Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 24-28 января 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 8

СПбМТСБ 12

Биржа «Санкт-Петербург» 16

Итоги биржевых торгов 18

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№3 (19), Обзор за 24 – 28 января 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №3 (19) Обзор за 24 – 28 января 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 4,560 30,900 2,220 7

Авиакеросин 2,520 18,180 1,440 3

Дизельное

топливо 24,600 57,720 22,980 37

Топочный мазут 15,480 22,140 13,860 11

Нефтепродукты,

всего 47,160 128,940 40,500 58

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа НП МБНК 150,480 тыс. т

Компания ТНК-ВР 65,760 тыс. т

Базис ЛУКОЙЛ 26,340 тыс. т

Продукт Бензин Регуляр-92 80,340 тыс. т

Лидеры по объему спроса:

Биржа НП МБНК 138,305 тыс. т

Компания «Роснефть» 128,940 тыс. т

Базис Ангарская НХК 35,760 тыс. т


Лидеры по объему продаж:

Биржа СПбМТСБ 73,185 тыс. т

Компания «Роснефть» 40,500 тыс. т

Базис Московский НПЗ 23,265 тыс. т


Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился

на 272 руб. и 28 января составил 21842 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 157 руб. и 28 января составила 21770 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

147,005

тыс. т

Заключено

209

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

21842

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

21770

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

266,63

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

302,905

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

28 января

Актив Индекс

Нормаль-80 27006

Регуляр-92 27153

ДТ летнее 21700

ДТ зимнее 25010

ТС-1 25100


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

В четверг, 27 января, ТНК-ВР провела на СПбМТСБ аукцион «на

повышение», в ходе которого компания реализовала 20,52 тыс. т

автомобильного бензина и дизельного топлива с отгрузкой в фев-

рале. Изначально ТНК-ВР планировала реализовать на аукционе

41,04 тыс. т нефтепродуктов. Таким образом, компания смогла

продать лишь половину от запланированного объема.

С Рязанской НПК компания продала 8,64 тыс. т автомобильного

бензина, в том числе:

5,4 тыс. т бензина Регуляр Евро-92 по ценам 27200-27300

руб./т при стартовой цене 27200 руб./т;

3,24 тыс. т бензина Премиум Евро-95 по ценам 28010-28020

руб./т при стартовой цене 28000 руб./т.

С ЯНОСа компания продала 7,56 тыс. т нефтепродуктов, в том

числе:

4,32 тыс. т бензина Регуляр-92 по ценам 27200-27380 руб./т

при стартовой цене 27200 руб./т;

3,24 тыс. т ДТЗ Евро класс 2 по ценам 29710-30060 руб./т при

стартовой цене 29700 руб./т.

С Саратовского НПЗ ТНК-ВР реализовала 4,32 тыс. т бензина Регу-

ляр Евро-92 по ценам 27200-27310 руб./т при стартовой цене

27200 руб./т.

По мнению трейдеров, аукцион «прошел гораздо спокойнее» по

сравнению с декабрьским. «Количество покупателей в каждой

сессии, как правило, ограничивалось двумя-тремя компаниями, а

превышения цен оказались минимальными по сравнению с теми,

что мы видели месяц назад», – отметил трейдер. – Это свидетель-

ствует о том, что ажиотажного спроса больше нет, и цены на бен-

зин и дизельное топливо должны стабилизироваться».

С 24 января «Новотэк-Трейдинг» приступил к реализации нефте-

продуктов производства «Киришинефтеоргсинтеза» на НП МБНК.

На торги выставляется следующая номенклатура продукции:

ДТ З-0,2-35, I сорт, ГОСТ 305-82;

Бензин Регуляр Евро-92, ГОСТ Р 51866-2002;

Бензин Премиум Евро-95, ГОСТ Р 51866-2002.

Начальные объемы лотов для размещения на биржевых торгах

НП МБНК составляют 60 тонн по каждому наименованию продук-

ции. Поставка товара осуществляется железнодорожным транс-

портом.

