Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución

Banco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 Madrid

Tel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es

en cifras

El

elECTRODOMÉSTICOS

El hogar digital es una realidad de nuestros días,

presente en la gama de productos de varios fabricantes,

y con peso específico propio.

El 2002 se ha confirmado como el año del DVD con

crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede

volver a repetir este récord.

El desarrollo de la fotografía digital también es bastante

rápido y la participación del canal electrodoméstico es

significativa (en torno al 25%).

En un mercado de precios contenidos e importante

innovación tecnológica dirigida al hogar y con una

importancia que va en aumento, no es de extrañar que

seamos optimistas en su evolución, pese a datos

coyunturales externos.

Las grandes superficies especializadas y las tiendas

de barrio de más de 500 m2, son los dos formatos

con mejores perspectivas de éxito en este

mercado.

VTAS. 2002EN M. EUROS % 02/01�

4.456

2.759

1.661

591

532

59

738

204

475

59

332

39

153

140

511

180

169

162

587

1.697

1.414

881

155

214

164

283

81

202

0,5

0,9

4,4

-6,8

1,7

5,3

-13,2

FRIGORÍFICOS

CONGELADORES

LAVAVAJILLAS

LAVADORAS

SECADORAS

COCINAS CON HORNO

ENCIMERAS

MICROONDAS

MANTENIMIENTO CASA

PREPARACIÓN ALIMENTARIA

HIGIENE Y BELLEZA

TELEVISORES

VÍDEOS

DVD REP. GRABADOR VÍDEO DISC.

CÁMARAS DE VÍDEO

ELEMENTOS SEPARADOS

CADENAS COMPLETAS

ELECTRODOMÉSTICOS

GAMA BLANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO

GRAN ELECTRODOMÉSTICO GAMA BLANCA

FRÍO

LAVADO

COCINA

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

AIRE ACONDICIONADO

GAMA MARRÓN

VÍDEO

ALTA FIDELIDAD

Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual móvil a noviembre 2002.

Fuente: Observador de la Distribución de España, Portugal, Francia e Italia.

ITALIA

61,9%23,5%

14,6%

Comercio especializado

Detallista tradicional

Gran distribución

FRANCIA

4%

27%

27% 6%

Comercio afiliado e independiente

Grandes almacenes

Hipermercados y supermercados

Resto36%

Grandes superficies especializadas

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN:

ESPAÑA

49%

25%

7,5%

18,5%Comercio afiliado

Grandes almacenes

Grandes superficies especializadas e independientes

Hipermercados

PORTUGAL

20%

80%

Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

Comercio tradicional

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

355

631

255

296

Fuente: Observadores de la Distribución.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Áreas Nielsen.

VTAS. 02EN MILLONES DE EUROS

GASTO MEDIOPOR FAMILIA EN EUROS

ANDALUCÍAARAGÓNASTURIASBALEARESCANARIASCANTABRIACASTILLA LEÓNCASTILLA LA MANCHACATALUÑACOMUNIDAD VALENCIANAEXTREMADURAGALICIAMADRIDMURCIANAVARRAPAÍS VASCOLA RIOJA

TOTAL

596148127

96144

43261198794573

88300729139

70264

30

261389339365250239309356406430261319445406410383332

4.600 355

VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAÑA EQUIPADOS CON...

FRIGORÍFICO

2 puertas

Combinado

CONGELADOR INDEPENDIENTE

HORNO

MICROONDAS

SECADORA

LAVAVAJILLAS

ASPIRADORA

TELEVISIÓN

Una

Dos o más

VÍDEO

REPRODUCTOR DVD

CÁMARA DE VÍDEO

EQUIPO HI-FI

99,6%

47,6%

38,3%

12,5%

90,8%

58,1%

9,3%

22,0%

47,6%

99,6%

38,4%

61,2%

70,7%

11,4%

16,6%

60,9%

Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.

TOTAL ESPAÑAA.M. BARCELONAÁREA 1 NORESTEÁREA 2 CENTROESTEÁREA 3 SURA.M. MADRIDÁREA 4 CENTROÁREA 5 NOROESTEÁREA 6 NORTECENTRO

3.869530358651561633317422397

TOTAL ESPAÑAMULTIESPECIALISTASTOTAL LIBRESERVICIOESPECIALISTAS AUTOVÍDEOTIENDAS PAE

3.86972,2%23,9%

3,5%0,4%

Fuente: AC Nielsen T. anual móvil. nov 2002.Excepto Canarias y Aire Acondicionado.

2001

Que el establecimiento de electrodomésticos ofrecieraademás un servicio por Internet sería...

67,4% 25,6%

7%Poco o nada importante

Bastante importante

Muy importante

Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1º).

Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomésticos destacan:

PARA CONOCER PRECIOS

PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS

PARA ASISTENCIA POSTVENTA

PARA COMPRAR

78,6%

64,3%

42,9%

42,9%

50%

% Muy interesante

Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboración propia.

TOTAL ESPAÑA

ANDALUCÍA

ARAGÓN, RIOJA Y NAVARRA

CATALUÑA Y BALEARES

CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA

CASTILLA - LEÓN, ASTURIAS Y CANTABRIA

MADRID

GALICIA

PAÍS VASCO

VALENCIA Y MURCIA

CANARIAS

TOTAL Nº DE PUNTOSDE VENTA

9.170

1.809

559

1.456

924

1039

548

793

402

1.260

380

TOTAL M2 DE VTA.ELECTRODOMÉSTICOS

2.196.938

434.223

115.269

401.056

179.162

208.483

199.019

154.809

92.075

320.646

92.196

VENTAS EN MILLONESDE EUROS POR PDV

0,50

0,33

0,44

0,61

0,31

0,41

1,33

0,38

0,66

0,57

0,38

VENTAS EN EUROSPOR M2

2.094

1.372

2.148

2.220

1.595

2.067

3.664

1.940

2.866

2.221

1.562

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN ESPAÑA AÑO 2002

AGRUPACIONESVERTICALES E INDEPENDIENTESGRANDES ALMACENESHIPERMERCADOS

TOTALES

0,251,024,722,17

0,50

0,00160,00310,00430,0031

0,0021

156326

1.095693

237

VENTA/PDV´SEN MILL. EUROS

VENTAS/M2

EN MILL. EUROSM2/ PDV´S

EN MILL. EUROS

Fuente: Elaboración propia.

PREVISIÓN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA EN 2003

4.715 INCREMENTO 2,5%

Fuente: Observador de la Distribución.

Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.

ITALIA

61%30%

9%



Gran distribución

FRANCIA

1%18% 28% 11%


Grandes almacenes


Resto42%


ESPAÑA

59,2%

22,7%

5,8%

12,3%Comercio afiliado

Grandes almacenes


Hipermercados

PORTUGAL

7%

93%



LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA BLANCA EN:

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

179

232

103

130

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAPARA GAMA BLANCA (EN EUROS)


Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.

