Маркетинговое исследование с целенаправленным коммуникационным эффектом

1

Маркетинговое исследование с Маркетинговое исследование с целенаправленным целенаправленным коммуникационным эффектомкоммуникационным эффектом

Оригинальный проект на банковском рынке Казахстана

2

Банковская система КазахстанаБанковская система Казахстана

Реформы банковского сектора – наиболее успешное направление рыночных преобразований в стране

Жесткие меры регулирования, высокие Жесткие меры регулирования, высокие барьеры вхождения на рынокбарьеры вхождения на рынок

1994г – более 200 банков 2007г – 33 банка

3

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаБанковский сектор – гордость страны!

• Высокая степень «очищенности»;Высокая степень «очищенности»;• Мощный инструмент реформ;Мощный инструмент реформ;• Массовый потребитель;Массовый потребитель;• Высокий (по меркам СНГ) рейтинг банков Высокий (по меркам СНГ) рейтинг банков (По оценкам Standard and Poors

рейтинг тройки крупнейших банков Казахстана – BB+ (Стабильный);• Высокий (по меркам СНГ) уровень капитализации банков;Высокий (по меркам СНГ) уровень капитализации банков;• Доступность кредитов для бизнеса (по данным Доступность кредитов для бизнеса (по данным BISAMBISAM более 40% более 40%

предприятий МСБ пользовались в 2004-2006гг. банковскими кредитами);предприятий МСБ пользовались в 2004-2006гг. банковскими кредитами);• Рост специализации банков и диверсификации стратегий;Рост специализации банков и диверсификации стратегий;• Представленность казахстанских банков за рубежом (у ККБ и БТА до 20% Представленность казахстанских банков за рубежом (у ККБ и БТА до 20%

капитала аккумулируется за рубежом);капитала аккумулируется за рубежом);• Создание условий для превращения Алматы в региональный Создание условий для превращения Алматы в региональный

финансовый рынокфинансовый рынок

4

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаСравнение с Россией

• На 01 января 2007г. На 01 января 2007г. в Казахстане – в Казахстане – 3333 коммерческих банка, коммерческих банка, • в России – в России – 11591159

• На 10 крупнейших банков На 10 крупнейших банков в Казахстане – в Казахстане – 94%94% совокупных активов банковской системы совокупных активов банковской системы• На 10 крупнейших банков На 10 крупнейших банков России – России – 54%

Отношение активов к ВВП (главный показатель уровня развития банковской системы)Отношение активов к ВВП (главный показатель уровня развития банковской системы)• Казахстан – Казахстан – 101,7%101,7%• Россия – Россия – 52,8%52,8%

5

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаРиски и угрозы

Банковский сектор – Банковский сектор –

один за главных узлов концентрации симптомов кризиса один за главных узлов концентрации симптомов кризиса

«мыльного пузыря»«мыльного пузыря»

Взрывной рост кредитов, в основе которых внешние заимствования банковВзрывной рост кредитов, в основе которых внешние заимствования банков

Существует опасность превращения некоторых банков в своего рода пирамидыСуществует опасность превращения некоторых банков в своего рода пирамиды

6

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаИнституциональная структура банков

ЧАСТНЫЕ БАНКИЧАСТНЫЕ БАНКИНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКБАНКРЕСПУБЛИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНКАЗАХСТАН

http://www.alliancebank.kz/cgi-bin/index.cgi?HOME&dbid=null&version=ru

http://www.halykbank.kz/

http://www.euroset.ru/common/img/uploaded/kz_img/credit/banckasp1.gif

http://www.atfbank.kz/

7

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаИнституциональная структура банков

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИИНОСТРАННЫЕ БАНКИ

(куплен Сбербанком России)(куплен Сбербанком России)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК

http://www.kzibank.com/

8

Банковская система КазахстанаБанковская система КазахстанаИмиджевые позиции банков

•Престижный, элитный, международно признанный, но не для массового потребителя Престижный, элитный, международно признанный, но не для массового потребителя

•Совковый, но свойСовковый, но свой

•Большой, влиятельный, всепроникающий, но компоненты престижности и надежности Большой, влиятельный, всепроникающий, но компоненты престижности и надежности размытыразмыты

