Бизнес-журнал №12 (213) за 2013 год

#12 (213) 2013

САМ

ЫЙ

БО

ЛЬШ

ОЙ

ТИ

РАЖ

СРЕ

ДИ

ДЕЛ

ОВЫ

Х Ж

УРН

АЛ

ОВ

РОСС

ИИ

ПО

ДАН

НЫ

М Н

АЦИ

ОН

АЛ

ЬНО

Й

ТИРА

ЖН

ОЙ

СЛ

УЖБЫ

ЗА

2012

ГО

Д

Трудности e-commerce. Как осилить последнюю милю?

Почему российские платные трассы дороже американских хайвеев

Сланцевая революция. Американская «умная толпа» против российских «национальных чемпионов»

16 22

56

ЭКОСИСТЕМА

БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ЭКОСИСТЕМА

ГЛОНАСС36

БИТКОИНЫИГРУШКА КИБЕРАНАРХИСТОВ ЦЕНОЮ В $10 МЛРД

90

ЕСТЬ РАЗГОВОР

Экономические реалии в который раз навевают раз-мышления о кризисе и антикризисных стратегиях. На рос-сийском ИТ-рынке достаточно компаний-старожилов, чьи имена гремели еще в 1990-е годы. С тех пор они выросли еще больше, отладили бизнес-процессы, стали работать с крупнейшими в стране заказчиками и делать еще более сложные проекты. Они по-прежнему совершенно искренне считают себя известными корпорациями, не замечая, что это давно не соответствует истине. Разговаривая с подрастаю-щим поколением ИТ-рынка, с удивлением обнаруживаешь, что ему не знакомы имена, которые в 1990-е годы входили в условный Топ-10 индустрии. У нового поколения — совсем иные ориентиры.

В частных разговорах руководители старейших россий-ских ИТ-компаний любят посетовать, как много им прихо-дится переплачивать практически любым новым сотрудни-кам — примерно на треть выше средних зарплат по рынку. Почему? Потому что поколение Y не хочет заниматься «автоматизацией складского учета и продаж шифера», оно хочет работать в Google, Facebook или «Яндексе» — в тех компаниях, где решают проблемы завтрашнего дня. А уму-дренные опытом ИТ-гиганты занимаются проблемами дня вчерашнего. Да, «вчерашние» задачи, как правило, денеж-нее. Но это временное состояние, что наверняка покажет любой замер на длинной дистанции. К тому же решение таких задач интересно только исполнителю и заказчику. Ну и еще, наверное, налоговой инспекции. Посему этими гигантами не интересуется пресса, их не обсуждают в со-циальных сетях и, как следствие, постепенно забывают. По крайней мере они перестают попадаться на глаза мо-лодым талантам, за которыми охотятся кадровые службы.

И чем талантливее сотрудник, который вам нужен, тем сложнее его мотивировать только заработной платой в непонятной для него компании. Не помогут и обещания быстрого карьерного продвижения по служебной лестнице, если эта лестница выглядит скучной. Это подтвердит вам любой практикующий хедхантер. И наоборот: для лучших специалистов только сложность и интересность поставлен-

ной задачи имеют первостепенное значение. Таланты, как правило, уверены в своих силах и искренне считают, что на автоматизации шиферного склада они смогут заработать в любое время. И ищут приложение своим способностям там, где им ставят «почти невыполнимые для других» за-дачи, пусть и за меньшую зарплату.

К чему это все? В кризисное время у владельцев и ру-ководителей компаний предельно обостряется желание прикрыть все новые направления, сложить в чулан все сумасшедшие идеи и сосредоточиться на скучных, по-нятных, но приносящих доход задачах «вчерашнего дня». На первый (да и на второй) взгляд, это очень практичное, понятное и естественное решение. Но если задержаться и подумать еще немного, то в нем видится больше минусов, чем плюсов.

Ведь даже в кризис не все бизнесы «падают» равномерно. Кто-то быстрее, кто-то глубже, а некоторые и вовсе растут. Как сделать так, чтобы именно твой бизнес показывал рост? Да, ставить сумасшедшие цели. Да, придумывать «нерешаемые задачи». Да, подробно и увлеченно рас-сказывать о них всем, кто встретится вам на пути. И — да, привлекать под такие задачи самых талантливых, самых пассионарных, самых ярких. Только они смогут сделать нечто такое, от чего ваш бизнес начнет расти даже в кри-зис под взглядами заинтересованной публики. Тем более, как мы выяснили выше, этим ребятам даже не надо будет переплачивать.

Может случиться так, что ваши бесшабашные бизнес-идеи потерпят крах, несмотря на гениальную команду и небывалое воодушевление, которое, как правило, сопро-вождает подобные процессы? Может. Но ровно то же может произойти, если вы выберете стратегию экономии и со-средоточенности на «вчерашних задачах». Но в первом случае вы сможете с высоко поднятой головой повторить крылатую фразу из гениального фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», произнесенную героем Джека Николсона: «Но я хотя бы попытался, черт возьми!» Разве оно не стоит того?

Красота задач Дмитрий Мендрелюк

БЖ

1Бизнес-журнал ДеКаБрЬ #12 2013

4 АльтернативыПолет по приборамДенежного обращения в целом до-статочно для управления всей хозяй-ственной деятельностью общества — от выращивания овощей до медицины. Однако «полет» с использованием большего числа «приборов» всегда точнее и безопаснее, считает «знаток» Анатолий Вассерман.

6 для сравнения

10 Показания приборов

рынки12 ОСАГО преткновенияНакануне принятия очередных попра-вок в закон об ОСАГО страховое лобби привычно бьет в набат и в который раз предрекает рынку «автогражданки» неминуемый коллапс, если не будет поднята планка тарифов на полисы ОСАГО.

16 Верный посылСамое слабое звено российской дис-танционной торговли — логистика, особенно «последняя миля», в конце которой курьер вручает покупателю товар. В гонку по обслуживанию все возрастающих оборотов российской электронной торговли включается все больше игроков — как опытные операторы экспресс-доставки, ранее делавшие основную ставку на сектор B2B, так и небольшие курьерские служ-бы местного значения.

22 инфраструктураДорожный просветВ России власти уже более двух де-сятков лет пытаются сформировать индустрию платных дорог, однако по-иск бизнес-модели долго стопорил-ся из-за протестов автовладельцев

и слабой заинтересованности частного капитала. 138 километров платных федеральных трасс в стране уже есть, и проезд по ним дороже, чем по аме-риканским хайвеям.

28 ФутурологияВперед, в будущееЧеловечество давно живет в условиях трудно прогнозируемых технологи-ческих перемен. Главный футуролог компании Cisco Дейв Эванс называ-ет это «технологической лавиной». О том, каким образом бизнес может использовать импульс этой стихийной силы себе во благо, он рассказал в ин-тервью «Бизнес-журналу».

34 стартап-клубПохвальное слово копииАвторов инновационных проектов то и дело критикуют за копирование чужих идей. И совершенно напрас-но, полагает Николай Добровольский из Parallels. Особенно когда «копия» получается гораздо лучше оригинала.

Содержание

36 Сверка координатРазвернуть орбитальную и наземную инфраструк-туру ГЛОНАСС мало. Вокруг системы глобальной спутниковой навигации должна сложиться полно-ценная экосистема разработчиков, которые займутся коммерциализацией этой технологии.

40 Оружие массового уваженияОстрее всего технология ГЛОНАСС сейчас нуждается в «эффекте масштаба». Чем быстрее она освоит но-вые рынки и охватит миллионы новых потребителей, тем больше у России шансов на лидерство в области высоких технологий, доказывает главный аналитик НП «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

42 Разрешите уточнить!Один из участников экосистемы ГЛОНАСС — омская компания «Индустриальные геодезические систе-мы» — специализируется на системах высокоточ-ного позиционирования. Возможность определять координаты с точностью до сантиметра открывает дорогу «интернету вещей», точному земледелию и передовым системам безопасности на промыш-ленных объектах.

45 Охота за сливамиВ числе рынков, ставших массовыми благодаря спутниковым системам навигации и мониторин-га, — транспортная телематика. Основатель ком-пании «Омникомм» Борис Паньков начинал здесь со своими системами контроля расхода топлива еще в «доспутниковую навигационную эпоху». Развитие ГЛОНАСС со временем позволило компании опре-делять местоположение «подконтрольного» транс-порта с точностью до пятнадцати метров.

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС

2 бизнес-журнал декабрь #12 2013

62 ноу-хау

68 гаджетыСмена часовыхИрония технического прогресса: мо-бильный телефон сделал для большин-ства людей необязательным ношение наручных часов, однако очень скоро, возможно, «умные» часы с функци-ей смартфона выведут из массового употребления привычные «трубки». По итогам 2013 года можно конста-тировать: на рынке носимой электро-ники появился новый быстрорастущий сегмент — смарт-часы.

72 другая экономикаКупить сообщаНачало 2000-х годов в России дало жизнь любопытному движению — «со-вместные покупки». Стихийная коо-перация покупателей с целью закуп-ки товаров для личного потребления по оптовым ценам приобрела неожи-данную массовость и стала одновре-менно социальным и экономическим феноменом, с которым приходится считаться бизнесу и властям.

78 управленческие технологииРынок внутриСистема менеджмента BUM, которая появилась в России в конце 1990-х годов, исходит из парадоксальной, на первый взгляд, мысли: чтобы эф-фективнее действовать на внешнем рынке, любая компания должна стать рынком и внутри — с отдельными биз-нес-единицами, которые оказывают друг другу «услуги» по заранее согла-сованным «тарифам».

84 лекторийИгра в машинкиНезаметно для самих себя мы все пе-ремещаемся из эпохи бизнеса в эпо-ху предпринимательства. Основой и мерилом успешности в предыду-щую эпоху выступали собственность

на имущественные комплексы и по-лучение контроля над физическими активами. Теперь же — умение выстра-ивать цепочки добавленной стоимости. О новых правилах игры — в открытой лекции преподавателя Центра кор-поративного предпринимательства МИФИ Юрия Милюкова.

89 маркетингКамеди-брендДаже в эпоху интерактивных сер-висов, дополнительной реальности и 3D-принтеров никто не отменял чувства юмора. Но при этом среди маркетологов по-прежнему открытым остается вопрос, насколько уместно использовать юмор при создании ком-муникационных стратегий.

90 чужие урокиМонеты и симулякры

Запущенная четыре года назад в об-ращение частная виртуальная валю-та — биткоины — быстро перестала быть игрушкой одних лишь марги-нальных сетевых групп вроде шиф-ропанков и криптоанархистов. Какие уж тут игрушки, если по нынешнему условному курсу обмена находящи-еся в обороте биткоины тянут почти на $10 млрд! Но вопрос по–прежнему остается: что такое биткоины — золото 2.0 или модный симулякр?

96 Послесловия

тЭк / сланцевая революция50 Посланцы сланца

Если считать совокупно нефть и газ, то США по итогам 2013 года наверняка сместят Россию с перво-го места в мировом списке крупней-ших производителей углеводоро-дов. Пока Россия усердно строила «стратегические» трубопроводы в Европу, американцы оттачивали новые технологии сланцевой газо-добычи — и скоро начнут отправ-лять огромные объемы сжиженного газа на экспорт.

56 Метод тыка в недраСланцевую революцию в топливо-энергетическом комплексе подгото-вили не столько новые технологии, сколько такой набирающий в по-следнее время экономическую силу ресурс, как «умная толпа». Точнее, американская традиция осваивать недра методом «лихорадок».

3бизнес-журнал декабрь #12 2013

Ал

ЬТЕР

нАТ

иВы

Фридрих фон Хайек получил в 1974-м премию Банка Швеции в память Альфреда Нобеля (обычно именуемую Нобелевской премией по экономике) за обширный спектр трудов. Одно из важнейших его достижений — дока-

зательство того, что деньги — лучший возможный обоб-щенный носитель экономической информации. Любой инструмент, способный донести сразу до всех произво-дителей и потребителей сведения о возможностях первых и желаниях вторых, должен обладать всеми характерными свойствами денег, различаясь разве что рисунком на моне-тах и купюрах.

Вывод вроде бы прост: денежного обращения достаточно для управления всей хозяйственной деятельностью — от выращивания овощей на приусадебных участках (в ЕС этот вид производства ограничивают внеэкономически — предписанием конкретных технических характеристик продукции) до медицины и образования (их нынче ве-лено считать секторами сферы услуг, хотя они входят в группу А — производство средств производства, ибо человек, помимо прочих своих достоинств, важнейшая часть любого производства, если не в самом его процессе, то по меньшей мере на этапе разработки), — и никакие иные средства воздействия на жизнь вовсе не требуются. Но такое предположение опирается, помимо рассуждений фон Хайека, по меньшей мере на представление об одно-родности всех товаров и услуг и возможности быстрого переключения производства и потребления с любого на-правления на любое.

Увы, такое представление очевидным образом ошибоч-но. Скажем, эффективные менеджеры, готовые управлять чем попало, то и дело заводят предприятия в тупик только потому, что пытаются употреблять на новом месте приемы, неплохо сработавшие на старом. А перенастройка готового производства на новую продукцию порой столь сложна, что куда легче и быстрее оказывается снести его под ноль и выстроить новое на освободившейся площадке.

Но завод все же можно перестроить и переоборудовать. А потребности-то как подогнать под предписания рынка?

Абрахам Маслоу известен не столько обширными со-циологическими трудами, сколько концепцией иерархии потребностей. Его последователи представили ее в виде пирамиды. В разных ее трактовках число этажей меняется, но общая схема понятна. Нижний этаж — текущее жизнео-беспечение, вроде дыхания. Далее — текущая безопасность: не падать, не ударяться о твердое, не обжигаться… Затем жизнеобеспечение среднесрочное — вода, пища. Потом — долгосрочное: устойчивый заработок, крыша над головой. Над этим — продолжение рода (хотя инстинктивную тягу к нему можно удовлетворять и на уровне среднесрочного жизнеобеспечения — разовыми и (или) платными связями). Далее, в разном порядке у разных исследователей, — по-знание, самосовершенствование, общественная жизнь…

Какие-то этажи пирамиды можно пропускать, какими-то — вовсе пренебрегать. Например, самопожертвование означает полное забвение всех низших этажей ради высше-го — интересов других людей и общества в целом. Но вовсе забыть о пирамиде невозможно.

Так, даже самый «самопожертвенный» воинский порыв без снабжения обречен на скорый провал: патроны иногда можно заменить штыками, а вот в прохудившихся сапогах и на подножном корму никакой солдат далеко не пройдет. Знаменитое «чудо на Висле», когда в ходе Гражданской войны польские войска отбросили от Варшавы и разгро-мили советский Западный фронт — а потом за год уморили примерно 80 тысяч военнопленных голодом, холодом и старательно организованными эпидемиями, обусловлено вовсе не идейными преимуществами национализма перед коммунизмом. Просто французы по настоянию главы своей миссии в Польше генерала Максима Вейгана щедро снабдили поляков оружием, боеприпасами, обмундирова-нием и армейскими пайками, оставшимися по окончании Первой мировой войны. (В начале Второй мировой Вейган, командуя французскими войсками, уделял снабжению

Полетпо приборамПочему деньги — слишком грубый инструмент измерения

4 Бизнес-журнал ДеКаБрЬ #12 2013

армии столько внимания, что начисто забыл о прочих составляющих воинского искусства, так что немцы раз-громили вверенные ему войска за пару недель.) Западным же фронтом командовал Михаил Тухачевский, просидев-ший почти всю войну в немецком лагере военнопленных в звании подпоручика (по нынешней шкале — лейтенанта), а посему вовсе не знакомый с логистикой. В успешном поначалу наступлении его войска оторвались от снабже-ния. Причем сам он даже не понял причины возникших осложнений — счел, что просто не хватает сил, и потребо-вал перебросить с Юго-Западного фронта, наступавшего на польский в тот момент Львов, Первую конную армию. Командующий Юго-Западным фронтом Александр Егоров — подполковник военного времени, знакомый с плохим снабжением не понаслышке, — воспротивился предложе-нию Тухачевского: дополнительные войска вовсе нечем было бы снабжать. В противо-стояние будущих маршалов вмешались члены политбюро ЦК правящей партии — народный комиссар по военным и морским делам Лейба Бронштейн (Троцкий) под-держал Тухачевского, народный комиссар по делам национальностей (и комиссар Юго-Западного фронта) Иосиф Джугашвили — Егорова. Но спор не занял много времени: еще задолго до момента, когда Первая кон-ная могла бы прибыть на Западный фронт, его войска окончательно остановились без еды и боеприпасов и скоро стали легкой добычей контрнаступления под командо-ванием Юзефа Пилсудского (с советами Вейгана).

В пределах одного этажа пирамиды Маслоу товары и услуги тоже далеко не всег-да взаимозаменяемы. Легендарные французские 365 сортов сыра, по одному на каждый день в году, не обязательны: редкий гурман различит более двух десятков сортов. Но лю-бой диетолог справедливо возмутится попыткой заменить сыр мясом (не говоря уж о вегетарианстве: чтобы получить все необходимое количество незаменимых питательных веществ, надо съедать чуть ли не по мешку овощей и фрук-тов ежедневно). Даже искуснейший окулист не заменит рядового стоматолога. Математику не изучишь на лекциях историка.

Если считать деньги единственным средством исследо-вания и изменения соотношения спроса и предложения, все подобные вопросы решаются единственным же спо-собом. Если спрос рассогласуется с предложением, цена в ту же сторону рассогласуется со стоимостью — и ресурсы перетекают из менее прибыльного бизнеса в более при-быльный. Но скорость таких перемен, как известно, не-велика. Значит, не только потребности удовлетворяются хуже, но и часть прибыли упускается. Так что даже с чисто рыночной точки зрения полезно изучать спрос не только через деньги, но и напрямую.

Выгодно это и обществу в целом. Раз главное сред-ство производства — человек, следует давать всем людям наилучшее образование и здравоохранение, возможное в данный момент, даже бесплатно: затраты отобьются

дальнейшей эффективной работой этих людей. Если же эти отрасли производства сделать платными — есть риск упу-стить перспективные таланты. Более того, человек вообще представляет ценность в качестве потребителя лишь до тех пор и постольку, пока и поскольку связан с производством (хотя бы через ренту или пенсию): вспомните хотя бы, что случилось с греками, когда они по настоянию ЕС свер-нули почти все свое сельское и промышленное хозяйство и переключились на далеко не столь производительный туризм.

Итак, приходим к решению глубоко советского толка. Прежде всего определяем необходимый минимум снаб-

жения каждого человека каждым из невзаимозаменяемых житейских благ на каждом уровне пирамиды Маслоу с уче-том текущих возможностей общества: по мере его развития этот минимум на некоторых направлениях будет расти, а на некоторых — даже падать благодаря удовлетворению тех же потребностей более сложными путями (например, ржаной хлеб частично вытесняется пшеничным, зато становится деликатесом). Затем планируем обеспечение этими благами, а заодно и возможностью для каждого заработать их оплату — и обязуем всех отрабатывать хотя бы этот минимум. На рыночных же условиях производятся и потребляются только блага сверх общественно признан-ного минимума.

Полет по множеству приборов всегда сложнее ориен-тации на единственный измеритель — деньги. Зато точнее и безопаснее.

Анатолий Вассерманписатель, политический консультант, журналист и многократный победитель интеллектуальных игр

Об авторе

БЖ

денежного обращения в целом достаточно для управления всей хозяйственной деятельностью общества — от выращивания овощей до медицины. однако «полет» с использованием б’ольшего числа «приборов» всегда точнее и безопаснее


Дл

я СР

АВн

Ени

я

Новостной фон дает все больше материала для сравне-ния новой экономики с традиционной. Один из старейших американских автоконцернов Chrysler, которому через год с небольшим исполнится 90 лет и на предприятиях которого трудится 65,5 тыс. человек, подал заявку на проведение IPO. При этом планируемый диапазон стоимости акций основан на оценке капитализации компании в $10–12 млрд. Это уже изначально меньше, чем в случае с капитализацией ком-пании Twitter (основана 7 лет назад, 2 тыс. сотрудников), которая была подтверждена в ходе IPO сервиса микроблогов в ноябре.

Размещение на бирже акций Chrysler, по неподтвержден-ным данным, может состояться в первом квартале 2014 года.

оценка американского автопроизводителя Chrysler перед IPO

капитализация социальной сети Twitter по результатам размещения акций, прошедшего в ноябре 2013 года

$10-12 млрд

$14 млрдМСП Банк опубликовал результаты опроса представите-

лей российского делового сообщества, проведенного в связи с годовщиной присоединения России к Всемирной торговой организации. Опрос выявил любопытную деталь: наиболее полярные оценки эффекта от вступления в ВТО даются именно представителями среднего бизнеса, причем ухудше-ния условий работы в связи с этим в дальнейшем ожидает гораздо больше предпринимателей. Малый и крупный бизнес проявили относительную индифферентность. 73% руководителей малых предприятий либо дали нейтральные оценки, либо отказались делать прогнозы.

13% представителей крупного бизнеса говорят об отри-цательных последствиях, а 1% — о положительных.

Сумма компенсации, которую придется заплатить аме-риканскому банку по договоренности с Министерством юстиции США, станет рекордной для соглашений между регулятором и одной компанией. Ранее «чемпионами» по размеру компенсаций считались корпорация BP и фарма-цевтический гигант GlaxoSmithKline, заплативший $3 млрд за нарушения при продаже медикаментов и предоставление недостоверных сведений в отчетности.

12,5%

34%российских предприятий, относящихся к среднему бизнесу, ожидают дальнейшего ухудшения условий работы в результате вступления россии в Вто

предприятий среднего бизнеса оценивают «фактор Вто» как положительный для своей деятельности

МЛМ-компании в России год за годом обгоняют традиционный ритейл по темпам роста: 21% против 3,8% по результатам продаж за 9 месяцев 2013 года. Впрочем, годовой объем продаж компаний сетевого маркетинга составляет менее процента от оборота розничной торговли в России.

111 млрд 91 млрдсовокупная выручка млм-компаний в россии за 9 месяцев 2013 года

совокупная выручка млм-компаний в россии за аналогичный период 2012 года

выплатит банк JPMorgan по делам о продаже «проблемных» ипотечных бумаг

заплатила BP за ущерб, который нанесла авария в мексиканском заливе

$13 млрд

$4,5 млрд

$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Дл

я СР

АВн

Ени

я

За последние полгода представители российского делового со-общества стали гораздо оптимистичнее оценивать текущую ситу-ацию в экономике страны, как показывают данные исследования международной аудиторской компании Ernst & Young. Аналитики связывают нынешний оптимизм предпринимателей с улучшением макроэкономических показателей. 48% опрошенных говорят о росте занятости, 65% — об увеличении доступности заемных средств, 67% — об экономическом росте в стране.

52%22%участников опроса в апреле 2013 года давали аналогичную оценку ситуации в экономике

участников опроса Ernst & Young в октябре 2013 года считают, что состояние российской экономики улучшается

Недавно подписанный президентом РФ указ предусматривает повышение зарплат депутатов и сенаторов до министерского уровня — со-гласно закону о статусе сенатора и депутата. Их зарплата будет увеличена до 51,8 тыс. рублей в месяц в этом году и до 81,5 тыс. — в следующем. Учитывая ежемесячное денежное поощрение, составляющее 3,9 от суммы оклада, вознагражде-ние законодателей как раз поднимется примерно до министерского уровня. Между тем средняя зарплата россиянина, по данным Росстата, со-ставляет немногим более 30 тысяч рублей.

Осенние события на банковском рынке некоторые аналитики уже называют «процедурой очищения от недобросовестных игроков», которую предпринял Центробанк РФ. Однако эта процедура уже значительно облегчила страховой фонд Агентства по страхованию вкладов — более чем на четверть. В сентябре 2013 года АСВ уже вы-платило около 20 млрд рублей вкладчикам ликвидированного банка «Пушкино». В результате отзыва лицензии у Мастер-Банка в ноябре придется выплатить еще 31 млрд.

420 тыс.

254 тыс.

размер зарплаты федерального министра с 1 сентября 2014 года

текущий уровень зарплаты федерального министра, установленный 1 сентября 2013 года

200 млрдразмер страхового фонда Агентства по страхованию вкладов

31 млрдобщий объем выплат вкладчикам, пострадавшим от банкротства мастер-банка


В начале осени столичный рынок недвижимости оказался на грани стагнации, считают отраслевые эксперты. Объем предложения на вторичном рынке оставался стабильным, на рынке новостроек — вырос, а цены практически не из-менились. По данным аналитического центра компании «ГдеЭтотДом.РУ», цены на жилую недвижимость выросли с начала этого года лишь на 1%, что можно назвать сни-жением, если сделать поправку на инфляцию. В сентябре средняя стоимость жилья на вторичном рынке составила 176 тыс. рублей за кв. м, в сегменте новостроек — 180 тыс.

≈70тыс. квартир ≈12тыс.

квартирпредложение на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости в москве в сентябре

реализовано в сентябре

ВЦИОМ провел совместно с фондом «Общественное мне-ние» и Институтом маркетинга «ГФК-Русь» социологическое исследование с целью выяснить, как изменилось восприятие жизни гражданами России по сравнению с 2005 годом. Помимо изменения масштаба в восприятии рублевых сумм, выяснилось немало позитивных моментов. Соотечественники стали гораздо реже говорить о своей неудовлетворенности жизнью (19% против 36), чаще называть себя счастливыми (76% против 42), реже оценивать свое материальное состоя-ние как негативное (16% против 34) и активно обзаводиться автомобилями (сегодня ими владеют 48% семей — против 37% в 2005-м).

250 тыс.

99,5 тыс.

