View
214
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
R E T A I L
R U S S I A
T O P 1 0 0
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
Москва
2015 год
"INFOLine" - партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков России
О компании "INFOLine"
Более 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY
Современные тенденции развития
Содержание доклада
• Динамика оборота розничной торговли
• Финансовое состояние домохозяйств
Розничная торговля РФ
• Матрица «товар-рынок»
• Примеры стратегий развития 2015 года
Стратегия развития
сетей
• Динамика чистой выручки за 1 полугодие 2015 году
• INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г.
Крупнейшие сети
• Концентрация инвестиций ТОР 100
• Ключевые тенденции сетевой розничной торговли
Инвест активность и перспективы
Состояние розничной
торговли и
потребительского
рынка
Динамика оборота розничной
торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
II к
в.
2005
II к
в.
2006
II к
в.
2007
II к
в.
2008
ян
в.0
9
май
.09
сен
.09
ян
в.1
0
май
.10
сен
.10
ян
в.1
1
май
.11
сен
.11
ян
в.1
2
май
.12
сен
.12
ян
в.1
3
май
.13
сен
.13
ян
в.1
4
май
.14
сен
.14
ян
в.1
5
май
.15
сен
.15
Динамика РТО РФ 2005-2015 в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD
С МАЯ 2014 г. потребление прод.
питания снижается
FOOD (-0,1%) за 2014 год
Хорошее Плохое
- 9,4% 2 кварт 2015 г.
- 8% 1 полугод 2015 г.
+2,5% за 2014 г.
+13,2%
+9,6%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
II к
в.
2011
III кв
. 2011
IV к
в. 2011
I кв
. 2012
II к
в.
2012
III кв
. 2012
IV к
в. 2012
I кв
. 2013
II к
в.
2013
III кв
. 2013
IV к
в. 2013
I кв
. 2014
II к
в.
2014
III кв
. 2014
IV к
в. 2014
I кв
. 2015
II к
в.
2015
Динамика РТО Food 2011-2015 в руб. к соответствующему периоду
предыдущего года
Динамика РТО Food в физич. выражении
Инфляция
Динамика РТО Food в рублях
Динамика РТО Food и Non-Food,
в % к соотв. кв. пред. года
+4,4% +2,4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
II к
в. 2
01
1
III кв
. 2
01
1
IV к
в. 2
01
1
I кв
. 2
01
2
II к
в. 2
01
2
III кв
. 2
01
2
IV к
в. 2
01
2
I кв
. 2
01
3
II к
в. 2
01
3
III кв
. 2
01
3
IV к
в. 2
01
3
I кв
. 2
01
4
II к
в. 2
01
4
III кв
. 2
01
4
IV к
в. 2
01
4
I кв
. 2
01
5
II к
в. 2
01
5
Динамика РТО Non-Food 2011-2015 в pуб. к соответствующему периоду
предыдущего года
Динамика РТО Non-Food в физич. выраж.
Инфляция
Динамика РТО Non-Food в рублях
Инфляция в РТО FMCG в
2015 г. – больше 20%
Номинальный РТО Non-Food
во втором полугодии 2015 г.
снизится к 2014 г.
Доходы населения
Кредиты и депозиты
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Фев
ра
ль
2008
Ию
ль
2008
Декаб
рь
2008
Май
2009
Октя
бр
ь 2
009
Мар
т 2010
Ав
гус
т 2
010
Ян
вар
ь 2
011
Ию
нь
2011
Но
яб
рь
2011
Ап
ре
ль
2012
Сен
тяб
рь
2012
Фев
ра
ль
2013
Ию
ль
2013
Декаб
рь
2013
Май
2014
Октя
бр
ь 2
014
Мар
т 2015
Вклады и кредиты физических лиц
2008-2015 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
II к
в.
20
10
IV к
в. 2
01
0
II к
в.
20
11
IV к
в. 2
01
1
II к
в.
20
12
IV к
в. 2
01
2
2 к
в. 2
01
3
IV к
в. 2
01
3
II к
в.
20
14
IV к
в. 2
01
4
II к
в.