•Поможет всегда и во всем, но новый, нуждается в дополнительных рекомендацияхПоможет всегда и во всем, но новый, нуждается в дополнительных рекомендациях

http://www.halykbank.kz/

http://www.alliancebank.kz/cgi-bin/index.cgi?HOME&dbid=null&version=ru

9

Национальный опрос Казком 2006-2007

4-ый банк в СНГ, после Сбербанка, Газпром банка, Внешторгбанка России 4-ый банк в СНГ, после Сбербанка, Газпром банка, Внешторгбанка России

Повод исследования – изменение стратегических акцентовПовод исследования – изменение стратегических акцентов

Корпоративное и Корпоративное и VIPVIP-обслуживание-обслуживание Розничные продажиРозничные продажи

Демократизация имиджаДемократизация имиджа

Привлечение массового потребительского контингента Привлечение массового потребительского контингента

10


Особенности методологии и организацииОсобенности методологии и организации

Оригинальное (для Казахстана - уникальное) исследованиеОригинальное (для Казахстана - уникальное) исследование

• Заказчик и клиент трансформируются в соисполнителей Заказчик и клиент трансформируются в соисполнителей • Респонденты – соавторы исследовательского инструментарияРеспонденты – соавторы исследовательского инструментария• Широкое освещение хода исследования на всех его этапахШирокое освещение хода исследования на всех его этапах

Традиционная схема: Традиционная схема:

«вопрос интервьюера – ответ «вопрос интервьюера – ответ респондента»респондента»

Оригинальная схема: Оригинальная схема:

«вопрос интервьюера - ответ «вопрос интервьюера - ответ респондента - вопрос респондента -респондента - вопрос респондента -ответ сотрудника банка»ответ сотрудника банка»

11


Опрос в отделениях банков и торговых центрахОпрос в отделениях банков и торговых центрах

Методы сбора информацииМетоды сбора информации

ИнтервьюерИнтервьюер – – РеспондентРеспондент – – СотрудникСотрудник

фиксация вопросов, возникающих у фиксация вопросов, возникающих у респондентареспондента

Инструментарий для последующих этапов

исследования

Ответы непосредственно на месте опроса

Телевизионные консультации

Анализ массовых стереотипов

12




Основные блоки анкетыОсновные блоки анкеты

Банковские услугиБанковские услуги

Реальное использование

Намерения Интерес

Необходимая информация

13




Тестирование имиджевых характеристик банковТестирование имиджевых характеристик банков

Тестирование отношения к новым условиям предоставления услуг Казкома Тестирование отношения к новым условиям предоставления услуг Казкома

Знание

Отношение

Интерес

Основные блоки анкетыОсновные блоки анкеты

14




В В течение ноября-декабря 2006г. – течение ноября-декабря 2006г. – 22 45322 453 контакта контакта

55%55% ответили на вопросы анкеты ответили на вопросы анкеты

13%13% - задали вопросы - задали вопросы

15

CCоциально-демографические характеристикиоциально-демографические характеристики респондентовреспондентов

Интерес к акции проявили в равной мере как мужчины, так и женщины.

Национальным опросом заинтересовались в большей степени население в возрасте 26-35 лет (32%).

Мужчины49%

Женщины51%

N = 22 453

до 25 лет25%

56-65 лет3%

свыше 66 лет1% 46-55 лет

14%

26-35 лет 32%

36-45 лет25%




16

Техника: личное формализованное интервью на квартире респондента

Выборка:



Опрос реальных и потенциальных пользователей банковских услугОпрос реальных и потенциальных пользователей банковских услуг

Ареал исследования:

В ареал исследования входили 7 макрорегионов РК:• Алматы• Астана• Северо-Казахстанская Область: Павлодар, Петропавловск, Кокчетав, Кустанай,

Рудный, Экибастуз • Южно-Казахстанская Область: Шымкент, Кызыл-Орда, Тараз, Шелек, Талды-Курган• Восточно-Казахстанская Область: Усть-Каменогорск, Семипалатинск• Западно-Казахстанская Область: Актобе, Атырау, Актау, Уральск• Центрально-Казахстанская Область: Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда

Использовалась двухступенчатая выборка с квотированием по полу и возрасту: на первом этапе отбора домохозяйств - маршрутная, на втором этапе отбора респондентов – случайная с дополнительным квотированием по полу и возрасту.Опрашивались респонденты в возрасте от 25 до 55 лет. Выборка репрезентировала генеральную совокупность по основным демографическим характеристикам.

