Embed Size (px)
Citation preview
Маркетинговое исследование для
экспортно-ориентированного
субъекта предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
1
Оглавление
Раздел 1. Определение потенциального объема продаж литиевых батарей в
Малайзии 3
1.1 Обзор рынка оборудования для добывающего сектора нефтегазовой
промышленности Малайзии 3
1.2 Классификация литиевых батарей в таможенной статистике 6
1.3 Определение объема импорта и емкости рынка литиевых батарей в
Малайзию 8
Раздел 2. Оценка тарифных и нетарифных барьеров 14
Тарифные барьеры 14
Нетарифные барьеры 16
Раздел 3. Поиск и описание системы каналов сбыта 19
3.1 Тендеры и аукционы 19
3.2 Торговые интернет-площадки 20
3.3 Участие в выставках 22
Раздел 4. Определение потенциальных клиентов в Малайзии и оценка
возможностей сотрудничества 23
4.1 Специфика ведения переговоров и сотрудничества с представителями
Малайзии 23
4.2 Описание потенциальных клиентов 27
UMW Oil & Gas 28
DIALOG 32
UZMA Group 35
Sapura Energy Berhad 37
Barakah Offshore Petroleum Bhd 39
PETRA ENERGY 41
PERISAL 43
Alam Maritim Resources Berhad 45
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 47
Раздел 5. Оценка конкурентов-поставщиков литиевых батарей в Малайзию:
ценовая и сбытовая политики 52
Раздел 6. Определение логистической схемы доставки литиевых батарей из
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Малайзию 56
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
2
Приложение 1. Пример лицензии PETRONAS на поставки оборудования или
оказание услуг предприятиям нефтегазовой промышленности Малайзии 58
Приложение 2. Проспект крупнейшей ежегодной выставки-форума
оборудования и услуг для нефтегазовой промышленности в Малайзии
MOGSEC 61
Приложение 3. Полезные источники и официальные сайты представительств
Малайзии 62
Приложение 4. Текст письма для рассылки нефтегазовым компаниям
Малайзии. 66
Приложение 5. Обзор нефтегазовой промышленности Малайзии – материалы
Malaysia Country Commercial Guide, подготовленного экспортным центром
США (на английском) 67
Приложение 6. Записи из базы данных коносаментов о поставках в
Малайзию рассматриваемой товарной группы 71
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
3
Раздел 1. Определение потенциального объема продаж литиевых батарей в Малайзии
1.1 Обзор рынка оборудования для добывающего сектора нефтегазовой промышленности Малайзии
Малайзия расположена в Юго-Восточной на территории двух островов
(Западная Малайзия занимает южную оконечность полуострова Малакка с
прилегающими островами, граничит с Таиландом на севере; Восточная
Малайзия занимает северную часть острова Калимантан с прилегающими
островами, граничит с Брунеем на севере и с Индонезией на юге.) Климат –
экваториальный, жаркий и влажный, столица – г. Куала-Лумпур (1,6 млн.
чел.). Государственный строй – конституционная монархия. Страна состоит
из тринадцати штатов и трех федеральных территорий.
Несмотря на нестабильные мировые цены на нефть из-за избыточного
предложения, нефтегазовая промышленность обеспечивает большую долю
ВВП Малайзии с 1910 года.
В 1974 году была создана крупнейшая компания нефтегазовой
промышленности в Малайзии – PENTRONAS (Petroliam Nasional Bhd),
которая принадлежит правительству Малайзии, наделена полномочиями на
добычу полезных ископаемых в стране и осуществляет регулирование рынка
оборудования для нефтегазовой промышленности внутри страны через
единую систему конкурсных закупок.1
Участие иностранных компаний в импорте оборудования для
добывающего сектора нефтегазовой промышленности Малайзии ограничено
получением специальной лицензии у PENTRONAS. Также эта лицензия
1 http://www.matrade.gov.my/documents/ebook/malaysia_business_partner/#116/z
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
4
необходима для участия в конкурсных торгах на поставку оборудования
предприятиям нефтегазовой промышленности Малайзии.
Начиная с 2015 года, в Малайзии наблюдался незначительный рост
объемов добычи и запасов нефти, в то время как добыча газа снижается. Это
является следствием государственной политики Малайзии, предъявляющей
более жесткие требования к технологиям добычи полезных ископаемых.2
Малазийские компании, оказывающие услуги для добывающего
сектора, также отличаются присутствием на рынках других азиатских стран.
В числе таких стран – ОАЭ, Китай, Таиланд, Индонезия, Австралия, Новая
Зеландия. Некоторые компании также присутствуют на территории США и
России (о. Сахалин).
Помимо добывающего сектора, в Малайзии активно развивается
перерабатывающий сектор нефтегазовой промышленности. Правительством
предпринимаются действие, направленные на увеличение объемов поставок
за рубеж высококачественной сырой нефти, добытой на территории страны,
и импорта сырой нефти низких сортов с целью ее переработки и
использования внутри страны или экспорта за рубеж. Большая часть
перерабатывающих предприятий находится в собственности PENTRONAS,
либо находятся под управлением большого числа отдельных инвесторов.
Финансовая картина предприятий, занятых в добывающем секторе, и
являющимися потенциальными клиентами для выхода на рынок Малайзии с
литиевыми батареями (раздел «Определение потенциальных клиентов в
Малайзии и оценка возможностей сотрудничества») демонстрирует
существенный спад данной отрасли в 2016 году. Данное явление отражает
инвестиционную привлекательность разработки месторождений и связанно с
колебаниями цен на нефть.
Таким образом, рынок оборудования для добывающего сектора
нефтегазовой промышленности Малайзии, в том числе литиевых
2 http://apps.export.gov/article?id=Malaysia-Oil-and-Gas-Equipment, статья также представлена в
Приложении 5
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
5
батарей, является потенциально прибыльным, но неустойчивым, так
как подвержен сильному влиянию мировых цен на нефть.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
6
1.2 Классификация литиевых батарей в таможенной статистике
В международной торговле применяется Гармонизированная система
описания и кодирования товаров (англ. Harmonized Commodity Description
and Coding System (сокр. Harmonized System, HS)). Это система описания и
кодирования товаров и товарных групп по назначению и по отраслям
экономической деятельности. Выделенным категориям присваиваются коды
из 6 цифр, при этом отдельные страны детализируют номенклатуру до кодов,
состоящих из 8 или 10 цифр. HS разработана Советом таможенного
сотрудничества в 1988 году.
В России используется разработанная на её основе Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). В КНР используется HS, и коды HS
или HS-коды отличаются от кодов ТНВЭД.
Таблица 1.1 – Классификация литиевых батарей в системе ТН ВЭД 2017 года
Код Описание
8506 Первичные элементы и первичные батареи
850610 диоксид-марганцевые
8506300000 оксид-ртутные
8506400000 оксид-серебряные
850650 литиевые
8506501000 цилиндрические элементы
8506503000 кнопочные элементы
8506509000 прочие
8506600000 воздушно-цинковые
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
7
Код Описание
850680 первичные элементы и первичные батареи
прочие
8506900000 части
Таблица 1.2 – Классификация литиевых батарей в гармонизированной системе кодов (HS
code) 2017 года
Код Описание
8506 Primary cells and primary batteries, electrical; parts thereof (excluding
spent)
850680 Primary cells and primary batteries, electric (excluding spent, and those
of silver oxide, ...
850650 Lithium cells and batteries (excluding spent)
850610 Manganese dioxide cells and batteries (excluding spent)
850690 Parts of primary cells and primary batteries, n.e.s.
850660 Air-zinc cells and batteries (excluding spent)
850640 Silver oxide cells and batteries (excluding spent)
850630 Mercuric oxide cells and batteries (excluding spent)
В гармонизированной системе кодов Малайзии (HS code) в товарной
группе первичные элементы питания присутствует разделение на типы
элементов питания по веществам, используемых в составе изделий.
Продукции Заказчика (литиевые батареи для использования в измерительных
приборах при бурении скважин, MWD batteries) соответствует широкая
товарная группа Lithium cells and batteries, excluding spent (Литиевые
аккумуляторы и батареи, кроме бывших в использовании), которая может
включать и другие типы литиевых батарей.
Таким образом, для проведения анализа таможенной статистики
литиевых батарей в Малайзию был использован код HS code 850650,
включающий различные типы литиевых батарей, помимо продукции
Заказчика.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
8
1.3 Определение объема импорта и емкости рынка литиевых батарей в Малайзию
В период 2012-2014 гг. наблюдался рост стоимостного объема импорта
литиевых аккумуляторов и батарей (Lithium cells and batteries (excluding
spent), HS code 850650) в Малайзию с 71 818 тыс. долл. до 87 927 тыс. долл.
за год. В 2015 году произошло снижение объема импорта рассматриваемой
товарной группы в Малайзию на 9%, в результате чего объем импорта
составил 97 836 тыс. долл. В 2016 году объем импорта данной товарной
группы увеличился на 16%, составив 92 725 тыс. долл.
Рисунок 1.1 - Стоимостной объем импорта литиевых аккумуляторов и батарей (Lithium
cells and batteries (excluding spent), HS code 850650) в Малайзию, тыс. долл., 2012 - 2016 гг.
Динамика натурального объема импорта литиевых аккумуляторов и
батарей в целом повторяет динамику стоимостного объема импорта, с
заметным увеличением объема в 2016 году, когда он составил 1 266 тонн.
71 81869 870
87 927
79 836
92 725
-3%
26%
-9%
16%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2012 2013 2014 2015 2016
Стоимостной объем, тыс.долл. Темп прироста, %
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
9
Рисунок 1.2 – Натуральный объем импорта литиевых аккумуляторов и батарей (Lithium
cells and batteries (excluding spent), HS code 850650) в Малайзию, тонн, 2012 - 2016 гг.
Крупнейшим экспортером литиевых аккумуляторов и батарей в
Малайзию является Китай. 90% натурального объема импорта данной
товарной группы в Малайзию поставляют Китай, Вьетнам, Южная Корея,
Япония, США и Индонезия. Доля Великобритании в натуральном объеме
импорта литиевых аккумуляторов и батарей в Малайзию в 2016 году
составила 0,6%
Стоит отметить, что в 2016 году резко увеличились доли Южной Кореи
(с 3% в 2015 до 13%) и Японии (с 2% в 2015 до 12% в 2016) в натуральном
объеме импорта литиевых батарей в Малайзию.
По данным таможенной статистики Малайзии, поставок литиевых
батарей любого назначения из России в Малайзию в период 2012-2016 гг. не
производилось.
802 803
1 015
873
1 266
0%
26%
-14%
45%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2012 2013 2014 2015 2016
Натуральный объем, тонн Темп прироста, %
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
10
Рисунок 1.3 – Топ-6 стран-экспортеров литиевых аккумуляторов и батарей (Lithium cells
and batteries (excluding spent), HS code 850650) в Малайзию, % в натуральном объеме, 2015
- 2016 гг.
При этом импортные цены 3 на литиевые аккумуляторы и батареи,
импортируемые в Малайзию, несущественно отличаются по основным
странам-экспортерам.
3 Здесь и далее под импортной ценой понимается средневзвешенная цена всех поставок за
конкретный период (стоимость импорта/объем импорта) по данным официальной таможенной статистики
Китая
14% 10%
14%
9%
14%
10%
15%
11%
2%
12%
3% 13%
39%35%
2015 2016
Китай
Вьетнам
Южная Корея
Япония
США
Индонезия
Другие
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
11
Рисунок 1.4 – Импортные цены на литиевые аккумуляторы и батареи (Lithium cells and
batteries (excluding spent), HS code 850650), импортируемые в Малайзию по странам-
экспортерам, долл./кг, 2015 - 2016 гг.
