74 8 3,45 4 2,91 16 3,08 4 3,05 6

Республика Татарстан 2,91 3 2,57 8 2,81 1 2,96 3 3,25 7 2,99 10 2,90 8 2,92 11

Свердловская область 2,88 4 2,86 4 1,96 18 2,57 16 3,39 5 3,41 4 2,92 7 2,98 8

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,06 3 1,88 21 3,17 2 3,83 2 1,21 78 3,23 3 3,09 3

Краснодарский край 2,73 6 2,78 5 2,11 15 2,52 21 2,15 27 3,59 2 3,27 2 2,76 13

Красноярский край 2,72 7 2,34 20 1,90 20 2,54 19 2,56 13 3,95 1 2,95 6 2,92 10

Самарская область 2,64 8 2,55 10 2,16 13 2,50 24 3,25 6 2,40 35 2,61 14 2,97 9

Республика Башкортостан 2,62 9 2,49 13 2,26 9 2,54 18 2,71 11 3,11 7 2,55 18 2,71 14

Ростовская область 2,60 10 2,71 6 2,25 10 2,51 23 2,52 14 2,95 12 2,29 29 3,06 4

Челябинская область 2,56 11 2,28 22 2,41 4 2,34 48 2,96 8 2,89 18 2,44 22 2,69 15

Иркутская область 2,56 12 2,50 12 2,36 6 2,20 61 1,82 39 3,47 3 2,59 15 3,26 2

Нижегородская область 2,55 13 2,56 9 1,80 26 2,36 46 3,54 3 2,32 37 2,58 16 2,47 27

Пермский край 2,52 14 2,18 28 1,86 22 2,46 30 2,95 9 3,32 5 2,18 40 2,76 12

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,23 25 1,24 42 2,87 4 2,26 22 2,90 17 2,96 5 2,59 17

Новосибирская область 2,43 16 2,39 19 1,67 31 2,39 37 2,74 10 2,66 24 2,57 17 2,51 23

Ленинградская область 2,40 17 2,65 7 1,81 24 2,23 58 1,80 40 2,67 23 2,71 11 2,99 7

Белгородская область 2,40 18 2,39 18 1,67 30 2,84 7 1,78 43 2,95 14 2,73 10 2,37 32

Воронежская область 2,39 19 2,40 17 2,10 16 2,58 15 2,43 16 2,10 43 2,51 19 2,52 21

Приморский край 2,36 20 2,47 15 2,24 11 2,31 50 1,86 38 2,97 11 2,30 28 2,51 22

Хабаровский край 2,34 21 2,25 24 1,92 19 2,70 10 2,01 32 3,03 8 2,16 45 2,37 33

Омская область 2,32 22 2,00 41 2,33 7 2,43 32 2,40 18 2,51 30 2,25 33 2,40 31

Ставропольский край 2,31 23 2,31 21 2,39 5 2,37 45 1,72 45 2,65 25 2,34 25 2,56 19

Тюменская область** 2,31 24 2,21 27 2,43 3 2,72 9 1,96 33 2,63 26 2,45 21 1,78 65

Кемеровская область 2,31 25 2,26 23 1,06 45 2,28 54 1,76 44 3,13 6 2,67 12 3,05 5

Ярославская область 2,26 26 2,10 32 1,98 17 2,54 17 2,66 12 1,48 65 2,42 23 2,48 25

Калужская область 2,25 27 2,51 11 2,28 8 2,29 53 2,41 17 1,53 62 2,40 24 2,17 46

Ульяновская область 2,24 28 1,91 45 2,71 2 2,37 43 2,23 23 1,85 52 2,18 38 2,53 20

Волгоградская область 2,24 29 2,16 29 1,67 29 2,37 42 2,11 29 2,70 22 2,22 36 2,46 28

Саратовская область 2,23 30 2,40 16 0,72 53 2,61 13 2,29 20 2,55 28 2,27 32 2,61 16

Томская область 2,17 31 1,65 67 2,16 14 2,47 27 2,21 24 2,29 39 2,28 30 2,17 45

Оренбургская область 2,16 32 1,90 46 1,41 38 2,70 11 1,55 51 2,93 15 2,33 26 2,32 37

Мурманская область 2,15 33 2,49 14 1,82 23 2,52 22 1,30 63 2,35 36 2,17 41 2,45 29

Тульская область 2,07 34 2,22 26 1,61 33 2,33 49 2,29 21 1,54 60 2,03 49 2,31 38

Сахалинская область 2,06 35 2,06 34 0,73 52 2,65 12 2,49 15 2,18 41 2,27 31 1,72 68

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 1,72 60 0,72 54 2,85 6 1,95 34 2,50 31 2,73 9 1,65 72

Липецкая область 2,05 37 2,11 31 1,37 40 2,54 20 2,19 25 1,36 72 2,33 27 2,20 43

Алтайский край 2,03 38 1,81 52 0,81 50 2,30 51 1,78 41 2,95 13 2,24 34 2,34 34

Владимирская область 2,02 39 2,16 30 1,80 25 2,19 64 2,17 26 1,66 57 1,91 55 2,15 49

Республика Коми 2,01 40 1,80 55 0,56 61 2,47 29 2,06 31 2,60 27 2,48 20 1,91 57

Ин

сти

туты

Ры

нки

сб

ыта

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

Индекс конкуренции регионов (AV RCI)

Источник: © AV Regions Competition Index.

* Р – Ранг. * КБР - Кабардино-Балкарская Республика, КЧР - Карачаево-Черкесская

Республика, РСО-Алания - Республика Северная-Осетия-Алания.

** - без автономных округов.

www.av-group.ru

Источник: © AV Region Galaxy Model.

Система управления будущим региона (AV Region Galaxy Model)

Галактика: «живая» модель

динамичного взаимодействия

внутренних стратегических уровней

развития региона и внешних рынков,

где идет конкуренция за факторы

развития. Все объекты в составе

«галактики» участвуют в движении

относительно общего стратегического

центра и удерживаются центром

благодаря огромной гравитационной

мощи. Именно такое притяжение

необходимо создать, чтобы регион

побеждал на рынках факторов

развития.

Конкурентная

среда (регионы)

Чтобы побеждать в глобальной

конкуренции за рынки сбыта и

втягивать в регион

дополнительные факторы

развития регион строит

систему управления

будущим, направляя усилия

на повышение

конкурентоспособности и

социально-экономическое

развитие в семи приоритетных

комплексах и четырех зонах

развития, основанное на

комплексной системе мер и

эффективных проектов.

Рынки

сбыта

Реальный

капитал

Челове-ческий капитал

Финансовый

капитал Институты

Природные

ресурсы

Татарстан Стратегия

Зоны развития

Экономические

комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов

развития

Регион в целом

Информация и

технологии

© AV Region

Galaxy Model

www.av-group.ru

Стратегические уровни развития региона:

Внутренний уровень:

Центральное звено – Стратегия – стратегическое

планирование/управление на региональном уровне до

2030 г., с видением и прогнозом до 2050 г. (с

формированием программы развития до 2020 г.).

Второе звено – Зоны развития – стратегическое

планирование/управление на территориальном уровне, с

выделением четырех зон развития. Данный уровень

отражает территориальное зонирование.

Территориальные зоны развития имеют свое место в

стратегии, синхронизированы со стратегической

доктриной и между собой, отражают особенности,

преимущества и позиционирование территорий.

Управление реализацией стратегии в зонах развития

должно быть возложена на зональный Институт

развития.

Третье звено – Направления / Комплексы / Отрасли –

стратегическое планирование/управление на уровне

семи ключевых направлений развития, сформированных

на базе экономических комплексов и их блоков (Модель

Куб). Отражает стратегии производственных

(промышленный комплекс, агропромышленный

комплекс) и обеспечивающих (инфраструктурный блок,

торговый комплекс, инновационный комплекс,

социальный блок) направлений развития экономики и

социальной сферы (которые детализируются до

комплексов и отраслей). Управление развитием каждого

направления осуществляется соответствующим

агентством развития.

Четвертое звено – Меры / Проекты – стратегическое

планирование/управление на уровне системы

мероприятий и конкретных проектов развития,

структурированных по направлениям развития.

Конкретные меры и проекты, обеспечивающие

реализацию поставленных экономических и социальных

целей.

Элементы четвертого звена – Кластеры –

межотраслевые кластеры. Кластерный подход

объединяет набор взаимозависимых мер и проектов, за

счет чего достигается синергетический эффект. Данные

меры и проекты из разных направлений объединяются в

кластеры на основе специализации кластера.

Внешний уровень :

Уровень конкуренции – семь рынков факторов

развития. Данный уровень обеспечивает повышение

конкурентоспособности региона на рынках сбыта и

рынках факторов производства (человеческий капитал,

институты, природно-ресурсный капитал,

информационный и технологический капитал,

финансовый капитал, реальный капитал).

Уровень внешнего конкурентного окружения.


Модель позволяет синхронизировать внутренние и внешние задачи Модель синтезирует «внешний уровень» оценки конкурентоспособности на фоне внешних конкурентов и «внутренний уровень» балансирования развития внутренних экономических комплексов региона как в целом по региону, так и в разрезе зон развития

www.av-group.ru

Источник: AV Group. *При структурировании принимаются допущения, необходимые для стратегического анализа.

Грани новой матричной системы управления регионом – Куб Стратегическая кубическая матрица структурирования элементов Галактики: производственные направления – обеспечивающие направления – зоны развития*

Производственные направления

Первый производствен-ный комплекс

Второй производствен-ный комплекс

Агропромышлен-ный комплекс

Обеспечивающие направления

Инфраструктур-ный блок

Торговый комплекс

Инновационный комплекс

Социальный блок

Зоны развития

Первая зона развития

Вторая зона развития

Третья зона развития

Четвертая зона развития

Обеспечивающие направления

Производственные

направления

Зоны

развития Проект Проект Проект

Программа

развития

Кластер

В регионе предлагается

сформировать матричную

систему управления,

направленную на

реализацию портфеля

приоритетных комплексных

проектов развития

(«вытягивающих»

конкурентоспособные

кластеры).

www.av-group.ru


Модель Индекса конкуренции регионов на базе AV Region Galaxy Model

Конкурентная

среда (регионы)

Регион

Продукт

(рынки

сбыта)

Реальный

капитал

Челове-ческий капитал

Финансовый

капитал Институты

Природно-

ресурсный

капитал

Информа-

ционный и

технологи-

ческий

капитал

© AV Region

Galaxy Model

Индекс конкуренции региона –

комплексная оценка,

характеризующая фактическую

способность территории

конкурировать за ресурсы и

рынки сбыта.

Индекс конкуренции региона

отражает фактическую

реализацию факторов

конкуренции, т.е. оценивает

индикаторы, отражающие

результаты межрегиональной

конкуренции.

Системная оценка конкуренции

регионов проводилась по рынкам

факторов развития:

продукт (рынки сбыта);

институты;

человеческий капитал;

информационный и

технологический капитал;

природно-ресурсный капитал;

финансовый капитал;

реальный капитал.

www.av-group.ru

Источник: Методика AV Group.

Схема и методика формирования Индекса конкуренции регионов

В исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации.

В исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.

Каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по России.

Все факторы/оценки при

группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Основные типы индикаторов:

Абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния отдельных колебаний).

Прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов развития регионов).

Сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характеризует суммарный результат).

Темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результативность развития).

Структурные индикаторы/доли (структурные особенности регионального развития).

Нормативы на 1 жителя/занятого.

Показатели эффективности.

Индикаторы, рейтинговые оценки

Оценки (0-5)

Факторы конкурентоспособности

(0-5)

Оценка конкуренции на рынках факторов развития

(0-5)

Индекс конкуренции регионов

(0-5) Регион

Рынки сбыта

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы…

Институты

Факторы…

Человеческий капитал

Факторы…

…

Факторы…

Преобразование

индикаторов в

оценки (0-5)

Группировка

(с учетом веса

каждой оценки)



каждого фактора)



каждого

факторного рынка)

www.av-group.ru

Источник: Методика AV Group.

Структура Индекса конкуренции регионов

Индекс конкуренции регионов

Население

Производительность труда

Жилищные условия

Здоровье

Экология

Социальные услуги

Образование

Доходы и занятость

Безопасность

Инвестиционная

привлекательность

Инвестиционная

эффективность

Финансовая система региона

Рейтинги кредитоспособности

Региональный бюджет

Основные фонды и их


Коммунальная

инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Энергетическая

инфраструктура

Земля

Полезные ископаемые

Ведение сельского хозяйства

Водные ресурсы

Лесные ресурсы

Туристические ресурсы

Рейтинги оценки институтов

(Doing Business, Forbes,

Индекс ОПОРЫ и др.)

Возможности федерального

уровня

Информация и связь

Инновации

Технологии

Природные ресурсы Информация и

технологии Институты

Человеческий капитал Финансовый капитал Реальный капитал

Конкуренция за потребителя

Диверсификация экономики

Внутренний рынок

Открытость экономики


www.av-group.ru

Индекс конкуренции, CI

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Институты


Информация и технологии

Природные ресурсы

Финансовый капитал

Реальный капитал

Московская область Республика Татарстан Свердловская областьг. Санкт-Петербург Краснодарский край Красноярский крайг. Москва


Направления развития регионов-лидеров: развитие рынков сбыта, реального и финансового, человеческого и информационно-технологического капитала

Регионы-лидеры существенно опережают прочие

субъекты РФ по уровню развития рынков сбыта,

реального и финансового капитала,

человеческого капитала и информационно-

технологического капитала, что обусловлено

приоритетным значением этих факторов для

развития региона:

диверсифицированность экономики является

средством достижения экономической

стабильности и роста;

важнейшим условием устойчивого развития

территории и фактором обеспечения

конкурентоспособности экономики выступает

человеческий капитал;

уровень доходов населения является

важнейшим индикатором благосостояния

общества, определяющим фактором в

отношении социальных возможностей

населения;

бюджетный потенциал, инвестиционный

потенциал являются базисом формирования

и развития реального капитала региона.