20
15
Динамика зарплаты и доходов населения в
2001-2015 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Прочие сегменты non-food Детские товары
Аптеки
Косметика
Бытовая и компьютерная техника Одежда и аксессуары
DIY&Household
FMCG
Динамика РТО по сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г. трлн. руб.
Динамика оборота розничной
торговли по сегментам
Хорошее Плохое
Динамика и емкость рынков в 2015 году, млрд. руб.
Прогноз динамики по сегментам
розничной торговли России
РТО в
денежном
выражении
FMCG
Аптеки
Косметика
Мобильные
устройства Детские
товары
Мебель
БиКТ
Fashion
DIY&Household
5,5%
Стратегия развития
компании в кризис
Стратегический маркетинг
Матрица Ансоффа
Примеры рынка
розничной торговли
Крупнейшие сети
Итоги 2014
Тенденции 2015
0 200 400 600 800 1000
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.*
INFOLine Retail Russia TOP–100
Итоги 2014 г. и прогноз на 2015 г.
Доля TOP 100 сетей: 28,8% РТО в 2014 году 31,8% РТО в 2015 году
• TOP-100: 60 тыс. магазинов общей площадью 23 млн. кв. м.
• TOP-10 = почти 3 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей
+28%*
+27%*
+10%*
+2%*
+34%*
0%*
Итоги TOP-10 в 2010-2014 г. и
прогноз на 2015 г., млрд. руб.
+19%*
+22%*
+4%*
+8%*
Прогноз роста в
2015 году
(* - оценки INFOLine)
• ТОР-100: >6,3 трлн. руб. в 2015 г.
+31,6%
+18,6%
+15%*
+18,6%
+34,5%
+6%
+27%
+26,2%
+9%
+18%*
Рост выручки по
итогам 2014 год
0 10 20 30 40
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Рейтинг быстрорастущих
розничных сетей
ТОП-10 быстрорастущих (выручка
≥ 30 млрд. руб., млрд. руб.)
0 200 400 600 800
2012 г.
2013 г.
2014 г.
ТОП-10 быстрорастущих (выручка
< 30 млрд. руб., млрд. руб.)
+31,5%
+31%
+29%
+30%
+31%
+40%
+65%
+68%
+57%
+72%
+38%
+40%
+40%
+62%
+91%
+111%
+287%
+419%
+81%
+61%
% - среднегодовой
темп роста выручки
* Рейтинг быстрорастущих розничных сетей сформирован на основе среднегодовых темпов
роста выручки за последние 3 года и логарифма выручки в 2014 году
30%
27%
23%
34%
2%
3%
32%
27%
37%
20%
29%
-15%
34%
17%
31%
78%
6%
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
Сети –
Первые итоги 1 полугодия 2015 г.
like-for-like за 1 полугодие 2015 г., % в рублях
Юридическое название Бренд like-for-like за
1 пол. 2015, %
X5 Retail Group
N.V.
Пятерочка + 20,1
Перекресток + 7,2
Карусель + 10
Всего по X5 + 16,3
Магнит, ПАО
Магнит + 11,9
Магнит (Гипер) + 8,6
Магнит-Косметика + 24,9
Всего по Магнит + 11,47
Дикси групп, АО Дикси + 7,2
Виктория + 6,2
Мегамарт
Лента, ООО Лента (Гипер) + 11,3 Лента (Супер) + 22
О'Кей, ООО О'Кей - 1,7
Динамика чистой выручки (без учета НДС)
сетей за 1 полугодие 2015 году
Инвестиционная
активность
Концентрация инвестиций
INFOLine Retail Russia ТОР 100
2 324
2 913
2 413
2 749
1 044 1 138
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2011 2012 2013 2014 1 пол 2014
1 пол 2015
Чистый прирост торговых площадей ТОП-100 по сегментам в 2011-2015 гг., тыс. кв. м
FMCG
Смешанный ассорт
Мобильные устройства
Косметика и дрогери
Детские товары
Быт. и комп. техника
Аптеки
Fashion
DIY
Чистый прирост
Прирост площади по компаниям
Остальные 85 –
31,6%
Гипермаркеты – рост
Магазины, дискаунтеры – рост
Супермаркет – стагнация
1 376
1 718 1 564
1 908
624
976
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 I пол. 2014 I пол. 2015
Прочие сети
Лента
ДИКСИ
Монетка
О'КЕЙ
Metro Group
Группа Auchan
X5 Retail Group
Магнит
Чистый прирост
Крупнейшие сети FMCG увеличили
инвестиционную активность в I пол. 2015 года
Доля в приросте площади
33,9%
27,3%
17,9% Прочие сети
947
1 194
849 842
420
161 0
200
400
600
800
1000
1200
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 I пол. 2014 I пол. 2015
Прочие сети
Спортмастер
Leroy Merlin
H&M
Детский мир
O'STIN
Юлмарт
Fix Price
DNS
Чистый прирост
Крупнейшие сети NON-FOOD сократили
инвестиционную активность в I пол. 2015 года
Прочие сети
В 2015 году в сегменте Non-Food активизировались тенденции
оптимизации торговых площадей и развития omni-channel. При
этом более 20 из 50 крупнейших сетей Non-Food сократили
площади Прочие сети
Чистый прирост площади Non-Food минимален за весь
период анализа
Конкуренция
• Рост on-line ритейла (omni-channel)
• Сокращение потребит. спроса
• Развитие специализ. сетей
Повышение эффективности
• Категорийный менеджмент
• Прямой импорт (fresh и non-food)
• Локализация ассортимента
Борьба за покупателя
• СТМ и собств. производство