Также для оценки объемов импорта в Малайзию литиевых батарей,
аналогичных продукции Заказчика, были приобретены данные базы
коносаментов4 на экспортные операции с грузами из США и других стран5.
Анализ баз данных коносаментов показал, что:
Объем поставок литиевых батарей для использования в
измерительных приборах при бурении скважин (MWD batteries)
морским транспортом из США, Канады и других стран в
Малайзию и другие азиатские страны не превышает нескольких
тонн ежегодно.
4 Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на
отгруженный товар. Применяется при транспортировке грузов морским транспортом. 5 https://panjiva.com/ - в приобретенном в рамках исследования тарифе доступна информация о
поставках из США и Канады в другие страны, в том числе в Малайзию. Информация о поставках из других
стран (Китай, Индия) доступна не в полном объеме. Однако имеющихся данных уже достаточно, чтобы
сделать выводы, представленные ниже.
94,1
73,4
91,5
73,3
91,7
73,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2015 2016
Korea, Republic of
United States of America
Japan
Viet Nam
China
Indonesia
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
12
Средний вес партий литиевых батарей (MWD batteries),
поставляемых за раз в Малайзию и другие азиатские страны
составляет не более 50-250 кг.
Поставки литиевых батарей (MWD batteries) морским
транспортом осуществляются вместе 6 с другим оборудованием
(оборудованием для бурения скважин и нефтепереработки,
химикатами и другими товарами) общим весом и объемом,
сопоставимым с характеристиками контейнера.
Перечисленные выше результаты могут говорить о том, что вероятнее
всего транспортировка литиевых батарей (MWD batteries) практически не
осуществляется морским транспортом из-за сравнительно малых объемов
партий, поставляемых за раз, и при транспортировке этого товара отдается
предпочтение авиатранспорту7. Таким образом, данные об объемах поставок
литиевых батарей (MWD batteries), полученные с помощью базы данных
коносаментов не могут отражать реальных объемов импорта
рассматриваемой товарной группы в Малайзию и не могут служить основой
для расчета емкости рынка 8 . Иными словами, дать корректную оценку
емкости рынка литиевых батарей для использования в измерительных
приборах при бурении скважин в Малайзии, исходя из доступной в рамках
данного исследования информации, невозможно.
Таким образом,
рынок литиевых батарей для использования в
измерительных приборах при бурении скважин в Малайзии
является потенциально прибыльным, но неустойчивым, так
как инвестиционная привлекательность разработки новых
6 Т.е. в одной партии 7 Факт перевозок литиевых батарей авиатранспортом косвенно подтверждается данным источником
информации (см. строку 16): https://www.eximpulse.com/import-product-BATTERIES-port-Chennai-Air-Cargo-
ACC-hscode-85065000.htm 8 Записи из базы данных коносаментов о поставках в Малайзию литиевых батарей для
использования в измерительных приборах при бурении скважин с помощью морского транспорта за 2016
год представлены в Приложении 6 в виде таблицы.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
13
месторождений подвержена сильному влиянию мировых цен
на нефть;
o выручка большинства компаний, занятых в
добывающем секторе, существенно сокращалась в
период 2015-2016 годов (см. раздел «Определение
потенциальных клиентов в Малайзии и оценка
возможностей сотрудничества»);
таможенная статистика говорит о том, что объемы импорта в
Малайзию литиевых батарей (широкой группы,
включающей рассматриваемый товар) в целом обладает
тенденцией к росту, хотя и не может отражать динамики
литиевых батарей для использования в измерительных
приборах при бурении скважин;
поставки рассматриваемой товарной группы
осуществляются сравнительно малыми объемами за раз (50-
250 кг), и предпочтение при этом предположительно отдается
авиатранспорту.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
14
Раздел 2. Оценка тарифных и нетарифных барьеров
Тарифные барьеры
C 1 апреля 2017 года в Малайзии в отношении литиевых батарей ставка
импортной, как и экспортной пошлины равна 0%.
Квоты в отношении рассматриваемой товарной группы не
предусмотрены.
Таблица 3.1 – Импортная пошлина и GTS (аналог НДС) для выхода на рынок КНР с
литиевыми батареями (Primary cells and primary batteries of Lithium, HS code 8506500000)
Тип сбора Ставка
Стандартная импортная пошлина 0%9
Стандартная экспортная пошлина 0%
Налог GST (аналог НДС) 6%
В налоговой системе Малайзии присутствует аналог налога на
добавленную стоимость – GST (Goods and Services Tax, налог на товары и
услуги). В отношении импортных товаров он применяется, если стоимость
ввозимых товаров по условиям CIF10 (т.е. включая заявленную стоимость
товаров, страхование и расходы на транспортировку) превышает 500 MYR
(малазийских ринггитов), или ~ 7 000 руб.
9 Важное уточнение: импортная пошлина для литий-ионных аккумуляторов (HS code 8507600000)
составляет уже 20%. 10 Международный торговый термин (Cost, Insurance and Freight) – стоимость, страхование и фрахт.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
15
При этом налог GST рассчитывается следующим образом11:
Налог GST = 6% × (стоимость товаров 𝐶𝐼𝐹 + импортная пошлина + прочие сборы)
При условии, что ставка импортной пошлины на литиевые батареи
равна 0%, а прочие сборы не предусмотрены (напр. акцизный сбор), налог
GST в отношении этой товарной группы будет рассчитываться только по
стоимости по условиям CIF (включая заявленную стоимость товаров,
страхование и расходы на транспортировку).
Также важно отметить, что компании, чей годовой оборот превышает
500 000 MYR (малазийских ринггитов), или ~ 7 000 000 руб., обязаны
уплачивать налог на стоимость товаров и услуг GST в размере тех же 6%.
Компании, чей годовой оборот не превышает 500 000 MYR, не обязаны
уплачивать данный налог, но могут заранее пройти предварительную
регистрацию в налоговой системе Малайзии через онлайн-сервис Taxpayers
Access Point (https://gst.customs.gov.my/TAP/). В случае превышения порога в
500 000 MYR, компании обязаны в течение 28 дней пройти регистрацию в
налоговой системе Малайзии.12
11 Источник: https://customsdutyfree.com/malaysia-customs-and-import-duty-tax-calculation-method/ 12 FAQ о налоговой системе Малайзии: http://www.customs.gov.my/en/faq/SitePages/FAQs_general.htm
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
16
Нетарифные барьеры
Иностранные предприятия, производящие поставки товаров,
подлежащие налогообложению, обязаны быть зарегистрированы в налоговой
системе Малайзии. Для этого необходимо обзавестись налоговым агентом на
территории Малайзии для представления компании в налоговых органах этой
страны. Агент становится налоговым представителем иностранной компании
перед налоговыми органами Малайзии и несет совместную ответственность
за уплату налоговых сборов и ведение налоговой отчетности иностранной
компанией.13
Для иностранных компаний, планирующих выход на рынок
оборудования для нефтегазовой промышленности Малайзии (добывающий,
перерабатывающий или морской сектор), предусмотрено еще одно
ограничение – получение лицензии у PETRONAS 14 на осуществление
поставок представителям нефтегазовой промышленности Малайзии. Также
эта лицензия необходима для участия в конкурсных торгах на поставку
оборудования предприятиям нефтегазовой промышленности Малайзии.
Данная лицензия выдается компании на определенный срок (1 год) на
определенный перечень товаров или услуг, и требует периодического
продления. Пример такого документа представлен в Приложении 1.
Законодательством Малайзии предусмотрено два варианта получения
такой лицензии15:
13 Источник: https://www.vatlive.com/country-guides/asia/malaysia/malaysia-gst-registration/ 14 Нефтегазовая компания, принадлежит правительству Малайзии и наделена полномочиями добычи
всей нефти и газа в Малайзии 15 http://www.mprc.gov.my/setting-up-in-malaysia/doing-business-in-malaysia
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
17
1) Выбор компании-резидента
Малайзии в качестве своего
представителя и последующая
регистрация и получение
лицензии;
2) Создание совместного
предприятия с компанией-
резидентом Малайзии и
последующая регистрация и
получение лицензии.
В данном случае рекомендуется выбрать первый вариант и назначить
своим представителем в Малайзии партнера, обладающего пониманием
специфики осуществления деятельности на этом рынке и отраслевыми
связями. Назначенная компания-представитель уже должна иметь
действительную лицензию PETRONAS и соблюдать требования такого
лицензирования.
По данным зарубежных источников 16 , большинство экспортеров
оборудования для нефтегазовой промышленности считают, что
использование местного дистрибьютора или агента – лучший первый шаг для
выхода на рынок Малайзии. Местный дистрибьютор может нести
ответственность за обработку таможенного оформления, работу с
16 http://apps.export.gov/article?id=Malaysia-Market-Entry-Strategy
Новое совместное
предприятие в Малайзии
ЭКОХИТ
Компания в Малайзии
Получение лицензии
PETRONAS
Сотрудничество с Малазийской
компанией дает право получить
статус эксклюзивного агента
Компания в
Малайзии ЭКОХИТ
Получение лицензии
PETRONAS
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
18
установленными оптовиками / розничными торговцами, маркетинг продукта
непосредственно крупным корпорациям или правительству и осуществление
послепродажного обслуживания. Экспортеры услуг обычно также
выигрывают от использования местного партнера.
Таким образом,
Тарифные барьеры достаточно низкие: импортная пошлина
0% и налог на товары и услуги 6%.
Нетарифные барьеры довольно жесткие:
o необходимо обзавестись налоговым агентом на
территории Малайзии для представления компании в
налоговых органах
o необходимо получение лицензии у PETRONAS с
помощью:
выбора компании-резидента Малайзии в качестве
своего представителя, или:
создание совместного предприятия с компанией-
резидентом Малайзии.
Получение лицензий и контрактов, необходимых для выхода
на рынок – сложный и трудоемкий процесс. На этапе первых
шагов на этом рынке целесообразно найти торговую
компанию, имеющую доступ на рынок Малайзии и
обладающую пониманием его специфики.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
19
Раздел 3. Поиск и описание системы каналов сбыта
3.1 Тендеры и аукционы
Крупнейшей компанией, осуществляющей деятельность в добывающем
секторе нефтегазовой промышленности Малайзии, является компания
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Торговля оборудованием для данной
компании, в том числе литиевыми батареями, производится с помощью
портала конкурсных закупок (тендеров и аукционов) eProcurement, который
находится под ее контролем. На интернет-странице портала17 представлено
руководство пользователя и контакты его представителей.
Для получения доступа и регистрации в этом портале необходимо
обладать лицензией, которая упоминалась в разделе «Оценка тарифных и
нетарифных барьеров».
17 http://www.petronas.com.my/partnering-us/eprocurement/Pages/default.aspx
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
20
3.2 Торговые интернет-площадки
Представить свой товар, оценить интерес зарубежных покупателей и
познакомиться с потенциальными партнерами может регистрация на
торговых интернет-площадках.
Таблица 3.1 – Список и описание интернет-площадок, подходящих для торговли
литиевыми батареями в Малайзии
Адрес
интернет-площадки Описание
Alibaba.com
База площадки насчитывает более 8 000 000 продавцов и более
800 000 000 товаров. Регистрация на сайте доступна для
резидентов различных стран мира, в том числе России. Имеет
полноценную версию на английском языке и специальную
рейтинговую систему, рейтинг начисляется за отзывы,
длительность регистрации, количество проведённых сделок и
продаваемых товаров.
Возможно приобретение премиального аккаунта «Gold supplier»,
дающего своему обладателю более высокие позиции в поисковой
выдаче и статус проверенного представителя компании. В базе
объявления Alibaba уже присутствуют объявления о продаже
литиевых батарей (oilfield batteries, MWD batteries), в основном от
китайских компаний.