инновации являются важным компонентом в

системе управления эффективностью

регионального развития.

www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 4,07 1 5,00 1 2,38 51 5,00 1 3,81 3

Московская область 2,98 2 3,33 2 3,71 3 2,53 42 3,79 3 3,23 5

Республика Татарстан 2,91 3 2,57 8 3,19 5 2,02 64 3,08 6 1,61 30

Свердловская область 2,88 4 2,86 4 3,06 8 2,50 44 3,47 4 2,08 16

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,06 3 3,84 2 2,67 32 3,94 2 0,93 65

Краснодарский край 2,73 6 2,78 5 3,15 6 2,99 12 2,90 10 1,63 28

Красноярский край 2,72 7 2,34 20 3,11 7 1,63 73 2,88 12 1,33 42

Самарская область 2,64 8 2,55 10 2,56 17 2,24 56 3,10 5 2,16 14

Республика Башкортостан 2,62 9 2,49 13 2,96 9 2,27 54 2,85 14 1,50 34

Ростовская область 2,60 10 2,71 6 2,58 15 3,01 9 2,86 13 2,15 15

Челябинская область 2,56 11 2,28 22 2,47 19 1,43 77 3,07 8 2,05 17

Иркутская область 2,56 12 2,50 12 2,56 16 2,77 27 2,66 17 1,69 25

Нижегородская область 2,55 13 2,56 9 2,70 13 2,51 43 2,97 9 1,76 23

Пермский край 2,52 14 2,18 28 2,70 12 1,71 69 2,84 15 1,01 62

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,23 25 3,50 4 0,71 82 3,08 7 1,22 47

Новосибирская область 2,43 16 2,39 19 2,36 23 2,16 59 2,79 16 2,18 13

Ленинградская область 2,40 17 2,65 7 2,42 21 2,91 14 2,17 34 3,38 4

Белгородская область 2,40 18 2,39 18 2,44 20 2,16 57 2,22 30 2,98 6

Воронежская область 2,39 19 2,40 17 2,23 26 3,00 11 2,39 25 1,69 24

Приморский край 2,36 20 2,47 15 2,41 22 2,16 58 2,57 19 2,91 7

Хабаровский край 2,34 21 2,25 24 2,18 27 2,63 35 2,55 20 1,23 46

Омская область 2,32 22 2,00 41 2,05 32 1,76 68 2,43 24 1,63 29

Ставропольский край 2,31 23 2,31 21 2,16 29 3,11 6 2,32 28 1,20 49

Тюменская область** 2,31 24 2,21 27 2,92 10 1,36 79 2,22 31 2,42 11

Кемеровская область 2,31 25 2,26 23 2,65 14 1,80 67 2,89 11 1,33 43

Ярославская область 2,26 26 2,10 32 1,84 38 2,67 31 2,21 32 1,39 39

Калужская область 2,25 27 2,51 11 2,06 31 2,40 49 2,03 43 4,24 1

Ульяновская область 2,24 28 1,91 45 1,65 42 2,62 37 2,02 44 1,02 61

Волгоградская область 2,24 29 2,16 29 2,11 30 2,38 50 2,58 18 1,19 51

Саратовская область 2,23 30 2,40 16 2,05 33 3,19 5 2,46 21 1,60 31

Томская область 2,17 31 1,65 67 1,97 34 1,64 71 1,93 50 0,68 78

Оренбургская область 2,16 32 1,90 46 2,26 25 1,61 75 2,15 36 1,40 37

Мурманская область 2,15 33 2,49 14 1,58 46 2,66 33 2,44 22 3,82 2

Тульская область 2,07 34 2,22 26 1,74 39 2,78 26 2,37 26 1,86 20

Сахалинская область 2,06 35 2,06 34 2,48 18 1,36 78 2,04 42 2,54 8

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 1,72 60 2,70 11 0,63 83 2,43 23 0,70 75

Липецкая область 2,05 37 2,11 31 1,55 49 2,62 36 1,91 52 2,53 9

Алтайский край 2,03 38 1,81 52 1,86 36 2,05 62 2,08 38 0,86 68

Владимирская область 2,02 39 2,16 30 1,85 37 2,61 39 2,17 35 1,90 19

Республика Коми 2,01 40 1,80 55 2,30 24 1,47 76 2,19 33 0,88 66

Отк

ры

тость

эко

но

ми

ки

Ры

нки

сб

ыта

Ко

нкур

ен

ци

я з

а

по

треб

ите

ля

Ди

вер

си

фи

кац

ия

эко

но

ми

ки

Вн

утр

ен

ни

й

ры

но

к

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0Рынки сбыта






Источник: © AV Regions Competition Index. * Р – Ранг. ** - без автономных округов.

Оценка регионов по фактору развития «Рынки сбыта»

www.av-group.ru



г. Москва 3,36 1 1,59 34 0,00 30 1,74 27 2,14 37 2,71 16













Пермский край 2,52 14 1,86 22 1,07 25 1,99 22 2,55 19 1,68 79






Приморский край 2,36 20 2,24 11 1,78 15 1,86 24 2,31 28 2,99 9


Омская область 2,32 22 2,33 7 2,21 13 2,12 20 2,75 13 1,94 70









Томская область 2,17 31 2,16 14 1,34 20 2,41 13 2,50 21 2,50 25







Алтайский край 2,03 38 0,81 50 0,00 45 2,12 18 0,00 78 2,36 35


Республика Коми 2,01 40 0,56 61 0,00 47 0,00 69 0,00 77 2,63 18

Ин

сти

туты

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Во

змо

жн

ости

фед

ер

ал

ьн

ого

ур

ов

ня

Do

ing

Bu

sin

ess

Fo

rbes -

To

p

cit

ies f

or

bu

sin

ess

Ин

декс О

ПО

РЫИнституты

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0Институты

Doing Business

Forbes - Topcities for

businessИндекс ОПОРЫ


уровня



Оценка регионов по фактору развития «Институты»

www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 3,71 1 4,24 1 3,37 5 3,77 3 3,44 1 3,42 12 2,78 16 3,76 2 4,47 1 3,92 2

Московская область 2,98 2 2,74 8 4,04 2 2,41 22 3,09 17 2,32 60 2,50 51 2,46 38 2,80 7 3,11 11 1,98 64

Республика Татарстан 2,91 3 2,96 3 3,51 3 2,54 16 3,52 7 2,51 32 2,38 58 3,19 5 2,97 3 2,51 20 3,32 17

Свердловская область 2,88 4 2,57 16 2,63 19 2,41 21 2,63 34 2,59 28 1,80 75 3,27 2 2,68 14 2,55 18 2,41 50

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,17 2 2,97 10 2,70 12 4,06 2 3,39 2 2,33 64 2,53 32 3,96 1 3,34 7 2,79 33

Краснодарский край 2,73 6 2,52 21 2,45 23 2,22 30 2,47 40 2,42 42 2,42 55 2,52 33 2,42 47 2,15 36 3,52 12

Красноярский край 2,72 7 2,54 19 2,92 11 2,81 11 1,90 65 2,55 29 1,42 80 3,04 7 2,51 33 2,74 15 2,71 36

Самарская область 2,64 8 2,50 24 2,04 48 2,22 31 3,31 11 2,35 56 2,39 56 2,33 48 2,90 4 2,42 21 2,34 53

Республика Башкортостан 2,62 9 2,54 18 3,31 5 2,19 34 2,38 50 2,28 62 2,68 40 3,54 1 2,47 38 2,18 33 2,21 57

Ростовская область 2,60 10 2,51 23 1,96 58 1,86 52 2,48 37 2,22 65 3,16 19 2,76 18 2,60 20 1,84 58 3,83 4

Челябинская область 2,56 11 2,34 48 3,17 7 2,08 43 2,68 30 2,37 51 1,58 77 2,81 14 2,83 5 2,30 28 1,22 78

Иркутская область 2,56 12 2,20 61 2,24 35 2,33 26 1,56 75 2,33 57 1,55 79 2,39 45 2,40 49 2,14 39 2,66 40

Нижегородская область 2,55 13 2,36 46 2,57 22 2,14 36 2,90 21 2,36 54 2,54 48 2,88 11 2,79 8 2,17 34 1,08 81

Пермский край 2,52 14 2,46 30 2,44 25 2,46 19 2,40 48 2,19 68 2,14 70 2,71 22 2,39 51 2,38 22 2,88 28

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,87 4 2,84 13 4,03 3 2,87 24 3,32 3 2,67 42 2,46 39 2,15 67 3,77 3 1,65 67

Новосибирская область 2,43 16 2,39 37 2,99 9 2,05 45 2,20 57 2,66 21 3,10 22 2,38 47 2,75 9 2,34 27 1,48 74

Ленинградская область 2,40 17 2,23 58 2,71 15 2,49 17 2,30 55 2,20 66 2,22 69 1,68 80 2,02 74 2,36 23 2,08 62

Белгородская область 2,40 18 2,84 7 2,70 16 2,57 14 3,10 16 2,44 39 2,97 29 3,17 6 2,57 23 2,35 25 3,73 7

Воронежская область 2,39 19 2,58 15 2,45 24 1,94 49 2,66 32 2,59 26 3,20 16 2,68 24 2,63 16 1,86 54 3,43 13

Приморский край 2,36 20 2,31 50 1,89 62 2,38 23 1,88 69 2,42 43 2,11 71 2,21 59 2,58 21 2,34 26 2,84 30

Хабаровский край 2,34 21 2,70 10 2,24 37 2,42 20 2,75 27 2,45 38 2,37 59 2,28 52 2,82 6 2,89 12 3,73 6

Омская область 2,32 22 2,43 32 2,61 20 2,13 39 2,45 43 2,77 16 2,52 50 2,88 10 2,66 15 2,09 40 1,97 65

Ставропольский край 2,31 23 2,37 45 2,65 18 1,53 69 2,95 20 2,27 64 3,33 13 2,12 64 2,39 50 1,78 61 2,67 38

Тюменская область** 2,31 24 2,72 9 2,70 17 3,05 7 2,42 45 2,37 50 2,63 44 2,39 46 2,74 10 3,19 10 2,78 34

Кемеровская область 2,31 25 2,28 54 2,36 28 2,36 25 1,90 67 2,31 61 1,30 82 3,23 3 2,18 63 2,09 41 2,62 42

Ярославская область 2,26 26 2,54 17 2,02 50 2,09 41 2,89 22 2,76 17 2,23 68 2,23 56 2,57 22 2,16 35 3,69 8

Калужская область 2,25 27 2,29 53 2,25 34 2,09 42 2,41 47 2,37 52 3,18 18 2,31 51 2,34 55 2,24 31 1,77 66

Ульяновская область 2,24 28 2,37 43 2,15 42 1,74 61 2,39 49 2,12 71 2,89 34 2,32 50 2,54 30 1,71 65 3,59 10

Волгоградская область 2,24 29 2,37 42 2,59 21 1,96 48 2,68 31 2,53 31 2,94 32 2,41 43 2,35 54 1,89 53 2,33 54

Саратовская область 2,23 30 2,61 13 2,90 12 1,75 60 3,02 18 2,63 25 3,68 7 2,55 31 2,54 26 1,66 69 3,20 20

Томская область 2,17 31 2,47 27 2,32 30 2,59 13 1,83 72 2,79 15 2,79 38 2,07 68 2,71 11 2,23 32 3,01 23

Оренбургская область 2,16 32 2,70 11 3,04 8 2,36 24 3,23 15 2,44 40 2,35 61 2,55 30 2,47 37 2,03 44 3,65 9

Мурманская область 2,15 33 2,52 22 1,67 75 2,47 18 3,77 4 2,83 12 0,88 83 2,00 73 2,63 17 2,88 13 2,64 41

Тульская область 2,07 34 2,33 49 2,24 36 1,80 55 3,24 14 2,11 72 2,26 66 2,06 69 2,25 60 2,05 42 2,82 31

Сахалинская область 2,06 35 2,65 12 1,76 73 4,15 2 2,56 36 2,68 18 2,33 63 2,09 65 2,15 69 3,23 8 2,50 47

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 2,85 6 2,26 33 4,26 1 3,37 10 2,92 7 2,06 72 1,75 79 2,05 72 4,13 2 2,19 59

Липецкая область 2,05 37 2,54 20 2,05 47 2,21 32 3,42 9 2,44 41 2,34 62 2,55 29 2,15 68 2,14 38 3,33 16

Алтайский край 2,03 38 2,30 51 2,02 49 1,52 70 2,23 56 2,53 30 3,51 9 2,86 13 2,18 65 1,49 76 2,95 25

Владимирская область 2,02 39 2,19 64 2,06 46 1,79 56 2,84 25 2,09 73 3,02 26 2,23 55 2,46 41 1,89 52 1,60 70

Республика Коми 2,01 40 2,47 29 1,34 82 2,94 9 2,19 58 2,92 6 1,58 76 2,59 26 2,71 12 2,65 17 2,81 32

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Жи

ли

щн

ые

усл

ов

ия

Зд

ор

ов

ье

Эко

ло

гия

Со

ци

ал

ьн

ые

усл

уги

Об

разо

ван

ие

До

хо

ды

и

зан

ято

сть

Безо

пасн

ость

Пр

ои

зво

ди

тел

ьн

о

сть

тр

уд

а

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Насел

ен

ие


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Население



Здоровье

Экология







Оценка регионов по фактору развития «Человеческий капитал»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Население



Здоровье

Экология






www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 4,60 1 4,78 1 3,99 1 4,98 1

Московская область 2,98 2 3,45 4 2,35 28 3,57 5 4,00 2

Республика Татарстан 2,91 3 3,25 7 2,63 15 3,54 6 3,39 7

Свердловская область 2,88 4 3,39 5 2,86 8 3,02 7 4,00 3

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,83 2 3,81 2 3,74 2 3,91 5

Краснодарский край 2,73 6 2,15 27 2,70 13 1,62 44 2,23 25

Красноярский край 2,72 7 2,56 13 2,96 6 1,86 32 2,88 11

Самарская область 2,64 8 3,25 6 2,56 20 3,63 3 3,36 8

Республика Башкортостан 2,62 9 2,71 11 2,23 35 2,72 11 2,99 10

Ростовская область 2,60 10 2,52 14 2,60 16 2,64 12 2,37 21

Челябинская область 2,56 11 2,96 8 2,37 26 2,51 17 3,67 6

Иркутская область 2,56 12 1,82 39 2,20 36 1,52 50 1,84 37

Нижегородская область 2,55 13 3,54 3 2,70 12 3,63 4 3,97 4

Пермский край 2,52 14 2,95 9 2,68 14 2,91 9 3,14 9

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,26 22 3,08 3 1,85 33 2,09 27

Новосибирская область 2,43 16 2,74 10 3,04 4 2,60 13 2,68 15

Ленинградская область 2,40 17 1,80 40 1,34 75 1,82 34 2,07 29

Белгородская область 2,40 18 1,78 43 1,79 63 1,80 35 1,75 41

Воронежская область 2,39 19 2,43 16 2,26 33 2,52 16 2,46 19

Приморский край 2,36 20 1,86 38 2,47 24 1,53 49 1,74 43

Хабаровский край 2,34 21 2,01 32 2,58 19 1,70 40 1,93 33

Омская область 2,32 22 2,40 18 2,30 31 2,07 26 2,73 12

Ставропольский край 2,31 23 1,72 45 1,95 48 2,41 18 1,03 61

Тюменская область** 2,31 24 1,96 33 2,75 11 1,58 48 1,78 39

Кемеровская область 2,31 25 1,76 44 1,97 47 1,18 60 2,10 26

Ярославская область 2,26 26 2,66 12 2,90 7 2,55 15 2,61 17

Калужская область 2,25 27 2,41 17 2,34 30 2,13 24 2,68 14

Ульяновская область 2,24 28 2,23 23 1,90 54 2,89 10 1,89 34

Волгоградская область 2,24 29 2,11 29 2,49 22 2,34 19 1,70 44

Саратовская область 2,23 30 2,29 20 2,14 39 1,91 29 2,68 13

Томская область 2,17 31 2,21 24 2,50 21 2,24 23 2,02 30

Оренбургская область 2,16 32 1,55 51 1,85 59 1,58 47 1,36 50

Мурманская область 2,15 33 1,30 63 2,41 25 0,68 71 1,11 58

Тульская область 2,07 34 2,29 21 1,91 53 2,58 14 2,28 22

Сахалинская область 2,06 35 2,49 15 2,76 10 2,94 8 1,98 31

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 1,95 34 2,99 5 0,79 67 2,25 24

Липецкая область 2,05 37 2,19 25 1,86 58 1,97 27 2,57 18

Алтайский край 2,03 38 1,78 41 2,08 44 1,61 45 1,74 42

Владимирская область 2,02 39 2,17 26 1,88 56 2,27 22 2,27 23

Республика Коми 2,01 40 2,06 31 2,60 17 1,95 28 1,82 38

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Ин

фо

рм

ац

ия и

св

язь

Ин

но

вац

ии

Техн

ол

оги

и


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Инновации




Оценка регионов по фактору развития «Информация и технологии»

www.av-group.ru



г. Москва 3,36 1 1,38 71 0,00 83 0,00 83 0,06 82 0,00 83 1,07 63 5,00 1













Пермский край 2,52 14 3,32 5 2,28 23 2,70 24 4,69 6 3,01 14 2,77 13 2,65 17






Приморский край 2,36 20 2,97 11 2,30 22 2,07 46 3,90 19 3,14 13 1,95 34 3,10 7


Омская область 2,32 22 2,51 30 2,17 28 3,13 11 2,50 42 2,06 29 1,24 58 2,36 26









Томская область 2,17 31 2,29 39 2,88 15 2,01 53 2,81 37 3,54 7 2,42 23 1,58 55







Алтайский край 2,03 38 2,95 13 2,32 21 3,06 16 3,66 23 1,94 32 1,72 41 2,54 22


Республика Коми 2,01 40 2,60 27 3,13 11 1,41 67 4,15 15 3,60 6 2,39 24 1,64 53

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Вед

ен

ие

сел

ьско

го

хо

зяй

ств

а

По

лезн

ые

иско

паем

ые

Лесн

ые р

есур

сы

Во

дн

ые р

есур

сы

Тур

исти

чески

е

ресур

сы

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Зем

ля


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Земля








Оценка регионов по фактору развития «Природные ресурсы»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Земля







www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 3,99 1 4,23 1 2,41 55 4,44 1 5,00 1 4,18 1

