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Boletín Semana 18 al 22 de junio 2018 Unidad de Inteligencia Comercial (UIC)

Este Boletín es de carácter informativo. La SDR no se hace responsable por el uso de la información contenida en este Documento

Fuentes de Información:

Boletines emitidos por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Unidad de Inteligencia Comercial Boletín Semanal

Semana del 18 al 22 de junio del 2018





Directorio

Ing. Rubén Chávez Vil lagrán Secretario de Desarrollo Rural

Lic. Norma Araceli Amézaga Martínez

Directora de Planeación Rural

Lic. Francisco Javier Medina Martínez Jefe de Departamento de Asesoría Técnica a Productores

Ing. Michael René González Arriaga

Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística

Lic. María Del Sol Barrera Muñoz Responsable de la Unidad de Inteligencia Comercial





ÍNDICE 1. Productos del Estado de Chihuahua ....................................................................................................... 1

2. Cuadros de Tendencias al Cierre. ........................................................................................................... 1

3. Promedios semanales de bases maíz amarillo, maíz blanco, sorgo ........................................................ 2

3.1. Maíz Amarillo ............................................................................................................................................. 2

3.2. Sorgo .......................................................................................................................................................... 2

3.3. Contratos Futuros de Maíz Amarillo .......................................................................................................... 3

3.4. Trigo Suave ................................................................................................................................................. 3

4. Factores de mercado durante la semana: ............................................................................................... 4

4.1. Bajistas: ...................................................................................................................................................... 4

4.2. Alcistas: ...................................................................................................................................................... 4

5. Noticias relevantes Internacionales, Nacionales, y Regionales durante la semana. .............................. 5

5.1. Internacionales: .......................................................................................................................................... 5

5.2. Nacionales: ................................................................................................................................................. 6

5.3. Estatal ......................................................................................................................................................... 8

6. Estadística Estatal y Regional Chihuahua .............................................................................................. 10

6.1. Estatal ....................................................................................................................................................... 10

6.2. Región Chihuahua .................................................................................................................................... 11

6.3. Región Cuauhtémoc ................................................................................................................................. 11

6.4. Región Delicias ......................................................................................................................................... 12

6.5. Región Juárez ........................................................................................................................................... 13

6.6. Región Nuevo Casas Grandes ................................................................................................................... 13

6.7. Región Parral ............................................................................................................................................ 14

7. Tablas de precios. .................................................................................................................................. 15

7.1. Precios de Maíz amarillo. ......................................................................................................................... 15

7.2. Precios Físicos del Trigo. ........................................................................................................................... 15

8. Importaciones y exportaciones: ............................................................................................................ 16

9. Tipo de cambio de la semana. ............................................................................................................... 17


Página 1 Este Boletín es de carácter informativo. La SDR no se hace responsable por el uso de la información contenida en este Documento



1. Productos del Estado de Chihuahua a) Maíz amarillo b) Algodón hueso c) Trigo d) Nuez pecanera e) Manzana f) Chile jalapeño g) Cebolla blanca h) Alfalfa forrajera i) Frijol pinto j) Cacahuate k) Sorgo forrajero l) Leche m) Carne de cerdo n) Pollo o) Bovino

2. Cuadros de Tendencias al Cierre.





3. Promedios semanales de bases maíz amarillo, maíz blanco, sorgo

3.1. Maíz Amarillo

3.2. Sorgo





3.3. Contratos Futuros de Maíz Amarillo

3.4. Trigo Suave





4. Factores de mercado durante la semana:

4.1. Bajistas:

Los futuros de maíz caen ante las preocupaciones que dejan las noticias

entorno a las medidas comerciales que está tomando EUA y en consecuencia,

a la respuesta que tendrán los países afectados, incluidos México.

En el caso del sorgo, la siembra registra un avance del 89%, por delante del

84% del 2017 y el 82% del promedio.

La siembra de maíz en Ucrania llegó al 99% del objetivo de siembra para este

ciclo.