ITALIA

64,5%

18,5% 17%



Gran distribución

FRANCIA

6,9%24,4%

30,3% 2,2%


Grandes almacenes


Resto36,2%


ESPAÑA

43%

27%

7%

22%Comercio afiliado

Grandes almacenes


Hipermercados

PORTUGAL

13%

87%



LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA MARRÓN EN:

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

135

310

123

135

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAEN GAMA MARRÓN (EN EUROS)


Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia

FRANCIA

4%56%

13%6%


Grandes almacenes


Resto21%


ESPAÑA

35%

25%

14%

26%Comercio afiliado

Grandes almacenes


Hipermercados

PORTUGAL

38%

62%



LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO PAE EN:

ITALIA

54,2%22%

23,8%

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

41

89

29

31

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAEN PAE (EN EUROS)




Gran distribución

Fruto de las encuestas (Ver anexo 1-3º) que realizamos

a los consumidores, estimamos una caída del mercado

del Mueble para el 2002 del 3,7%, que se reduce al

2,9% si incluimos en el Total del Mueble a los

Complementos y a la Decoración.

Por supuesto, no nos debe servir de consuelo la caída

del 5,3% de nuestro país vecino Francia.

Aunque por otro lado, hay que ser optimistas ya que la

creciente importancia de la casa como hábitat principal

del consumidor español, sus intenciones de compra, y

todas las reflexiones sobre la decoración integral y el

equipamiento del hogar, nos hacen prever un

crecimiento del 1,8% para el Total General del Mueble,

Complementos y Decoración, con lo que volveríamos a

una senda alcista en el sector.

mueblesESTIMACIÓN DE LA FACTURACIÓN TOTAL DE MUEBLE HOGAR + COMPLEM. Y DECORACIÓN

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)

ANDALUCÍA 1.292

ARAGÓN 316

ASTURIAS 212

BALEARES 206

CANARIAS 283

CANTABRIA 69

CASTILLA - LEÓN 487

CASTILLA LA MANCHA 380

CATALUÑA 1.132

COM. VALENCIANA 846

EXTREMADURA 186

GALICIA 502

MADRID 960

MURCIA 206

NAVARRA 113

PAÍS VASCO 426

LA RIOJA 48

TOTAL 7.664

2002

Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE MUEBLE HOGAR + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 2002 EN:


ESPAÑA

24,5%

Grandes superficies especializadas Tienda tradicional

Grandes almacenes

HipermercadosTienda especializada en una habitación

Otros

21,9%

7,9%

15,2%11,3%

19,2%

Fuente: Observador de la Distribución Italia.

ITALIA

64%

Tiendas tradicionales Gran distribuidor especializado

Otros

Hipermercados

30%3%

3%

Fuente: Observador de la Distribución Francia.

FRANCIA

26%

Equipamiento del hogarOtros especialistas

Venta por correspondencia

Especialistas cocina

Otros

Especialistas del mueble

24%

6%

8%11%

14%

Tiendas de mueble joven

11%

Fuente: Observador de la Distribución Portugal.

PORTUGAL

55,6%

Comercio tradicionalGrandes superficies especializadas

Tiendas en centros comerciales

27,8%6,6%10%

Hipermercados-Supermercados

ENTRE LOS USOS DE LA WEB DEL ESTABLECIMIENTO DE MUEBLESO ARTÍCULOS DE BRICOLAJE DESTACAN:

PARA CONOCER PRECIOS 80%

PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 60%

PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 53,3%

PARA ASISTENCIA POST-VENTA 35,7%

PARA COMPRAR 53,3%

% MUY INTERESANTE

Fuente: Ver datos técnicos en la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º.

GASTO MEDIO ANUAL EN EUROS POR FAMILIA EN 2002(EN MUEBLE HOGAR)

ALEMANIA 924

ITALIA 589

INGLATERRA 584

FRANCIA 398

ESPAÑA 360


Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º.

QUE SU TIENDA DE MUEBLES O ARTÍCULOS DE BRICOLAJE O DECORACIÓNOFRECIERA UN SERVICIO POR INTERNET SERÍA:

9,5% Muy importante

Bastante importante

Poco o nada importante

26,2%

64,3%

FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROSTOTAL NACIONAL

TOTAL MUEBLE 4.844 4.662

TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 7.190 6.452

TOTAL GENERAL MUEBLE + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.893 7.664 7.800

2001

* Estimación.** Previsión.

2002* 2003**

Nº DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES EN ESPAÑA

Fuente: Estimación propia.

2002

13.000

FACTURACIÓN EN 2003 SEGÚN TIPO DE MUEBLE

TAPIZADOS 0,23 1,6 432 1.483

SALÓN-COMEDOR 0,15 2,2 376 1.157

DORMITORIO MATRIMONIO 0,07 1,3 330 280

DORMITORIO JUVENIL 0,19 1,5 308 819

DORMITORIO INFANTIL 0,06 1,1 225 138

DESCANSO 0,16 1,5 234 523

DESPACHO 0,06 1,4 115 90

TOTAL MUEBLE 4.490

MUEBLE AUXILIAR 0,23 1,4 134 402

BAÑO 0,15 2,0 206 578

TERRAZA 0,04 2,1 115 90

COCINA 0,08 3,3 265 653

TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 6.213

ILUMINACIÓN 0,14 1,6 125 262

MENAJE DECORACIÓN 0,29 2,6 129 907

TOTAL GENERAL MUEBLE, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.382

% QUE COMPRAN

Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.

UNIDADES MEDIASCOMPRADAS

PRECIO MEDIOPOR UNIDAD

TOTALCOMPRAS

MUEBLES:

¿DE QUÉ ESTILO ES?PORCENTAJES

CLÁSICO 23 31 29 24 16 10 39

RÚSTICO 11 8 18 14 15 21 4

MODERNO 49 48 39 35 47 48 51

DISEÑO 9 8 9 7 8 8 4

RATTAN 1 1 1

KIT 8 4 4 20 14 12 2

CLÁSICO 10 32 20 10 28 17 20

RÚSTICO 18 7 15 12 13 6

MODERNO 57 42 58 61 41 47 60

DISEÑO 4 6 8 13 6 13

RATTAN 4

KIT 29 2 7 1 13 19 1

% TOTAL

Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.

% MUEBLESTAPIZADOS

% SALÓNCOMEDOR

% MUEBLESAUXILIARES

% DORMITORIOJUVENIL

% DORMITORIOINFANTIL

% DESCANSOESTILO

DESPACHODORMITORIOMATRIMONIO

BAÑO ILUMINACIÓN COCINA TERRAZAMENAJE

DECORACIÓNESTILO

ESTIMACIÓN DE LA FACTURACIÓN TOTAL DEL MUEBLE HOGARPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)

ANDALUCÍA 860

ARAGÓN 180

ASTURIAS 128

BALEARES 119

CANARIAS 172

CANTABRIA 34

CASTILLA - LEÓN 254

CASTILLA LA MANCHA 195

CATALUÑA 715

COM. VALENCIANA 488

EXTREMADURA 111

GALICIA 304

MADRID 697

MURCIA 119

NAVARRA 55

PAÍS VASCO 207

LA RIOJA 24

TOTAL 4.662

2002


CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUEBLE DE COCINA EN EUROPA EN EL AÑO 2000:

Fuente: Smart Furniture.

