Банки Казахстана в марте 20 года · 2020. 5. 11. · 2 Банки Казахстана в марте 2020 года Прибыль банковской системы

1

Ослабление национальной валюты на 18% привело к росту общей депозитной базы в тенговом

выражении на 7.6% за месяц и к увеличению долларизации вкладов с 41.9% до 46.7%.

Ссудный портфель банковского сектора за месяц вырос на 5% до Т15.3трлн, также в основном

за счет переоценки займов в иностранной валюте. Объемы изъятия ликвидности НБРК за месяц

сократились на 17.2%, чистая прибыль банковского сектора составила Т98.2млрд,

увеличившись за месяц на 24%. Банками и другими кредитными организациями были одобрены

заявки на отсрочку платежей по кредитам 31% всех розничных заемщиков и 44% заемщиков

сегмента МСБ.

Долларизация вкладов выросла на фоне увеличения продаж валюты обменными

пунктами. Депозитная база банковского сектора за месяц увеличилась на 7.6% до Т19.2трлн

главным образом вследствие переоценки валютных вкладов в результате ослабления тенге.

Депозиты населения выросли на 4% м/м (+Т378.3млрд), а корпоративные вклады выросли на

11.7% м/м (+Т971.4млрд). При этом тенговые депозиты розничных клиентов за месяц

сократились на 5.1%, а розничные валютные вклады в долларовом эквиваленте снизились на

1.5% до $10.2млрд. Корпоративные тенговые вклады за месяц выросли на 5.3%, а в

долларовом эквиваленте корпоративные валютные депозиты увеличились на 8.9% до

$10.9млрд.

Долларизация депозитов населения составила 47% в марте по сравнению с 42.1% в феврале

(41.3% в декабре 2019 г.). Долларизация вкладов юридических лиц выросла с 41.7% до 46.5%

(44.8% в декабре 2019 г.). В итоге, на конец марта 46.7% вкладов в депозитных организациях

страны были выражены в валюте (в декабре 2019 г. – 43.1%).

Объем торгов долларами США на валютном рынке увеличился на 64.8% м/м до $3.5 млрд,

продажи долларов США обменными пунктами выросли в 2.6 раза до $433.16млн, что на 92%

выше результата марта 2019 г.

Кредитный портфель значительно вырос вследствие переоценки валютной части.

Кредит экономике за месяц увеличился на 3.6% и составил Т14.3трлн. Основной вклад в рост

кредитного портфеля внесло увеличение займов в иностранной валюте за счет переоценки

портфеля в результате ослабления тенге. При этом валютный портфель в эквиваленте долларов

США за месяц снизился на 2.5% до $5.6млрд. Займы юридическим лицам увеличились на 5.91%

м/м, в секторе кредитования физических лиц рост составил 1.23% м/м. В результате, доля

корпоративных займов за месяц выросла с 50.9% до 52% (52% в 2019 г., 59% в 2018 г.).

По данным АРФРР, на 28 апреля 2020 г. в банки второго уровня и другие кредитные

организации РК поступили 1.84млн заявок от физических лиц и МСБ на отсрочку по платежам

по займам. Из них 1.66млн заявок физлиц (31.3% всех розничных заемщиков) на сумму 237.4

млрд тенге были одобрены. Также получили отсрочку 11.5тыс. субъектов МСБ (44.1%

заемщиков сегмента МСБ) на сумму 138.8 млрд тенге.

Объем изъятой НБРК ликвидности сократился. В марте валовый объем изъятой

ликвидности сократился на Т750.35млрд (-17.2% м/м) и составил Т3.6трлн, что сопоставимо с

25.2% кредитного портфеля банковской системы и с 16% от итого денежной массы в экономике.

При этом объем изъятий посредством нот НБРК за месяц упал на 17.5% или на Т724.1млрд

($1.76 млрд), что в целом сопоставимо с объемом продажи валюты Национальным Банком в

целях поддержки курса тенге ($1.5млрд).

Банки Казахстана в марте 2020 года

8 мая 2020 г.

2


Прибыль банковской системы за месяц составила Т98.2млрд (+24% м/м., Т248.7млрд

с начала года). Поскольку режим чрезвычайного положения был введен в стране только во

второй половине марта, в полной мере на показателях прибыли за март кризис отразиться не

успел. За первый квартал объем чистых процентных доходов банковской системы на 34.9%

выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых комиссионных доходов

больше на 9.1%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской

системы (стоимость кредитного риска) по итогам марта составила 1.6% (1.5% декабре 2019 г.,

1.4% в декабре 2018 г.).

В Приложении 1 содержится более детальная информация по изменению ключевых

показателей каждого банка.


3

Денежный и валютный рынки

В марте валовый объем изъятой ликвидности

сократился на Т750.35млрд (-17.2% м/м) и составил

Т3.6трлн, что сопоставимо с 23.7% кредитного

портфеля банковской системы и 16% от итого

денежной массы в экономике. Это произошло

вследствие снижения объемов изъятий посредством нот

НБРК на 17.5% за месяц или на Т724.1млрд ($1.76

млрд), что в целом сопоставимо с объемом продажи

валюты Национальным Банком в целях поддержки

курса тенге ($1.5млрд).

Средневзвешенная эффективная доходность по нотам

на конец месяца составила 10.08% (+0.17пп м/м).

В результате роста базовой ставки и усиления

девальвационных ожиданий ставки по репо

существенно выросли, в среднем за март составив

12.3% (9.21% в феврале 2020 г., 8.89% в декабре

2019 г.). Совокупный объём торгов на рынке РЕПО

вырос на 33.9% м/м (+65.7% м/м в феврале). Средняя

ставка по 1-дн. свопам увеличилась на 3.96пп и

составила 12.5% (8.89% в декабре 2019 г.).

Совокупный объём торгов на рынке 1-дн. валютных

свопов вырос на 45.9% м/м (+8.5% м/м в феврале).

Национальная валюта за месяц ослабла по отношению

к доллару США на Т66.91 до 448.01USDKZT

(ослабление на Т2.08 в феврале). Среднемесячный

обменный курс составил 412.25USDKZT (377.73USDKZT

в феврале).

Объем торгов долларами США на валютном рынке за

месяц составил $3455млн (+64.8% м/м), что выше

среднего месячного объема торгов 2019 г.

($2386.8млн). Нетто продажи долларов США

обменными пунктами выросли в 2.6 раза до

$433.16млн, что на 92% выше результата марта 2019

г.

Активы и депозиты банковского сектора,

депозиты в экономике1

Активы банковского сектора в марте увеличились на

7.2% и составили Т28.7трлн. На топ-10 банков по

размеру активов приходится 85% рынка.

Общий объем депозитов в экономике в марте вырос на

9.1% м/м и составил Т20.3трлн (+6.6% с начала года).

Депозитная база банковского сектора за месяц

увеличилась на 7.6%, главным образом вследствие

переоценки валютных вкладов, и составила Т19.2трлн.

На топ-10 банков приходится 87.2% рынка депозитов.

Депозиты населения выросли на 4% м/м до Т9.9 трлн

1 Сведения по банковскому сектору составляются только на основе балансов БВУ, которые формируются в соответствии с МСФО, где в

расчет депозитов входят счета по основному долгу банковских и небанковских организаций, физических лиц, в том числе и нерезидентов,

включая текущие счета. Депозиты в экономике, учитываемые в статистическом бюллетене НБРК, включают в себя все депозиты в

национальной и иностранной валюте в БВУ (юридических и физических лиц), и в НБРК (юридических лиц), за исключением депозитов

нерезидентов, депозитов центрального правительства, депозитов банков в Национальном Банке и в других банках.