GlobalSources.com
По данным площадки, база насчитывает 1,4 миллиона покупателей
из разных стран мира, в том числе 95 из 100 представителей
крупнейших в мире розничных сетей. Регистрация на сайте
доступна для резидентов различных стран мира, в том числе
России, основной язык – английский.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
21
Учитывая присутствие на Alibaba большое количество предложений
различных литиевых батарей от конкурентов из Китая (в т.ч. Tianjin
Saiyingsi), целесообразна покупка платного/премиального аккаунта (статус
Gold Supplier18). По некоторым оценкам, на Alibaba только такие аккаунты
посещают потенциальные партнеры. Здесь можно провести аналогию с
выдачей, выдаваемой в поисковых системах. Если статус есть, вас найдут на
1-й странице, если нет, то вы будете на 2 и далее странице, на которую редко
заглядывают.
18 По некоторым оценкам только такие аккаунты посещают потенциальные партнеры. Здесь можно
провести аналогию со списком, выдаваемым в поиске Яндекс на первой странице. Если статус есть, вас
найдут на 1-й странице, если нет, то вы будете на 2 и далее странице, на которую редко заглядывают.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
22
3.3 Участие в выставках
Также эффективным способам поиска партнеров для выхода на рынок
Малайзии может быть участие и знакомство с другими участниками
выставок оборудования и услуг для нефтегазовой промышленности в
Малайзии.
Крупнейшая ежегодная выставка-форум оборудования и услуг для
нефтегазовой промышленности в Малайзии – MOGSEC 19 , которая
планируется к проведению 25-27 сентября 2018 года в столице Малайзии
Куала-Лумпур при поддержке PETRONAS. По заявлениям представителей
выставки, членами форума на данный момент являются 553 компании,
работающие в различных секторах нефтегазовой промышленности.
Проспект данной выставки представлен в Приложении 2.
19 http://www.mogsec.com.my
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
23
Раздел 4. Определение потенциальных клиентов в Малайзии и оценка возможностей сотрудничества
4.1 Специфика ведения переговоров и сотрудничества с представителями Малайзии
В Малайзии наблюдается большое культурное разнообразие благодаря
многонациональности страны, а также благодаря множеству религий и
языков, распространенных здесь. Но по данным переписи 2010 года,
основной религией является ислам, который исповедуют около
61,3% населения.
Чаще всего рабочий день в Малайзии начинается в 8:00 и
заканчивается около 17:00, с перерывом на обед между 12:00 и 14:00 часами.
Рабочие дни чаще всего – с понедельника по пятницу. Стоит отметить, что в
некоторых государственных учреждениях рабочий день длится с 8:00 до
16:00, а также в некоторых учреждениях предусмотрен перерыв на молитву,
который может быть включен в обеденный перерыв. По наблюдениям,
сделанных во время телефонных звонков нефтегазовым компаниям
Малайзии, большая часть сотрудников может отсутствовать в офисе с
12:00 до 15:00.
Также по наблюдениям, сделанных во время телефонных звонков,
можно предположить, что малазийцы с неприязнью могут относиться к
«чужакам» (представителям других стран, национальностей), что чувствуется
уже на уровне сотрудников call-центров компаний: в 2 из 4 случаев
успешного контакта 20 сотрудник прекращал отвечать на звонки после
просьбы перезвонить позже, а один сотрудник бросил трубку в процессе
телефонного разговора. В 4 из 8 случаев сотрудники не отвечали на звонки в
20 Т.е. собеседник в Малайзии взял трубку
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
24
течение рабочего дня по времени в Малайзии, что вероятно может быть
связано с тем, что звонки осуществлялись с российского номера (+7 914 …) с
использованием SIP-телефонии21.
Помимо этого, несмотря на то, что Малайзия до середины ХХ века
являлась британской колонией, и даже сейчас английский исполняет роль
второго языка, при контакте с сотрудниками нефтегазовых компаний
общение может затрудняться из-за того, что некоторые фразы произносятся
на манглише22, а также с существенного акцента.
При планировании работы с представителями Малайзии, нужно
учитывать, в Малайзии существует большое количество праздников, часть из
которых является выходными в одних штатах, а часть – в других. В таблице
ниже приведены даты основных праздников в Малайзии в 2018 году по
штатам. Следует учитывать, что даты праздников могут изменяться.
Таблица 4.1 – Основные праздники в Малайзии в 2018 году по штатам
Дата Праздник В каких штатах действует
1 января понедельник Новый год
Все штаты кроме Johor,
Kedah, Kelantan, Perlis и
Trengganu
14 января воскресенье Yang di-Pertuan Besar Negeri
Sembilan's Birthday Negeri Sembilan
31 января среда Thaipusam
Kuala Lumpur, Putrajaya,
Johor, Negeri Sembilan,
Perak, Penang & Selangor
1 февраля четверг Federal Territory Day Куала-Лумпур, Labuan и
Putrajaya
16-17 февраля пятница и
суубота
Китайский новый год
(Chinese New Year) Общегосударственный
4 марта воскресенье Anniversary of Installation Trengganu
of Sultan of Trengganu
23 марта пятница Sultan of Johor's Birthday Johor
30 марта пятница Good Friday Sabah и Sarawak
21 https://www.sipnet.ru/ 22 Распространенный в Малайзии диалект, где в основном используются английские слова, но с
применением грамматики малайского языка
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
25
Дата Праздник В каких штатах действует
14 апреля суббота Israk & Mikraj Kedah, Negeri Sembilan и
Perlis
15 апреля воскресенье
Объявление г.
Малакка историческим
городом (Declaration of
Malacca as a Historical City)
Malacca
26 апреля четверг Sultan of Trengganu's
Birthday Trengganu
1 мая, вторник День труда (Labour Day) Общегосударственный
7 мая понедельник Sultan of Pahang holiday Pahang
13 мая воскресенье Mother's Day
17 мая вторник Raja Perlis' Birthday Perlis
17 мая вторник Начало Рамадана Johor, Kedah, Melacca
29 мая вторник Wesak Day Общегосударственный
30- 31 мая среда и четверг
Фестиваль урожая (Harvest
Festival Pesta Kaamatan
Sabah)
Sabah и Labuan
1 - 2 июня пятница и
суббота
Фестиваль урожая (Sarawak
Harvest Festival Hari Gawai
Sarawak)
Sarawak
15, 16 июня пятница и
суббота Hari Raya Aidilfitri Общегосударственный
2 июня суббота Nuzul Al-Quran
Kelantan, Pahang, Perak,
Perlis, Penang, Selangor и
Trengganu
7 июля суббота
День города Джорджтаун на
Пенанге (Georgetown
Heritage Day)
Penang
22 августа среда Hari Raya Haji * Hari Raya
Qurban Общегосударственный
23 августа четверг Hari Raya Haji (второй день)
* Hari Raya Qurban
Kedah, Kelantan, Perlis и
Trengganu
31 августа пятница День независимости
(National Independence Day Общегосударственный
Merdeka)
9 сентября воскресенье День рождения Короля Общегосударственный
9 сентября воскресенье Sarawak Governor's Birthday Sarawak
11 сентября вторник Awal Muharram (Maal
Hijrah) Общегосударственный
16 сентября воскресенье День Малайзии (Malaysia
Day) Общегосударственный
6 октября суббота Sabah Governor's Birthday Sabah
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
26
Дата Праздник В каких штатах действует
12 октября пятница Malacca Governor's Birthday Malacca
24 октября среда Sultan of Pahang's Birthday Pahang
2 ноября пятница Sultan of Perak's Birthday Perak
6 ноября вторник Deepavali or Diwali кроме штата Sarawak
20 ноября вторник Maulidur Rasul Общегосударственный
11 декабря вторник Sultan of Selangor's Birthday Selangor
25 декабря вторник Рождество (Christmas) Общегосударственный
Таким образом,
Может быть достаточно много тонкостей при проведении
переговоров с партнерами из Малайзии. Для этого
целесообразно обратиться к специалисту, имеющему
представления о них, или произвести обучение своих
сотрудников;
При планировании работы с малазийцами23 и малайцами24,
обязательно учитывайте их распорядок дня и культурные
ценности.
23 граждане Малайзии 24 самая крупная нация, проживающая на территории Малайзии
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
27
4.2 Описание потенциальных клиентов
Для оценки потенциальных клиентов в Малайзии и оценки
возможностей сотрудничества, был составлен перечень компаний,
осуществляющих деятельность, связанную с геологоразведочными работами
и добычей нефти и газа, затем разосланы электронные письма (пример
письма представлен в Приложении 4), и совершены телефонные звонки по
номерам, указанным на сайтах компаний. В таблице ниже представлена
статистика результатов контактов с этими компаниями.
Таблица 4.2 – Статистика контактов с нефтегазовыми компаниями Малайзии
Коммуникация Статистика
Электронная почта
Отправлено писем 8
Получено ответов 0
Телефонные звонки
Продиктовали другой email
адрес, чтобы переслать
письмо
1
Попросили перезвонить
позже, и после этого не
отвечали на звонки
2
Бросили трубку во время
разговора 1
Не отвечали на звонки 4
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
28
UMW Oil & Gas
Компания «UMW Oil & Gas» является транснациональным
поставщиком услуг для нефтегазовой промышленности. В перечень
предоставляемых услуг входят: бурение и нефтесервис – капитальный
ремонт разведочных и эксплуатационных скважин в Малайзии и на
территории Юго-Восточной Азии с использованием морских буровых
установок и гидравлических ремонтных подразделений. Направление
нефтесервиса включает в себя услуги и работы по инспекции, ремонту и
эксплуатации буровых установок в Малайзии и за рубежом, с возможностью
предоставления премиального сервиса по обслуживанию сложных
месторождений и скважин с высоким качеством сырья.
«UMW Oil & Gas» была основана в 2002 году как один из основных
направлений деятельности «UMW Group». «UMW Holdings Berhad» – это
крупнейший акционер предприятия «UMW-OG», который является ведущим
промышленным конгломератом в Малайзии с разнообразными глобальными
предприятиями в области автомобилестроения, производства оборудования,
машиностроения, а также нефтегазовой промышленности.
Головной офис компании находится в Куала-Лумпуре, откуда ведётся
деятельность компании по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
29
Рисунок 4.1 - Направления деятельности компании «UMW Oil & Gas»
Основная деятельность - предоставление морских буровых услуг в
нефтегазовом секторе.
Компания владеет современным флотом морских буровых установок и
гидравлическим приводным оборудованием с высокой тягово-сцепной
способностью для осуществления ремонтных работ.
Услуги по капитальному ремонту
Компания владеет парком модульного и универсального оборудования
для капитального ремонта скважин. Оборудование подходит для проведения
мероприятий по ремонту и удалению скважин, как на внешних цилиндрах
небольших второстепенных установок, так и на больших интегрированных
платформах.
Нефтяной сервис
Компания предоставляет услуги по эксплуатации, инспекции и ремонту
буров для поддержки нефтяной и нефтехимической промышленности.
Выручка компании «UMW Oil & Gas» существенно снизилась в 2016
году.
Направления деятельности
"UMW Oil & Gas"
Буровые услуги
Услуги по бурению на шельфе
Ремонт скважин с использованием гидраслических
установок
Нефтяной сервисОбслуженивание,
ремонт и инспекция буровых установок
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
30
Рисунок 4.2 - Выручка компании «UMW Oil & Gas» за 2012 -2016 гг., млн. долл.