FRANCIA

35%

2%3%

10%11%

39%

Bricolaje

Artesanos

Otros

Distribución tradicional y cadenas

Distribución especializadaVenta por correo


ESPAÑA

52,1%

Distribución tradicional Distribución especializada

Otros (Bricolaje, etc.)

Cadenas distribuciónVenta directa 22,2%

10,5%

0,6%14,6%


ALEMANIA

50,7%

Distribución mobiliario Bricolaje

Venta directa

Distribución especializada

1,9%1,9%

36,2%

9,3%Constructores y otros


ITALIA

58,8%

Distribución tradicionalConstrucción, bricolaje y otros

Cadenas distribuciónVenta directa

Distribución especializada 2%8,8%

11,8%

18,6%

Fuente: Ganvam.

TURISMOS TODOTERRENO

ANDALUCÍA 196.324 15.716

ARAGÓN 28.991 2.232

ASTURIAS 25.284 1.452

BALEARES 53.867 2.595

CANARIAS 49.640 5.947

CANTABRIA 14.928 762

CASTILLA - LEÓN 53.531 3.111

CASTILLA LA MANCHA 36.931 2.916

CATALUÑA 214.326 15.650

COMUNIDAD VALENCIANA 152.526 8.137

EXTREMADURA 18.069 1.496

GALICIA 63.715 2.463

MADRID 306.756 14.165

MURCIA 34.812 1.590

NAVARRA 15.674 1.093

PAÍS VASCO 56.459 2.805

LA RIOJA 6.352 619

CEUTA Y MELILLA 3.693 774

TOTAL 1.331.878 83.523

VENTAS EN ESPAÑA DE V.N. POR C.C.A.A. EN 2002(EN NÚMERO DE UNIDADES)

automóviles

Según el nuevo reglamento Europeo nº 1400/2002, los concesionarios de automóviles tendrán la libertad para abrir

establecimientos en cualquier lugar de la Unión Europea.

A raíz de esto, prevemos un importante proceso de concentración del sector de la distribución a medio y largo plazo.

La antigüedad del parque de vehículos español, las intenciones de compra y el crecimiento de la renta disponible, fruto

de la rebaja del IRPF, nos hacen prever un incremento moderado del mercado para el 2003 (1,4% en turismos y 1,8% en

todoterrenos). Aunque no debemos de olvidar factores importantes que pueden afectar al precio de la gasolina, como es la posible guerra

con Irak.

VEHÍCULO NUEVO 68,9%VEHÍCULO DE OCASIÓN 8,1%RECAMBIOS 11,3%TALLER 9,0%OTROS 2,7%

FACTURACIÓN DE CONCESIONARIOSDE AUTOMÓVILES POR SEGMENTOS

Fuente: FACONAUTO (Datos 2001).

VENTAS EN ESPAÑA DE VEHÍCULOS NUEVOS (EN Nº DE UNIDADES)

TURISMOS 1.425.573 1.331.878 1.350.000 1,4%TODOTERRENO 90.615 83.523 85.000 1,8%

2001* 2002* 2003**

*Fuente: Ganvam.**Previsión: Observador de la Distribución.

% CRECIMIENTO PREVISTO

Fuente: Ganvam y elaboración propia.

(TURISMOS)VENTAS POR

MIL HABITANTES

(TODOTERRENO)VENTAS POR

MIL HABITANTES

ANDALUCÍA 27 2

ARAGÓN 24 2

ASTURIAS 24 1

BALEARES 59 3

CANARIAS 27 3

CANTABRIA 28 1

CASTILLA - LEÓN 22 1

CASTILLA LA MANCHA 21 2

CATALUÑA 33 2

COMUNIDAD VALENCIANA 35 2

EXTREMADURA 17 1

GALICIA 23 1

MADRID 56 3

MURCIA 28 1

NAVARRA 28 2

PAÍS VASCO 27 1

LA RIOJA 23 2

TOTAL 32 2

VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENESPAÑA Y POR CADA MIL HABITANTES. AÑO 2002

Fuente: Anfac.

REPARTO DE LAS VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑAPOR SEGMENTO. AÑO 2002 (EN PORCENTAJE)

UNIDADES %

MICRO 73.474 5,5%

PEQUEÑO 325.607 24,4%

MEDIO-BAJO 480.517 36,0%

MEDIO-ALTO 249.997 18,8

EJECUTIVO 39.446 3,0%

DEPORTIVO 12.900 1,0%

LUJO 3.833 0,3%

MONOVOLUMEN 146.104 11,0%

TOTAL 1.331.878 100%

NÚMERO DE PTOS. DE VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN ESPAÑA 2001

3.050 143 3.193 6.242 9.435

CONCESIONARIOS TOTAL AGENTES TOTALINDEPENDIENTES FILIALES CONCESIONARIOS Y SERVICIOS REDES

Fuente: Faconauto. 30/12/2001.

COMPRAS POR RENTING FRENTE AL TOTAL DE MATRICULACIONES

1997 24.931 1.013.833 2,5%

1998 49.614 1.191.587 4,2%

1999 69.350 1.406.246 4,9%

2000 84.820 1.381.256 6,1%

2001 104.074 1.425.573 7,3%

2002 111.046 1.331.878 8,3%

COMPRAS TURISMOS MATRICULADOS % DE COMPRAS POR RENTINGAÑO (UNIDADES) EN ESPAÑA EN LAS MATRICULACIONES

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02.

Fuente: DBK (datos 2001).

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DELVEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA

CONCESIONARIOS Y AGENTES 37,50%

EMPRESAS DE COMPRA 15,20%

PARTICULAR A PARTICULAR 43,20%

OTROS 4,10%

PORCENTAJES DE HOGARESEN ESPAÑA CON:

Fuente: Audiencia general de medios 2001.

AUTOMÓVIL 68%

UNO 49,5%

DOS O MÁS 18,5%


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICADE LA FLOTA DE RENTING

COM. DE MADRID 45,80%

CATALUÑA 36,00%

ANDALUCÍA 5,85%

PAÍS VASCO 5,30%

C. VALENCIANA 5,05%

OTROS 2,00%

RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

1997 63.159 25,3 417,54 24.931 7,6

1998 115.761 83,3 765,31 49.614 99

1999 163.866 41,6 1.083,33 69.350 39,7

2000 216.434 32,19 1.430,86 84.820 22,31

2001 265.444 22,6 1.796 104.074 22,69

2002 310.020 16,79 2.105,48 111.046 6,70


MUY IMPORTANTE 7,3%BASTANTE IMPORTANTE 26,8%POCO O NADA IMPORTANTE 65,9%

%

Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º.

QUE SU TIENDA DE AUTOMÓVILES OFRECIERAUN SERVICIO POR INTERNET SERÍA...

PARA CONOCER PRECIOS 64,3%PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS 57,1%PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 42,9%PARA ASISTENCIA POST-VENTA 50,0%PARA COMPRAR 50,0%

% MUY INTERESANTE

Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º.

