R E T A I L

R U S S I A

T O P 1 0 0

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

Москва

2015 год

"INFOLine" - партнер по исследованиям

крупнейших ритейлеров и поставщиков России

О компании "INFOLine"

Более 10 лет успешных проектов в сфере исследований

розничной торговли FMCG и DIY

Современные тенденции развития

Содержание доклада

• Динамика оборота розничной торговли

• Финансовое состояние домохозяйств

Розничная торговля РФ

• Матрица «товар-рынок»

• Примеры стратегий развития 2015 года

Стратегия развития

сетей

• Динамика чистой выручки за 1 полугодие 2015 году

• INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г.

Крупнейшие сети

• Концентрация инвестиций ТОР 100

• Ключевые тенденции сетевой розничной торговли

Инвест активность и перспективы

Состояние розничной

торговли и

потребительского

рынка

Динамика оборота розничной

торговли

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

II к

в.

2005

II к

в.

2006

II к

в.

2007

II к

в.

2008

ян

в.0

9

май

.09

сен

.09

ян

в.1

0

май

.10

сен

.10

ян

в.1

1

май

.11

сен

.11

ян

в.1

2

май

.12

сен

.12

ян

в.1

3

май

.13

сен

.13

ян

в.1

4

май

.14

сен

.14

ян

в.1

5

май

.15

сен

.15

Динамика РТО РФ 2005-2015 в % к соответствующему периоду предыдущего

года

Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD

С МАЯ 2014 г. потребление прод.

питания снижается

FOOD (-0,1%) за 2014 год

Хорошее Плохое

- 9,4% 2 кварт 2015 г.

- 8% 1 полугод 2015 г.

+2,5% за 2014 г.

+13,2%

+9,6%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II к

в.

2011

III кв

. 2011

IV к

в. 2011

I кв

. 2012

II к

в.

2012

III кв

. 2012

IV к

в. 2012

I кв

. 2013

II к

в.

2013

III кв

. 2013

IV к

в. 2013

I кв

. 2014

II к

в.

2014

III кв

. 2014

IV к

в. 2014

I кв

. 2015

II к

в.

2015

Динамика РТО Food 2011-2015 в руб. к соответствующему периоду

предыдущего года

Динамика РТО Food в физич. выражении

Инфляция

Динамика РТО Food в рублях

Динамика РТО Food и Non-Food,

в % к соотв. кв. пред. года

+4,4% +2,4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II к

в. 2

01

1

III кв

. 2

01

1

IV к

в. 2

01

1

I кв

. 2

01

2

II к

в. 2

01

2

III кв

. 2

01

2

IV к

в. 2

01

2

I кв

. 2

01

3

II к

в. 2

01

3

III кв

. 2

01

3

IV к

в. 2

01

3

I кв

. 2

01

4

II к

в. 2

01

4

III кв

. 2

01

4

IV к

в. 2

01

4

I кв

. 2

01

5

II к

в. 2

01

5

Динамика РТО Non-Food 2011-2015 в pуб. к соответствующему периоду

предыдущего года

Динамика РТО Non-Food в физич. выраж.

Инфляция

Динамика РТО Non-Food в рублях

Инфляция в РТО FMCG в

2015 г. – больше 20%

Номинальный РТО Non-Food

во втором полугодии 2015 г.

снизится к 2014 г.

Доходы населения

Кредиты и депозиты

3 000

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Фев

ра

ль

2008

Ию

ль

2008

Декаб

рь

2008

Май

2009

Октя

бр

ь 2

009

Мар

т 2010

Ав

гус

т 2

010

Ян

вар

ь 2

011

Ию

нь

2011

Но

яб

рь

2011

Ап

ре

ль

2012

Сен

тяб

рь

2012

Фев

ра

ль

2013

Ию

ль

2013

Декаб

рь

2013

Май

2014

Октя

бр

ь 2

014

Мар

т 2015

Вклады и кредиты физических лиц

2008-2015 гг., млрд. руб.

Вклады/депозиты

Кредиты (правая шкала)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

II к

в.

20

10

IV к

в. 2

01

0

II к

в.

20

11

IV к

в. 2

01

1

II к

в.

20

12

IV к

в. 2

01

2

2 к

в. 2

01

3

IV к

в. 2

01

3

II к

в.

20

14

IV к

в. 2

01

4

II к

в.