Рис.1. Изъятие ликвидности НБРК

В Тмлрд, объемы на конец месяца

Источник: НБРК

-8.5%

-5500,0-4900,0-4300,0-3700,0-3100,0-2500,0-1900,0-1300,0

-700,0-100,0500,0

1100,01700,0

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

окт.1

9

но

я.1

9

дек.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Ноты НБРК Депозиты

Прямое репо Депозитный аукцион

Валютный своп на KASE Обратное репо с МФО

Валютно-процентный своп с БВУ Займы БВУ

Валютно-процентный своп с МФО Баланс

Источник: KASE

Рис.2.Тенге ослаб на Т66.91 до 448.01 USDKZT

340

360

380

400

420

440

460

0

100

200

300

400

500

600

2 мар 5 мар 11 мар 16 мар 19 мар 27 мар

US

DK

ZT

В м

лн

US

D

Объем торгов USDKZT

448.01

Рис. 3. Покупка/продажа долларов США обменными пунктами

В млн.долл.США


-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

мар

.18

ап

р.1

8

май

.18

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

окт.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

май

.19

ию

н.1

9

ию

л.1

9

авг.1

9

сен

.19

окт.1

9

ноя.1

9

дек.1

9

ян

в.2

0

фев.2

0

мар

.20

В м

лн

US

D


4

(+Т378.3млрд). На топ-10 банков по активам

приходится 92.3% депозитов населения. Наибольшая

доля депозитов населения по системе

сконцентрирована в Халык банке (35.3% от итого

объемов депозитов в системе), в Kaspi (15.6%), в

Сбербанке (8.3%), в Жилстройсбербанке (8.9%).

Таким образом, на четыре банка приходится 68% всего

объема вкладов.

Корпоративные вклады выросли на 11.7% м/м до Т9.3

трлн (+Т971.4млрд). На топ-10 банков по активам

приходится 81.8% от итого корпоративных депозитов в

системе. Наибольшая доля сосредоточена в Халык

банке 35.3%, Сбербанке 9.5%, Forte 8.8%, Сити 8.4%,

АТФ 5.6% (67.6% на 5 банков).

При этом, на основе данных Статистического

бюллетеня НБРК2, тенговые депозиты розничных

клиентов за месяц сократились на 5.1%, а розничные

валютные вклады в долларовом эквиваленте снизились

на 1.5% до $10.2млрд. Корпоративные тенговые

вклады за месяц выросли на 5.3%, а в долларовом

эквиваленте корпоративные валютные депозиты

увеличились на 8.9% до $10.9млрд.

Таким образом, долларизация депозитов населения

составила 46.9%3 (42.1% в феврале, 41.3% в декабре

2019 г.). Долларизация вкладов юридических лиц

выросла с 41.7% до 46.5% (44.8% в декабре 2019 г.).

В итоге, на конец марта 46.7% вкладов в депозитных

организациях страны были выражены в валюте (в

декабре 2019 г. – 43.1%, в декабре 2018 г. – 47%).

Краткосрочные депозиты за месяц увеличились на

20.2%, долгосрочные – на 3.9%. Соотношение

краткосрочных и долгосрочных депозитов в экономике

составляет 35.3% на 64.7%4, соответственно.

В марте наибольший рост депозитов населения в

абсолютном выражении наблюдался в следующих

банках: Народный +7.8% (+Т251.6млрд), Сбербанк

+5% (Т39.3млрд), Kaspi +2.1% (+Т31.7млрд), БЦК

+4.6% (+Т26.1млрд) и Forte Bank +4% (+Т21.8млрд).

Наибольший отток депозитов населения в абсолютном

выражении происходил в Jýsan Bank -4.5% (-Т22млрд),

Bank RBK -10.2% (-T21.8млрд).

Наибольшее увеличение корпоративных депозитов за

месяц наблюдалось в Народном Банке +9.6%

(+Т287.2млрд), Сити +19.2% (+Т124.8млрд),

Сбербанке +14.1% (+Т108.9млрд), Jýsan Bank +38.2%

2 В статистический бюллетень НБРК включаются все требования БВУ к заемщикам, как основной долг, так и все статьи, относящиеся к

инструменту «кредиты» (начисленные доходы, просроченная задолженность, просроченное вознаграждение, премии и дисконты по займам,

по векселям). 3 Сведения составляются только на основе балансов БВУ, которые формируются в соответствии с МСФО, где в расчет вкладов (депозитов)

входят счета по основному долгу банковских и небанковских организаций, физических лиц, в том числе и нерезидентов, включая текущие

счета. 4 Сведения составляются только на основе балансов БВУ, которые формируются в соответствии с МСФО, где в расчет вкладов (депозитов)

входят счета по основному долгу банковских и небанковских организаций, физических лиц, в том числе и нерезидентов, включая текущие

счета.

Рис. 4. Депозиты резидентов

трлн тенге

#ЗНАЧ!


0

5

10

15

20м

ар

.18

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Корпоративные Розничные

Рис. 5. Депозиты корпоративных вкладчиков

трлн тенге млрд долл. США

#ЗНАЧ!

Источник: НБРК, Bloomberg, расчеты Halyk Finance

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Корпоративные валютные (тенге)

Корпоративные тенговые

Корпоративные валютные ($, прав. шк.)

Рис. 6. Депозиты розничных вкладчиков


#ЗНАЧ!


0

2

4

6

8

10

12

14

0123456789

10

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Розничные валютные (тенге)

Розничные тенговые

Розничные валютные ($, прав. шк.)


5

(+Т100.2млрд), Forte Bank +12.9% (+Т93.6млрд) и

Kaspi +64.1% (+Т63.5млрд). Наибольший отток

корпоративных депозитов в абсолютном выражении

происходил в ХоумКредит -33.2% (Т25.3млрд), ЖССБ -

15.4% (-Т11.9млрд), Kassa Nova -14.8% (-Т7.7млрд).

Соотношение депозитов физических и юридических

лиц составило 51.7% к 48.3% (51.8% на 48.2% на

конец 2019 г.), соответственно. Доля депозитов в

обязательствах банковской системы составила 76.9%

(78% по итогам 2019 г.).

Отношение депозиты/брутто-займы в банковском

секторе в марте составило 126% (122% на конец 2019

г., 124% на конец 2018 г.).

Кредиты банковского сектора, кредит экономике5

В марте ссудный брутто-портфель банковского сектора

вырос на 5% (+Т723.4 млрд) и составил Т15.3трлн.

Кредит экономике вырос на 3.6% и составил Т14.3трлн

(+3.2% с начала года). Основной вклад в рост

кредитного портфеля внесло увеличение займов в

иностранной валюте за счет переоценки портфеля в

результате ослабления тенге. При этом валютный

портфель в эквиваленте долларов США снизился на

2.5% до $5.6млрд. Итого кредит экономике на конец

марта составляет 63.4% от объема денежной массы

(65% на конец 2019 г., 63% на конец 2018 г.).

Ссудный портфель занимает 53.2% в совокупных

активах банковского сектора (55% на конец 2019 г.,

55% на конец 2018 г.).

По данным Статистического бюллетеня НБРК, займы

юридическим лицам увеличились на 5.9% м/м. В

секторе кредитования физических лиц рост также

продолжился – в марте увеличение составило 1.2%

м/м. Доля корпоративных займов за месяц выросла с

50.9% до 52% (52% в 2019 г., 59% в 2018 г.).

В разрезе секторов экономики в корпоративном

кредитовании в марте выросли объемы ссудной

задолженности в секторах транспорта (+10.3% м/м),

горнодобывающей промышленности (+7.9% м/м),

обрабатывающей промышленности (+5.4% м/м),

строительства (+5.3% м/м), сельхоз (+4.9% м/м).

Итоговая отраслевая структура корпоративного

кредитования сложилась следующим образом: 29% –

прочие займы (27.9% на конец 2019 г.), 25.8% –

промышленность (26% на конец 2019 г.), 23.8% –

торговля (24% на конец 2019 г.), 9.1% – строительство

(9% на конец 2019 г.), 7.2% – транспорт (7% на конец

2019 г.), 3.4% – сельское хозяйство (3.5% на конец

2019 г.), 1.7% – связь (2% на конец 2018 г.).