¿ PARA QUÉ UTILIZARÍA LA WEB DELESTABLECIMIENTO DE AUTOMÓVILES?

*Fuente: Acea.

2002 2002/01

ALEMANIA 3.252.901 -2,6% 39

AUSTRIA 279.493 -5,0% 34

BÉLGICA 467.569 -4,3% 45

ESPAÑA 1.331.878 -6,6% 32

FINLANDIA 116.890 6,8% 23

FRANCIA 2.145.071 -4,9% 36

HOLANDA 510.744 -3,7% 32

IRLANDA 156.110 -5,2% 41

ITALIA 2.270.900 -6,4% 39

LUXEMBURGO 43.403 1,3% 97

PORTUGAL 226.092 -9,0% 22

REINO UNIDO 2.563.631 4,3% 43

TOTAL 13.364.682 -3,0% 45

VENTAS DE TURISMOS EN EUROPA EN 2002(EN UNIDADES)

* VTAS. 1.000 HABITANTES

VENTAS DE AUTOMÓVILES DE OCASIÓN EN ESPAÑA

2001 5.476 1.143.250

2002 5.918 1.235.556

Fuente: DBK 2001.

DISTRIBUCIÓN DEL RECAMBIOPARA EL AUTOMÓVIL

TALLERES DE REPARACIÓN GENERAL 65%

SERVICIOS OFICIALES 15%

AUTOCENTROS 6%

HIPERMERCADOS 5%

TALLERES MECÁNICA RÁPIDA 4%

RECAMBISTAS 4%

OTROS 1%

TOTAL 100%

VENTAS V.O.* EN Nº POR COMUNIDADES (AÑO 2002)

*Fuente: Observador de la Distribución.

ANDALUCÍA 180.496

ARAGÓN 34.056

ASTURIAS 27.889

BALEARES 34.582

CANARIAS 47.071

CANTABRIA 13.439

CASTILLA - LEÓN 55.834

CASTILLA LA MANCHA 50.557

CATALUÑA 200.794

COM. VALENCIANA 139.211

EXTREMADURA 26.025

GALICIA 58.216

MADRID 236.816

MURCIA 42.544

NAVARRA 20.113

PAÍS VASCO 55.809

LA RIOJA 8.506

CEUTA Y MELILLA 3.598

TOTAL NACIONAL 1.235.556

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN % RECAMBIO LIBRE

viajes

El número de turistas se ha incrementado en un 3,3%, superando por

primera vez la cifra de 50 millones (51,7 millones). Pero sin embargo,

ha disminuido el número de pernoctaciones respecto al año anterior

(un 2,6%) y los ingresos por turismo (un 4,1%).

Las actividades principales de los turistas en España son las compras

(91%) y las visitas culturales (65%).

El turismo residencial, que es mucho más que el turismo de sol y playa,

sigue desarrollándose en España y representa un 9% del total de los

turistas (4,6 millones). Sus destinos principales son: Cataluña,

Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.

En Cataluña predomina el turismo residencial francés, en la Comunidad

Valenciana y Andalucía el inglés, y en Baleares y Canarias el alemán.

Con todos estos datos y sobre la base de un contexto

internacional, sin grandes sobresaltos, pensamos que el

sector seguirá creciendo durante el 2003.

INGRESOS Y PAGOS POR TURISMOS (2002)DATOS EN MILLONES DE EUROS

INGRESOS 28.153 26.998,7 -4,1

PAGOS 4.973,6 5.246,9 5,5

SALDO 23.179,4 21.751,8 -6,2

2001 2002VARIACIÓN RESPECTOAL AÑO ANTERIOR (%)

Fuente: Banco de España. Datos acumulados a 9/02.

ENTRADA DE TURISTAS SEGÚN VÍA DE ACCESO2002 (EN NÚMERO DE PERSONAS)

AEROPUERTO 34.946.554 -1,1

CARRETERA 13.788.014 17,5

PUERTO 2.516.291 -2,0

FERROCARRIL 496.856 8,6

TOTAL 51.747.715 3,3

2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR (%)

Fuente: I. E. T. Frontur.

ENTRADAS DE VIAJEROS EN ESPAÑA

TURISTAS 51.747.715 3,3

EXCURSIONISTAS 27.204.962 6,3

VISITANTES 78.952.677 4,3

2002 VARIACIÓN (%)

Fuente: I. E. T. Frontur.

MINORISTAS 3.240

MAYORISTAS 360

TOTAL 3.600

Fuente: DBK Datos 2001.

NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑA

FACTURACIÓN DE TOUR OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

MAYORISTAS 2.240 2.350 2.425

MINORISTAS 9.346 9.750 10.075

TOTAL 11.586 12.100 12.500 3,3%

2001*CRECIMIENTO

ESPERADO

*Fuente: D.B.K.**Elaboración propia.

2002** ESTIMACIÓN 2003** PREVISIÓN

NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS ALOJADOS EN VIVIENDA EN PROPIEDADAÑO 2002

ANDALUCÍA 7.422.339 895.095

BALEARES 9.581.286 792.036

CANARIAS 10.648.142 354.424

CATALUÑA 11.572.650 1.178.188

C. VALENCIANA 4.939.819 1.064.736

MURCIA 429.860 72.347

RESTO COMUNIDADES 7.153.619 248.393

TOTAL 51.747.715 4.605.219

TOTAL TURISTASRECIBIDOS

TOTAL TURISTAS ALOJADOSEN VIVIENDA EN PROPIEDAD

Fuente: Encuesta de Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). I. E. T.

OCIO, VACACIONES 42.795.360 82,7%

TRABAJO, ESTUDIOS, NEGOCIOS 4.036.322 7,8%

PERSONAL (FAMILIARES, SALUD) 3.156.611 6,1%

OTROS MOTIVOS 1.655.927 3,2%

SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2%

TOTAL MOTIVOS 51.747.715 100%

TURISTAS %

Fuente: I. E. T.

HOTELES Y SIMILARES 33.584.267 64,9%

VIVIENDA GRATUITA (PROPIA, FAMILIARES) 9.883.814 19,1%

VIVIENDA ALQUILADA 4.916.033 9,5%

OTROS ALOJAMIENTOS 3.260.106 6,3%

SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2%

TOTAL ALOJAMIENTO 51.747.715 100%

TURISTAS %

Fuente: I. E. T.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

TOTAL 222.671.466 -2,6%

ANDALUCÍA 35.326.516 0,2%

ARAGÓN 3.858.141 3,8%

ASTURIAS 2.396.514 -1,5%

BALEARES 47.481.998 -11,4%

CANARIAS 36.791.317 -2,6%

CANTABRIA 2.245.663 0,4%

CASTILLA - LEÓN 6.505.090 4,9%

CASTILLA LA MANCHA 3.032.958 -0,3%

CATALUÑA 36.905.330 0,5%

C. VALENCIANA 20.379.385 -0,04%

EXTREMADURA 1.683.024 -8,2%

GALICIA 6.272.679 7,2%

MADRID 12.336.820 1,3%

MURCIA 2.456.626 -0,7%

NAVARRA 1.139.775 -0,7%

PAÍS VASCO 2.831.210 4,7%

LA RIOJA 787.200 4,3%

CEUTA 164.182 -4,1%

MELILLA 77.038 -12,4%

TOTALPERNOCTACIONES

VARIACIÓNAÑO ANTERIOR

ENTRADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS CLASIFICADASPOR MOTIVO DE LA VISITA

AÑO 2002

ENTRADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS CLASIFICADASPOR TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO

AÑO 2002

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROSPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

AÑO 2002

PERNOCTACIONES EN ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIAAÑO 2002

TOTAL 222.671.466 -2,6%

RESIDENTES EN ESPAÑA 86.549.034 1,7%

RESIDENTES EN EXTRANJERO 136.122.432 -5,1%

TOTAL RESIDENTES EN UE (SIN ESPAÑA) 117.357.563 -4,7%

ALEMANIA 37.185.521 -16,7%

BÉLGICA 5.440.515 -5,0%

FINLANDIA 645.695 -8,0%

FRANCIA 9.035.386 3,5%

PORTUGAL 2.564.551 12,8%

REINO UNIDO 43.990.725 2,4%

SUECIA 2.292.473 -14,8%

PAÍSES BAJOS 5.512.966 3,0%

ITALIA 6.759.272 5,4%

EE.UU. 3.304.273 -8,9%

JAPÓN 986.100 3,2%

OTROS 18.404.955 -5,3%

2002VARIACIÓN

AÑO ANTERIOR

Fuente: INE.

OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURALAÑO 2002

TOTAL 3.426.529 680.489

ANDALUCÍA 140.170 69.672

ARAGÓN 283.369 42.392

ASTURIAS 276.775 15.717

BALEARES 36.247 209.136

CANARIAS 36.317 111.215

CANTABRIA 285.389 24.020



CATALUÑA 421.124 69.815

C. VALENCIANA 181.241 12.314


GALICIA 257.784 25.395

MADRID 126.237 3.650

MURCIA 89.734 13.904

NAVARRA 234.966 14.718

PAÍS VASCO 165.181 24.106

LA RIOJA 39.163 2.650

RESIDENTES ENESPAÑA

RESIDENTES ENEL EXTRANJERO

Fuente: INE.

COMUNIDADES PERNOCTACIONES PERNOCTACIONES

TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES(NÚMERO DE PASAJEROS)

CATALUÑA 22.113.574 22.669.065

BARCELONA 20.747.562 21.347.742

GERONA 622.145 556.579

REUS 743.867 764.744

SABADELL

COM. VALENCIANA 8.842.938 9.149.144

ALICANTE 6.542.121 7.010.260

VALENCIA 2.300.817 2.138.884


BADAJOZ 54.307 54.124

GALICIA 2.725.962 2.551.892

A CORUÑA 654.088 532.301

SANTIAGO 1.281.334 1.240.730

VIGO 790.540 778.861

MADRID 34.011.573 33.929.158

BARAJAS 33.986.591 33.905.718

CUATRO VIENTOS 2.954

TORREJÓN 22.028 23.440

MURCIA 217.187 313.037

NAVARRA 340.473 320.235

PAMPLONA 340.473 320.235

PAÍS VASCO 2.892.063 2.833.730

BILBAO 2.481.921 2.463.552

SAN SEBASTIÁN 281.062 271.216

VITORIA 129.080 98.962

TOTAL NACIONAL 144.525.354 143.076.232

2001 2002

Fuente: Aena 2002.

ANDALUCÍA 14.594.182 14.804.534

ALMERÍA 892.310 846.467

CÓRDOBA 18.073 18.109

GRANADA 514.964 486.756

MÁLAGA 9.932.975 10.428.369

MELILLA 229.737 211.966

SEVILLA 2.204.982 2.043.129

JEREZ 801.141 769.738

ARAGÓN 222.167 228.557

ZARAGOZA 222.167 228.557

ASTURIAS 816.087 774.214

BALEARES 26.458.456 24.659.380

IBIZA 4.426.658 4.094.028

MENORCA 2.825.177 2.733.182

PALMA MALLORCA 19.206.621 17.832.170

CANARIAS 30.712.320 30.275.497

EL HIERRO 134.851 129.982

FUERTEVENTURA 3.577.638 3.619.939

GRAN CANARIA 9.330.765 9.006.488

LANZAROTE 5.079.799 5.125.159

LA PALMA 943.536 902.490

TENERIFE NORTE 2.511.277 2.486.227

TENERIFE SUR 9.111.068 8.980.603

LA GOMERA 23.386 24.609

CANTABRIA 272.383 262.046

SANTANDER 272.383 262.046

CASTILLA - LEÓN 251.682 251.619

SALAMANCA 31.960 23.045

LEÓN 24.566 23.868

VALLADOLID 195.156 204.706

2001 2002

deportes

El sector del deporte continuará creciendo durante

el año 2003 pero a ritmos moderados (+2%).

El área de venta de ropa y calzado deportivo es

una de las estrellas del comercio electrónico a

nivel mundial. Sin embargo, en España, las ventas

siguen siendo poco significativas.

Tanto el textil como el calzado son sectores muy

estacionales. El texti l concentra sus mayores

ventas en navidad, junio y julio. Y el calzado a lo

largo del periodo estival (junio-agosto).


GASTO MEDIO ANUAL POR FAMILIA(EN EUROS)

COMERCIO DEPORTIVOEVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente: Sport Panel.

Nº TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 6.178

Nº ESPECIALISTAS INCLUIDOS EN EL TOTAL 4.560

2001


FAMILIAS DE PRODUCTOS

ESPAÑA 180

FRANCIA 353

ITALIA 243

REINO UNIDO 245

ALEMANIA 202

CALZADO 898 935

CONFECCIÓN 742 771

MATERIAL DEPORTIVO 472 491

OTROS 135 140

TOTAL 2.247 2.337 2.384 (+2%)

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN:

ESPAÑA


38%14%

38%10%

Tiendas tradicionales Medianas/grandes supf. espc.

Grandes almacenesHipermercados

FRANCIA

Fuente: Observadores de la Distribución Francia.

42%19%

19% 9%

Comercio integradoComercio independiente

Hipermercados

11%

Otros


PORTUGAL

Fuente: Observadores de la Distribución Portugal.

32%22%

32%14%

Grandes superficies especializadas Comercio tradicional

Tiendas en centros comercialesHipermercados - Supermercados

microinformática

NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESOA INTERNET A NIVEL MUNDIAL

El mercado informático sigue decreciendo

en España (-1,73% en 2002). Sin

embargo, el sector de consumo

doméstico continuará creciendo aunque

de forma más moderada que en años

anteriores (nuestra previsión es de +2,5%

en el 2003).

La tendencia a digitalizar los hogares, la

expansión de sistemas operativos

gratuitos (links) y la proliferación de las

redes Wi-Fi, que permiten transmitir datos

sin cables entre distintos dispositivos, son

algunos de los avances que apoyarán el

desarrollo de este mercado.

* En millones de personas.Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.