Руководство НП МБНК приняло решение об увеличении продол-

жительности второй торговой сессии на 30 минут с целью повы-

шения удобства работы трейдеров. С 26 января вторая торговая

сессия начинается в 14:00 и заканчивается – в 15:30 мск.

26 января на СПбМТСБ вступила в силу спецификация биржевого

товара, контролером поставки по которому выступает АК

«Транснефть». Документ размещен на сайте биржи.

27 января ТНК-ВР провела

аукцион «на повышение»

На СПбМТСБ вступила в

силу спецификация биржево-

го товара, контролером

поставки по которому вы-

ступает «Транснефть»

НП МБНК продлила вторую

торговую сессию

на 30 минут

24 января «Новотэк-

Трейдинг» приступил к реа-

лизации нефтепродуктов

«Киришинефтеоргсинтеза»

на НП МБНК


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржах снизилась на неделе,

завершившейся 28 января, что

привело к заметному ухудше-

нию ключевых показателей

торгов. Объем спроса на нефте-

продукты сократился на 95,2

тыс. т и составил 266,6 тыс. т,

при этом снижение спроса за-

фиксировано в отношении всех

основных нефтепродуктов.

Объем продаж за неделю со-

кратился на 35,9 тыс. т, до 147

тыс. т. Количество заключенных

сделок по нефтепродуктам сни-

зилось с 343 до 209 единиц.

В четверг, 27 января,

ТНК-ВР провела на СПбМТСБ

аукцион «на повышение», и

реализовала 20,52 тыс. т авто-

бензина и дизельного топлива,

или половину от запланирован-

ного объема продаж. С учетом

итогов аукциона, объем про-

даж нефтепродуктов за отчет-

ную неделю составил 167,5

тыс. т, а количество сделок –

228 единиц.

Снижение объема про-

даж нефтепродуктов оказалось

бы еще более существенным,

если бы не сделки, которые

могли носить адресный харак-

тер. На прошедшей неделе

крупными сделками, а также

сделками, заключенными по

ценам ниже рыночного уровня,

было реализовано примерно

98 тыс. т нефтепродуктов, или

две трети от суммарного объе-

ма торгов. «Роснефть», ЛУКОЙЛ

и «Газпром нефть» в сумме реа-

лизовали такими сделками

77,5 тыс. т нефтепродуктов. В

структуре продаж ЛУКОЙЛа на

такие сделки пришлось при-

мерно 65% реализованных

нефтепродуктов, «Роснефти» –

80% и «Газпром нефти» – 100%.

Объем продаж всех ма-

рок автобензина уменьшился

лишь на 1 тыс. т, а количество

сделок по бензинам сократи-

лось на 67 единиц, или на 40%.

Регуляр-92, как обычно, стал

самой продаваемой на биржах

маркой бензина. Этого топлива

реализовано 46,9 тыс. т, или на

2,3 тыс. т больше, чем неделей

ранее, однако количество сде-

лок по продукту уменьшился на

45%, до 62 единиц. Средний

объем сделки по бензину Регу-

ляр-92 на биржевом рынке за

отчетную неделю вырос в

1,9 раза и составил 0,76 тыс. т

(без учета продаж на аукционе

ТНК-ВР).

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

68,100

СПбМТСБ

73,185

СПб

5,720

147,005

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

120

СПбМТСБ

81

СПб

8

209

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,568

0,904

0,715

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

Суммарный объем реали-

зации дизельного топлива на

биржах составил 52 тыс. т, что

на 18,9 тыс. т меньше показате-

ля предыдущей недели. Зимних

марок дизельного топлива реа-

лизовано в сумме 25,2 тыс. т,

продажи сократились на 14 тыс.