17

Выборка:



Опрос реальных и потенциальных пользователей банковских услугОпрос реальных и потенциальных пользователей банковских услуг

АЛМАТЫ 350

АСТАНА 250

АКТОБЕ 120

КАРАГАНДА 200

ШЫМКЕНТ 200

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 200

ПАВЛОДАР 120

АТЫРАУ 120

АКТАУ 120

БАЛХАШ 80

ЖЕЗКАЗГАН 80

РУДНЫЙ 80

КОКШЕТАУ 80

КОСТАНАЙ 120

КЗЫЛ-ОРДА 120

ПЕТРОПАВЛОВСК 120

СЕМИПАЛАТИНСК 120

ТАЛДЫ-КУРГАН 120

ТАРАЗ 120

ТЕМИРТАУ 80

УРАЛЬСК 120

ШЕЛЕК 80

ЭКИБАСТУЗ 80

ВСЕГО 3000

ГородаКоличество интервью

ГородаКоличество интервью

18

Основные блоки вопросов:



Личное интервью на квартире респондента Личное интервью на квартире респондента

Банки и банковские услуги Банки и банковские услуги

Знание Знание Отношение Отношение Намерение Намерение

Факторы выбора банкаФакторы выбора банка

Идеальный банк Идеальный банк Реальный банк Реальный банк

Факторы выбора продуктаФакторы выбора продукта

Продукт определенной категории Продукт определенной категории Продукт определенного банкаПродукт определенного банка

19

Фокус-группы:



Основная цельОсновная цель – выявление стереотипов относительно банков и банковских продуктов.

12 гетерогенных ФГД в Алматы, Астане, Павлодаре

Критерии рекрутирования Критерии рекрутирования

Пользование конкретными Пользование конкретными продуктами продуктами Возраст Возраст Доход Доход Обслуживающий банк Обслуживающий банк

20


Некоторые результаты исследованияНекоторые результаты исследования

В данном докладе не представлены сугубо В данном докладе не представлены сугубо прикладные результаты, имеющие значение для прикладные результаты, имеющие значение для стратегии казахстанских банков.стратегии казахстанских банков.

В то же время исследование позволило сделать В то же время исследование позволило сделать важные выводы о формировании важные выводы о формировании банковской банковской культурыкультуры населения населения

21



У значительной части респондентов определился «свой» банкУ значительной части респондентов определился «свой» банк

Уровень лояльности ведущим банкам составляет 40-70%Уровень лояльности ведущим банкам составляет 40-70%

Формирование банковской культуры Формирование банковской культуры

22


Лояльность банкамЛояльность банкам

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАНК

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БАНК

АЛЬЯНС БАНКБАНК

КАСПИЙСКИЙБАНК

ЦЕНТРКРЕДИТКАЗКОММЕРЦБ

АНКНАРОДНЫЙ

БАНКБАНК

ТУРАНАЛЕМ

АЛЬЯНС БАНК 41% 13% 9% 8% 13% 8%

БАНК КАСПИЙСКИЙ 8% 46% 5% 5% 8% 7%

БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ 5% 3% 54% 2% 7% 6%

КАЗКОММЕРЦБАНК 17% 21% 19% 67% 18% 20%

НАРОДНЫЙ БАНК 17% 21% 17% 16% 59% 18%

БАНК ТУРАНАЛЕМ 7% 8% 10% 9% 12% 51%

ДРУГОЙ 6% 7% 14% 7% 6% 6%

З/О 7% 5% 3% 6% 7% 10%

НИКАКОЙ 17% 16% 13% 16% 11% 15%

23


Индекс привлечения и удержанияИндекс привлечения и удержания

Альянс банк

Каспийский банк

Казкоммерц банк

Народный БанкТуран Алем банк

Центр-Кредит банк

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

УД

ЕР

ЖА

НИ

Е

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Индексы привлечения на оси Индексы привлечения на оси X X показывают коэффициент показывают коэффициент способности банков привлекать от способности банков привлекать от знания к использованию (индекс знания к использованию (индекс привлечения = использование за привлечения = использование за последние 2 года / общая последние 2 года / общая осведомленность).осведомленность).

Индексы удержания на оси У Индексы удержания на оси У показывают коэффициент показывают коэффициент способности банков удерживать способности банков удерживать клиентов от использования время клиентов от использования время от времени к постоянному от времени к постоянному использованию (индекс удержания использованию (индекс удержания = использование в настоящее = использование в настоящее время / использование за время / использование за последние 2 года).последние 2 года).