NÚMERO*

ÁFRICA 6,31

ASIA / PACÍFICO 187,24

EUROPA 190,91

ORIENTE MEDIO 5,12

USA / CANADÁ 182,67

SUDAMÉRICA 33,35

TOTAL MUNDIAL 605,60

NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESOA INTERNET EN LA COMUNIDAD EUROPEA

* En millones de personas.Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.

NÚMERO* % POBLACIÓN

BÉLGICA 3,76 37

DINAMARCA 3,37 63

ALEMANIA 32,10 39

GRECIA 1,40 13

ESPAÑA 7,89 20

FRANCIA 16,97 28

IRLANDA 1,31 34

ITALIA 19,25 33

PAÍSES BAJOS 9,73 61

AUSTRIA 3,70 45

PORTUGAL 4,40 44

FINLANDIA 2,69 52

SUECIA 6,02 68

REINO UNIDO 34,30 57

ISLANDIA 0,20 70

NORUEGA 2,68 59

NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET POR LENGUAS

INGLÉS 231 36,5 280 508

NO INGLÉS 403,5 63,5 657 5.633

IDIOMAS EUROPEOS (NO INGLÉS) 224,1 35,5 328 1.218

FRANCÉS 22 3,5 41

ALEMÁN 42 6,6 62

ESPAÑOL 47,2 7,4 68

ITALIANO 24 3,8 35

PORTUGUÉS 19 3 32

TOTAL IDIOMAS ASIÁTICOS 179,4 28,3 329

TOTAL MUNDIAL 619 940

* Datos en millones a 9-2002.Fuente: Global Reach Statistics.

ACCESOSA INTERNET*

% POBLACIÓNEN INTERNET

ESTIMACIÓN2004

TOTAL POBLACIÓN(MILLONES)

FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR EN ESPAÑAEN MILLONES DE EUROS

HARDWARE 5.451 4.797 -12%

SOFTWARE 1.718 2.079 21%

SERVICIOS 3.588 3.696 3%

TOTAL 10.757 10.572 -1,73% 1.950 (+2,5%)

* Fuente: Sedisi.** Fuente: Elaboración y previsiones propias.

2001* 2002** % VARIACIÓN** CONSUMO

DOMÉSTICO 2002

PORCENTAJE DE HOGARES ESPAÑOLESEQUIPADOS CON ORDENADOR PERSONAL

31,5 33,3 41

* Fuente: AIMC.** Fuentes varias.

% 2000* % 2001* % 2002**

EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS DE INTERNET POR AÑOS Y COMUNIDAD(EN %)

Fuente: AIMC.* Encuesta General de medios 3º ola 2002 (octubre / noviembre).

% 2000 % 2001

ANDALUCÍA 10,1 18,2 20,3

ARAGÓN 12,2 18,1 20,6

ASTURIAS 10,7 22,7 20,5

BALEARES 13,7 21,9 24,7

CANARIAS 11,7 19,1 24,6

CANTABRIA 9,3 19,1 23,0

CASTILLA - LEÓN 8,8 16 20,0

CASTILLA LA MANCHA 8,3 12,3 14,6

CATALUÑA 18,6 26,6 27,1

C. VALENCIANA 12,5 21,6 20,8

EXTREMADURA 6,9 14 15,6

GALICIA 8,2 14,6 18,9

MADRID 16,3 23,4 27,0

MURCIA 8 18,5 18,9

NAVARRA 13,8 17,3 20,9

PAÍS VASCO 14 25,1 27,1

LA RIOJA 17,3 24,3 23,3

TOTAL 15,8 20,4 22,5

% 2002*

PORCENTAJES DE HOGARES CONECTADOS A INTERNET VÍA:

ALEMANIA 39% 6% 55%

SUECIA 33% 10% 57%

HOLANDA 20% 22% 58%

ESPAÑA 18% 7% 75%

ITALIA 18% 3% 79%

FRANCIA 17% 6% 77%

BRASIL 15% 7% 78%

REINO UNIDO 9% 5% 86%

ESTADOS UNIDOS 5% 12% 83%

AUSTRALIA 5% 5% 90%

Fuente: Informe Global de Internet Nielsen / Net Ratings 2º Trim. 2002.

LÍNEA TELEFÓNICAALTA VELOCIDAD

MODEM DECABLE

MODEM DE56K O INFERIOR

PAÍS

PORCENTAJE DE HOGARES CON ORDENADORPOR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente: Encuesta General de medios 2001.

ANDALUCÍA 29,1%

ARAGÓN 31,6%

ASTURIAS 33,2%

BALEARES 33,5%

CANARIAS 31,7%

CANTABRIA 29,8%

CASTILLA - LEÓN 28,7%

CASTILLA LA MANCHA 22,0%

CATALUÑA 41,8%

C. VALENCIANA 33,3%

EXTREMADURA 22,4%

GALICIA 19,4%

MADRID 40,4%

MURCIA 29,1%

NAVARRA 34,5%

PAÍS VASCO 45,2%

LA RIOJA 31,4%

TOTAL 33,3%

ESPAÑA 20,2 14,0 -30,7

ALEMANIA 39,5 47,0 19,0

FRANCIA 24,5 32,0 30,6

IRLANDA 33,4 31,0 -7,2

ITALIA 17,9 14,0 -21,8

PORTUGAL 16,4 15,0 -8,5

REINO UNIDO 47,4 54,0 13,9

* Fuente: Flash Eurobarometer (suma de compradores regulares, ocasionales y excepcionales).

2º TRIM. 2001 2º TRIM. 2002 % VARIACIÓN

USUARIOS DE INTERNET QUE EFECTÚAN COMPRAS(EN PORCENTAJE)

CONEXIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLESA INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA

(EN PORCENTAJE)

Fuente: CMT (a 9/02).

TOTAL ESPAÑA 3,9%

ANDALUCÍA 3,0%

ARAGÓN 3,4%

ASTURIAS 5,2%

BALEARES 5,7%

CANARIAS 5,0%

CANTABRIA 2,9%



CATALUÑA 3,9%

C. VALENCIANA 5,0%

EXTREMADURA 1,8%

GALICIA 2,3%

MADRID 6,8%

MURCIA 2,4%

NAVARRA 2,0%

PAÍS VASCO 2,8%

LA RIOJA 3,0%

VENTA DE ORDENADORES EN ESPAÑA EN NÚMERO DE UNIDADES

EQUIPOS DE SOBREMESA 1.050.339 1.085.000 3,3%

PORTÁTILES 382.103 480.406 25,7%

SERVIDORES 44.768 44.753 -0,03%

TOTAL 1.477.210 1.610.159 9% 1.650.000 (+2,5%)

* Fuente: Gartner.** Fuente: Observador de la Distribución.

*2001 *2002 % VARIACIÓN **PREVISIÓN 2003

PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR(EN EUROS)


2002

EN ESPAÑA 151

EN FRANCIA 134

EN ITALIA 114

EN PORTUGAL 214


ESPAÑA

60% 9%10%

8%Tiendas de informática

Hipermercados

6%7%

Tiendas de electrodomésticos

Grandes almacenes

OtrosParticular

Fuente: Observador de la Distribución España 2003.