Рисунок 4.3 – Доля выручки по направлениям деятельности компании «UMW Oil & Gas»
в 2015 году., %
177,47 180,91
248,81
205,91
78,69
2012 2013 2014 2015 2016
84%
4%
12%
Услуги по бурению Услуги по капитальному ремонту Нефтяной сервис
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
31
Рисунок 4.4 – Доля выручки по направлениям деятельности компании «UMW Oil & Gas»
в 2016 году., %
Таблица 4.3 – Результат контактов с компанией UMW Oil & Gas
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603 2096 8788
Результат телефонных
звонков
Сотрудник продиктовал другой email адрес
([email protected]) и попросил переслать
письмо ему, ответа не поступило.
77%
5%
18%
Услуги по бурению Услуги по капитальному ремонту Нефтяной сервис
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
32
DIALOG
Компания DIALOG Group Berhad была основана в 1984 году, и была
одной из первых компаний в нефтегазовой и нефтехимической
промышленности Малайзии.
Компания «DIALOG» оказывает весь спектр технических услуг на
истощенных и зрелых месторождениях по бурению и разведке, а также
оказывает услуги по морским перевозкам. Компания активно сотрудничает
со стратегическими альянсами с всемирно известными технологическими
партнерами.
Группа компаний «DIALOG» котируется на фондовой бирже г. Куала-
Лумпур и имеет совокупную рыночную стоимость выпущенных акций около
2,7 млрд. долл. по состоянию на сентябрь 2017 года.
Основные активы компании DIALOG:
нефтяные, нефтехимические и хранилища для хранения сжиженного
природного газа;
база по обслуживанию морских работ;
истощенные и зрелые нефтегазовые месторождения.
Комплексные инженерно-технические услуги компании «DIALOG»:
инжиниринг, закупки, строительство, ввод в эксплуатацию и
управление проектами в нефтегазовой и нефтехимической
промышленности;
обслуживание оборудования и загрузка и выгрузка катализатора;
производство оборудования и материалов;
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
33
специализированные продукты и услуги, а также технологии и
решения для платежных систем.
Компания также ведет деятельность в Сингапуре, Таиланде,
Индонезии, Китае, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и
Объединенных Арабских Эмиратах. Также компания DIALOG обслуживает
клиентов нефтегазового сектора на шести континентах.
Сферы деятельности компании:
логистические услуги, наличие терминалов с резервуарами для
хранения и база по обслуживанию морских работ;
услуги по бурению: разведочные и эксплуатационные;
специализированные продукты и услуги;
инженерное дело и строительство;
производство;
обслуживание оборудования и выполнение работ с катализаторами;
технологии и решения по платежным системам.
Рисунок 4.5 – Выручка компании «DIALOG» за 2010 -2017 гг., млн. долл.
279,2 296,3
400,78
548,69
625,95
578,37621,54
832,23
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
34
Таблица 4.4 – Результат контактов с компанией DIALOG
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603 7717 1111
Результат телефонных
звонков
1. Плохая связь, сотрудник не слышит меня (или
делает вид, что не слышит), просит перезвонить
2. Автоответчик – Все операторы заняты
3. Автоответчик – Все операторы заняты
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
35
UZMA Group
Компания Uzma была зарегистрирована в 2000 году. Компания Uzma
работает как в Малайзии, так и за рубежом, имея клиентов в Австралии,
Индонезии и Таиланде. Компания предоставляет услуги по производству и
обслуживанию скважин, предлагает интегрированные решения для сектора
разведки, разработки и добычи месторождений, а также для строительства
объектов, производства и обслуживания сектора переработки сырья.
Основными направлениями деятельности компании «Uzma» являются:
услуги по геологии и нефтяной инженерии;
услуги бурения и обслуживания скважин;
производственные операции;
услуги по оптимизации;
консультирование по вопросам управления персоналом;
консультирование по системам управления.
Выручка компании снизилась в период с 2015 по 2016 год.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
36
Рисунок 4.6 – Выручка компании Uzma за 2015 -2016 гг., млн. долл.
Таблица 4.5 – Результат контактов с компанией Uzma
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603-7611-4000
Результат телефонных
звонков
1. Операторы не отвечают на звонки (после
ввода "0"), возврат к тоновому набору
125
116
2015 2016
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
37
Sapura Energy Berhad
Компания Sapura Energy Berhad является ведущим транснациональным
поставщиком услуг и решений для нефтегазового сектора. Спектр
возможностей компании охватывает услуги по исследованию, разработке,
производству, продлению срока эксплуатации, а также стадии снятия с
эксплуатации месторождений. Компания сегодня представлена более чем в
20 странах.
Стратегические активы компании и поддерживающие операции:
8 вспомогательных буровых судов;
8 полупогружных вспомогательных буровых установок;
Наличие энергетического сегмента;
Участие в 9 соглашениях о разделе продукции;
Операционная деятельность в 6 соглашениях о разделе
продукции.
Направления деятельности:
Проектирование и строительство (проектирование, закупки
материалов и строительство; морское строительство; установка,
подключение и ввод в эксплуатацию оборудование; операции по
прекращению эксплуатации скважин; обслуживание верхней части
сооружения и подводные работы; сдача в эксплуатацию морских
вспомогательных судов; геосервис и геотехническое обслуживание);
Бурение скважин;
Разведочные работы и производство.
Выручка от проектирования и строительства составила 1,1 млрд. долл.
в 2017 году. В результате сокращения объема работ этот показатель на 20%
ниже, чем в 2012 финансовом году.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
38
Выручка от бурения составила 490 млн. долл. в 2017 году, в основном
за счет проектов в Таиланде, Малайзии и Брунее. Уменьшение выручки на
32% по сравнению с предыдущим финансовым годом является результатом
сокращенная деятельности по бурению во всем мире.
Выручка от направления разводочные работы и производства
составила 269 млн. долл. за 2017 год, что на 30% меньше, чем в прошлом
году. Это обусловлено падением средней цены реализации нефти, а также
естественным спадом в добывающих отраслях.
Рисунок 4.7 – Выручка компании Sapura Energy Berhad за 2013 -2017 гг., млн. долл.
Таблица 4.6– Результат контактов с компанией Sapura Energy Berhad
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603-8659 8800
Результат телефонных
звонков
Оператор спрашивает, кому именно было отправлено
письмо или в какой департамент. Отвечаем, что в
департамент, который расположен в Малайзии -
кладут трубку.
1 695
2 055
2 439 2 498
1 877
2013 2014 2015 2016 2017
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
39
Barakah Offshore Petroleum Bhd
Основная деятельность Barakah Offshore Petroleum Group - это
строительство трубопроводов, морские перевозки и установка морских
сооружений, их техническое обслуживание, подключение и ввод в
эксплуатацию; управление судами и фрахтование; предоставление
персонала; услуги, связанные с подводными работами.
Помимо этого, компания осуществляет поставки оборудования и
расходных материалов по некоторым проектам25.
Рисунок 4.8 – Выручка Barakah Offshore Petroleum Bhd, млн. долл.
25 http://www.barakahpetroleum.com/bop/index.php/business-info
145152
2015 2016
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
40
Рисунок 4.7 – – Результат контактов с компанией PERISAL
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603 6141 8820
Результат телефонных
звонков Не отвечают на звонки
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
41
PETRA ENERGY
Petra Energy Berhad (Petra Energy) является группой компаний,
предоставляющих широкий комплекс услуг для добывающего сектора
нефтегазовой отрасли, а также поставки специализированного оборудования
и оказание услуг для нефтехимической промышленности.
Компания выделяет следующие услуги в качестве основных:
Предварительное бурение и строительство буровых колонн
Продление срока эксплуатации платформ и жилых помещений
Обновление и модификация буровых вышек на зрелых
месторождениях
Инсталляции и пусконаладочные работы на новых
месторождениях
Установка и демонтаж вертолетных посадочных площадок
Предоставление строительной техники и персонала
Предоставление морских судов
Закупка долгосрочных проектных материалов
Предоставление специалистов подводной сварки, промышленных
альпинистов и др.
Предоставление специализированных услуг, таких как натяжение
болтов, холодная резка и фланцевая облицовка, горячее
нарезание резьбы и др.
По данным годовых отчетов компании, выручка Petra Energy Berhad
существенно снизилась в 2016 году.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
42
Рисунок 4.9 – Выручка PETRA ENERGY, млн. долл.
Таблица 4.8 – Результат контактов с компанией PERISAL
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 6085 463 888
Результат телефонных
звонков
1. Сотрудник спрашивает, кому именно адресовано
письмо. Говорит, что плохо понимает и просит
перезвонить после 15:00, когда в офисе будут другие
сотрудники (возможно, у них молитва)
2. Во время второго звонка сотрудник бросил трубку
после представления
160
120
153158
81
2012 2013 2014 2015 2016
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
43
PERISAL
Деятельность группы компаний PERISAL связана со строительством
морских буровых установок. Компания владеет флотом нефтегазовых судов
и объектов, обеспечивающих геологоразведочные работы, разработку
морских нефтегазовых месторождений и их эксплуатацию, как в Малайзии,
так и за ее пределами. Основные направления деятельности:
Строительство и эксплуатация морских буровых установок
Производство оборудования для ведения добычи
Строительство судов снабжения
Строительство строительных судов
По данным годовых отчетов, выручка компании практически не
изменилась за последние 3 года.
Рисунок 4.10 – Выручка PERISAL Berhad, млн. долл.
52,4 52,7
2015 2017
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
44
Таблица 4.9 – Результат контактов с компанией PERISAL
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603-2278 1133
Результат телефонных
звонков Не отвечают на звонки
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
45
Alam Maritim Resources Berhad
Alam Maritim Resources Berhad («AMRB») – крупный холдинг, с
дочерними компаниями, в основном осуществляющими предоставление
услуг по морскому строительству, подводному проектированию и установке
подводных трубопроводных сетей, проектированию, изготовлению и
эксплуатации дистанционно управляемых механизмов, а также услуг по
ремонту и обслуживанию судов в нефтегазодобывающей отрасли.
Основная деятельность компании связана с обслуживанием и
эксплуатацией морских судов, но в настоящее время отдается предпочтение
развитию направления деятельности, связанной с разработкой и установкой
подводных конструкций.
По данным годовых отчетов компании, выручка Alam Maritim
Resources Berhad снижается на протяжении последних 5 лет.
Рисунок 4.11 – Выручка Alam Maritim Resources Berhad, млн. долл.
123
109
95,8
85,8
56,1
2012 2013 2014 2015 2016
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
46
Таблица 4.10 – Результат контактов с компанией Alam Maritim Resources Berhad
Контактные данные компании
Электронная почта [email protected]
Телефонный номер 603 9058 2244 (головной офис)
Результат телефонных
звонков Не отвечают на звонки
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
47
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Компания «Petroliam Nasional Berhad» является одной из нескольких
национальных нефтяных компаний в мире, которая трансформировалась в
крупнейшую нефтегазовую корпорацию, ведущую деятельность по всему
миру. Компания была основана в 1974 году и на сегодняшний день обладает
необходимыми ресурсами для работы с нефтью и газом на всех этапах ее
реализации.
Направления деятельности компании включают в себя полный цикл по
работе с природным газом и нефтью. Во-первых, организация занимается
бурением скважин, проведением разведочных работ, включающая в себя
установку и обслуживания любого необходимого оборудования. Во-вторых,
компания предоставляет весь комплекс услуг по переработке и производству
конечных продуктов из сырья, осуществляет поддержку и обеспечение
необходимым оборудованием на данном этапе. В-третьих, компания активно
ведет деятельность по разработке инноваций в сфере нефтегазовой
промышлености.
Направления деятельности компании «Petroliam Nasional Berhad»
представлены на рисунке 4.12.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
48
Рисунок 4.12 – Направления деятельности компании Petroliam Nasional Berhad
Выручка данной компании, как и у многих других представителей
нефтегазовой промышленности, снижалась в период 2015-2016 годов.
Рисунок 4.13 – Выручка компании Petroliam Nasional Berhad за 2012-2016 гг., млрд. долл.