размер суммы, с которой, по мнению россиян, начинаются «сбережения»

минимальная сумма, которую россияне оценивали в качестве «сбережений» в 2005 году ВЭБ обратился в Правительство РФ с запросом

на докапитализацию из Фонда национального благо-состояния. До 2020 года банку требуется триллион ру-блей, а 200 миллиардов — это тот минимум, который необходим прямо сейчас. Проблемы ВЭБа связаны с тем, что б’ольшая часть выданных им кредитов на олимпийские стройки оказалась убыточной. Как признали в банке, из выданных 220 млрд рублей вер-нуть получится менее четверти. Председатель прав-ления Банка развития Владимир Дмитриев сообщил в интервью российским СМИ, что 8 из 19 олимпийских проектов, под которые выделял финансирование ВЭБ, признаны расчетно убыточными.

200 млрд

220 млрд

сумма, на которую может быть докапитализирован ВЭб из средств Фонда национального благосостояния

сумма кредитов, которые выдал ВЭб на строительство олимпийских объектов в сочи


ПО

кАЗА

ни

я П

РибО

РОВ

Эльвира Набиуллинаглава цб рФ, об экономической ситуации в стране, на пленарном заседании госдумы, 20.11.2013

Александр Лебедевсовладелец «новой газеты», о продаже своего пакета акций (4,5%) в «аэрофлоте», в сообщении twitter, 31.10.2013

Алексей Кудринэкс-министр финансов, рассуждая о вертикали власти, на открытии общероссийского гражданского форума «повестка дня для россии», 23.11.2013

Алексей Улюкаевглава минэкономразвития, о личных сбережениях россиян, в интервью на первом канале, 19.11.2013

Эта сомнительная госкомпания более не достойна иметь таких замечательных частных акционеров.

мы должны уходить от вертикали власти и балан-сировать ее с горизонталью общественных отно-шений. без [гражданского] общества мы не сможем решить новые задачи, которые перед нами стоят.

замедление носит структурный характер, и связано оно с исчерпанием возможности восстановитель-ного роста, с дозагрузкой производственных мощ-ностей, расширением занятости и особенно в по-следнее время с ростом зарплат и потребительского кредитования.

в чем зарабатываете, в том и храните. если у вас ру-блевые доходы, храните в рублях, кроме тех случаев, когда вы собираетесь потратить деньги в поездке, на образование, лечение, что-то еще. те люди, ко-торые пытаются улучшить структуру своих активов, переходя из валюты в валюту, никогда не выигры-вают, никогда!

Горизонтальное положение


ИнфляцИя

источник: росстат

СтроИтельСтво


ПрофИцИт бюджета

источник: минфин рФ

ИноСтранные ИнвеСтИцИИ


В конце ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, который исходит из довольно оптимистичных базовых параметров развития российской экономики. Наверное потому, что основные бюджетные проектировки для глав-ного экономического документа страны делались еще до того, как правительство РФ признало факт стагнации российской экономики в этом году и в связи с этим урезало бюджет на 5%.

В 2013-м рост ВВП России вряд ли выйдет за пределы 1,3-1,5%, между тем бюджет следующего года исходит из роста в 3%. При этом инфляция на протяжении трех последующих лет, по мнению авторов бюджета, не должна выйти за рамки 5,5% в год. Данные независимых экспертов заметно менее радужны: только в этом году инфляция может составить 6%, а в следующем ожидается 8%.

Главный экономический документ страны, по мнению многих экспертов, представляет собой скорее желаемое, чем действительное, — что в последние годы стало тра-дицией. При этом «карман» России всякий раз спасали внешние обстоятельства — прежде всего сверхплановые нефтедоллары, которые прикрывали дыры, возникавшие из-за недовыросшего ВВП. «В последующие годы на рост мировых цен на нефть явно не стоит полагаться, — считает Игорь Николаев, директор Института стратегического ана-лиза ФБК. — Напротив, все факторы (в частности недавние договоренности по Ирану) свидетельствуют в пользу сни-жения цен. Через год ситуация должна только усугубиться, ведь с 2015-го США начнет экспорт сланцевой нефти, что еще больше сыграет на понижение». Как подчеркивает эксперт, для планирования бюджета необходимо иметь достоверные источники макроэкономического анализа. Если же неправильно спланировать доходы, то и с рас-ходами будет сложно угадать.

Что касается расходов на ближайшие годы, то их струк-тура будет заметно меняться. Государство продолжает наращивать затраты на оборону, причем в ближайшие годы они станут беспрецедентными для новейшей истории страны. Если в 2013 году на эти нужды шло 15,7% бюджета,

подсчитывает Игорь Николаев, то в 2014-м цифра вырас-тет до 18%, а через год — почти до 20%. «Иной причины, кроме желания продемонстрировать «вставание страны с колен», в такой динамике расходов я не вижу, — коммен-тирует эксперт. — Однако невозможно сделать так, чтобы это было единственным приоритетом, который развивали бы, не считаясь ни с чем».

Разумеется, в силу необъятности своей территории Россия не может обходиться небольшими расходами на оборону. Однако их наращивание происходит в ущерб другим, «гражданским» статьям. Финансирование обра-зования в следующем году сократится (от уровня 2013-го) на 12,9%, здравоохранения — на 8,6%, ЖКХ — на 23,7%. «И когда чиновники говорят о том, что уменьшение расходов на здравоохранение компенсируется за счет страховых денег, — это выглядит лукавством, — констати-рует Николаев. — Необходимого объема страховых денег не будет — в условиях стагнации, переходящей в рецессию. Сокращение расходов на образование также будет неот-куда компенсировать. Уповать на региональные бюджеты, которые и без того в долгах как в шелках, бесполезно».

Довольно двусмысленно выглядит и непрозрачность нового бюджета. По подсчетам экспертов, в этот раз власти покрыли завесой тайны почти четверть расходных статей, в то время как в прошлые годы процент засекреченности был почти в два раза меньше. При этом в списке непро-зрачных оказалась даже часть расходов на ЖКХ.

В целом же, по мнению Павла Сакадынского, директо-ра московского филиала КБ «Энерготрансбанк», новый бюджет представляет собой образец финансового экви-либризма. А в реальной экономической политике тон для этого задают шаги с далекоидущими последствиями. «Например, такие, как манипуляции со страховыми взноса-ми в пенсионные фонды, — перечисляет эксперт. — Не го-воря уже о банкротстве частных кредитных организаций для «перетока» клиентов в госбанки, натравливании СКР на «налоговые» нарушения, ограничении оборота налич-ных денег и непонятных отставках и назначениях в правительстве».

Оптимизм около ноля

БЖ


ОСАГОпреткновения

С точки зрения обыденной логики рынок ОСАГО выглядит вполне бодро, если оперировать макроцифрами и не вдаваться в детали. Как свидетельствует статистика Федеральной служ-бы по финансовым рынкам (ныне уже упразд-

ненной и влившейся в Центробанк РФ, который стал фи-нансовым мегарегулятором), за первое полугодие 2013-го российские страховщики собрали 62,9 млрд рублей, а выплатили 36,6 млрд. Таким образом, уровень выплат составил 58% от сборов. У страховщиков этот показатель принято называть коэффициентом убыточности, хотя если взглянуть на вещи чуточку оптимистичнее, то этот показатель легко трансформируется в коэффициент доходности, равный 42%. При этом игроки страхового рынка год за годом пытаются аргументированно доказать, что по ОСАГО они балансируют на уровне рентабельности и даже уходят в минус. Сейчас, пока новый регулятор отрасли не спеша пытается оценить, насколько назрела необходимость в корректировке тарифов, крупнейшие страховщики уже сокращают свое присутствие на рынке «автогражданки». Правда, то, что сами игроки называют чуть ли не коллапсом отрасли, больше похоже на обычный передел рынка.

ПАничЕСкАя АТАкАВ очередной раз признаки паники рынок ОСАГО стал

подавать после того, как Российский союз автострахов-щиков (РСА) подвел итоги первого полугодия. С момента появления этого вида страхования в 2003-м рынок год за годом безостановочно рос, причем темпы нередко вы-ражались двузначными процентными цифрами. Более или менее соразмерными были и темпы роста выплат. Однако за первые шесть месяцев 2013-го при увеличении объема собранных страховых премий на 10% уровень выплат под-

скочил сразу на 27% (всё — по отношению к аналогичному периоду 2012 года).

Еще один показатель, на который страховщики при-выкли ссылаться, рассказывая о плачевном положении дел в «автогражданке», — размер средней страховой премии. С 2003 по 2012 год он изменился незначительно — с 1 880 до 2 969 рублей. Если же сделать поправку на инфляцию за все эти годы, то реальный размер средней страховой пре-мии уменьшился на 33%. В РСА говорят, что такая ситуация сложилась давно: реальный размер премии не менялся примерно с 2008 года. Страховщики все это время пытались зарабатывать на обороте, стараясь снизить свои издержки за счет масштаба и всеми правдами и неправдами занизить выплаты автовладельцам.

Коэффициент доходности ОСАГО для страховщиков, который мы вывели выше (42%), на поверку оказывается немного лукавым, поскольку реальная доходность отрасли считается сложнее. Во-первых, помимо убытков, выплаты по которым уже произошли, необходимо дополнительно учитывать и те, которые заявлены, но еще не оплачены, а также страховые случаи, которые пока не заявлены. Они, по статистике РСА, накопленной за десять лет работы с ОСАГО, могут достигать в общей сложности 13% общей суммы страховой премии. Дополнительные 20% «съедают» расходы на ведение дела, еще 3% — отчисления в резервный фонд компенсационных выплат, который создается на слу-чай банкротства какого-либо участника рынка. Получается, что «в среднем по больнице» страховщики действительно приближаются к точке нерентабельности.

Следующий год сулит страховщикам массу других не-приятностей. В Госдуме уже в эту сессию могут принять во втором чтении поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают серьезные увеличения лимита выплат пострадавшим в ДТП. Ожидается, что после этого предель-

нАкАнуне Принятия очередных ПоПрАВок В зАкон об осАго стрАхоВое лобби ПриВычно бьет В нАбАт и В который рАз ПредрекАет рынку «АВтогрАждАнки» неминуемый коллАПс, если не будет ПоднятА ПлАнкА тАриФоВ нА Полисы осАго.

Наталья Югринова

Рын

ки


ная сумма возмещения вреда имуществу вырастет со 120 до 400 тыс. рублей, а в случае ущерба жизни и здоровью — со 160 до 500 тыс. При этом выпла-ты по жизни и здоровью будут фиксированными, и для их получения не потребуется подтверждать затраты на лечение, как это происходит сегодня. Нововведения автоматически означают, что претен-довать на выплаты и получать деньги от страховых компаний станет гораздо большее число людей, да и суммы выплат окажутся выше. Средние имуще-ственные выплаты тоже, скорее всего, вырастут: потерпевшие, зная, что могут получить от страхов-щиков больше денег, станут чаще заявлять о стра-ховых случаях и активнее бороться за перерасчет выплат через суд. Если по итогам 9 месяцев 2013 года средняя выплата по полису ОСАГО составляет 34,7 тыс. рублей (против 22,5 тыс. за аналогичный период годом ранее, по данным «Эксперт РА»), то в перспективе ее размер может, по раз-ным оценкам, вырасти до 40–60 тыс.

По мнению Александра Коваля, пред-седателя экспертного совета при Комитете по финансовым рынкам Госдумы, нынеш-ний рост страховых выплат по ОСАГО — закономерный результат действия мно-жества факторов. Все время, пока базовый тариф «автогражданки» держался на одном уровне, автомобили и автозапчасти лишь прибавляли в стоимости. Подорожал и нор-мочас ремонтных работ в автомастерских. К тому же эффективность регулятора от-расли из-за реорганизации значительно снизилась. Все это и привело к ухудшению финансового состояния страховщиков и по-вышению убыточности отрасли — причем на фоне усиления госрегулирования стра-хового бизнеса в целом.

Единственным выходом из сложившейся ситуации страховщики считают повыше-ние базовых тарифов ОСАГО. Еще в конце февраля РСА подал в ФСФР предложение по повышению страховых тарифов на 28,3%. Надзорный орган запросил у страховщиков дополнительную информацию о выплатах, а затем погряз в кадровых перестановках, связанных с реорганизацией, и так и не принял никакого решения. В итоге поправки к закону не со-держат никакой информации о тарифах — притом что с необходимостью их повышения соглашаются в целом все участники рынка. Александр Коваль считает, что бюрократические проволочки могут задержать принятие новых тарифов еще на несколь-ко месяцев: как правило, вводят их поквартально, а подготовить к 1 января соответствующие расчеты и обоснования актуарии Центробанка не смогут при всем желании. За этот срок проблемы автострахов-щиков только усугубятся.

Президент РСА Павел Бунин указывает на дру-гую проблему, неизбежно возникающую в связи с изменением тарифов. В переходный период не-

избежно возникнет путаница со «старыми» и «но-выми» полисами, поскольку страховым компаниям придется решать, как поступать в ситуации, когда платить нужно по новым лимитам, а премии со-бирались по прежнему тарифу. То есть мало ввести новые тарифы — нужно разработать и принять еще и дополнительные статьи закона, регулирующие их применение.

РынОк СТРАхА и уПРЕкАВ большинстве зарубежных стран обязательное

автострахование для страховщиков — низкомар-жинальный или вовсе убыточный бизнес, который те используют в основном как «магнит» для при-влечения клиентов, чтобы затем предложить им другие свои страховые продукты. Рентабельность в 2–3% западных игроков вполне устраивает, при этом наличие полисов автострахования в линейке

рассматривается чуть ли не как социальный сервис. Российские страховщики совершенно правы, когда утверждают, что стоимость полисов обязательного автострахования в большинстве стран намного выше, чем в России. Однако и выплаты по ним в среднем значительно больше. Кроме того, пра-вильнее учитывать стоимость полиса относительно средних доходов населения. При действующих тарифах среднестатистический россиянин тратит на полис ОСАГО примерно такую же долю своего дохода, как и житель, например, Австралии и не-которых американских штатов.

К идее ОСАГО как «социального» продук-та российские страховщики, очевидно, отно-сятся без воодушевления. По данным агентства

уровень выплат по осАго составляет 58% от сборов. у страховщиков этот показатель принято называть коэффициентом убыточности, хотя если взглянуть на вещи чуточку оптимистичнее, то его легко пересчитать в коэффициент доходности, равный 42%. и тем не менее игроки страхового рынка говорят о том, что балансируют на уровне рентабельности


страховые премии и выплаты по осАго, млн руб.

источник: рсА

средняя страховая премия по осАго, руб.

источник: рсА

«Прайм Страхование», три крупнейших игрока — «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» — уже начали сокращать свое присутствие в сегменте ОСАГО. За девять месяцев этого года их совокупная доля рынка составила 42,1%, притом что годом ра-нее этот показатель был на уровне 51,6%.

— Рынок ОСАГО перемещается к компаниям, находящимся за пределами двадцатки крупнейших игроков, — резюмировал Андрей Кинякин, управ-ляющий партнер Akteon Asset Management, на кру-глом столе РИА Новости, посвященном проблемам обязательного автострахования. — Это приведет к совсем другому качеству работы с потребителями: очень часто мелкие компании работают «с колес», без резервов, что повышает риски невыплат за-страхованным лицам.

Впрочем, отказывать в заключении догово-ров по ОСАГО лидеры рынка не имеют права, даже если эти сделки для них невыгодны. Поэтому они ищут обходные пути: сокращают количество агентов на рынке, отправляют клиентов в уда-ленные офисы, ссылаются на нехватку бланков: с этим уже столкнулись автовладельцы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других крупных го-родах. Естественным образом освобождающееся место на рынке занимают менее крупные компа-нии, готовые довольствоваться не столь высоким показателем рентабельности.

Однако на сегодня даже снижение долей круп-ных компаний не повлияло коренным образом на расстановку сил на рынке. Десятка ведущих игроков, по данным «Прайм Страхования», остается прежней, хотя некоторые страховщики поменялись в ней местами. Самая радикальная перемена — вы-бытие из конкурентной борьбы страховой компании

«Россия», которая замыкала Топ-15 крупнейших игроков на рынке ОСАГО. Осенью Центробанк приостановил действие ее лицензии из-за того, что компания не выполняла предписаний ФСФР. Неурегулированные убытки «России», расхлебывать которые теперь придется компенсационному фонду РСА, составили около 2 млрд рублей. Массовый ис-ход компаний с рынка действительно может стать угрозой его стабильности: по словам Павла Бунина (РСА), за последние пять лет объем компенсаци-онного фонда сократился вдвое. Это связано еще и с большим количеством недобросовестных стра-ховщиков, которые сумели набрать значительные портфели ОСАГО и исчезнуть с рынка. С другой стороны, о кризисе в страховой отрасли говорят все эти годы, однако СК «Россия» стала единственным крупным банкротом на рынке.

ВинОВАТы САмиКак бы то ни было, даже средние игроки, кото-

рые сейчас наращивают долю за счет сокращения портфеля крупных, настаивают на корректировке тарифов. Поможет ли эта мера сгладить шерохова-тости рынка, еще неизвестно. По мнению Дмитрия Журавлева, генерального директора Института региональных проблем, рост стоимости полиса ОСАГО лишь усложнит положение страховщиков — особенно тех, которые сосредоточены в регионах. «В регионах реакция потребителя может оказаться острее, чем в Москве и других крупных городах, — объясняет он. — Жители Ярославля или Ульяновска вполне могут решить, что лучше поставить машину на прикол, чем тратить дополнительные несколь-ко тысяч рублей на полис. Не потому, что у авто-владельца нет этих денег, а потому что он найдет

Рын

ки

140

120

100

80

60

40

20

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

III-

IV кв

.1 1

92

18 52

2

26 40

9

31 69

4

39 29

7

45 86

3

48 60

2

54 39

2

57 05

9

62 16

6

25 34

9

49 42

8

25 34

9

63 80

5

72 40

9

80 44

4

85 88

8

92 72

6 106 9

43 121 2

65

1 954 1 882 1 8802 041 2 109

2 189

2 441 2 4982 677

2 969

1 899

1 6831 510 1 491

1 3951 286 1 292 1 215 1 212

1 264

средняя страховая премия

средняя страховая премия с учетом инфляции


что-то более важное, чтобы их потратить. Повышая тарифы, мы автоматически сократим часть рынка». Эксперт полагает, что с ростом тарифов государство столкнется с увеличением количества незастрахо-ванных автомобилей на дорогах — причем чем даль-ше от областных центров, тем их будет больше.

Противоположная сторона рынка — автолю-бители — считает, что корни проблем страховых компаний уходят в неэффективность их работы. Если бы страховщики оптимизировали свою дея-тельность и нашли способ снизить издержки, можно было бы повысить рентабельность даже в непривле-кательном секторе «автогражданки» без повышения тарифов. Как считает руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин, одна из важных статей расходов страховщиков — комиссионные выплаты: большинство игроков на рынке работают через представительства и по-средников. По его мнению, расходы на ве-дение деятельности можно снизить, если перевести полис ОСАГО в электронную форму и начать продавать его через интер-нет. Это устранит посредническое звено и сократит затраты на агентов. С подобной идеей, в частности, недавно выступил Банк России, который подготовил свой проект поправок к закону об ОСАГО. Однако стра-ховщики воспринимают идею электронных полисов со скепсисом: на их взгляд, это уве-личит количество мошеннических действий со стороны клиентов.

Глава комитета Госдумы по финансо-вому рынку Наталья Бурыкина предла-гает свой вариант сокращения издержек страховщиков — введение полисов ОСАГО с франшизой (такие продукты уже при-жились на рынке каско). Этот подход по-зволит разделить риски между страховщи-ком и страхователем. Франшиза позволяет опытным водителям серьезно экономить на покупке полиса, а страховым компаниям дает право освобождаться от возмещения убытков страхователю по мелким суммам, которые виновник аварии возмещает пострадав-шему самостоятельно. Бурыкина подчеркивает, что франшиза не будет обязательной: автовла-делец сможет выбрать, покупать полис с ней или без нее. Суммы франшизы и размер тарифа также будут варьироваться. Впрочем, пока предложение чиновницы не получило нужной поддержки, хотя в Минфине им заинтересовались.

Александр Коваль видит главную проблему в том, что страховщики испытывают финансо-вые трудности здесь и сейчас — и помогать им нужно быстро. Он предлагает избавить их от не-обходимости перечислять 3% страховых премий в компенсационный фонд РСА. По его оценкам, за 2013 год эта сумма в целом может приблизиться к четырем миллиардам рублей. Высвобожденные средства Коваль предлагает выдать на руки страхо-

вым компаниям для «залатывания дыр». Однако, ликвидировав фонд гарантий, нельзя оставлять граждан без защиты на случай банкротства стра-ховщика. Для этого Коваль считает необходимым ввести субсидиарную ответственность членов РСА: компании будут «скидываться» в фонд не заранее, а только по факту отзыва лицензии какого-либо игрока. Правда, в таком случае непонятно, сколь-ко времени уйдет у клиентов обанкротившейся компании на получение выплат: необходимо будет дождаться, пока все страховщики соберут средства для компенсации.

Пожалуй, единственная статья расходов страхов-щиков, которую действительно удастся сократить в обозримом будущем, — это судебные издержки. По словам Павла Бунина, в первой половине 2013 года до 20% выплат автовладельцам осуществлялись по суду. Главная причина — разногласия в оценке

ущерба, вызванные отсутствием единой методики расчета выплат по ОСАГО. Если водители обвиняют страховые компании в том, что они сознательно за-нижают выплаты и заставляют прибегать к услугам непрофессиональных автомастерских для страхово-го ремонта, то страховщики сетуют на активизацию автоюристов и мошенничество с результатами экс-пертиз. Однако РСА в инициативном порядке уже начал работу над созданием столь необходимой рынку единой методики расчета ущерба — и можно быть полностью уверенным в том, что интересы страховщиков при ее разработке ущемлены не бу-дут. Возможно, с уменьшением количества поводов для взаимного недоверия страховщики и автовла-дельцы смогут лучше понимать друг друга — и вме-сте выработают способ привести рынок ОСАГО к цивилизованному виду.

В большинстве зарубежных стран обязательное автострахование для страховщиков — низкомаржинальный или вовсе убыточный бизнес, который те используют в основном как «магнит» для привлечения клиентов, чтобы затем предложить им другие свои страховые продукты. рентабельность в 2-3% западных игроков вполне устраивает

БЖ


Верныйпосыл

Г од назад, в самый разгар бойкой предновогод-ней торговли, крупнейшая курьерская компа-ния Москвы IM-Logistics, специализирующаяся на работе с интернет-магазинами, не выдержала нагрузки пикового периода и сорвала доставку

нескольких тысяч отправлений. Из-за сбоя программного обеспечения и нехватки складских площадей IM-Logistics затянула сроки доставки больше чем на неделю, а некоторые посылки, как утверждают ее партнеры, потеряла вообще. Десятки крупных интернет-магазинов понесли прямые финансовые и репутационные потери. Сбой в работе одного игрока еще больше обострил ключевую проблему всего рынка: логистика — включая складскую инфраструктуру и услуги доставки — не поспевает за ростом российской е-commerce и остается самым больным местом в работе отечественных интернет-магазинов.

РАЗнЕСТи ПОчТуЗа двенадцать месяцев ситуация серьезно измени-

лась. По прогнозам Александра Иванова, президента Национальной ассоциации дистанционной торговли, большинство служб доставки по результатам 2013 года по-кажут рост в два–три раза. «Наибольший рост, — отмечает он, — демонстрируют компании, стремящиеся охватить покрытием б’ольшую часть страны: «СПСР-Экспресс», DPD, DHL Global Mail, «СДЭК», Pony Express, Boxberry и другие». Развитие курьерских организаций происходит на фоне сокращения доли рынка федерального монопо-листа — «Почты России». При этом в абсолютных цифрах,

уточняет Иванов, госоператор, скорее всего, тоже нарастит число отправлений из интернет-магазинов — хотя бы по-тому, что ненасыщенный рынок оставляет достаточно пространства для всех игроков.

— За последний год, по нашим наблюдениям, динами-ка роста рынка экспресс-доставки стала обеспечиваться в основном B2C-операциями, то есть доставкой това-ров из интернет-магазинов, — анализирует рыночные процессы Анна Клинскова, директор по продажам DHL Express в России. — Интернет-торговля в стране растет очень высокими темпами, что влечет за собой законо-мерное развитие многочисленных курьерских служб. При этом внутрироссийская экспресс-логистика развивается активнее международной доставки. Это связано с тем, что внутренний рынок изначально был менее насыщен, тогда как международные игроки начали свои операции у нас довольно давно.

Российский рынок экспресс-доставки в целом растет на 15% в год, а сегмент B2C благодаря буму интернет-тор-говли — на 30%. То, что рынок экспресс-доставки товаров интернет-магазинов дает прирост в основном за счет региональной экспансии, подтверждают исследования агентства Data Insight. Если в 2012 году в Москве и Санкт-Петербурге на курьеров приходилось до 75% отправлений e-commerce, то в городах-миллионниках — не более 30%. При этом на «Почту России» в крупных городах, за ис-ключением обеих столиц, приходилось около 55% посылок российских интернет-магазинов. Такой расклад сил быстро меняется: с ростом локальных онлайновых ритейлеров

сАмое слАбое зВено российской дистАнционной торгоВли — логистикА, особенно «Последняя миля», В конце которой курьер ВручАет ПокуПАтелю тоВАр. В гонку По обслужиВАнию Все ВозрАстАющих оборотоВ российской Электронной торгоВли ВключАется Все больше игрокоВ — кАк оПытные оПерАторы ЭксПресс-достАВки, рАнее делАВшие осноВную стАВку нА сектор B2B, тАк и небольшие курьерские службы местного знАчения.

Наталья Югринова

Рын

ки


неповоротливая и неуклюжая федеральная моно-полия теряет позиции.

