Upload
openstat
View
654
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Маркетинговый конкурентный анализ методами маркетинга. Конкурентный анализ посредством краулера и счетчика Openstat.
Citation preview
Андрей Травинведущий аналитик Openstat
16 апреля 2014
Конкуренты: как измерить эффективность их интернет-маркетинга и сделать верные выводы
Метод Портера на средней полосе России
1. Методом мозгового штурма обозначить параметры своей компании и пяти компаний конкурентов (широта/глубина ассортимента, логистика, качество…)
2. Выбрать наиболее значимые (лучше опросить потребителей и посредников).
3. Придумать шкалу оценки и оценить каждый параметр у каждой компании.
4. Свести в таблицу. Отдать шефу или клиенту агентства.
Системный подход в конкурентном анализе
Если можно отказаться от системного подхода, надо так сделать. В ручном режиме искать следует только существенные сведения, а значит делать анализ самому.
Конкурентный анализ в В2B
Начался в Рунете через старый Rambler's Top100: извлечь из статистики конкурента хосты посетителей , чтобы вычислить потенциальных и существующих корпоративных клиентов. Расшифровкой хоста понять, какую компанию представляет тот или иной посетитель: apps.db.ripe.net/search/query.html?form_type=simple
Компания ЗаказыN заказа на первую
датуN заказа на вторую
дату
mvideo.ru ? 597 233 139 431
euroset.ru ? 111026-706164-MS 111102-570713-MS
uti-note.ru 3772 NB-282575 NB-286347
quke.ru 472 44860-86 45332-20
digital.ru 3457 355057 358514
i-on.ru 223 37882 38105
notik.ru 485 43537 44022
Конкурентный анализ в B2C: анализ числа заказов
А разве в B2B нет продаж через Интернет?
инернет-магазин club-sale.ru (B2C)
инернет-магазин b2b.club-sale.ru (B2B)
оптовый магазин b2b-center.ru (B2B)
движок «Agora» для B2B-интернет-магазинов
А разве в B2B нет продаж через Интернет?
инернет-магазин club-sale.ru (B2C)
инернет-магазин b2b.club-sale.ru (B2B)
оптовый магазин b2b-center.ru (B2B)
движок «Agora» для B2B-интернет-магазинов
Ценовая политика
Старейший сервис для сравнения цен на книжном рынке http://findbook.ru (B2C)
Но обычно цены сравнивают самописные роботы-пауки, которые обходят сайты конкурентов
А разве в B2B нет продаж через Интернет?
инернет-магазин club-sale.ru (B2C)
инернет-магазин b2b.club-sale.ru (B2B)
оптовый магазин b2b-center.ru (B2B)
движок «Agora» для B2B-интернет-магазинов
Определение посещаемости
Компания Посещения Системы статистики
euroset.ru ? www.alexa.com/siteinfo/euroset.ru
uti-note.ru 86 539 www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#uti-note.ru
ulmart.ru 496 618 www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#ulmart.ru
digital.ru 314 083 www.liveinternet.ru/rating/ru/computers/index.html#digital.ru
i-on.ru 152 483 www.liveinternet.ru/rating/ru/communications/index.html#i-on.ru
pleer.ru ? www.alexa.com/siteinfo/pleer.ru
Способы посмотреть закрытую статистику по LI
1. http://counter.yadro.ru/values?site=blogpr.ru LI_site = 'blogpr.ru'; LI_month_hit = 1520; LI_month_vis = 1026;
LI_week_hit = 321; LI_week_vis = 189; LI_day_hit = 104; LI_day_vis = 56; LI_today_hit = 93; LI_today_vis = 47; LI_online_hit = 1; LI_online_vis = 1;
2. http://counter.yadro.ru/hit?t27.1;uhttp://utro.ru
результат отдает картинкой с цифрами счетчика
3. плагин для Crome «Статистика сайтов от LiveInternet.ru» https://chrome.google.com/webstore/detail/liveinternet-site-statist/
Как узнать посещаемость у тех, кто не ставит LI, Top100, TopMail, Openstat?