• Рост инвестиций в маркетинг
• Дифференциация и лояльность
Ключевые тенденции сетевой
розничной торговли 2015-2016 гг.
Карта «боевых» действий
• Макроэкономические показатели
• Инвестиционная привлекательность
Показатели экономики
• Состояние рынка
• Насыщенность
• Рейтинг крупнейших компаний
• Прогноз развития
Торговые центры,
Гипермаркеты FMCG и DIY
ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо
наращивать долю! Карта «боевых»
действий!
«Не спрашивай, что тебе должна
страна? Спроси, что ты можешь
сделать для страны?»
Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
Основные показатели экономики и розничной торговли России
Состояние рынка торговых центров России
Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи)
Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками
Конъюнктура рынка M&A по сегментам
Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.)
Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
RETAIL RUSSIA TOP 100
Информационные
продукты ИА «INFOLine»
г. Москва
2015 год
Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство
Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел
Рынок молока и молочной продукции
Рынок масел и жиров
Рынок кондитерской продукции
Рынок сахара
Рынок мучной и хлебопекарной продукции
Рынок зерновых Рынок крепких алкогольных напитков
Рынок мороженого
И другие… Торгово-административное строительство
Отраслевые мониторинги
«Тематические новости»
Кол-во страниц: От 70
Периодичность: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный
срок подписки – от 3 месяцев
ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»
Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе
Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов –
для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем
В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на
оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара
Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний,
являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и
зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства,
электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок.
Кол-во новинок в выпуске: 20-30
Периодичность: ежемесячно/ежеквартально
Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпуска
Русская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная версия
ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»
Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском
розничном рынке в отчетном периоде
Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России
Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России
Цена: 10 000 руб. При годовой подписке -50%
Русская и Английская версия / Электронная версия
Кол-во страниц: более 150
Периодичность: ежемесячно
Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»
Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года
Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых
центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров
России, включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»
Аналитические разделы, в которых
приведены результаты анализа ситуации в Москве
и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ!
картосхемы, отражающие ключевые показатели
розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.
Картосхемы предоставляются в печатном виде, в
формате А3. + Настенная карта формата A0 с
нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!
30 тыс. руб. 40 тыс. руб.
Санкт-Петербург Москва
Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
NEW!!! Аналитическая база «700 торговых сетей FMCG РФ»
или «600 торговых сетей DIY РФ»
Анализ рынка и прогноз
Описание 70 крупнейших
ритейлеров
База 700
сетей и 500 РЦ
Расширенная версия Стандартная версия
Рейтинги торговых сетей
FMCG
+ по форматам
Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350
Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
INFOLine Retail Russia TOP 100 – Понимание потребительского рынка
Информационные продукты INFOLine для Вас
• не экономить на информации о бизнесе торговых сетей Знание – сила
• эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетью
Бизнес-процессы
• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери Партнерство
• разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж Стратегия
• реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателя Приоритеты
Recommended