Новые игроки пользуются тем, что создать местную курьерскую службу достаточно просто. Появлению новичков в B2B-сегменте мешают конкуренция и высокие барьеры входа. Рынок уже сложился, так что корпоративных клиентов можно переманить только низкими тарифами или качественным сервисом, а это требует огромных инвестиций в транспортно-логистическую инфра-структуру. В сегменте B2C таких сложностей нет: компания экспресс-доставки может начать работу в пределах одного города, закупив для курьеров хоть велосипеды, — главное, чтобы выдержива-лись сроки и товары доставлялись «до двери». Как правило, локальные курьерские компании берут индивидуальным подходом: они готовы менять свои процессы и услуги под требования магазина и часто идут на демпинг ради увеличения кли-ентской базы.

Правда, их мощностей и уровня сервиса хватает далеко не всем. Действительно, средним и неболь-шим компаниям обычно дешевле и проще при-влекать местные службы доставки. Ради экономии некоторые ритейлеры готовы даже выстраивать сложную логистическую сеть из нескольких курьер-ских компаний в каждом регионе, куда магазин осуществляет доставку. Однако крупным федераль-ным клиентам с большими объемами, множеством

отделений и широким охватом это неудобно. Они охотно доплачивают за дополнительные услуги — причем услуги эти могут решать задачи, выходя-щие далеко за пределы традиционной доставки. По словам советника генерального директора по развитию компании «СПСР-Экспресс» Алекса Васильева, будущее за концепцией разра-ботки решений «под ключ». В этом году компания уже запустила соответствующий проект Pick & Pack, который подразумевает построение платформ для интернет-мага-зина, организацию работы контакт-центра, услуги по так называемому фулфилменту1, управление возвратами и непосредствен-но саму доставку. Полный комплекс услуг по логистике для интернет-магазинов не так давно запустила и компания DPD — один из крупнейших логистических операторов, включившийся в борьбу за B2C-сегмент лишь пару лет назад. В этом году доля по-сылок интернет-магазинов превысила уже 40% всех отправлений DPD, а в 2014-м ком-пания ожидает увеличения этого показателя

$13 млрдсоставил оборот российской электронной торговли без учета трансграничных продаж в 2012 году (+27% к предыдущему году). При этом 69% оборота пришлось на материальные, нецифровые товары, которые в основном требуют курьерской доставки

1Фул

филм

ент —

комп

лекс

усл

уг д

ля ко

мпан

ий

дист

анци

онно

й то

ргов

ли, о

хват

ываю

щий

пр

оцес

сы с

мом

ента

офо

рмле

ния

зака

за

до м

омен

та д

оста

вки

това

ра. В

клю

чает

скл

адск

ое

хран

ение

това

ра, п

рием

и о

браб

отку

зак

азов

, ко

мпле

ктац

ию, у

пако

вку,

полу

чени

е оп

латы

и д

р.

Фо

то: D

HL


до 60%. Однако она привлекает к организации фул-филмент-операций партнеров — сервис eTraction, компанию «Бета продакшн» и других специали-зированных поставщиков.

Меняющиеся запросы постепенно скажутся на структуре рынка, считает Анна Клинскова (DHL Express). «Мы уже наблюдаем тенденцию к укруп-нению рынка, — отмечает она. — Это связано с тем, что многие клиенты предпочитают работать с дву-мя–тремя операторами, которые могут предложить максимальный спектр услуг и большую террито-рию покрытия». О грядущих слияниях и погло-щениях среди логистических операторов говорит и Александр Иванов (НАДТ). По его мнению, игро-ков с амбициями среди служб доставки в России беспрецедентно много. «Велика вероятность того, — утверждает он, — что мощностей мегаоператоров, которые возникнут в результате консолидации рынка, хватит, чтобы в ближайшем будущем кон-куренция переместилась с внутрироссийской сцены на международную — особенно учитывая общие тенденции по смягчению законодательства в об-ласти почтовых отправлений».

иГРА нА СкОРОСТЬПока конкуренция сосредотачивается в феде-

ральном центре, что вполне объяснимо: здесь располагаются головные отделения большинства крупных интернет-магазинов. Сейчас в Москве действует несколько десятков локальных и регио-нальных курьерских компаний, причем операторам приходится изобретать все новые способы борьбы за потребителя. Разумеется, главное оружие в кон-курентной борьбе на рынке экспресс-доставки — скорость. Сроки удается свести к минимуму за счет оптимизации инфраструктуры — хабов, сортиро-вочных терминалов, складов. «Очень важно, чтобы сортировка происходила быстро и качественно, чтобы посылки не лежали на складах, ожидая своей очереди», — отмечают в компании DPD. Еще одно важное умение состоит в налаживании коммуни-кации между магазином и логистической службой. «Интернет-магазины и компании экспресс-доставки должны осознавать, что они находятся в одной лодке, — подчеркивает Алекс Васильев из «СПСР-Экспресс». — Поэтому совместное планирование операций — один из важнейших факторов в предот-вращении кризисных ситуаций».

Впрочем, порой курьеров выручает обыкновен-ная находчивость. Летом 2013 года компания TNX Express объявила, что берется осуществлять до-ставку всего за 25 минут — правда, речь шла только об одном виде товара, продававшегося в нескольких партнерских магазинах. Этим товаром был хит се-зона — мягкая игрушка «Говорящий хомяк», полу-чившая известность благодаря вирусному ролику на YouTube. Зная о высоком спросе на хомяков, компания снабдила каждого своего курьера парти-ей игрушек (благо места в багажнике автомобиля они занимали не много). Когда в магазин поступал

заказ, данные о нем передавались ближайшему к адресу доставки курьеру, и тот оперативно при-возил игрушку покупателю. Конечно, такой вариант имеет множество ограничений: он подходит лишь для компактных, недорогих и непортящихся то-варов. Тем не менее изобретательность оператора принесла интернет-магазинам, работавшим с TNX Express, сотни довольных клиентов.

По похожей схеме не первый год работает бри-танская компания Shutl, которую в конце октября приобрел американский интернет-аукцион eBay. Созданный в Лондоне в 2008 году стартап не стал организовывать собственную систему доставки, а разработал платформу для той самой коммуни-кации между онлайн-продавцами и курьерски-ми службами, о которой говорит Алекс Васильев из «СПСР-Экспресс». Получив данные о заказе в интернет-магазине, система ищет свободных ку-рьеров в том же городе, где проживает покупатель: в число ее партнеров входит множество служб до-ставки, готовых быстро и недорого выполнить сто-ронние заказы. Как правило, с помощью Shutl время доставки удается сократить до 90 минут. Гигант онлайн-ритейла eBay надеется интегрировать си-стему в свой сервис доставки eBay Now, который был запущен в прошлом году (это своеобразный аналог Shutl в США), и распространить действие сервиса на Великобританию.

Появление сервисных операторов вроде Shutl и eBay Now — сигнал о том, что на рынке формиру-ются новые категории игроков. Некоторые из них внедряют альтернативные форматы доставки — в частности создают сети пунктов выдачи заказов и используют вендинговые инструменты. В 2009 году в этой области начала работу партнерская ком-пания Hermes-DPD, которая попыталась перенести на российскую почву немецкий опыт. В Германии оператор Hermes Europe выстроил сеть из 14 ты-сяч пунктов выдачи посылок, откуда покупатели интернет-магазинов самостоятельно забирают заказы. Как правило, пункты выдачи открывают-ся в формате «магазин в магазине» в небольших торговых лавках или пекарнях — в местах, которые клиенты посещают регулярно. В России за четыре года Hermes-DPD удалось охватить 113 городов и открыть более 400 пунктов, в основном на пар-тнерской основе. Преимущество таких сетей — со-кращение этапов обработки товара и избавление от «последней мили», самого низкомаржинального звена всей логистической цепочки. Все товары попадают в единый сортировочный узел, затем комплектуются по адресам доставки и развозятся по пунктам выдачи. Это позволяет сократить сро-ки — стандартом становится доставка на следующий день — и сохранить низкие издержки.

Пункты выдачи товаров можно автоматизи-ровать, заменив их вендингом — постоматами (почтоматами). Схема здесь примерно такая же: почтовые автоматы устанавливаются в торговых центрах и розничных магазинах и позволяют кли-

Рын

ки


ентам забирать заказанные товары в любое удобное время, оплачивая их на месте. Сейчас крупнейшие операторы постоматов — PickPoint (дочерняя ком-пания «СПСР-Экспресс»), Qiwi Post и Logibox — активно интегрируются в системы доставки интер-нет-магазинов или работают напрямую со службами доставки. В частности, Logibox более года назад заключила договоренности с «Почтой России». Впрочем, подобными форматами традиционные службы экспресс-доставки интересуются мало, разве что как способом снизить нагрузку в пиковый период. По словам Алекса Васильева, преслову-тая «последняя миля» часто имеет для клиентов критическое значение: услугу доставки посылки «до двери», которую постоматы и пункты выдачи заказов не предлагают, заменить автоматизиро-ванной системой невозможно. Старожилы рынка не боятся угрозы со стороны таких игроков — тем более что, по оценкам Data Insight, на посто-маты и другие необычные способы доставки приходится не более 2% всех отправлений.

СВОими СилАмиГод назад в связи с коллапсом IM

Logistics интернет-магазины заговорили о том, что доверия курьерским службам нет: перекладывать доставку в высокий сезон на одного-единственного партнера равнозначно самоубийству. С тех пор рынок сильно развился, однако крупные игроки по-прежнему предпочитают выстраивать с нуля собственную инфраструктуру складов, обработки заказов и доставки во все регионы страны — а впоследствии предоставлять ее более мелким игрокам. Пионером в этой области стал магазин Ozon.ru: в начале 2000-х он столкнулся с тем, что разносить покупки по адресам, «до двери», факти-чески некому, и организовал собственную курьерскую службу, которая со временем выделилась в самостоятельную структуру холдинга «О-Курьер». Подобной страте-гии придерживаются и другие крупные ритейл-компании — KupiVIP и Lamoda. Последняя этим летом вложила $130 млн в развитие инфраструктуры экспресс-доставки Lamoda Express и, по слухам, готовится запустить фулфилмент-подразделение.

Но даже средние и мелкие игроки зачастую вкладываются в собственную систему логистики. Это решение может быть связано со спецификой бизнеса: например, продуктовым онлайн-ритейле-рам важно максимально контролировать цепочку хранения и доставки покупок. Иногда от курьерских служб требуются дополнительные опции, предло-жить которые они не в силах: доставка в вечерние часы и праздники, возможность примерки перед покупкой или проверки товара. К тому же в России доставка — это неотъемлемая часть процесса про-дажи товара: поскольку большинство покупок

в интернет-магазинах совершается за наличные, на курьерскую службу ложится ответственность сделать процесс доставки максимально гладким. В противном случае сделка может сорваться, что прямо скажется на продажах интернет-мага-зина. Распространенность постоплаты, кстати, еще и накладывает на курьера функцию передачи денег заказчику; любые заминки в этом процессе сразу ведут к перебоям в работе интернет-магазина.

Однако подобное несовершенство сервиса — тоже явление временное. Через три–четыре года курьерские службы начнут предлагать любые услуги и любую степень прозрачности системы достав-ки, считает президент НАДТ Александр Иванов. За исключением самых крупных игроков вроде «О-Курьера» и Lamoda Express, надобность в орга-низации своей системы логистики у интернет-ма-газинов попросту отпадет.

— В организации собственной курьерской служ-бы онлайн-ритейлерами хватает подводных кам-ней, — говорит Иванов. — Интернет-магазины рано или поздно сталкиваются с проблемой роста. Практически все начинают с доставки своими си-лами, с одного-двух курьеров. Но у всех серьезных игроков наступает момент, когда приходится отда-вать доставку на аутсорсинг — либо инвестировать в нее колоссальные средства.

Как бы то ни было, в этом году курьерские служ-бы всеми силами пытаются не допустить кризиса системы доставки в пиковый период. Пожалуй, самый капиталоемкий способ использует DHL Express: это единственный экспресс-перевозчик, который применяет для доставки внутрироссийских

на рынке специализированных курьерских услуг для интернет-магазинов еще остается место для новых независимых игроков. однако в ближайшие годы он будет становиться все более конкурентным — по мере того, как на него выходят крупные службы экспресс-доставки, а крупные онлайн-ритейлеры вкладываются в собственную логистическую инфраструктуру


особенности национальной оплаты

особенности национальной доставки

грузов собственные чартеры. Остальные обходятся менее затратными маневрами. DPD набирает допол-нительный персонал на производство и в контакт-центр, а также резервирует транспорт в необходи-мом объеме. «СПСР-Экспресс» увеличивает часы работы курьеров и задействует систему постоматов и пунктов выдачи.

Принципиальную позицию в вопросе пред-упреждения посылочного коллапса заняла даже «Почта России»: в октябре она впервые в своей истории заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО «Федеральная пассажирская компания», которое установило порядок согласования дви-жения почтовых вагонов в составе пассажирских поездов в пиковый период. Кроме этого, с весны госоператор активно занимается расширением про-пускной способности московского транспортного узла: это необходимо для оперативной обработки международных отправлений, в том числе посылок из зарубежных интернет-магазинов. Почта смеща-

ет нагрузку с Москвы в регионы — Екатеринбург, Оренбург, Новосибирск, где открывает или рас-ширяет места международного приема отправле-ний. Такие перемены — результат работы нового руководства: в апреле отправленного в отставку гендиректора национального почтового оператора Александра Киселева сменил Дмитрий Страшнов, экс-глава «TELE2 Россия». Впрочем, компании экс-пресс-доставки не воспринимают всерьез неожидан-ного конкурента и считают, что реформы почтового оператора не вызовут перестановки сил на рынке. Независимые эксперты считают эту точку зрения не слишком дальновидной. «У «Почты России» есть все шансы вернуть себе б’ольшую долю рынка по-чтовых услуг, в том числе и в высокомаржинальных секторах вроде доставки в крупнейших городах», — полагает Александр Иванов. В конце концов, с тер-риториальным охватом «Почты России» в стране пока еще не способна конкурировать ни одна альтернативная служба доставки.

Рын

ки

БЖ

1 Постоплата наличными курьеру [69%]

2 Предоплата наличными [10%]

3 онлайн-оплата банковской картой [10%]

4 Электронные платежные системы [5%]

5 Прочее [6%]

1 Курьерская доставка [46%]

2 «Почта россии» [33%]

3 Пункты выдачи заказов [11%]

4 Получение в магазине [8%]

5 Прочее (в основном — постоматы) [2%]

1

1

2

2

3 3

4

4

5

5

чем рАсПлАчиВАются

ПокуПАтели онлАйн-

мАгАзиноВ

кАк достАВляются

тоВАры, куПленные В интернет- мАгАзинАх

источник: аналитическое агентство Data Insight


Идея брать мзду с мимоезжих на обустройство дорог стара как мир. В Древнем Риме, напри-мер, платой за проезд иногда служили кам-ни, которые строители тут же употребляли, чтобы дальше мостить торный путь до оче-

редного населенного пункта. В России первая платная дорога появилась в 1834 году; ею стало шоссе от Москвы до Санкт-Петербурга. Это направление всегда отличалось оживленным движением, поэтому не удивительно, что и в современной России его собираются коммерциализи-ровать одним из первых, построив к 2018 году платную скоростную магистраль М11.

СчиТАнныЕ килОмЕТРы138 километров федеральных трасс и чуть более трех-

сот — региональных: вот и весь нынешний актив рос-сийских платных дорог. Это выглядит весьма скромным

результатом, если учесть, что правовое поле для их появления в нашей стране начали возделывать с 1992 года. Именно тогда вышел указ президента Бориса Ельцина «О строительстве и эксплуа-тации дорог на коммерческой основе» (№1557 от 08.12.1992). Власть продекларировала наме-рение, но этого оказалось мало: в последующие шесть лет ни одного коммерческого километра федеральных дорог не появилось. 27 июня 1998 года Ельцин подписал новый указ — «О допол-нительных мерах по развитию сети автомобиль-ных дорог общего пользования в Российской

Федерации» (№728). Под словосочетанием «общее поль-зование» в нем подразумевались почему-то лишь платные дороги. Указ разъяснял, что федеральные трассы можно делать коммерческими только по решению федерального правительства, а трассы региональные — с санкции мест-ных властей. Причем у таких участков обязательно должна быть бесплатная альтернатива. Содержался в документе также призыв привлекать на эти цели частные инвестиции. Даже беглый анализ названий указов — без погружения в текст — наталкивает на мысль, что в аппаратно-бюрокра-тической России того времени решительность намерений вполне компенсировалась неясностью формулировок за-конодательных актов.

Однако худо-бедно дело с мертвой точки все-таки сдвину-лось. В 1998 году были открыты платные участки на трассах Тамбов — Воронеж и М4 «Дон». Удивлял разброс стоимости проезда — 1 и 10 рублей соответственно. В результате в 2005 году участок Тамбов — Воронеж вновь сделали бесплатным: тонны собиравшихся металлических рублей не окупали даже расходов по администрированию этих платежей.

Занялись выгодным бизнесом и региональные власти. В 2002 году в Псковской области открыли было сразу четыре платных участка общей протяженностью в 225 км. Однако местная казна разбогатеть не успела: взволновалось население. Доводы протестующих были весомыми: дороги оказались в основном безальтернативными, а стоимость проезда по ним в некоторых случаях достигала 660 рублей. Причем о необходимости раскошелиться водители узнава-ли, упершись фарами в шлагбаум с табличкой «Заплати!».

ин

ФРА

СТРу

кТуР

А

Дорожный просветВ 2013 году В сшА отметили 75-летие ПерВой ПлАтной АВтотрАссы, Причем ПубликА ВстретилА юбилей ВПолне блАгодушно: 84% АмерикАнцеВ, кАк ПокАзАл оПрос1, считАют ВзимАние ПлАты зА Проезд рАзумным сПособом ФинАнсироВАть рАзВитие дорожной инФрАструктуры. В россии ВлАсти уже более дВух десяткоВ лет ПытАются сФормироВАть индустрию ПлАтных дорог, однАко Поиск бизнес-модели долго стоПорился из-зА ПротестоВ АВтоВлАдельцеВ и слАбой зАинтересоВАнности чАстного кАПитАлА.

Иван Логачев

1данн

ые и

ссле

дова

ния

THIN

K ко

нсал

тинг

овой

комп

ании

HN

TB C

orpo

ratio

n, 2

010.


Так что с учетом приближавшихся выборов власти пошли навстречу пожеланиям трудящихся и убрали шлагбаумы.

Не только в Псковской области — во многих регионах время от времени вводили платный режим на различных объектах — мостах, тоннелях, участках автодорог — вплоть до районного значения. Но от этих затей по уже известным причинам быстро отказывались.

Долгое время не было нормальной законодательной базы, объясняющей условия, на которых частный бизнес мог бы вкладываться в это социально рискованное и не со-всем рентабельное дело. Только в 2005 году вышел феде-ральный закон «О концессионных соглашениях» (№115-ФЗ от 21.07.2005), который заложил основу партнерства между государством и частным капиталом. Суть закона состоит в следующем. Государство несет расходы по разработке проекта и проведению всех подготовительных работ, а за-тем объявляет конкурс. Его участники, будущие инвесторы, в заявках должны указать сроки строительства и сумму, за которую готовы реализовать проект. Особый пункт — плата за проезд и срок, на который ее намерен установить соискатель концессии. Кроме того, инвестор на все время действия соглашения должен взять обязательство прово-дить за свой счет обслуживание дороги и содержать ее в об-разцовом состоянии.

В 2007 году был принят федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» (№257-ФЗ от 08.11.2007). Он определил порядок использования платных автомо-бильных дорог. Годом позже разработали долгосрочную

Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года, в которой протяженность платных трасс неожидан-но указали с точностью до километра — 3 044; это явно свидетельствовало о том, что авторы документа исходили из некоего конкретного перечня автодорог и их участков. Кроме того, было решено создать 44 многофункцио-нальные зоны дорожного сервиса. Эти зоны, в составе которых должны быть автозаправки, гостиницы, мотели, кафе и рестораны, правительство решило отдать на откуп малому и среднему бизнесу.

Окончательно планы федерального правительства по коммерциализации российских автодорог проясни-лись в 2009 году, с принятием закона «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» (№145-ФЗ от 17.07.2009), который «назначил» исполнителя на феде-ральном уровне. Закон предусматривал, что специально созданная в форме некоммерческой организации госком-пания «Автодор» получит в доверительное управление находящиеся в федеральной собственности автодоро-ги общего пользования «для использования на платной

138 кмфедеральных трасс функционируют

в платном режиме в россии

7 000 кмпротяженность системы платных автодорог, которую планируется создать в россии до 2030 года


основе». Таким образом был создан российский аналог американских агентств по управлению так называемыми turnpike2, которые в США обычно подотчетны властям отдельных штатов. Вот только если внимательнее проанализировать громадье планов и механизмы финансирования проектов «Автодора», станет заметна серьезная разница, ко-торая говорит о том, что Россия пытается нащупать свой собственный путь.

любыЕ Д’ОРОГи ДОР ’ОГиРазвитие и поддержание дорожной инфраструк-

туры — занятие дорогостоящее и нагружающее госбюджет. Поэтому поиск альтернативного фи-нансирования на эти цели всегда актуален для лю-бой исполнительной власти в любой юрисдикции. Обобщая, можно сказать, что с 1930-х годов в мире успели сложиться две основные модели — условно «американская» и «европейская».

ин

ФРА

СТРу

кТуР

А2

Англ

. — п

латн

ая

авто

доро

га, ш

лагб

аум,

за

став

а.дорожная экономикана примере агентства New Jersey Turnpike Authority (сшА)

источник: годовой отчет компании за 2012 год

$7,9 млрдбалансовая стоимость капитальных объектов

1951год запуска трассы в эксплуатацию

1 $1 441 млн [91%]сборы за проезд

2 $82 млн [5,2%]субсидии, гранты, ассигнования из бюджета

3 $35 млн [2,2%]доходы от участия в концессиях (придорожный сервис)

4 $25 млн [1,6%]Прочее

1 $361 млн [29%]налоги и выплаты в бюджет штата

2 $197 млн [16%]купонные выплаты по облигационной программе, обслуживание займов

3 $160 млн [13%]Амортизация

4 $150 млн [12%]Администрирование сборов за проезд

5 $134 млн [11%]служащие

6 $121 млн [10%]Эксплуатационные расходы (трасса, сооружения, оборудование)

7 $67 млн [5%]Полиция штата, служба контроля дорожного движения

8 $39 млн [3%]общие административные расходы

9 [1%]Прочее

321 миля (516 км)общая протяженность

около 250 млн автомобилей в годобслуживаемый трафик

5–11 центов за милю (1,6 км), в зависимости от участкасредний уровень сборов с автомобиля

1

1

3

3

2

2

4

4

5

6

7

8

9доходы $1 583 млн

рАсходы $1 244 млн


Американская система платных скоростных магистралей, связавших большинство штатов, в основном сформирова-лась в 1940–1950-е годы. Именно тогда были построены «стратегические» Pennsylvania Turnpike, Kansas Turnpike, Ohio Turnpike, Maine Turnpike, New Jersey Turnpike и New York State Thruway. «Благодаря им мы стали по-настоящему соединенными штатами, а не альянсом разрозненных территорий», — резонно заметил в 1955 году президент Эйзенхауэр. Механизм во всех случаях использовался один: правительство штата санкционировало создание специаль-ного агентства, которое брало на себя функцию девелопера и оператора дороги; под правительственные гарантии агентство выпускало облигационные займы, за счет которых финансировалось строительство; погашение займов и вы-плата купонов производились из сборов за проезд по трассе. Частный инвестор в этой схеме фигурировал преимущественно как держатель облигаций, то есть источник длинных и достаточно дешевых денег. Раздача концессий частным компаниям на строительство и управление участками дорог в США почти не прак-тиковалась ни тогда, ни сейчас. Платежи концессионеров в общей структуре дохо-дов у «квазиправительственных» агентств обычно составляют сущий мизер, и то речь, как правило, идет о концессиях в сфере при-дорожного сервиса (см. врезку «Дорожная экономика»). В 1970-е годы основная ак-тивность по строительству платных дорог в США переместилась на уровень отдельных графств и муниципалитетов, которые про-должали действовать примерно по такой же схеме. Они хорошо понимали нужды местных сообществ и находились в постоянном контакте с населением и за-интересованными группами, поэтому Америке удалось избежать массовых акций против строительства платных трасс — вроде тех, что в Подмосковье устраивали защитники Химкинского леса или дальнобойщики на трассе М4 «Дон».

Европейская схема кардинально отличается от американ-ской. Частный девелопер и оператор платной дороги в боль-шинстве стран ЕС — скорее норма. Из 11 тысяч километров скоростных магистралей Франции 8 тысяч контролируют концессионеры-частники. В Италии около 60% автострад находится под управлением одной компании — Autostrade Concessioni e Costruzioni (когда-то государственной, но давно приватизированной). Нередко государство строит свои от-ношения с частным инвестором по принципу «построй — управляй — верни» («build — operate — transfer», или со-кращенно BOT): после того как концессионер «отбивает» свои инвестиции с заранее оговоренной нормой прибыли, он «возвращает» дорогу в распоряжение государства.

Европейская модель выглядит вполне привлекательно, но представляется труднореализуемой в российской юрис-дикции, которая славится непостоянством правил игры и взбалмошностью чиновников. К тому же она предполагает очень тонкую работу с «капризным» частником, который вечно требует предусмотреть какие-то механизмы сниже-ния рисков и гарантии возврата инвестиций. Особенно когда речь идет о внушительных суммах и инвестиционных контрактах со сроком действия до 35 лет.

В европейской практике дорожных концессий, напри-мер, широко распространены «доплаты до доходности» из бюджета концессионеру — в случае если интенсивность трафика по построенной дороге ниже расчетной и не обе-спечивает запрограммированной рентабельности.