Обнаружить близость в Alexa и сопоставить с открытым счетчиком (например, у СМИ)
в Rambler’s Top100 или Liveinternet.
Источники переходов: http://www.similarweb.com/
Определение посещаемости
• Открытая статистика провайдера http://www.site.ru/stat/
или stats/, mystat/, sitestat/, sitestats/, webstat/, webtrends/, log/ и logs/
• Сравнение аудиторий: www.liveinternet.ru/stat/site.ru/compare.html
Инструменты SEM и SEO-анализа
www.spywords.ru или он же через advisor.sape.ru ru.semrush.com www.megaindex.ru/?tab=siteAnalyze pro.advse.ru serp.advse.ru neiron.ru/toolbar (350 тыс.) www.site-auditor.ru www.yazzle.ru
Определение «реальной» (не через Yandex.XML) видимости в
поисковиках через Megaindex
№ Запрос Яndex Google Видимость Запросов в месяц
4 видеокамеры 2 83 67% 11 475
5 электронные книги 6 34% 83 439
6 холодильники 6 25 34% 27 881
7 ноутбуки 7 11 37% 50 703
Анализ текстов ссылок и ссылочных профилей
• ahrefs.com позволяет смотреть анкор-листы по многим срезам
• www.majesticseo.com позволяет видеть ссылочный профиль (историю появления обратных ссылок в виде графика), а также распределение ссылочной массы по внутренним страницам сайта
• alexa.com имеет “Reputation Index”, указывающий на количество ссылок, по которым за последний месяц были переходы на сайт конкурента
Анализ текстов контекстных объявлений конкурентов
Neiron Toolbar
В дополнительном блоке Google показываются ссылки, которые есть в Тор10 Google в ответ на этот же запрос, но их нет в Яндексе. Таким образом, юзер получает непересекающиеся результаты обеих поисковых машин по запросу.
serp.advse.ru: Список сайтов,
найденных по запросам rae.ru marketing.rbc.ru xreferat.ru
inventech.ru militera.lib.ru grandars.ru research.by secret-r.net nasb.gov.by krugosvet.ru
по запросам: интернет статистика, исследования, интернет счетчик
serp.advse.ru: По каким запросам сайты конкурентов видны в SERP
uniteller.ru, platron.ru, payonline.ru, assist.ru…до 30 URL =>
Запросы Показы
киви кошелек 2853
яндекс деньги 1763
qiwi 1313
qiwi кошелек 1133
альфа клик 763
Как пользоваться serp.advse• Ввести в левое поле запрос «эквайринг» и нажать на кнопку «Получить
сайты конкурентов». См. результат на следующем слайде.
• Выбрать сайты, которые в марте чаще всего показывались в SERP в ответ на запрос "игры". Допустим выбрали: banki.ru, sberbank.ru, ucs.su, alfabank.ru, pkb.ru, sbercard.com, bankuralsib.ru, avangard.ru, vtb24.ru, uniteller.ru (удалили банковские СМИ).
• Ввести список выбранных сайтов в правое поле, нажать на кнопку "Получить запросы конкурентов". Сделать это надо для каждого из доступных месяцев (доступны данные за 5 месяцев, примерно 3,6 Мбайт в формате XLS на 1 мес).
Как пользоваться serp.advse: «Получить сайты конкурентов»
Домен Показов
sberbank.ru 21
ucs.su 17
alfabank.ru 15
pkb.ru 15
sbercard.com 11
bankuralsib.ru 8
avangard.ru 8
vtb24.ru 5
uniteller.ru 3
Как использовать serp.advse: получение семанического ядра
Сравните сумму уникальных запросов по месяцам и количество уникальных запросов за пять месяцев. Обычно это сравнимые числа, то есть большинство поисковых запросов в течение пяти месяцев встретились всего лишь один раз. Таким образом, сервис дает способ получить «длинный хвост» НЧ-запросов тематики.