Разведка и добыча
Переработка и
производство
Разработка инновационн
ых технологий
1. Бурение и снятие с эксплутации скважин
2. Проектирование и строительство
3. Операционное и техническое
обслуживание
71,4
77,880,6
60,7
50,2
2012 2013 2014 2015 2016
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
49
Выручка компании от деятельности на внутреннем рынке Малайзии
увеличивалась в период с 2012 по 2016 гг. и составила больше 27% от общего
объема выручки в 2016 году.
Рисунок 4.14 – Структура выручки компании Petroliam Nasional Berhad по
географическому охвату за 2012-2016 гг., млрд. долл.
Данная компания занимается диверсификацией бизнеса, и
осуществляет деятельность по многим направлениям. Тем не менее,
реализация нефти и природного газа обеспечила почти 3/4 выручки компании
в 2016 году.
39%
43%
42%
41%
38%
40%
36%
36%
35%
35%
21%
21%
22%
24%
27%
2012
2013
2014
2015
2016
Международные операции Экспорт Малайзия (внутренние операции)
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
50
Рисунок 4.15 – Структура выручки компании Petroliam Nasional Berhad по продуктовым
направлениям за 2016 г., %
При этом в 2016 году был зарегистрирован более низкий показатель по
выручке для всех категорий товаров для разных географических областей.
Это обусловлено снижением цены в данной отрасли на многие категории
товаров. Выручка от международных операций продолжала оставаться
самым доходным направлением в деятельности компании, затем уже
следовали экспорт и внутренние операции. Однако в 2016 году этот
показатель уменьшился на 23% (5,73 млрд. долл.) по сравнению с 2015
годом. Это произошло из-за снижения средних цен в сочетании с
уменьшением объема продаж сырой нефти и нефтепродуктов. Выручка от
экспорта сократилась на 18% (3,75 тыс. млн. долл.) в 2016 году, что
обусловлено снижением цены и объемов поставок по сжиженному
природному газу. По остальным категориям товаров также наблюдалось
снижение цен, что тоже отрицательно отразилось на общей выручке.
33%
19%16%
16%
7%
6%3% Нефтепродукты
Сжиженный природный газ
Природный газ
Сырая нефть и продукты конденсации
Нефтехимия
Недвижимость и прочее
Морское судоходство и логистика
50,21 млрд. долл.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
51
Таблица 4.11 – Контактные данные Petroliam Nasional Berhad
Контактные данные компании
Сайт (с формой для заявок, эл. почта
отсутствует) www.petronas.com.my
Телефонный номер 603 2051 5000
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
52
Раздел 5. Оценка конкурентов-поставщиков литиевых батарей в Малайзию: ценовая и сбытовая политики
Из конкурентов, известных на начало исследования (Charger Batteries,
Innova Batteries, South West Electronic, Kefa, Tianjin Saiyingsi), представлен на
торговых онлайн-площадках только китайский поставщик Tianjin Saiyingsi.
Данный поставщик обладает профилями на Alibaba.com и GlobalSources.com,
причем на Alibaba.com имеет премиальный статус Gold Supplier уже в
течение 9 последних лет.
Остальные конкуренты (Charger Batteries, Innova Batteries, South West
Electronic, Kefa, Tianjin Saiyingsi) не имеют аккаунтов на данных торговых
площадках и предположительно осуществляют сбыт литиевых батарей на
территории Малайзии с помощью дистрибьютора, либо путем участия в
тендерах и выставках. Данные об объемах их поставок и оценочной
стоимости недоступны, т.к. отсутствуют в базах данных коносаментов, что
свидетельствует о том, что они осуществляют транспортировку своей
продукции авиатранспортом.
Результаты запросов Tianjin Saiyingsi через систему сообщений
Alibaba.com говорят о следующем:
Менеджеры данного поставщика отвечают на сообщения через
Alibaba.com в течение 2-3 часов;
С данным поставщиком возможен торг путем снижения качества
изделий (более узкий диапазон рабочей температуры батарей).
По данным Alibaba.com, Tianjin Saiyingsi имеет экспортную лицензию
и осуществляет поставки своей продукции в различные страны, причем на
долю экспорта приходится от 11 до 20% продаж. На рисунке 5.1
представлены оценочные доли продаж Tianjin Saiyingsi по различным
географическим рынкам по данным Alibaba.com.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
53
Рисунок 5.1 – Доли продаж Tianjin Saiyingsi по различным географическим рынкам
Также на Alibaba.com присутствуют предложения литиевых батарей от
компании Guangxi Ramway New Energy Corp., Ltd, расположенной в Китае.
Эта компания также имеет экспортную лицензию и на долю экспорта
приходится более половины общего объема продаж. На рисунке 5.2
представлены оценочные доли продаж Guangxi Ramway New Energy по
различным географическим рынкам по данным Alibaba.com.
Рисунок 5.2 – Доли продаж Guangxi Ramway New Energy по различным географическим
рынкам
Цены на продукцию данных поставщиков приведены в таблице 5.1. Все
цены указаны при условиях поставки FOB, т.е. без учета стоимости
транспортировки до клиента.
45%
Китай
15%
Восточная Европа
2%
Юго-Восточная Азия
20%
Китай
15%
Восточная Европа
2%
Юго-Восточная Азия
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
54
Таблица 5.1 – Цены на первичные литиевые батареи от поставщиков на Alibaba.com
Изображение
Описание Цена за единицу
Состав Размер Емкость Рабочая
температура
Tianjin
Saiyingsi
Guangxi
Ramway
New Energy
LiSOCl2 C 5.5Ah -40C~+165C $25-35
LiSOCl2 C 9000mAh -60C~+85C $3.1 - 3.4
LiSOCl2 D 11.5Ah -40C~+165C $30-43
LiSOCl2 D 14500mAh -60C~+85C $4.25-4.4
При этом стоимость батарейных блоков у Tianjin Saiyingsi находится на
уровне 580 долл. США при объеме заказа 20 штук. Guangxi Ramway New
Energy не производит батареи в блоках такого типа.
Таблица 5.2 – Цена и характеристики батарейного блока от Tianjin Saiyingsi
Изображение
Описание Цена за единицу
Состав Вольтаж Емкость Рабочая
температура
Tianjin
Saiyingsi
Guangxi
Ramway
New
Energy
LiSOCl2 28.8v~29.2V 27Ah -40C~+165C $850 -
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
55
Таким образом,
предварительно можно считать конкурентоспособной цену в
850 долл. США за батарейный блок без учета доставки.
вероятно, информацию об актуальных ценах на батареи с
различными характеристиками можно получить при
получении доступа к системе конкурсных закупок
eProcurement в Малайзии.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
56
Раздел 6. Определение логистической схемы доставки литиевых батарей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Малайзию
Обращения к компаниям, организующим международные перевозки
грузов, показали, что на данный момент транспортный коридор «ХМАО
Югра – Малайзия» не сформирован в достаточной степени.
В рамках данного исследования были осуществлены обращения к трем
различным логистическим компаниям. В течение времени, ограничивающего
исследовательский проект, были получены окончательные результаты по
оценке возможностей транспортировки изделий ООО «ЭКОХИТ» (литиевых
батарей для использования в измерительных приборах при бурении скважин,
с паспортом изделия) в Малайзию от 2 из 3 компаний. Данные результаты
приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Оценка возможностей транспортировки изделий ООО «ЭКОХИТ» в
Малайзию
Название
логистической
компании
Подходящий вид
транспорта Ограничивающие факторы
Оценка возможности
транспортировки
ООО «СКАЙ-МАРИН»
Авиаперевозка,
т.к. вес поставки
недостаточно
большой для
отправки морским
транспортом
Литиевые батареи не
принимаются к авиаперевозкам
партнерами данной
логистической компании
Данная компания не
может организовать
отправку
рассматриваемой
продукции
АО «ВЭД агент»
1. Литиевые батареи - опасный
груз, и даже при наличии
MSDS26 большинство
авиакомпаний не берут его к
перевозке
2. Габариты 1 грузового места
превышают допустимые для
авиаперевозки (0,8х0,8х0,8м)
Данная компания не
может организовать
отправку
рассматриваемой
продукции
26 Паспорт безопасности химической продукции
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
57
Вероятно, что ввиду упомянутых в таблице 6.1 ограничений,
целесообразна отправка партии литиевых батарей морским транспортом в
Малайзию в контейнере с другим грузом, однако данные логистические
компании не сообщали о возможности данного решения. Причиной этого
может быть малый объем грузопотока из России в Малайзию подходящих
для этого товаров, или экономическая неэффективность такого решения.
Таким образом,
транспортный коридор «ХМАО Югра – Малайзия» не
сформирован в достаточной степени для реализации
эффективной схемы доставки продукции ООО «ЭКОХИТ» в
Малайзию;
рынок транспортных услуг довольно динамичен – это
означает, что эффективные решения по доставке продукции
Заказчика в Малайзию могут появиться в обозримом
будущем;
на данном этапе целесообразно найти торговую
компанию, имеющую доступ на рынок Малайзии и
обладающую пониманием его специфики.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
58
Приложение 1. Пример лицензии PETRONAS на поставки оборудования или
оказание услуг предприятиям нефтегазовой промышленности Малайзии
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
61
Приложение 2. Проспект крупнейшей ежегодной выставки-форума оборудования и
услуг для нефтегазовой промышленности в Малайзии MOGSEC
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
62
Приложение 3. Полезные источники и официальные сайты представительств
Малайзии
Адрес сайта Описание
http://malaysia.ved.gov.ru/ru/
Путеводитель по выходу на
зарубежные рынки, подготовленный
Российским экспортным центром
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malay
sia/ Doing Business
www.lada.gov.my/v2/en/ Langkawi Development Authority
www.myforesight.my/ Malaysian Foresight Institute
www.mfa.org.my/ Malaysian Franchise Association
www.mampu.gov.my/web/en/ Modernization and Management
Planning Unit
www.neac.gov.my/ National Economic Advisory Council
www.pemandu.gov.my/ Performance Management & Delivery
Unit
www.jkr.gov.my/ Public Works Department
beritapublishing.com.my/en/ Бизнес в Малайзии / журнал
home.eperolehan.gov.my/v2/index.php/en Госзакупки
www.imf.org/external/country/MYS/index.htm Международный валютный фонд
www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm Основные сведения (Госдеп)
www.malaysia.gov.my/en/home Правительство
country.eiu.com/malaysia Сведения об экономике (Economist)
www.hasil.org.my/index.php Управление внутренними доходами
Внешняя торговля
www.aseanconnect.gov.my/ ASEAN Connect
open.bless.gov.my/ Business Licensing Electronic Support
System
www.dagangnet.com.my/ Dagang Net / провайдер технических
услуг для развития бизнеса
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
63
Адрес сайта Описание
mrca.org.my/ Malaysia Retailers Chain Association
www.mscmalaysia.my/ Multimedia Development Corporation
www.talentcorp.com.my/ TalentCorp
www.franchise-apfc.org/ Азиатско-тихоокеанская
конфедерация франчайзинга
www.kompass.com/guide/L_1_I_ru_Z_MY База сведений о компаниях
www.tenderszeal.com/business/malaysia/ Все тендеры по Малайзии
www.mida.gov.my/ Департамент инвестиционного
развития
www.mytradelink.gov.my/frontpage
Информационный портал по
торговле в Малайзии, поддержка
бизнеса
www.ssm.com.my/ Комиссия компаний Малайзии
www.matrade.gov.my/ Малазийская корпорация по
развитию внешней торговли
www.mitcci.org/ Малазийско-Итальянская ТПП
www.miti.gov.my/ Министерство международной
торговли и промышленности
www.pemudah.gov.my/ Поддержка бизнеса и
предпринимательства
www.tendersinfo.com/global-malaysia-tenders.php Поисковая система по тендерам
www.malaysia.mid.ru/ Посольство России в Малайзии
www.russia.org.my/ Российский центр науки и культуры,
Куала-Лумпур
tenders.hellotrade.com/malaysia/ Тендеры
www.malaychamber.com/ Торговая палата
www.malkocm.com.my/ Торговая палата Кореи в Малайзии
www.klmcc.com/ Торговая палата Куала-Лумпур
www.amcham.com.my/ Торговая палата США в Малайзии
www.nccim.org.my/ Торгово-промышленная палата
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
64
Адрес сайта Описание
myservices.miti.gov.my/ Торговые и инвестиционные службы
stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.as
px?Language=E&Country=MY Торговый профиль страны (ВТО)
www.fmm.org.my/ Федерация малайзийских
производителей
Таможенное управление
malaysia.visahq.com/customs/ Ограничения экспорта/импорта
www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/malaysia_
e.htm Основные сведения от ВТО, тарифы
www.customs.gov.my/ Таможенная служба
Транспорт
www.aapairlines.org/ Ассоциация авиалиний Азиатско-
Тихоокеанского региона
www.dbschenker.com.my/log-my-en/start/ Грузоперевозка
www.mot.gov.my/en/Pages/Default.aspx Министерство транспорта
Управление финансами
www.bursamalaysia.com/market/ Bursa Malaysia / фондовая биржа,
клиринг ценных бумаг
www.midf.com.my/ Malaysian Industrial Development
Finance
www.ram.com.my/ Rating Agency Malaysia
www.agrobank.com.my/ Агробанк
www.sc.com.my/ Комиссия по ценным бумагам
www.treasury.gov.my/index.php?lang=en Министерство финансов
www.mdm.az/?lang=ru Национальный депозитарный центр
www.bnm.gov.my Центробанк
edirc.repec.org/malaysia.html Экономические департаменты
www.exim.com.my/ Экспортно-импортный банк
Малайзии
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
66
Приложение 4. Текст письма для рассылки нефтегазовым компаниям Малайзии.