Стратегия, которую российское государство реализует с помощью «Автодора», представляется компиляцией двух вышеописанных моделей. Госкомпании отводится роль соинвестора и концедента, передающего в концессию частным фирмам участки автодорог на основании различ-ных договоров — от операторского до инвестиционного. Финансируется «Автодор» в основном за счет бюджета, хотя перед госкомпанией поставлена задача привлекать и внебюджетные средства. «Автодору» дано право, дей-ствуя от имени государства, определять, какие дороги

будут платными, а какие — нет; передавать их в концессии и следить за исполнением договоров; изымать земли, не-обходимые для постройки дорог, и устанавливать сервитуты (ограниченные права пользования) на земельные участки, предназначенные для строительства дорог и сопутствующих объектов.

В доверительном управлении «Автодора» сейчас находит-ся около 2 600 км — это 5,1% от общей протяженности сети федеральных автодорог, которая составляет 50,5 тыс. км. Это трассы М1 «Беларусь» (до границы, 457 км), М3 «Украина» (в пределах Московской и Калужской областей, 517 км) и М4 «Дон» (1 522 км). На последней как раз и работают сейчас четыре платных участка — те самые 138 километров. Две первые трассы — ближайшие и вполне естественные кандидаты на обретение статуса платных. Компания так-же строит две новые трассы: скоростную автодорогу М11 «Москва — Санкт-Петербург» и Центральную кольцевую автомагистраль (ЦКАД), основная задача которой — ре-гулировать грузопотоки на дальних подступах к столице. Имеется также целый ряд региональных проектов — обходы городов, формирование новых транспортных коридоров и т. д.

Планы по реконструкции и строительству на период с 2010 по 2020 год у «Автодора» — на целых 3 637 км авто-дорог, что потребует 1 трлн 447 млрд рублей. Где их взять? Чуть более триллиона — из федерального бюджета, осталь-ное — из внебюджетных источников. Пилотный и, соот-ветственно, очень скромный (в сравнении с масштабом

сборы за проезд по платным участкам федеральных трасс в россии уже выше, чем в сшА, если пересчитывать на километр поездки: 1,4–2,8 против 1–2,2 рубля


планов компании) облигационный заем был раз-мещен в конце 2011 года — 3 млрд рублей под 9,75% годовых. На период с 2015 по 2018 год планируются более значительные заимствования на долговом рынке — свыше 80 млрд. (Как раз понадобится финансировать реконструкцию автотрасс перед чемпионатом мира по футболу.) Остальные средства ожидаются от частных инвесторов и, разумеется, в виде сборов за проезд по автодорогам.

ГчП и СбОРы В ПОмОщЬРабота с внебюджетными источниками финан-

сирования, похоже, до сих пор самое слабое место «Автодора».

Что касается государственно-частного партнер-ства, госкомпания постаралась учесть мировой опыт и разработала несколько схем сотрудничества с частником, которые в основном предполагают со-финансирование со стороны «Автодора» — в размере от 50 до 75% от стоимости проекта (если исходить из практики уже заключенных контрактов). Есть «классика» — договоры концессии на строительство, эксплуатацию и управление дорогой с возвратом инвестиций через сбор платы за проезд. Есть кон-тракты жизненного цикла, когда девелопер/опе-ратор дороги собирает плату в пользу «Автодора», а свои инвестиции окупает через эксплуатационные платежи, получаемые от госкомпании (таким об-разом, риск недостаточной интенсивности трафика по трассе перекладывается на «Автодор»). Наконец, есть чисто операторские контракты.

Нельзя сказать, чтобы частные инвесторы вы-страивались в очередь на участие в дорожных ГЧП: сейчас на стадии реализации или проведения про-ектных работ находится всего семь проектов, сре-ди которых, впрочем, есть довольно значимые — строительство нескольких пусковых комплексов ЦКАД и участков трассы М11. «Автодор» исходит из того, чтобы частный инвестор, например, в рам-ках контракта жизненного цикла получал на свои инвестиции 13–15% годовых; штрафы и бонусы, которые предполагаются в зависимости от качества эксплуатации дороги, — не в счет. В значительной степени именно из-за низкой активности частника все дальше откладываются сроки, когда «Автодор» сможет обходиться в своей инфраструктурной де-ятельности вообще без вливаний из госбюджета. Первоначально в качестве этой даты Минтранс называл 2016 год, теперь — 2018-й.

Со сборами также не все так гладко, как плани-ровалось изначально. По оценке, сделанной главой Минтранса в 2010 году, уже в 2011-м «Автодор» должен был получить от платных дорог доход в 17 млрд рублей. Чуть позже министерство внес-ло уточнение: будет 18 млрд, но только в 2015 году. Насколько реалистичны эти планы, исходя из нынешних условий? При 138 км платных дорог, находящихся в распоряжении «Автодора» сейчас, и текущих тарифах на проезд по ним план выглядит совершенно утопично. Исходя из интенсивности движения на имеющихся четырех платных участках в 15–37 тыс. автомобилей в сутки, годовые сборы

ин

ФРА

СТРу

кТуР

А

В платном режимеПланы гк «Автодор» на период с 2010 по 2020 год

трасса, участок действующие платные участки, км

запланированные платные участки, км

работы, сроки инвестиции, млрд руб.

доля частного капитала, %

м1 «беларусь» - 347комплексное обустройство (I этап — 2013–2018, II этап — 2019–2025)

197 35

м4 «дон» 138 442комплексное обустройство трех участков (2013–2017)

55 25–50*

м11 «москва — санкт-Петербург» - 227 строительство (2011-2018) 25–40*

А113 центральная кольцевая автодорога - 276

строительство 1-го, 3-го и 4-го пусковых комплексов (2017–2020)

300 35

новый выход м7 «Волга» — мкАд - 69 строительство (н/д) 48 50

* — В зависимости от участка.источник: данные компании, публикации в сми


индустрия платных дорог в сшА

источник: International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA)

госкомпании, по приблизительным расчетам «Бизнес-журнала», вряд ли превышают 1,5–2 млрд рублей. Как же быстро и почти на порядок увеличить сборы? Ввести платный режим на новых участках и (или) поднять тарифы.

Есть ли возможность для повышения тарифов? Ответ больше лежит в социально-экономико-политической пло-скости — позволят ли это сделать. Расчеты показывают, что нынешние тарифы «Автодора» в пересчете на километр составляют 1,4 руб. для легкового автомобиля и 2,8 руб. — для грузового. Косвенно руководство «Автодора» призналось в наличии желания значительно повысить расценки: в июне этого года председатель правления госкомпании Сергей Кельбах, говоря о планируемой цене проезда по скоростной автодороге Москва — Санкт-Петербург в будущем, назвал сумму в 1 200 рублей для легкового автомобиля. А это вер-ные три с лишним рубля за километр, поскольку платных участков на трассе будет почти 400 км. Еще один пример из области ценообразования — «Западный скоростной диа-метр» в Санкт-Петербурге, который начали строить в 2005 году, а в полном объеме собираются ввести в эксплуатацию в 2014-м. На этой трассе сейчас пока действует только один платный участок протяженностью в 5 км, за проезд по которому в дневное время взимают 30 рублей. То есть каждый километр обходится автолюбителю в 6 рублей. Много это или мало? Если пересчитать по текущему курсу ЦБ РФ средние расценки американской New Jersey Turnpike Authority (см. «Дорожная экономика») с центов на мили, получаем 1–2,25 рубля на километр. То есть по уровню тари-фов отечественные трассы уже превосходят американские. Да здравствуют российские платные дороги, самые платные дороги в мире!? БЖ

современная дорожная сеть Великобритании в значительной степени была сформирована в результате бума так называемых дорожных трастов (англ. turnpike trust — «застава, шлагбаум» и «траст»), создание которых английский парламент санкционировал в 1707 году. трасты аккумулировали ресурсы нескольких округов (приходов), чтобы строить и поддерживать в хорошем состоянии участки дорог, взимая плату с проезжающих. на пике, в 1825 году, в стране существовало около тысячи трастов, которые контролировали примерно 29 тыс. километров дорог Англии и уэльса. закат «застав» в Великобритании начался с распространением железных дорог, когда ответственность за содержание проезжих трактов постепенно стали перекладывать на власти графств. Последний дорожный траст упразднили в 1895 году.

как и в современной россии, платные дороги в то время нередко вызывали недовольство населения. наиболее яркий эпизод получил название «бунтов ребекки» (Rebecca Riots). В начале 1840-х годов фермеры южного уэльса, недовольные увеличением дорожного сбора, объединились в вооруженные отряды и стали совершать регулярные налеты и громить пункты, осуществлявшие сбор денег за проезд. При

этом они нередко переодевались в женское платье, а себя именовали «дочерьми ребекки».

сейчас в Великобритании есть лишь несколько мостов, за проезд по которым взимается плата, и единственная платная трасса — M6 Toll.

заставы на дорогах

5 431 миля (8 738 км)

протяженность платных дорог в сшА

35 АмерикАнских штАтоВ

санкционировали создание и эксплуатацию платных трасс

на своей территории

5 млрд Поездок В год

совершают автомобилисты по платным трассам в сшА

$4,6 млрд В годсредний размер капитальных инвестиций в платные дороги

в сшА

В 3 рАзА ниже

уровень смертности в дтП на платных трассах в сравнении с дорогами

«бесплатного» пользования

606 миль (975 км)

дорог находится под управлением крупнейшего

оператора сшА — Oklahoma Turnpike

Authority

1938 годначало строительства

в сшА первых платных дорог и объектов дорожной

инфраструктуры

гравюра из ILLustrateD LonDon news. 1843


Вперед, в будущее

— Что это за должность — «главный футуролог»? Зачем современным компаниям такие люди?

— Все просто: благодаря развитию технологий мир вокруг нас меняется с впечатляющей скоростью, и кому-то нужно фиксировать эти изменения и прогнозировать, к чему они приведут. Б’ольшая часть моих выступлений и прогнозов как раз посвящена темпам этих изменений и развитию технологий, связанных с «большими данными», «всеобъ-емлющим интернетом», 3D-печатью и т. д. Моя работа в качестве главного футуролога сводится к тому, чтобы, во-первых, понять технологические тренды, а во-вторых, объяснить нашим клиентам, как они могут использовать их себе во благо, монетизировать, изменив соответствующим образом свой бизнес.

— Как вы определяете, что важно, а что — нет? Как делаете прогнозы? Некоторые из них содержат довольно точные цифры — к примеру, темпы роста интернет-трафика.

— Футурологи используют целый набор методов. Есть формальные методы прогнозирования — планирование сценариев, так называемый бэккастинг1 и другие техники. Помимо этого, я много разговариваю с нашими клиента-ми, провожу исследования — словом, нет какого-то одного основного метода. Многие модные тренды не слишком устойчивы, и их приходится «фильтровать», что тоже до-вольно важно. Некоторые тренды подчиняются каким-то

эмпирическим законам — например, закону Мура2, и их бу-дущее легко посчитать путем экстраполяции. В целом мой основной метод — использовать как можно больше источни-ков информации: наших клиентов, научные исследования, венчурные фонды и так далее. Это позволяет понять, какие тренды наиболее популярны, куда люди вкладывают деньги.

— Какие тренды кажутся вам наиболее важными?— Важно понимать, что среди них есть технологиче-

ские и социальные: они взаимодействуют и влияют друг на друга. Люди живут все дольше, и их все больше — около семи с половиной миллиардов на данный момент. С 1950 по 2050 год население Земли должно вырасти с двух до де-вяти миллиардов. Многие из нас продолжают переезжать из сельской местности в города, и это увеличивает нагрузку на мегаполисы — и поэтому, кстати, нам все больше нужны новые технологии, способные оптимизировать городские процессы. Средняя продолжительность жизни за последние

осноВнАя должность АмерикАнцА дейВА ЭВАнсА, укАзАннАя нА его Визитной кАрточке, зВучит немногослоВно: «глАВный Футуролог, комПАния CIsCO». он не только АВтор множестВА ПрогнозоВ, кАсАющихся рАзВития технологий, но и сАм оПытный инноВАтор-ПрАктик: нА его счету более десяткА зАяВок нА ПАтенты. «бизнес-журнАл» ПогоВорил с дейВом ЭВАнсом о «технологической лАВине» — концеПции, ПридумАнной им более десяти лет нАзАд, и тех ВызоВАх, которые ВстАют Перед бизнесом В сВязи с бурным рАзВитием технологий.

Аркадий Коновалов

ФуТ

уРО

лО

Гия

1 от англ. backcasting — проспекция, обратное формирование. суть метода заключается в определении желательного будущего и описании условий,

которые необходимо создать, чтобы оно стало реальностью.

2 Эмпирическое наблюдение, сделанное основателем корпорации Intel гордоном муром в 1965 году: количество транзисторов, размещаемых

на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые два года (в свою очередь, это ведет к увеличению производительности процессоров).


150 лет удвоилась, и в ближайшие 50 лет она удвоится снова. Раньше причиной тому было улучшение качества жизни, в том числе окружающей среды. Сейчас же все б’ольшую роль начинают играть новые медицинские технологии — биотех, пересадка органов и тому подобные вещи.

Еще одна моя любимая тема — виртуальная личность и роботы. Посмотрите на последние разработки — к примеру, на суперкомпьютер Watson от IBM. Эти машины способны обрабатывать сотни тысяч страниц информации в секунду, все их знания могут храниться в «облаке», и мы постоянно улучшаем их интерфейс: теперь машины могут распозна-вать лица, жесты, голос. Словом, человечество практически на пороге (хотя многие с этим поспорят) создания разумных машин. Сейчас несколько тысяч компаний в мире занима-ются разработкой роботов, общее количество которых уже превышает 20 миллионов. На потребительском рынке эта цифра удваивается каждые девять месяцев, на производ-стве — каждые полтора года. Такими темпами к 2030 году на планете их будет больше, чем людей. Сейчас роботы в основном заняты в производстве, но, я думаю, уже совсем скоро мы увидим их и в офисе — в качестве «белых воротнич-ков». Некоторые из них наверняка будут антропоморфными, то есть внешне похожими на человека, некоторые — нет.

Дальше — квантовые технологии: вычисления и сети. Эта отрасль только начинает набирать обороты, но мы уже видим, что в нее идут довольно серьезные финансовые вливания. В ближайшие десятилетия мы увидим очень

быстрые новые системы коммуникации, вычислительные системы, с легкостью справляющиеся с обработкой и ана-лизом «больших данных».

— Есть ли какие-либо технологические тренды, по-явление и развитие которых стали для вас сюрпризом?

— Пожалуй, единственная область, которая продолжает меня удивлять, — это 3D-печать. Некоторые тренды легко экстраполируются, но здесь я практически каждый день читаю о какой-то новой разработке — печати электронных плат или деревянной мебели. И эта технология отнюдь не нова: первые разработки появились несколько десяти-летий назад. Однако те инновации, которые мы наблюдаем сейчас, просто поразительны! Пару дней назад я прочитал о 3D-печати крохотных коробочек, которые способны удерживать бактерии. С другой стороны, технология по-зволяет «печатать» и огромные вещи — вроде конструкций для строительства зданий.

И это не единственное ее достоинство: во-первых, неко-торые изделия вообще невозможно создать традиционными методами, во-вторых, в отдельных случаях вместо огромных складов теперь можно создавать цифровые каталоги и пе-чатать что-либо по мере необходимости, в-третьих, расход материалов куда меньше — поскольку мы «печатаем» толь-ко собственно сам объект. Чертежи нужных компонентов можно передавать по сети: это снижает затраты на логи-стику и доставку. Конечно, в ближайшее время 3D-печать

ПолАгАю, В ближАйшие несколько десятилетий челоВек окАжется нА мАрсе — и, может быть, дАже нАчнет его колонизироВАть. и я не удиВлюсь, если рАньше других Этим зАймется именно чАстнАя комПАния


не сможет полностью заменить традиционное про-изводство, но эффективность некоторых процессов значительно вырастет.

Есть и совсем фантастические применения: к примеру, уже ведутся разработки по 3D-печати человеческих органов — в частности печени и по-чек. Еще десять лет назад что-то подобное было невозможно.

— Что вы думаете о популярном нынче тер-мине «большие данные»? Есть ли здесь принципи-альное отличие от традиционной статистики, работающей с крупными базами данных?

— Да, иногда «большие данные» понимают не-правильно. Однако отличия все же есть. Во-первых, эти данные идут с огромного числа различных устройств и сенсоров, объединенных в сеть; во-вторых, меняется тип данных: теперь это не про-сто текст, а целый набор разрозненного сложного контента, который включает, например, и видео. Кроме того, часто подобная информация не хра-нится в одном месте, а может быть распределена в сети по всему миру — как, например, данные Google, YouTube или Facebook. Их объем настолько велик, что нам требуется принципиально иная ар-хитектура, обеспечивающая работу с ними. Раньше достаточно было просто «скормить» информацию одному приложению, чтобы оно обработало ее, теперь же нам нужно создавать приложения це-ленаправленно под данные — то есть перевернуть модель с ног на голову.

— Как вы относитесь к частному освоению космоса? Насколько это важно?

— Думаю, что это отличный драйвер инноваций. Многие технологии и материалы, которые мы ис-пользуем сегодня в нашей повседневной жизни, — это прямой результат космической гонки. Я уверен, что мы увидим множество частных космических компаний, которые будут заниматься добычей по-лезных ископаемых на астероидах, космическим туризмом и многим другим. Полагаю, в ближай-шие несколько десятилетий человек окажется на Марсе — и, может быть, даже начнет его коло-низировать. И я не удивлюсь, если раньше других этим займется именно частная компания.

— В начале 1980-х многие прогнозировали по-явление летающих автомобилей через тридцать лет. Этого не случилось. Прогнозы часто ошиба-ются. Насколько вы уверены в своих?

— Действительно, летающие автомобили — это классический пример, типичная картинка буду-щего, каким его нам показывали старые фанта-стические фильмы и мультфильмы. На самом деле технически у нас уже есть летающие автомобили, потому что это не самая сложная инженерная за-дача. Проблема в том, что пока они очень д’ороги, не слишком эффективны и (самое главное!) не-достаточно безопасны, чтобы стать массовыми.

И в этой сфере вряд ли что-то переменится, пока автомобили не научатся общаться друг с другом без участия человека, не образуют единую сеть, чтобы координировать свои перемещения или создавать своего рода «летающие поезда». Сейчас мы не можем просто взять и запустить в небо миллиард человек безо всякой подготовки или лицензии на пилотирование — даже при наличии технической возможности. Когда машиной станет управлять автоматика, а человек в собственном автомобиле окажется не более чем пассажиром, — только тогда эта технология, я думаю, получит широкое распространение.

Я не могу сказать, насколько точны мои про-гнозы: для этого придется подождать несколько десятков лет. Я стараюсь быть консервативным в своих оценках и не высказывать безумных идей. Для наших клиентов нет никакой ценности в про-гнозе вроде «В 2025 году произойдет то-то и то-то». Им важно понимать, какие тренды важны сейчас и как они повлияют на их бизнес.

— Вы автор термина «технологическая ла-вина». Что это такое и почему это важно? Как ваша концепция соотносится с «технологической сингулярностью»3 — точкой перехода в принципи-ально новое технологическое состояние?

— Я придумал этот термин около десяти лет назад, когда стало понятно, что технологии фак-тически развиваются экспоненциально. Объемы данных, вычислительная мощность и так далее — практически все удваивается буквально каждый год. Технологической лавиной я назвал эту огромную и в чем-то разрушительную силу, с которой мы стал-киваемся прямо сейчас. Почему «лавина»? Мне нра-вится представление о современных компаниях как о неких метафорических «горнолыжниках»: если они остановятся, то будут погребены под огромной движущейся массой; если же смогут «оседлать» ее, то используют импульс себе во благо. Будь то от-дельный человек, компания или отрасль — лавина несет новые возможности, которыми нужно поль-зоваться. Иначе есть риск оказаться раздавленным.

Да, эта идея близка концепции сингулярности, которая говорит о том, что эволюция технологий, нанотехнологий, искусственного интеллекта может привести к созданию какого-то нового разума, который сможет соперничать с человеческим. Все эти разумные машины будут связаны друг с другом, постоянно используя новый опыт для развития. Но я не думаю, что возможна какая-то голливудская история о восстании роботов; скорее мы продолжим улучшать самих себя с помощью новых технологий, а машины станут инструментом для усиления наших

ФуТ

уРО

лО

Гия

3 гипотетический момент, когда научно-технический прогресс станет настолько сложным, что перестанет быть доступным пониманию

человека. наступление этого момента часто связывают с появлением самообучающегося и самостоятельно исследующего мироздание искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся роботов.


способностей. И мы уже видим первые примеры — всевоз-можные носимые гаджеты, которые дают нам быстрый доступ к нужной информации, помогают следить за со-стоянием здоровья…

— В то же время мы видим серьезное отставание неко-торых отраслей: к примеру, в США не строят современ-ных высокоскоростных железнодорожных магистралей, типичных для Европы или Китая.

— Многие отрасли очень консервативны. Если мы гово-рим о транспорте, то здесь существует множество проблем, связанных с безопасностью и надежностью новых техно-логий. Потребитель любит риск и все новое — планшеты, смартфоны, «умные» часы. Но в определенных пределах. В случае с автомобилями, самолетами и поездами любовь к риску и желание попробовать что-то новое часто уле-тучиваются. Кроме того, есть проблемы, связанные с за-конодательством и политикой. Возьмите фармацевтику: чтобы вывести на рынок новое лекарство, необходимо провести массу доклинических и клинических испытаний, тестов, государственных проверок. Однако и здесь ситуация меняется: медицине приходится наращивать темпы, вир-туализоваться, и исторически довольно консервативный сегмент становится все более современным.

— А вообще технологическая лавина — это позитивный тренд? Есть ли какие-либо подводные камни? Прогресс ведь всегда несет и новые угрозы для человечества.

— Конечно, есть негативные аспекты, но в целом я оп-тимист. Сами по себе технологии нейтральны; проблема в том, как люди их используют. Да, есть те, кто употребляет их во зло или общественно опасным способом. Например, находятся умельцы, которые с помощью 3D-принтера пе-чатают огнестрельное оружие.

Что касается безопасности, особенно в сети, я думаю, тут дело в правильном балансе. Да, многие озабочены проблемами с неприкосновенностью частной жизни и без-опасностью информации, и этот маятник не должен кач-нуться в нежелательном направлении слишком сильно. Я часто использую такой пример: когда с помощью своего смартфона вы сообщаете всем о своем местонахождении, вы теряете в приватности и снижаете уровень своей безопас-ности, однако получаете и множество преимуществ — GPS, навигационные карты, автоматический сбор информации о дорожном трафике. Важно, чтобы эти преимущества в среднем перевешивали негативные эффекты.

— Что из происходящего сейчас с технологиями в вашей компании самое интересное?

— На мой взгляд, это «всеобъемлющий интернет»: на пла-нете миллиард устройств, образующих единую сеть, а через не-сколько лет их будет уже 50 миллиардов — по семь устройств на каждого человека на Земле. И это влияет на все, что с нами происходит: на то, как мы делаем покупки, меняем окружа-ющую среду, водим автомобили, развиваем наши города. И это очень большой вызов для нас и для всей индустрии.


— Новых технологических трендов — огромное множество, мода на те или иные стартапы по-стоянно меняется. Есть ли у вас совет для пред-принимателей — как оседлать нужную волну в технологической лавине?

— Не нужно пытаться охватить все тренды: их так много, что вы можете проводить дни напролет, уз-навая о новых технологиях. Не нужно думать только об изобретениях, о чем-то радикально новом; важно понимать инновации, которые вы можете использо-вать в бизнесе. Посмотрите вокруг, возьмите готовое решение и стройте на нем инновационный бизнес. Еще одна важная вещь: в последнее время появляет-ся очень много стартапов, которые не пытаются ре-шить какую-либо реальную проблему. Недостаточно просто создать крутой гаджет и потом пытаться найти ему применение — куда правильнее сначала опреде-лить проблему, а потом уже разработать ее решение с помощью инновационной технологии.

— Как вам кажется, больше инноваций сейчас создают крупные компании вроде Cisco и Apple или небольшие стартапы?

— Думаю, что сложился вполне здоровый баланс. У больших компаний достаточно ресурсов, огромный штат инженеров и программистов, однако у пред-принимателей-инноваторов тоже появляется все больше возможностей для инноваций. Еще несколько десятков лет назад создать работающий прототип продукта в одиночку было довольно сложно, сейчас тот же 3D-принтер позволяет его быстро и дешево «напечатать». А с новыми глобальными онлайн-рын-ками вроде Amazon или eBay готовый продукт можно продавать напрямую миллионам людей по всему миру без создания собственной цепочки поставок или дистрибуции. Появились облачные хранилища данных и облачные вычисления — раньше для подоб-ных целей приходилось поддерживать собственные серверы. Короче говоря, барьеры для инноваций — в маркетинге, дизайне, производстве, дистрибуции — снижаются буквально каждый день.

Еще один отличный пример — краудфандинг. На моей руке сейчас «умные» часы Pebble, на про-изводство которых небольшая инновационная ком-пания собрала более миллиона долларов на сервисе Kickstarter. На этапе прототипа этот рынок еще никто не понимал — и получить такие деньги от венчурных инвесторов или бизнес-ангелов было проблематично. Я большой поклонник этой модели, и мне нравится, как она позволяет распределить риск: вы жертвуете 20 долларов, я жертвую 100, и в финансировании участвуют тысячи людей — так что риск в расчете на одного инвестора практически минимальный. Кроме того, это позволяет участвовать в финансиро-вании сразу большого числа проектов: лично я под-держал, кажется, уже около двух десятков различных проектов на Kickstarter и Indie Go Go.

— А люди вообще замечают, как быстро ме-няется технологическая среда? Сегодня мы вос-

принимаем как норму нечто, что казалось фан-тастикой всего двадцать лет назад.