Согласно результатам Согласно результатам исследования наиболее высокими исследования наиболее высокими индексами привлечения и индексами привлечения и удержания обладают Альянс Банк удержания обладают Альянс Банк и Казкоммерцбанк.и Казкоммерцбанк.

Тем не менее, эти банки уступают Тем не менее, эти банки уступают Народному Банку по индексу Народному Банку по индексу привлечения.привлечения.

24


Сложились критерии выбора банковСложились критерии выбора банков

При этом в различных социальных группах доминируют различные критерииПри этом в различных социальных группах доминируют различные критерии

Некоторые результатыНекоторые результаты

Формирование банковской культурыФормирование банковской культуры

25


Факторы выбора банковФакторы выбора банковПо мнению респондентов, наиболее важными критериями выбора банка являются его надежность и стабильность, выгодность сотрудничества, а также оперативность и четкость обслуживания.Так, для класса А в большей мере важны такие факторы, как доступность банка, компетентность персонала, современный офис банка. Класс В придает большее значение выгодности сотрудничества с банком, класс С1 – престижу банка, класс D – большому количеству отделений, филиалов банка.

Факторы выбора банкаСоциальный класс

TotalА В С1 С2 D

Надежность, стабильность 3,1 4,8 4,5 4,5 3,9 4,4

Выгодность сотрудничества 1,8 3,7 3,2 2,8 2,7 2,9

Оперативность, четкость обслуживания 2,3 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0

Доступность банка 3,5 1,3 1,4 1,7 2,1 1,7

Открытый, дружелюбный персонал 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5

Большое количество отделений/филиалов 1,3 0,7 1,2 1,3 1,5 1,3

Компетентный персонал 1,3 0,9 1,1 1,3 1,0 1,2

Широкий спектр услуг 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2

Престиж банка 0,5 1,1 1,3 0,8 0,8 0,9

Современный офис 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9

Активность банка 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7

Стабильность персонала 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Разветвленная сеть банкоматов 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Инновационность 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Привлекательный образ 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3

26



Критериальная база Критериальная база сформировалась и относительно сформировалась и относительно конкретных банковских продуктовконкретных банковских продуктов

27

Важность факторов выбора депозитовВажность факторов выбора депозитов

N = 386

8

18

21

26

26

28

30

28

29

32

34

90

74

70

64

63

61

56

55

49

49

46

0 20 40 60 80 100

Процентная ставка

Гарантирование вкладов КФГВ

Возможность досрочного расторжения без потеривознаграждения

Возможность дополнительных взносов

Возможность частичного снятия суммы с депозита

Капитализация

Фиксация процентной ставки

Возможность ежемес. получения % по депозиту накарточку/ сберегательный счет

Возможность регулярного автоматическогоперечисления сумм с заработной карточки на депозит

Возможность получения выписки о состояниидепозитного счета

Конвертация валюты вклада

Скорее важно Очень важно

Для оценки важности факторов при использовании банковских услуг (депозиты, кредиты, платежные карточки), респондентам предлагалось использовать 5-ти балльную шкалу, где 1 означает – совершенно не важно, 5 – очень важно.

Согласно полученным данным, в тройку наиболее важных факторов в сознании потребителей банковских депозитов входят процентная ставка (90%), гарантирование вкладов (74%) и возможность досрочного расторжения договора с банком без потери вознаграждения (70%).

В ходе интервью респонденты выбирали 3 самых важных на их взгляд факторов для банковских услуг. Тремя самыми важными при использовании депозитов факторами оказались также процентная ставка, гарантирование вкладов КФГВ и возможность досрочного расторжения без потери вознаграждения.

Средний балл

4,87

4,64

4,67

4,50

4,48

4,47

4,37

4,30

4,15

4,22

4,18

Рейтингфакторов

1

2

3

28

Важность факторов выбора кредитовВажность факторов выбора кредитов

N = 1748

7

21

21

22

21

23

25

28

29

28

28

91

71

70

70

69

63

62

59

58

55

55

0 20 40 60 80 100

Процентная ставка

Минимальный пакет документов для получениякредита

Возможность досрочного погашения без штрафныхсанкций

Удобный график погашения

Оперативность рассмотрения кредитной заявки

Отсутствие необходимости подтверждения доходов

Разумная оценка залога

Возможность получить льготную процентную ставкув рамках рекламных акций

Возможность возврата выплаченных в банк сумм

Возможность получения кредита под залогприобретаемого имущества

Возможность получения кредита под залог зарплаты


Наиболее важными факторами при использовании банковских кредитов являются:• Размер процентной ставки банка (91%);• Минимальный пакет документов для получения кредита (71%);• Удобный график погашения кредита (70%);• Возможность досрочного погашения без штрафных санкций (70%);• Оперативность рассмотрения кредитной заявки (69%).