20

15

Динамика зарплаты и доходов населения в

2001-2015 гг., % к анал. периоду

пред. года

Реальная з/п

Реальные денежные доходы

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Прочие сегменты non-food Детские товары

Аптеки

Косметика

Бытовая и компьютерная техника Одежда и аксессуары

DIY&Household

FMCG

Динамика РТО по сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г. трлн. руб.

Динамика оборота розничной

торговли по сегментам

Хорошее Плохое

Динамика и емкость рынков в 2015 году, млрд. руб.

Прогноз динамики по сегментам

розничной торговли России

РТО в

денежном

выражении

FMCG

Аптеки

Косметика

Мобильные

устройства Детские

товары

Мебель

БиКТ

Fashion

DIY&Household

5,5%

Стратегия развития

компании в кризис

Стратегический маркетинг

Матрица Ансоффа

Примеры рынка

розничной торговли

Крупнейшие сети

Итоги 2014

Тенденции 2015

0 200 400 600 800 1000

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.*

INFOLine Retail Russia TOP–100

Итоги 2014 г. и прогноз на 2015 г.

Доля TOP 100 сетей: 28,8% РТО в 2014 году 31,8% РТО в 2015 году

• TOP-100: 60 тыс. магазинов общей площадью 23 млн. кв. м.

• TOP-10 = почти 3 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей

+28%*

+27%*

+10%*

+2%*

+34%*

0%*

Итоги TOP-10 в 2010-2014 г. и

прогноз на 2015 г., млрд. руб.

+19%*

+22%*

+4%*

+8%*

Прогноз роста в

2015 году

(* - оценки INFOLine)

• ТОР-100: >6,3 трлн. руб. в 2015 г.

+31,6%

+18,6%

+15%*

+18,6%

+34,5%

+6%

+27%

+26,2%

+9%

+18%*

Рост выручки по

итогам 2014 год

0 10 20 30 40

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рейтинг быстрорастущих

розничных сетей

ТОП-10 быстрорастущих (выручка

≥ 30 млрд. руб., млрд. руб.)

0 200 400 600 800

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ТОП-10 быстрорастущих (выручка

< 30 млрд. руб., млрд. руб.)

+31,5%

+31%

+29%

+30%

+31%

+40%

+65%

+68%

+57%

+72%

+38%

+40%

+40%

+62%

+91%

+111%

+287%

+419%

+81%

+61%

% - среднегодовой

темп роста выручки

* Рейтинг быстрорастущих розничных сетей сформирован на основе среднегодовых темпов

роста выручки за последние 3 года и логарифма выручки в 2014 году

30%

27%

23%

34%

2%

3%

32%

27%

37%

20%

29%

-15%

34%

17%

31%

78%

6%

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

Сети –

Первые итоги 1 полугодия 2015 г.

like-for-like за 1 полугодие 2015 г., % в рублях

Юридическое название Бренд like-for-like за

1 пол. 2015, %

X5 Retail Group

N.V.

Пятерочка + 20,1

Перекресток + 7,2

Карусель + 10

Всего по X5 + 16,3

Магнит, ПАО

Магнит + 11,9

Магнит (Гипер) + 8,6

Магнит-Косметика + 24,9

Всего по Магнит + 11,47

Дикси групп, АО Дикси + 7,2

Виктория + 6,2

Мегамарт

Лента, ООО Лента (Гипер) + 11,3 Лента (Супер) + 22

О'Кей, ООО О'Кей - 1,7

Динамика чистой выручки (без учета НДС)

сетей за 1 полугодие 2015 году

Инвестиционная

активность

Концентрация инвестиций

INFOLine Retail Russia ТОР 100

2 324

2 913

2 413

2 749

1 044 1 138

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2011 2012 2013 2014 1 пол 2014

1 пол 2015

Чистый прирост торговых площадей ТОП-100 по сегментам в 2011-2015 гг., тыс. кв. м

FMCG

Смешанный ассорт

Мобильные устройства

Косметика и дрогери

Детские товары

Быт. и комп. техника

Аптеки

Fashion

DIY

Чистый прирост

Прирост площади по компаниям

Остальные 85 –

31,6%

Гипермаркеты – рост

Магазины, дискаунтеры – рост

Супермаркет – стагнация

1 376

1 718 1 564

1 908

624

976

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 I пол. 2014 I пол. 2015

Прочие сети

Лента

ДИКСИ

Монетка

О'КЕЙ

Metro Group

Группа Auchan

X5 Retail Group

Магнит

Чистый прирост

Крупнейшие сети FMCG увеличили

инвестиционную активность в I пол. 2015 года

Доля в приросте площади

33,9%

27,3%

17,9% Прочие сети

947

1 194

849 842

420

161 0

200

400

600

800

1000

1200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 I пол. 2014 I пол. 2015