т, ДТ летнего – 26,8 тыс. т (минус

5 тыс. т). Количество сделок по

дизельному топливу снизилось

со 100 до 82 единиц, при этом

основной объем крупных сде-

лок пришелся на летнее дизель-

ное топливо. Крупнейшим про-

давцом зимнего ДТ на прошед-

шей неделе стала «Роснефть»,

реализовав 12,9 тыс. т продукта,

ЛУКОЙЛ продал в сумме

5,4 тыс. т ДТЗ и ДЗп.

Значительно сократился

объем продаж авиакеросина.

За отчетную неделю на биржах

было реализовано 8,4 тыс. т

продукта и заключено 11 сде-

лок по авиакеросину.

Продажи мазута выросли

более чем в два раза и состави-

ли 24,1 тыс. т. Рост объемов

реализации во многом обеспе-

чили крупные сделки.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов на прошедшей

неделе стала «Роснефть», реа-

лизовав 40,5 тыс. т товаров.

Объем продаж изменился не-

значительно по сравнению с

предыдущей неделей. Всего

компания выставила на торги

47,2 тыс. т нефтепродуктов, а

суммарный спрос на продук-

цию НПЗ «Роснефти» составил

128,9 тыс. т.

ЛУКОЙЛ продал на бир-

жах 31,7 тыс. т нефтепродуктов,

увеличив объем реализации на

7,8 тыс. т.

ТНК-ВР в ходе торгов

смогла реализовать лишь

8 тыс. т нефтепродуктов, что на

30,3 тыс. т меньше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

«Стремясь повысить привлека-

тельность стартовых цен на аук-

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

3,600

6,070

34,640

58,975

59,120

14,160

0,480

38,160

78,160

9,540

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

0,240

0,000

32,460

47,505

43,800

31,925

0,360

15,000

76,380

18,960

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,000

0,000

24,120

25,245

26,780

8,400

0,240

9,180

46,920

6,120

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



7 www.kortes.com

КОРТЕС

ционе, ТНК-ВР всю прошедшую

неделю выставляла на торги

бензины и дизельное топливо

по завышенным ценам», – сето-

вали трейдеры. Это и привело к

значительному сокращению

объема продаж нефтепродук-

тов в ходе биржевых торгов.

В минувшую пятницу

трейдер реализовал на бирже

«Санкт-Петербург» 2,46 тыс. т

уфимского мазута. «Башнефть»

по-прежнему не выставляла на

торги нефтепродукты, спрос

на товары этой компании на

НП МБНК также отсутствовал.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,600

1,000

1,440

1,860

2,460

5,900

8,040

14,120

14,640

24,705

31,740

40,500

0 10 20 30 40 50

Салаватнефторгсинтез

АК Транснефтепродукт

Новотэк-Трейдинг

ТАИФ-НК

Альянс

Сургутнефтегаз

ТНК-ВР

Не определено

СОЛИД-ТР

Газпром нефть

ЛУКОЙЛ

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

27.дек-30.дек 0,000 2,520 34,780 11,940 25,060 31,440 0,000 0,120

11.янв-14.янв 2,820 55,980 13,840 26,500 17,120 12,760 0,000 0,660

17.янв-21.янв 8,690 54,520 35,700 31,740 39,200 11,640 0,000 1,380

24.янв-28.янв 6,120 56,340 8,400 26,780 25,245 24,120 0,000 0,000


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Основные показатели

торгов нефтепродуктами на

НП МБНК за неделю с 24 по 28

января изменились неоднород-

но. Объемы предложения и

продаж нефтепродуктов вырос-

ли, а спрос – сократился.

Суммарное предложение

нефтепродуктов за отчетную

неделю увеличилось на 35% и

составило 150,5 тыс. т.

Предложение автомо-

бильного бензина выросло на

19,4 тыс. т (за счет Регуляр-92),

дизельного топлива – на

13,3 тыс. т, мазута – на 7,5 тыс. т.

Предложение авиакеросина

сохранилось на уровне преды-

дущей недели.