El Gobierno argentino elevó sus pronósticos para la producción de maíz del

ciclo 2017 /18, a 42.4 millones de toneladas, ya que subió su cálculo de la

superficie implantada. El mes pasado, el Ministerio de Agroindustria había

estimado que en la campaña actual-que fue golpeada por una grave sequía y

luego por lluvias excesivas-los agricultores argentinos cosecharían 42 millones

de toneladas de maíz.

Continúan las condiciones climáticas favorables para los cultivos

estadounidenses en gran parte del medio oeste.

En el caso del sorgo, la siembra registra un avance del 89%, por delante del

84% del 2017 y el 82% del promedio.

El desarrollo del trigo de invierno en Estados Unidos está muy a la par de lo

registrado el año pasado y al promedio de los últimos 5 años, después de

haber iniciado el ciclo con un retraso importante.

4.2. Alcistas:

Las compras de maíz de Corea del Sur Superaron en una semana 1.1 millones

de toneladas. Kocopia compró 60,000 toneladas de maíz a EUA, dos grupos

compraron 202,000 toneladas del cereal de origen opcional, justo después de

que otros dos grupos compraran 192,000 toneladas. Kocopia publicó una

nueva licitación de maíz, a la vez que la caída de precios en Chicago tienta a

otros compradores a volver al mercado.

En puertos de Brasil, al menos 60 buques se enfrentan a retrasos de carga

debido a la situación provocada por la huelga de transportistas. Los precios de

exportación de Brasil aumentan, contrario a lo que debería de pasar

estacionalmente.





Un estudio publicado indica que temperaturas más cálidas para fines de este

siglo podrían aumentar las posibilidades de cosechas reducidas en múltiple

regiones de alta productividad, lo cual podría conducir a alzas en los precios y

a escasez global.

Los precios del maíz en Estados Unidos se recuperan por las alzas registradas

en la soya y el trigo.

5. Noticias relevantes Internacionales, Nacionales, y Regionales durante la semana.

5.1. Internacionales:

Avanzan México y Brasil en el fortalecimiento de comercio agroalimentario.

La Secretaría de Agricultura y la Embajada de Brasil en México realizaron una reunión

de trabajo enfocada a fortalecer los esquemas y acciones para ampliar la cooperación

científica y técnica, así como el intercambio comercial de productos agroalimentarios

entre ambas naciones. En el encuentro, que tuvo lugar en las oficinas centrales de la

Secretaría, se destacó que desde el año pasado han estado en negociaciones

productores, agroindustriales y autoridades para la proveeduría de granos, como maíz

amarillo del cual se compraron en 2017 más de 100 mil toneladas para uso pecuario,

además de trigo, soya y arroz. Asimismo, los 2 países buscan la continuidad de

programas de cooperación técnica, con módulos de capacitación para técnicos

mexicanos en cultivos en el trópico húmedo, y el intercambio de información en

soporte a los análisis de riesgo de productos frutos de ambos países. Con la

representación del titular de la SAGARPA, el coordinador general de Asuntos

Internacionales, afirmó que en el proceso de diversificación de mercados

agroalimentarios de México, Brasil es un país clave.

Impulsa SAGARPA intercambio comercial agropecuario y pesquero entre México y

Unión Europea.

El actual escenario del comercio global implica retos y desafíos, pero sobre todo,

explorar nuevas áreas de oportunidad y estrategias conjuntas para fortalecer los lazos

de cooperación, colaboración e intercambio comercial, en especial en el sector

agroalimentario, cuyas márgenes de crecimiento y desarrollo son de un alto impacto

productivo, económico y social. La anterior quedó de manifiesto en la reunión de

trabajo realizada por funcionarios de las secretarías de Agricultura y de Economía con

integrantes del Parlamento Europeo y de la Comisión de Comercio Internacional. En el





encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la SAGARPA, las autoridades

mexicanas y los representantes del Parlamento Europeo coincidieron en la

importancia que representa la modernización del Tratado de Libre Comercio entre

México y la Unión Europea (TLCUEM), lo cual conlleva beneficios para ambas partes al

ampliarse el intercambio comercial de productos agropecuarios y pequeros.