Hello.
We are marketing research company from Russia and we will greatly appreciate if you answer several questions as one of the main ONG companies of Malaysia.
1) Do you purchase oilfield lithium batteries (MWD batteries)? If not, whom can we contact with?
2) If yes, would you consider a proposal from a new supplier?
3) If yes, what are your specifications for the batteries and for the new suppliers?
4) Which forms of communication (email, phone calls, messengers (WhatsApp, Viber, etc.)) are most convenient for you?
Best regards,
Yaroslav Popov,
MARKUS, Vladivostok, Russia.
Tel.: +7 914 703 52 21
Website: export.markus.ru
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
67
Приложение 5. Обзор нефтегазовой промышленности Малайзии – материалы Malaysia Country Commercial Guide, подготовленного экспортным центром США (на
английском)
Malaysia - Oil and Gas
This is a best prospect industry sector for this country. Includes a market
overview and trade data.
Last Published: 6/18/2017
Overview
Despite the low price of global crude oil, this sector remain important to
the country as it contributes between 20 to 30 percent to the country’s Gross
Domestic Product (GDP). With over 3,500 oil and gas (O&G) companies in
Malaysia, comprising both international and local companies, the multiplier
effect generated by this sector is still sizable and is recognized by Petroliam
Nasional Bhd (PETRONAS, the National Oil Company) and the Government
of Malaysia as a strategic and priority sector.
Starting in 2015, Malaysia witnessed marginal growth in oil production and
reserves, while gas production continues to decline. This continuing decline
in production at Malaysia's major shallow water producing oil fields has
prompted government efforts to encourage investment in Enhanced Oil
Recovery (EOR) and development of marginal and deep water fields through
risk-sharing agreements. Malaysia’s new reserves are found mostly off the
coast of Northern Borneo between 200 to 1200 meters deep, making it more
costly to extract these resources.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
68
Malaysia’s energy security strategy has been to export its premium Tapis
sweet crude oil and import low-grade oil to refine in its downstream facilities.
However, Malaysia is gearing up to increase its refining capacity to become a
net oil product exporter. The Pengerang Integrated Petroleum Complex
(PIPC) in Johor, and Sipitang Oil & Gas Industrial Park (SOGIP) in Sabah will
almost double the refining capacity nationwide from 588,000 bbl/d to
1,158,000 bbl/day.
Even with expanded LNG facilities in Johor and Sabah, Malaysia is expected
to gain smaller increments or even lose market share due to fierce
competition from other LNG-exporting countries within the region.
The chart below showcases the Malaysian and U.S. trade statistics only for
the following HS codes: 841350, 841360, 841370,841381, 841311, 841319,
8905. Note that this table does not include any values attributed to trade of
services.
2014 2015 2016
Total Exports 171,03
8,616
50,672,
050
100,31
3,029
Total Imports 455,31
5,002
499,26
3,687
322,28
0,617
Imports from the US
101,15
3,524
51,668,
759
35,983,
906
Malaysian Exports to the
US
8,191,9
00
1,119,3
88
932,68
3
Exchange Rates 3.28 3.91 4.15
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
69
Source: Department of Statistics Malaysia.
Leading Sub-Sectors
The downturn in the oil and gas market has impacted the industry in
Malaysia, but generally speaking, the best prospects for the Oil & Gas sector
in Malaysia are in deep and ultra-deep water sustainable exploration and
production.
Strong market prospects include drilling tools, finishing tools, pressure control equipment, mud equipment, cementing equipment, perforating systems, multilateral well completion systems, core completion products, down-hole testing systems, blowout preventer systems, artificial lift systems, sub-sea Christmas trees, etc.
Completion fluids and perforating optimization and completion hardware geared toward maximizing recovery for justifying large capital investments in deepwater fields have market potential.
Intelligent completion and control architectures, multilateral systems, sand control solutions and expandable completion systems, which ensure production maintains high levels, will also have strong potential.
We also see enhanced oil recovery, high CO2 gas fields, high pressure / high temperature, deepwater, and infrastructure projects for petroleum operations.
There are good opportunities for technologies and services for development of viable marginal oil fields and improved economic return of such fields.
Opportunities
Malaysia has invested heavily in refining activities and now has nearly
539,000 barrels per day (bbl/d) of refining capacity at eight facilities fulfilling
most of its demand for petroleum products domestically. Facilities are:
1. Kertih Refinery (PETRONAS) 2. Melaka I Refinery (PETRONAS) 3. Melaka II Refinery (PETRONAS + ConocoPhillips) 4. Shell Port Dickson Refinery (Petron) 5. Pengerang Johor Refinery (in-progress) 6. Kedah Refinery Project (deferred) 7. Perak Refinery Project (deferred) 8. Teluk Ramunia Johor Refinery Project (deferred)
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
70
As part of Malaysia's goal to compete with the oil refining and storage hub in
Singapore, PETRONAS is also constructing a major new refinery and
petrochemicals complex, the Pengerang Johor Refinery Project. This project
located in the state of Johor at the southern tip of Peninsular Malaysia is
anticipated to be completed in 2019/2020.
Web Resources
Association Of Malaysian Oil & Gas Engineering Consultants Malaysia Petroleum Resources Corporation Malaysian Gas Association Petroliam Nasional Berhad
Prepared by our U.S. Embassies abroad. With its network of 108 offices
across the United States and in more than 75 countries, the U.S. Commercial
Service of the U.S. Department of Commerce utilizes its global presence and
international marketing expertise to help U.S. companies sell their products
and services worldwide. Locate the U.S. Commercial Service trade specialist
in the U.S. nearest you by visiting http://export.gov/usoffices.
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
71
Приложение 6. Записи из базы данных коносаментов о поставках в Малайзию рассматриваемой товарной группы
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
2016-12-10 Shipco
Transport Inc.
(Lax)
100 West
Victoria Street,
Long Beach, CA
90805, USA
+1 562 295
2900
https://panjiva.com/Shipco-
Transport-Inc-Lax/25014823
Malaysia ; 8402.90
7007.19 8467.29
6006.32.0000
7307.23 7304.41
8436.29
8471.60.9030
3923.10 9905.00
8422.90
8414.30.8080
; CONTAINER
1 CRATE
1,315.418 KGS 2.520 CBM
SPARE PARTS FOR OVER HAULING OF
BOILER FOR 100 PCT EXPORT
ORIENTED
READYMADE GARMENTS INDUSTRY AS
PER INDENT NO 02031/036/2016
DATED21-JUNE-16 OF SAKAIMEX
LTD.,DHAKA BANGLADESH
HS CODE: 8402.90.00,8402.19.00
SHIPPER'S DESIRE TO STATE THAT
LC NO :5638601812
ADVICE NO ; 10825042
GROSS WEIGHT: 2900LBS
CUBIC MEASUREMENT: 89
BUSINESS IDENTIFICATION
NUMBER/VAT
REGISTRATION NUMBER OF IMPORTER
17041001418 AND BUSINESS
IDENTIFICATION NUMBER /VAT
REGISTRATION NUMBER FOR CITIBANK
N.A. DHAKA BANGLADESH 18121028130
ITN # X20161128415876
5 BOXES
176.460 KGS 1.114 CBM
MACHINE PARTS
ITN # X20161122199389
REF#SHO2S000908
13 CRATES
6,271.368 KGS 8.947 CBM
1375 PCE
; 49 PACKAGE
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
72
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
TEMPERED GLASS
DO NOT STACK
HTS 7007.19
ITN # X20161205804153
REF: CUS496118
4 CRATES
795.140 KGS 5.319 CBM
CARTONS GAS TURBINE PARTS
HT: 8411.99.4000
ITN # X20161201693645
2 PALLETS
1,090.400 KGS 3.209 CBM
AUTO PARTS,N.O.S
HS CODE: 8467.29
AES # X20161201676826
1 PALLET
119.640 KGS 0.022 CBM
SPEAKER PARTS
4000148733 - SPK CLOTH
MILLIKEN PIKE 725722
HTS:6006.32.0000
SERVICE CONTRACT #: EMO2016
ITN # X20161201629841
REF# 1140-035438
1 PALLET
396.893 KGS 1.113 CBM
PIECES STAINLESS STEEL GRADE
SS317L
FLANGE SIZE:<15 CM INTERNAL
DIAMETER STAINLESS STEEL GRADE
SS317L BUTT WELD FITTINGS
SIZE:<15
CM INTERNAL DIAMETER
STANLESS STEEL GRADE SS317L BUTT
WELD FITTINGS SIZE: 15 CM
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
73
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
INTERNAL
DIAMETER
STAINLESS STEEL GRADE SS317L
SOCKET
WELD FITTINGS SIZE:<15 CM
INTERNAL
DIAMETER
HS CODE: 730723
(1 PALLET 46"X41"X36")
GROSS WEIGHT: 872.00 LBS
ITN # X20161201638180
2 PALLETS
2,173.615 KGS 5.576 CBM
293"X42"X16" AND 289"X31 "X16"
STAINLESS STEEL GRADE SS317L
SEAMLESS PIPE
STAINLESS STEEL GRADE SS317
WELDED
PIPE
GROSS WEIGHT: 4915 LBS
HS CODE: 730441, 730611
ITN # X20161201636135
3 PALLETS
1,089.000 KGS 3.946 CBM
POULTRY EQUIPMENT
HS CODE: 8436.29
ITN # X20161130565906
6 SKIDS
632.761 KGS 8.965 CBM
SECTION II OF P1970
LITHIUM BATTERIES, NON
HAZMAT UNDER KIT, EMV WAYNE
VISTA
HS CODE IS 8471.60.9030
ITN # X20161201672862
REF : C600864939, S601523562
4 PALLETS
912.000 KGS 9.908 CBM
RECYCLING TRAYS
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
74
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
HS CODE : 3923.10
NOEEI 30.37 (A)
REF : S240SE002094
4 PALLETS
984.300 KGS 6.748 CBM
HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL
EFFECTS
HS : 9905.00
ITN # X20161107353798
1 CRATE
122.470 KGS 0.338 CBM
MACHINERY PARTS
HS CODE: 8422.90, 9022.90,
3926.09, 8534.00, 3902.90
NOEEI 30.37(A)
REF:S601535521
1 PALLET
214.000 KGS 0.660 CBM
3 AIR COMPRESSOR
HTS: 8414.30.8080
SHIPPED ON BOARD
ITN # X20161129527139
1 CRATE
273.000 KGS 1.982 CBM
TUB
SCHEDULE B CODES: 732392,
732421, 741820
ITN # X20161202771251
REF: CUS498698
>>
011603 3325 3215
>N
011603 3325 3215
2016-11-19 Vanguard
Logistics
Services Us
300
MIDDLESEX
AVENUE
CARTERET, NJ
07008
https://panjiva.com/Vanguard-
Logistics-Services-
Us/35106198
Malaysia ; 8507.60
7306.61.2500
9010.60
2901.10.6000
3824.90 3913.90
; CONTAINER1 PLT / 205.93 KGS / 0.787
CBM
454.00 LBS / 27.79 CFT
LITHIUM BATTERIES TE
NO.422682993 HS CODE. 850760
; 20 PIECE
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
75
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
CONTACT:
NYC FCL
DOCS
BALTIMORE
MARYLAND
21224
7219.21 NOEEI 30.2D1 - T&E#422682993
5 BDL / 3018.23 KGS / 0.975 CBM
6654.00 LBS / 34.43 CFT
STEEL PIPE
HS CODE. 7306612500
AES ITN. X20161109534394
1 CRT / 166.00 KGS / 4.910 CBM
365.96 LBS / 173.39 CFT
PROJECTION SCREENS_
AES X20161108449773
HS CODE. 901060
JANICE CLARK F.60
333751288
AES ITN X20161108449773
2 PCS / 723.49 KGS / 3.794 CBM
1595.00 LBS / 134.00 CFT
UN1265 FLAMMABLE
LIQUID,(PENTANES) 3 PG 1 F-E,S-E
HS CODE. 2901106000 7311000000
AES ITN. X20161102153189
CHEMTREC#01-352-323-3500
SHIPPER'S DESIRE TO STATE THAT
INV NO. INVS/16/62/881
2 PLT / 1862.00 KGS / 2.769 CBM
4104.97 LBS / 97.79 CFT
6 PLASTIC DRUMS (1H1) X
209L EACH UN1824,SODIUM
HYDROXIDE
SOLUTION, 8,PG II, GROSS WEIGHT.