Московская область 2,98 2 3,08 4 3,68 2 2,39 57 2,88 5 2,93 17 3,28 4

Республика Татарстан 2,91 3 2,90 8 3,44 6 2,63 42 2,46 16 3,06 6 2,70 11

Свердловская область 2,88 4 2,92 7 3,09 9 2,97 21 2,88 4 2,92 18 2,69 12

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,23 3 3,68 3 2,48 50 3,19 2 3,20 5 3,49 2

Краснодарский край 2,73 6 3,27 2 3,63 4 3,00 19 2,63 8 4,55 2 2,60 17

Красноярский край 2,72 7 2,95 6 2,92 12 3,24 9 2,44 18 3,03 7 3,05 7

Самарская область 2,64 8 2,61 14 2,75 19 2,14 71 2,59 9 2,90 20 2,71 10

Республика Башкортостан 2,62 9 2,55 18 2,65 23 2,25 67 2,43 19 3,03 8 2,45 24

Ростовская область 2,60 10 2,29 29 2,86 13 2,06 75 2,30 21 1,65 49 2,29 30

Челябинская область 2,56 11 2,44 22 2,76 18 1,67 81 2,58 11 2,99 12 2,30 28

Иркутская область 2,56 12 2,59 15 2,35 32 2,82 33 2,48 14 2,72 40 2,62 14

Нижегородская область 2,55 13 2,58 16 2,73 20 2,22 68 2,67 7 2,78 31 2,54 20

Пермский край 2,52 14 2,18 40 2,50 27 2,26 64 2,92 3 0,35 55 2,52 21

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,96 5 3,47 5 2,26 65 2,46 15 3,23 3 3,19 5

Новосибирская область 2,43 16 2,57 17 2,48 28 2,25 66 2,77 6 2,99 11 2,55 19

Ленинградская область 2,40 17 2,71 11 3,22 8 2,72 37 1,98 27 3,01 9 2,41 25

Белгородская область 2,40 18 2,73 10 3,06 10 3,47 4 1,56 44 2,97 13 2,27 32

Воронежская область 2,39 19 2,51 19 2,76 17 3,10 13 1,69 40 2,87 24 1,96 49

Приморский край 2,36 20 2,30 28 2,69 21 3,56 3 1,74 38 0,30 57 2,46 23

Хабаровский край 2,34 21 2,16 45 2,56 26 3,04 17 1,49 48 0,32 56 2,65 13

Омская область 2,32 22 2,25 33 2,33 33 2,37 59 2,55 12 1,62 51 2,30 29

Ставропольский край 2,31 23 2,34 25 2,22 37 2,89 24 2,09 24 2,66 43 1,89 54

Тюменская область** 2,31 24 2,45 21 2,82 15 2,82 31 2,53 13 0,41 53 3,08 6

Кемеровская область 2,31 25 2,67 12 2,61 24 2,67 39 2,58 10 2,90 19 2,62 16

Ярославская область 2,26 26 2,42 23 2,20 40 2,39 58 2,31 20 2,86 25 2,47 22

Калужская область 2,25 27 2,40 24 2,67 22 2,69 38 1,61 43 2,85 26 2,04 44

Ульяновская область 2,24 28 2,18 38 2,00 47 2,89 26 1,66 41 2,76 34 1,66 62

Волгоградская область 2,24 29 2,22 36 2,18 42 2,00 77 2,15 23 2,77 33 2,12 37

Саратовская область 2,23 30 2,27 32 2,20 41 2,57 46 1,85 33 2,72 39 2,03 46

Томская область 2,17 31 2,28 30 2,36 31 2,51 49 1,75 37 2,68 42 2,07 41

Оренбургская область 2,16 32 2,33 26 2,44 29 2,27 63 1,91 31 2,89 22 2,15 36

Мурманская область 2,15 33 2,17 41 1,78 56 2,17 69 1,52 45 2,89 23 2,62 15

Тульская область 2,07 34 2,03 49 2,40 30 1,77 79 2,28 22 1,63 50 1,95 50

Сахалинская область 2,06 35 2,27 31 3,03 11 3,43 5 1,18 62 0,37 54 2,40 26

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 2,73 9 3,42 7 2,31 61 0,80 72 3,21 4 3,38 3

Липецкая область 2,05 37 2,33 27 2,83 14 1,60 82 2,46 17 2,89 21 1,90 53

Алтайский край 2,03 38 2,24 34 1,91 51 2,56 48 1,96 28 2,96 15 2,01 47

Владимирская область 2,02 39 1,91 55 2,21 38 2,86 27 1,78 35 0,30 58 1,88 55

Республика Коми 2,01 40 2,48 20 2,59 25 3,25 7 0,91 68 3,00 10 2,35 27

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Ин

вести

ци

он

ная

пр

ив

лека-

тел

ьн

ость

Ин

вести

ци

он

ная

эф

фекти

вн

ость

Фи

нан

со

вая

си

сте

ма р

еги

он

а

Рей

тин

ги

кр

ед

ито

-

сп

осо

бн

ости

Реги

он

ал

ьн

ый

бю

дж

ет

Ф инансовый капитал

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Инвестиционная привлека-тельность

Инвестиционная эффективность


Рейтинги кредито-

способности




Оценка регионов по фактору развития «Финансовый капитал»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0









www.av-group.ru



г. Москва 3,36 1 3,40 1 4,05 1 3,52 1 4,30 1 1,86 31













Пермский край 2,52 14 2,76 12 2,23 43 2,85 14 3,06 20 2,81 6






Приморский край 2,36 20 2,51 22 3,18 6 2,37 44 2,83 31 1,82 33


Омская область 2,32 22 2,40 31 2,96 12 2,61 28 2,07 63 2,07 25









Томская область 2,17 31 2,17 45 2,38 36 2,39 41 1,91 71 2,03 27







Алтайский край 2,03 38 2,34 34 2,56 27 2,84 15 2,83 32 1,17 52


Республика Коми 2,01 40 1,91 57 1,89 68 2,19 59 2,26 56 1,31 49И

нд

екс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Тр

ан

сп

ор

тная

ин

фр

астр

укту

ра

Эн

ер

гети

ческая

ин

фр

астр

укту

ра

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

Осн

ов

ны

е ф

он

ды

и и

х

эф

фекти

вн

ость

Ко

мм

ун

ал

ьн

ая

ин

фр

астр

укту

раРеальный капитал

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0




Коммунальная инфраструктура


Энергетическая инфраструктура



Оценка регионов по фактору развития «Реальный капитал»

www.av-group.ru



г.Москва + Московская область 3,53 1 4,04 1 1,91 18 3,40 1 4,53 1 3,14 7 3,89 1 3,40 1

г.Санкт-Петербург + Ленинградская область 3,08 2 3,23 2 1,85 23 2,89 3 3,72 2 3,05 9 3,27 2 3,35 2





Ин

сти

туты

Ры

нки

сб

ыта

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Реал

ьн

ый

кап

ита

л


Полюса роста – лидера «Большая Москва» и «Большой Санкт-Петербург» Ключевые полюса роста формируются вокруг Московской и Санкт-Петербургской агломераций

В России сформирована группа регионов-лидеров по уровню конкуренции, которые значительно оторвались от прочих регионов по Индексу конкуренции регионов (г. Москва, Московская область, г.Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край, Красноярский край).

Лидерство обеспечивается за счет высокой конкуренции на нескольких рынках факторов развития (сбалансированное развитие).

Общим свойством регионов-лидеров является наличие крупных агломерационных образований (как фактор и как следствие значительной конкуренции). Развитие агломераций – драйверов роста – обеспечивает повышение конкурентоспособности и ускоренное социально-экономическое развитие.

Обеспеченность природными ресурсами не является основополагающим развития экономики региона. Экономическое развитие в значительной мере связано с уровнем конкуренции на рынках человеческого, информационно-технологического, финансового и реального капиталов. Уровень развития институтов не обеспечивает лидерства, но является одним из свойств лидирующих регионов.

«Полюсное» развитие России – только 14 регионов страны превышают среднероссийское значение индекса (2,5). Именно эти регионы сбалансированно формируют конкурентоспособность России на мировом рынке. Остальные регионы оказывают положительное влияние только на отдельные факторы развития.

Рейтинг

конкуренции с

группировкой

ключевых

полюсов роста

www.av-group.ru

Источник: Росстат (www.gks.ru), Территориальные органы федеральной службы государственной статистики, Аналитика AV.

5 крупнейших агломераций России – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Красноярск – основа полюсов роста страны Городские агломерации характеризует более высокая доля ЭАН, большой объём инвестиций в основной капитал, более низкий уровень безработицы, высокий уровень среднемесячной заработной платы и высокая плотность населения, что оказывает ключевое влияние на развитие социально-экономических показателей регионов – «полюсов роста»

г. Москва

г. Казань

г. Екатеринбург

г. Красноярск

Ленинградская

область и

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

Ленинградская

область кроме

г. Санкт-

Петербург

Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб Плотность населения, чел/кв.км.

Красноярский

край и


Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб Плотность населения, чел/кв.км.

Красноярский

край кроме


Плотность населения, чел/кв.км.



Среднемесячная з/п, рубОбъем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб.Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Уровень безработицы, %

Численность ЭАН, тыс чел

Свердловская

область и


Республика

Татарстан и

г. Казань

Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел

Московская

область

Численность населения, тыс чел

Свердловская

область кроме



Татарстан

кроме

г. Казань

Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб

Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб

Москва и


область

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

19 947

12 764

281 400

206 561595;29%

1 430;71%

125;41%181;

59%

191;18%

872;82%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

4,4

6,3

1 144;30%

2 643;70%

1 383;32%

2 915;68%

786;33%

1 586;67%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

25 417

38 411730 774

259 4226 101;62%

3 762;38%

345;35%

631;65%

1 540;35%

2 810;65%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1,7

3,3

7 095;38%

11 504;62%

0

500

1 000

1 500

2 000 1 862

39

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 00010 458

155

975;34%

1 854;66%

660;41%937;

59%

1 717;26%

4 880;74%

2 660;74%

915;26%

291 881

194 587

867;81%

203;19%

143;66%

75;34%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2,5

8,5

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000 23 634

14 843

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000 2 766

15

447 418

298 278

137;15%

758;85%

197;80%

49;20%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00 6,3

2,7

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

28 810

17 594

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500 3 249

1

349 254

286 435

463;26%

1 347;74%

269;42% 375;

58%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 5,2

2,6

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000 27 190

20 768

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 0003 485

20

www.av-group.ru


Выделение «полюсов роста» - регионов, генерирующих основное социально-экономическое воздействие на экономику страны – важный этап стратегии развития России

Выделение регионов – «полюсов роста» – на основе сбалансированного социально-экономического

потенциала, генерирующих основное социально-экономическое воздействие на экономику формирует

принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития.

Принцип поляризованного развития предполагает специальную фокусировку социально-экономических

ресурсов в «полюсах», а также последующее распространение инновационной активности в другие

регионы.

«Полюсы роста» характеризует:

Фокусировка в них финансовых, административно-управленческих, человеческих и других ресурсов.

Большой объем производства товаров и услуг.

Наибольшая интенсивность экономического роста, предпринимательской активности.

Ускоренные темпы инновационного развития.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал, в т.ч. иностранных инвестиций.

www.av-group.ru

Источник: Аналитика AV.

«Полюс роста» невозможно создать искусственно. Он формируется в ключевых регионах страны, благодаря синергии качественных и количественных характеристик региона

Количественные характеристики

• Высокая результативность и эффективность основных экономических показателей (в т.ч. темпы их роста/снижения)

• Высокий уровень урбанизации

• Высокий порог плотности населения

• Расположение одной или нескольких городских агломераций с населением более 1 млн чел

Качественные характеристики

• Удобное географическое положение субъекта (доступность)

• Удобная транспортно-логистическая развязка

• Безопасность

• Природно-климатические условия

«Полюсы роста» формируются во всех странах современного мира. Это ключевые регионы с более

высоким потенциалом развития, оказывающие ключевое влияние на социально-экономическое

развитие страны.

Для выявления «полюсов роста» страны необходим анализ синергии количественных и

качественных характеристик территории. При чем качественные и количественные характеристики

субъекта часто взаимосвязаны между собой (например более высоким уровнем урбанизации

отличаются регионы с удобным расположением субъекта относительно других регионов России).

«Полюс роста»

Синергия

www.av-group.ru

№ Регион ВРП* Темп**

1 г. Москва 340,9 5,4%

2 Московская область 76,3 7,0%

3 Республика Татарстан 43,4 5,5%

4 Свердловская область 43,1 6,1%

5 г. Санкт-Петербург 70,5 7,9%

6 Краснодарский край 41,8 6,7%

7 Красноярский край 40,4 4,4%

8 Самарская область 28,3 2,9%

9 Республика Башкортостан 32,4 6,3%

10 Ростовская область 25,9 6,6%

11 Челябинская область 26,4 4,3%

12 Иркутская область 21,4 5,7%

13 Нижегородская область 26,2 4,1%

14 Пермский край 27,3 3,4%

15 Ханты-Мансийский АО 82,8 4,3%

16 Новосибирская область 19,6 6,0%

17 Ленинградская область 19,2 8,2%

18 Белгородская область 17,4 8,3%

19 Воронежская область 15,2 5,6%

20 Приморский край 18,6 6,3%

21 Хабаровский край 13,7 3,9%

22 Омская область 15,3 6,6%

23 Ставропольский край 13,6 6,2%

24 Тюменская область** 23,7 4,6%

25 Кемеровская область 25,2 3,5%

26 Ярославская область 9,7 4,1%

27 Калужская область 8,0 7,2%

28 Ульяновская область 7,6 4,5%

29 Волгоградская область 17,0 3,2%

30 Саратовская область 14,5 5,9%

31 Томская область 11,5 3,5%

32 Оренбургская область 18,8 5,8%

33 Мурманская область 8,9 0,0%

34 Тульская область 9,3 4,9%

35 Сахалинская область 20,3 10,3%

36 Ямало-Ненецкий АО 32,7 3,4%

37 Липецкая область 9,7 4,7%

38 Алтайский край 11,4 4,4%

39 Владимирская область 8,7 4,0%

40 Республика Коми 14,8 2,7%

0 100 200 300 400

Источник: Росстат (www.gks.ru). © AV Regions Investment Capacity. * ВРП региона, млрд USD. ** Среднегодовые темпы прироста ВРП за 2002-2011 гг., %.

«Полюса роста» (Top-7) формируют более 42% объема ВРП России Темп роста ВРП за 10 лет в этих регионах – 5,9% (средний по стране – 5,2%)

ВРП, произведенный регионами Top-40 в 2011 г., млрд USD и среднегодовые темпы прироста ВРП за 2002-2011 гг.

Суммарный ВРП регионов России в 2011 г.

1 540 млрд USD, в т.ч.