5 В расчет ссудного портфеля входят счета по основному долгу по займам, предоставленным банкам, организациям, осуществляющим

отдельные виды банковских операций, клиентам (юридическим и физическим лицам), по операциям обратного РЕПО с ценными бумагами,

включая нерезидентов. Не включаются счета корректировок, дисконтов и премий, провизий.

Источник: НБРК, расчеты Halyk Finance

Рис.7. Динамика изменения валютных депозитов юр.лиц и

физ.лиц, выраженных в долларах США

0

2

4

6

8

10

12

14м

ар

.18

ап

р.1

8

май

.18

ию

н.1

8

ию

л.1

8

авг.1

8

сен

.18

окт.1

8

ноя.1

8

дек.1

8

ян

в.1

9

фев.1

9

мар

.19

ап

р.1

9

май

.19

ию

н.1

9

ию

л.1

9

авг.1

9

сен

.19

окт.1

9

ноя.1

9

дек.1

9

ян

в.2

0

фев.2

0

мар

.20

В м

лр

дU

SD

FX депозиты физ.лиц FX депозиты юр.лиц

Рис.8. Долларизация депозитов юр.лиц и физ.лиц

Источник: НБРК, расчеты Halyk Finance

47%

46,5%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

окт.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фев.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

окт.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фев.2

0

ма

р.2

0

До

ля в

ал

ютн

ых д

еп

ози

то

в

Долларизация вкладов физ.лиц

Долларизация вкладов юр.лиц

41.4%

49.2%

Рис. 9. Кредит экономике

трлн тенге

#ЗНАЧ!


0

2

4

6

8

10

12

14

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Розничным Корпоративным


6

Кредиты банков, выданные МСБ, выросли на 3.9% м/м

(+Т71.9млрд). Основными сегментами кредитования

малого предпринимательства выступают торговля 26%

(25.8% на конец 2019 г.) и промышленность 14%

(13.6% на конец 2019 г.). Доля кредитования малого

бизнеса от итого кредитов экономике на конец месяца

составила 14.9% (15% в 2019 г., 18% в 2018 г.).

Краткосрочные кредиты в экономике выросли на 6.9%,

а долгосрочные – на 3.1%. Соотношение

краткосрочных и долгосрочных кредитов в экономике

составляет 14.6% и 85.4% (14.7% и 85.3% на конец

2019 г.), соответственно.

Наибольшее увеличение портфеля за месяц в

абсолютном выражении наблюдалось в Народном

(+Т262.3млрд, +6.3% м/м), Jýsan Bank (+Т192.6млрд,

+22.4%), Сбербанк (+Т60.9млрд, +4.2%). Наибольшее

снижение портфеля за месяц в абсолютном выражении

наблюдалось в Евразийском (-Т34.3млрд, -4.8% м/м).

Доля банковских займов с просроченной

задолженностью свыше 90 дней составила 8.9% по

сравнению с 8.4% в феврале (8.1% на конец 2019 г.).

Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются

Jýsan Bank (37.6%), Capital Bank (87%), АзияКредит

(47.2%), Банк Пакистана (24%), Банк RBK (14.8%).

Доля просроченной задолженности по корпоративным

кредитам за месяц выросла с 9.0% до 9.4%, в то время

как по розничным – увеличилась с 5.1% до 5.4%.

Значительный рост NPL90+ по корпоративным займам с

ноября 2019 г. (Рис.12) вероятно связан с

завершением процесса AQR, в результате которого

отдельные банки признали ранее скрытые проблемные

займы.

Доля просроченных кредитов от итого ссудного

портфеля в марте составила 15.9% (12.2% на конец

2019 г.). Наибольшая доля просроченной

задолженности наблюдается в следующих банках:

Capital Bank – 97.6% (провизии покрывают 24.9%

просроченной задолженности), Заман – 40.8%

(провизии покрывают 40% просроченной

задолженности), Jýsan Bank – 47.7% (провизии

покрывают 127.1% просроченной задолженности), НБ

Пакистана – 23.9% (провизии покрывают 19.6%

просроченной задолженности), AsiaCredit Bank – 51.1%

(провизии покрывают 41.6%), Евразийский – 23.9%

(провизии покрывают 64.4%), Tengri – 34.3%

(провизии покрывают 51.6%), АТФ – 27.9% (провизии

покрывают 60.1%), RBK – 42.8% (провизии покрывают

42.3%), Нурбанк – 18.5% (провизии покрывают

69.8%), Kassa Nova – 21.5% (провизии покрывают

21.7%).

Уровень провизирования на конец месяца составил

13.56% (+0.2пп м/м, 13.32% на начало года).

Наибольший рост уровня провизирования за месяц

Рис. 10. Кредит корпоративным клиентам (по валютам)


#ЗНАЧ!


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9м

ар

.18

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

В тенге В валюте В валюте ($, прав. шк.)

Рис. 11. Кредит розничным клиентам (по направлениям)

трлн тенге


0

1

2

3

4

5

6

7

8

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Потребительские Прочие

Рис. 12. Кредиты с просрочкой свыше 90 дней

вес от общей суммы кредитов


5%

6%

7%

8%

9%

10%

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Розничные Корпоративные

Рис. 13. Кредит корпоративным клиентам (по срокам)

трлн тенге


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Краткосрочные Долгосрочные


7

отмечался в Евразийском банке +1.1пп до 15.4%.

Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий

на конец марта составило 151.6% (164% на конец

2019 г.). Покрытие проблемных долгов менее 100%

наблюдается у Банка Пакистана (19.6%), Capital Bank

(28%), Азия Кредит (45.1%), Kassa Nova (74.8%), RBK

(68.2%).

Уровень покрытия итого просроченных кредитов

суммой провизий на конец марта составил 85.4% (-

13.6 м/м, 109% на конец 2019 г.). Покрытие

просроченных кредитов провизиями менее 100%

наблюдается у следующих банков: Жилстройсбербанк

(5.7%), CapitalBank (24.9%) Kassa Nova (21.7%), Банк

Пакистана (19.6%), Азия Кредит (41.6%), ХоумКредит

(39%), Нурбанк (69.8%), RBK (42.3%), Forte Bank

(56.8%), Тенгри (51.6%), Заман (40.8%), Kaspi

(57.8%), Альфа (46.4%), БЦК (87.3%), АТФ (60.1%),

Евразийский (64.4%), ВТБ (73.9%).

Процентные ставки (по данным Статистического

бюллетеня НБРК)

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в

марте составила 13.8%, снизившись на 0.7пп по

сравнению с предыдущим месяцем. Поскольку

изменения базовой ставки происходили в конце марта,

на средневзвешенной ставке вознаграждения по

кредитам данные изменения в марте в полной мере

отразиться не успели.

Средневзвешенная процентная ставка по

корпоративным кредитам в тенге выросла на 0.5пп м/м

до 12.5%. В иностранной валюте ставка для

юридических лиц составила 4.0%, за месяц

снизившись на 0.4пп м/м.

Средняя ставка по розничным кредитам в тенге на

конец марта составила 17.7%, упав на 1.3пп м/м.

Средняя ставка по потребительским кредитам

снизилась на 1.5пп и составила 19.8%.

Средняя ставка по срочным депозитам населения

выросла до 9.1% (+0.2пп м/м).

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам

юридических лиц в тенге выросла до 7.7% (+0.6пп

м/м).

Спред между средней ставкой по корпоративным

кредитам и корпоративным депозитам в тенге в марте

составил 4.8пп (4.7пп в декабре 2019 г., 3.3пп в

декабре 2018 г.). Спред между ставкой по розничным

кредитам и депозитам в тенге составил 8.7пп (8пп в

декабре 2019 г., 7.5пп в декабре 2018 г.).

