Cetelem Observador 2009 Europeo: estrategias frente a la crisis

Enfrentando la crisis:Las nuevas estrategiasdel Euroconsumidor

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maqueta cetelem ok:maqueta cetelem 20/5/09 11:53 Página 1

Si la intención de consumo disminuye en13 puntos, la de ahorro solo lo hace en 6. Elconsumidor español es consciente delcontexto económico actual, sabe que tendráque priorizar gastos ante una renta estancaday condiciona su ahorro a su extremasensibilidad al incremento de la tasa de paro.

2317

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Ahorro Consumo

65

52

� 2007 � 2008Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

Focus España

En los próximos doce meses usted piensa:... Aumentar su…? en %


Evolución del poder de compra por hogar en España

No somos tan fanes de la marcablanca, apostamos por la calidad en lanutrición.

Gastos de los que en época de vacasflacas pasaríamos: oftalmología,dentista, etc.

Gasto placer por excelencia.

No es un gasto prioritario, aumentasolo por impuestos o cargas.

En caso de aumentar su poder de compra, ¿en qué bien o servicio aumentaría sus gastos? en %

Alimentación

Salud

Viaje, cultura y ocio

Viviendas y cargas

Educación / Enseñanza

Transportes

Ropa

Hoteles, cafés y restaurantes

Bricolaje

Muebles y decoración

Equipamiento electrodomésticos

Equipamiento electrónico

Comunicación

Bebidas y tabaco

24

18

14

13

5

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

No es un gasto prioritario.

Renunciamos a las salidas.

Cuando no queda más remediose reduce la duración, pero nodejamos de viajar.

Gastos “obligatorios” o prioritarios.

En caso de disminuir su poder de compra, ¿en qué bien o servicio reduciría sus gastos? en %

Bebidas y tabaco

Hoteles, cafés y restaurantes

Viaje, cultura y ocio

Bricolaje


Ropa


Vivienda y cargas

Comunicación

Transportes

Equipamiento electrodomésticos

Salud

Educación / Enseñanza

Alimentación

20

18

10

9

9

7

6

5

4

4

3

3

2

2

1

2

3

4

4

1

2

3

4

Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009



El consumidor español mantiene suintención de consumir. La zona norte-centro (País Vasco y Navarra) así comoLevante son las que registran mayoresporcentajes de respuestas positivas(63% y 62% respectivamente), con másde 10 puntos por encima de la mediaespañola. El País Vasco y Navarraregistran según el último informe deFuncas, una tasa de desempleo de6,45 y 6,71 respectivamente. Se tratade un ratio muy por debajo de la mediaespañola de 11,35, lo que les da másconfianza para consumir.

La zona norte-centro también registra laintención más alta de ahorro, esto sedebe a que las provincias de esta áreason las que mayor renta per cápitatienen: País Vasco 123,5; Navarra123,5; Aragón 112,68.

Levante es la comunidad autónoma queregistra el mejor ratio de productividad2,95 frente a la media española de1,75, de ahí que sea la comunidad quetiene mayor intención de gasto y menorde ahorro.

Destacan las Islas Canarias por su altoíndice de ahorro, que responde a unadesconfianza de los consumidoresdebido a la alta tasa de desempleo, quealcanzaba, siempre según Funcas, el 17,3.

España sigue siendo un país consumista, el saldo consumo/ahorro se mantiene en positivo pero disminuye conrespecto a años anteriores, porque el consumidor español es más previsor y el acceso a la financiación es más difícil.

Evaluación de la situación de España por área Nielsen en %

� Aumentar su ahorro � Aumentar su consumoFuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Islas Canarias Centro Levante Norte-Centro Nordeste Noroeste Sur España

22

50

19

10

2620 15

1317

44

63 6254

31

54 52

Arbitraje consumo/ahorro (áreas Nielsen) en %

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Islas Canarias Centro Levante Norte-Centro Nordeste Noroeste Sur España

27 25

53

36 34

16

4135

� Saldo consumo/ahorroFuente: Encuesta Observador Cetelem 2009


Intenciones de compra en %Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, ¿cuál tiene intención de comprar en los próximos 12 meses?