Битва доменов в Spyword (групповое сравнение запросов конкурентов)
Что может Spyword
• подобрать ключевики для SEO/контекста, взяв пример с основного игрока
• составить контекстные объявления, взяв пример с конкурентов
• узнать стратегию конкурента в контексте (какую позицию удерживает, сколько тратит)
• получить список доменов, с которыми обнаружено пересечение по ключевым словам
Война доменов в SpyWord
• подобрать эффективные ключевики для контекстов и SEO, взяв пересекающиеся запросы 20 основных игроков тематики
• найти новые эффективные запросы для действующей кампании, получив уникальные запросы конкурентов в сравнение со своим проектом
Анализ контекстной рекламы конкурентов в pro.advse.ru
В сервисах advse.ru разобраться довольно cложно. Но тому, кто осилит, потом сложно отказаться от использования. В демо-доступе есть, к примеру, статистика за последний месяц для Сбербанка с утвержденными конкурентами. В платной версии можно сохранять подобные результаты в XLS.Рассмотрим отчеты: «Мониторинг появления новых конкурентов» (2 слайда) и «Данные о поисковых запросах» (2 слайда).
AdВсё: Банки-лидеры по бюджетам контекстной рекламы в Директе
Домен Показов Кликов CTR, % Объявлений Регионов Запросов
sberbank.ru 18546 2389 12,9 613 12 7345
banki.ru 2734 105 3,8 812 11 1825
vtb24.ru 1904 93 4,9 180 10 1147
unicreditbank.ru 1114 61 5,5 157 9 615
bm.ru 1798 57 3,2 163 11 1084
AdВсё: Банки-лидеры по бюджетам контекстной рекламы в Adwords
Домен Показов Кликов CTR, % Объявлений Регионов Запросов
sberbank.ru 1908 245 12,8 270 13 617
banki.ru 451 34 7,5 203 12 183
alfabank.ru 234 10 4,3 26 12 67
tcsbank.ru 227 2 0,88 60 12 97
vtb24.ru 225 6 2,7 72 12 111
AdВсё: Если конкуренцию по запросу мерить по количеству рекламных
объявлений по запросу…
Запрос Показов Кликов Сайтов ЛидерКликов у лидера
Кликов у сайта
ремонт квартир 769 27 192 remka.ru 3 0
мтс интернет магазин 747 27 167 chel.shop.mts.ru 4 0
курс доллара 1949 2 146 vl.ru 1 0
ренессанс кредит 1702 34 143ренессанс-кредит-россия.рф 10 0
хом кредит банк 1486 3 140 homecredit.ru 1 0
Пояснение к отчету
Не все запросы именно банковские. Однако в этот список отбираются только те запросы, в ответ на которые была показана реклама Сбербанка и его утвержденных конкурентов. Ставки advse.ru определять не может.
Ту же таблицу отсортировать не по ставкам, а по показам, но в верхних строках обычно получаются брендовые запросы.
Некоторые возможности программы Язл
• получать ссылки на заданную пользователем конкретную страницу;
• выбирать все ссылки (а не только «морды»)
• получать значения ТИЦ /PageRank при поиске ссылок
• рассчитывать месячную стоимость продвижения при поиске ссылок
• получать тексты ссылок (анкоры)
• иметь источником получения обратных ссылок не только Яндекс и Google, но Alexa, Yahoo! и Webalta
Полностью: http://www.yazzle.ru/seo/22143020782b908fedc7f3355b67d911/
Интерпретация результатов программы Язл (условный пример)
Место в выдаче
Обратные ссылки
Из них с «морд»
Стоимость продвижения
ссылок по тематике
Стоимость тематики
Ср.PR
Ср. тИЦ
1 888 808 $5200 600 $4000 2 300
2 777 444 $999 250 $350 1 500
3 666 66 $299 500 $250 1 200
Выводы по таблице результатов
Первый ссылочный бюджет означает наличие собственной сети сайтов («фермы ссылок»). Высокий средний Page Rank для первых двух лидеров подтверждает, что их стратегия продвижения — через ссылки с «морд». И видно, что такие ссылки лучше работают. Ориентировочный бюджет по нужной тематике ~$300.
