Spain Foodservice Fr

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  • Bureau

    des marchs

    internationaux

    RAPPORT DANALYSE DE MARCH | JUIN 2011

    Profil du secteur des services alimentaires

    Espagne

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  • SOMMAIRE

    DANS CE NUMRO

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    Profil du secteur des services alimentaires Espagne

    Sommaire 2

    Introduction 3

    Vue densemble de lEspagne 3

    conomie 4

    Population 4

    Rgions dEspagne 4-5

    Profil des consommateurs 5

    Tendances et nouveauts dans

    le secteur de la restauration

    6-7

    Dpenses en services

    alimentaires

    7

    Restaurants 7-11

    Tourisme 11-12

    Htels 12

    Systme de distribution 13

    Descriptions des principales socits

    14-15

    Concurrents mondiaux 16-18

    Conclusions 19

    Bibliographie 19

    Ressources 20

    Avec une population de 46,5 millions d'habitants et un PIB de 1,374 billion de dollars amricains en 2010, l'Espagne est la treizime puissance conomique mondiale ainsi que l'un des marchs de consommation les plus diversifis et complexes de l'Europe. De manire gnrale, les Espagnols sont bien nantis et orients vers les produits de grande qualit. Par consquent, le pays constitue un important march pour l'industrie agricole canadienne, particulirement pour les entreprises intresses par un grand march de la restauration. Mme s'il est vrai que la croissance conomique de l'Espagne stagne et que le taux de chmage y est lev, l'importance du march alimentaire doit tre prise en compte. Bien que l'conomie espagnole ait t durement frappe par la rcession conomique actuelle, on s'attend ce que la plupart des secteurs de consommation connaissent une croissance grce la reprise conomique. La situation conomique difficile a forc bon nombre de consommateurs se rabattre sur les produits de marques maison et gnriques, tandis que d'autres se sont tourns vers les magasins de rabais. Toutefois, la demande de produits de haute quali t, plus particulirement les fruits, les lgumes, la viande, les poissons et les fruits de mer, demeure leve. Le segment des restaurants offre certains dbouchs particuliers puisque la restauration hors foyer est trs populaire en Espagne. Bien que le secteur des restaurants service complet soit maturit et qu'il ne soit donc pas positionn pour connatre une croissance, il demeure un secteur important de l'industrie. Le segment de la restauration rapide demeure le principal moteur de l'industrie. On s'attend ce que les secteurs des chanes de restauration rapide, des restaurants livrant domicile et des pizzrias aient un bon rendement. Les secteurs htelier et touristique offrent galement de bons dbouchs pour la restauration. Tandis que les conomies europennes se remettent de la rcession, l'Espagne accueille davantage de visiteurs, ce qui stimule les secteurs de l'htellerie et de la restauration et contribue la reprise conomique du pays. L'Espagne est de plus en plus diversifie en raison de l'immigration, ce qui entranera une plus grande demande de produits et de restaurants ethniques. La population vieillissante et les efforts des Espagnols pour amliorer leur sant entraneront une augmentation de la demande de produits biologiques ainsi que des produits de sant et de mieux-tre.

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  • INTRODUCTION

    Le march espagnol n'est pas seulement reconnu pour ses normes rigoureuses et sa forte concurrence, mais aussi pour sa richesse et sa taille. Le prsent rapport fournit un aperu du paysage conomique espagnol, rsume les principales tendances du secteur des services alimentaires et prsente les dbouchs pour les fournisseurs du secteur agricole et agroalimentaire canadien. La premire partie du rapport donne un aperu des principales caractristiques lies l'conomie, la dmographie, aux rgions gographiques et au profil des consommateurs de l'Espagne. Les consommateurs espagnols sont bien instruits. Dans tout le pays , les revenus sont relativement levs, faisant de l'Espagne un segment de march grand et inform intress par une grande varit de produits et de cuisines trangers. L'Espagne a t durement touche par la rcession mondiale de 20082009, et le Fonds montaire international (FMI) prvoit que la croissance de l'conomie de l'Espagne sera plus lente que celle des conom ies de tailles similaires. Par consquent, un segment de plus en plus important de la population est devenu plus modeste, ce qui a entran une augmentation de la concurrence dans un march dj satur. Les marques maison connaissent une croissance en Europe occidentale. Soit les fournisseurs prouveront de grandes difficults les concurrencer, soit ils verront dans ces marques d'importantes occasions s'ils dcident de devenir fournisseurs de ces marques. La deuxime partie du prsent rapport examine les principaux composants du secteur des services alimentaires de l'Espagne (marchs alimentaires, tourisme, secteurs de l'htellerie et de la restauration) et numre les principales caractristiques du systme de distribution des services alimentaires et des socits importantes. Le secteur des services reprsente 70 % du produit intrieur brut (PIB) de l'Espagne et il demeurera le principal catalyseur de l'conomie espagnole. La demande de produits de grande qualit continuera d'augmenter tandis que la reprise conomique dans les autres pays europens ranimera les secteurs du tourisme, de l'htellerie et de la restauration. La structure de distribution continue de subir les pressions des grands exploitants qui tentent d'liminer les grossistes et d'tablir leurs propres canaux d'importation. La dernire partie du rapport fait un survol des concurrents mondiaux dans le march des services alimentaires espagnol, analyse la dynamique du commerce mondial agroalimentaire et des fruits de mer de l'Espagne et prsente les possibilits offertes aux fournisseurs agricoles et agroalimentaires canadiens. Malgr le ralentissement conomique, les exportations du Canada destination de l'Espagne ont augment, alors que celles de ses principaux concurrents ont diminu. Cet tat de fait indique clairement que le march espagnol peut absorber les produits agroalimentaires et agricoles canadiens de haute qualit.