Ocio / Viajes

Telefonía móvil

Muebles

Electro gama blanca

Electro gama marrón

Informática doméstica

Artículos deportivos

Bricolaje / Jardinería

Reformas del hogar

Vivienda

35

15

14

13

10

9

7

6

4

3

Los españoles no renunciamos a nuestrasvacaciones. El importe medio de nuestrosviajes disminuye, pero las intenciones deconsumo se mantienen. El recientedesarrollo del turismo rural favorece losdesplazamientos del fin de semana.

La intención de compra en viajesalcanza el 35% pero es un claroejemplo de que las intenciones de losconsumidores no siempre van acordesa sus posibilidades.

Tenemos intención de invertir entelefonía móvil, respondiendo a lasnuevas promociones de paquetes deinternet, telefono y televisión.

Intenciones de compra por Internet en %Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, ¿cuál tiene intención de comprar por Internet en los próximos 12 meses?

Alimentación

Productos culturales

Ocio / Viajes


Electro GB o GM

Muebles

Bricolaje

Automóvil

Productos financieros

29

19

18

9

6

5

4

2

1

El 29% de la intención de compra de alimentación por internet demuestra que los españoles valoramos dos cosas: lacomodidad (ante todo calidad de vida…) y el precio.

Los productos culturales son la punta de lanza del consumo on line, por tradición, por precio y porque permite a losconsumidores españoles disfrutar de productos no siempre comercializados en las tiendas de nuestro país.

El consumo de ocio y viajes a través de la red sigue respondiendo a un criterio de precio, asumiendo los vuelos ypaquetes low cost como alternativa para viajar.




¿Para consumir más, qué tipo de soluciones adoptaría? en %

Disminuir los gastos en ciertos sectores queconsidera menos prioritarios

Recurrir al hard discount (alimentación, textil...)

Recurrir al low cost (transporte, ocio, coche...)

Compra on line

Trabajar más

Disminuir el ahorro, cesar el esfuerzo por ahorrar

Recurrir al crédito

89

68

66

55

47

46

17

1

2

3

4

Responde a una conciencia deconsumo responsable.

Las marcas blancas en España estánmuy desarrolladas en el sectoralimenticio.

El consumidor español antepone elprecio a la calidad en sus viajes. Lascompañías low cost de viajes estánmuy ancladas en la mente delconsumidor, y se desarrollan enmomentos de menor rentadisponible y ajustes del presupuestofamiliar.

A diferencia de países del este comoSerbia y Rusia.

El consumidor conoce la situaciónactual del crédito. La contraccióncrediticia hace que el crédito ya noesté en el top of mind del consumidoren su proceso de compra.

1

2

3 4

5

Para los siguientes productos, ¿diría que la búsqueda del precio más económico es el primercriterio de elección de su compra? en %

Bricolaje


Ropa

Ocio / Viajes

Productos culturales (Libros / CD / Videojuegos)



Electrodomésticos

Automóvil

Productos alimenticios

79

79

78

78

77

73

70

68

65

64

1

2

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

5

Se trata de un mercado con productospoco diferenciados. El consumidorespañol no tiene un gran conoci mien -to del mercado. España, a diferenciade otros países de Europa, tiene unacultura todavía en crecimiento.

El desarrollo de canales comoDecathlon “populariza” el consumode artículos deportivos a los que elconsumidor español accede a uncoste muy bajo.

España tiene una industria textildesarrollada, con grupos comoInditex que proporcionan artículosde calidad y diseño a bajo coste. Elmercado textil español es, desdesiempre, un sector deflacionariodonde los precios tienden a bajar.

Se trata de los sectores estrella deinternet donde se encuentran losprecios más bajos. Los canalestradicionales off line han entrado enuna marcada guerra de precios paracompetir con la red, y buscar unprecio bajo es cada día más fácil.

3

4

El mueble es un bien de consumoduradero donde importa la calidad yel diseño. El alto porcentaje encuestión de precio viene impulsadopor canales como IKEA.

La tendencia BIO influye de maneradeterminante en el consumidor.

En términos tecnológicos seguimosasociando bajo precio a baja calidad.

Prima la seguridad sobre el precio:Airbag, etc.

5

6

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8




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