В результате большинство опрошенных (88%) назвали самым важным фактором процентную ставку по кредиту.


4,87

4,60

4,58

4,59

4,57

4,42

4,45

4,41

4,38

4,30

4,30


1

3

2

29

Важность факторов выбора платежных карточекВажность факторов выбора платежных карточек

N = 430

8

13

18

20

20

22

23

90

75

67

65

60

59

56

0 20 40 60 80 100

Широкая сеть банкоматов по городу

Низкие проценты за пользование, тарифы за снятиеденег в банкомате

Возможность получения большей суммы заема взависимости от заработной платы

Возможность получать различного рода скидки вторговых точках

Возможность оплачивать услуги сотовой связи

Возможность переводить деньги/ получатьденежные переводы

Возможность оплачивать коммунальные услуги


Для пользователей платежных карточек наиболее важными являются следующие факторы:• Широкая сеть банкоматов по городу (90%);• Низкие проценты за пользование, тарифы за снятие денег в банкомате (75%);• Возможность получения большей суммы заема в зависимости от заработной платы (67%);• Возможность получать различного рода скидки в торговых точках (65%).

Большинство опрошенных (87%) назвали самым важным фактором при использовании платежной карточки наличие широкой сети банкоматов по городу, немногим более половины респондентов (55%) самым важным фактором считают низкие проценты за пользование, тарифы за снятие денег в банкомате, 44% - возможность получать различного рода скидки в торговых точках.


4,85

4,55

4,43

4,42

4,32

4,29

4,19


1

2

3

30



Активно пользуясь услугами банков, казахстанцы все еще Активно пользуясь услугами банков, казахстанцы все еще получают в большинстве своем эпизодическую банковскую получают в большинстве своем эпизодическую банковскую информацию, «не зажили полноценной жизнью банковского информацию, «не зажили полноценной жизнью банковского клиента»клиента»

Формирование банковской культуры Формирование банковской культуры

31

Внимание к новостям в банковской сфере

Затрудняюсь ответить

9%

Внимательно слежу за новостями в

банковской сфере17%

Узнаю о новых продуктах, условиях

предоставления банковских услуг

случайно51%

Совсем не слежу24%

Большинство (75%) опрошенных проявляют мало внимания к изменениями, происходящими в банковской сфере.

Половина респондентов (51%) узнает о новых банковских продуктах, условиях предоставления банковских услуг случайно. Четверть респондентов (24%) совсем не следит за новостями о банковских продуктах и услугах, как правило это респонденты со средним или начальным образованием.

Только каждый шестой опрошенный (17%) сказал о том, что внимательно следит за всеми новостями банковской сферы.

Респондентам, которые внимательно следят за новостями банковской сферы более свойственно наличие высшего образования, с семейным доходом свыше $600 месяц, относящиеся к социальному классу С1, В, А. Эти респонденты, как правило, являются актуальными пользователями банковских услуг.

N = 3000

32



Депозиты:Депозиты:

1. Открыть депозит – это очень сложно, потому что требует значительного первоначального вклада

2. Забрать деньги с депозита раньше срока невозможно

3. Если забираешь деньги с депозита досрочно, то все начисленное вознаграждение теряется

Некоторые ложные стереотипыНекоторые ложные стереотипы

Кредиты: Кредиты:

1. Кредит на жилье невозможно взять, если у тебя нет городской прописки

2. Ипотеку дают, только если имеется первоначальный взнос

3. Если взял ипотеку в одном банке, то ничего изменить нельзя и поменять текущий кредит на боле выгодные условия не получится

33


Некоторые результаты Некоторые результаты

В целом, казахстанский банковский рынок приобрел массового потребителя.

Массовое потребление присутствует, практически, во всех продуктовых нишах рынка банковских услуг

34

ДЕ

ПО

ЗИТ

Ы

ПЛ

АТ

ЕЖ

НЫ

Е К

АР

ТО

ЧК

И

КР

ЕД

ИТ

Ы Н

А А

ВТ

ОМ

ОБ

ИЛ

Ь

ИП

ОТ

ЕЧ

НЫ

Е К

РЕ

ДИ

ТЫ

ЭК

СП

РЕ

СС

КР

ЕД

ИТ

Ы

КР

ЕД

ИТ

Ы Н

А Н

ЕО

ТЛ

ОЖ

НЫ

Е

НУ

ЖД

Ы

КР

ЕД

ИТ

Ы Н

А Т

ДП

ДЕ

НЕ

ЖН

ЫЕ

ПЕ

РЕ

ВО

ДЫ

РК В ЦЕЛОМ 13% 14% 5% 8% 14% 24% 15% 12%

АЛМАТЫ 16% 9% 14% 6% 5% 7% 12% 5%

АСТАНА 14% 4% 5% 14% 11% 5% 5% 5%

СЕВЕРНЫЙ МАКРОРЕГИОН

21% 13% 28% 18% 22% 16% 26% 17%

ЮЖНЫЙ МАКРОРЕГИОН

18% 27% 15% 21% 21% 30% 27% 29%

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН

8% 3% 6% 9% 4% 9% 7% 3%

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН

12% 22% 25% 18% 19% 13% 13% 28%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАКРОРЕГИОН

13% 22% 8% 15% 20% 20% 12% 13%

РегионыРегионы



35

Использование банковских продуктов Использование банковских продуктов

Возрастные группыВозрастные группы



Пользователи услуги

Возраст Total

25-29 30-39 40-49 50-55%

% % % %

депозиты 9,50% 10,90% 12,60% 25,70% 12,90%

карточки 13,30% 13,10% 15,20% 13,90% 13,90%

кредиты на авто 6,10% 5,50% 4,60% 4,10% 5,20%

ипотека 8,20% 8,90% 6,40% 6,50% 7,70%

экспресс-кредиты 14,90% 13,90% 15,80% 11,50% 14,40%

кредиты на неотложные нужды 21,20% 24,80% 25,40% 23,70% 24,20%

кредиты на товары длит.пользования 14,70% 14,90% 15,80% 9,50% 14,50%

переводы 11,40% 11,70% 12,60% 14,20% 12,20%

36

Коммуникационное внедрениеКоммуникационное внедрение

Рекламные ролики для преодоления и выявления стереотипов в форме обратной связи «Банк-Респодент»Рекламные ролики для преодоления и выявления стереотипов в форме обратной связи «Банк-Респодент»


1.Депозиты – можно снять деньги с депозита досрочно день в день2. Депозиты – можно снять деньги в любом городе независимо от места оформления3. Начать вкладывать деньги на депозит можно практически с 15 000 тенге4. На депозиты начисляется не только %, но и капитализация за каждый месяц5. Денежный перевод можно сделать за 15 минут и за 95 тенге6. Военные пенсионеры МВД, МО могут получать пенсию в любом отделении7. Ипотека до 30 лет (это позволяет «размазать» сумму кредита и сделать ежемесячную выплату меньше – для тех, кому важно сколько платить в месяц)8. Ипотека – покупка жилья не зависит от места прописки9. Ипотека – без первоначального взноса10. Ипотека – выплата кредита идет по существующему курсу, а не по курсу на момент заключения контракта (ипотека прошлых годов сейчас неудобна по выплате когда курс доллара упал, а в ККБ выплата не привязана к дате контракта)11. Ипотека – можно перевести неудобную ипотеку из другого банка на более выгодные в нашем банке12. Кредитная линия сроком практически до 45 лет (до пенсионного возраста)– один раз оформляешь кредит и решаешь разнообразные кредитные вопросы от неотложки до ипотеки 13. Кредитная линия – без проверки целевого использования14. Кредитная линия – возобновляемая (например, кредитная линия на $100 000, погасишь кредит на 20 000 – можешь снова взять эти 2015. Любой неудобный кредит из любого банка можно поменять на кредитную линию Казкоммерцбанка.

37

ОБЩИЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯОБЩИЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ


Существенный вклад Существенный вклад в осуществляемую в осуществляемую

стратегию стратегию репозиционирования репозиционирования

Казкома Казкома

Получение важной Получение важной информации для информации для

новых стратегических новых стратегических решенийрешений

Получение значимого Получение значимого рекламного и рекламного и PR-PR-

эффекта эффекта

38


МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ ИССЛЕДОВАНИЯМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возможность синхронизации информационно-Возможность синхронизации информационно-исследовательских и коммуникационных мероприятийисследовательских и коммуникационных мероприятий

Documents

Маркетинговое исследование с целенаправленным коммуникационным эффектом