Upload
docsvision
View
1.048
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Процесс согласования в DV5
Карачева ОльгаDocsVision, бизнес-аналитик
Баранов ОлегDocsVision, Директор по продуктам и решениям 16.08.2012
www.docsvision.comСлайд: 2
Простое согласование в приложении Управление Документами
www.docsvision.comСлайд: 3
www.docsvision.comСлайд: 4
www.docsvision.comСлайд: 5
www.docsvision.comСлайд: 6
www.docsvision.comСлайд: 7
www.docsvision.comСлайд: 8
www.docsvision.comСлайд: 9
www.docsvision.comСлайд: 10
www.docsvision.comСлайд: 11
www.docsvision.comСлайд: 12
www.docsvision.comСлайд: 13
www.docsvision.comСлайд: 14
Как настроено простое согласование
www.docsvision.comСлайд: 15
Роли для согласуемого документа
www.docsvision.comСлайд: 16
www.docsvision.comСлайд: 17
Разметки простого согласования
www.docsvision.comСлайд: 18
www.docsvision.comСлайд: 19
Использование скриптов
• Кнопки ленты команд для выполнения операций
• Создание заданий согласующим при отправке на согласование
• Формирование подписи документа при положительном результате в опросе согласования
• Кнопка вызова журнала согласования в ленте команд
www.docsvision.comСлайд: 20
Функциональность элемента управления «Опрос»
www.docsvision.comСлайд: 21
www.docsvision.comСлайд: 22
www.docsvision.comСлайд: 23
www.docsvision.comСлайд: 24
www.docsvision.comСлайд: 25
www.docsvision.comСлайд: 26
Приложение
«Согласование документов»
для DocsVision 5
www.docsvision.comСлайд: 28
Идея приложения
• Основным назначением данного приложения является автоматизация процессов, связанных с согласованием документов. Под согласованием понимаем как коллективную работу над текстом документа (ревью), так и его подписание (согласующие и утверждающие подписи).
• Приложение предоставляет простой и удобный интерфейс для создания нового согласования, формирования маршрута согласования, ревью, ознакомления и подписи документа, консолидации результатов ревью, а также настройки «шаблонов» согласований.
www.docsvision.comСлайд: 29
Фишки
• Инстанции - понятие, использующееся при составлении маршрута согласования. В инстанцию могут входить: должность, сотрудник или группа справочника сотрудников. В момент запуска согласования в маршрут будет подставлен сотрудник или сотрудники, которые должны согласовать документ в данной инстанции.
• Согласование набора файлов документа – к моменту выхода согласования КД сможет содержать не один основной файл, а подшивку - набор файлов. Например, Договор с приложениями. Именно набор файлов и будет согласовываться, причем с разделением прав на согласование и доступ к каждому отдельному файлу.
www.docsvision.comСлайд: 30
ФишкиСоздание согласования. Шаг 3. Определите роли участников
Следующий шагПредыдущий шаг Выйти
Согласующий Действие
Бастрыкин
Кузьмин
Сидоров
Ткачук
Договор Приложение 1 Приложение 2
Утверждающий Согласующий Ревьюер Ознакомление Нет доступа
Утверждающий Согласующий Ревьюер Ознакомление Нет доступа
Утверждающий Согласующий Ревьюер Ознакомление Нет доступа
Утверждающий Согласующий Ревьюер Ознакомление Нет доступа
www.docsvision.comСлайд: 31
Фишки
• Разный пользовательский интерфейс для инициатора, ревьюера, подписанта, консолидатора, максимально удобно отвечающий функциям каждого сотрудника. Особый интерфейс подписанта (руководителя - согласующего или утверждающего лица) максимально упрощен и лишен ненужных деталей.
• Мастер создания согласования – визард, позволяющий простыми и понятными шагами создать согласование или его настройки (для вида документа)
www.docsvision.comСлайд: 32
Фишки
www.docsvision.comСлайд: 33
ФишкиСоздание согласования. Шаг 1. Определите, что и как нужно согласовать
Правила регистрации транспортных ...
Следующий шагПредыдущий шаг Выйти
...
Название
Техническое
Техническое 2
Согласование
Утверждение
Описание
Согласование с конструкторским отделом
Согласование с бухгалтерией
Согласование с бухгалтерией и юридическим отделом
Утверждение у руководителя
Предустановленные согласования для этого вида документа:
Не использовать предустановленные настройки.
www.docsvision.comСлайд: 34
Фишки
• Несколько согласований для документа – для документа может иметься несколько согласований, причем они могут быть созданы единовременно. Однако активно может быть только одно. Пример: 2 стадии ревью и финальное подписание документа.
Согласование проекта
Согласование проекта
Рабочее согласование
Подписание
Завершено
Завершено
Активно
Подготавливается
Вид согласования Состояние
Вверх
Вниз
Список согласований
Создать
Удалить
www.docsvision.comСлайд: 35
Фишки
• Подсказка действия – идея, опробованная уже в Управлении совещаниями и Обращениях граждан – при открытии карточки подсказывает, какое действие ждет система от пользователя.
• Временное исключение – в процессе согласования можно отдельных сотрудников временно исключать из маршрута, не удаляя насовсем
www.docsvision.comСлайд: 36
ФишкиСоздание согласования. Шаг 2. Определите последовательность согласования
Следующий шагПредыдущий шаг Выйти
Сидоров
Иванов
Петров
Лучкин
Муравьев
Сотрудник ПараллельноВверх
Вниз
Последовательность согласования:
Временно искл
www.docsvision.comСлайд: 37
Виды согласования
• Простое согласование - запускается простейший мастер, в котором необходимо указать согласуемый документ (если запускали из навигатора), список участников согласования и тип согласования (ревью, согласование или утверждение).
• Расширенное согласование: С учетом настроек видов документов. С помощью мастера с 0 (без учета настроек для вида
документа)
www.docsvision.comСлайд: 38
Настройки согласования
• Настройки согласования хранятся в настройках вида документа (расширение справочника видов для КД)
• Для каждого вида документа можно настроить несколько разных согласований. Пример: согласование (ревью) текста документа, подписание документа.
• При настройке согласования используется мастер.• При запуске согласования, а также в любой момент его
работы инициатор согласования может изменить настройки, полученные из справочника видов (тоже используется интерфейс мастера)
www.docsvision.comСлайд: 39
Новое приложение для Docsvision 5 - «Управление совещаниями»
• Опубликовано и доступно для продажи вместе с Расширенной редакцией.
• Это второе приложение Docsvision 5, вышедшее после встроенного в систему «Управления документами».
• Само приложение опубликовано на странице «Загрузить», в ключе демоверсии платформы открыта возможность его использовать.
www.docsvision.comСлайд: 40
Последние курсы по Docsvision 4.5
• 17 сентября – DV902 «Установка и администрирование Docsvision 4.5» (10 620 руб.)
• 18-19 сентября – DV903 «Настройка Docsvision 4.5» (17 700 руб.)• 20-21 сентября – DV904 «Разработка бизнес-процессов Docsvision
4.5» (17 700 руб.)
• Программы курсов на www.docsvision.com в разделе Услуги\Обучение\Перечень курсов.
• Регистрируйтесь на www.docsvision.com в разделе Услуги\Обучение\Расписание и регистрация
Спасибо за внимание!
«ДоксВижн» 199155, Санкт-Петербург,наб. р. Смоленки, д. 33
+7 (812) 335-35-15 +7 (812) 335-35-32
www.docsvision.com