    VUE DENSEMBLE DE LESPAGNE

    L'Espagne est lun des pays de taille moyenne faisant partie de l'Union europenne (UE) situ dans la pninsule ibrique et e lle a des ctes aux quatre points cardinaux. Ses voisins terrestres sont le Portugal et la France. Le territoire comprend galement les Balares (dans la Mditerrane), les les Canaries et les enclaves de Ceuta et Melilla situes au Maroc. Le pays est aussi membre des Nations Unies, de l'OTAN, de l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); il s'est donn comme objectif de rattraper les conomies les plus importantes de l'Europe sur le plan de la richesse. L'Espagne est un pays dvelopp jouissant d'un niveau de vie lev (20e rang mondial selon l'Indice du dveloppement humain) et d'un indice de la qualit de la vie lev. L'Espagne a la structure conomique d'un pays dvelopp; le secteur des services est de loin le secteur qui contribue le plus au PIB (71,6 %), suivi du secteur industriel (25,5 %) et du secteur agricole, qui est en baisse (2,9 %) (Central Intelligence Agency, 2010). L'Espagne est actuellement aux prises avec une crise conomique qui, selon Euromonitor International, a entran une baisse de la croissance du PIB de 0,4 % (la seule chute du PIB parmi les principales conomies mondiales). La situation conomique dfavorable actuelle est alimente par l'augmentation du chmage, qui atteignait 20 % au milieu de l'anne 2010, soit presque le double de la moyenne de l'UE, et le resserrement des conditions de prt, ce qui provoque l'effritement de la confiance des consommateurs aprs plus d'une dcennie de croissance dynamique. L'OCDE et la Commission europenne prvoient que l'Espagne ne se rtablira pas des effets de la crise conomique avant 2011, ce qui en fait l'un des pays o les dlais pour se sortir de la crise sont les plus longs. tant donn que le dficit de l'Espagne atteint un niveau important, on craint que le pays suive la Grce et qu'une importante opration de sauvetage financier soit ncessaire. Cette situation exigerait que le gouvernement prenne des mesures spciales comme l'augmentation des impts. Une telle mesure ou des mesures similaires se traduiraient par une baisse des revenus disponibles, ce qui aurait pour effet de limiter le pouvoir de dpense des consommateurs et d'augmenter leur perte de confiance.

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  • CONOMIE

    Lconomie de lEspagne a connu une croissance constante pendant 10 annes conscutives avant la rcession de 2009. Euromonitor souligne que pendant cette longue priode de croissance, l'conomie espagnole a cr plus de la moiti des nouveaux emplois dans la zone Euro. Cependant, l'conomie a commenc se dtriorer rapidement lorsque la bulle immobilire a dgonfl et que la dette fiscale accumule est devenue importante. Le PIB rel a baiss de 3,7 % en 2009.

    Tableau 1

    Sources : Planet Retail 2011, Euromonitor 2011, Central Intelligence Agency 2011

    La part de l'agriculture dans le PIB a diminu au fil du temps pour atteindre 2,9 % en 2010 (tableau 1). L'agriculture demeure toujours un secteur trs important mme si la pnurie d'eau limite la production. Les fruits, les noix, les tomates et les po ivrons constituent les principaux produits exports. La production manufacturire a connu une baisse en 2009, mais le rythme du ralentissement a commenc diminuer au cours du premier trimestre de 2010. L'emploi dans le secteur manufacturier a galement connu un recul tandis que les entreprises continuent