— Действительно, многие этого не замечают. Я часто использую такую аналогию: своих детей вы видите каждый день и не замечаете, как они растут. Но если у вас есть родственник, который не видел их больше года, он сразу заметит разницу. Мы погружены в технологии, которые постепенно обновляются буквально каждый год, и эта разница практически незаметна: иногда речь идет о милли-метрах. Но если вы оглядываетесь на десять лет на-зад, то — вау! — всего десять лет назад у нас не было ни смартфонов, ни цифровых камер, ни YouTube, ни Facebook, ни Twitter, ни телевидения высокой четкости, ни распространенной IP-телефонии, ни планшетных компьютеров. Загляните глубже — и разница станет еще очевиднее.

— Меняемся ли мы сами с развитием технологий?— Отличный вопрос. Я думаю, что да. С одной

стороны, технологии влияют на продолжительность нашей жизни — и пока что существует серьезное не-равенство между различными странами, так что все еще остается большой задел для выравнивания этой ситуации. С другой стороны, технологии меняют наше социальное поведение — то, как мы общаемся друг с другом, динамику этого общения. Меняются прин-ципы нашего обучения — и те объемы информации, к которым мы имеем постоянный доступ. Конечно, пока что эти изменения не затрагивают биологиче-ского уровня, но я думаю, что с развитием техноло-гий та грань, после которой начнется своего рода самоэволюция, становится все ближе. Так что пока это социальная эволюция — но, я думаю, уже скоро мы увидим более фундаментальные изменения.

Посмотрите на современных детей. (Однажды я видел ролик, в котором ребенок рассматривал обыкновенный бумажный журнал — и при этом недоумевал, почему картинки в нем не интерактив-ны, не отзываются на прикосновения — в отличие от экрана планшета.) Меняются принципы их со-циализации, их ожидания. Бизнесу нужно пони-мать, что нынешние дети и тинейджеры ожидают принципиально новых потребительских качеств: ваши услуги должны быть онлайн, они должны быть доступны на любых устройствах. Компании, которые этого не понимают, получат большие про-блемы с ростом в ближайшем будущем.

Меняются офисы: молодые люди хотят командной работы, более свободной атмосферы, а не традици-онных офисных ячеек. Группы формируются под конкретный проект: когда он заканчивается, они могут присоединиться к другой группе и работать над совершенно иной задачей. Эргономика, онлайн-работа — все это отличается от того, что мы видели в офисах еще совсем недавно. Так же и у нас в Cisco: все очень открыто, нет закрепленных рабочих мест, при необходимости можно работать онлайн — в об-щем, дело не в том, где вы находитесь, а в том, что вы делаете.

ФуТ

уРО

лО

Гия

БЖ


СТАР

ТАП

- кл

уб

Редкий инноватор избегает упреков в копирова-нии, поскольку почти все инновации — хорошо забытое и заново скомпонованное старое. Новый продукт — это комплекс идей или совмещение нескольких технологий, которые в той или иной

форме существовали ранее. И стесняться этого не стоит. Например, технология виртуализации, которую наша ком-пания использует в своем решении Parallels Desktop для за-пуска Windows-приложений на Mac, — вовсе не новое слово в ИТ, она известна с 1960-х годов. Только раньше методика работала на всех больших «машинах», а с появлением пер-сональных компьютеров, в начале 1980-х, о ней на время забыли. Мы же сориентировались и применили известные ранее принципы к «персоналкам». В нашем случае иннова-цией стала интеграция приложений Windows в интерфейсе компьютера Apple, ведь по большому счету людям важны не операционные системы, а удобно работающие прило-жения. В результате наш продукт установлен на каждом двенадцатом Mac в мире и каждом третьем — в России.

Поскольку инновация — это само по себе усовершен-ствование чего-то, что уже было, можно сказать, что сейчас во всем мире (включая и Россию, и США) идет параллель-ное развитие ранее существовавших идей. Просто кому-то на этом пути удается зайти дальше. Нередко «наследникам» идеи удается создать гораздо более совершенный продукт, сместить фокус на актуальную потребность рынка и поль-зователя — и в итоге добиться успеха. В этом смысле очень показательна история израильского продукта — серви-са мгновенных сообщений ICQ. Программа создавалась для «собственного потребления» в кругу знакомых про-граммистов, а затем стихийно распространилась через друзей разработчиков по всему миру. Идея была нова и оригинальна ровно до тех пор, пока не появился сервис Skype. Его создатели оказались куда более дальновидными,

чем разработчики ICQ: они вовремя поняли, что людям уже недостаточно текстовых сообщений, они хотят общаться голосом, да еще при этом видеть собеседника. В итоге Skype перехватил у ICQ огромную аудиторию.

На западном рынке, помимо Google, существуют сотни поисковых систем. Некоторые из них весьма специфичны, поэтому было бы несправедливо называть их копиями. Например, у Alexa есть своя «фишка»: система собирает статистику о посещаемости других сайтов, поэтому ее удобно использовать для оценки популярности веб-ресурсов. Да и до самого Google был поисковик AltaVista, просто первый оказался удобнее для пользователя и лучше показывал ре-зультат выборки. В области поисковых систем открывается широкое поле для деятельности, что позволяет находить какие-то особые ниши, несмотря на то что 90% всех денег традиционно зарабатывают два–три крупных игрока. Но когда этот рынок оценивается в десятки миллиардов долларов, несложно посчитать выгоду маленького бизнеса с похожей идеей: даже он может чувствовать себя вполне комфортно.

На мой взгляд, залог успеха инновационного продукта кроется именно в обнаружении проблемы, от которой нужно оттолкнуться. И чем большего числа людей касается эта про-блема, тем выше коммерческий потенциал предложенного инноватором решения. И это верно не только для ИТ, но и для любой другой отрасли. При этом важно с самого начала представлять, как можно эту инновацию продвигать сред-ствами маркетинга и продавать. Наличие всех этих факторов в комплексе может гарантировать успешный бизнес. Только когда есть не просто некий продукт, а продуманная цепочка действий с идеей, реализацией, маркетингом и готовностью потребителя принять его и платить за него деньги, можно говорить о том, что вы предложили рынку действительно инновационный продукт.

Похвальное словоАВтороВ инноВАционных ПроектоВ (особенно усПешных) нередко критикуют зА коПироВАние чужих идей. и кАк ПрАВило, соВершенно нАПрАсно, Поскольку сАмА По себе идея гАрАнтирует лишь 1% усПехА. остАльное — результАт рАботы комАнды единомышленникоВ, которые рАзрАбАтыВАют Продукт, ВыВодят его нА рынок и соВершенстВуют.

копии


На сегодня App Store, существующий всего пять лет, предлагает более миллиона приложений. Это огромное количество продуктов, в которых сложно ориентировать-ся. Конкуренция за первые строчки в списке между ними необычайно велика. При этом до 60% этих приложений ни разу никто не скачивал, кроме группы разработчи-ков. Получается, что App Store — это большая «мусорная корзина», из которой продукт должен выбраться наверх. Но здесь есть и свои неоспоримые преимущества. Если ваш продукт действительно оказывается полезным и его скачивают, то он начинает продвигать себя самостоя-тельно и появляется в топ-листах. Сам магазин начинает рекламировать его за вас — как это произошло, например, с нашим приложением Parallels Access для iPad, которое несколько недель App Store промоутировал совершенно бесплатно — только потому, что там заметили массовые загрузки нашего софта.

Безусловно, всегда хочется предугадать успех заранее, удостовериться в том, что инновация будет востребована потребителем. Существование аналогичных продуктов внушает уверенность, увеличивает шансы. Таким образом, «подглядывая» за Западом, мы зачастую просто пользу-емся его опытом, потому что собственный не столь богат. Ведь на Западе и экосистема шире, и концентрация людей, задействованных в инновациях, гораздо выше. Я не пре-увеличу, если скажу, что в одной только Кремниевой до-лине сосредоточено значительно больше людей, связанных

с ИТ, чем во всей России. Это объясняется неразвитостью нашей ИТ-школы и дефицитом специалистов. Советское образование, связанное с глубокими фундаментальными науками, делало сильный уклон в математическую, при-кладную область, а программирования продуктов как науки практически вообще не существовало.

Фактически мы повторяем тот путь, который Запад прошел, начиная с 1950-х годов, когда только приступил к созданию системы технологических компаний. Там это начали делать, опираясь на сильную поддержку государ-ства. История той же Кремниевой долины началась с того, что институтским технологическим группам стали выдавать военные заказы и предоставлять возможность коммерци-ализировать свои разработки в рамках отдельных компа-ний. Россия шла приблизительно тем же путем в смысле государственной поддержки и опоры на университетскую науку, но благодаря такому «копированию» у нас есть шанс добиться результата гораздо быстрее.

николай Добровольскийвице-президент по виртуализации пк компании ParaLLeLs

Об авторе

БЖ


В рАзрАботке сПутникоВых систем нАВигАции сшА и ссср с 1960-х дВигАлись

Почти ноздря В ноздрю. АмерикАнцы Полностью рАзВернули сПутникоВую нАВигАционную груППироВку третьего

Поколения GPs В 1994-м, россия (По инерции, нА соВетских зАделАх) сВой

глонАсс — В 1996-м. ПрАВдА, ВВиду Полного отсутстВия средстВ и ноВых сПутникоВ

нАшА орбитАльнАя груППироВкА быстро дегрАдироВАлА, и ее Пришлось создАВАть

зАноВо. кАк и ПроизВодстВенную кооПерАцию. для того, чтобы технология

зАрАботАлА нА Экономику стрАны, нужно решить не менее сложную зАдАчу:

рАзВернуть уже нА земле глонАсс-индустрию, которАя коммерциАлизирует

российскую нАВигАционную технологию.

Российский навигационный рынок совсем молод и на фоне мирового выглядит более чем скром-ным. По оценкам Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», в 2012 году его объемы составляли около $1 млрд против общемировых $100 млрд.

Однако он может развиваться космическими темпами — и к 2020 году достигнуть отметки в $10 млрд. Для срав-нения, бюджетные инвестиции в систему ГЛОНАСС тоже будут немалыми: примерно та же сумма ($10 млрд) будет выделена в период 2012-2020 годов на ее поддержание и развитие. Соответствующую целевую программу государ-ство утвердило в начале 2012 года. И государство, и бизнес ожидают роста рынка во всех сегментах: оборудование, системы, технологические решения, услуги. При этом главными драйверами роста станут крупные федеральные проекты, такие как «ЭРА-ГЛОНАСС» и интеллектуальные транспортные системы.

ДВА ТОВАРищАПроекты двух развернутых глобальных национальных

спутниковых систем — американской GPS и российской ГЛОНАСС — развивались параллельно. Обе ведут свое про-исхождение от военных разработок, которыми СССР и США начали заниматься еще в 1960-е годы. В период противо-стояния двух сверхдержав, разумеется, в основном думали об оборонном значении космических навигационных систем. С развитием и удешевлением технологий их стали использовать не только военные, но и гражданские. Если отключить спутниковую навигацию, то жизненно важные государственные и коммерческие системы (мобильной свя-зи, электросети, системы управления железнодорожным транспортом и аэропортами) в течение получаса-часа про-сто выйдут из строя. Так что спутниковые навигационные системы — это поистине стратегическая инфраструктура.

По мере развития микроэлектроники стало ясно, что спутниковые системы навигации с общедоступным бесплатным сигналом могут использоваться для целого ряда гражданских задач. Когда в 1993 году США полностью сформировали спутниковую группировку GPS на орбите, производители оборудования тут же заговорили об огром-ном коммерческом потенциале созданной системы. Но раз-витию мешало то, что для гражданского использования GPS предлагал «зашумленный» сигнал низкой точности. Это позволяло использовать спутниковую навигацию только в высокопрофессиональных областях — геодезии, авиации, морском флоте. Взрывной рост рынка начался 2 мая 2000 года, когда решением тогдашнего президента США Билла Клинтона с открытого сигнала GPS сняли так называемый режим селективного доступа — перестали сознательно его «загрублять». В результате точность сигнала, доступного гражданским лицам, улучшилась на порядок — со ста метров до десяти. Этот день можно считать моментом рождения массового навигационного рынка.

В России тем временем ни о каком рынке речи не шло. В 1996 году орбитальную группировку ГЛОНАСС раз-вернули до полной укомплектованности в 24 спутника. Денег на поддержание системы уже не хватало: косми-ческий бюджет страны урезали в 20 раз по сравнению с советскими годами. Нет денег — нет новых спутников и ракет для их запуска. Старые спутники, отслужив

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС

Свер

како

орди

нат

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС

Нат

алья

Югр

инов

а


1973начало разработок

1974запуск первого спутника

свой срок, выбывали, а новые взамен их не запускались. В 2000 году на орбите оставалось шесть работающих ап-паратов ГЛОНАСС — и с ними что-то нужно было делать. Принципиальное решение было принято в 2001 году, когда руководство страны сделало осознанный выбор, куда двигаться с проектом дальше, утвердив федеральную целевую программу «ГЛОНАСС».

Но одной политической воли было мало. К тому времени российская космонавтика переживала тяжелейшие време-на: промышленная кооперация была разрушена, лучшие космические «мозги» утекли за границу. Между тем еще с советских времен авиакосмическая отрасль выполняла ряд важнейших функций — являлась инновационным центром и сектором, который задавал всей остальной про-мышленности высокие требования к качеству продукции и производственной дисциплине. «Космонавтика была стержнем, на который «нанизывалась» остальная про-мышленность страны, — говорит Андрей Ионин, главный аналитик НП «ГЛОНАСС». — Когда в 1990-е этот стержень выдернули, вся высокотехнологичная промышленность в стране рассыпалась, лишившись ориентира». Поэтому в рамках федеральной целевой программы пришлось ре-шать и вопросы постепенного, поэтапного восстановления разрушенных производственных связей и технологий.

Процесс шел не безболезненно и не без потерь: перво-начальный план полностью развернуть спутниковую груп-пировку к 2007 году был провален; фактически его удалось выполнить только в 2011-м — ценой потери нескольких спутников и многих миллиардов рублей. Однако ключе-вые задачи первого этапа проекта все-таки были решены: спутниковая навигация «расшевелила» сопутствующие отрасли, производства и процессы. Теперь, пожалуй, на-стало время понять, зачем все это было нужно.

— Спутниковая навигация — совершенно новый драйвер развития технологических и рыночных инноваций, — убеж-ден Вячеслав Чистяков, генеральный директор группы ком-паний «М2М Телематика». — Причем система ГЛОНАСС в целом конкурентоспособна и пригодна для экспорта. На сегодня у российских навигационных компаний ши-рокий спектр возможностей для развития на междуна-родном рынке, но через три–четыре года он будет утерян из-за развертывания европейской Galileo и китайской Beidou. Таким образом, времени у нас мало, а темпы роста рынка должны быть очень высокими.

ВлОжилиСЬ В кОлЕСАНесмотря на сложность навигационных технологий,

базовые принципы работы GPS и ГЛОНАСС понять легко. Вращаясь на околоземной орбите высотой более 19000 км, навигационные спутники постоянно транслируют в направлении Земли свои текущие координаты и точное время. Приемник спутникового сигнала, находящийся у пользователя, принимает эти данные с нескольких — не менее четырех — спутников и вычисляет с использо-ванием геометрической модели свои координаты. Далее уже с помощью простого софта данные о долготе и широте можно перевести в формат карты на компьютере, смарт-фоне или планшете. При этом небольшие, встраиваемые в любые портативные устройства навигационные модули дают возможность делать это быстро и дешево.

GPs глонАсс

декабрь 2009российско-американские переговоры по сотрудничеству в области

обеспечения взаимодополняемости космических навигационных систем глонАсс и GPs

2000начало массового

гражданского использования

1994спутниковая группировка

укомплектована

1996спутниковая группировка укомплектована

1982запуск первого спутника

1976начало разработок

2011начало массового гражданского использования

Повторное развертывание полной группировки


Пользуясь длительным фактически монополь-ным положением на рынке, GPS уже более двад-цати лет развивает экосистему хайтек-компаний, которые занимаются коммерциализацией тех-нологий. Называют ее обычно GPS-индустрией. Самый большой сегмент — разработка и продажа оборудования, а быстрее всего развиваются поль-зовательские приложения. Незаметно для всех смартфоны стали самым массовым навигационным устройством: сегодня их количество превысило полтора миллиарда. С их помощью можно ориен-тироваться как на широкий рынок, так и на узкие ниши, причем без каких-либо географических ограничений. По данным НАСА, в 2011 году ко-личество приложений в экосистеме GPS превы-шало 300 тысяч, и созданы они были для 82 стран мира. В основном это геоинформационные при-ложения, карты, навигационные сервисы. Более узкие сегменты — электронная коммерция, гео-локационные игры. Есть и вовсе сугубо нишевые применения. В частности, приложение для игры в гольф: оно умеет определять точное расстоя-ние от мяча до лунки и позволяет откорректиро-вать силу удара по мячу и его траекторию. Сюда же относятся самые современные применения GPS-систем: для медицины, где навигационный сигнал позволяет решать проблемы удаленной диагностики, и для спорта, где можно собрать информацию о перемещениях и ускорениях спорт-смена с точностью до сантиметра.

Евросоюз не отстает от США. Не дожидаясь развертывания системы Galileo (которое должно было состояться в 2007 году, а теперь планиру-ется на 2015 год), Еврокомиссия представила план разработки приложений для собственной системы навигации. В приоритетах — транспорт, точное земледелие, общественная безопасность, энергетика. Пока перспективы России на рынке приложений не блестящи. «На рынок мобильных навигационных устройств мы влиять не сможем, — говорит Андрей Ионин, главный аналитик НП «ГЛОНАСС». — Он сформирован, на нем опре-делились лидеры и в части дизайна устройства, и в части операционных систем, и в части про-изводства. Вклиниться в эти глобальные произ-водственные цепочки у относительно небольших российских игроков нет никакой возможности, поскольку спутниковая навигация — это всего лишь одна из ста функций, заложенных в смартфон. То, что Россия контролирует ГЛОНАСС, произ-водителей мобильных устройств и приложений не волнует: сигнал бесплатен и глобально доступен, документы для разработчиков открыты, двух-системные чипсеты ГЛОНАСС/GPS разработаны и уже так же дешевы, как односистемные».

Зато, следуя той же логике, российское госу-дарство как владелец системы ГЛОНАСС может повлиять на использование спутниковой навига-ции в сфере транспорта. В отличие от смартфонов, транспорт относится к зоне госответственности:

любое государство устанавливает на этом рынке определенные требования по безопасности по-средством, в частности, технических регламентов. При этом с коммерческой точки зрения авто-мобильный рынок более привлекателен. Если в смартфонах продажи большинства сервисов базируются на принципах условной бесплатности (например, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Такси» и другие), то на автотранспорте бизнес-модели еще отрабатываются. Российские власти начали с использования спутниковой навигации для мо-дернизации транспортной инфраструктуры и обе-спечения безопасности на транспорте. После разворачивания системы в 2011 году в ход пошла привычная «вертикальная» инициатива — осна-щение устройствами ГЛОНАСС ведомственного и пассажирского транспорта, машин скорой помо-щи, коммунальных и экстренных служб, автопарка «Почты России» и других крупных компаний с госучастием.

На транспортном комплексе быстро выросли крупные проекты. В 2011 году столичная мэрия одобрила концепцию интеллектуальной транс-портной системы (ИТС) Москвы, которая в том числе должна была способствовать решению про-блемы пробок. В рамках ИТС датчики ГЛОНАСС установлены в общей сложности на 22 тысячи единиц городского общественного транспорта. Еще одно направление внедрения — проекты, связанные с обеспечением безопасности на доро-гах. Например, внедрение системы мониторинга перевозок опасных грузов (300 тыс. транспортных единиц начиная с 2013 года) и системы диспетчери-зации пассажирских перевозок (900 тыс. городских и школьных автобусов с 2013 года).

ТОчкА ВхОДАСамым большим из федеральных проектов,

безусловно, стала государственная система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», которая будет запущена в эксплу-атацию на всей территории страны уже в 2014 году. Работает система так: в случае ДТП сигнал об аварии автоматически передается по сетям мобильной связи с признаком экстренного вы-зова (eCall-флаг) в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а далее в систему 112. При этом передаются дан-ные об автомобиле и его местонахождении, ко-торые автоматически определяются встроенным и сертифицированным (чтобы гарантировать срабатывание даже в случае тяжелой аварии) бортовым устройством с чипом ГЛОНАСС/GPS, модулем связи и сим-картой «ЭРА-ГЛОНАСС». Это некоммерческий проект: для пользователей услуга всегда и везде бесплатна, а стоимость обо-рудования составляет не более 3 тысяч рублей. Но масштабы проекта таковы, что без массового производства здесь не обойтись: инфраструкту-ра системы «ЭРА-ГЛОНАСС» создается во всех субъектах РФ.

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС


Постепенно вокруг крупных навигационных систем на автотранспорте начинает формироваться долгожданная экосистема разработчиков и сервис-провайдеров. Важно подчеркнуть, что и ГЛОНАСС, и GPS — это технологии с открытыми протоколами передачи данных, поэтому любой разработчик может создать программный или аппаратный продукт на их основе. Эта открытость и является предпосылкой для успешной коммерциализации. Однако разработчику нужен рынок сбыта, причем по возможности массовый, — поэтому другого выхода, кроме как входить в крупный госпроект, для частников на начальном этапе иногда просто нет. Сейчас «ЭРА-ГЛОНАСС» объединяет разра-ботки и технологии самых разных игроков: авто-производителей, производителей оборудования и электронных компонентов, операторов связи, информационного рынка, самой спутниковой навигации.

— Средний и крупный бизнес реаль-но заинтересован в интеллектуальных транспортных системах — хотя бы пото-му, что они дают понятный экономиче-ский эффект, — подчеркивает Вячеслав Чистяков (холдинг «М2М Телематика», которым он руководит, — один из лидеров в области разработки и поставки оборудо-вания, решений и систем на транспортном комплексе). — За счет мониторинга ком-мерческого транспорта достигается значи-тельное снижение затрат на амортизацию и содержание автопарка.

Так, средний показатель снижения рас-хода топлива в проектах по мониторингу и диспетчеризации автопарка крупной ком-мерческой компании достигает 25%. Суммарный пробег транспорта снижается на 15–20%. Система мониторинга и диспетчеризации транспорта оку-пается в среднем за год и приносит немалую при-быль предприятию.

В сухом остатке: спутниковая система работает, бесплатный сигнал принимается в любой точке планеты и в любое время, платформа для старта российских разработок создана. За кем следующий шаг? По мнению НП «ГЛОНАСС», за бизнесом: «ЭРА-ГЛОНАСС» при правильном к ней отно-шении со стороны государства может стать рево-люционным плацдармом для выхода российских компаний на международные рынки. Во-первых, за счет понятного экспортного потенциала са-мой системы: у России уже есть договоренности об использовании ее решений при создании на-циональных систем автобезопасности в Казахстане и Белоруссии. Во-вторых, из-за того что транспорт может проложить нашей стране путь на высоко-технологичные рынки, то есть обеспечить практи-чески бесконечный рынок сбыта. Причем рынок совершенно новый, решений на котором почти нет: систему с таким охватом и возможностями Россия запускает первой в мире. Аналоги — европейская

e-Call и бразильская SIMRAV — отстают по срокам на год–два.

Правда, российскому бизнесу не под силу в оди-ночку преодолеть институциональные препятствия в отрасли. Одним из них является гриф секретности, который в некоторых областях знаний и техноло-гий не позволяет отечественным разработчикам сотрудничать с зарубежными партнерами. Другая сложность — зависимость компонентной базы рос-сийских производителей от иностранцев. По словам Вячеслава Чистякова, КБ «ГеостарНавигация», входящее в группу компаний «М2М Телематика», — практически единственное российское предприятие, производящее коммерчески успешные чипсеты ГЛОНАСС/GPS, а также навигационные модули на их основе. При этом доля российских чипсетов в общем объеме не превышает 17%. «Проекты по соз-данию современного навигационного чипа стоят

от 300 млн руб. и более, — объясняет Чистяков. — Зарубежные компании могут финансировать такие работы за свой счет или с привлечением инвесторов. В России адресной программы по развитию про-изводства микроэлектроники для навигационной отрасли нет. На мой взгляд, необходимо изменить отношение государства к данному сектору. Известны случаи, когда в рамках проектов, где заказчиком выступает государство, успешно протестированное российское оборудование заменялось в последний момент на китайское».

Александр Гурко, руководитель НП «ГЛОНАСС», считает, что решить все эти вопросы поможет развитие сервисной модели рынка на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Стартовав с этой платформы, рос-сийский бизнес сможет выйти на новые массовые высокомаржинальные рынки услуг с использова-нием спутниковой навигации: «умного» страхова-ния, информационной и технической поддержки водителей. Возможно, если показать государ-ству, что в этих услугах заинтересован весь мир, правительственные инициативы по поддержке российских сервис-провайдеров и отечественных дизайн-центров навигационных чипсетов тоже не заставят себя ждать.

глонАсс — основа «навигационного суверенитета» россии. однако, как всякая инфраструктура, эта система может — и должна! — создавать в экономике точки роста

БЖ


более Всего технология глонАсс сейчАс нуждАется В «ЭФФекте

мАсштАбА». чем быстрее онА осВоит ноВые рынки и охВАтит десятки

и сотни миллионоВ Потребителей, тем больше у россии шАнсоВ

ПретендоВАть нА лидерстВо В Этой сФере Высоких технологий. стоит

ПодумАть о том, чтобы обЪединить усилия В Этом нАПрАВлении

с другими госудАрстВАми — А зАодно рАзделить с ними бремя зАтрАт

нА рАзВитие космической системы.

Ору

жие

м

ассо

вого

уваж

ения Спасибо господину Сноудену. Благодаря ему

многие из нас впервые задумались о том, что го-сударство в целях обеспечения национальной безопасности должно контролировать развитие не только военных технологий, но и ряда массо-

вых, имеющих вполне мирное предназначение. Спутниковая навигация в 2000-е, пожалуй, стала первой «пограничной зоной» между военным и гражданским применением, ко-торую российскому государству пришлось не только создать в космосе, но и контролировать на земле — хотя бы ради того, чтобы сохранить политическую субъектность. Появилось даже новое понятие — «навигационный суверенитет».