1824 KG NET WEIGHT. 287.96 KG
24-HOUR RESPONSE NUMBER.
1800-424-9300, CHEMTREC CONTRACT
6285 AES ITN. X20161101081969
2 PLT / 1061.88 KGS / 2.509 CBM
2341.02 LBS / 88.61 CFT
HEAT TREATED PALLETS THAT
CONTAIN 31 BAGS NON-HAZARDOUS
KELGUM 87 HS CODE. 3824.90 NLR 8
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
76
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
DRUMS NON-HAZARDOUS KELCOGEL
LT100 HS CODE. 3913.90 NLR
AES ITN. X20161110620872
1 PLT / 497.00 KGS / 1.070 CBM
1095.69 LBS / 37.77 CFT
1 PLT THAT CONTAINS 18
BOXES NON-HAZARDOUS KELTROL F
NLR
AES ITN. X20161109545536
5 CRT / 1359.88 KGS / 3.561 CBM
2997.99 LBS / 125.75 CFT
ALUMINIUM SHEETS & BARS
HS CODE. 721921 760429
AES ITN. X20161109512664
1 PLT / 56.00 KGS / 0.283 CBM
124.00 LBS / 10 CFT
5 FIBERBOARD BOX
TRANSLC(TM) EXTREMA 1.75KG B1
UN1150,1,2-DICHLOROETHYLENE, 3,PG
II F.P=2.00C, EMS NO. F-E,S-D
PACKAING CODE 4G GLASS
CONTAINER,
WITH CHEMICAL, PACKED IN
FOAM,INSIDE FIBERBOARD BOX (UN
APPROVED) TRANSLC(TM) EXTREMA
1.75KG B1.5Q HXI8SL N 1.5LITER
NON-BREAKSEAL QUARTZBUBBLER
TRANSLC(TM) EXTREMA 1.75KG B1.5Q
HXI8SL N 1.5L NON-BREAKSEAL
QUARTZBUBBLER 2 FIBERBOARD BOX
TRANSLC(TM) EXTREMA 1.75KG B1
UN1150,1,2-DICHLOROETHYLENE,
3,PG II F.P=2.00C, EMS NO.
F-E,S-D PACKAING CODE 4G GLASS
CONTAINER, WITH CHEMICAL, PACKED
IN FOAM,INSIDE FIBERBOARD BOX (UN
APPROVED) TRANSLC(TM) EXTREMA
1.75KG B1.5Q HXI8SL N 1.5LITER
NON-BREAKSEAL QUARTZBUBBLER
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
77
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
TRANSLC(TM) EXTREMA 1.75KG B1.5Q
HXI8SL N 1.5L NON-BREAKSEAL
QUARTZBUBBLER 1 STAINLESS STEEL
DRUM TETRAETHYL ORTHOSILICATE
EXTRE UN12925,TETRAETHYL
SILICATE, 3, PGIII,F.P=40.60 C,
EMS NO. F-E,S-D PACKAGING CODE
1A1 ONE STEEL DRUM (UN
APPROVED) FILLED WITH
CHEMICAL,PACKED IN FOAM, INSIDE A
CARDBOARD BOX(OVERPACK)
TETRAETHYL ORTHOSILICATE
EXTREMA
17.4KG C19Z H304GX H 19 LITER
STAINLESS STEEL TETRAETHYL
ORTHOSOLICATE EXTREMA 17.4KG
C19Z
H304GZ H 19 LITER STAINLESS STEEL
AES ITN. X20161109533157
EMERGENCY CONTACT.VERSUM
1(610) 481-7711
2016-10-25 Vanguard
Logistics
Services Us
300
MIDDLESEX
AVENUE
CARTERET, NJ
07008
CONTACT:
NYC FCL
DOCS
BALTIMORE
MARYLAND
21224
https://panjiva.com/Vanguard-
Logistics-Services-
Us/35106198
Malaysia ; 3215 8507.60
3305.90.0000
4821.90.2000
3304.99.5000
1302.32.0020
8486.40 9018.39
1302.19 8424.10
3913.90 2103.20
7219.21
; CONTAINERFREIGHT ALL KINDS
5 PLT/
1542.00 KGS/ 5.569 CBM
3399.49 LBS/ 196.67 CFT
LITHIUM BATTERIES
TE NO.422635765
HS CODE. 850760 NOEEI 30.2D1 -
T&E#422635765
.
6 PLT/
1370.71 KGS/ 7.520 CBM
3021.91 LBS/ 265.55 CFT
42 FIBERBOARD BOXES UN2984
HYDROGEN PEROXIDE, AQUESOUS
SOLUTION, CLASS 5.1, PGIII
LIMITED QUANTITY, EMS# F-H, S-Q
(42) FIBERBOARD BOXES W/12 UNITS
; 39 PACKAGE
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
78
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
PER PLASTIC BOTTLES & TUBES NET
WEIGHT . 110.376KGS GROSS
WEIGHT.124.992KGS 382 CARTONS
TOILET PREPARATIONS,NOI
(NON HAZORDOUS)
GROSS WEIGHT.1245.726
HS CODE. 3305.90.0000
AES ITN. X20160930368229
.
3 PLT/
338.00 KGS/ 6.010 CBM
745.15 LBS/ 212.24 CFT
BEAUTY PRODUCTS & ACCESSORIES
VGM.METHOD 2 PHONE.60333230423
FAX.60333230437
HS CODE. 4821902000
AES ITN. X20160921862471
.
3 SKD/
645.50 KGS/ 3.430 CBM
1423.07 LBS/ 121.13 CFT
UN1266 PERFUMERY PRODUCTS,
CLASS 3, PGII, PRODUCTS, 97
FIBERBOARD BOXES FLSH PT. 18C,
LTD QTY ALL CONTAINED IN PLASTIC
BOTTLES (1452 X 8OZ) NET WEIGHT.
536 KG-GROSS WEIGHT. 566 KG ON 2
PALLETS CHEMTREC 1-800 424 9300 /
1-703 527 3887 AND 1 PALLETS OF
BEAUTY PRODUCTS & ACCESSORIES
(NON-HAZMAT) GROSS WEIGHT. 80.50
KG HS CODE. 3304995000
AES X20161014110631 CONTINUATION
TO CONSIGNEE/NOTIFY.
FAX. 60 3-3323 0437
.
1 PLT/
1009.00 KGS/ 1.720 CBM
2224.44 LBS/ 60.74 CFT
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
79
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
40 BAGS N-HANCE 3215
HS.1302.32.0020 ORDER# 7935209
AES.X20161005639418
.
1 CRT/
1470.00 KGS/ 7.122 CBM
3240.00 LBS/ 251.52 CFT
MACH & APPS FOR LIFTING,
HANDLING, LOADING / UNLOADING OF
BOULES, WAFERS, SEMICONDUCTOR
DEVICES, ELECTRONIC INTEGRATED
CIRCUITS & FLAT PANEL DISPLAYS
HS CODE. 848640
AES ITN. X20161012015457
F.60 333751288
.
3 PLT/
375.12 KGS/ 6.638 CBM
826.99 LBS/ 234.42 CFT
CNTR SLAC MEDICAL PRODUCTS
HS CODE. 901839
AES ITN. X20161004561524
.
5 PLT/
2261.63 KGS/ 10.131 CBM
4986.00 LBS/ 357.77 CFT
WHEAT GRASS JUICE 33.1 POWDER 80
BOXES@25 KGS EA. HS CODE. 130219
AES ITN. X20161012971449
.
1 SKD/
159.00 KGS/ 1.038 CBM
350.53 LBS/ 36.66 CFT
4 FIBERBOARD
UN 3296 HEPTAFLUOROPROPANE
2.2/P200 (FIRE EXTINGUISHERS)
EMS.F-C,S-V PACKED IN 4 ALUMINUM
CYLINDERS (GW WT.142 KG
NT WT.56 KG)
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
80
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
UN 3296,HEPTAFLUOROPROPANE 1
ALUMINUM CYLINDER *3KG PACKED IN
1 FIBERBOARD BOX 2.2/P200
(FIRE EXTINGUISHERS) EMS
NO.F-C,S-V (GW WT.11 KG,NT WT.3
KG)
UN
3296,UN3296,HEPTAFLUOROPROPANE
1 ALUMINUM CYLINDER *2KG PACKED
IN 1FIBERBOARD BOX 2.2/P200
(FIRE EXTINGUISHERS)
EMS NO.F-C,S-V
(GW WT.6KG, NT WT.2KG)
HS CODE. 842410
AES ITN. X20161005663537
ATTN.CONSIGNEE CONTACT.
EMAIL [email protected]
EMERGENCY CONTACT NUMBERS.
SEA-FIRE MARINE. 410-687-5500
INFOTRAC-18005355053
INFOTRAC-INTERNAL.1 352-323-3500
.
1 PLT/
495.200 KGS/ 1.070 CBM
1092.00 LBS/ 37.77 CFT
HEAT TREATED PLT THAT CONTAINS
18 BOXES NON-HAZARDOUS KELTROL
F
VENDOR SOTE NUMBER.100850081
HS CODE. 391390
AES ITN. X20161013055718
.