Top-7 Top-20 Top-40

656 млрд USD,

(42%)

1 017 млрд USD,

(66%)

1 311 млрд USD,

(85%)

Среднегодовой прирост ВРП в России

за 2001-2011 гг.

5,2% Top-7 Top-20 Top-40

5,9% 5,5% 5,3%

http://www.gks.ru/

www.av-group.ru

№ Регион ПТ*

1 г. Москва 52 064

2 Московская область 19 703

3 Республика Татарстан 22 369

4 Свердловская область 20 126

5 г. Санкт-Петербург 25 152

6 Краснодарский край 17 192

7 Красноярский край 28 464

8 Самарская область 17 037

9 Республика Башкортостан 16 856

10 Ростовская область 12 890

11 Челябинская область 15 015

12 Иркутская область 18 586

13 Нижегородская область 15 820

14 Пермский край 21 231

15 Ханты-Мансийский АО 97 807

16 Новосибирская область 14 542

17 Ленинградская область 20 563

18 Белгородская область 23 729

19 Воронежская область 13 878

20 Приморский край 19 024

21 Хабаровский край 19 479

22 Омская область 15 537

23 Ставропольский край 10 526

24 Тюменская область** 36 546

25 Кемеровская область 19 383

26 Ярославская область 15 082

27 Калужская область 15 148

28 Ульяновская область 11 754

29 Волгоградская область 13 653

30 Саратовская область 11 801

31 Томская область 24 642

32 Оренбургская область 19 158

33 Мурманская область 20 558

34 Тульская область 12 119

35 Сахалинская область 76 358

36 Ямало-Ненецкий АО 105 375

37 Липецкая область 16 792

38 Алтайский край 10 249

39 Владимирская область 11 970

40 Республика Коми 32 299

0 50 000 100 000 150 000

Источник: Росстат (www.gks.ru). © AV Regions Investment Capacity. * Производительность труда, USD / чел.

Производительность труда в Top-7 значительно выше, чем в среднем по России

Производительность труда регионов Top-40, USD / чел.

Средняя производительность труда

по России в 2011 г.

21 733USD / чел., в т.ч.

Ср. по Top-7 Ср. по Top-20 Ср. по Top-40

30 195 USD / чел.

25 461 USD / чел.

23 541 USD / чел.

http://www.gks.ru/

www.av-group.ru

№ Регион Инв.* Накопл.**

1 г. Москва 28,7 213,9

2 Московская область 13,4 99,8

3 Республика Татарстан 13,1 71,7

4 Свердловская область 12,7 58,1

5 г. Санкт-Петербург 10,0 84,4

6 Краснодарский край 23,0 93,5

7 Красноярский край 10,3 50,2

8 Самарская область 6,8 37,6

9 Республика Башкортостан 6,3 44,2

10 Ростовская область 5,3 39,4

11 Челябинская область 5,9 38,7

12 Иркутская область 4,7 28,0

13 Нижегородская область 7,5 43,2

14 Пермский край 4,6 34,3

15 Ханты-Мансийский АО 22,1 129,1

16 Новосибирская область 4,8 26,3

17 Ленинградская область 10,4 50,5

18 Белгородская область 4,5 22,5

19 Воронежская область 5,2 23,3

20 Приморский край 9,5 29,9

21 Хабаровский край 6,0 25,6

22 Омская область 2,8 18,4

23 Ставропольский край 3,6 19,5

24 Тюменская область** 6,0 34,0

25 Кемеровская область 7,7 36,6

26 Ярославская область 2,4 15,5

27 Калужская область 2,4 12,8

28 Ульяновская область 2,1 10,8

29 Волгоградская область 3,4 20,2

30 Саратовская область 3,4 19,4

31 Томская область 3,5 19,3

32 Оренбургская область 3,8 23,7

33 Мурманская область 1,9 10,5

34 Тульская область 2,5 13,4

35 Сахалинская область 6,2 39,4

36 Ямало-Ненецкий АО 16,0 96,9

37 Липецкая область 4,0 20,7

38 Алтайский край 2,4 13,0

39 Владимирская область 2,0 11,2

40 Республика Коми 6,6 27,2

0 10 20 30 40

Источник: Росстат (www.gks.ru). © AV Regions Investment Capacity. * Инвестиции в основной капитал в 2011 г., млрд USD. ** Накопленные инвестиции в основной капитал за 2001-2010 гг., млрд USD.

В 2001-2010 гг. в развитие Top-7 регионов России было инвестировано 560 млрд. USD (32% от всего объема привлеченных инвестиций за 10 лет)

Объем инвестиций в основной капитал регионов Top-40 в 2011 г. и объем накопленных инвестиций в 2001-2010 гг., млрд USD

Объем инвестиций в России в 2011 г.

367 млрд USD, в т.ч.

Top-7 Top-20 Top-40

111 млрд USD

(30%)

209 млрд USD,

(56%)

297 млрд USD,

(79%) 11

Суммарный объем инвестиций

в России за 2001-2010 гг.

1 749 млрд USD, в т.ч.

Top-7 Top-20 Top-40

560 млрд USD

(32%)

1 010 млрд USD

(58%)

1 409 млрд USD

(81%) 22

http://www.gks.ru/

www.av-group.ru

№ Регион ИЕР** КПР***

1 г. Москва 326 104

2 Московская область 132 42

3 Республика Татарстан 113 36

4 Свердловская область 96 31

5 г. Санкт-Петербург 113 36

6 Краснодарский край 110 35

7 Красноярский край 111 35

8 Самарская область 53 17

9 Республика Башкортостан 72 23

10 Ростовская область 52 16

11 Челябинская область 53 17

12 Иркутская область 36 12

13 Нижегородская область 82 26

14 Пермский край 50 16

15 Ханты-Мансийский АО 148 47

16 Новосибирская область 33 11

17 Ленинградская область 73 23

18 Белгородская область 27 9

19 Воронежская область 29 9

20 Приморский край 40 13

0 100 200 300 400

© AV Regions Investment Capacity. * Минимальный объем инвестиций, обеспечивающий рост экономики России свыше 4% (укрупненная экспертная оценка инвестиционной емкости регионов). ** ИЕР - инвестиционная ёмкость регионов. *** КПР - комплексные проекты развития.

Инвестиционная емкость «полюсов роста» Top-7 – 1 000 млрд USD, в т.ч. минимум 311 млрд USD – комплексные проекты развития Инвестиционная емкость регионов (суммарный объем инвестиций в 2011-2020 гг.)*

Инвестиционная емкость регионов

Top-7 Top-20

1 000 млрд USD

1 835 млрд USD

в т.ч. комплексные проекты развития

Top-7 Top-20

311 млрд USD

573 млрд USD

Инвестиционная емкость, млрд USD Комплексные проекты развития, млрд USD

www.av-group.ru

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, World Data Bank (www.databank.worldbank.org), Аналитика AV Group.

«Полюса роста» России отстают от мировых «полюсов роста» по абсолютным показателям, при более высоких темпах развития)

Ключевые показатели российских регионов-»полюсов роста» Top-7

были сопоставлены с показателями «полюсов роста» экономически

развитых стран мира (USA, India, Brazil, China, Japan, Germany,

France, United Kingdom).

Среднегодовой рост ВРП в российских Top-7 (5,9%) выше чем в

«полюсах роста» экономически развитых стран мира США, Японии,

Германии, Франции и Великобритании.

Объём произведённого ВРП на душу населения и уровень

производительности труда в российских «полюсах роста» выше,

чем в «полюсах роста» Индии, Бразилии, Китая, но значительно

ниже чем в «полюсах роста» развитых стран.

Уровень безработицы в российских «полюсах роста» – один из

самых низких среди исследуемых стран – 3,8%, что характеризует

высокую эффективность социальной политики «полюсов роста»

России.

Произведённый ВРП в российских «полюсах роста» сравним с

ВРП «полюсов роста» Франции, Великобритании и Бразилии.

Indicator Name value Top-7

Russia*

Top-9

USA

Top-7

India

Top-5

Brazil

Top-5

China

Top-9

Japan

Top-3

Germany

Top-2

France

Top-4

United

Kingdom

Average GDP Growth, % 2001-2010** % 5,9% 0,9% 8,4% 5,6% 10,8% 1,0% 2,1% 1,3% 2,0%

GDP per capita*** int $ 26 171 47 900 3 509 14 609 10 452 36 284 40 463 47 237 39 268

Unemployment % of l.f. 3,8% 10,2% 2,5% 7,7% 12,5% 6,4% 10,9% 11,4% 7,5%

Labor productivity*** int $ / p 50 990 107 514 3 820 30 510 18 526 78 912 89 128 109 373 84 104

Population th.p 39 844 156 300 681 621 97 976 427 207 68 060 41 236 16 685 29 776

Labor force th.p 21 249 77 503 641 916 50 801 275 350 33 432 21 000 8 134 15 023

Employment th.p 20 451 69 636 626 178 46 914 241 029 31 294 18 721 7 206 13 902

GDP*** bil int $ 1 043 7 487 2 392 1 431 4 465 2 469 1 669 788 1 169

USA Top-9 1. California

2. New York

3. Texas

4. Florida

5. Illinois

6. Pennsylvania

7. Ohio

8. New Jersey

9. Michigan

Germany

Top-3 1. North Rhine-

Westphalia

2. Bavaria

3. Baden-

Württemberg

France Top-2 1. Île-de-France

2. Provence-Alpes-

Côte d'Azur

Brazil Top-5 1. São Paulo

2. Rio de Janeiro

3. Minas Gerais

4. Rio Grande do

Sul

5. Paraná

India Top-7 1. Maharashtra

2. Uttar Pradesh

3. Andhra Pradesh

4. Tamil Nadu

5. Gujarat

6. West Bengal

7. Karnataka

China Top-5 1. Guangdong

2. Jiangsu

3. Shandong

4. Zhejiang

5. Henan

Japan Top-9 1. Tokyo

2. Osaka

3. Aichi

4. Kanagawa

5. Saitama

6. Hyogo

7. Chiba

8. Hokkaido

9. Fukuoka

UK Top-4 1. London

2. South East

England

3. North West

England

4. East England

Russia Top-7 1. Moscow

2. Moscow R

3. St-Petersbourg

4. Tatarstan R

5. Sverdlovsk R

6. Krasnodar R

7. Krasnoyarsk R

* по России – за 2011 г., по остальным странам – за 2010 г.

** по России – за 2002-2011 гг., по остальным странам – за 2001-2010 гг.

*** рассчитано по паритету покупательной способности (ППС) – соотношению валют разных стран,

устанавливаемому по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг.

ППС используется для содержательных сравнительных исследований масштабов и строения экономик

различных стран мира с исключением влияния официальных валютных курсов и структур национальных цен.

www.av-group.ru

Источник: World Data Bank (www.databank.worldbank.org), Росстат (www.gks.ru), Аналитика AV Group.

По качественным показателям «полюса роста» России находятся на уровне лидеров стран BRICS+11

Ключевые показатели регионов Top-7 были сопоставлены с

показателями стран BRICS (Russia, Brazil, China, India, South Africa),

и стран Next Eleven (South Korea, Iran, Mexico, Philippines, Turkey,

Indonesia, Egypt, Nigeria, Pakistan, Vietnam, Bangladesh).

Среднегодовой рост ВРП в регионах Top-7 (5,9% в 2002-2011 гг.)

опережает многие страны BRICS+11 (кроме Индии, Китая,

Нигерии и Вьетнама).

Объём произведённого ВРП на душу населения и уровень

производительности труда в российских «полюсах роста»

выше, чем во всех странах BRICS+11 (кроме Южной Кореи,

Турции).

Уровень безработицы в российских «полюсах роста» – один из

самых низких среди стран BRICS+11, что характеризует более

высокую эффективность социальной политики этих регионов

России.

Произведённый ВРП в российских «полюсах роста» сравним с

ВВП некоторых стран BRICS+11 (Южной Кореи, Ирана, Турции,

Индонезии) и превышает многие из них. BRICS+11

Полюса роста Top-7– регионы России,

отличающийся передовым уровнем экономического и

социального развития.

По большинству ключевых показателей социально-

экономического развития российские регионы

Top-7 превосходят аналогичные показатели стран

BRICS, а также показатели стран «Next Eleven»,

отмеченных инвестиционным банком Goldman Sachs,

как страны с наиболее высоким потенциалом

развития.

* рассчитано по паритету покупательной способности (ППС) – соотношению валют разных стран, устанавливаемому по

их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. ППС используется для

содержательных сравнительных исследований масштабов и строения экономик различных стран мира с исключением

влияния официальных валютных курсов и структур национальных цен.

Indicator Name value Russian

Federation TOP-7 Brazil India China

South

Africa

South

Korea Iran Mexico Philippines Turkey Indonesia Egypt Nigeria Pakistan Vietnam

Banglade

sh

GDP growth 2002-2011 % 5,2% 5,9% 3,76% 7,64% 10,6% 3,55% 4,12% 4,18% 2,20% 4,86% 5,34% 5,51% 4,67% 6,85% 4,65% 7,16% 5,96%

GDP per capita * int $ 21 246 26 171 11 640 3 627 8 400 10 960 30 286 11 508 15 266 4 119 17 110 4 636 6 281 2 533 2 745 3 412 1 777

Unemployment % of l.f. 6,6% 3,76% 8,3% 3,5% 4,1% 24,7% 3,4% 10,5% 5,3% 7,0% 9,8% 7,1% 9,0% н/д 5,0% 2,0% 5,0%

Labor productivity * int $ / p 42 309 50 990 24 209 9 687 14 607 39 692 61 961 36 318 36 533 10 593 51 765 10 090 20 540 7 965 8 303 5 881 3 811

Population th.p 141 930 39 844 196 655 1 241 492 1 344 130 50 587 49 779 74 799 114 793 94 852 73 640 242 326 82 537 162 471 176 745 87 840 150 494

Labor force th.p 76 308 21 249 103 111 481 718 806 026 18 550 25 188 25 894 50 654 39 660 26 985 119 853 27 735 51 669 61 502 51 999 73 865

Employment th.p 71 271 20 451 94 553 464 858 772 979 13 968 24 332 23 175 47 969 36 884 24 340 111 343 25 239 51 669 58 427 50 959 70 172

GDP * bil int $ 3 015 1 043 2 289 4 503 11 291 554 1 508 842 1 752 391 1 260 1 123 518 412 485 300 267

http://www.databank.worldbank.org/

http://www.gks.ru/

www.av-group.ru

Moscow R; 121

St-Petersbourg; 69Tatarstan R; 68

Sverdlovsk R; 112

Krasnodar R; 66Krasnoyarsk R; 64

Michigan; 368Ut.Pradesh; 343

An.Pradesh; 339

Tamil Nadu; 315

Gujarat; 296

W.Bengal; 273

Karnataka; 233 Rio de Janeiro; 235

Minas Gerais; 203

Rio Grand Sul; 146

Paraná; 126

Osaka; 324

Aichi; 304

Kanagawa; 265

Saitama; 174

Hyogo; 164

Chiba; 160

Hokkaido; 158

Fukuoka; 151

Provence-Alpes; 158

S-East; 313

N-West; 204

East; 186

0

100

200

300

400

0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8Russia USA India Brazil China Japan Germanу France United Kingdom

Moscow; 542

California; 1 878

New York; 1 129

Texas; 1 223

Florida; 736

Illinois; 647

Pennsylvania; 559

Ohio; 467

New Jersey; 480

Maharashtra; 593

São Paulo; 721

Guangdong; 1 158

Jiangsu; 1 043Shandong; 986

Zhejiang; 698

Henan; 581

Tokyo; 769

N.R.-Westphalia; 685

Bavaria; 535

Baden-Würt.; 449

Île-de-France; 631

London; 465400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, World Data Bank (www.databank.worldbank.org), Аналитика AV. * Паритет покупательной способности (ППС) – соотношение валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. ППС используется для содержательных сравнительных исследований масштабов и строения экономик различных стран мира с исключением влияния официальных валютных курсов и структур национальных цен.