Это осознают не только в России. Так, само наличие систе-мы Galileo, разворачиваемой сейчас Евросоюзом, свидетель-ствует о том, что ЕС — это отдельный политический субъект, а не придаток США. Система BeiDou — знак того, что и Китай претендует на «навигационную независимость». В противном случае разворачивать эти дорогостоящие системы не име-ло бы смысла. (Только создание глобальной спутниковой навигационной системы обойдется налогоплательщикам не менее чем в $5 млрд — плюс дальнейшие ежегодные рас-ходы на развитие и поддержание системы на уровне $1 млрд).

Так ли важен ли для России военный аспект технологии ГЛОНАСС? Для этого нужно четко понимать, насколько спутниковые системы влияют на эффективность наших вооруженных сил и боевую мощь страны. Причем смотря на это не из 1980-х или даже 2000-х, а глазами 2013-го, а еще лучше — 2020 года. По моему мнению, этот вопрос нами обсуждается недостаточно и инерционно: по умолчанию принято считать, что если ГЛОНАСС существует, то это «так надо» и «кому нужно, тот знает». Между тем если допустить, что военное значение ГЛОНАСС для России переоценено, то, значит, необходимо искать иные национальные интересы в проекте — экономические, политические. И медлить нель-зя. Внедрение навигационных технологий идет быстрыми темпами, и различные страны делают свой выбор: на какую систему ориентироваться, какие технологии сделать на-циональным стандартом на внутреннем рынке, в первую очередь там, где спутниковая навигация критически важна для инфраструктуры.

В этой ситуации государства, которые сейчас выступают пассивными потребителями системы ГЛОНАСС, можно сделать активными участниками процессов ее развития и, следовательно, рыночного внедрения. Для этого предлага-ется сделать систему международной. Например, создать консорциум ГЛОНАСС с участием России, Индии, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Белоруссии, Индонезии. Участники кон-сорциума получают в коллективную собственность готовую систему (вместе с ее военными возможностями), которую нужно лишь поддерживать и развивать. Это поможет сни-зить нагрузку на российский бюджет, распределив ее на всех членов консорциума. Обеспечивается конкурентоспособность ГЛОНАСС: страны объединяют внутренние навигационные рынки, навигационные технологии, производства, ком-петенции — и создают для ГЛОНАСС глобальную единую «домашнюю» зону. В определенном смысле это развитие идеи «Европейского объединения угля и стали», с которой в 1951 году начинался процесс, приведший к появлению Европейского союза. ГЛОНАСС тоже может стать пробной площадкой на пути к технологическому альянсу крупных

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС


развивающихся стран, объединяющих свои человеческие воз-можности, рынки, ресурсы и усилия в интересах совместного развития и внедрения высоких технологий гражданского, двойного и военного назначения. Прецеденты подобных альянсов в мире — международные космические системы Inmarsat и Cospas-Sarsat и другие. Для объединения в сфе-ре высоких технологий — в авиации, микроэлектронике, космосе, стратегических информационных системах, робототехнике, биотехнологиях — не нужно иметь общих границ. Еще 20 лет назад создание подобного альянса было немыслимо, поскольку технологически не-осуществимо. На основе современных техно-логий сделать это уже возможно: транзакци-онные издержки у них фактически нулевые.

Важно и то, что при таком подходе мы по-лучаем еще и геополитических партнеров, которые связаны с нами договоренностя-ми — пусть и не военными, но «двойного на-значения». В противоречивом мире России нужны союзники. Как только идеи техноло-гического альянса начнут реализовываться, у его участников появится множество точек соприкосновения: в технологиях, промыш-ленности, на транспорте. Умозрительная аббревиатура БРИКС (точнее было бы без буквы, обозначающей Китай) начнет на-полняться высокотехнологичным, эконо-мическим, политическим содержанием, трансформируясь в реальную силу.

С помощью технологических союзников можно получить колоссальное конкурентное преимущество. Во-первых — объединяя различные куль-туры, научные и инженерные школы. Во-вторых — создав полный цикл производства и проектирования в сфере вы-соких технологий. Чем, например, силен финансовый мир? Тем, что он «никогда не спит» — работает 24 часа в сутки. Финансовые центры мира равномерно распределены по пла-нете: из Гонконга и Сингапура эстафета переходит к Лондону и Франкфурту, потом к Нью-Йорку. Ту же эффективную схему можно использовать и в высоких технологиях: работы по проектированию будут вестись круглосуточно. Пока Apple и Boeing спят, над технологическим альянсом, как когда-то над Британской империей, никогда не будет заходить солнце!

Главная проблема ГЛОНАСС в очень ограниченном сегодня внутреннем рынке — всего 2% мировых навига-ционных потребителей. Поэтому, даже если реализовать на территории России все крупные проекты, которые сейчас запущены, объемы рынка не превысят нескольких милли-онов устройств в год. А крупнейшие мировые компании — например, Qualcomm и STMicroelectronics — производят в сотни раз больше, поскольку работают на потребителей со всего мира! Не на 140 миллионов, а на 7 миллиардов. Такие масштабы не только удешевляют разработку и про-изводство и обезоруживают конкурентов, но и доставляют ресурсы, которые позволяют быстрее развивать технологии.

Важно понимать, что «разумный» технологический лидер закрывает «ключевые» разработки от внешних про-изводителей, продажи наиболее передовых технологий и компонентов не производятся никогда. В нашей стране та-

кого понимания, на мой взгляд, недостает. Простой пример: Россия с 2000-х развивает сотрудничество в космической отрасли с Южной Кореей — по сути, помогает этой стране создавать с нуля космическую отрасль. При техническом со-действии России построен космодром, разработаны первые корейские космические ракетоносители. Но делается это за $200 млн! За эти небольшие деньги мы отдаем техноло-

гии, которые на рынке просто не продаются. И это вместо того, чтобы обменять «наши космические технологии» на «их передовые технологии» в той же микроэлектронике, где Южная Корея — мировой лидер, а у России, напротив, колоссальный провал, что сильно тормозит развитие в том числе системы ГЛОНАСС. Нонсенс!

Только выбрав и целенаправленно развивая сегменты, где мы сегодня лидеры — а система навигации таким сегмен-том является, — Россия может претендовать на лидерство и в других высоких технологиях. Разорвать замкнутый круг проблем в рамках традиционных инерционных подходов невозможно. Инициатива по консорциуму ГЛОНАСС как раз и призвана разрубить гордиев узел. Держаться за «не-прикосновенность ГЛОНАСС» — значит по факту тормо-зить себя, отставать. А шансы на лидерство у нас есть, тем более что идей и денег в области навигационных техноло-гий хватит не на одного Стива Джобса и на создание не одной Apple.

Андрей ионинглавный аналитик нп «глонасс», кандидат технических наук

Об авторе

БЖ

добившись «навигационного суверенитета» созданием глонАсс, россия должна использовать весь экономический и политический потенциал, который кроется в проекте. и медлить нельзя, потому что другие страны делают выбор, на какую систему ориентироваться и какие технологии делать национальным стандартом на внутреннем рынке


кАк обещАет роскосмос, к 2020 году точность системы глонАсс будет

не хуже, чем у АмерикАнской GPs. однАко бизнес не ждет —

Высокоточное оПределение координАт ВостребоВАно

уже сегодня. технологии тоже созрели: сегодня можно

рАссчитыВАть координАты сПутникоВыми методАми

с точностью до сАнтиметрА или дАже миллиметрА.

осноВАтель омской комПАнии «индустриАльные геодезические

системы» СЕРГЕЙ СОРОкин кАк рАз озАбочен рАзВертыВАнием тАкой нАземной инФрАструктуры,

«уточняющей» ПозиционироВАние.

Нат

алья

Югр

инов

а

Разр

ешит

еут

очни

ть!ТЕ

хнО

ДРО

м

ГлО

нАС

С


Помните кадры из советского фильма «Дело было в Пенькове»? Похожие на луноход тракторы пашут поле, а улыбчивый Вячеслав Тихонов в стеклянной будке крутит ручки управления и нажимает кнопки. Ударников труда при

этом посещают мечты, которые до сих пор не стали реаль-ностью: «Лет через десять не нужно будет ни тракториста, ни горючего. Представь себе: идет трактор, пашет, и на нем никого нет. Доходит до конца пашни, сам поворачивается и пашет новые борозды. А ты станешь управлять десятком электрических тракторов»1.

— Высокоточное управление машинами и механиз-мами уже работает, причем активно внедряется даже в Западной Сибири, — говорит Сергей Сорокин, руководи-тель «Индустриальных геодезических систем». — За рубе-жом все реже пашут землю вручную; задача тракториста сводится к контролю процесса, он становится оператором. В таких технологиях потребность в высокоточном определе-нии координат критична. Представьте: если умная машина сдвинет на пять сантиметров борозду при распашке поля, то, скорее всего, попадет в соседний ряд — и даже не заметит этого. Вот почему у нас в стране прокладываются кривые дороги? Потому что мы всё делаем вручную, на глазок. В продвинутых странах на нож грейдера устанавливается спутниковая антенна, которая с точностью до сантиметра определяет его положение в пространстве. Следом идет такой же автоматизированный асфальтоукладчик. Использование таких технологий дает эффект не только в уровне качества результата, но и в экономии ресурсов: за один проход до-рожной техники экономятся топливо, материалы, время.

СлОжнОСТи нАВиГАЦииВысокоточное геопозиционирование открывает дорогу

для революционных изменений в самых разных областях экономики и промышленности: учете и межевании земель, сейсмологическом прогнозировании, навигационном сопровождении самолетов и кораблей. Особняком стоит огромный пласт мониторинга критически важных объектов. Известно, что АЭС Фукусима в результате землетрясения сдвинулась на несколько метров в сторону. На ней стояла система высокоточного мониторинга, которая определила изменение положения в пространстве: она-то и подала сиг-нал заглушить работу реакторов. Используется спутниковая навигация и для мониторинга экологической безопасности добычи полезных ископаемых: по движению земли можно

судить о положении нефтяного пласта и ликвиди-ровать нежелательные последствия нефтедобычи. Около 80% добычи нефти и газа ведется за линией вечной мерзлоты. Прокладывать здесь нефте- и газопроводы невероятно сложно: со временем вечная мерзлота ломает или «выдавливает» из себя любые инженерные сооружения. Однако, вовремя отследив крошечные сдвижки земной поверхности, можно предотвратить разрывы нефтепроводов.

Почему вообще приходится уточнять сигнал от навигационных спутников? Дело в том, что его распространение происходит все время с разной скоростью. Ионосфера и тропосфера, через кото-рые проходит сигнал, — очень непостоянные слои атмосферы. Чтобы повысить точность сигнала,

на Земле можно поставить приемник в фиксированную точку с известными координатами и решить обратную за-дачу — определить, как изменяется в каждой такой точке скорость распространения сигнала. Затем эти поправки передаются заинтересованным пользователям. В резуль-тате удается определить координаты на любой территории с абсолютной точностью до одного сантиметра и относи-тельной — до одного миллиметра. «Индустриальные гео-дезические системы» занимаются разработкой таких при-емников и программного обеспечения для них. Из-за того что поправок требуется много, наземных фиксированных точек тоже требуется множество, поэтому в идеале должна существовать масштабная инфраструктура, похожая на сети сотовой связи.

— Взяв на себя глобальную задачу развернуть спутнико-вую группировку, государство почему-то бросило наземную систему, — рассказывает Сорокин. — Во всем мире она хо-рошо функционирует, а у нас покрыто несколько процентов территории. Поэтому в принципе в России почти нигде невозможно с высокой точностью определить координаты.

Сейчас разработка навигационных инфраструктурных решений интересна лишь отдельным энтузиастам. Сергей Сорокин под этот эпитет подходит однозначно. Еще в сту-денческие годы он работал в лаборатории по исследованию распространения радиоволн в ионосфере. Затем прошли долгие годы поисков себя: должность учителя в сельской школе, недописанная кандидатская, работа на кафедре. В 1990-е годы Сорокин ушел в бизнес — торговал продукта-ми питания, нефтепродуктами, оборудованием. И продол-жал искать любую возможность заниматься инновационной деятельностью: писал программы, собирал какие-то прибо-ры. На определенном этапе жизни он захотел стать пилотом. Увлечение открыло новые перспективы заработка: пред-приниматель занялся организацией экспериментальных аэрофотосъемочных полетов, производством оборудования для летающих лабораторий.

Коммерчески красивая тема не перенесла кризиса 2008 года. ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, с которым ре-ализовывали проекты, заморозило совместную деятельность. Тогда Сорокин с группой таких же энтузиастов и создал свое предприятие высокоточного позиционирования. Знакомые долго отговаривали: мол, тяжелая, высокорисковая тема, без финансирования в ней делать нечего — слишком длинные сроки между началом разработки и внедрением. Сегодня «Индустриальные геодезические системы» стараются до-биться паритета между частными длинными деньгами и государственными грантами. У компании есть несколько крупных проектов в нефтянке, а на 5 млн рублей, выделен-ных «Сколковым», удалось завершить несколько пилотных проектов; сейчас омичи участвуют в очередном конкурсе на госфинансирование. Обороты все еще небольшие, около 10 млн рублей в год: это классический малый инновационный бизнес. Однако Сорокин уверен, что рынок будет расти и раз-виваться — и в следующем году число коммерческих проектов удастся увеличить в три–четыре раза. «Я прекрасно понимаю, что выгода от инфраструктурных проектов опо средованная, — говорит он. — Это как план электрификации страны после революции 1917 года: если вы сегодня вложились в электри-фикацию, завтра деньги не потекут рекой. А вот послезавтра страна получит скачок в развитии».1ц

итир

уетс

я по

текс

ту п

овес

ти с

ерге

я Ан

тоно

ва «

дело

был

о в

Пень

кове

» (19

56),

по м

отив

ам ко

торо

й бы

л сн

ят ф

ильм

.


ТумАн РАССЕиВАЕТСяГлавная проблема, с которой столкнулись

«Индустриальные геодезические системы» на от-носительно новом рынке, — безусловный перекос спроса и предложения в сторону иностранных решений. Собственных разработок в этой области в России практически нет, и покупка готовых ре-шений на Западе их появлению не способствует. «Когда разворачивается спутниковая группировка, но оборудование для своих применений закупа-ется у третьих лиц, вряд ли это можно назвать решением задач навигационного суверените-та», — подчеркивает Сергей Сорокин. Развитию

российских разработок в этой области мешает до-роговизна решений и оборудования: высокоточное позиционирование требует применения сложных интеллектуальных алгоритмов, добавочная стои-мость которых очень высока. Компоненты тоже приходится покупать за границей: отечественная микроэлектроника фактически не изготавливает необходимых чипов.

Сильно мешает бизнесу и явный анахронизм — режим секретности: он не позволяет сотрудничать в полной мере с зарубежными коллегами. Остро стоит вопрос таможенных сложностей. Из-за того что таможня мешает ввозить комплектующие, не удается конкурировать с Западом по скоро-сти производства. «Цикл поставки у нас длится два–три месяца, а за рубежом он укладывается в несколько недель; чтобы произвести прибор, мне придется потратить пять–шесть месяцев, а конкуренты за это время произведут пять прибо-ров! — возмущается омский предприниматель. — Как тут можно соперничать по цене и по сро-кам?» Впрочем, кое-какие преимущества у нас все же есть: российские специалисты по спутниковой навигации по-прежнему ценятся во всем мире, к тому же рабочая сила у нас дешевле. В амери-канской компании Javad, которая является одним из мировых лидеров в области высокоточного позиционирования, основная часть прикладных

решений создана русскими инженерами. Однако в стране нет ни команд, которые могли бы объ-единить инженерный состав, ни вузов, готовящих новых специалистов. В результате компании при-ходится стучаться во все двери самой. Так, в част-ности, удалось завести партнерские отношения с Академией наук.

— В Академии остались специалисты в фундамен-тальных вещах, но растаяли лаборатории по при-кладному применению, — объясняет Сорокин. — Мы делаем для них инструменты, при помощи которых ученым удается свою фундаментальную на-уку применять и коммерциализировать. Получается

такой симбиоз: они дают нам техническое задание, а мы разрабатываем по нему обору-дование, которое ученые затем применяют. То есть, например, расшифровать и проана-лизировать результаты измерений нефтега-зовых месторождений сами мы не сможем. А провести эти измерения не смогут акаде-мики. Причем нам бы и хотелось сосредо-точить производственные и аналитические функции в своих руках, но это длительный процесс. Чтобы стать специалистом по ал-горитмам обработки спутниковых данных, потребуется не один год.

Компания пытается перенимать знания у зарубежных партнеров: она осуществляет совместные проекты с Германией, Чехией, Японией. К ней проявляют интерес немец-кое Общество Фраунгофера, Национальное космическое агентство Японии JAXA.

Развивается сотрудничество с Роскосмосом, ин-формационно-аналитическим центром системы ГЛОНАСС. Глава «Индустриальных геодезических систем» отмечает, что в последнее время активность госструктур, связанных со спутниковой навигацией, серьезно возросла: если пару лет назад приходилось «стучать во все двери» в Роскосмосе и не получать ответа, то сейчас достучаться все-таки удается. А без взаимодействия с органами власти и крупными потребителями, на которых они могут вывести, в высокоточной навигации делать нечего. Да, доступ к данным получить несложно, любая компания мо-жет взяться за разработку оборудования или услуг. Но учитывая, с насколько рискованным — фактиче-ски венчурным — рынком приходится сталкиваться, непонятно, зачем это делать.

— Активность государства, на мой взгляд, начи-нает давать плоды, — говорит Сорокин. — Теперь хотелось бы, чтобы то, что мы делаем, было за-требовано со стороны бизнеса. Пока нет соответ-ствующей культуры. В России все-таки инновации идут сверху, а бизнес к ним не очень восприимчив: его пытаются строить на личных связях, близости к власти, пытаются нажиться на крупных заказах. А когда мы научимся считать копеечки, когда будем считать делом чести создание более краси-вого и конкурентоспособного продукта, тогда и спрос на инновации возрастет.

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС

БЖ

Высокоточное позиционирование — ключик ко многим технологическим

направлениям. среди них интернет вещей, точное земледелие, передовые системы

безопасности на промышленных и иных объектах


ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС

Охо

та

за с

лива

ми

В числе рынкоВ, стАВших мАссоВыми блАгодАря

сПутникоВым системАм нАВигАции и мониторингА, —

трАнсПортнАя телемАтикА. осноВАтель комПАнии

«омникомм» бОРиС ПАнЬкОВ нАчинАл

здесь со сВоими системАми контроля рАсходА тоПлиВА

еще В «досПутникоВую нАВигАционную ЭПоху».

рАзВитие глонАсс со Временем ПозВолило комПАнии

оПределять местоПоложение «Подконтрольного»

трАнсПортА с точностью до ПятнАдцАти метроВ.

Нат

алья

Уль

янов

а


В кризисы Борису Панькову особенно везет. Возможно, потому что они расчищают рынок от случайных игроков и продуктов. Свой бизнес он тоже начинал в разгар сразу двух кризисов — экономического

1998 года и собственного кризиса среднего возраста, который настиг его к тридцати трем годам, — и пре-одолел их оба.

СиГнАл ПРиняТИдею для продукта Паньков нашел на прежнем

месте работы — в компании «Комбеллга» (один из первых «альтернативных» телеком-операторов в России), где возглавлял подразделение мобиль-ной спутниковой связи. Позиция открывала массу возможностей для самореализации, поскольку под-разделение по сути являлось «компанией в компа-нии» и подчинялось непосредственно акционерам. Однако и эти широкие рамки в конце концов стали тесны для менеджера, угодившего в тот самый кризис среднего возраста.

От клиентов из числа международных авто-перевозчиков Паньков то и дело получал запро-сы наладить систему мониторинга перемещений транспорта и расхода топлива (сливы топлива водителями и продажа ГСМ «налево» всегда были бичом автотранспортных предприятий и корпора-тивных автопарков). Однако в рамках имевшихся у компании продуктов организовать такой сервис было невозможно, поэтому Борис Паньков пред-ложил акционерам реализовать идею в качестве отдельного проекта. Акционеры, все взвесив, за-пустить новое направление бизнеса не рискнули. И тогда Паньков с чистой совестью ушел строить свою инновационную компанию.

Собственных денег хватило только на ноутбук, на котором и был создан бизнес-план будущего проекта. На него откликнулся бизнес-ангел, и с по-мощью первых денежных поступлений предпри-ниматель смог заказать сторонним специалистам разработку программно-аппаратного продукта, способного регистрировать динамику расхода то-плива. Первые системы Omnicomm опирались на показания штатного датчика уровня топлива в баке автомобиля, поэтому грешили большой при-близительностью. Однако даже такое несовершен-ное решение тогдашний российский рынок принял на ура — притом что стартаперы заложили немалую маржу. Основными клиентами стали международ-ные автоперевозчики, которые эксплуатировали со-временные тягачи-иномарки с качественными штат-ными датчиками уровня топлива. «Антисливное» решение, предотвращающее махинации с топливом, продолжало пользоваться спросом и в грянувший вскоре кризис. Так что горечи от падения продаж молодая компания не испытала, зато смогла вос-пользоваться всеми преимуществами, которые возникают в периоды экономических потрясений, — низкими ставками аренды и невысокими расходами на фонд оплаты труда.

В 2003 году команде Omnicomm стало понятно, что рынок международных автоперевозчиков с ино-марками слишком мал для того, чтобы им ограни-чиваться. Необходимо было выходить на клиентов, использующих продукты российского автопрома. Однако датчики автомобилей отечественного про-изводства не позволяли что-либо качественно измерять. А значит, пора было делать собствен-ный датчик уровня топлива — для более точного контроля. Датчик с необходимыми параметрами разработали, однако разработку почти на год поло-жили под сукно. Подобного продукта на рынке еще не было, но все равно одолевали большие сомнения. Во-первых, было опасение, что пользователи могут не принять новинку, поскольку датчики предпо-лагалось инсталлировать прямо в топливный бак, для чего требовалось высверливать в нем отдельное отверстие. А транспортники — чуть ли не на уров-не инстинкта — опасаются нештатных устройств в топливной системе и нарушения ее цельности. (Кстати, успокаивать клиентов на этот счет менед-жерам по продажам Omnicomm приходится до сих пор.) Во-вторых, небольшое по размеру устройство (бывает же такое!) неожиданно заставило крепко задуматься о дальнейшей рыночной стратегии компании и многое в ней пересмотреть.

— Мы долго думали, продавать ли наш датчик на рынке как отдельный продукт (в том числе кон-курентам) или только вместе с нашей системой, — объясняет глава Omnicomm. — В конце концов рассудили так: весь российский автопарк все равно охватить не сможем. Поэтому мы решили перевести конкурентов в статус партнеров, для того чтобы они могли интегрировать наши датчики уровня топлива в свои системы мониторинга транспорта. Теперь, слу-чается, сталкиваемся с ними на тендерах. Автопарки оснащают системами разных производителей, а дат-чики практически везде стоят наши. То есть в любом случае свою «копеечку» и на конкурентах зарабаты-ваем — с каждой инсталлированной системы.

Принятое решение в итоге оказалось правиль-ным. Датчики расхода топлива сейчас приносят Omnicomm около 70% прибыли. Конкуренты тоже росли и научились делать свои датчики, так что в какой-то момент доля Omnicomm снизилась до трети рынка, потому что конкуренты предло-жили универсальные датчики, легко встраиваемые в любые системы. «Нам снова пришлось ввязаться в эту гонку, менять параметры датчиков, после чего мы начали возвращать свои позиции», — говорит Паньков. Свою долю рынка датчиков уровня топли-ва по итогам прошлого года Omnicomm оценивает в 57%, если считать в штуках, и в 80% — если в день-гах. «Наши датчики — самые дорогие», — объясняет Борис Паньков.

В конце 1990-х годов рынок мониторинга транс-порта был крошечным, а все основные игроки по своим параметрам попадали под определение даже не малого, а микробизнеса: редко у кого в шта-те было больше нескольких сотрудников. Сейчас

ТЕхн

ОД

РОм

Гл

Он

АСС


на рынке транспортной телематики работает не-сколько сотен профильных игроков. Поднялся и ры-нок контроля расхода топлива. В тройку лидеров входят Omnicomm, «Сапсан» и «Технотон», объем сегмента датчиков составляет 200 тыс. штук в год, при этом растет он приличными темпами — при-мерно на 30% ежегодно, заметно опережая рост автопарка. Парадокс? Вовсе нет. Паньков объясняет это общим повышением качества профессиональ-ных управленцев в автотранспортной отрасли. «На автопредприятиях все меньше менеджеров, которым достаточно устного ответа подчиненных водителей на вопрос «Где был, что делал?», — го-ворит Борис. — Автопарки автоматизируются «под ключ», компании нуждаются в реальных данных, на основе которых можно принимать управленче-ские решения и сокращать издержки предприятия, из которых до 40% приходится на топливо».

Дым ОТЕчЕСТВАФЦП «Глобальная навигационная система», при-

нятая в 2001 году, содержала четкую установку вла-стей на «инициирование массового спроса на услуги системы ГЛОНАСС». Глобальная навигация сама по себе — идеальная технология для систем мо-ниторинга транспорта. Однако насаждение чипов ГЛОНАСС как картошки многие игроки рынка вос-приняли не без критических комментариев. Особенно

на первых порах, когда цена чипов GPS и ГЛОНАСС разнилась на порядки: 5 и 500 долларов соответствен-но. Качество, размеры и энергопотребление первых продуктов ГЛОНАСС вообще не обсуждались.