Destacaron que la coyuntura actual, en el plano internacional y la modernización del

acuerdo comercial, es una herramienta clave para trabajar en el fortalecimiento de la

cooperación bilateral y lograr los objetivos de una mayor colaboración en materia

tecnológica, sustentabilidad en la producción, sanidad, intercambio técnico, científico

y desarrollo rural.

México e Islandia modifican acuerdo sobre agricultura.

El presidente expidió el Decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo

Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la

República de Islandia. El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación,

destaca que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en

la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 17 de

junio de 2014. Para dar cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida

publicación y observancia, el presidente Enrique Peña Nieto expidió el presente

Decreto el 14 de junio de 2018, en la Ciudad de México.

5.2. Nacionales:

Falta capacidad para traer granos.

Para sustituir a Estados Unidos por Sudamérica como proveedor de maíz, soya y otros

granos básicos, hace falta infraestructura en México para almacenar y trasladar estos

insumos, utilizados básicamente como alimento para ganado. De acuerdo con un

análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el País tendría que

ampliar al menos un 40% su capacidad marítima de recepción y almacenaje para estos

granos. Además, agrega, no existe capacidad ferroviaria suficiente para trasladar el

maíz amarillo y soya desde los puertos marítimos y mantener un suministro suficiente

y oportuno principalmente a los Estados del centro y norte, que es donde se

concentra la mayor parte de la producción pecuaria. El director de GCMA detalló que

60 y 67% del maíz amarillo y soya ingresan a México a través de trenes carrusel, de





110 carros con capacidad promedio de 100 toneladas cada uno, y que enviar ahora

toda esa carga a los puertos causaría graves cuellos de botella para el abasto al País.

"En maíz amarillo somos deficitarios y al año se importan de Estados Unidos 14.5

millones de toneladas, las cuales el 60% vienen por frontera terrestre y el 90% de eso

entra en trenes carruseles que van a 35 estaciones donde hay maquinaria que

permite descargar un sólo tren de 11 mil toneladas en menos de 16 horas.

"Considerando todo lo que importamos por trenes carrusel, tendríamos que ampliar

la capacidad marítima al menos un 40% (para recibir los granos), pero eso no es todo,

porque los trenes que hay desde Puerto Progreso (Yucatán) y Veracruz y otros son

más cortos, de unos 50 o 70 carros, lo que implicaría mayores costos en bases (fletes,

manejo de granos y seguros)". Con base en declaraciones de funcionarios a Reuters,

México podría gravar 4 mil millones de dólares en importaciones anuales de maíz y

soya de Estados Unidos si el Presidente Donald Trump intensifica la disputa comercial

con nuevos aranceles

Baja el precio del huevo en 6 Ciudades.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el paquete con 18

huevos blancos Bachoco disminuyó 2.3 pesos en la Ciudad de México, 3 en

Guadalajara, 3.3 en San Luis Potosí, 2.1 en Ensenada, 7 en Colima y 2.5 pesos en

Culiacán. De acuerdo con su comparativo semanal de precios de productos básicos, y

con corte al 18 de junio respecto a la segunda semana de mayo, el melón aumentó 2

centavos en las ciudades de México y Guadalajara, en San Luis Potosí 1, en Ensenada

6 y en Culiacán 5 centavos, pero bajó 2.4 pesos en Colima. En cuanto al kilogramo de

limón con semilla, bajó de precio en todas las ciudades reportadas: 3.7 pesos en la

Ciudad de México, 3.9 en Guadalajara, 4.4 en San Luis Potosí, 4.8 en Ensenada, 3 en