Объем ВРП регионов Top-7 России (кроме Москвы) очень низок Только объем ВРП Москвы сопоставим с произведенным объемом ВРП других регионов-«полюсов роста» экономически развитых стран мира

ВРП по паритету покупательной способности*, Россия - 2011 г., остальные страны – 2010 г., млрд USD

www.av-group.ru

Moscow; 46,8

California; 50,3

New York; 58,2

Texas; 48,7

Florida; 39,2

Illinois; 50,5

Pennsylvania; 44,0

Ohio; 40,6

New Jersey; 54,6

Michigan; 37,2

Tokyo; 58,8

Osaka; 36,7

Aichi; 41,3

Kanagawa; 29,4

Hyogo; 29,5

Chiba; 25,9Hokkaido; 28,8

Fukuoka; 29,9

N.R.-Westphalia; 38,2

Bavaria; 43,4Baden-Würt.; 42,3

Île-de-France; 53,4

Provence-Alpes; 32

London; 58,9

S-East; 37,0

N-West; 29,3

East; 32,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

Moscow R; 16,9

St-Petersbourg; 22,7

Tatarstan R; 18,2

Sverdlovsk R; 15,9

Krasnodar R; 12,6

Maharashtra; 5,2

Ut.Pradesh; 1,7

An.Pradesh; 4,0Tamil Nadu; 4,3Gujarat; 4,8

W.Bengal; 3,0Karnataka; 3,8

São Paulo; 17,1

Rio de Janeiro; 14,4

Minas Gerais; 10,1

Rio Grand Sul; 13,4

Paraná; 11,8 Guangdong; 11,1

Jiangsu; 13,3

Shandong; 10,3

Zhejiang; 12,8

Henan; 6,2

Saitama; 24,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8Russia USA India Brazil China Japan German France United Kingdom


По ВРП на душу населения российские регионы Top-7 среди лидеров Москва находится на уровне «полюсов роста» США, Германии и Франции, остальные - на уровне «полюсов роста» Индии, Бразилии, Китая

ВРП на душу населения по паритету покупательной способности*, Россия - 2011 г., остальные страны – 2010 г., тыс. USD

www.av-group.ru

California; 1,4%New York; 1,5%

Texas; 2,5%

Florida; 1,8%

Illinois; 0,7%

Pennsylvania; 0,9%

Ohio; -0,3%

New Jersey; 0,8%

Michigan; -1,2%

Tokyo; 1,2%

Osaka; 0,8%

Aichi; 1,7%

Kanagawa; 0,8%

Saitama; 1,5%

Hyogo; 1,2%

Chiba; 1,0%

Hokkaido; -0,1%

Fukuoka; 0,9%

N.R.-Westphalia; 2,0%

Bavaria; 2,4%

Baden-Würt.; 2,1%

Île-de-France; 1,4%

Provence-Alpes; 1,4%

S-East; 2,2%

N-West; 1,5%

East; 2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Russia USA India Brazil China Japan German France United Kingdom

Moscow; 5,4%

Moscow R; 7,0%

St-Petersbourg; 7,9%

Tatarstan R; 5,5%

Sverdlovsk R; 6,1%

Krasnodar R; 6,7%

Krasnoyarsk R; 4,4%

Maharashtra; 8,7%

Ut.Pradesh; 6,3%

An.Pradesh; 8,7%

Tamil Nadu; 7,7%

Gujarat; 10,1%

W.Bengal; 6,3%

Karnataka; 7,7%

São Paulo; 4,7%Rio de Janeiro; 4,6%

Minas Gerais; 6,6%

Rio Grand Sul; 5,2%Paraná; 5,5%

Guangdong; 10,1%

Jiangsu; 12,0%Shandong; 11,8%

Zhejiang; 11,0%

Henan; 11,0%

London; 3,2%3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

California; 1,4%New York; 1,5%

Texas; 2,5%

Florida; 1,8%

Illinois; 0,7%

Pennsylvania; 0,9%

Ohio; -0,3%

New Jersey; 0,8%

Michigan; -1,2%

Tokyo; 1,2%

Osaka; 0,8%

Aichi; 1,7%

Kanagawa; 0,8%

Saitama; 1,5%

Hyogo; 1,2%

Chiba; 1,0%

Hokkaido; -0,1%

Fukuoka; 0,9%

N.R.-Westphalia; 2,0%

Bavaria; 2,4%

Baden-Würt.; 2,1%

Île-de-France; 1,4%

Provence-Alpes; 1,4%

S-East; 2,2%

N-West; 1,5%

East; 2,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Russia USA India Brazil China Japan German France United Kingdom

Moscow; 5,4%

Moscow R; 7,0%

St-Petersbourg; 7,9%

Tatarstan R; 5,5%Sverdlovsk R; 6,1%

Krasnodar R; 6,7%

Krasnoyarsk R; 4,4%

Maharashtra; 8,7%

Ut.Pradesh; 6,3%

An.Pradesh; 8,7%

Tamil Nadu; 7,7%

Gujarat; 10,1%

W.Bengal; 6,3%

Karnataka; 7,7%

São Paulo; 4,7%Rio de Janeiro; 4,6%

Minas Gerais; 6,6%

Rio Grand Sul; 5,2%Paraná; 5,5%

Guangdong; 10,1%

Jiangsu; 12,0%Shandong; 11,8%

Zhejiang; 11,0%

Henan; 11,0%

London; 3,2%3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, World Data Bank (www.databank.worldbank.org), Аналитика AV.

Top-7 России демонстрируют высокие среднегодовые темпы роста ВРП Темпы роста ВРП «полюсов роста» России сопоставимы с темпами роста ключевых регионов Индии и Бразилии. Среднегодовые темпы роста ВРП «полюсов» США, Японии, Германии, Франции, Великобритании значительно ниже

Темпы роста ВРП, Россия – 2002-2011 гг., остальные страны – 2001-2010 гг., %

www.av-group.ru

Moscow R; 33,0

Tatarstan R; 35,4

Sverdlovsk R; 30,9

Krasnodar R; 27,5

Maharashtra; 5,7

Ut.Pradesh; 1,9

An.Pradesh; 4,5Tamil Nadu; 5,0Gujarat; 5,2

W.Bengal; 3,3Karnataka; 4,0

São Paulo; 36,0


Minas Gerais; 22,3

Rio Grand Sul; 27,0

Paraná; 24,2

Guangdong; 19,7

Jiangsu; 23,5

Shandong; 18,2

Zhejiang; 22,7

Henan; 11,0

Provence-Alpes; 32,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Russia USA India Brazil China Japan German France United Kingdom

Moscow; 88,6

St-Petersbourg; 42,6

Krasnoyarsk R; 43,9

California; 117,8

New York; 127,7

Texas; 109,2

Florida; 90,5

Illinois; 106,6

Pennsylvania; 96,0

Ohio; 87,4

New Jersey; 117,8

Michigan; 87,6

Tokyo; 128,0

Osaka; 84,8Aichi; 82,8

Kanagawa; 63,9

Saitama; 50,0

Hyogo; 65,8

Chiba; 55,4Hokkaido; 62,9

Fukuoka; 66,7


Bavaria; 91,4

Baden-Würt.; 89,7


London; 123,8

S-East; 75,0

N-West; 64,7East; 66,2

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0


Top-7 России имеют средний уровень производительности труда Наиболее высокая производительность труда фиксируется в развитых странах: США (штаты Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси, Техас, Иллинойс), в Японии (Токио) и в Великобритании (Лондон)

Производительность труда по паритету покупательной способности*, Россия – 2011 г., ост. страны - 2010 г., тыс. USD / чел.

www.av-group.ru

Moscow; 11,6

Moscow R; 7,2

St-Petersbourg; 4,9

Tatarstan R; 3,8Sverdlovsk R; 4,3

Krasnodar R; 5,3

Krasnoyarsk R; 2,8

New York; 19,4Florida; 18,8

Illinois; 12,8Pennsylvania; 12,7

Ohio; 11,5

New Jersey; 8,8

Michigan; 9,9


Minas Gerais; 19,6

Rio Grand Sul; 10,7Paraná; 10,4

Tokyo; 13,2

Osaka; 8,9

Aichi; 7,4

Kanagawa; 9,0

Saitama; 7,2

Hyogo; 5,6Chiba; 6,2

Hokkaido; 5,5Fukuoka; 5,1


Bavaria; 12,4

Baden-Würt.; 10,7


Provence-Alpes; 4,9

London; 8,2

S-East; 8,7

N-West; 7,1

East; 5,9

0,0

10,0

20,0


California; 37,3

Texas; 25,1

Maharashtra; 112,4

Ut.Pradesh; 199,6

An.Pradesh; 84,7

Tamil Nadu; 72,1

Gujarat; 60,4

W.Bengal; 91,3

Karnataka; 61,1

São Paulo; 41,3

Guangdong; 104,3

Jiangsu; 78,7

Shandong; 95,8

Zhejiang; 54,4

Henan; 94,0

20,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0140,0150,0160,0170,0180,0190,0200,0210,0


Численность населения в Top-7 России Численность населения Российских Top-7 близка к численности «полюсов» Японии, Франции и Британии, а население Москвы сравнимо с населением Огайо (США), Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия), Баден-Вюртемберг (Германия) и и Иль Де Франс (Франция)

Население, Россия – 2011 г., остальные страны - 2010 г., млн чел.

www.av-group.ru

Moscow; 6,2

Moscow R; 3,8

St-Petersbourg; 2,7

Tatarstan R; 2,0

Sverdlovsk R; 2,4

Krasnodar R; 2,6Krasnoyarsk R; 1,6

New York; 9,6Florida; 9,2

Illinois; 6,7Pennsylvania; 6,4

Ohio; 5,9

New Jersey; 4,5Michigan; 4,8

Rio de Janeiro; 7,8

Minas Gerais; 9,9


Tokyo; 6,4

Osaka; 4,1

Aichi; 3,9

Kanagawa; 4,4

Saitama; 3,7

Hyogo; 2,7

Chiba; 3,1

Hokkaido; 2,7

Fukuoka; 2,5


Bavaria; 6,7

Baden-Würt.; 5,6Île-de-France; 6,0

Provence-Alpes; 2,2

London; 4,1S-East; 4,5

N-West; 3,4

East; 3,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


California; 18,2Texas; 12,2

Maharashtra; 106,5

Ut.Pradesh; 190,0

An.Pradesh; 78,2

Tamil Nadu; 65,6

Gujarat; 57,7

W.Bengal; 85,0

Karnataka; 58,9

São Paulo; 21,6

Guangdong; 75,9

Jiangsu; 46,2

Shandong; 57,6

Zhejiang; 40,5

Henan; 55,2

10,0

30,0

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0


Экономически активное население Top-7 России Численность ЭАН российских Top-7 сопоставима с ЭАН передовых районов развитых стран. ЭАН Москвы можно сопоставить с ЭАН регионов Пенсильвания и Огайо (США), Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия), Токио (Япония), Бавария (Германия) и Иль Де Франс (Франция)

Экономически активное население, Россия - 2011 г., остальные страны – 2010 г., млн чел.

www.av-group.ru

Maharashtra; 104,7

Ut.Pradesh; 184,2

An.Pradesh; 76,0

Tamil Nadu; 63,3

Gujarat; 57,3

W.Bengal; 82,7

Karnataka; 57,9Guangdong; 58,8

Jiangsu; 44,4

Shandong; 54,0

Zhejiang; 30,7

Henan; 53,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

105,0

115,0

125,0

135,0

145,0

155,0

165,0

175,0

185,0

195,0

Moscow; 6,1

Moscow R; 3,7St-Petersbourg; 2,6

Tatarstan R; 1,9Sverdlovsk R; 2,2Krasnodar R; 2,4

Krasnoyarsk R; 1,5

California; 15,9

New York; 8,8

Texas; 11,2

Florida; 8,1

Illinois; 6,1Pennsylvania; 5,8Ohio; 5,3

New Jersey; 4,1Michigan; 4,2

São Paulo; 20,0

Rio de Janeiro; 7,2

Minas Gerais; 9,1


Tokyo; 6,0

Osaka; 3,8Aichi; 3,7

Kanagawa; 4,1

Saitama; 3,5

Hyogo; 2,5Chiba; 2,9

Hokkaido; 2,5Fukuoka; 2,3


Bavaria; 5,9Baden-Würt.; 5,0 Île-de-France; 5,3

Provence-Alpes; 1,9

London; 3,8

S-East; 4,2

N-West; 3,2East; 2,8

0,0

10,0

20,0



Численность занятого населения в Top-7 России Численность занятого населения в Top-7 России сравнима с аналогичным показателем «полюсов» Японии, Франции, Великобритании. Занятое население Москвы сопоставимо с занятыми штата Иллинойс (США), Токио (Япония) и Баварии (Германия)

Занятость, Россия – 2011 г, остальные страны - 2010 г., млн чел.

www.av-group.ru

Moscow; 1%

Moscow R; 4%

St-Petersbourg; 2%

Tatarstan R; 5%

Maharashtra; 2%

Ut.Pradesh; 3%

An.Pradesh; 3%

Tamil Nadu; 3%

Gujarat; 1%

W.Bengal; 3%

Karnataka; 2%

Guangdong; 3%

Jiangsu; 4%Shandong; 4%

Zhejiang; 3%

Henan; 4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


Sverdlovsk R; 7%

Krasnodar R; 6%

Krasnoyarsk R; 6%

California; 12%

New York; 8%

Texas; 8%

Florida; 12%

Illinois; 9%

Pennsylvania; 8%

Ohio; 10%

New Jersey; 9%

Michigan; 12%

São Paulo; 8%

Rio de Janeiro; 8%

Minas Gerais; 8%

Rio Grand Sul; 7%Paraná; 7%

Tokyo; 6%

Osaka; 8%

Aichi; 5%Kanagawa; 6%

Saitama; 6%Hyogo; 7%

Chiba; 6%

Hokkaido; 7%

Fukuoka; 8%

N.R.-Westphalia; 10%

Bavaria; 13%

Baden-Würt.; 11%Île-de-France; 11%

Provence-Alpes; 13%

London; 9%

S-East; 6%

N-West; 8%

East; 7%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%


В Top-7 России наблюдается средний уровень безработицы (5%) Наиболее высокий уровень безработицы среди исследуемых стран наблюдается в «полюсах» Германии (11%) и Франции (12%), самый низкий – в «полюсах» Индии (2,3%)

Безработица, Россия – 2011 г., остальные страны - 2010 г., %

www.av-group.ru


На формирование «полюсов роста» страны влияет расположение его агломераций В ключевых регионах – «полюсах роста» стран мира, как правило, присутствуют агломерации: города с высокой концентрацией трудовых и экономических ресурсов и с населением более 1 млн чел. (плотность - более 2 000 чел./кв.км)

Экономическое развитие «полюсов роста» США

базируется на развитии его агломераций.

8 из 9 городов-миллионеров США находятся на

территории 5 штатов - «полюсов роста» страны.

В городах-миллионниках США проживает 7,7%

населения страны и 15,3% населения полюсов роста.

Агломерации США отличаются высокой плотностью

населения (в среднем 2 739 чел/кв.км), когда средняя

плотность населения США – 32 чел/кв.км.

Развитие ключевых префектур – «полюсов роста»

Японии невозможно без развития его административных

центров с населением более 1 млн чел.

7 из 12 городов-миллионеров Японии находятся на

территории 7 префектур - «полюсов роста» страны.

В городах-миллионниках Японии проживает более 26%

населения страны.

Агломерации Японии отличаются высокой

плотностью населения (более 3000 чел/кв.км).

