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Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector textil
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LAS CIFRAS
Textil
1. Facturación del sector textil en España(en millones de euros)
Fuente: Acotex* Estimación propia** Previsión propia
2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
19.622 20.348 21,060 21.517 22.055 22.496
8.129,1/7.746,0 5.075,4/4.948,8 3.580,2/4.088,2 3.411,7/3.442,7 315,9/860,7 547,6/430,3
23.000
22.500
22.000
21.500
21.000
20.500
20.000
19.000
19.500
En los últimos años, la facturación del sector textil españolviene presentando cifras de crecimiento que se encuentran enuna banda entre el 2 y el 4%.
En 2005, la facturación estimada es de 22.055 millones deeuros, un 2,5% superior a la del año anterior.
Se prevé un crecimiento del 2% durante el año 2006, llegandoa alcanzar unas ventas de 22.496 millones de euros.
2. Distribución de la facturación en España según formatos comerciales(en millones de euros)
Fuente: Acotex
Tiendas Cadenas Hiper/ Grandes Factory/Outlet Otrosmultimarca especializadas Supermercados almacenes
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Los establecimientos de factory/outlet facturaron en 2004 cercade 545 millones de euros más que en el ejercicio anterior.
En el lado opuesto están las tiendas multimarca y las cadenasespecializadas que redujeron su facturación un 4,7% y un2,5% respectivamente.
2003
2004
El gasto total en España en artículos de vestir y calzado fueprogresivamente desacelerando su crecimiento hasta 2003.
Si bien en 2001 creció un 6,9%, en 2002 este incremento seredujo a un 2,8% llegando a ser en 2003 un 0,5%.
Esta tendencia se ha visto modificada en los dos últimos añoscon crecimientos estimados del 2,2% y el 2,5%respectivamente.
3. Distribución de la facturación en España según formatos comerciales(en %)
4. Distribución de la facturación del sector textil en EspañaCuota de mercado por tipo de cliente(en % )
5. Gasto total en España en artículos de vestir y calzado(en millones de euros constantes )
Fuente: Acotex
Fuente: Acotex
1999 2001 2003 2004
100908070605040302010
A pesar de la caída del 6,7%, las tiendas multimarca continúanliderando la distribución de textil en España con una cuota demercado del 36% en 2004.
Es destacable el incremento (166,7%) en la participación de losfactory/outlet en el mercado, pasando de una cuota del 1,5%en 2003 a una del 4% en 2004.
Otros
Factory/outlet
Grandes almacenes
Hiper/Supermercados
Cadenas especializadas
Tiendas multimarca
Variación 2003 2004 2003/2004
Mujer 38% 38% 0,0%
Hombre 33% 32% -3,0%
Niño 9% 9% 0,0%
Hogar 20% 21% 5,0%
2001 2002 2003 2004* 2005*
20.742 21.321 21.425 21.896 22.444
Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestas familiares* Estimación propia
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
8,215,8
14,0
18,9
43,1
6,90,9
16,1
15,5
20,8
39,8
2,61,5
16,2
17,0
24,1
38,6
2,04,0
16,0
19,0
23,0
36,0
LAS CIFRAS
El gasto medio por hogar español en artículos de vestir ycalzado se mantiene en los últimos años en torno a los 1.525euros.
La cifra estimada para 2005 es de 1.521 euros por hogar, un0,4% más que el año anterior.
Valorando la facturación de las principales 61 tiendasdistribuidoras de textil en 2003 y en 2004 se observa unincremento del 16,7% en la misma.
El número de puntos de venta aumenta un 8,4%.
Cuatro países, Portugal, Francia, Italia y Alemania concentrancerca de un 50% del total de las exportaciones españolas detextil, que en 2004 fueron de 6.542 millones de euros, un1,6% más que el año anterior.
En el período enero-octubre de 2005 las exportacionescrecieron un 1,4% con respecto al mismo período del añoanterior.
6. Gasto medio por hogar español en artículos de vestir y calzado(en euros )
7. Ratios de las principales tiendas distribuidoras de textil en España
8. Exportaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas(en millones de euros )
Enero-octubre 2004
Enero-octubre 2005
1.000
800
600
400
200
PT FR IT AL UK BE GR MA MX EEUU
854,1/869,8 830,3/866,9 494,0/496,8 424,4/405,9 319,3/289,5 194,8/185,5 150,7/153,3 415,3/433,0 174,8/181,7 114,0/116,1
2001 2002 2003 2004* 2005*
1.540 1.540 1.510 1.515 1.521
Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares* Estimación propia
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Alimarket* Incluye datos de las primeras 61 (en 2003) y 62 (en 2004) tiendas distribuidoras de textil en España
1.550
1.500
1.450
1.400
2001 2002 2003 2004
6.002,3 6.477,6 6.437,1 6.542,0
6.600
6.400
6.200
6.100
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Ventas PDV Nº de tiendas media Ventas/PDV Ventas/m2 m2/PDV
8.143 9.504 4.958 5.376 81 85 1,64 1,77 11.529 18.559 142 95
■ Principales países de destino
El 1 de enero de 2005, en base al Acuerdo sobre los Textiles yel Vestido, se suprimieron todas las cuotas aplicadas por la UE ala importación de productos textiles y de confecciónprocedentes de países miembros de la OMC.
En España, los efectos de esta medida no se han hecho esperar.Las importaciones alcanzaron los 9.223 millones de euros en el
período enero-octubre de 2005, un 9,6% más que en el mismoperíodo del año anterior.
El resultado es debido, principalmente, al incremento de lasimportaciones de productos procedentes de China (51,6%),India (41,4%) y Turquía (19,5%).
9. Importaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas(en millones de euros )
Enero-octubre 2004
Enero-octubre 2005
2.000
1.500
1.000
500
IT PT FR AL UK BE CH MA IN TU
1.276,4/1.283,5 723,8/704,3 673,3/720,8 469,7/451,3 192,9/183,8 203,5/225,8 1.118,9/1.696,4 556,4/578,8 323,4/457,1 502,4/600,3
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria
2001 2002 2003 2004
8.393,9 8.889,4 9.431,4 9.972,0
10.000
9.500
9.000
8.500
■ Principales países de origen