А зачем нужен ориентировочный бюджет продвижения?!!
• Агентству: бюджет продвижения + маржа = бюджет для клиента
• Корпоративному маркетологу: цифры для медиаплана — на утверждение.
• Самостоятельному аналитику: ни зачем.
Конкурентный анализ с помощью Openstat
Краулер Openstat индексирует 4,6 млн. «живых» сайтов Рунета, Байнета и Уанета и определяет движки сайтов, рекламные сети, счетчики, виджеты, SSL-сертификаты, информеры валют…
Конкурентный анализ доменной зоны .BY
Конкурентный анализ доменной зоны .RU
Отраслевой конкурентный анализ краулером Openstat (автоматический)
Платежная система
1 квартал 2014 г.
4 квартал 2013 г.
Изменение (доли)
Изменение (абс.)
Chronopay 1.34% 1.41% -0.07% -5.46%
QIWI 15.87% 14.50% 1.37% 8.62%
Xsolla 0.97% 0.52% 0.45% 46.13%
PayU 1.72% 1.31% 0.41% 24.04%
Interkassa 3.43% 3.02% 0.41% 12.02%
RBK Money 4.15% 3.93% 0.22% 5.21%
Отраслевой анализ краулером Openstat: CMS на банковских сайтах
CMS количество доля от всех сайтов
не определено 772 63,43%
1C-Bitrix 208 17,09%
Joomla 76 6,24%
Drupal 27 2,22%
MODx 22 1,81%
Netcat 20 1,64%
Анализ краулером Openstat: онлайн-консультанты на банковских сайтах
система первые страницы доля от всех сайтов
Marva 39 3,20%
Livetex 21 1,73%
Jivosite 9 0,74%
Redhelper 4 0,33%
Reformal 2 0,16%
WebConsult 1 0,08%
Отраслевой мета-счетчик Openstat: банковские сайты
Страна Визиты Отказы Продолжительность визита Просмотры
Всего 92 327 408 57,04 316,26 282 187 135
Россия 79 522 274 57,58 237,41 233 830 120
Казахстан 6 491 507 39,57 231,1 28 314 900
Украина 2 444 374 71,18 218,03 4 695 042
США 954 506 73,24 237,5 1 838 272
Белоруссия 459 836 62,33 285,62 1 266 162
Конкурентный анализ – не всегда цифра!
Что говорят о конкурентах в соцсетях
www.semanticforce.net
www.babkee.ru
wobot.ru
www.iqbuzz.ru
youscan.ru
br-analytics.ru
Отчет Brand Analуtics
Отчет SemanticForce
Что говорят о конкурентах в соцсетях?
www.mlg.ru (тысяча лучших блогеров)
www.socialbakers.com (особенно для Facebook)
nippelapp.ru (аналитика групп ВКонтакте)
www.kribrum.ru (для очень крупных клиентов)
Что еще делать?
• Подписаться на рассылки конкурентов с информацией об акциях.
• Мониторить пресс-релизы конкурента на релизопремниках, novoteka.ru, в подписке на запрос о конкуренте. Для больших: public.ru, integrum.ru.
• Мониторить места заказов липовых отзывов, к примеру, advego.ru и настоящих отзывов, к примеру, imobzor.ru.
• Мониторить статистику форумов и гостевых книг, голосований, статистику продаж (ее изредка выкладывают в виде остатков на складе, изменяющихся ежедневно).
• changedetect.com показывает изменения сайта конкурента
Выводы
• Нелегко добытая информация о конкурентах часто принимается только для сведения.
• Полученные данные должным образом не обрабатываются и не анализируются.
Вопросы?
https://www.openstat.ru
+7 (916) 901-0105
http://www.slideshare.net/andrey_travin
http://travin.msk.ru
http://travin.blogpr.ru