Растущие агломерации Индии оказывают значительное

влияние на развитие экономики страны.

17 из 37 городов-миллионеров Индии находятся на

территории 7 районов – «полюсов роста» страны.

В городах-миллионниках Индии проживает почти

10% населения страны и 8% населения «полюсов

роста».

Агломерации Индии отличаются высокой

плотностью населения (более 4 000 чел/кв.км),

средняя плотность населения Индии – 368 чел/кв.км.

Экономическое развитие Китая базируется на развитии

его городских округов с населением более 1 млн.чел.

В Китае более 100 городских округов с населением

более 1 млн чел. 73 из них расположены в пяти

регионах-полюсах роста Китая.

В китайских «миллионниках» проживает более 22%

населения страны и 85% населения полюсов роста.

Каждый регион-«полюс роста» КНР включает от 7 до

21 городских агломераций с населением более 1 млн

чел.

Экономическое развитие «полюсов роста» Бразилии

сосредоточенно на территории его агломераций.

5 из 14 городов-миллионеров Бразилии находятся

на территории 5 штатов – «полюсов роста»

страны (в каждом штате - «полюсе роста» есть один

город с населением более млн чел).

Мегаполисы Бразилии отличаются очень высокой

плотностью населения (в среднем 5 920 чел/кв.км).

Развитие «полюсов роста» Великобритании базируется

на развитии экономического центра страны – г.Лондон.

Столица Соединённого Королевства – Лондон –

находится на территории его основного «полюса

роста» - региона Большой Лондон.

В Лондоне проживает почти 13% населения страны.

Агломерации Великобритании отличаются высокой

плотностью населения (более 4 000 чел/кв.км).

Развитие ключевых полюсов роста Германии: Северный

Рейн-Вестфалия и Бавария базируется на развитии его

агломераций Кёльна и Мюнхена.

2 из 4х городов-миллионеров Германии находятся

на территории двух районов - «полюсов роста»

страны.

Экономическое развитие «полюсов роста» Франции

базируется на развитии его ключевого экономического

центра – г.Париж

Столица Франции – Париж – находится на

территории его основного «полюса роста», района

Иль-де-Франс.

США

Индия

Нью-Йорк Лос-Анджелес Чикаго Хьюстон Финикс Филадельфия Сан-Антонио Даллас Сан-Диего

Китай Мумбаи

Калькутта

Дели

Ченнаи

Хайдарабад

Бангалор

Канпур

Ахмадабад

+ 29 городов

Япония

Бразилия Велико-

британия

Франция Германия

Шанхай Пекин Гуанчжоу Харбин Гонконг Шэньчжэнь Чунцин + более 100 городских округов

Иокогама Кавасаки Киото Кобе Нагоя Осака Сайтама Саппоро Сендай Токио Фукуока Хиросима

Сан-Паулу

Рио-де-Жанейро

Салвадор

Бразилиа

Форталеза

Белу-Оризонти

+8 городов

Лондон

Бирмингем

Берлин

Гамбург

Мюнхен

Кёльн

Париж

© AV LLC, 2013 г.




www.av-group.ru

Конкурентоспособность Калужской области Детальное исследование конкурентных позиций региона в рамках методологии AV Regions Competition Index

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

www.av-group.ru

2,41

2,34

2,13

2,68

1,53

0,98

2,02

0,91

1,35

0,70

2,18

2,40

2,67

2,69

1,61

2,85

2,04

2,17

2,54

2,55

2,23

1,42

2,25

2,51

2,06

2,40

2,03

4,24

2,28

2,69

0,00

2,88

2,25

2,29

2,25

2,09

2,41

2,37

3,18

2,31

2,34

2,24

1,77





Население



Здоровье

Экология






Инновации


Земля






Инвестиционная привлека-

тельность



Институты



Doing Business

Forbes - Top cities for business

Индекс ОПОРЫ


уровня






Рейтинги кредито-способности







0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Источник: © AV Regions Competition Index. Методика AV Group.

Калужская область занимает 27 место по Индексу конкуренции регионов



г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1













Пермский край 2,52 14 2,18 28 1,86 22 2,46 30 2,95 9 3,32 5 2,18 40 2,76 12






Приморский край 2,36 20 2,47 15 2,24 11 2,31 50 1,86 38 2,97 11 2,30 28 2,51 22


Омская область 2,32 22 2,00 41 2,33 7 2,43 32 2,40 18 2,51 30 2,25 33 2,40 31









Томская область 2,17 31 1,65 67 2,16 14 2,47 27 2,21 24 2,29 39 2,28 30 2,17 45







Алтайский край 2,03 38 1,81 52 0,81 50 2,30 51 1,78 41 2,95 13 2,24 34 2,34 34


Республика Коми 2,01 40 1,80 55 0,56 61 2,47 29 2,06 31 2,60 27 2,48 20 1,91 57

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ры

нки

сб

ыта

Ин

сти

туты

Калужская область входит в Top-40:

Индекс конкуренции – 2,25

27 место в России

2,41

2,34

2,13

2,68

1,53

0,98

2,02

0,91

1,35

0,70

2,18

2,40

2,67

2,69

1,61

2,85

2,04

2,17

2,54

2,55

2,23

1,42

2,25

2,51

2,06

2,40

2,03

4,24

2,28

2,69

0,00

2,88

2,25

2,29

2,25

2,09

2,41

2,37

3,18

2,31

2,34

2,24

1,77





Население



Здоровье

Экология






Инновации


Земля






Инвестиционная привлека-

тельность



Институты



Doing Business

Forbes - Top cities for business

Индекс ОПОРЫ


уровня






Рейтинги кредито-способности







0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

среднее по России = 2,5

значение для региона

диапазон для России

www.av-group.ru

Очень высокая конкуренция в

географическом ареале.

27-е место в России по Индексу

конкуренции

6-е место в ЦФО по индексу

конкуренции

Системные проблемы: недостаток

природных ресурсов, низкий

уровень человеческого капитала,

недостаток реального капитала.

Достижения: высокий уровень

конкуренции на рынках сбыта и

высокий уровень развития

институтов.

Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group.

Калужская область: Индекс конкуренции регионов Индекс конкуренции, CI

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Институты






г. Москва Московская область Белгородская областьВоронежская область Ярославская область Республика ТатарстанКалужская область



г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1







Ин

сти

туты

Ры

нки

сб

ыта

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

www.av-group.ru

По уровню конкуренции на рынках

сбыта – 11 место в России, 3 место

в ЦФО.

Ключевой фактор – высокая

открытость экономики (1 место в

России).

Уступает конкурентам по уровню

развития внутреннего рынка и

конкуренции за потребителя.

Средний уровень диверсификации

экономики.


Калужская область: «Рынки сбыта»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0Рынки сбыта








г. Москва 3,36 1 4,07 1 5,00 1 2,38 51 5,00 1 3,81 3







Отк

ры

тость

эко

но

ми

ки

Ры

нки

сб

ыта

Ко

нкур

ен

ци

я з

а

по

треб

ите

ля

Ди

вер

си

фи

кац

ия

эко

но

ми

ки

Вн

утр

ен

ни

й

ры

но

к

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

www.av-group.ru

Очень высокая конкуренция в географическом ареале.

27-е место в России по Индексу конкуренции

6-е место в ЦФО по индексу конкуренции

Системные проблемы: недостаток природных ресурсов, низкий уровень человеческого капитала,

недостаток реального капитала.

Достижения: высокий уровень конкуренции на рынках сбыта и высокий уровень развития институтов.


Калужская область: Индекс конкуренции регионов



г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1







Ин

сти

туты

Ры

нки

сб

ыта

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

www.av-group.ru

8 527 1 773

1 857 598

1 055 349

404 194

359 160

244 84

192 70

1,298

0,829 7 886

0,714 5 985

0,426 2 888

0,409 2 738

0,322 606

0,120 385

0,099 360

ВРП (средний за 3 года), млрд руб ВРП (прирост за 3 года), млрд руб

Воронежская

область (22)

Калужская

область (36)

Ярославская

область (43)

г. Москва (1)


область (3)


Татарстан (5)

Белгородская

область (25)


область (30)


область (39)

Калужская

область (47)



область (3)




область (15)


область (6)


область (13)

Величина импорта, приходящаяся на 1 жителя, USD


Калужская

область (2)


область (5)

Внешнеторговая квота

Тюменская

область** (1)

Калужская

область (3)







область (37)


область (40)


область (21)


область (52)


область (57)

0 5 000 10 000 0 500 1000 1500 2000

0 0,5 1 1,5 0 5 000 10 000

Уровень ВРП и рост за 3 года (в

2009-2011 гг.) не высок. Тем не

менее, среднегодовые темпы

прироста физического объема

ВРП одни из самые высокие в

России, что свидетельствует об

эффективном развитии.

3-е место в России по уровню

внешнеторговой квоты

(отношение суммы экспорта и

импорта страны к ее ВВП) и 2-е

место по величине импорта,

приходящегося на 1 жителя –

факторы высокой открытости

экономики.

* представлены отдельные индикаторы, характеризующие регион Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group.

Калужская область имеет низкий объем ВРП, но также характеризуется высокими темпами прироста и уровнем открытости экономики

www.av-group.ru

Калужская область обладает

относительно развитой

институциональной системой (8

место в России), что

подтверждается ключевыми

институциональными

исследованиями.

Необходимо увеличивать внимание

федерального центра и его роль в

развитии региона.


Калужская область: «Институты»

Институты

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0Институты

Doing Business

Forbes - Topcities for

businessИндекс ОПОРЫ


уровня




г. Москва 1,59 34 0,00 30 1,74 27 2,14 37 2,71 16







Ин

сти

туты

Во

змо

жн

ости

фед

ер

ал

ьн

ого

ур

ов

ня

Do

ing

Bu

sin

ess

Fo

rbes -

To

p

cit

ies f

or

bu

sin

ess

Ин

декс О

ПО

РЫ

www.av-group.ru

Калужская область не имеет

значительной поддержки из

федерального бюджета (70 место

в России по безвозмездным

поступлениям в бюджет и 62 – по

удельному весу этого показателя

на 1 жителя).

Несмотря на низкий уровень

федерального финансирования,

экономика Калужской области

обеспечивает высокую отдачу на

безвозмездные поступления в

бюджет (14 место в России)


Калужская область: высокая отдача при низкой федеральной финансовой поддержке

150 900

83 273 15 285

57 879 13 584

43 433 11 213

22 505 9 638

20 807 8 978

14 313 7 268

9 086 6 144

14,60

7,10 #Н/Д

4,59 #Н/Д

3,11 #Н/Д

3,08 #Н/Д

2,37 #Н/Д

2,01 #Н/Д

1,64 #Н/Д

Безвозмездные поступления в бюджет (среднее за

3 года), млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1

жителя (среднее за 3 года), руб.

Калужская

область (62)



область (82)





область (8)


область (23)


область (27)


область (43)

Калужская

область (70)

Чукотский АО (1)




область (35)


область (46)


область (54)

#Н/ДКалужская

область (14)

Доля самой крупной отрасли (по ОКВЭД), %

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Прирост ВРП / к накопленным безвозмездным

поступлениям бюджета (за 3 года), руб.

Ханты-

Мансийский АО (1)



область (9)


область (13)

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д


область (23)




область (39)

0 50 000 100 000 0 50000 100000150000200000

0 10 20 0 1 1

www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 3,71 1 4,24 1 3,37 5 3,77 3 3,44 1 3,42 12 2,78 16 3,76 2 4,47 1 3,92 2

Московская область 2,98 2 2,74 8 4,04 2 2,41 22 3,09 17 2,32 60 2,50 51 2,46 38 2,80 7 3,11 11 1,98 64

Республика Татарстан 2,91 3 2,96 3 3,51 3 2,54 16 3,52 7 2,51 32 2,38 58 3,19 5 2,97 3 2,51 20 3,32 17

Белгородская область 2,40 18 2,84 7 2,70 16 2,57 14 3,10 16 2,44 39 2,97 29 3,17 6 2,57 23 2,35 25 3,73 7

Воронежская область 2,39 19 2,58 15 2,45 24 1,94 49 2,66 32 2,59 26 3,20 16 2,68 24 2,63 16 1,86 54 3,43 13

Ярославская область 2,26 26 2,54 17 2,02 50 2,09 41 2,89 22 2,76 17 2,23 68 2,23 56 2,57 22 2,16 35 3,69 8

Калужская область 2,25 27 2,29 53 2,25 34 2,09 42 2,41 47 2,37 52 3,18 18 2,31 51 2,34 55 2,24 31 1,77 66

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Жи

ли

щн

ые

усл

ов

ия

Зд

ор

ов

ье

Эко

ло

гия

Со

ци

ал

ьн

ые

усл

уги

Об

разо

ван

ие

До

хо

ды

и

зан

ято

сть

Безо

пасн

ость

Пр

ои

зво

ди

тел

ьн

о

сть

тр

уд

а

Чел

ов

еч

ески

й

кап

ита

л

Насел

ен

ие

Уровень развития человеческого

капитала в Калужской области

достаточно низкий – 27 место в

России, 6 место в ЦФО.

Ключевыми факторами,

позволяющими Калужской

области входить в 30-ку,

являются:

население (34 место в России);

высокий уровень экологии (18 место

в России);

уровень доходов и занятости (31

место в России).

По остальным факторам

Калужская область значительно

уступает основным ближайшим

конкурентам.


Калужская область: «Человеческий капитал» Человеческий капитал

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Население



Здоровье

Экология






www.av-group.ru

6 127 81

3 772 67

2 021 52

1 133 12

781 0

709 -2

556 -24

24,0

125,9 0,2

60,3 0,2

53,3 -3,3

34,0 -4,2

30,0 -5,4

28,0 -5,4

24,7 -6,4

Численность экономически активного населения

(среднее за 3 года), тыс.чел.

Численность экономически активного населения

(прирост за 3 года), тыс.чел.

Калужская

область (34)


область (43)


область (73)



область (2)




область (22)


область (30)


область (35)

Калужская

область (47)





область (7)


область (18)


область (59)


область (14)

Коэффициенты естественного прироста населения

(среднее за 3 года)

Чеченская

Республика (1)





область (55)

Коэффициент миграционного прироста (среднее за

3 года)


область (1)



область (10)

Калужская

область (65)


область (67)


область (73)

Калужская

область (15)


область (16)



0 2 000 4 000 6 000 8 000 -50 0 50 100

0 50 100 150 -10 0 10 20 30

Несмотря на низкий уровень

экономически активного

населения (47 место в России),

Калужской области удалось в

среднесрочном периоде

сохранить баланс трудовых

ресурсов.

Учитывая отрицательное

значение естественного прироста

населения (65 место по России),

баланс трудовых ресурсов

удалось сохранить за счет

высокого уровня миграционного

прироста (15 место в России).


Калужской области удалось сохранить баланс трудовых ресурсов

www.av-group.ru

28,6

28,4 100

25,5 87

25,1 81

23,9 79

23,4 74

22,5 71

18,6 70

886 48,1

535 37,6

526 29,8

478 28,7

380 27,2

335 25,0

218 24,7

Общая площадь жилых помещений, прих. на 1

жителя (без ветхого и аварийного), кв.м./челОбеспеченность водопроводом, %


область (46)

Калужская

область (51)


область (52)

Чукотский АО (1)


область (2)


область (7)


область (10)

Калужская

область (22)


область (29)








область (22)


область (31)


область (28)


область (13)

Доля занятых с высшим образованием



область (3)



Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел.

населения



область (8)




область (36)

Калужская

область (52)


область (56)


область (45)

Калужская

область (59)


область (78)

0 20 40 0 50 100 150

0 500 1000 0 20 40 60

При достаточно высоком уровне

обеспеченности жильем (22 место

в России), обеспеченность

Калужской области жилищно-

коммунальной инфраструктурой

слишком низка (например, по

обеспеченности водопроводом

Калужская область занимает 51

место).