Рис. 14. Ставки по выданным* кредитам

* выданные кредиты за один месяц


8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Корпоративные Розничные Потребительские

Рис. 15. Ставки по выданным* кредитам (по направлениям)

* выданные кредиты за один месяц


5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

ма

р.1

8

ап

р.1

8

ма

й.1

8

ию

н.1

8

ию

л.1

8

ав

г.1

8

се

н.1

8

ок

т.1

8

но

я.1

8

де

к.1

8

ян

в.1

9

фе

в.1

9

ма

р.1

9

ап

р.1

9

ма

й.1

9

ию

н.1

9

ию

л.1

9

ав

г.1

9

се

н.1

9

ок

т.1

9

но

я.1

9

де

к.1

9

ян

в.2

0

фе

в.2

0

ма

р.2

0

Потребительские Прочие


8

Ликвидность в банковском секторе (по данным

статистики НБРК “Сведения по остаткам на

балансовых и внебалансовых счетах”)

Уровень ликвидных активов по сектору за вычетом

обязательств РЕПО в марте составил 44.3% от активов,

увеличившись на 1.8пп м/м (46.4% в декабре 2019 г.,

41.8% в декабре 2018 г.).

Наибольшая доля ликвидных активов наблюдается в

Банке Китая (88.2%), Сити (89.3%), Банк Пакистана

(69.2%), Шинхан Банк (67.9%), Jýsan Bank (68.7%) и

ТПБК (68.3%). Исторически данные банки не

занимаются широким предоставлением кредитных

услуг.

Среди остальных банков со значительной

ликвидностью выделяются: Форте – 51%, Алтын –

45.7% от активов, ВТБ – 46.3% от активов, Халык Банк

– 49.2% от активов. Данный уровень ликвидности

указывает на низкую кредитную активность данных

банков или на высокую долю валютных вкладов

(оптимальный уровень ликвидности, по нашему

мнению составляет 20-30%).

Минимальные показатели наблюдаются у Tengri

(4.9%), Capital Bank (2.4%), AsiaCredit (2.4%),

ХоумКредит (17.3%) и Заман (14.3%). По нашему

мнению, данный показатель менее 20% говорит о

возможном наличии проблем с ликвидностью.

С начала года наибольший отток ликвидности

демонстрировали: Заман (-42.1пп), Тенгри (-49.9пп),

Al-Hilal (-10.5пп), Азия Кредит (-42.9пп), Kassa Nova (-

11.9пп), Capital Bank (-8.44пп).

По уровню покрытия депозитов ликвидными активами

наименьшее значение наблюдается у следующих

банков: Capital Bank 6.1%, Тенгри 8.9%, Азия Кредит

5.7%.

Доля ценных бумаг в активах банковского сектора в

марте составила 21.6%, за месяц снизившись на 2.8пп

(23% в декабре 2019 г., 22% в декабре 2018 г.).

Доходность банковского сектора (по данным

статистики НБРК “Сведения о собственном

капитале, обязательствах и активах”)

Поскольку режим чрезвычайного положения был

введен в стране только во второй половине марта, на

показателях прибыли за март кризис отразиться не

успел. В марте чистая прибыль банковского сектора

составила Т98.2млрд (+24% м/м, Т248.7млрд с начала

года).

Наибольшие доходы с начала года

продемонстрировали следующие банки: Халык Банк –

Т84.2млрд (33.9% от итого прибыли сектора за месяц)

Рис.16. Изменение активов

Рис.17. Изменение депозитов

Рис.18. Изменение брутто-займов

Источник: Статистика Национального Банка "Сведения о собственном

капитале, обязательствах и активах", расчеты Halyk Finance





14,6%

2,0%

8,1%

2,9%

-4,2%

10,1%

-0,3%

7,9%

15,6%

8,8%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Сити

Евразийский

Банк RBK

Kaspi

Forte

БЦК

АТФ

Сбер

Jýsan

Халык

с начала года м/м

17,0%

-3,3%

2,6%

4,9%

10,5%

5,7%

-5,6%

7,1%

27,6%

5,3%

-10% 0% 10% 20% 30%

Сити


Банк RBK

Kaspi

Forte

БЦК

АТФ

Сбер

Jýsan

Халык


11,4%

-2,8%

-0,6%

2,9%

-3,4%

1,5%

1,5%

3,6%

24,4%

4,9%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Сити


Банк RBK

Kaspi

Forte

БЦК

АТФ

Сбер

Jýsan

Халык



9

и Kaspi – T57.4млрд (23.1% от итого прибыли за

месяц). Следующие банки завершили месяц с убытком:

Азия Кредит, Tengri Bank, Al-Hilal. НБ Пакистана.

Чистые процентные доходы банковской системы в

марте составили Т112млрд (выше среднего результата

одного месяца в 2019 г. – Т96млрд). Чистые

комиссионные доходы банковской системы составили

Т40.1млрд (выше среднего результата за месяц в 2019

г. – Т39млрд).

За первый квартал объем чистых процентных доходов

банковской системы на 34.9% выше, чем в

аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых

комиссионных доходов больше на 9.1%.

Расходы на провизирование в марте составили

Т238.9млрд (Т161.7млрд в феврале), при этом было

восстановлено провизий на Т182.8млрд.

Доля отчислений на провизирование от ссудного

портфеля банковской системы (стоимость кредитного

риска) по итогам марта составила 1.6% (1.5% декабре

2019 г., 1.4% в декабре 2018 г.), что указывает на

сохранение более сдержанного подхода к

провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые

показатели у ряда банков в системе. Эффект от

восстановления провизий и сдержанного создания

новых провизий оказывает положительное влияние на

прибыль банков.

В марте показатели NIM и NIS увеличились: NIM – до

5.43% (+0.08пп м/м), NIS – до 4.12% (+0.09пп м/м).

Лидерами по значению процентного спреда выступают:

Хоум Кредит – 12.89%, Capital Bank – 13.21%, Al Hilal–

7.73%, Tengri– 7.35%, Kaspi – 7.3%.

Наиболее низкие значения процентного спреда

наблюдаются в Jýsan Bank – (-1.36%) Банке RBK –

1.35%, Сити – 2.16%, в Банке Китая – 2.26%, Шинхан

– 2.77%, АТФ – 2.72%.

Рис.19. Показатели NIM, NIS

Источник: Статистика Национального Банка "Сведения о средней

процентной марже и среднем процентном спрэде". Согласно методике

расчета НБРК, в расчетах NIM и NIS, активы и обязательства, связанные с

вознаграждением, как среднемесячное значение за последние 13 месяцев.

Доходы и расходы, связанные с вознаграждением, как сумма за последние

12 месяцев

5,32%

5,02%4.85%

5,43%

4,27%

4% 3.70%

4,12%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

мар

.18

ап

р.1

8

май

.18

ию

н.1

8

ию

л.1

8

авг.1

8

сен

.18

окт.1

8

ноя.1

8

дек.1

8

ян

в.1

9

фев.1

9

мар

.19

ап

р.1

9

май

.19

ию

н.1

9

ию

л.1

9

авг.1

9

сен

.19

окт.1

9

ноя.1

9

дек.1

9

ян

в.2

0

фев.2

0

мар

.20

NIM NIS


Приложение 1. Финансовые показатели банков по состоянию на конец месяца

10

Активы, млрд тенге Обязательства, млрд тенге Капитал, млрд тенгеБанк Мар 20 1мес D 1мес D,

%

с

начала

года D,

%

доля

рынка,

%

D доли с

нач года,

пп

ранг* Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆,

%

с начала

года ∆, %

ранг* Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆,

%

с начала

года ∆, %

ранг*

Халык 9 621 939,5 10,8 8,8 33,6 0,6 1 (1) 8 324 949,2 12,9 9,6 1 (1) 1 297 (9,7) (0,7) 3,9 1 (1)