— Фактически российское государство приве-ло всех нас к ГЛОНАСС на аркане, — соглашается Борис Паньков. — Но в этом был большой смысл и для рынка, и для самого государства. Делать ставку лишь на спутниковую группировку GPS, которую контролируют США, для бизнеса недальновидно: если перекроют кислород, пострадают все. С другой стороны, России нужно было восстанавливать свою группировку спутников. Ведь был момент, когда все развалилось настолько, что она состояла всего из четырех. С их помощью можно было определять местоположение примерно раз в неделю в течение получаса. Группировку восстановили, и от этого выиграли все. Что касается чипов ГЛОНАСС и GPS, то со временем их стоимость почти сравнялась.

Шесть лет назад Omnicomm начала свою между-народную экспансию. Опыт работы на российском рынке оказался вполне применим и в экспорте: дат-чики, продаваемые отдельно, обеспечивают легкое проникновение на национальные рынки. Сейчас число стран присутствия Omnicomm перевалило за сотню. При выходе на другие рынки становились понятны национальные особенности и различия в потребностях, которые нужно учитывать.


— Россия, например, исторически отличается крайне низкой дисциплиной у водителей, кото-рые часто норовят подработать — халтурой или перепродажей топлива, — делится наблюдениями Паньков. — А у наших клиентов в Аргентине совсем другие побудительные мотивы — защита водителя. В Буэнос-Айресе криминогенная обстановка такова, что тамошние правила дорожного движения офи-циально запрещают водителям ночью останавли-ваться на красный сигнал светофора. В целях их же собственной безопасности, потому что велик риск быть убитым или ограбленным. Поэтому там рынок движим страховыми компаниями.

За граньюРоссийские экспортеры инновационных про-

дуктов любят посетовать на неудобство родной юрисдикции, то и дело поминая недобрым словом национальные особенности таможенного регулиро-вания. Пришлось подстраиваться под него и ком-пании Omnicomm. Путем проб и ошибок создали систему, при которой распределительный центр компании для поставок зарубежным клиентам на-ходится за границей — на территории Эстонии. Эта сопредельная страна оказалась идеальным пере-валочным пунктом. Во-первых, предпринимателя не мог не привлечь нулевой налог на прибыль. Во-вторых — низкий уровень забюрократизированности Эстонии, которая пользуется репутацией «электрон-ного государства», умеющего быстро и эффективно решать все формальные вопросы.

Заниматься поставками сотням клиентов, нахо-дящихся в разных странах мира, непосредственно с территории России было бы совершенно неразумно. «Представьте: клиент из Папуа — Новой Гвинеи зака-зывает три датчика в качестве образцов, — поясняет Борис Паньков на примере. — Цена товара — 300 евро, а стоимость логистики и таможни — 2 тысячи. Примерно столько же, сколько придется потра-тить, отправив за границу целую фуру с датчиками. Штуками из России возить невыгодно. Поэтому мы экспортируем их целыми фурами в адрес нашей

эстонской «дочки». При тамошнем нулевом налоге на прибыль наша «дочка» — очень успешное пред-приятие! Четыре года назад ее назвали лучшим работодателем года, четырежды признавали лучшим экспортером и лучшим стартапом Эстонии…»

Однако в вопросах НИОКР и производства Omnicomm делает выбор в пользу России. Первые партии систем контроля расхода топлива в компании собирали силами собственных сотрудников прямо в офисе — из произведенных сторонними предпри-ятиями комплектующих. Немудрено: партию из де-сяти «коробочек» один человек мог собрать всего за полдня. От этой практики пришлось отказаться

после первого же крупного заказа: теперь сборка ведется на крупной производствен-ной площадке в Подмосковье. «Возникла было мысль уйти в Китай, — признается предприниматель. — Но первые же опыты показали, что рассчитывать на качество можно только в первой партии, когда ты за-глядываешь рабочим через плечо». Для сегмента премиального качества, в котором работает Omnicomm, подобные риски долж-ны быть исключены: от «железа» требует-ся максимальная надежность. Ее Паньков добивается с помощью шестиступенчатой системы контроля качества, в которой пред-приниматель уверен настолько, что недавно объявил о пожизненной гарантии на свою продукцию.

Удивляет Omnicomm и размером своего R&D-подразделения: в нем 60 разработчи-

ков. Не много ли для компании с нечасто меняю-щейся продуктовой линейкой? «Клиент работает не с датчиком, не с «железом», а с программой, в которой постоянно появляются новые функции или специальные «фичи», многие из которых делаются под конкретного заказчика», — поясняет Паньков. А вот отвлекать свой блок разработки на другие проекты предприниматель с недавних пор больше не рискует. Только что ему пришлось закрыть проект, в который компания вложила огромные средства. Планировалось создать открытую облачную плат-форму для всех производителей систем контроля расхода топлива. От проекта пришлось отказаться как от слишком громоздкого и долгосрочного. «В бизнесе очень важно понимать, что ты делаешь, и еще важнее понимать, чего ты не делаешь, — объясняет Борис Паньков. — Наверное, в каждой компании рано или поздно возникает этап, когда предприниматель начинает считать себя сверхче-ловеком, а свою фирму — сверхкомпанией. Именно такие иллюзии зачастую и приводят бизнес к краху. Поэтому мы решили заниматься простыми, понят-ными вещами, делать только такие проекты, кото-рые были бы относительно короткими во времени. Шесть–восемь месяцев, не больше. Зато результат получается зримый и легко контролируемый, а про-ект не превращается в процесс. Сила бизнеса всегда в его простоте».

ТЕХн

ОД

рОМ

гЛ

Он

аСС

БЖ

Поначалу цена чипов GPS и ГЛОНАСС отличалась на порядки: 5 и 500 долларов соответственно. А разницу в их качестве,

размерах и энергопотреблении игроки рынка даже не хотели

комментировать


С огласно доминирующей (биогенной) теории, газ, нефть и каменный уголь образовались в резуль-тате длительного, многоэтапного геологического процесса. Вначале останки микроорганизмов скапливались на дне морей и перегнивали, об-

разуя органическое вещество, которое принято называть керогеном. Оказавшись на глубине, в виде отложений на шельфе, кероген за 50–500 млн лет под воздействием высокого давления и температуры трансформировался в зависимости от конкретных условий в нефть, природный газ или каменный уголь. Процесс этой подземной «перера-ботки» сильно растянут во времени и далеко не завершен, так что недра содержат огромные запасы «недозревших» углеводородов. Это и есть сланцы — ископаемая основа пресловутой сланцевой революции.

Горючие сланцы — категория полезных ископаемых с довольно размытыми рамками. Обобщая, можно сказать, что это залегающая на глубинах от сотен метров до несколь-ких километров мелкозернистая порода самого различного состава — от кварцевого песка до субстанции, напомина-ющей обычную глину, — которая насыщена керогеном в различных концентрациях (от 10% в «бедных» сланцах до 50% в самых «богатых»). Если извлечь кусок такой по-роды и поджечь, он будет гореть. В древности человечество употребляло сланцы в качестве топлива. Однако чтобы отделить углеводороды от «пустой» породы, необходимо проделать дополнительную работу, в результате которой выделится либо сланцевый газ, либо сланцевая нефть: ее часто называют «искусственной», противопоставляя нефти «натуральной», которая истекает сама.

Ажиотаж вокруг сланцевых углеводородов легко понять. Во-первых, они более равномерно распределены по пла-нете — в отличие от обычных нефтяных и газовых место-

Посланцысланца

из всех энергетических рынков, сложившихся к началу XXI века, наименьших сюрпризов следовало ожидать от рынка ископаемого топлива. за полтора века разведки и эксплуатации человек нанес на карту все существующие на земле бассейны с углеводородами и извлек заметную часть хранящихся в них нефти, газа и каменного угля. Поскольку пригодными для разработки считались сравнительно немногие месторождения, на горизонте уже маячил энергетический голод, когда — благодаря отчасти технологическим прорывам, отчасти экономическим факторам — стало ясно, что и теоретически «непродуктивные» природные подземные резервуары нефти и газа (так называемые горючие сланцы) тоже могут быть включены в разработку. они-то за последние пять лет и перекроили энергетическую карту мира, пообещав с лихвой перекрыть запасы «классических» углеводородов и даже оттянуть на неопределенный срок переход к «чистой энергетике».

Евгений Золотов

СлАн

ЦЕВ

Ая Р

ЕВО

лю

Ци

яТЭ

к


рождений. Это не только делает доступ различных государств к топливно-энергетическим ресурсам бо-лее справедливым, но и упрощает логистику между местом добычи и потребления. Во-вторых, с точки зрения запасов сланцы способны по-настоящему поразить воображение. Сланцевой нефти недра на-шей планеты содержат 3 трлн баррелей — немного больше, чем нефти обычной. Сланцевого же газа больше, чем природного, в три с лишним раза: 900 трлн кубометров (самые скромные оценки) против 289 трлн. Правда, при существующих техни-ческих возможностях лишь пятая часть этого объема считается извлекаемой. Но почти наверняка запасов сланцевого газа гораздо больше, чем принято счи-тать: ведь о них судят по сравнительно небольшому числу хорошо изученных районов, расположенных главным образом в развитых странах, а на осталь-ные регионы цифры просто экстраполируют.

СТАРАя нОВАя ТЕхнОлОГияПромышленная разработка сланцевых пластов

стартовала еще в XIX веке — в Шотландии и США. В начале двадцатого столетия добычей сланцев также занялись в Российской империи (преимуще-ственно в Эстляндской губернии — на территории нынешней Эстонии) и Китае. Однако велась она в основном открытым способом в карьерах или неглубоких шахтах — точно так же, как и в случае с каменным углем. Большого размаха разработка сланцевых месторождений в то время не полу-чила и особого влияния на нефтегазовый рынок не оказывала. Привлекательность сланцев меркла в сравнении с месторождениями обычной нефти, которая фонтанировала из скважины сама и не тре-бовала больших усилий для извлечения.

О сланцах западные страны вспомнили было лишь во время нефтяного кризиса 1970-х годов, но и то ненадолго: цены на нефть обрушились, и сланцы вновь отступили на второй план. И только в последние десять лет сланцевые технологии по-степенно вышли на достаточный уровень, чтобы составить конкуренцию традиционным способам добычи нефти и газа.

В США сначала «выстрелила» сланцевая газо-добыча, теперь за ней подтягивается и сланцевая нефть. Такая очередность объясняется технической стороной дела. Сланцевая нефтедобыча требует более сложных и дорогих технологий и оборудова-ния, а также б’ольших ресурсов. Если сланцевый газ в США — сфера деятельности в том числе и малого бизнеса, то нефть — безусловно, занятие для боль-ших компаний с солидными инженерными и R&D-подразделениями. Бурение и эксплуатация одной сланцевой нефтяной скважины может обойтись чуть ли не на порядок дороже, чем традиционной.

Это означает, что в ближайшее время не стоит ждать буквального повторения нефтяной лихорадки конца XIX века, когда скважины бурили все кому не лень. Сланцевая нефть будет выходить на рынок постепенно.

320 млрд т

обычной нефти

900 трлн куб. мсланцевого газа

410 млрд т

сланцевой нефти

289 трлн куб. мприродного газа

оценка мировых запасов


В настоящее время в США десятки компаний разрабатывают полдюжины крупных сланцевых залежей, и прогноз на добычу непрерывно уве-личивается. Пока аналитики осторожно говорят о том, что в ближайшие два десятилетия США смогут сами полностью обеспечить внутренние потребности в нефти. А это само по себе обещает об-рушить нефтяные цены на мировом рынке. Помимо США, в этой гонке есть и другие участники. Один из них — Израиль, который не имеет традиционных месторождений нефти, зато по запасам сланцевой может дать фору Саудовской Аравии. Есть еще Китай, владеющий значительными разведанными и перспективными месторождениями горючих сланцев, а также густонаселенные (что создает определенные трудности для добычи) европейские страны.

Если для сланцевой нефти революция только намечается, то для сланцевого газа она уже свер-шилась — по крайней мере в США. В начале этого века сланцевый газ в Америке занимал в суммарном объеме газодобычи лишь 1%, а в 2010-м — уже одну пятую. При этом объемы добычи непрерывно растут и будут расти, по прогнозам аналитиков, минимум еще два десятилетия. Благодаря этому цена на газ в США уже опустилась более чем втрое, примерно к отметке в $100 за тысячу кубометров. Это в разы дешевле, чем в европейских странах, и сравнимо с российской внутренней ценой на газ для про-мышленных потребителей. Следующее, к чему

нужно готовиться («Газпрому» и всем нам), — это поступление больших объемов американского сжиженного газа на экспорт. Это грозит обвалить цены на европейском газовом рынке, который Россия так старательно пыталась навеки привязать к себе нитками многочисленных газотрубопрово-дов. Если считать совокупно нефть и газ, то США по итогам 2013 года наверняка сместят Россию с первого места в мировом списке крупнейших производителей углеводородов — как это ни обидно для нашего национального самосознания. Давайте посмотрим на технологию, которая позволила им этого добиться.

ФРЕкинГ, РЕТОРТинГ и ПРОчАя мАГияСпециалисты предпочитают разделять сланцевые

ресурсы на разведанные и извлекаемые, что обу-словлено сравнительной сложностью их разработки. Если месторождение классических нефти или газа достаточно «проткнуть» вертикально направлен-ным буром, чтобы внутреннее давление в пластах заставило добываемый ресурс поступать наверх, то с горючими сланцами этот номер не пройдет. «Недозревшие» углеводороды сами на поверхность не двинутся: их концентрация мала, и они связаны с сопутствующей породой. Теоретически из тонны нефтеносного сланца можно получить 200 литров нефти (нефть немного легче воды); на практике же результат сильно зависит от множества слабо-предсказуемых обстоятельств.

СлАн

ЦЕВ

Ая Р

ЕВО

лю

Ци

яТЭ

к

средние цены на природный газ для промышленных потребителей $/1000 м3

* цены для российских промпотребителей конвертированы в $ по среднегодовому официальному курсу обмена цб рФ.

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

россия*

сшА


Две технологии, которые пришли на смену до-быче сланцев в карьерах и шахтах и применяются последовательно, — это горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта.

При горизонтальном бурении скважина, на-чиная с некоторой глубины, направлена не от-весно вниз, а под острым углом к горизонту или вообще горизонтально. Эту технологию изобрели в США еще в 1930-х годах прошлого века, но довели до коммерчески пригодного со-стояния только к 1980-м — благодаря прорыву в технологиях бурения и мониторинга скважин. А по-настоящему рентабельной она стала в двух-тысячные. Необходимость бурить горизонтально обусловлена простым фактом: сланцы насыщены углеводородами сравнительно слабо и, чтобы добиться приемлемой производительности сква-жины, пласт необходимо пронизывать вдоль.

Однако и этого мало. Сланцы — плотная и весьма слабопроницаемая порода, которая имеет слоеную структуру и «схлопывает-ся», не давая хода добываемому ресурсу. А значит, чтобы открыть ему путь, нужно пронизать породу сетью трещин. Этого и до-биваются с помощью технологии гидро-разрыва пласта (по-английски — hydraulic fracturing), или, как еще говорят, фрекинга. Фрекинг тоже был изобретен сравнительно давно, в 1947 году, однако вплоть до начала нашего века применялся преимущественно лишь для повышения производительности скважин на обычных месторождениях. Суть манипуляции проста: в готовую скважину закачивается большой объем жидкости, которая приблизительно на 97% состоит из воды, а на 3% — из химически активных добавок и песка. Давление, создаваемое водой, образует вдоль скважины сеть тре-щин-протоков, которые ускоряют отде-ление углеводородов; песчинки же не дают им «схлопываться». Обычно гидроразрыв перемежают с бурением: к моменту окончания работ скважина может достигать нескольких километров в длину, и на ней бывает проведено несколько десятков этапов (стадий) гидроразрыва.

Горизонтальное бурение и фрекинг применяют-ся для разработки сланцевых пластов, отдающих углеводороды сравнительно легко, то есть пре-имущественно газовых. Нефтяные сланцы разраба-тываются иначе. Здесь первую скрипку играет так называемый ретортинг, то есть ускоренное «дозре-вание» сырья в специальном резервуаре (реторте, откуда и название). В случае карьерной добычи предварительно измельченный сланец подается в промышленный конвертер, где подвергается на-греву без кислорода: испарившиеся углеводороды конденсируются и могут быть направлены на тра-диционную нефтепереработку. Выход нефти здесь сравнительно высок, а энергозатраты невелики, поскольку процесс в значительной степени «само-

обслуживается»: энергию на его проведение дает сам сланец.

Однако наиболее перспективным считается ретортинг «на месте» — это так называемый in situ conversion process, сокращенно — ICP. Суть его состоит в преобразовании керогена в нефть прямо под землей, в сланцевых пластах на километровых глубинах. Эти технологии, разрабатываемые в на-стоящее время несколькими компаниями, разнятся деталями, но суть у них одна. В сланцевый пласт закачивается какой-либо теплоноситель (природ-ный газ, электролит и т. п.), который нагревает породу до температуры выше двухсот градусов Цельсия и запускает процесс преобразования углеводородов. Это медленное и весьма трудно предсказуемое дело, отнимающее порой до че-тырех лет. Тем не менее ICP предпочтительнее экономически, поскольку происходящая внутри

пласта работа удешевляет последующее извлечение ресурса и переработку на заводе, а поверхностные разрушения минимальны.

лОжкА ДЕГТя В бАРРЕлЕ нЕФТиНа данный момент безусловный лидер в раз-

работке горючих сланцев с помощью современных технологий — США. Именно эта страна первой выявила главные преимущества и столкнулась с основными недостатками «сланцевой энергетики». Сланцы оказались породой капризной, приручить их нелегко. Если на обычном газовом месторож-дении скважина способна работать со стабильной отдачей десятилетие, то сланцевая сильно сдает в производительности уже в первые год–два (к счастью, не до нуля, так что эксплуатироваться все-таки может в десять раз дольше). В результате с самого начала сланцевое месторождение требует бурения большего числа скважин и постоянного ввода в эксплуатацию новых — для поддержания объемов добычи.

если считать совокупно нефть и газ, то сшА по итогам 2013 года наверняка сместят россию с первого места в мировом списке крупнейших производителей углеводородов — как это ни обидно для нашего национального самосознания

россия*


Новички, которые, как ожидается, присоединятся к сланцевой гонке в ближайшие годы, — это прежде всего Китай, страны Южной Америки и Европы. Это обещает щедрые контракты американским нефтесервисным и инжиниринговым компаниям, которые за последнее десятилетие отточили техно-логии сланцевой добычи у себя дома.

Впрочем, американцам рано почивать на лав-рах. Десять лет для массовой технологии, связан-ной с разработкой недр, — слишком малый срок. Предстоит решить еще целый ряд специфических

проблем. Одна из них заключается в том, что слан-цевая нефть по химическому составу заметно отли-чается от обычной: в ней больше азота, серы, иной ассортимент углеводородных конструкций. Это требует особых методов при переработке и способно ограничить применение сланцевых углеводородов для современных «экологичных» видов автомо-бильного топлива.

Сложность еще и в том, что добыча сланцевой нефти требует большого количества воды: из рас-чета примерно семь баррелей воды на один — до-

бытой нефти. Именно этот фактор остается, пожалуй, главным препятствием на пути к разработке горючих сланцев даже в раз-витых странах. К примеру, Иорданию слан-цы способны в два года сделать крупным экспортером нефти, однако взамен страна наверняка получит недопустимый дефицит воды, которой там и без того мало. По той же причине, как считается, пока воздер-живается от масштабной разработки своих сланцевых залежей Китай, где вода критиче-ски важна для сельского хозяйства и во мно-гих районах тоже уже в дефиците. Решить проблему надеется Израиль, продвинувший-ся в разработке новаторских ICP-методов, которые не только не нуждаются в воде, но и сами производят ее. Считается, что без-водные сланцевые технологии — будь они разработаны — обеспечат рывок в добыче

СлАн

ЦЕВ

Ая Р

ЕВО

лю

Ци

яТЭ

к

В районах сланцевой газодобычи население опасается, что масштабное «растрескивание» подземных пластов

рано или поздно может привести и к каким-либо разрушительным явлениям

на поверхности, а закачиваемые под землю реагенты отравят

водоносные горизонты


сланцевой нефти по всему миру и собьют ее себе-стоимость ниже 40 долларов за баррель.

Другая большая проблема — значительные за-траты энергии на разработку сланцевых пластов. Один из важнейших показателей, которым опери-руют специалисты ТЭК, когда дело касается добычи энергоносителей, — это так называемый EROEI1. Он демонстрирует удельную энергетическую эффек-тивность производства энергоресурсов. Упрощенно говоря, сколько энергии удается добыть на каждую затраченную на процесс добычи условную едини-цу энергии. В сланцевой нефтедобыче в середине 2000-х годов этот показатель был близок к двум (тратишь единицу — получаешь две), что считалось малоцелесообразным и нерентабельным для бизне-са. Сейчас его удалось поднять до 5. Для сравнения: среднестатистический EROEI для классической нефти превышает 30, а в гидроэнергетике он — 100 и выше. Отдельные эксперты в США убеждены, что EROEI сланцевых технологий можно увеличить до уровней сопоставимых и даже превосходящих обычную нефтегазодобычу, тем более что у амери-канской нефтегазодобычи этот показатель падает: свежие оценки говорят об 11 единицах в среднем по США. И даже специалистам встать на чью-то сторону трудно из-за большой неопределенности, сохраняющейся пока в оценках производительно-сти сланцевых месторождений. Тем более что саму технологию до сих пор во многом можно считать экспериментальной.

Наконец, технологии разработки сланцев со-пряжены с риском загрязнения поверхностных и грунтовых вод нефтепродуктами, метаном и техно-логическими жидкостями, а атмосферы — угарным газом. С последним проще: его можно использовать в процессе добычи, а потом улавливать. С остаю-щимися на поверхности химреагентами и прочими отходами тоже можно разобраться, накапливая и утилизируя. Нивелировать же риск загрязнения грунтовых вод пионеры сланцевой добычи предла-гают весьма нетривиальными методами. Так, Shell разработала технологию ограждения зоны добычи замораживающими скважинами, а Chevron бурит вокруг разрабатываемого участка большое число скважин для откачки воды. В теории риск просачи-

вания нефтепродуктов в водоносный гори-зонт, который проходит значительно выше, ничтожен, но периодически случающиеся аварии с выбросами и детонацией газа и жидкостей не позволяют общественности успокоиться. Именно они сформировали для фрекинга негативный имидж.

ДуТыЕ нЕДРАСреди рисков новой технологии добычи,

которые трудно нивелировать, — сейсми-ческий. Гидроразрыв сланцевых пластов предполагает разрушение целостности недр, что неизбежно приводит к слабым землетрясениям. Магнитуда подземных

толчков, которые фиксировались в последнее вре-мя, чрезвычайно мала: они едва регистрируются сейсмометрами. Однако невозможно полностью игнорировать опасность того, что за масштабным «растрескиванием» подземных пластов рано или поздно могут последовать и какие-либо разру-шительные явления на поверхности. Вопрос этот сложный, и точку в споре ставить рано. В некоторых странах именно отсутствие ответа на него сдержи-вает начало сланцевых разработок — например, в Великобритании, где мораторий на применение соответствующих технологий истекает лишь в сле-дующем году.

Несмотря на массу неясностей, западные экс-перты настроены оптимистично по отношению к сланцевой нефти и умеренно оптимистично к сланцевому газу. Первая, согласно их прогнозам, в ближайшее десятилетие окажет неизбежное вли-яние на мировой рынок, и споры идут лишь вокруг того, собьют ли сланцы цену сильно или очень силь-но. Сланцевый газ составит от трети до половины добычи в США, займет заметное место в Китае и, возможно, распространится на Европу, где тоже его найдено немало.

Пессимистами остаются главным образом го-сударства, владеющие значительными запасами классических углеводородов — Россия и Саудовская Аравия. Мнение экспертов здесь можно свести к следующему: сланцевый рынок «дутый», для под-держания роста добычи существующими темпами необходим постоянный ввод значительного числа новых дорогостоящих скважин, так что пик слан-цевой добычи в США будет пройден уже до конца десятилетия и в отдаленной перспективе влияния на мировой рынок не окажет. Сюда же следует отнести и граничащее с конспирологией мнение, что сланцевый газ в США сильно и разнообраз-но — от прямых субсидий до налоговых льгот — субсидируется государством, за счет чего и по-дешевел до рекордных отметок. Подтверждение найти трудно, но идея не лишена здравого смысла: природный газ сегодня — политическое оружие, по-зволяющее России влиять, в частности, на Украину и европейских партнеров. А те в ближайшие пару лет уже готовятся принять сжиженный сланцевый газ из США.

К счастью, даже без грязных политических игр в сланцевой индустрии есть на что посмотреть. Согласно самым свежим официальным данным, добыча сланцевых нефти и газа в США не про-сто увеличивается с рекордной скоростью, но и, что особенно важно, растет прежде всего благодаря увеличению эффективности бурения и повышенной производительности вводимых в строй новых сква-жин. Иначе говоря, мы наблюдаем не экстенсивный (путем наращивания количества скважин), а каче-ственный прогресс. И это дает надежду, что мировая сланцевая революция все-таки состоится. А уж вы-играем от нее лично мы или проиграем — тема для отдельного разговора. БЖ1Аб

брев

иату

ра о

т анг

л. e

nerg

y re

turn

ed

on e

nerg

y in

veste

d —

отн

ошен

ие

полу

ченн

ой э

нерг

ии к

зат

раче

нной

.