Colima y 4 centavos en Culiacán. Por su parte, el bolillo aumentó su precio 2 centavos

en las ciudades de México, Guadalajara y San Luis Potosí; 1 centavo en Ensenada, y se

mantuvo igual en Colima y Culiacán. El paquete de 220 gramos de pasta para

espagueti también subió 1 centavo en la Ciudad de México y Colima; 2 centavos en

Guadalajara, Ensenada y Culiacán, pero bajó un centavo en San Luis Potosí. En tanto,

el kilogramo de carne de res para asar a granel subió 4 centavos en Culiacán y 1.4

pesos en Ensenada y Colima, pero disminuyó 3.2 pesos en las ciudades de México y

Guadalajara, y 3.6 pesos en San Luis Potosí. En esta ocasión, el listado con el

monitoreo realizado en la Ciudad de México y su área metropolitana, Guadalajara,

San Luis Potosí, Ensenada, Colima y Culiacán incluye precios de tortilla de maíz, pan

blanco, pan de caja, limón con semilla, carne de res, huevo blanco, pasta para





espagueti, melón, pepino, sandía, zanahoria, ejote verde, lechuga orejona y col

b

l

a

n

c

a

.

5.3. E

statal

Al cierre del programa de acopio P.V- 2017, se dará un incentivo de 1.25 pesos por kilo para el frijol negro y 1.50 pesos por kilo para el frijol pinto, los volúmenes a apoyar son: 29,000 toneladas en Durango, 97,000 en Zacatecas y 23,000 en Chihuahua.

Durango y Zacatecas: Los productores ya se encuentran realizando la compra de semilla y fertilizante para iniciar con el ciclo de siembra 2018.

Las ofertas de los productores en los centros de acopio han sido mínimas en las últimas semanas. Normalmente los productores guardan parte de su cosecha para la siembra, y una vez que terminan la siembra, el resto del producto lo ofertan en los centros de acopio.

Chihuahua: A partir de la próxima semana empezarán a cortar el frijol. Las variedades de riego son en su mayoría frijol tipo americano como el Bill “Z”. Los productores esperan un precio de $13.00/kilo.









6. Estadística Estatal y Regional Chihuahua

6.1. Estatal Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)

MAIZ GRANO 111,010 9 6 ALFALFA VERDE 89,688 89,688 3,374,932 NUEZ 84,926

ALGODÓN HUESO 59,573 MANZANA 28,956 CHILE VERDE 19,433 TRIGO GRANO 8,517 419 617

AVENA FORRAJERA EN VERDE 7,508 5,999 135,588 MAIZ FORRAJERO EN VERDE 5,181

CEBOLLA 4,714 1,023 54,444 DURAZNO 1,623

FRIJOL 1,308 SANDIA 1,305 SORGO GRANO 1,026 PAPA 994 AVENA GRANO 890 70 196

MELON 350 SOYA 181 UVA 161 TOMATE ROJO

(JITOMATE) 101 12 566 ELOTE 83

SORGO FORRAJERO EN VERDE 75

CALABACITA 69 AJO 48 23 156

PEPINO 30 TOMATE VERDE 14 BROCOLI 10 5 64

PERA 8 LECHUGA 7 2 17

COLIFLOR 4 FRESA 2 ZANAHORIA 0 0 6

Total general 427,795 97,250 3,566,592





6.2. Región Chihuahua Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)

NUEZ 12,441 ALFALFA VERDE 12,181 12,181 571,634

ALGODÓN HUESO 10,760 AVENA FORRAJERA

EN VERDE 2,517 1,874 42,549 TRIGO GRANO 1,141

MAIZ GRANO 1,033 CHILE VERDE 1,020 FRIJOL 600 CEBOLLA 524 52 1,759

MANZANA 225 UVA 151 SANDIA 51 SORGO FORRAJERO

EN VERDE 20 AJO 15 MELON 13 LECHUGA 7 2 17

CALABACITA 7 TOMATE ROJO

(JITOMATE) 4 4 95 ZANAHORIA 0 0 6

Total general 42,710 14,113 616,060

6.3. Región Cuauhtémoc Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)

MAIZ GRANO 89,689 4 3 MANZANA 27,771

AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,009 567 7,237 ALFALFA VERDE 678 678 11,019 FRIJOL 630