Сбер 2 381 86,6 3,8 7,9 8,3 0,1 2 (2) 2 131 87,6 4,3 8,1 2 (3) 251 (1,0) (0,4) 6,2 5 (5)

Kaspi 2 234 38,2 1,7 2,9 7,8 (0,3) 3 (4) 1 980 76,0 4,0 3,2 3 (4) 254 (37,8) (13,0) 0,0 3 (3)

Forte 2 103 130,9 6,6 (4,2) 7,3 (0,9) 4 (3) 1 868 123,3 7,1 (5,4) 4 (2) 235 7,5 3,3 5,9 6 (6)

БЦК 1 617 138,9 9,4 10,1 5,6 0,2 5 (5) 1 505 141,2 10,4 11,8 5 (5) 112 (2,3) (2,0) (8,9) 9 (9)

Jýsan Bank 1 537 102,4 7,1 15,6 5,4 0,4 6 (8) 1 197 109,0 10,0 21,4 7 (8) 340 (6,6) (1,9) (1,1) 2 (2)

АТФ 1 423 55,9 4,1 (0,3) 5,0 (0,4) 7 (6) 1 292 56,8 4,6 (0,3) 6 (6) 131 (0,9) (0,7) 0,2 7 (7)

Ж илстрой 1 409 (4,6) (0,3) 4,1 4,9 (0,1) 8 (7) 1 156 (6,2) (0,5) 4,3 8 (7) 253 1,6 0,6 3,3 4 (4)

Евразийский 1 085 9,4 0,9 2,0 3,8 (0,2) 9 (9) 984 12,2 1,3 2,2 9 (9) 102 (2,8) (2,6) 0,2 10 (10)

Сити 943 96,6 11,4 14,6 3,3 0,2 10 (10) 822 103,9 14,5 17,4 10 (10) 121 (7,4) (5,7) (1,3) 8 (8)

Альфа 728 75,1 11,5 22,2 2,5 0,3 11 (12) 644 72,0 12,6 24,4 11 (12) 84 3,1 3,8 7,2 13 (13)

Банк RBK 697 55,2 8,6 8,1 2,4 0,0 12 (11) 609 56,2 10,2 9,3 12 (11) 87 (1,0) (1,1) (0,0) 12 (11)

Altyn Bank 598 66,0 12,4 14,1 2,1 0,1 13 (13) 540 67,7 14,3 15,7 13 (13) 57 (1,7) (2,9) 1,0 15 (15)

Нурбанк 469 23,3 5,2 10,5 1,6 0,1 14 (15) 401 25,1 6,7 13,0 14 (15) 67 (1,8) (2,6) (2,3) 14 (14)

Хоум Кредит 457 6,9 1,5 4,8 1,6 (0,0) 15 (14) 368 2,2 0,6 3,0 15 (14) 90 4,7 5,6 12,8 11 (12)

Банк Китая 287 32,0 12,6 (4,2) 1,0 (0,1) 16 (16) 239 31,1 15,0 (5,8) 17 (16) 48 0,9 1,9 4,4 16 (16)

ВТБ 270 29,9 12,5 27,4 0,9 0,2 17 (17) 247 28,8 13,2 29,5 16 (17) 23 1,1 4,9 8,2 19 (20)

ТПБК 226 40,7 21,9 7,8 0,8 0,0 18 (18) 199 40,1 25,2 8,2 18 (18) 27 0,6 2,3 5,0 18 (18)

Tengri Bank 121 2,9 2,4 (2,4) 0,4 (0,0) 19 (19) 102 4,1 4,2 0,5 19 (19) 19 (1,2) (5,9) (15,6) 21 (19)

Kassa Nova 110 (8,6) (7,3) (6,1) 0,4 (0,1) 20 (20) 92 (9,0) (8,9) (7,9) 20 (20) 18 0,4 2,2 4,3 22 (24)

КЗИ 94 8,2 9,6 18,1 0,3 0,0 21 (21) 63 7,9 14,4 27,1 21 (23) 31 0,3 1,0 3,2 17 (17)

Capital Bank 70 1,4 2,0 (7,8) 0,2 (0,0) 22 (22) 49 1,4 2,9 (10,7) 22 (21) 21 0,0 0,0 0,1 20 (21)

Азия Кредит 66 (0,8) (1,2) (3,9) 0,2 (0,0) 23 (23) 49 (0,2) (0,4) (3,3) 23 (22) 17 (0,6) (3,4) (5,5) 24 (22)

Шинхан 54 3,9 7,6 1,3 0,2 (0,0) 24 (24) 40 3,8 10,5 1,2 24 (24) 15 0,1 0,5 1,6 25 (25)

Al Hilal 39 3,2 9,1 3,9 0,1 (0,0) 25 (25) 21 3,3 18,7 6,6 25 (25) 17 (0,1) (0,6) 0,9 23 (23)

Заман 21 0,7 3,6 (6,5) 0,1 (0,0) 26 (26) 8 0,6 8,1 (16,9) 26 (26) 13 0,1 1,0 1,6 26 (26)

БПакистана 5 0,1 1,4 2,6 0,0 (0,0) 27 (27) 1 0,1 12,0 17,7 27 (27) 4 (0,0) (0,1) 0,6 27 (27)

Сектор 28 664 1 933,7 7,2 6,9 100,0 0,0 24 930 1 988,0 8,7 7,6 3 734 (54,3) (1,4) 2,4

Топ 6 19 493 1 436,5 8,0 7,0 68,0 0,1 17 004 1 486,3 9,6 7,7 2 489 (49,8) (2,0) 2,5

Топ 15 27 302 1 820,3 7,1 7,0 95,2 0,1 23 821 1 876,2 8,5 7,7 3 481 (55,9) (1,6) 2,4

Второй эшелон' 1 362 113,5 9,1 4,5 4,8 (0,1) 1 109 111,9 11,2 5,3 253 1,6 0,6 1,1

* ранг на Мар 20 и на Дек 19

'От 16-го по активам и меньше



11

Чистый доход, млрд тенге ROAA, % ROAE, %Банк с нач.года Мар 20 2019 2018 Банк ROAA за 2