Основной понижающий фактор в

образовании – системы высшего и

среднего профессионального

образования. Например, по

численности студентов ВУЗов на

10000 чел. населения Калужская

область занимает 59 место в

России. Также низка доля занятых

с высшим образованием.


Низкая обеспеченность жилищно-коммунальной инфраструктурой. Системные проблемы в высшем и профессиональном образовании

www.av-group.ru

87,2 4,0

77,9 9,7

65,8 12,4

54,0 14,1

44,2 14,1

40,8 15,4

40,1 15,8

39,9 15,9

0 0

5 47

13 58

27 78

31 87

61 131

73 171

87 172

Численность врачей на 10 000 чел.населения, челОбщие коэффициенты смертности, число умерших

на 1000 человек населения

Калужская

область (62)


область (67)


область (69)

г. Санкт-

Петербург (1)



область (7)


область (27)




область (59)


область (62)

Калужская

область (63)


Ингушетия (1)





область (40)


область (42)

Калужская

область (44)


область (20)

Сброс загрязненных сточных вод в поверхн.

водные объекты (на 1 жителя), куб.м.

Чеченская

Республика (1)


область (17)


область (24)


Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1

жителя), кг


Ингушетия (1)


Калужская

область (7)


область (16)




область (72)


область (73)


область (36)




область (47)

0 50 100 0 10 20

0 50 100 0 100 200

Ключевые проблемы в

здравоохранении – низкая

обеспеченность врачами (62

место в России) и высокий

уровень смертности (62 место в

России).

Экологическая ситуация в

Калужской области позитивная,

что связано в первую очередь с

низким уровнем выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферу (7 место в России).

Тем не менее остается

проблемой сброс загрязненных

сточных вод (44 место в России).


Проблемы в здравоохранении – отсутствие квалифицированных кадров

www.av-group.ru

Экономика труда Калужской

области – ниже среднего уровня:

31 место в России по

среднедушевым доходам;


среднемесячной заработной плате;


производительности труда.

Калужская область достаточно

успешно решает проблему

занятости – 18 место в России по

уровню безработицы.


Экономика труда Калужской области – ниже среднего уровня

54 632

1,4 47 319

3,7 25 605

4,4 20 223

4,7 18 800

5,2 17 557

5,6 15 871

6,6 15 509

6,9 59 095

1,3 44 899

0,6 28 586

0,5 20 009

0,5 20 001

0,4 18 111

0,4 17 668

0,3 16 055

Уровень безработицы (МОТ), % Среднедушевые доходы, руб./чел.

Калужская

область (31)


область (48)


область (51)



область (3)


область (6)




область (12)

Калужская

область (18)


область (34)

Ненецкий АО (1)



область (11)




область (24)

Калужская

область (33)


область (22)

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата, руб.

Ямало-Ненецкий

АО (1)



область (14)



Производительность труда (среднее за 3 года), млн.

руб./чел.






область (16)


область (44)


область (46)


область (59)


область (40)

Калужская

область (46)


область (50)

0 5 10 0 20000 40000 60000

0 5 10 0 20 000 40 000 60 000 80 000

www.av-group.ru

В сфере информации и технологий


место в России.

Главные факторы достаточно

высокого уровня конкуренции в

этой сфере:

высокий уровень внедряемых

технологий;

развитие инновационных факторов.


Калужская область: «Информация и технологии»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Инновации





г. Москва 3,36 1 4,60 1 4,78 1 3,99 1 4,98 1







Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Ин

фо

рм

ац

ия

и

техн

ол

оги

и

Ин

фо

рм

ац

ия и

св

язь

Ин

но

вац

ии

Техн

ол

оги

и

www.av-group.ru

190

174 171 477

123 44 166

34 14 498

19 13 237

16 8 995

13 8 448

8 2 137

237 626 7 846

86 130 926

14 106 540

13 258 338

10 422 126

6 311 104

1 198 89

Число созданных передовых производственных

технологий, ед.Затраты на технологические инновации, млн.руб


область (20)

Калужская

область (22)


область (46)

г. Санкт-

Петербург (1)



область (3)

Калужская

область (8)


область (12)




область (18)


область (24)





область (16)


область (18)


область (12)



Выдано патентов на изобретения, ед.



область (3)



Численность персонала, занятого научными

исследованиями и разработками, чел.



область (2)


область (10)


область (31)


область (36)

Калужская

область (39)

Калужская

область (12)


область (20)


область (46)

0 100 200 0 50000 100000150000200000

0 100000 200000 300000 0 5 000 10 000

Калужская область активно

внедряет передовые

производственные технологии (8

место в России), поддерживая

достаточно высокий уровень

затрат на технологические

инновации (22 место в России).

Значительное внимание

уделяется инноватике – по

численности персонала, занятого

научными исследованиями и

разработками, Калужская область

занимает 12 место в России. Тем

не менее эффективность

инновационной сферы не высока

(например, по числу выданных

патентов на изобретения


место в России).


Калужской области необходимо повышать эффективность инноватики

www.av-group.ru



г. Москва 3,36 1 1,38 71 0,00 83 0,00 83 0,06 82 0,00 83 1,07 63 5,00 1







Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Вед

ен

ие

сел

ьско

го

хо

зяй

ств

а

По

лезн

ые

иско

паем

ые

Лесн

ые р

есур

сы

Во

дн

ые р

есур

сы

Тур

исти

чески

е

ресур

сы

Пр

ир

од

ны

е

ресур

сы

Зем

ля

Калужская область не обладает

значительными природными

ресурсами:

68 место в России по оценке

полезных ископаемых;

65 место в России по земельным

ресурсам;

72 место в России по водным

ресурсам;

43 место в России по лесным

ресурсам;

52 место в России по ведению

сельского хозяйства.

С точки зрения конкуренции только

туристические ресурсы имеют

конкурентный потенциал (31 место

в России).


Калужская область не обладает значительными природными ресурсами Природные ресурсы

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Земля








0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Земля







www.av-group.ru


Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

г. Москва 3,36 1 3,99 1 4,23 1 2,41 55 4,44 1 5,00 1 4,18 1

Московская область 2,98 2 3,08 4 3,68 2 2,39 57 2,88 5 2,93 17 3,28 4

Республика Татарстан 2,91 3 2,90 8 3,44 6 2,63 42 2,46 16 3,06 6 2,70 11

Белгородская область 2,40 18 2,73 10 3,06 10 3,47 4 1,56 44 2,97 13 2,27 32

Воронежская область 2,39 19 2,51 19 2,76 17 3,10 13 1,69 40 2,87 24 1,96 49

Ярославская область 2,26 26 2,42 23 2,20 40 2,39 58 2,31 20 2,86 25 2,47 22

Калужская область 2,25 27 2,40 24 2,67 22 2,69 38 1,61 43 2,85 26 2,04 44

Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Фи

нан

со

вы

й

кап

ита

л

Ин

вести

ци

он

ная

пр

ив

лека-

тел

ьн

ость

Ин

вести

ци

он

ная

эф

фекти

вн

ость

Фи

нан

со

вая

си

сте

ма р

еги

он

а

Рей

тин

ги

кр

ед

ито

-

сп

осо

бн

ости

Реги

он

ал

ьн

ый

бю

дж

ет

Калужская область по уровню

конкуренции за финансовые

ресурсы занимает 24 место в

России.

При невысокой инвестиционной

эффективности и неразвитой

региональной финансовой системе,

Калужская область добилась

относительно высоких показателей

в сфере инвестиционной

привлекательности (22 место в

России), что также подтверждается

рейтингами кредитоспособности

(26 место в России).


Калужская область: «Финансовый капитал»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0









www.av-group.ru

0,729

739 0,340

373 0,303

323 0,295

123 0,259

99 0,245

66 0,175

64 0,084

0,164 14,8

0,181 6,2

0,191 2,5

0,193 1,4

0,199 1,1

0,202 1,0

0,240 0,8

Инвестиции в основной капитал (среднее за 3 года),

млрд руб.Удельный вес инвестиций в ВРП


область (55)


область (78)




область (5)




область (24)


область (30)

Калужская

область (40)


область (41)

Еврейская АО (1)


область (19)



Калужская

область (31)


область (46)


область (17)


область (9)

Доля в потенциале (Эксперт-РА)



область (2)



Инвестиционный риск (Эксперт-РА)


область (1)


область (5)




область (23)

Калужская

область (32)


область (38)


Калужская

область (11)


область (16)

0 200 400 600 800 0 0,5 1

0 0,1 0,2 0,3 0 10 20

Оценка уровня риска – ключевой

фактор инвестиционной

привлекательности Калужской

области (11 место в России).

Объем инвестиций и их удельный

вес в ВРП не высоки

(соответственно 40 и 31 место в

России).

Инвестиционный потенциал

оценивается как средний.


Инвестиционная привлекательность Калужской области высока, однако объем инвестиций пока низок

www.av-group.ru



г. Москва 3,36 1 3,40 1 4,05 1 3,52 1 4,30 1 1,86 31







Ин

декс

ко

нкур

ен

ци

и,

CI

Тр

ан

сп

ор

тная

ин

фр

астр

укту

ра

Эн

ер

гети

ческая

ин

фр

астр

укту

ра

Реал

ьн

ый

кап

ита

л

Осн

ов

ны

е ф

он

ды

и и

х

эф

фекти

вн

ость

Ко

мм

ун

ал

ьн

ая

ин

фр

астр

укту

ра

Калужская область имеет низкий

уровень конкуренции за реальный

капитал (46 место в России).

Ключевыми понижающими

факторами являются:

Низкий уровень использования

транспортной инфраструктуры.

Низкий уровень обеспеченности

энергетической инфраструктурой.

Невысокие показатели основных

фондов и коммунальной

инфраструктуры.


Калужская область: «Реальный капитал»


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0








www.av-group.ru

20 169 5 292

5 012 1 659

3 461 1 552

1 019 345

934 290

797 216

514 190

23,5 1,6

35,0 10,4

36,7 11,0

39,2 11,4

39,9 11,7

42,3 13,5

44,5 14,7

46,0 17,0

Стоимость основных фондов, млрд руб.Стоимость основных фондов (прирост за 3 года),

млрд руб.


область (33)


область (39)

Калужская

область (44)



область (4)




область (29)


область (32)


область (38)

Калужская

область (56)





область (5)


область (26)

г. Москва (38)Белгородская

область (29)

Удельный вес полностью изношенных основных

фондов , %

Сахалинская

область (1)


область (26)


область (31)

Калужская

область (35)

Степень износа основных фондов, %

Сахалинская

область (1)


Калужская

область (18)


область (26)




область (59)


область (65)




область (44)


область (50)

0 10 000 20 000 30 000 0 2000 4000 6000

0 20 40 60 0 10 20

Стоимость основных фондов не

высока (56 место в России),

несмотря на достаточно низкий

уровень износа (18 место в

России).


Калужской области необходимо значительно наращивать основные фонды

www.av-group.ru

577 672

577 672

293 321

258 307

220 251

181 207

126 196

222,4

56,8 8 051

14,0 6 008

12,2 5 053

11,7 3 364

11,1 1 275

6,1 974

1,1 725

Плотность ж/д путей, км путей на 10000 кв.км

территории

Плотность а/м дорог с твердым покрытием, км дорог

на 1000 кв.км территории


область (17)


область (26)


область (29)


область (1)


Калужская

область (10)


область (13)


область (19)


область (34)




область (1)




Калужская

область (13)


область (10)



Грузооборот автомобильного транспорта,

млн. т-км



область (3)



Отправление грузов железнодорожным

транспортом, млн.т

Кемеровская

область (1)


область (5)


область (32)


область (37)


область (34)

Калужская

область (46)


область (56)


область (40)


Калужская

область (71)

0 200 400 600 800 0 200 400 600 800

0 100 200 300 0 5 000 10 000

При очень высокой

обеспеченности территории

Калужской области транспортной

инфраструктурой (10 место в

России по плотности ж/д путей и

13 место в России по плотности

автодорог с твердым покрытием),

текущий уровень экономического

развития не позволяет

эффективно использовать этот

фактор (71 место по отправлению

грузов железнодорожным

транспортом и 46 место по

грузообороту автомобильного

транспорта).


Калужская область не эффективно использует транспортную инфраструктуру

www.av-group.ru

Калужскую область отличает

умение привлекать инвестиции в

т.ч. иностранные инвестиции (15

место).

Фактически умение привлекать

инвестиции в основной капитал на

душу населения (26 место) –

предопределили 27 место в

Индексе конкуренции.

При этом по уровню добавленной

стоимости на душу населения

область занимает 36 место.

Калужская область пока не

научилась быть лидером по

доходам бюджета (53 место, с

значительным отставанием от 36

места Ярославской области).


Калужская область пока не смогла «кратно» перевести привлекаемые инвестиции в добавленную стоимость и доходы бюджета

1 812 830

865 642 1 207

336 079 340

333 502 169

313 636 69

232 256 67

224 356 52

191 652 38

1 046 759

76 861 103 698

5 399 82 123

2 416 76 686

1 136 73 976

1 087 66 539

424 63 245

84 62 869

ВРП на душу населения, руб./чел. Доходы бюджета (среднее за 3 года), млрд руб


область (31)


область (36)

Калужская

область (53)

Ямало-Ненецкий

АО (1)





область (15)


область (19)

Калужская

область (36)


область (38)


область (47)



область (3)




область (30)

г. Москва (27)Белгородская

область (14)

Инвестиции в основной капитал на душу населения,

руб.





область (23)

Калужская

область (26)

Иностранные инвестиции (среднее за 3 года), млн

долл. США



область (4)




область (35)


область (37)


область (39)

Калужская

область (15)


область (32)


область (55)

0 1 000 000 2 000 000 0 500 1000 1500

0 50000 100000 0 500 000 1 000 0001 500 000

© AV LLC, 2013 г.




www.av-group.ru

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие

Мы меняем мир к лучшему!

Мы высоко ценим лидерство:

готовы брать ответственность

на себя и помогать лидерам!

www.av-group.ru

Источник: AV

AV Group – клиентоориентированная фирма, специализирующаяся на инвестициях и совершенствовании

AV – амбициозная динамичная

профессиональная сервисная группа

компаний (PSF), обладающая исключительными

компетенциями, построенными на базе синергии

инвестиционного бэнкинга и управленческого

консалтинга, направленного на

совершенствование и устойчивое развитие,

предоставляющая услуги премиум-класса.

Клиенты AV – Амбициозные, честные и

талантливые Лидеры (управленцы,

собственники, общественные деятели):

Лидеры бизнеса (ведущих быстрорастущих

компаний, обладающих высоким

потенциалом роста).

Лидеры власти (на федеральном,

региональном и местном уровне).

Лидеры институтов (общества и направлений

развития).

Команда управляется партнерами-

собственниками. Залог успеха нашей работы –

сплоченная команда профессионалов.

Членами команды AV сформирован

значительный интеллектуальный и

информационный капитал на базе сочетания

лучшей практики и стандартов:

опыт работы и развития ведущих

инвестиционных банков;

опыт разработки стратегий в консорциуме с

ведущими экспертами в области

стратегического развития и

совершенствования;

разработка и внедрение инновационных

механизмов развития.

Компания использует во всех проектах

экспертизу, имеет партнерские отношения с

ведущими игроками в области инвестиционного

бэнкинга и управленческого консалтинга.

География AV – Россия.

AV исповедует принцип комбинированного

ценообразования, включающего оплату части

стоимости в качестве «вознаграждения от

результата».

www.av-group.ru


Продуктовая специализация AV

1. INVESTMENT BANKING

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВОГО И АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА,

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ,

ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ.

2. EXCELLENCE MANAGEMENT CONSULTING

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, ПРОГРАММЫ / БИЗНЕС-

ПЛАНА.