PAPA 490 AVENA GRANO 240 70 196

TRIGO GRANO 134 65 65 ELOTE 80

DURAZNO 33 TOMATE ROJO

(JITOMATE) 12 8 471





UVA 8 AJO 7 2 6

FRESA 2 Total general 120,783 1,394 18,997

6.4. Región Delicias

Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)

ALFALFA VERDE 46,734 46,734 1,964,541

NUEZ 42,677 CHILE VERDE 5,068 MAIZ FORRAJERO EN

VERDE 4,721 CEBOLLA 3,132 895 49,785

ALGODÓN HUESO 2,045 AVENA FORRAJERA

EN VERDE 1,713 1,435 44,722

SANDIA 867 MELON 252 SOYA 181 TRIGO GRANO 173 35 28

TOMATE ROJO (JITOMATE) 73

SORGO FORRAJERO EN VERDE 55

PEPINO 15 BROCOLI 10 5 64

TOMATE VERDE 8 CALABACITA 7 FRIJOL 5 COLIFLOR 4 UVA 2 AJO 1 1 10

Total general 107,743 49,105 2,059,150





6.5. Región Juárez Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)

ALGODÓN HUESO 16,252 ALFALFA VERDE 9,800 9,800 294,704

NUEZ 6,609 TRIGO GRANO 2,109 MAIZ GRANO 1,310 CHILE VERDE 330 AVENA FORRAJERA

EN VERDE 308 180 4,320 SORGO GRANO 80

CALABACITA 45 CEBOLLA 17 12 456

PEPINO 14 TOMATE ROJO

(JITOMATE) 12 MELON 10 TOMATE VERDE 6 AJO 1 Total general 36,903 9,992 299,480

6.6. Región Nuevo Casas Grandes


ALGODÓN HUESO 30,516 ALFALFA VERDE 18,208 18,208 467,204

NUEZ 17,142 CHILE VERDE 12,411 MAIZ GRANO 9,768 TRIGO GRANO 4,641 DURAZNO 1,590 SORGO GRANO 946 CEBOLLA 897 60 2,400

MANZANA 677 AVENA GRANO 620 PAPA 370 AVENA FORRAJERA

EN VERDE 257 257 6,513

SANDIA 155





MELON 75 MAIZ FORRAJERO EN

VERDE 60 AJO 24 20 140

ELOTE 3 Total, general 98,360 18,545 476,257

6.7. Región Parral


MAIZ GRANO 9,210 5 3 NUEZ 6,057

ALFALFA VERDE 2,087 2,087 65,830 AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,704 1,686 30,247 CHILE VERDE 604

MAIZ FORRAJERO EN VERDE 400

TRIGO GRANO 319 319 524 MANZANA 283

SANDIA 232 CEBOLLA 144 4 44

PAPA 134 FRIJOL 73 AVENA GRANO 30 CALABACITA 10 PERA 8 PEPINO 1 Total general 21,296 4,101 96,648

Fuente: SIAP, Cifras preliminares Fecha de Corte: 31 de mayo de 2018, Consulta de Información: 15 de junio de 2018





7. Tablas de precios. 7.1. Precios de Maíz amarillo.

7.2. Precios Físicos del Trigo.





8. Importaciones y exportaciones:

En lo que va de este año, se han importado un total de 14.83 millones de toneladas de granos y oleaginosas, volumen que representa un alza de 2.58% en comparación con el 2017.

Después de iniciar el 2018 por debajo de lo registrado el año pasado, las compras están ya por arriba.

* La importación de maíz amarillo de Estados Unidos se mantiene ligeramente por arriba de lo registrado a la misma fecha del 2017. * Desde hace algunos meses no se realizan compras de maiz de origen sudamericano





9. Tipo de cambio de la semana.





Lic. María Del Sol Barrera Muñoz Responsable de la Unidad de Inteligencia Comercial

[email protected] Teléfono (614)-429-33-00 Extensión 17707

mailto:[email protected]

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