мес., анн. %

ROAA

2019

ROAA

2018

ROAE за 2

мес., анн. %

ROAE

2019

ROAE

2018

Халык 84,2 26,4 315,0 284,7 Халык 3,7 3,6 3,3 30,4 27,7 27,2

Сбер 18,1 1,5 67,9 43,7 Сбер 3,2 3,3 2,4 48,5 33,1 25,6

Kaspi 57,4 19,5 175,1 101,1 Kaspi 10,8 9,0 6,4 118,0 77,1 56,2

Forte 18,5 12,4 38,3 25,1 Forte 3,5 1,9 1,5 17,3 18,4 13,0

БЦК 2,4 2,2 10,5 9,6 БЦК 0,6 0,7 0,7 1,0 9,1 8,2

Jýsan Bank 22,0 18,6 35,2 6,4 Jýsan Bank 6,3 2,3 0,7 6,2 12,6 3,0

АТФ 0,2 (0,9) 12,7 10,3 АТФ 0,1 0,9 0,8 15,4 10,8 10,3

Ж илстрой 8,8 2,8 27,8 0,0 Ж илстрой 2,6 2,4 3,0 5,2 12,5 15,0

Евразийский 1,7 (1,2) 6,2 11,4 Евразийский 0,6 0,6 1,1 17,9 6,3 11,5

Сити 11,7 6,0 33,5 31,0 Сити 5,4 4,3 4,9 30,4 25,7 22,7

Альфа 5,5 2,8 13,3 0,0 Альфа 3,4 2,5 0,0 21,6 18,5 0,0

Банк RBK 1,5 0,5 9,1 11,4 Банк RBK 0,9 1,5 2,0 6,9 11,0 17,1

Altyn Bank 4,1 1,6 14,4 10,5 Altyn Bank 2,9 3,0 2,5 28,7 29,4 22,1

Нурбанк 0,6 0,5 3,7 11,1 Нурбанк 0,5 8,4 7,8 45,9 47,8 43,9

Хоум Кредит 9,4 4,0 34,0 23,7 Хоум Кредит 8,6 0,9 2,6 0,5 5,4 17,5

Банк Китая 2,0 0,9 7,7 6,7 Банк Китая 2,8 2,4 2,6 15,5 18,3 19,1

ВТБ 1,7 1,1 4,5 4,1 ВТБ 2,9 2,4 2,6 19,6 21,1 22,1

ТПБК 1,3 0,6 4,6 4,3 ТПБК 2,4 2,5 3,2 17,1 18,7 20,6

Tengri Bank (3,5) (1,195) 0,1 2,0 Tengri Bank (11,0) 0,1 1,6 13,0 0,3 8,6

Kassa Nova 0,7 0,4 2,0 1,4 Kassa Nova 2,6 1,6 1,2 (49,7) 12,4 9,7

КЗИ 1,0 0,3 2,5 2,5 КЗИ 4,5 3,4 4,0 13,9 8,9 9,6

Capital Bank 0,0 0,01 (2,4) 1,5 Capital Bank 0,1 (2,9) 1,7 0,4 (10,8) 7,1

Азия Кредит (1,0) (0,6) (6,1) (1,0) Азия Кредит (5,9) (6,5) (0,7) (12,6) (28,9) (4,2)

Шинхан 0,2 0,1 0,8 0,8 Шинхан 1,7 1,8 2,2 6,0 6,1 5,9

Al Hilal 0,1 (0,1) 1,4 0,8 Al Hilal 1,6 3,8 2,7 8,9 8,4 5,2

Заман 0,2 0,1 0,1 0,3 Заман 3,8 0,7 2,1 3,8 1,2 2,8

БПакистана 0,03 (0,01) (0,2) (0,1) БПакистана 2,1 (3,3) (1,5) 4,3 (3,6) (1,7)

Сектор 248,7 98,2 811,9 632,4 Сектор 3,6 3,1 2,6 26,9 24,3 20,9

Топ 6 202,5 80,5 642,0 470,6 Топ 6 4,4 3,6 2,8 33,3 29,6 24,5

Топ 15 245,8 96,7 796,7 580,0 Топ 15 3,8 3,3 2,6 28,8 26,7 22,7

Второй эшелон' 2,8 1,6 15,2 23,5 Второй эшелон' 0,9 1,2 2,0 3,1 6,2 10,2




12

Нетто займы, млрд тенге Займы брутто, млрд тенгеБанк Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

Доля, % ранг* Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % изм.с

нач.года,

%

Халык 3 926 236,4 6,4 5,2 29,8 1 (1) 4 452,6 262,3 6,3 4,9

Сбер 1 334 61,3 4,8 4,4 10,1 3 (3) 1 499,3 60,9 4,2 3,6

Kaspi 1 337 28,1 2,2 2,1 10,1 2 (2) 1 457,8 39,2 2,8 2,9

Forte 656 15,7 2,5 (5,2) 5,0 7 (7) 725,9 23,5 3,3 (3,4)

БЦК 1 005 41,4 4,3 (0,7) 7,6 5 (5) 1 124,7 46,4 4,3 1,5

Jýsan Bank 414 158,3 61,8 71,0 3,1 9 (12) 1 051,8 192,6 22,4 24,4

АТФ 791 13,5 1,7 (0,1) 6,0 6 (6) 950,9 36,8 4,0 1,5

Ж илстрой 1 049 13,1 1,3 (1,8) 8,0 4 (4) 1 051,9 13,3 1,3 (1,8)

Евразийский 581 (36,9) (6,0) (0,5) 4,4 8 (8) 686,5 (34,3) (4,8) (2,8)

Сити 92 13,0 16,6 11,4 0,7 16 (17) 91,6 13,0 16,6 11,4

Альфа 310 1,8 0,6 3,0 2,4 12 (11) 323,3 3,5 1,1 3,6

Банк RBK 367 22,8 6,6 (1,7) 2,8 10 (9) 407,6 25,9 6,8 (0,6)

Altyn Bank 225 16,8 8,1 6,0 1,7 13 (13) 229,8 17,1 8,0 6,0

Нурбанк 200 (2,7) (1,3) 1,9 1,5 14 (14) 230,1 (1,2) (0,5) 2,4

Хоум Кредит 340 (3,2) (0,9) (0,3) 2,6 11 (10) 353,5 (2,8) (0,8) (0,1)

Банк Китая 30 3,1 11,5 11,3 0,2 23 (23) 30,8 3,1 11,2 11,0

ВТБ 124 (0,7) (0,6) (1,1) 0,9 15 (15) 133,9 (0,2) (0,1) (1,7)

ТПБК 71 10,0 16,4 15,2 0,5 18 (19) 70,9 10,0 16,4 15,2

Tengri Bank 85 1,9 2,3 (1) 0,6 17 (16) 103,3 4,2 4,3 4

Kassa Nova 70 (0,6) (0,8) (4,4) 0,5 19 (18) 73,5 (0,6) (0,8) (4,6)

КЗИ 62 7,4 13,6 7,8 0,5 20 (20) 65,7 8,0 13,8 8,6

Capital Bank 42 0,6 1,5 (11,1) 0,3 21 (21) 56,1 1,3 2,3 (6,7)

Азия Кредит 33 (0,5) (1,4) (5,6) 0,3 22 (22) 41,9 (0,4) (0,9) (4,3)

Шинхан 15 0,4 2,7 1,9 0,1 24 (24) 15,3 0,4 2,8 2,0

Al Hilal 15 1,2 8,7 7,7 0,1 25 (25) 15,1 1,3 9,6 8,5

Заман 11 0,4 3,7 4,6 0,1 26 (26) 13,6 0,2 1,7 2,6

БПакистана 3 (0,2) (4,4) (4,2) 0,0 27 (27) 3,6 (0,2) (4,1) (4,8)

Сектор 13 191 602,6 4,8 3,3 100,0 15 261,0 723,4 5,0 3,5

Топ 6 8 673 541,3 6,7 4,9 65,7 10 312,0 625,0 6,5 5,1

Топ 15 12 629 579,6 4,8 3,4 95,7 14 637,1 696,2 5,0 3,6

Второй эшелон' 562 23,0 4,3 1,0 4,3 623,9 27,2 4,6 1,9





13

Провизии по МСФО, млрд тенге Просроченные кредиты более 90 днейБанк Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

% от

займов

брутто

∆ MoM пп

от займов

брутто

Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % ∆ с

начала

года , %

% от

займов

брутто

∆ MoM

пп от

займов

брутто

ранг*

Халык 526,2 26,0 5,2 2,2 11,8 (0,1) 318,2 18,6 6,2 2,1 7,1 (0,0) 10 (8)

Сбер 165,2 (0,4) (0,2) (2,6) 11,0 (0,5) 80,3 11,0 15,8 15,0 5,4 0,5 16 (16)

Kaspi 120,7 11,1 10,1 12,2 8,3 0,6 103,3 4,0 4,1 2,5 7,1 0,1 11 (10)

Forte 70,4 7,7 12,3 17,8 9,7 0,8 49,4 2,5 5,3 9,5 6,8 0,1 12 (14)

БЦК 119,4 5,0 4,4 25,7 10,6 0,0 74,9 4,0 5,6 9,5 6,7 0,1 13 (13)

Jýsan Bank 637,3 34,3 5,7 5,6 60,6 (9,6) 395,2 79,0 25,0 21,3 37,6 0,8 3 (2)

АТФ 159,5 23,3 17,1 10,2 16,8 1,9 76,1 6,9 10,0 13,4 8,0 0,4 9 (9)

Ж илстрой 2,4 0,2 8,3 11,8 0,2 0,0 1,7 0,2 10,3 15,9 0,2 0,0 24 (24)

Евразийский 105,6 2,6 2,5 (13,6) 15,4 1,1 64,9 (3,0) (4,4) 6,3 9,5 0,0 8 (6)

Сити 0,0 0,0 12,7 9,5 0,1 (0,0) 0,0 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 25 (25)

Альфа 13,3 1,7 15,0 21,7 4,1 0,5 13,5 0,5 4,0 18,9 4,2 0,1 17 (18)

Банк RBK 41,0 3,1 8,1 9,4 10,1 0,1 60,1 17,5 40,9 41,2 14,8 3,6 5 (5)

Altyn Bank 4,6 0,2 5,6 8,2 2,0 (0,0) 1,0 0,1 5,9 23,5 0,4 (0,0) 23 (23)

Нурбанк 29,7 1,5 5,3 5,5 12,9 0,7 22,2 0,5 2,2 21,0 9,6 0,3 7 (7)

Хоум Кредит 13,2 0,4 2,7 5,4 3,7 0,1 10,6 0,3 2,8 4,3 3,0 0,1 19 (19)

Банк Китая 0,7 0,0 1,3 1,1 2,4 (0,2) 0,7 0,0 4,1 4,0 2,1 (0,1) 20 (20)

ВТБ 9,9 0,5 5,8 (8,6) 7,4 0,4 7,3 0,2 2,4 1,4 5,5 0,1 15 (15)

ТПБК 0,1 0,0 0,0 (10,0) 0,1 (0,0) 0,0 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 25 (25)

Tengri Bank 18,3 2,3 14,6 37,5 17,7 1,6 10,6 2,6 32,8 64,4 10,3 2,2 6 (12)

Kassa Nova 3,4 (0,0) (0,4) (8,1) 4,7 0,0 4,6 (0,6) (11,3) (11,2) 6,2 (0,7) 14 (11)

КЗИ 3,8 0,6 17,7 24,4 5,8 0,2 0,5 0,0 8,3 (58,6) 0,8 (0,0) 21 (21)

Capital Bank 13,7 0,6 5,0 10,3 24,3 0,6 48,8 4,2 9,3 41,7 87,0 5,6 1 (1)

Азия Кредит 8,9 0,1 1,0 1,0 21,3 0,4 19,8 0,4 2,1 155,2 47,2 1,4 2 (4)

Шинхан 0,1 0,0 23,4 21,9 0,9 0,1 0,1 0,0 4,1 4,0 0,6 0,0 22 (22)

Al Hilal 0,2 0,1 184,5 107,9 1,4 0,9 0,0 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 25 (25)

Заман 2,2 (0,2) (7,7) (6,9) 16,0 (1,6) 0,4 (0,0) (0,6) (17,4) 3,2 (0,1) 18 (17)

БПакистана 0,2 0,0 1,0 (15,6) 4,7 0,2 0,9 (0,0) (0,1) (3,7) 24,0 1,0 4 (3)

Сектор 2 069,9 120,8 6,2 5,2 13,56 0,2 1 365,1 148,9 12,2 13,9 8,9 0,6

Топ 6 1 639,1 83,7 5,4 5,8 15,9 (0,2) 1021,3 119,2 13,2 10,8 9,9 0,6

Топ 15 2 008,4 116,6 6,2 5,0 13,7 0,2 1271,4 142,1 12,6 12,1 8,7 0,6

Второй эшелон' 61,5 4,2 7,3 10,5 9,9 0,2 93,7 6,8 7,9 45,4 15,0 0,5





14

Депозиты, млрд тенге Депозиты населения, млрд тенге Корпоративные депозиты`, млрд тенгеБанк Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

Доля, % ∆ доли с

начала

года, %

ранг* Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

Доля, % ранг* Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

Доля, % ранг*

Халык 6 766 538,8 8,7 5,3 35,3 (0,4) 1 (1) 3 494 251,6 7,8 10,3 35,3 1 (1) 3 272 287,2 9,6 0,4 35,3 1 (1)

Сбер 1 700 148,2 9,6 7,1 8,9 0,0 3 (3) 817 39,3 5,0 7,7 8,3 4 (4) 882 108,9 14,1 6,6 9,5 2 (2)

Kaspi 1 707 95,2 5,9 4,9 8,9 (0,1) 2 (2) 1 544 31,7 2,1 1,3 15,6 2 (2) 163 63,5 64,1 58,2 1,8 14 (15)

Forte 1 386 115,4 9,1 10,5 7,2 0,3 4 (4) 569 21,8 4,0 (1,7) 5,7 6 (5) 818 93,6 12,9 20,9 8,8 3 (3)

БЦК 991 43,5 4,6 5,7 5,2 (0,0) 5 (5) 587 26,1 4,6 5,2 5,9 5 (6) 404 17,4 4,5 6,3 4,4 6 (6)

Jýsan Bank 828 78,2 10,4 27,6 4,3 0,7 8 (10) 465 (22,0) (4,5) 11,2 4,7 7 (8) 362 100,2 38,2 57,7 3,9 7 (10)

АТФ 865 12,9 1,5 (5,6) 4,5 (0,6) 7 (6) 344 9,7 2,9 2,3 3,5 9 (9) 520 3,3 0,6 (10,2) 5,6 5 (5)

Ж илстрой 943 (9,0) (0,9) 4,6 4,9 (0,1) 6 (7) 878 2,9 0,3 6,2 8,9 3 (3) 65 (11,9) (15,4) (12,9) 0,7 17 (17)

Евразийский 751 2,5 0,3 (3,3) 3,9 (0,4) 10 (8) 434 0,6 0,1 2,3 4,4 8 (7) 317 1,9 0,6 (10,0) 3,4 8 (7)

Сити 781 125,7 19,2 17,0 4,1 0,4 9 (9) 6 1,0 17,9 19,5 0,1 20 (20) 774 124,8 19,2 17,0 8,4 4 (4)

Альфа 421 55,6 15,2 23,0 2,2 0,3 11 (12) 119 17,8 17,6 15,1 1,2 11 (12) 303 37,8 14,3 26,4 3,3 9 (9)

Банк RBK 316 (6,3) (1,9) 2,6 1,6 (0,1) 13 (13) 192 (21,8) (10,2) 0,2 1,9 10 (10) 124 15,5 14,3 6,4 1,3 16 (14)

Altyn Bank 409 51,8 14,5 9,5 2,1 0,1 12 (11) 117 6,1 5,5 13,4 1,2 12 (11) 292 45,8 18,6 8,1 3,2 10 (8)

Нурбанк 271 11,0 4,2 4,6 1,4 (0,0) 14 (14) 91 3,8 4,4 2,6 0,9 14 (13) 179 7,2 4,2 5,6 1,9 12 (12)

Хоум Кредит 148 (18,2) (10,9) (4,8) 0,8 (0,1) 18 (17) 97 7,2 8,0 18,3 1,0 13 (14) 51 (25,3) (33,2) (30,6) 0,6 18 (18)

Банк Китая 233 31,0 15,3 5,2 1,2 (0,0) 15 (15) 3 0,2 7,9 12,0 0,0 23 (24) 230 30,7 15,4 5,2 2,5 11 (11)

ВТБ 160 22,3 16,1 43,3 0,8 0,2 17 (18) 33 1,2 3,7 4,7 0,3 16 (16) 127 21,1 19,8 58,3 1,4 15 (16)

ТПБК 183 45,9 33,4 13,8 1,0 0,1 16 (16) 4 0,6 15,8 16,9 0,0 22 (22) 179 45,4 33,9 13,7 1,9 13 (13)

Tengri Bank 66 0,8 1,2 (6,6) 0,3 (0,0) 20 (20) 26 (1,4) (5,1) (15,0) 0,3 17 (17) 40 2,2 5,8 (0,2) 0,4 21 (20)

Kassa Nova 80 (9,4) (10,5) (7,6) 0,4 (0,1) 19 (19) 36 (1,7) (4,5) (4,4) 0,4 15 (15) 44 (7,7) (14,8) (10,0) 0,5 20 (19)

КЗИ 55 7,2 15,2 37,8 0,3 0,1 21 (21) 9 1,0 12,9 17,1 0,1 19 (19) 46 6,2 15,7 42,6 0,5 19 (21)

Capital Bank 28 0,4 1,5 14,6 0,1 0,0 24 (24) 3 0,4 15,7 3,7 0,0 24 (23) 25 0,0 0,0 16,0 0,3 23 (23)

Азия Кредит 28 0,7 2,7 (1,2) 0,1 (0,0) 23 (23) 21 0,6 2,9 2,1 0,2 18 (18) 6 0,1 2,2 (10,9) 0,1 25 (25)

Шинхан 33 3,5 12,0 1,7 0,2 (0,0) 22 (22) 6 1,5 33,2 30,0 0,1 21 (21) 27 2,0 8,1 (3,0) 0,3 22 (22)

Al Hilal 13 1,0 8,7 (11,3) 0,1 (0,0) 25 (25) 2 0,3 17,6 64,4 0,0 25 (25) 11 0,7 7,2 (18,5) 0,1 24 (24)

Заман 1 0,6 84,2 (53,0) 0,0 (0,0) 26 (26) 0 0 147,8 58,9 0,0 27 (27) 1 0,6 83,3 (53,6) 0,0 26 (26)

БПакистана 1 0,1 17,3 7,1 0,0 0,0 27 (27) 0 0,0 17,0 (17,6) 0,0 26 (26) 0 0,1 17,4 18,2 0,0 27 (27)

Сектор 19 164 1 349,7 7,6 6,6 100,0 0,0 9 899 378,3 4,0 6,3 100,0 9 264 971,4 11,7 6,9 100,0

Топ 6 13 378 1 019,3 8,2 7,2 69,8 0,4 7 477 348,5 4,9 6,7 75,5 5 901 670,9 12,8 7,8 63,7

Топ 15 18 282 1 245,5 7,3 6,4 95,4 (0,2) 9 756 375,6 4,0 6,4 98,6 8 526 869,9 11,4 6,4 92,0

Второй эшелон' 881 104,2 13,4 10,9 4,6 0,2 143 2,7 1,9 0,1 1,4 738 101,5 15,9 13,3 8,0

* ранг на Мар 20 и на Дек 19 `включая депозиты ЕНПФ




15

Ликвидные активы, млрд тенге Ценные бумаги, млрд тенгеМар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

% от

активов

Мар 20 1мес ∆ 1мес ∆, % с начала

года ∆, %

% от

активов

Халык 4 734,7 499,88 11,80 7,72 49,21 2 697,5 14,21 0,53 (0,91) 28,04

Сбер 894,8 111,07 14,17 16,77 37,58 275,3 (32,49) (10,56) 19,32 11,56

Kaspi 799,1 35,32 4,62 3,48 35,77 462,7 (50,69) (9,87) (2,95) 20,71

Forte 1 072,3 97,93 10,05 15,53 50,99 700,5 0,81 0,12 (7,76) 33,31

БЦК 483,2 88,10 22,30 27,36 29,88 198,8 20,07 11,23 (7,34) 12,30

Jýsan Bank 1 055,2 86,39 8,92 22,53 68,66 612,1 (51,42) (7,75) 1,97 39,83

АТФ 399,6 41,88 11,71 1,25 28,09 39,6 (24,62) (38,32) (26,24) 2,79

Ж илстрой 356,3 (19,25) (5,13) 3,93 25,28 340,3 (3,76) (1,09) 6,20 24,14

Евразийский 358,5 35,05 10,84 2,38 33,04 151,7 (22,35) (12,84) 11,74 13,98

Сити 842,8 102,44 13,84 14,35 89,33 16,6 (147,29) (89,85) (53,98) 1,76

Альфа 299,3 88,67 42,09 47,50 41,10 172,5 (10,30) (5,63) 14,07 23,69

Банк RBK 236,9 24,49 11,53 22,21 34,02 137,1 4,82 3,65 (11,50) 19,68

Altyn Bank 272,9 44,74 19,61 11,44 45,66 158,4 (22,86) (12,61) (14,26) 26,50

Нурбанк 140,4 19,39 16,02 18,46 29,96 85,2 (9,42) (9,95) 8,50 18,19

Хоум Кредит 79,0 (5,90) (6,95) 5,41 17,27 22,9 2,41 11,74 11,77 5,01

Банк Китая 252,9 28,54 12,72 (5,66) 88,22 64,3 8,28 14,78 17,83 22,43

ВТБ 124,8 28,79 29,97 93,47 46,30 9,9 0,08 0,80 #ДЕЛ/0! 3,68

ТПБК 154,5 31,10 25,20 4,72 68,33 18,8 0,15 0,83 15,21 8,33

Tengri Bank 5,9 (0,63) (9,61) (49,85) 4,86 1,5 (0,01) (0,64) (1,09) 1,23

Kassa Nova 33,0 (7,61) (18,75) (11,87) 29,90 13,5 1,16 9,40 19,91 12,24

КЗИ 27,9 2,88 11,49 47,44 29,80 7,5 0,83 12,42 (13,79) 8,00

Capital Bank 1,7 (0,10) (5,52) (8,44) 2,42 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00

Азия Кредит 1,6 (0,99) (38,51) (42,94) 2,41 0,9 (0,99) (53,50) (53,19) 1,31

Шинхан 37,0 3,15 9,32 (0,79) 67,97 7,3 (0,6) (7,30) 20,87 13,36

Al Hilal 14,2 (0,01) (0,04) (10,48) 36,81 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00

Заман 3,0 0,39 15,04 (42,13) 14,27 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00

БПакистана 3,5 0,08 2,31 2,48 69,02 2,7 (0,15) (5,39) (4,98) 54,07

Сектор 12 684,9 1335,81 11,77 11,50 44,25 6 197,8 (324,11) (4,97) (0,73) 21,62

Ценные бумаги представлены следующими баланосвыми счетами: 1200+1450+1460+1480

Ликвидные активы представлены следующими баланосвыми счетами скорректированными на займы РЕПО (2255):

1000+1010+1050+1100+1200+1250+1450+1460+1480


16

АО «Halyk Finance» (далее – HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой

со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных

финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-

либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в

соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации,

которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При

этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем

ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за

сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем

на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или

исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том

числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках

в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также

отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и

номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных

курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что

инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса

валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный

риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными

финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное

исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена,

передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk

Finance».

© 2020, все права защищены.

Департамент исследований

E-mail

Станислав Чуев Директор [email protected]

Асан Курманбеков Макроэкономика [email protected]

Дмитрий Шейкин Макроэкономика [email protected]

Жансая Кантаева Долговые инструменты [email protected]

Мадина Метеркулова Долевые инструменты [email protected]

Владислав Бенберин Долевые инструменты [email protected]

Департамент продаж

E-mail

Мария Пан Директор [email protected]

Айжана Молдахметова Институциональные инвесторы [email protected]

Асель Байжанова Институциональные инвесторы [email protected]

Жанна Нуралина Розничные инвесторы [email protected]

Шынар Жаканова Розничные инвесторы [email protected]

Алия Абдумажитова Розничные инвесторы [email protected]

Алия Мухаметжанова Розничные инвесторы [email protected]

Адрес:

Halyk Finance

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж

A05A1B4, Алматы, Республика Казахстан

Тел. +7 727 357 31 77

www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN

Thomson Reuters

Halyk Finance Factset

Halyk Finance

Capital IQ

Halyk Finance

mailto:[email protected]






http://www.halykfin.kz/

Documents

Банки Казахстана в марте 20 года · 2020. 5. 11. · 2 Банки Казахстана в марте 2020 года Прибыль банковской системы