1 PLT/
1167.29 KGS/ 1.754 CBM
2573.41 LBS/ 61.94 CFT
60 CASES OF PH CONCENTRATE-
TOMATO
BASE PCH HS CODE IS 2103.20
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
81
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
AES ITN. X20161011945571
.
4 PLT/
2705.00 KGS/ 9.502 CBM
5962.00 LBS/ 335.56 CFT
BEAUTY PRODUCTS NON HAZ
HTS. 3304.99.5000
AES ITN. X20161012012388
FAX.FAX.603-5638 5534
.
5 CRT/
1975.00 KGS/ 4.340 CBM
4354.09 LBS/ 153.26 CFT
ALUMINIUM SHEET & BARS
HS CODE. 7219.21,7604.29
AES ITN. X20161013084055
CONSIGNEE CONTACT.. MALASIYA
KEVIN NG 60-3-3168 8898
>>
IMPORTS 01160333762088
>N
IMPORTS 01160333762088
2016-09-09 Global
Logistics
Shipping Inc.
1750 East
Ocean
Boulevard, Long
Beach, CA
90802, USA
+1 562 495
5965
https://panjiva.com/Global-
Logistics-Shipping-
Inc/18767088
Malaysia 850650; 8506.50 .
35 PIECES OCEANOGRAPHIC
EQUIPMENT
8336.3 KG
.
5 PIECES HAZ MAT LIST:
ONE EXPANDED PLASTIC BOX
UN3091,LITHIUM BATTERIES
CONATINED IN EQUIPMENT,9,
//0.11 KG NET//36.2 KG GROSS// F-A,S-1
.
3 PLYWOOD BOXES
UN3091,LITHIUM BATTERIES
CONTAINED IN EQUIPMENT,9,
//0.367KG NET// 156 KG GROSS// F-A, S-1
.
40 PIECES
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
82
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
ONE EXPANDED PLASTIC BOX
UN3091,LITHIUM BATTERIES
CONTAINED IN
EQUIPMENT,9,
//0.010KG NET//7.7 KG GROSS//F-A,S-1
.
24 HOUR CONTACT NUMBER:
(1800 NUMBERS NOT TO BE USED)
(703)527-3887 (CHEMTREC)CNT# 23538
**************************************************
PSN: LITHIUM METAL BATTERIES
CONTAINED IN
EQUIPMENT
UN Number: 3091 - IMDG Class: 9
PSN: LITHIUM METAL BATTERIES
CONTAINED IN
EQUIPMENT
UN Number: 3091 - IMDG Class: 9
PSN: LITHIUM METAL BATTERIES
CONTAINED IN
EQUIPMENT
UN Number: 3091 - IMDG Class: 9
**************************************************
2016-05-29 Vanguard
Logistics
Services Us
300
MIDDLESEX
AVENUE
CARTERET, NJ
07008
CONTACT:
NYC FCL
DOCS
BALTIMORE
MARYLAND
21224
https://panjiva.com/Vanguard-
Logistics-Services-
Us/35106198
Malaysia ; 3301.90.5000
8507.60 3208.90
2903.12 8419.81
; CONTAINERFREIGHT ALL KINDS
2 PLT
975.23 KGS 2.779 CBM
2149.99 LBS 98.15 CFT
BLUE ANCHOR LINES FAK
5 HAZ. DRUMS UN3295 AND 3 EMPTY
DRUMS 5 METALDRUMS UN 3295
HYDROCARBONS LIQUIDS N.O.S., 3,
PG III ERG 128, CITRAFLOR OT4
FLASH POINT, DEG C. 48 CAS NO.-
5989-27-5/ 1569-01-3 GROSS WEIGHT
975.23 KGS AES. X20160502473507
HS-CODE.3301905000 CHARLESTON
2 PLT
1567.00 KGS 2.843 CBM
; 41 PACKAGE
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
83
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
3454.61 LBS 100.41 CFT
PLTS THAT CONTAINS 8 DRUM(S)
UN2735,AMINES, LIQUID CORROSIVE,
N.O.S. (ALKYL AMINES),CLASS 8,
PGIII (ETHOX PT-12) IN CASE OF
EMERGENCY, CONTACT. (DOMESTIC)
PERS @ 800-633-8253 OR
INTERNATIONAL. PERS @
1-801-629-0667 "HAZARDOUS CARGO"
AESX20160502476451
X20160502476451
25 PLT
6515.06 KGS 34.421 CBM
14363.10 LBS 1215.55 CFT
S.T.C. LITHIUM BATTERIES TE
NO.422437702 HS CODE. 850760
NOEEI 30.2D1 - T&E#422437702
1 PLT
99.83 KGS 0.347 CBM
220.08 LBS 12.25 CFT
4 4G FBD(16X1 GAL METAL CANS),
UN1263, PAINT, 3, PG II, LTD QTY,
16.67C, F-E S-E GROSS WT 77.148
KGS PALLET/DUNNAGE HTS.3208.90
NOEEI 30.37A AS AGENT OF
SCHENKEROCEAN LIMITED (PELABUHA
1 CRT
29.03 KGS 0.138 CBM
64.00 LBS 4.87 CFT
1 CRATE, ALUMINUM MATERIALS
NOEEI 30.37A
KEVIN NG 60-3-3168 8898
5 PLT
4234.33 KGS 7.613 CBM
9335.00 LBS 268.85 CFT
CHEMICALS, VIZ. CLEANING
COMPOUNDS 60 FIBREBOARD BOXES
CONTAINING 12-20 OZ STEEL CANS IN
EACH BOX
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
84
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
UN1950,AEROSOLS,[NON-
FLAMMABLE,(E
ACH NOT EXCEEDING 1 L
CAPACITY)],2.1, LIMITED
QUANTITIES #4670,SS-500 PLUS
GROSS.544.31 KG 1-10 OZ STEEL
AEROSOL CAN UN1950,
AEROSOLS,[FLAMMABLE,(EACH NOT
EXCEEDING 1L CAPACITY)],2.1,
LIMITED QUANTITIES #2315,GRIP
BELT DRESSING GROSS.0.45 KG 1-14
OZ STEEL AEROSOL CAN UN1950,
AEROSOLS,[FLAMMABLE,(EACH NOT
EXCEEDING 1L CAPACITY)],2.1,
LIMITED QUANTITIES #3200,CHAIN
AND CABLE GROSS.0.45 KG 1 PLASTIC
QUART CONTAINER
UN1760,CORROSIVE
LIQUID,N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE,SODIUM GLUCONATE) 8,
PG
II #4555, J224 SUPER CONCENTRATE
DEGREASER GROSS.1.36 KG 1-10 OZ
STEEL AEROSOL CAN UN1950,
AEROSOLS,[FLAMMABLE,(EACH NOT
EXCEEDING 1L CAPACITY)],2.1,
LIMITED QUANTITIES #6795,STICK M
SPRAY ADHESIVE GROSS.0.91 KG 1-16
OZ STEEL AEROSOL CAN UN1950,
AEROSOLS,[FLAMMABLE,(EACH NOT
EXCEEDING 1L CAPACITY)],2.1,
LIMITED QUANTITIES #6804,ALL
STICK 77 GROSS.0.91 KG 1 PLASTIC
QUART CONTAINER
UN1760,CORROSIVE
LIQUID,N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE,SODIUM GLUCONATE) 8,
PG
II, LIMITED QUANTITIES #4515,DD32
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
85
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
GROSS.1.36 KG 176 FIBREBOARD
BOXES CONTAINING 12-18 OZ STEEL
CANS IN EACH BOX UN1950,
AEROSOLS,[FLAMMABLE,(EACH NOT
EXCEEDING 1L CAPACITY)],2.1,
LIMITED QUANTITIES #9415,GASKET
REMOVER GROSS.1,517 KG
6-55 GALLON PLASTIC DRUMS UN1760,
CORROSIVE LIQUID,N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE AND SODIUM SILICATE),
8, PG III #11545,KOIL
KLEANER,NON-ACID,LIQUID
GROSS.1,587 KG HS CODE. 290312
AES ITN. X20160513117459
2 PLT
433.19 KGS 1.125 CBM
955.00 LBS 39.72 CFT
COMMERCIAL KITCHEN EQUIPMENT
HS CODE. 841981
AES ITN. X20160516199948
T.60 333738828 F.60 333751288
2 PLT
1011.00 KGS 2.511 CBM
2228.85 LBS 88.69 CFT
1 CONTAINER 44 BAG(S) ON 2 PLTS
CONTAINING RESIN METHOCEL 40-0202
PERSONAL CARE GRADE
HYDROXYPROPYL
METHYL CELLULOSE 50 LB BAG
HAZARDOUS GOODS INFO NOT
REGULATED FOR TRANS PORT NOT
REGULATED FOR TR
AESX20160426161652 NLR ANY WOOD
PALLETS OR BLOCKING AND BRACING
(DUNNAGE) USED IN THIS
CONSIGNMENT ARE ISPM COMPLIANT
ORIGINAL B/L TO BE RELEASED IN
SINGAPORE CONT. OF MARKS
IMCD/PO.101421OP/PORT KLANG
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
86
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
ONBOARD VESSEL; NOTIFY
CONTINUED. PH.006035569 1988
FAX.0060355692988 DO NOT INCLUDE
HS CODE ON B/L DCL SHIPPING AGENT
IN PENANG. VANGUARD LOGISTICS
SERVICES MALAYSIA TEL. 011 604
229 2626 FAX. 011 604 226 3891
X20160426161652
1 PLT
689.25 KGS 2.271 CBM
1519.52 LBS 80.21 CFT
1 PALLET CONTAINING 30 BAG(S)
CONTAINING RESIN NLR (METHOCEL
SG
A16M FOOD GRADE) (AZARDOUS
GOODS
INFO NOT REGNL) (ATED FOR TRANS
PORT NOT REGNL) (ATED FOR TRANS
PORT NOT REGULA) (TED FOR
TRANSPORT NOT TEGUTANE)
AES ITN. X20160418763716
TOTAL GROSS WEIGHT:
15553.92 KGS / 34290.15 LBS
2016-01-19 Vanguard
Logistics
Services Us
300 Middlesex
Avenue,
Carteret, NJ
07008, USA
https://panjiva.com/Vanguard-
Logistics-Services-
Us/37611512
Malaysia ; 9905, 9018.39,
7304.41.0000
7306.40.5000
; SHIPPER'S LOAD AND COUNT
1 X 40HQ CONTAINER
FREIGHT ALL KINDS
USED HOUSEHOLD GOODS AND
PERSONAL EFFECTS DIMS.87 X 47
X 87, PIECES.24 HS CODE.9905
00 00 NOEEI 30.37A EXPRESS
RELEASE FAX.(604)660-2195
LITHIUM BATTERIES
TE NO.422275766 NOEEI
30.2D1-8507.60 LITHIUM
BATTERIES NOEEI 30.2D1 -
T&E#422275766, PLASTIC MEDICAL
DEVICES 385
; 1 LIFTVAN,
24 PALLETS, 7
PALLETS, 1
CRATE
+7 (423) 293-46-14
export.markus.ru
87
Shipment
Date Shipper
Shipper Full
Address
Shipper
Phone 1 Shipper Profile
Shipment
Destination HS Code Goods Shipped
Container
Quantities
PKG MANIFEST QTY.385 PKG
AES X20160105366155
AES ITN. X20160105366155
TARIFF.901839
T.60 333738828
F.60 333751288., STAINLESS STEEL
TUBING
HS CODE. 7304.41.0000
HS CODE. 7306.40.5000
AES ITN. X20160105368892