Прочие сети

Спортмастер

Leroy Merlin

H&M

Детский мир

O'STIN

Юлмарт

Fix Price

DNS

Чистый прирост

Крупнейшие сети NON-FOOD сократили

инвестиционную активность в I пол. 2015 года

Прочие сети

В 2015 году в сегменте Non-Food активизировались тенденции

оптимизации торговых площадей и развития omni-channel. При

этом более 20 из 50 крупнейших сетей Non-Food сократили

площади Прочие сети

Чистый прирост площади Non-Food минимален за весь

период анализа

Конкуренция

• Рост on-line ритейла (omni-channel)

• Сокращение потребит. спроса

• Развитие специализ. сетей

Повышение эффективности

• Категорийный менеджмент

• Прямой импорт (fresh и non-food)

• Локализация ассортимента

Борьба за покупателя

• СТМ и собств. производство

• Рост инвестиций в маркетинг

• Дифференциация и лояльность

Ключевые тенденции сетевой

розничной торговли 2015-2016 гг.

Карта «боевых» действий

• Макроэкономические показатели

• Инвестиционная привлекательность

Показатели экономики

• Состояние рынка

• Насыщенность

• Рейтинг крупнейших компаний

• Прогноз развития

Торговые центры,

Гипермаркеты FMCG и DIY

ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо

наращивать долю! Карта «боевых»

действий!

«Не спрашивай, что тебе должна

страна? Спроси, что ты можешь

сделать для страны?»

Информационные продукты

агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

Основные показатели экономики и розничной торговли России

Состояние рынка торговых центров России

Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи)

Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками

Конъюнктура рынка M&A по сегментам

Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.)

Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”

RETAIL RUSSIA TOP 100

Информационные

продукты ИА «INFOLine»

г. Москва

2015 год

Информационные продукты

агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG

Пищевая промышленность и рынок продуктов питания

Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство

Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство

Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел

Рынок молока и молочной продукции

Рынок масел и жиров

Рынок кондитерской продукции

Рынок сахара

Рынок мучной и хлебопекарной продукции

Рынок зерновых Рынок крепких алкогольных напитков

Рынок мороженого

И другие… Торгово-административное строительство

Отраслевые мониторинги

«Тематические новости»

Кол-во страниц: От 70

Периодичность: ежедневно/еженедельно

Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный

срок подписки – от 3 месяцев

ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:

Информационные продукты

агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»

Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе

Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов –

для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем

В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на

оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара

Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний,

являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и

зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства,

электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок.

Кол-во новинок в выпуске: 20-30

Периодичность: ежемесячно/ежеквартально

Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпуска

Русская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная версия

ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»

Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском

розничном рынке в отчетном периоде

Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России

Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России

Цена: 10 000 руб. При годовой подписке -50%

Русская и Английская версия / Электронная версия

Кол-во страниц: более 150

Периодичность: ежемесячно

Информационные продукты

агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»

Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России

Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России

Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года

Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых

центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения

Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров

России, включающая более 2500 объектов.

Кол-во страниц: 272

Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»

Аналитические разделы, в которых

приведены результаты анализа ситуации в Москве

и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ!

картосхемы, отражающие ключевые показатели

розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.

Картосхемы предоставляются в печатном виде, в

формате А3. + Настенная карта формата A0 с

нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!

30 тыс. руб. 40 тыс. руб.

Санкт-Петербург Москва

Информационные продукты

агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

NEW!!! Аналитическая база «700 торговых сетей FMCG РФ»

или «600 торговых сетей DIY РФ»

Анализ рынка и прогноз

Описание 70 крупнейших

ритейлеров

База 700

сетей и 500 РЦ

Расширенная версия Стандартная версия

Рейтинги торговых сетей

FMCG

+ по форматам

Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350

Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

INFOLine Retail Russia TOP 100 – Понимание потребительского рынка

Информационные продукты INFOLine для Вас

• не экономить на информации о бизнесе торговых сетей Знание – сила

• эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетью

Бизнес-процессы

• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери Партнерство

• разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж Стратегия

• реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателя Приоритеты