ТНК-ВР существенно уве-

личила объемы выставленных

на торги нефтепродуктов – с

10,1 до 29,6 тыс. т, при этом

рост предложения был зафик-

сирован как по автобензину,

так и по дизельному топливу.

Спрос на нефтепродукты

с 24 по 28 января сократился на

8%, до 138,3 тыс. т. В наиболь-

шей степени спрос снизился на

мазут и авиакеросин – на 11 и

6 тыс. т соответственно. В то же

время основной рост спроса

отмечен на бензин Регуляр-92 –

на 4,6 тыс. т.

Несмотря на то, что

ТНК-ВР в три раза увеличила

предложение нефтепродуктов,

спрос на топлива этого продав-

ца сократился в два раза. Ком-

пания не смогла реализовать

выставленное на торги ДТЗ

ЕВРО, а продажи бензинов упа-

ли с 5,6 до 1 тыс. т. «Причиной

всему – слишком высокие це-

ны», – отметил трейдер.

Спрос на продукцию

ЛУКОЙЛа с 24 по 28 января со-

кратился на 3,5 тыс. т, до 10,7

тыс. т. Наиболее существенно

интерес трейдеров снизился к


3,000

6,070

19,880

32,040

29,080

3,650

0,480

18,060

35,340

2,880

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,240

0,000

18,540

28,620

22,740

9,065

0,360

8,820

40,140

9,780

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,000

0,000

13,320

17,280

9,480

1,200

0,240

5,400

19,500

1,680

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее









9 www.kortes.com

КОРТЕС

бензину Премиум-95.

Продажи нефтепродуктов

на НП МБНК за отчетную неде-

лю увеличились на 4,6% и со-

ставили 68,1 тыс. т. Автомобиль-

ного бензина в сумме продано

26,8 тыс. т, из них автобензина

Регяляр-92 – 19,5 тыс. т. «Солид-

Товарные рынки» реализовал

11,8 тыс. т бензина Регуляр-92,

или более половины от общего

объема продаж.

Дизельного топлива про-

дано 26,8 тыс. т, что на 13%

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Продажи ДТЛ

Евро и ДЗп Евро сократились,

тогда как остальных марок ди-

зельного топлива реализовано

больше, чем неделей ранее.

«Роснефть» продала 15,2

тыс. т дизельного топлива. Ком-

пания увеличила реализацию

ДТ летнего, а зимнего дизель-

ного топлива – сократила.

ЛУКОЙЛ на прошедшей

неделе повысил цены на зим-

нее дизельное топливо, несмот-

ря на это компании удалось

увеличить продажи ДТЗ с 0,5 до

3,7 тыс. т.

Объем реализации мазу-

та на минувшей неделе вырос

на 10,4 тыс. т и составил 13,3

тыс. т. «Роснефть» увеличила

продажи топочного мазута с 2,9

до 13,3 тыс. т, став единствен-

ным продавцом этого топлива

на НП МБНК.

Авиакеросина реализова-

но 1,2 тыс. т, что на 1,8 тыс. т

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Как и в случае с

мазутом, основным продавцом

авиакеросина на отчетной не-

деле стала «Роснефть», реали-

зовавшая 1,1 тыс. т продукта.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны стал