PORTUGAL

84% 13%

3%

Especialistas

Tiendas de electrodomésticos

Fuente: Observador de la Distribución Portugal 2002.

Grandes superficies

FRANCIA

74,6%

23,6% 1,8%

Especialistas y multiespecialistas

Fuente: Observador de la Distribución Francia 2003.

Otros

Hipermercados

ITALIA

94,4% 1,8%3,8%

Tiendas tradicionales

Gran distribución

Otros

Fuente: Observador de la Distribución Italia 2000.

El mercado del bricolaje continuará desarrollándose por encima del crecimiento de otros sectores (+5%).

Si nos comparamos con países como Alemania, Reino Unido o Francia, veremos unas diferencias enormes en cuanto

al consumo por familia.

Por ejemplo, en Francia, las grandes superficies especializadas representan casi dos tercios del total de las ventas del

sector. Y en España, para superar ligeramente un tercio de las ventas del mercado, necesitamos juntar medianas y

grandes superficies. Pero aun así, está claro que la gran superficie especializada es el formato que acapara las mayores

preferencias del consumidor.

bricolaje

FACTURACIÓN EN ESPAÑA EN MILLONES DE EUROS

FACTURACIÓN EN ESPAÑA 2.200 2.350 2.470 (+5%)

NÚMERO DE TIENDAS 10.900 10.800

2001 ESTIMACIÓN 2002 PREVISIÓN 2003


CRECIMIENTO PREVISTO


PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR(EN EUROS)

FRANCIA 630

ITALIA 400

ESPAÑA 181

ALEMANIA 865

REINO UNIDO 717


Fuente: Observador de Francia 2003.

FRANCIA

9,4%5,9%63,6%

21,1%

HipermercadosGrandes superficies de bricolaje

Tiendas tradicionales

Tiendas independientes


ESPAÑA

28%38%

34%

Grandes y medianas superficies especializadas

Hipermercados y grandes almacenes

Tiendas especializadas

Fuente: Observador de Italia 2001.

ITALIA

6%2%78%

14%

DetallistasGran distribución

Superficies especializadas

Otros

Fuente: Observador de Portugal 2002.

PORTUGAL

31,3%6,1%31,3%

31,3%

Comercio tradicionalHipermercados - Supermercados

Tiendas en centros comerciales


telefonía

El 2003 va a ser el año de los mensajes multimedia (MMS). Y gracias a esta nueva tecnología, se impulsará la venta de

terminales.

Los teléfonos móviles cambian de dueño con gran facilidad debido, en gran parte, a los robos. Este tipo de delito ha

provocado que los seguros de móviles lleguen a España.

Aunque España es uno de los países con mayor tasa de penetración del móvil, todo hace indicar que volvamos a tener importantes crecimientos

en el 2003 (+6%).

DATOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

TELEFONÍA FIJA. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 8.690 6,3%

TELEFONÍA MÓVIL. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 6.315 29,0%

Nº DE EMPRESAS** 65 -18,8%

CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS** 90% -2,5%

VARIACIÓN CON RESPECTOMERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2001 AL AÑO ANTERIOR

*Fuente: Comisión del mercado de valores.**Fuente: DBK.

CLIENTES TELEFONÍA MÓVIL (MILL. DE USUARIOS)

CONTRATO 6,13 20,2%

PREPAGO 11,99 14,0%

TOTAL 18,12 16,01%

Fuente: Telefónica a 9/02.

2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR

Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).

GASTO EN TELEFONÍA FIJA POR TIPO DE LLAMADA(GASTO MEDIO MENSUAL EN EUROS POR FACTURA)

DESGLOSE DEL GASTO EN TELEFONÍA FIJAPOR TIPO DE LLAMADA (%)

CUOTA DE ABONO 12,0

METROPOLITANAS 11,32

PROVINCIALES 3,01

INTERPROVINCIALES 2,44

INTERNACIONALES 0,61

A MÓVILES 2,43

INTERNET 0,52

OTROS 1,74

GASTO MEDIO MENSUAL 34,07

CUOTA DE ABONO 35,22%

METROPOLITANAS 33,22%

PROVINCIALES 8,84%

INTERPROVINCIALES 7,17%

INTERNACIONALES 1,79%

A MÓVILES 7,14%

INTERNET 1,52%

OTROS 5,10%

TOTAL 100%

Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).

Fuente: CMT (Datos a 9/02).

EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES(% DE HOGARES)

TELÉFONO MÓVIL 58,8%

TELÉFONO FIJO 90,2%

TASA DE PENETRACIÓN DEL MÓVIL(Nº DE USUARIOS EN % SOBRE POBLACIÓN TOTAL)

ALEMANIA 68,6%

FRANCIA 58%

ITALIA 69%

REINO UNIDO 77%

ESPAÑA 72% 84,6%

*Fuente: CMT.**Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.

2001* 2002**

Fuente: DBK.

MÓVILES FIJOS

MINORISTAS ESPECIALIZADOS 35,8% 12,3%

GRANDES SUPERFICIES 20,6% 14,8%

TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 5,2% 7,1%

TIENDAS DE INFORMÁTICA 3,3% 2,1%

VTA. DIRECTA DE MAYORISTAS 1,3% 0,4%

VTA. DIRECTA DE OPERADORES 27,2%

DISTRIBUIDORES / INSTALADORES 6,6% 4,3%

VTA. DIRECTA DE PROVEEDORES 12,9%

VTA. DIRECTA DE TELEFÓNICA 46,1%

TOTAL 100% 100%

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DETELEFONÍA MÓVIL EN 2001

Fuente: CMT informe 2001.

FACTURACIÓN MEDIA MENSUALEN EUROPA (EN EUROS)

PRECIOS NOMINALES

ESPAÑA 35,47

ALEMANIA 36,49

FRANCIA 37,96

ITALIA 34,87

REINO UNIDO 44,62

MEDIA EUROPEA 37,87

TRÁFICO MENSUAL DE SMS EN EUROPA

TRÁFICO MENSUALMILLONES DE MENSAJES 10.071 11.130

INGRESOS ANUALESMILES DE EUROS 17.762 19.634

Fuente: Previsiones. Forrester Research. Europa. Abril 2002.

2002 2003

Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.

REPARTO FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: CMT.

OPERADOR 2001

89,3%

1,2%

3,9%

2,1%Telefónica España

Retevisión

Jazz Telecom

UNi2

Resto

3,5%

MERCADO DE TELEFONÍA FIJA / INGRESOS POR OPERADOR (EN %)

2001

55,9%26,8% 17,3%

Telefónica Móviles

Vodafone

Amena

2002

55%25,8% 19,2%

Telefónica Móviles

Vodafone

Amena

NÚMERO DE TERMINALES MÓVILES EN ESPAÑA (EN MILLONES)

33,5 35,5 6%

2002 PREVISIÓN 2003 % INCREMENTO

Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.