ПРОДВИЖЕНИЕ.

www.av-group.ru


Investment Banking AV помогает привлекать и вкладывать инвестиции

Привлечение банковского финансирования.

Коммерческие банки (Сбербанк России, Банк ВТБ, Россельхозбанк…).

Институты развития (Внешэкономбанк, Всемирный банк, Европейский банк

реконструкции и развития…).

Привлечение долгового и акционерного капитала, сопровождение сделок

слияния/поглощения и финансовое консультирование.

Инвестиционные банки (Sberbank Corporate Investment Banking, Ренессанс Капитал,

ВТБ Капитал, Hannover Finanz, Международные инвестиционные банки…).

Инвестиционные фонды (Инвестиционный фонд Российской Федерации, Российский

Фонд Прямых Инвестиций, Macquarie Renaissance, Russia Partners...).

Бизнес-корпорации как прямые инвесторы для инновационных проектов/бизнесов.

Частные инвесторы (бизнес-ангелы, состоятельные собственники).

Персональные инвестиционные услуги.

Private Banking (BIL, Coutts & Co, Renaissance Advisors…).

www.av-group.ru


Excellence Management Consulting AV помогает совершенствовать и развивать территории, бизнес и институты

Сопровождение совершенствования и развития.

AV имеет значительный опыт и компетенции по сопровождению ведущих компаний и

территорий (органов государственной власти).

AV использует комплексный подход, базирующийся на процедурах, политиках и

правилах, выверенных в лучших практиках: диагностика – стратегия – развитие /

создание совершенства – бизнес-план – инвестиции.

Разработка стратегии развития, программы / бизнес-плана.

AV разрабатывает стратегии развития и программы (регионов, отраслей / кластеров) с

целью совершенствования и привлечения максимального объема финансирования:

частного, государственного и государственно-частного.

AV разрабатывает стратегии развития и бизнес-планы для бизнес-корпораций с целью

совершенствования и привлечения инвестиций.

Продвижение.

AV осуществляет PR, GR, IR сопровождение на ведущих площадках: форумы,

конференции, персональные встречи.

При участии AV создан Экспертный совет «Потенциал России» (potentialrussia.ru),

сфокусированный на стратегиях, инвестициях и устойчивом развитии регионов.

www.av-group.ru


Продуктовая матрица AV Услуги для бизнеса и власти

I. Инвестиции

Диагностика

Стратегия

развития.

Бизнес-план

Инвестиции, кредиты,

государственная поддержка

II. Совершенствование Сопровождение

совершенствования

1. Стратегия Стратегический

анализ

Стратегия

(программа)

развития

Управление по

целям и

показателям Создание

абсолютной

стоимости

(построение

системы

управления,

ориентированной

на результат:

лидерство +

эффективность +

стоимость)

2. Маркетинг и сбыт Маркетинговое

исследование и

диагностика

Маркетинг-план

Активизация

сбыта,

продвижение

3. Финансы и

экономика

Финансово-

экономическая

диагностика,

оценка

Финансовый план и

модель

Бюджетирование,

управление

издержками

4. Структура и

персонал Организационная


Организационный

план

Реструктуризация,

обучение

5. Бизнес-процессы Операционная


Операционный

(производственный)

план

Реинжиниринг

www.av-group.ru


Члены команды AV обладают значительным опытом С 1998 г. AV реализовала более 700 проектов в сфере инвестиционного бэнкинга и управленческого консалтинга. Сегодня AV – это большой консолидированный опыт команды профессионалов

Привлечение инвестиций.

Под управлением членов команды AV привлечены инвестиции несколько миллиардов долл.

AV предлагаем инвесторам качественный инвестиционный портфель проектов.

Разработка и сопровождение реализации стратегий и программ развития территорий.

Сопровождение федеральных органов государственной власти (Совет Федерации РФ: совет по инвестициям и инновациям, безопасный регион; Администрация Президента РФ, Аппараты СКФО и ЦФО (на базе механизмов Клуба Экономист); Минрегион России: разработка инвестиционного плана и сопровождение госгарантий…).

Разработка стратегий социально-экономического развития, подготовка программ и комплексное сопровождение развития (Республика Татарстан, Республика Дагестан, Чеченская Республики, Республика Северная Осетия-

Алания, Кавказские Минеральные Воды; участие в развитии Архангельской области, Ставропольского края…).

Разработка прорывных стратегий, реализация программ развития / совершенствования.

Сопровождение ведущих международных и российских бизнес-корпораций.

Разработка нескольких сотен бизнес-планов инвестиционных проектов, которые стали базой для привлечения инвестиций.

Опыт совместной работы в проектах с ведущими консультантами.

Институциональные консультанты (Леонтьевский центр, Институт экономики им. Е.Гайдара, Институт экономики города…).

Бизнес-консультанты (Ernst & Young, Nomura Research Institute, Strategy Partners, Нео-Центр…).

www.av-group.ru


Проекты AV (примеры проектов 1/3) Республика Татарстан (РФСЭР), Леонтьевский центр –

Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 г. – 2012 г.-н.в.

Правительство Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр – Стратегия развития Санкт-Петербурга. 2013 г.

Исследование «Индекс конкуренции регионов – полюса роста России» (AV RCI). – 2012 г.-н.в.

Правительство Чеченской Республики. Сопровождение привлечения инвестиций Группы Внешэкономбанка. – 2013 г.

Инициатор проекта. Стратегия развития культурно-туристического центра. – 2013 г.

Правительство Чеченской Республики. Программа экономического устойчивого развития Чеченской Республики. – 2013 г.

Конкурентоспособность Калужской области. – 2013 г.

Развитие экспертного проекта «Потенциал России». 2012 г. – н.в.

Резиденты промышленной зоны – Сопровождение создания и развития промышленных зон по производству строительных материалов (портфель - $300 млн, инвестиции - $100 млн) - 2011-н.в.

Резиденты агропромышленной зоны – Сопровождение создания и развития агропромышленных зон (портфель - >$1,5 млрд., инвестиции - $30 млн) - 2011-н.в.

Крупные промышленные предприятия – Разработка и реализация Программ реформирования предприятий и привлечение инвестиций (проекты членов команды AV, инвестиции >$400 млн.) - 2000 г.-н.в.

Правительство Республики Дагестан – Стратегии развития территориальных зон Республики Дагестан до

2025 г. (Махачкала, Северный Дагестан, Центральных Дагестан, Прибрежных Дагестан, Горный Дагестан) - 2011-2012 гг.

Дагтуризм – Программа развития туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан до 2017 г. - 2012 г.

Аппарат Северо-Кавказского федерального округа, Минрегион России – Инвестиционный план СКФО, 2010 г.-н.в. (портфель>$5 млрд).

Правительство Республики Северная Осетия-Алания (АИР РСО-А, г. Владикавказ) – Стратегия развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2011 г.

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразви-тия ЧР, г. Грозный) – Стратегия развития Чеченской Республики до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2011-2012 гг.

Правительство Республики Дагестан (Минэкономики РД, г. Махачкала) – Стратегия развития Республики Дагестан до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2010 г.-н.в.

Администрации регионов – Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 2010 г. (проекты членов команды AV).

Нефтяная компания – Развитие бизнеса и привлечение инвестиций, 2010 г. (проект члена команды AV, инвестиции $0,2 млрд).

www.av-group.ru


Проекты AV (примеры проектов 2/3) Правительство Чеченской Республики

(Минэкономразви-тия ЧР, г. Грозный) – Комплексное сопровождение портфеля приоритетных инвестиционных проектов (под государственные гарантии), 2009 г.-н.в. (инвестиции >$0,1 млрд).

Крупнейшая в отрасли производственная компания – Стратегия, сопровождение развития и привлечение инвестиций. Формирование кластера, 2009-2010 гг. (инвестиции $10 млн).

Правительство Новгородской области – Разработка комплексной программы развития ЖКХ Новгородской области, 2009 г. (проект члена команды AV).

Крупный региональный холдинг – Комплексное сопровождение развития и привлечение инвестиций, 2009 г.-н.в. (инвестиции $25 млн).

Крупная федеральная энергетическая корпорация – Разработка бизнес-плана создания теплосетевой компании, 2008 г. (проект члена команды AV).

Правительство Архангельской области, Strategy Partners – Стратегия развития Архангельской области до 2030 г., 2008 г. (проект члена команды AV).

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь) – Создание многофункционального выставочно-конгрессного комплекса, 2008 г.-н.в.

Администрация г. Лермонтов, AV – Стратегия развития и сопровождение привлечения инвестиций мультикомплекса «Земляничные поляны», 2008-2010 гг. (инвестиции $21млн)

Разработка бизнес-плана создания медицинской диагностической лаборатории, 2008 г. (проект члена команды AV).

Инициативная группа – Создание мультимодальной транспортно-логистической сети «Транс-Кавказ», 2007 г.-н.в.

Мэрия г. Черкесск – Портфель приоритетных инвестиционных проектов, 2007-2010 гг.

Леонтьевский центр (г. Санкт-Петербург) – Пути активизации потенциала социально-экономического развития СКФО, 2010 г.

Региональный лидер IT-retailer – Стратегия и сопровождение развития, 2008-2010 гг.

Крупнейшая в отрасли производственная компания – Стратегия, сопровождение развития и привлечение инвестиций. Формирование кластера, 2009-2010 гг. (инвестиции $0,1 млн).

Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь), Всемирный банк (г. Вашингтон) – Программа поддержки местных инициатив СК, 2008-2009 гг. (инвестиции $13 млн).

Крупная инфраструктурная компания – Стратегия и сопровождение развития, 2007-2008 гг.

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Эксперт РА (г. Москва) – Стратегия развития Ставропольского края до 2031 г., 2008 г.

Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь) – Программа переселения граждан из аварийного жилья СК, 2008 г.

www.av-group.ru


Проекты AV (примеры проектов 3/3) Агропромышленный холдинг – Разработка

инвестиционного бизнес-плана, 2008 г.

Правительство СК (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь), Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капитального ремонта СК, 2008 г. (инвестиции $46 млн.).

Всемирный банк (г. Вашингтон), Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капиталовложений Ставропольского края, 2006-2007 гг.

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Леонтьевский центр (АНО МЦСЭИ, г. Санкт-Петербург) – Стратегия развития Кавказских Минеральных Вод до 2020 г., 2006 г. (инвестиции >$0,1 млрд).

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразвития ЧР, г. Грозный), Центр стратегического развития Чеченской Республики (гг. Грозный-Москва) – Портфель приоритетных инвестиционных проектов (разработка 15 бизнес-проспектов и презентаций инвестиционных проектов), 2006 г.

Компания по производству стройматериалов – Комплексная диагностика бизнеса. Разработка стратегии. Привлечение инвестиций и субсидий, 2006-2007 гг.

Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение субсидий, 2005 г.

Производственное предприятие – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение субсидий, 2005 г.

Сопровождение проектов Russia Partners (Москва – Нью-

Йорк) – Проработка инвестиционных проектов, 2005 г.

Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение инвестиций, 2004-2005 гг. (инвестиции $10 млн).

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь) – Разработка «Инвестиционной политики Ставропольского края», 2003-2006 гг.

Сбербанк России (Северо-Кавказский банк) – Сопровождение клиентов, 2003 г.-н.в.

Перерабатывающее предприятие – Разработка стратегии развития. Программа мусоропереработки, 2003 г., 2007 г.

Инжиниринговая компания (Германия) – Сопровождение проектов в Ставропольском крае, 2003 г.

Газпром (Ставропольрегионгаз, г. Ставрополь) – Разработка инвестиционного проекта, 2002-2003 гг.

Банк – Сопровождение работы, 2000-2002 гг. (проект членов команды AV, инвестиции $10 млн).

Международный аэропорт, Российские авиакомпании – Модернизация бизнеса и привлечение инвестиций, 2000-2001 гг. (проект члена команды AV, инвестиции $1,35 млрд.).

TACIS (Европейский союз) – Содействие в проведении серии семинаров «Практические аспекты управления бизнесом», 1998-1999 гг.

www.av-group.ru

Источник: AV Group, Потенциал России.

AV Group управляется партнерами Команда

Алексей Крыловский

CEO / Managing Partner AV Group, Сопредседатель Экспертного совета «Потенциал России», к.э.н.

- развитие территорий и бизнесов - привлечение инвестиций - продвижение и PR - модерирование мероприятий

Андрей Ефремов

CBO / Senior Partner AV Group

- финансы и инвестиции - стратегии развития бизнесов и территорий

- IT - инновации в моделировании

Игорь Матиенко

COO / Senior Partner AV Group

- sustainable development - продвижение и PR - продажи и переговоры - электоральные технологии

www.av-group.ru

Источник: AV Group, Потенциал России.

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Фоторепортаж

www.av-group.ru

Источник: AV Group, Потенциал России


www.av-group.ru

Источник: AV Group, Потенциал России


www.av-group.ru

Источник: Потенциал России.

Потенциал России: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Экспертный совет - механизм согласования интересов в процессе развития и реализации проектов

Региональные лидеры

Финансовые лидеры

Бизнес- лидеры

Эксперты- лидеры

ПОТЕНЦИАЛ

РОССИИ

www.av-group.ru

«Потенциал России» создан в 2012 г. как

общественная инициатива

представителей экспертного и бизнес-

сообщества и призван стать механизмом

выработки практических решений по

ключевым направлениям регионального

развития. На базе мероприятий

Потенциала России (проводимых два раза

в месяц на различных федеральных и

региональных площадках) сформирован

постоянно работающий механизм обмена

региональным опытом инновационного

развития и решения задач модернизации

экономики и социальной сферы.

Операторами Потенциала России

являются Международный клуб

«Экономист» и AV Group.

В состав экспертного совета «Потенциал

России» входят представители

Федерального Собрания Российской

Федерации, регионов Российской

Федерации, органов исполнительной

власти, институтов развития, российских и

зарубежных банков, инвестиционных

компании и фондов, авторитетные

российские и международные эксперты.

Рекомендации и предложения

«Потенциала России» используются в

работе органов государственной власти,

администраций регионов. В этих целях

создан информационный ресурс, как в

электронном, так и печатном формате. В

распоряжении Совета – каналы интернет и

видеоконференцсвязи, позволяющие

оперативно включать в обсуждение другие

– как российские, так и мировые –

экспертные площадки.

Источник: Потенциал России.

Потенциал России: стратегии, инвестиции и устойчивое развитие регионов Механизм выработки практических решений по ключевым направлениям регионального развития в тесном взаимодействии с бизнесом, ведущими инвестиционными институтами и лидерами регионального развития

www.av-group.ru

Источник: Потенциал России, Клуб «Экономист», AV Group.

Международный деловой клуб «ЭКОНОМИСТ» С 2000 г. клуб провел несколько сотен мероприятий и сопроводил реализацию сотен проектов

Международный деловой Клуб

«ЭКОНОМИСТ» создан в качестве

открытой и демократичной

федеральной площадки для

публичного обсуждения актуальных

вопросов развития экономики

России.

В проводимых Клубом мероприятиях

участвуют представители

Администрации Президента

Российской Федерации,

Правительства Российской

Федерации, Федерального собрания,

региональные лидеры, руководители

российских и зарубежных компаний и

общественных организаций, ученые и

эксперты, средства массовой

информации.

www.av-group.ru


Спасибо за внимание!

www.av-group.ru С 1998 г. мы реализовали более 700 проектов

[email protected]

127051, г. Москва, М.Сухаревская пл, д. 6, стр. 1

+7 (495) 798-58-07

www.facebook.com/av.investbank, www.potentialrussia.ru

AV – Лидеры для Лидеров!

Investment Banking

Excellence Management Consulting

http://www.av-group.ru/



mailto:[email protected]



http://www.facebook.com/av.investbank



http://www.potentialrussia.ru