ЛУКОЙЛ, реализовавший

4,6 тыс. т, а в Азиатской –

«Роснефть» с результатом

15,2 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,600

4,020

4,260

5,400

6,070

6,180

6,300

6,300

6,900

7,800

8,940

9,360

9,360

9,840

21,410

0 5 10 15 20 25

ЛПДС Никольское

ЛУКОЙЛ ПНОС

Хабаровский НПЗ

ст. Тычинино

ст. Черниковка

ЛУКОЙЛ УНП

Ангарская НХК

ЛУКОЙЛ НОРСИ

Комсомольский НПЗ

ст. Стенькино 2

ЯНОС

ст. Нефтяная

Самарская группа НПЗ

Ачинский НПЗ

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,620

2,000

2,100

2,100

2,700

2,820

3,000

4,380

5,220

5,400

7,145

18,120

19,200

24,180

25,560

0 5 10 15 20 25 30

ст. Брянск-Восточный

НП Брянск

ЯНОС

ст. Придача

ЛИНИК


ст. Ульяновск-1


ЛУКОЙЛ УНП


ТАИФ-НК







Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

1,440

1,620

1,740

1,860

2,000

2,100

2,460

3,000

4,860

5,400

6,300

6,900

9,300

9,360

0 3 6 9 12

КИНЕФ

ст. Стенькино 2

ст. Брянск-Восточный


ТАИФ-НК

НП Брянск

ст. Придача


ст. Ульяновск-1

ЛУКОЙЛ УНП









10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2011 года 6,480 64,740 5,760 22,600 39,360 20,640 0,000 2,040

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180

06.дек-10.дек 8,040 21,060 2,280 1,080 17,460 1,560 0,000 0,960

13.дек-17.дек 0,960 11,880 3,000 6,620 19,260 52,080 0,000 1,360

20.дек-24.дек 1,200 16,440 0,120 6,540 22,500 16,740 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,220 0,540 7,200 10,920 2,880 0,000 0,120

11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660

17.янв-21.янв 3,300 23,700 3,000 11,860 18,960 2,880 0,000 1,380

24.янв-28.янв 1,680 25,140 1,200 9,480 17,280 13,320 0,000 0,000


11 www.kortes.com

КОРТЕС


12 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

Торговая активность на

СПбМТСБ существенно снизи-

лась на неделе, завершившейся

28 января.

Предложение нефтепро-

дуктов за отчетную неделю со-

кратилось на 9,3% по сравне-

нию с предыдущей неделей и

составило 138 тыс. т. Макси-

мальное снижение предложе-

ния пришлось на авиакеросин –

на 70%, до 9,9 тыс. т. Дизельно-

го топлива выставлено на торги

на 17% меньше, снижение

обеспечили ДТЗ и ДЗп. Авто-

бензина выставлено на торги

66,8 тыс. т (+30%), прирост

обеспечили Премиум-95 и Ре-

гуляр-92. Предложение мазута

практически не изменилось.

«Роснефть» и «Сургут-

нефтегаз» в сумме сократили

предложение нефтепродуктов

на 24,8 тыс. т за счет авиакеро-

сина и мазута.

ЛУКОЙЛ и «Газпром

нефть» за отчетную неделю

увеличили предложение нефте-

продуктов в пределах 7 тыс. т.

ТНК-ВР сохранила объемы вы-

ставленной на торги продукции

на прежнем уровне.

Суммарный спрос на

нефтепродукты за минувшую

неделю сократился на 38,4% и

составил 122,5 тыс. т. Снижение

спроса отмечено в отношении

всех основных нефтепродуктов,

при этом в наибольшей степени

интерес трейдеров уменьшился

к ДТЗ (минус 26,5 тыс. т) и авиа-

керосину (минус 31,4 тыс. т).

Спрос на нефтепродукты

ЛУКОЙЛа вырос в два раза и

составил 30,1 тыс. т. При этом

спрос покупателей на бензины

НПЗ ЛУКОЙЛа увеличился с 6,8

до 21,5 тыс. т, а наиболее вос-

требованным был Регуляр-92.

Продажи нефтепродуктов

на СПбМТСБ за неделю с 24 по




0,000

0,000

9,660

17,745

20,860

22,740

0,000

6,180

36,240

9,060

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

9,900

22,965

28,460

9,860

0,000

19,020

41,280

6,540

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

6,540

6,825

17,100

7,080

0,000

3,780

27,420

4,440

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









13 www.kortes.com

КОРТЕС

28 января сократились на 32% и

составили 73,2 тыс. т. Количест-

во заключенных сделок снизи-

лось в два раз – со 159 до 81

единицы.

Объем реализации авто-

мобильного бензина на неделе,

завершившейся 28 января, ос-

тался на прежнем уровне и со-

ставил 35,6 тыс. т.

Все продавцы, кроме

ЛУКОЙЛа, незначительно со-

кратили предложение автомо-

бильного бензина. Стабильные

объемы предложения и при-

влекательный уровень цен по-

зволили ЛУКОЙЛу увеличить

продажи бензина Регуляр-92 в

четыре раза.

Дизельного топлива за

отчетную неделю продано 23,9

тыс. т, что на 12,3 тыс. т меньше

по сравнению с предыдущей

неделей. Объем реализации

зимних марок дизельного топ-

лива сократился в три раза – с

18,2 до 6,8 тыс. т. «Газпром

нефть» стала единственным

продавцом, который увеличил

реализацию дизельного топли-

ва (с 5,2 до 13,7 тыс. т).

Неделей ранее ТНК-ВР

продала на СПбМТСБ 19,3 тыс. т

дизельного топлива, а на отчет-

ной неделе смогла реализовать

лишь 1,3 тыс. т ДТ Л-0,2-62.

Продажи авиакеросина

на минувшей неделе снизили

все компании-продавцы. Ос-

новное сокращение обеспечил

«Сургутнефтегаз», который сни-

зил реализацию топлива в

30 раз.

ЛУКОЙЛ увеличил прода-

жи топочного мазута в шесть

раз, а «Роснефть» – сократила в

четыре раза.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны ста-

ла «Газпром нефть», реализо-

вавшая 12,3 тыс. т, а в Азиат-

ской – «Роснефть» с результа-

том 8,1 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

3,000

3,240

3,600

4,500

4,800

5,580

6,020

9,180

9,180

11,700

12,420

17,340

20,040

21,465

0 5 10 15 20 25

Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ст. Брянск-Льговский


ст. Дземги



АП Шереметьево

Саратовский НПЗ

ЯНОС

Рязанская НПК

ЛУКОЙЛ УНП

КИНЕФ


Московский НПЗ



1,260

2,160

2,640

3,060

3,480

3,600

4,320

5,280

8,640

10,320

11,580

12,000

13,860

16,140

21,645

0 5 10 15 20 25

ЯНОС




ст. Дземги

Омский НПЗ


КИНЕФ


ЛУКОЙЛ УНП








Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,360

0,480

0,540

0,540

1,260

1,440

2,160

2,340

2,760

5,040

5,040

6,000

9,960

13,140

21,465

0 5 10 15 20 25

ст. Новоярославская




ЯНОС

Омский НПЗ



ст. Дземги

КИНЕФ



ЛУКОЙЛ УНП






14 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 11,100 101,100 51,520 57,420 37,965 17,520 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000

06.дек-10.дек 14,820 49,920 59,040 9,880 37,800 10,200 0,000 0,000

13.дек-17.дек 9,540 28,080 20,020 24,280 13,800 3,420 0,000 0,000

20.дек-24.дек 2,160 13,620 14,980 24,180 46,680 7,740 0,000 0,000

27.дек-30.дек 0,000 0,300 33,640 4,380 12,900 28,560 0,000 0,000

11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000

17.янв-21.янв 5,340 29,820 32,700 18,080 18,180 2,760 0,000 0,000

24.янв-28.янв 4,440 31,200 7,080 17,100 6,825 6,540 0,000 0,000


15 www.kortes.com

КОРТЕС


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

5,7 тыс. т нефтепродуктов – на

1 тыс. т больше по сравнению с

предыдущей неделей. Основ-

ной объем торгов пришелся на

топочный мазут производства

Уфимской группы НПЗ и Мос-

ковского НПЗ – соответственно

2,5 и 1,8 тыс. т.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

71,35 млн руб. (за предыдущую

неделю – 58,7 млн руб.).

С 24 по 28 января заклю-

чено 100 сделок на 3292 кон-

тракта (за предыдущую неделю

– 71 сделка на 2714 контрактов).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 28 января составил 376

контрактов на 8,19 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 157 руб. (+0,7%) и 28 января

составила 21770 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 272 руб. (+1,26%) и 28 янва-

ря составил 21842 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,200

0,600

0,660

1,800

2,460

0 1 2 3

ЛПДС Красный бор

Салаватнефтеоргсинтез

КИНЕФ


Уфимская группа НПЗ


Уфимская группа НПЗ

0,000

0,000

4,260

1,140

0,200

0,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0 1 2 3 4 5

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

19.янв 21455

20.янв 21461

21.янв 21570

24.янв 21627

25.янв 21674

26.янв 21638

27.янв 21647

28.янв 21842

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

18.янв DSF1 31.янв 21655 21615 21683 21670 21655 15 625 802

19.янв DSF1 31.янв 21633 21633 21665 21637 21633 16 496 780

20.янв DSF1 31.янв 21631 21631 21639 21635 21631 12 480 780

21.янв DSF1 31.янв 21613 21611 21619 21616 21613 11 505 770

24.янв DS-1.11 31.янв 21704 21635 21704 21674 21704 23 750 720

25.янв DS-1.11 31.янв 21710 21710 21761 21726 21710 17 530 680

26.янв DS-1.11 31.янв 21700 21700 21741 21719 21700 18 535 570

27.янв DS-1.11 31.янв 21725 21710 21740 21721 21723 23 682 516

28.янв DS-1.11 31.янв 21770 21723 21770 21728 21770 15 470 376

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 0,050 1,000 0,660 5,000 4,240 10,360 0,000 0,000


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТз-02-35 НП МБНК 28500 0 1,440 5

Ангарская НХК ДТз-02-35 СПбМТСБ 30200 1200 0,300 1

Ангарская НХК ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 28500 0 0,660 2

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10283 -317 3,240 4

Ангарская НХК Регуляр92кл3 НП МБНК 25047 - 0,960 4

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 23500 200 6,000 2

Ачинский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 27600 - 0,600 3

Ачинский НПЗ ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 27600 - 0,600 3

Ачинский НПЗ ДТл-02-62 НП МБНК 19300 - 5,040 1

Ачинский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 19300 - 5,040 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9050 -550 3,060 1

КИНЕФ ДТз-02-35 НП МБНК 29780 - 1,440 6

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 29078 -346 0,540 2

КИНЕФ ДТз-02-35 СПбМТСБ 30680 - 0,360 1

КИНЕФ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 26985 -49 4,200 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27070 -424 0,120 1

КИНЕФ ТС/РТ СПб 27200 - 0,120 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26491 759 0,360 1

Комсомольский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 30000 -500 1,500 2

Комсомольский НПЗ ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 30000 -500 5,400 5

ЛИНИК Регуляр92кл2 НП МБНК 27600 - 0,540 1

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 24200 - 0,200 1

ЛПДС Никольское ДТл-02-62 НП МБНК 22500 - 1,000 2

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 26800 - 0,240 4

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27200 - 0,240 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 28200 -525 0,240 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 26900 0 0,120 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл2 НП МБНК 27600 - 0,120 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Премиум95кл3 НП МБНК 29400 - 0,360 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 НП МБНК 26600 221 1,140 3

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26243 -161 12,900 10

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 26800 0 0,660 6

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26800 0 0,540 3

ЛУКОЙЛ УНП ДТз-02-35 НП МБНК 29000 - 3,720 2

ЛУКОЙЛ УНП ДТз-02-35 СПбМТСБ 29000 - 0,060 1

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 - 6,000 1

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 НП МБНК 25700 -250 1,140 6

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25700 -250 3,900 8

Московский НПЗ ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 24900 - 2,925 1

Московский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 21700 - 9,360 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9100 50 1,800 1

Московский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27000 - 2,880 1

Московский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25500 - 6,300 1

НП Брянск ДТл-02-62 НП МБНК 22810 10 2,000 1

Омский НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 18800 - 1,440 2

Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 22214 - 1,260 2

Рязанская НПК ДТл-02-62 НП МБНК 22200 - 0,540 1

Рязанская НПК Премиум95кл4 НП МБНК 28300 690 0,180 1

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 28300 517 0,540 2

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27500 1300 0,540 1

Салаватнефтеоргсинтез ДТз-02-35 СПб 27500 - 0,600 2

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 7762 - 7,020 5

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8500 - 0,540 1

Самарская группа НПЗ Нормаль80кл2 НП МБНК 24003 - 1,260 3


19 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Самарская группа НПЗ ТС/РТ НП МБНК 26000 - 1,080 1

ст. Барабинск ТС/РТ СПбМТСБ 25100 - 0,060 1

ст. Бодеево Регуляр92кл3 НП МБНК 28870 - 1,200 1

ст. Борисоглебск Регуляр92кл3 НП МБНК 28870 - 0,420 1

ст. Брянск-Восточный Премиум95кл2 НП МБНК 28350 - 0,540 1

ст. Брянск-Восточный Регуляр92кл2 НП МБНК 27760 - 1,080 2

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл2 СПбМТСБ 27325 125 2,160 4

ст. Дземги ДТз-02-35 СПбМТСБ 31483 -1517 1,020 5

ст. Дземги ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 31487 - 1,380 9

ст. Дземги ТС/РТ СПбМТСБ 25525 - 0,360 2

ст. Игумново ТС/РТ СПбМТСБ 24200 1000 0,120 1

ст. Калач Регуляр92кл3 НП МБНК 28870 - 0,900 1

ст. Ливны-1 Премиум95кл3 НП МБНК 29200 - 0,120 1

ст. Липецк Премиум95кл2 НП МБНК 28800 0 1,080 2

ст. Лиски Премиум95кл3 НП МБНК 29600 - 0,480 1

ст. Нефтяная Премиум95кл3 НП МБНК 28200 - 0,180 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл2 СПбМТСБ 27250 - 0,360 2

ст. Орел Премиум95кл3 НП МБНК 29200 - 0,480 1

ст. Придача Премиум95кл3 НП МБНК 29600 - 0,600 1

ст. Придача Регуляр92кл3 НП МБНК 28870 - 1,500 1

ст. Ростов ТС/РТ СПбМТСБ 24250 1050 0,180 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл2 НП МБНК 27400 - 1,320 1

ст. Стенькино 2 ТС/РТ НП МБНК 28300 - 0,120 1

ст. Татьянка ДТзп25ЕвроКл4 НП МБНК 27000 - 0,060 1

ст. Тычинино Регуляр92кл3 НП МБНК 28557 - 5,400 2

ст. Ульяновск-1 Регуляр92кл3 НП МБНК 28200 - 3,000 1

ТАИФ-НК ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 28150 - 0,600 1

ТАИФ-НК ДТлЕвроКл2 НП МБНК 21539 132 0,540 3

ТАИФ-НК Нормаль80кл2 НП МБНК 25600 - 0,120 1

ТАИФ-НК Премиум95кл3 НП МБНК 28200 - 0,600 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7200 - 2,460 1

Хабаровский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 32000 50 0,480 3

Хабаровский НПЗ Нормаль80кл2 НП МБНК 29900 0 0,180 3

Хабаровский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 32600 5143 0,780 6

Хабаровский НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 31500 -71 0,900 6

Хабаровский НПЗ Супер98кл2 НП МБНК 34900 0 0,120 2

ЯНОС ДТл-02-62 НП МБНК 22300 300 0,360 1

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 28150 1117 0,360 1

ЯНОС Регуляр92кл2 СПбМТСБ 27150 1150 0,900 1

ЯНОС Супер98кл2 НП МБНК 30000 - 0,120 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 24-28 января 2011 года