EVOLUCIÓN TOTAL DE VENTAS DE MÓVILES EN ESPAÑA(EN MILLONES DE UNIDADES)

1998 4,3 74%

1999 10,4 142%

2000 14,4 39%

2001 11,7 -19%

2002 (PREVISIÓN) 10,3 -12%

AÑO UNIDADES VARIACIÓN AÑO ANTERIOR

Fuente: Gartner.

El mercado de los ciclomotores continuará cayendo de forma

moderada a causa del coste de los seguros.

Sin embargo, para las motos de 50 c.c. prevemos una ligera

recuperación (+2%). Además, el posible cambio de normativa

que permitirá conducir motos de hasta 125 c.c., servirá para

consolidar esta tendencia alcista.

motos

VENTAS EN ESPAÑA DE MOTOS NUEVAS(EN Nº UNIDADES)

CICLOMOTORES 239.283 221.209 210.000 -5%

MOTOS DE +50 c.c. 63.617 61.719 63.000 2%

* Fuente: Ganvam.** Previsión Observador.

*2001 *2002 **2003 VARIACIÓN

*VENTAS COMPARATIVAS EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS EN 2002(EN Nº UNIDADES)

ESPAÑA 61.719 15 221.209 53

ITALIA 403.862 70 178.086 31

PORTUGAL** 17.095 17

FRANCIA 168.754 28 166.000 28

* Fuente: Elaboración propia sobre fuentes varias.** Datos 2001.

MOTOS +50 c.c. VTAS. X 10.000HABITANTES

MOTOCICLETAS VTAS. X 10.000HABITANTES

MATRICULACIONES 2002

MOTOS CICLOMOTORES

ANDALUCÍA 9.758 77.186

ARAGÓN 1.181 3.468

ASTURIAS 798 1.596

BALEARES 2.125 11.373

CANARIAS 1.993 5.163

CANTABRIA 561 1.074



CATALUÑA 17.733 33.742

C. VALENCIANA 7.019 29.986

EXTREMADURA 615 5.385

GALICIA 2.720 7.129

MADRID 8.850 10.723

MURCIA 1.758 11.764

NAVARRA 547 1.610

PAÍS VASCO 2.472 4.235

LA RIOJA 264 817

CEUTA Y MELILLA 405 803

TOTAL 61.719 221.209

Fuente: Ganvam.


VENTAS POR 10.000 HABITANTES

MOTOS CICLOMOTORES

ANDALUCÍA 14 104

ARAGÓN 10 28

ASTURIAS 7 15

BALEARES 23 124

CANARIAS 11 28

CANTABRIA 10 20

CASTILLA - LEÓN 7 19

CASTILLA LA MANCHA 7 59

CATALUÑA 27 52

C. VALENCIANA 16 69

EXTREMADURA 6 50

GALICIA 10 26

MADRID 16 19

MURCIA 14 96

NAVARRA 10 28

PAÍS VASCO 12 20

LA RIOJA 9 29

TOTAL 15 53

Fuente: Audiencia General de Medios.

PORCENTAJE DE HOGARES EN ESPAÑA CON:

2001

MOTO 15%

UNA 13%

DOS O MÁS 2%

vivienda

Las previsiones para la compra de viviendas en el 2003

son: un ligero crecimiento a medio y largo plazo. Por

tanto, las ventas se estabilizarán y habrá una contención

en los precios.

España es el país con mayor porcentaje de viviendas en

propiedad (86%), seguido de Italia. Parece que esta es

una característica que se da principalmente en los países

latinos.

El alto endeudamiento de los hogares españoles a causa

de la compra de vivienda, será un freno para este sector

a medio plazo. Y sólo se verá compensado parcialmente

por el incremento del turismo residencial (ver ficha de

viajes).

Fuente: Sociedad de Tasación.

ANDALUCÍA 1.183 990 19,5%

ARAGÓN 1.369 1.217 12,5%

ASTURIAS 1.497 1.388 7,9%

BALEARES 1.232 1.142 7,9%

CANARIAS 1.332 1.221 9,1%

CANTABRIA 1.536 1.273 20,7%

CASTILLA - LEÓN 1.365 1.203 13,5%

CASTILLA LA MANCHA 999 884 13,0%

CATALUÑA 2.276 2.076 9,6%

EXTREMADURA 837 707 18,4%

GALICIA 1.133 1.017 11,4%

LA RIOJA 1.180 1.043 13,1%

MADRID 2.448 2.065 18,5%

MURCIA 1.126 962 17,0%

NAVARRA 1.481 1.355 9,3%

PAÍS VASCO 2.146 1.889 13,6%

VALENCIA 1.089 947 15,0%

MEDIA NACIONAL 1.667 1.453 14,7%

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA POR COMUNIDADES(COMPARACIÓN ENTRE AÑOS)

COMUNIDAD 2002 2001 % VARIACIÓN

PRECIO MEDIO EUROS/M2

M2 DEMANDADOS

< 50 M2 1

50-70 M2 7

70-85 M2 23,5

85-100 M2 34

100-120 M2 22

> 120 M2 7,5

NO CONTESTAN 5

TOTAL 100

Fuente: Tecnigrama 2001.

M2 %

Nº DE DORMITORIOS DEMANDADOS

1 DORMITORIO 1,8%

2 DORMITORIOS 19,2%

3 DORMITORIOS 54,4%

4 DORMITORIOS 20%

MÁS DE 4 DORMITORIOS 4,6%


Nº DORMITORIOS %

PLAZOS DE INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA EN ESPAÑA


16%

6,4%

23,2%

28,4%

De inmediato

En 1 año Más de 2 años

No contestan

26%

En 2 años

ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES:DESGLOSE POR DESTINO DEL CRÉDITO

ALEMANIA 38% 62%

HOLANDA 48% 52%

FRANCIA 54% 46%

MEDIA U. E. 61% 39%

BÉLGICA 63% 37%

PORTUGAL 68% 32%

UK 69% 31%

ITALIA 78% 22%

ESPAÑA 86% 14%

PAÍS PROPIEDAD ALQUILER

Fuente: Jornada APD, 14 noviembre 2002. Ponencia de D. Juan José Bruguera.

Fuente: Banco de España y Ministerio de Fomento (3er Trim. 2002).

BALEARES 69,4%

MADRID 69%

PAÍS VASCO 64,3%

CATALUÑA 61,7%

CANARIAS 60%

CANTABRIA 53,2%

LA RIOJA 51,4%

ESPAÑA 50,9%

NAVARRA 48,6%


ARAGÓN 43,6%

C. VALENCIANA 42,1%

ASTURIAS 41,6%

ANDALUCÍA 41,6%

MURCIA 38,8%

GALICIA 38,2%


EXTREMADURA 28,5%

RATIO DE ESFUERZO PARA ACCEDER A LA VIVIENDA POR C.C.A.A.(EN % DE LA RENTA FAMILIAR)

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDASDE ALQUILER SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA

Fuente: Banco de España.

80

60

40

20

0

80

60

40

20

01993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

II TR

% de la RBD % de la RBD

ADQ. VIVIENDACONSUMORESTOTOTAL

Economy & Finance

Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución