Кредитование реального сектора экономики региона:

вызовы и перспективы.

Зиннуров Руслан Абдулхакович,

Вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО

Тюмень, 2014

Итоги развитиябанковского сектора в 2013 г.

2011 2012 20130%

10%20%30%40%50%

35.9% 39.4%

28.7%20.9% 20.0% 19.0%

Темп прироста кредитного портфеля ФЛ Темп прироста вкладов ФЛ

2011 2012 20130%5%

10%15%20%25%30% 26.0%

12.7% 12.7%

25.8%

11.8% 13.7%

Темп прироста кредитного портфеля ЮЛ Темп прироста депозитов ЮЛ

Темпы прироста ключевых показателей

Итоги развитиябанковского сектора в 2013 г.

Кредиты и привлеченные средства клиентов

01.01.13 01.01.14-10,00010,00030,00050,000

29,763 35,40530,120 34,931

357 -474

Кредитный портфель ФЛ и ЮЛ, млрд. руб. Привлеченные средства ФЛ и ЮЛ, млрд. руб.

01.01.13 01.01.14

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000 7,035 7,822

2,187 2,217-4,848 -5,605

Ценные бумаги, приобретенные КО, млрд. руб.Ценные бумаги, размещенные КО, млрд. руб.

Ценные бумаги

-831

-757

Итоги развитиябанковского сектора в 2013 г.

-4-3-2-10

-1.06-3.42

-3.56 -3.5

Значения чистой ликвидной позиции на дату

Чистая ликвидная позиция банковского сектора РФ

Чистая ликвидная позиция, трлн. руб.

Межбанковское кредитование

01.01.13 01.01.14

-10,000

-5,000

0

5,000

10,0004,230 5,1314,738 4,806

508 -325

Размещенные межбанковские ресурсы, млрд. руб.Привлеченные межбанковские ресурсы, млрд. руб.

-833

Итоги развитиябанковского сектора в 2013 г.

Операции с ЦБ РФ

01.01.13 01.01.14

-10,000-8,000-6,000-4,000-2,000

02,0004,0006,000

2,6914,439

2,160 2,265

-531 -2,174

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, млрд. руб.

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран, млрд. руб.

-1 643

Сравнение преимуществ крупнейших федеральных и региональных банковбанками

Региональные банкиКрупнейшие федеральные банки

Индивидуальное отношениек каждому клиенту

Формирование предложенийдля клиентов с учетом специфики

региона и отрасли заемщика

Оперативность принятия решений

Глубокие знания в области оценки и управления кредитными рисками

с учетом региональной специфики

Организация кредитных конвейеров «коробочных» решений для бизнеса

любого масштаба

Низкая стоимость фондирования.Низкие процентные ставки по кредитам

Эффект масштаба

Использование IRB подходовдля расчета резерва и требований к

капиталу

Динамика кредитного портфеля МСБ«Запсибкомбанк» ОАО

2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

230

586

13011475

1777

Динамика количества заемщиков МСБ "Запсибкомбанк" ОАО

Количество заемщиков МСБ "Запсибкомбанк" ОАО

+155%

+20%+13%

+122%

2009 2010 2011 2012 20134,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

4,219

6,755

8,971

10,113

11,394

Сумма задолженности МСБ (млн. руб.) "Запсибкомбанк" ОАО

Сумма задолженности МСБ (млн. руб.) "Запсибкомбанк" ОАО

+60%

+13%

+13%

+33%

Динамика кредитного портфеля МСБ«Запсибкомбанк» ОАО

Проблема «взращивания» клиента

Предоставление кредитов МСБ

Ускорение темпов роста бизнеса клиентов МСБ,опережающие рост активов Банка

Невозможность удовлетворения региональными банкамивозросших финансовых потребностей клиента.

Высокие процентные ставки региональных банков по кредитованиюотносительно крупнейших федеральных банков.

Уход крупных корпоративных клиентов в крупнейшие федеральные банки.

Существенное увеличение финансовых потребностей Клиента

Перспективы развития сектора МСБ в России

Росси

яСША

Кана

да

Франц

ия

Герм

ания ОАЭ

Польш

аКи

тай0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

27%

63%70%

60% 61%

75%69%

62%

21%

46% 45%

56% 54%46%

52%

42%Доля занятого населенияВклад в ВВП

Препятствия для развития сегмента МСБ

1. Отсутствие четкой стратегии государства по развитию сегмента МСБ

ИП ЮЛ0

100200300400500600700800

304 326

746

340

Зарегистрировано Закрыто

Регистрация и закрытие ИП и ЮЛпо итогам 9 месяцев 2013 года

2. Высокая доля теневого сектора в структуре ВВП ограничивает доступ МСБ к кредитным ресурсам

Росси

яСША

Кана

да

Франц

ия

Герм

ания ОАЭ

Польш

аКи

тай0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45% 41%

8%

15% 15% 15%

24%26%

12%

Доля теневой экономики в ВВП

Доля теневой экономики в ВВП

Препятствия для развития сегмента МСБ

3. Политика ЦБ РФ в области ужесточения резервирования по ссудной задолженности

Формализованные подходы ЦБ РФ к оценке кредитного качества заемщиков и необходимого уровня резервирования приводят к значительному разрыву между

фактическим и ожидаемым уровнем потерь по кредитному портфелю МСБ и требуемым уровнем резервирования (на примере «Запсибкомбанк» ОАО).

254-П IRB0%1%2%3%4%5%6%7%8% 7.33%

2.74%

Завышенный процент резервирования ограничивает рост кредитного портфеля МСБ ввиду высокой нагрузки на капитал и финансовый результат кредитной организации.

Препятствия для развития сегмента МСБ

4. Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных организаций, которые могут претендовать на использование IRB

подходов для расчета резерва и требований к капиталу .

Согласно проекту ЦБ РФ «О порядке рассмотрения Банком России ходатайств банков о применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска» минимальная величина активов банка имеющего право согласовать использование IRB подходов составляет 500 млрд. рублей.

• Под данную категорию попадают лишь 12 крупнейших банков.

• Ни один региональный банк не сможет согласовать использование IRB подхода.

• Ни один розничный банк не сможет согласовать использование IRB подхода.

Препятствия для развития сегмента МСБ

4. Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных организаций которые могут претендовать на использование IRB подходов для расчета резерва и требований к капиталу

Устанавливая данный критерий, ЦБ РФ не учел следующих моментов:

1. Банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, может иметь статистику, достаточную для построения моделей в рамках IRB подходов ввиду высокой диверсификации кредитного портфеля.

2. Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, имеют значительную статистику. Однако ввиду структуры кредитного рынка (перекоса в сторону крупного корпоративного кредитования) не достигают по размерам минимального размера активов, установленного ЦБ РФ.

3. Право на применение IRB подходов получили 6 государственных банков, 3 иностранных банка и лишь 3 частных российских банка.

Препятствия для развития сегмента МСБ

Выводы

•В ценовой конкуренции региональные банки уступают крупным федеральным банкам, обладающим относительно недорогим фондированием

•Ключевую роль в развитии сегмента МСБ должна сыграть стратегия государства по его поддержке, а также финансовые институты, имеющие возможность направить денежные средства на развитие данного сегмента.

•Рост кредитного портфеля МСБ региональных банков ограничивается завышенным процентом резервирования, повышенной нагрузкой на капитал и финансовый результат банка.

•Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных организаций, которые могут претендовать на использование IRB подходов для расчета резерва и требований к капиталу, предоставляет дополнительные преимущества для крупнейших банков.

Благодарю за внимание !

Тюмень, 2014