Сланцы — это «недоуголь», материал, известный с незапамятных времен. На различных физи-ческих картах его залежи было положено изо-бражать не черным квадратом, как обозначали месторождения угля, а в виде черного же, но па-

раллелепипеда. В сланцах содержится до 40% органики (это мало в сравнении с углем или нефтью), так что здесь мы имеем дело с законсервированным органическим веще-ством, «скованным» такой косной материей, как минералы. Между тем в качестве горючего материала сланцы применя-лись всегда; их можно было использовать для перегонки или пиролиза: при повышении температуры сланцы «истекают» нефтеобразной смолой. Во времена СССР даже всерьез изу-чали возможность разработки сланцевых месторождений с помощью строительства подземных перерабатывающих заводов: хитроумная концепция исходила из того, что та-ким образом не придется извлекать на поверхность массу пустой породы, а нужные вещества можно будет получать непосредственно под землей. Вместе с приостановкой таких исследований в нашей стране пропал интерес и к слан-цам. Были известны и более простые способы получения сланцевого газа с помощью химического выщелачивания или закачивания под землю реагентов — с последующим откачиванием по трубам конечного материала. О такой простой, базовой идее на многие десятилетия забыли. То, что она заставила о себе вспомнить, в очередной раз дока-зывает: успех перехода к новым технологическим уровням далеко не всегда определяется самой инженерией. Потому что с технологической точки зрения в нынешней сланцевой революции нет ничего революционного.

лихОРАДОчнОЕ ОСВОЕниЕИрония научно-технического прогресса заключается

в том, что его темп задает не только развитие науки и техни-ки. Чтобы свершилась технологическая революция, должны произойти определенные социокультурные изменения, вой-

ти в обиход определенные духовные практики, состояться те или иные перемены в общественной и экономической жизни. Показательный пример — «персонализация» ком-пьютеров, которая произошла не сама по себе. Она стала продолжением концепции развития индивидуализации человека в современном обществе, которую десятилетиями лелеяли и разрабатывали совсем в другой, далекой от техно-логий отрасли знания — социопсихологии. Без инсталляции в обществе идеи о том, что в рамках социальных интересов существует ценность отдельной жизни индивидуума, новому технологическому укладу было бы не на что опереться. Если же предпосылок для того, чтобы все три блока — культурный, экономический и технологический — сделали шаг вперед одновременно, не существует, то об уже открытой техно-логии «забывают» до лучших времен, пока все остальные компоненты «революции» не догонят технологический прорыв. Именно это и произошло в случае со сланцевой нефтью и газом.

Основная проблема сланцев до последнего времени за-ключалась в том, что, несмотря на большие запасы, они залегают тонкими пластами и требуют значительно боль-шего количества точек бурения, чем при добыче традици-онных нефтяных или газовых ресурсов. Это делает сланцы малоинтересными для гигантов нефтегаза. Им, привычным к более экономически выгодной схеме «пробурил — качай несколько лет», сланцевые технологии не подходят. Здесь требуется принципиально иной подход — маленькие, точеч-ные «уколы» с постоянным перемещением на новые места добычи. И иное оборудование — не огромные инженерные конструкции, а портативное почти «домашнее» оснащение.

В России надежный заслон для развития сланцевых технологий — это и законодательство, регулирующее не-дропользование, и само устройство нефтегазовой отрасли. Так, кемеровские угольщики не раз в инициативном по-рядке поднимали вопрос разработки «невыгодных» тонких пластов углей под землей за счет газификации, однако так

Метод тыкав недраслАнцеВую реВолюцию В тоПлиВо-Энергетическом комПлексе ПодготоВили не столько ноВые технологии, сколько тАкой нАбирАющий В Последнее Время Экономическую силу ресурс, кАк «умнАя толПА».

Георгий Афанасьев

СлАн

ЦЕВ

Ая Р

ЕВО

лю

Ци

яТЭ

к


и не смогли выйти на сделку с единственным в на-шей стране владельцем газовой «трубы», которому можно сдавать продукцию, — «Газпромом». Ведь прежде, чем приступить к разработке, предприятия должны обеспечить свои инвестиции гарантией за-купок и доступа к рынку.

Все это хорошо объясняет, почему сланцевая ре-волюция произошла не в России, а в США. Именно там сложились все условия и необходимый баланс интересов, которые позволили технологиям добычи сланцевого газа стать массовыми. Сыграла свою роль и изначальная ориентация американского рынка на работу со сжиженным природным газом (СПГ). Приверженность к такому «товарному виду» объ-ясняется особенностями континента, к которому не-возможно протянуть газопровод извне. Экспортный газ доставляется в Америку в сжиженном виде тан-керами, поэтому вся необходимая инфраструктура по хранению и транспортировке СПГ уже в наличии.

Еще одна важнейшая предпосылка, позволившая США стать колыбелью сланцевой революции, лежит в законодательной плоскости. Дело в том, что эта страна на законодательном уровне обеспечила до-пуск на рынок газодобычи микрокомпаний, которые могут состоять из одного–двух человек. Это обстоя-тельство тоже имеет свою предысторию. Требования

к компаниям, которые сегодня могут заниматься добычей сланцевого газа и нефти в Соединенных Штатах, остались примерно такими же, какими были на заре развития нефтяной промышленности, когда любой предприимчивый человек или группа индивидуумов имели возможность без особых фор-

сланцевая революция в газодобыче, стартовавшая в сшА в начале 2000-х, — достойная наследница золотых лихорадок. освоение собственных недр силами множества предприимчивых индивидуумов всегда было в традициях Америки — в отличие от россии, сделавшей ставку на «национальных чемпионов»

Фо

то: n

exen


мальностей приобрести буровое оборудование или готовую вышку и начать разведку или добычу. Такой подход, в свою очередь, уходит корнями в эру золо-тоискательства, когда разнообразные «лихорадки» (в Калифорнии в 1849-м, на Клондайке в 1896-м, на Аляске в 1898-м) стали для США национальным способом освоения природных богатств.

Сланцевая революция, которая стартовала в на-чале 2000-х годов, — достойный наследник золотых «лихорадок». И, как ни парадоксально, наполови-ну кустарная деятельность огромного количества предприимчивых людей приводит к колоссальному экономическому эффекту. Массовое использование полукустарных технологий позволило быстро на-растить общий технологический уровень рынка. Между тысячами возникших компаний, из которых сформировалась новая отрасль, происходил постоян-ный переток ресурсов, кадров, технологий. Игроки выбывающие оплачивали успех более удачливых предпринимателей. В результате бесконечных проб и ошибок (часто — методом «тыка») была отточена

технология, ее начала обслуживать мощная исследовательская база, а вокруг отрасли сформировалась вся необходимая сервисная инфраструктура. К обслуживанию бурно ра-стущего рыночного сегмента подключались всё новые игроки, включая инвестиционные и кредитно-финансовые институты.

мОшкАРА ПРОТиВ СлОнА«Эффект толпы» в освоении природных

ресурсов дает поразительные результаты — и стремительно повышает компетентность всей отрасли и смежных сегментов. Банки, кредитующие мелких газо- и нефтедобыт-чиков (мало кто из американских пред-принимателей занимается этим бизнесом на свои средства), накопив статистику, от-

тачивают собственные технологии оценки пер-спективности участков. Сами добытчики путем перебора множества вариантов в итоге «голосуют» деньгами за наиболее оптимальное оборудование. Отрасль не просто ждет — она на лету ловит инно-вационные решения в области добычи. Возникает так называемый кластерный эффект: конкуренты подсмотрели, производитель оборудования проре-кламировал возможности своей продукции, после чего все компании заменяют свое оборудование на более эффективное. Такое решение заметно от-личается от российской практики, когда тендерный комитет крупной компании проводит конкурс, на котором в редком случае представлено более пяти предложений. В ситуации естественного от-бора и отсева предложений рынок быстрее находит оптимальный вариант и фиксирует его. Таким образом, возникает огромная «вычислительная машина», способная обрабатывать бесконечное множество вариантов (кто-то нашел хороший бур, кто-то — газофикатор, кто-то — транспорт и т. п.),

сшА на законодательном уровне допустили на рынок газодобычи

микрокомпании, которые могут состоять из одного-двух человек. буровая вышка

на фермерском участке — привычный элемент пейзажа американской сельской

глубинки

СлАн

ЦЕВ

Ая Р

ЕВО

лю

Ци

яТЭ

к

Фо

то: n

exen


чтобы выйти на максимальную эффективность. Вокруг ядра зародившейся отрасли возникает еще один мощный слой компаний — сервисная инфраструктура. В США подсчитали, что только само ядро бизнеса по добыче сланцевого газа создало 400 тыс. рабочих мест. Эта цифра — сама по себе немаленькая, но ее можно смело кратно увеличить, потому как еще больше рабочих мест возникает как раз в сервисно-инфраструктурном бизнесе. Что характерно, решая задачу сниже-ния уровня безработицы за счет развития малого бизнеса, американцы одновременно преследуют стратегические цели. Сланцевая революция обе-щает изменить (и уже меняет!) расстановку сил на нефтегазовом рынке; американские отраслевые эксперты уже на среднесрочную перспективу про-гнозируют два сценария снижения стоимости нефти (согласно первому — на 30 долларов за баррель, второму — на 50). И это означает, что собы-тия принимают очень неприятный оборот для стран Персидского залива и России. Благоприятная для нефтяных гигантов ценовая конъюнктура на мировом рынке отучила их бороться за сокращение издер-жек — и они заведомо будут проигрывать нарастающему предложению. Мировая игра на рынке энергоносителей начинает при-обретать новый подтекст — и задается этот подтекст, по сути, «гуртом», «умной тол-пой», состоящей из множества маленьких газо- и нефтедобытчиков. Это становится возможным благодаря изменению правил регулирования на американском рынке, допуску на сложные участки большого ко-личества новых игроков. Понятие «допуск» (к областям, которые раньше считались областью интересов госмонополий либо компаний с госучастием) является здесь ключевым условием, с помощью которого Америка сумела найти асимметричный ответ тра-диционным игрокам рынка: она выпустила против монстров мошкару…

Интересно, что примерно такую же модель се-годня можно увидеть и в военной стратегии США, реализующей идею «умного облака», которое со-стоит из различных устройств — автоматических, полуавтоматических, дронов и т. п., — действующих совместно. Противнику противостоит уже не что-то объемное (например, авианосец, от которого можно избавиться, поразив цель), а несколько тысяч раз-розненных объектов, образующих вместе боевую единицу. Все эти элементы увязаны в сложную ИТ-систему и взаимодействуют друг с другом. При этом современные системы управления боем рас-сматривают в качестве подразделения даже от-дельного солдата.

ПРАВилА ПОВЕДЕнияИспользование эффекта «умной толпы» сейчас

можно наблюдать в различных областях нашей жиз-

ни. И для этого есть веские причины. В свое время динозавры вымерли из-за собственной неспособно-сти адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Выживаемость «умной толпы» многократно выше. Гибель даже половины особей не станет фатальной для всей системы. Останутся те, кто адаптировал-ся, у кого сложились несколько иные параметры. Похожим свойством, широкой растяжкой линейки параметров, обладает и «умная» экономическая толпа. Причем в нашем случае гибель части из ты-сячи микроигроков нового рынка не будет означать физическую смерть: они сохранят ценность опы-та, перекинут его на другой проект — возможно, за пределами ядра рынка. И в этом заключается ключевое свойство революции, которую мы сейчас наблюдаем.

Однако без духовных и ментальных изменений в обществе никакая технологическая революция

невозможна. Почему Apple смогла создать бесшум-ные компьютеры? Исключительно потому, что шум вентилятора отвлекал Стива Джобса от медитаций. Если бы создатель Apple не занимался подобными практиками, вряд ли сформировался бы сам запрос на новую технологию, ведь раньше все произво-дили компьютеры с вентиляторами — и никого это не смущало (даже тогдашние санитарные нормы не имели ничего против). Задачи вырастают не из технологий, многие из которых, по сути, были давно описаны в журнале «Юный техник».

Как может отреагировать Россия на вызов нового технологического уклада, «подъедающего» наши экспортные возможности? Пока на подобные во-просы можно отвечать только сценарно. Но есть принципиальная развилка. Обычно монополии, находясь в подобных обстоятельствах, по разным мотивам — вынужденно или в силу собственной прозорливости — начинают сами вкладываться в следующий технологический уклад. К примеру, сегодня некоторые мировые нефтедобывающие

В россии развитию сланцевых технологий поставлен надежный заслон. Это и законодательство, регулирующее недропользование, и само устройство нефтегазовой отрасли, в основе которой — монополия «газпрома» на главную трубу


компании активно участвуют в развитии ветряной энергетики. Эта технология позволяет эффектив-нее вести профильную деятельность. Кроме того, строительство ветрофермы где-нибудь на шельфе становится важным шагом дальнейшего освоения территории, помимо основного нефтедобывающего бизнеса. Альтернативная энергетика позволяет за-фиксироваться на шельфе, а параллельно компании исследуют другие возможности: изучают дно, осо-бенности миграции птиц и т. д. А значит, подспудно готовятся к следующему переделу экономического уклада, в котором, например, морекультура будет занимать ведущую роль.

Существуют и другие модели, связанные с дивер-сификацией рисков и поиском нового направления, отличающегося от основного ядра бизнеса. К при-меру, в Росатоме не так давно была запущена офи-

циальная программа поиска второго ядра бизнеса. Эта компания сегодня зарабатывает на продаже электричества и параллельно ищет внутри себя, в багаже исследований, накопившихся за десятки лет, источники новых решений. Одна из возмож-ных тем, которые сейчас рассматриваются, связана с производством систем водоочистки. В этой обла-сти у Росатома большие технологические заделы: к процессу водоподготовки в атомной энергетике всегда выдвигались очень высокие требования, поэтому эффективные решения компания имеет.

Впрочем, пока она ориентируется на крупных по-требителей — «размером» с город или большое предприятие. Однако сегодня основные прорывы совершают компании, которые работают с конеч-ным массовым пользователем — домохозяйства-ми. Если Росатом сумеет переориентироваться на массовый бизнес, то это бизнес-направление может стать весьма перспективным, ведь речь идет фактически о сверхкачественной водоочистке в каждом доме.

Таким образом, один из возможных сценариев развития «Газпрома» может быть связан с почко-ванием нового бизнеса, связанного со следующим технологическим укладом. Сейчас в «Газпроме» ведутся внутренние разработки в области сжижения газа, а кроме того, большие надежды компания возлагает на создание нового топлива для машин.

Однако пока все эти движения никак не свя-заны с поиском второго ядра бизнеса.

Каким может быть экспорт 2.0 в России? Попробую высказать одну из своих гипотез, которая опирается на ключевое свойство страны — неспособность производить се-рию. Это своего рода вшитая генетическая установка на эксклюзивность и, так сказать, на особый путь во всем. Однако при пере-ходе мира на новый экономический уклад такая особенность может стать ресурсом для формирования рынка новых инжини-ринговых услуг.

Возможно, точка сборки будущего уклада будет связана с другим технологическим комплектом. В качестве возможного век-тора развития можно посмотреть в сторону такой сложной, но, очевидно, востребован-ной в будущем услуги, как поддержание энергетического баланса домохозяйств, кварталов, городов и регионов. Дело в том,

что вместе с развитием концепции производства энергии в самом домохозяйстве становится все больше производителей электричества — а значит, сети в скором времени могут оказаться под боль-шой угрозой. Отсюда возникает запрос на оказание системной услуги, позволяющей поддерживать энергетический баланс домохозяйств в любой точке мира. Решение этой проблемы потребует принци-пиально иного расчета. Однако ресурсы для того, чтобы создать интеллектуальную разработку, ос-нованную на хорошем ИТ-решении и математике, защищенную российской криптографией, у нас есть. Следовательно, существует возможность по-явления экспортного предложения совершенно иного качества.

Так или иначе, копировать шаги конкурен-тов не получится. Достаточно вспомнить о том, что действия США обусловлены изначальной за-висимостью от импорта энергоносителей. Россия же по отношению к внешнему миру является экс-портером. А значит, и ответ должен быть асимметричным. БЖ

Георгий Афанасьевруководитель НП «Экспертный клуб промышленности и энергетики»

Об авторе

Ставка на «умную толпу» дала интересный побочный эффект: стремительное развитие

технологий разведки недр и газодобычи. Это настоящая «вычислительная машина»,

которая перебирает массу вариантов, пока не обнаружит оптимальное

технологическое решение

СЛАН

ЦЕВ

АЯ Р

ЕВО

ЛЮ

ЦИ

ЯТЭ

К


НОУ-

ХАУ

СельСКое ХозяЙСтво

дождь по заказу

управлять осадками в россии умеют давно: еще с начала 1990-х годов в круп-ных городах время от времени «разгоня-ют облака» в праздничные дни, заставляя дождь пролиться на подступах, а не в го-родской черте. использовали эту техно-логию и после аварии на чернобыльской аЭс, когда возникла опасность радио-активных дождей и заражения терри-торий, отстоявших на сотни километров от места аварии.

однако эти технологии, во-первых, д’ороги, а во-вторых, позволяют лишь предотвратить осадки, а не вызвать их в специально заданном месте.

в конце прошлого года специали-сты ставропольского нпо «тайфун» решили проблему, предложив «способ воздействия на нижнюю границу кон-вективных (то есть кучевых. — прим. ред.) облаков для получения осадков». метод основан на том, что запущенная в атмосферу ракета вводит в основание облака специальный реагент — солевой порошок с заданной микроструктурой и концентрацией частиц. солевые части-цы вовлекаются в воздушные процессы и постепенно за счет химических реак-ций приводят к тому, что в облаке начи-нают быстрее образовываться плотные крупные капли. в результате дождь на-чинается раньше, а осадки в целом идут в несколько раз интенсивнее, чем без применения технологии.

в основе реагента — сильно измель-ченная обыкновенная поваренная соль, так что никакой опасности для окружаю-

щей среды изобретение не представля-ет. на то, чтобы оснастить каждую ракету реагентом, уходит около двух килограм-мов соли. сами установки, как и сырье, относятся к малобюджетным решениям: их стоимость оценивается в 8–9 тысяч рублей. для получения дождя нужно

запустить три–четыре ракеты. при этом стоимость разработки всего проекта составила 2,5 млн рублей. между тем технология может сэкономить гораздо больше: в частности, осенью российские чиновники заявили, что убытки от засухи в 2013 году составили 11 млрд рублей.

ставропольские разработчики успешно испытали «ракетную» технологию, которая позволяет искусственно вызывать дождь путем распыления в атмосфере специального реагента. что принципиально важно, эта технология экологически безопасна и недорога в использовании. при этом экономический эффект от спасенного урожая может достигать миллиардов рублей.

«Заказывать» погоду в России и во всем мире научились давно, вот только

технологии разгона облаков и управления ветром недешевы. Решение ставропольских

ученых по искусственному вызову дождя укладывается в «бюджетные»

десятки тысяч рублей, а спасти от засухи способно миллионы.


НОУ-

ХАУ

умныЙ дом

цепочка ума

у современных «умных» домов су-ществует одно слабое место, которое может создавать неудобства для его обитателей: бытовые приборы, которые наполняют такой дом, тоже должны быть «умными», чтобы образовывать некий единый контур, управляемый из одного центра, — в то время как обычная техника не может быть полно-ценно интегрирована в этот контур.

на недавней выставке электроники в берлине немецкая компания aizo про-демонстрировала необычный подход, который позволяет подключать любую электронику, в том числе даже произве-денную в доцифровую эпоху, к «умным» системам управления домом. немецкий разработчик предложил потребителям выстроить у себя дома альтернативные цепочки питания с напряжением в 220 вольт из специализированных моду-лей кубической формы, внешне напо-минающих деталь конструктора Lego. к модулям подключаются все домашние бытовые устройства, от автоматических жалюзи до системы сигнализации; вну-три — чип и сенсоры, которые позволя-ют измерять потребляемое включенным устройством электричество. с помощью смартфона или планшета хозяин дома может контролировать все приборы уда-ленно, включать или выключать их по расписанию, собирать информацию о том, сколько энергии они расходуют.

в зависимости от степени новизны и «продвинутости» бытовых приборов для них можно использовать модули раз-ного уровня сложности. Это позволяет не только включать и выключать устрой-ства на расстоянии, но и выполнять до 60

других функций. модули Digitalstrom дают возможность включенным в сеть приборам «общаться» друг с другом: на-пример, систему можно запрограммиро-вать так, чтобы при включении громкого миксера на кухне музыкальный плеер на планшете вставал на паузу: в этом случае пользователь не пропустит ни од-

ной песни. по словам мартина веспера, генерального директора aizo, нынешние дома лет на тридцать отстают от всех остальных технологий, и единственный способ закрыть это отставание — произ-водить несложные и недорогие решения, позволяющие быстро превратить любой дом в «умный».

Системы «умных» домов предлагают, как правило, готовые решения, которые

трудно подогнать под свои запросы. Разноцветные кубики DigitalStorm позволяют

не только управлять бытовыми приборами на расстоянии, но и связывать их друг

с другом, чтобы они взаимодействовали без участия человека.

C помощью конструктора умных домашних электросетей DigitalStrom любой бытовой прибор можно превратить в «умный». Достаточно включить холодильник, утюг или старую микроволновку в цепочку питания, составленную из специальных модулей, чтобы начать управлять ими дистанционно.


НОУ-

ХАУ

урбанИСтИКа

город в себе

идею проекта подсказал печальный пример американского детройта. когда-то крупнейший в мире автопромышлен-ный центр сейчас находится в страшном упадке: его покинули многие жители, целые кварталы пустуют. по мнению мануэля домингеса, через несколько десятков лет могут появиться города, ко-торые в аналогичных условиях не оста-нутся на «гиблом» месте, а буквально отправятся навстречу новым возмож-ностям. точнее, поедут: в проекте архи-тектора кочевой город передвигается на огромных гусеницах. Это гигантские, полностью автономные городские ком-плексы: во время движения в них про-должают работать необходимые системы энергоснабжения и жизнеобеспече-ния. в «шагающем городе» есть место для жилых построек, автомобильных дорог, производственных и спортивных сооружений, энергетической станции, ресторанов, школ, больниц, библиотек — и даже небольшой взлетной полосы. все это вписано в огромный стальной кар-кас, который покоится на «ногах», обо-рудованных гусеничным ходом. город рассчитан на довольно небольшое насе-ление в 5 тысяч человек: по российским меркам это среднее село. при этом рас-четный вес всей конструкции достигает 400 тыс. тонн.

за коммерческую реализацию проек-та пока вряд ли кто-то возьмется: нужно еще доказать его экономическую целе-

сообразность. однако к конструкции могут присмотреться бурильные и гор-нодобывающие предприятия: подобным образом можно организовать пере-движное производство полного цикла. стоит отметить, что идея «шагающего города» не нова: впервые ее предложил британский архитектор рон херрон,

который считал, что такие автономные конструкции могут специализироваться на каком-либо профиле производства и при необходимости объединяться в крупные метрополии. а в 1974 году такой город описал в своей антиутопии «опрокинутый мир» британский писа-тель кристофер прист.

в будущем городам не придется приспосабливаться к изменчивой экономической среде и внешним факторам. если городу станет некомфортно на какой-либо территории, он вполне может переехать на другую. проект «шагающего города», который может кочевать в поисках оптимальных условий развития, представил испанский архитектор мануэль Домингес.

Идея кочующего города кажется фантастической и оторванной от реальности,

однако здравое зерно в ней все-таки есть. Некоторые элементы таких автономий

могут взять на заметку крупные промышленные комплексы — например, добывающие предприятия, которые хотят

организовать рабочие поселения неподалеку от производственных площадок.


НОУ-

ХАУ

робототеХнИКа

работники метлы и лопаты

идея автоматизировать снегоуборку пермских улиц пришла разработчикам в голову, когда они ознакомились с не-официальной статистикой несчастных случаев и травм, вызванных гололе-дом и снегопадами: только в москве, по словам основателя стартапа олега кивокурцева, в первый день снегопада в травмпункты обращаются 838 человек. дворники со своими задачами справля-ются не всегда или не вовремя. робот oMI-Plowv не нуждается ни в перекурах, ни в денежной мотивации — и рабо-тает на обыкновенном аккумуляторе (емкость батареи — 8 часов). робот осна щен ковшом, с помощью которо-го способен расчищать от снега за пять минут около 30 кв. м. единственное ограничение — высота сугроба: при-

земистый oMI-Plowv (около 60 см в вы-соту) работает только со слоем снега не более десяти сантиметров. зато его можно отправлять на работу даже в са-мый сильный снегопад — пока снежный покров не достиг критической для него толщины. робот работает в автоматиче-ском режиме, но при необходимости им можно управлять дистанционно.

разрабатывая oMI-Plowv, коман-да oMI-robotics больше ориентиро-валась на покупателей из числа вла-дельцев загородных домов, которым такая автономная снегоуборочная техника придется как нельзя кстати. в случае разрядки батареи или других затруднений робот отправляет смс

на мобильный телефон владельца. кроме этого, он не падает на ступень-ках и не спотыкается о препятствия; его можно приучить к стандартному маршруту передвижения, по которо-му в дальнейшем устройство будет самостоятельно следовать хоть каж-дый день. прогнозная розничная цена робота колеблется в районе 75–90 тыс. рублей — почти вдвое меньше бли-жайшего зарубежного аналога, аме-риканского миниатюрного бульдозера roboPlow. пермяки планируют начать серийное производство роботов этой зимой, а в следующем году, возможно, возьмутся за создание робота для сбора мусора и стрижки газонов.

Пока пермские разработчики в качестве основных покупателей для своих роботов

рассматривают владельцев частных домов. Однако в более отдаленной перспективе подобные автоматы способны заменить

дворников в масштабе города.

популярность роботов-пылесосов быстро растет: всего за несколько лет им удалось завоевать, по некоторым оценкам, до 3–6% рынка устройств для уборки дома. пермская компания OMI-Robotics решила вывести роботов-уборщиков за пределы отдельных квартир и домов: она разработала робота, который может чистить снег на городских улицах.


НОУ-

ХАУ

Платежные теХнолоГИИ

карточный домик

по размерам и внешнему виду Coin очень напоминает обыкновенную пла-стиковую карту. правда, поставляется она со считывателем магнитной поло-сы, который необходимо подключить к смартфону. используя ридер и со-ответствующее мобильное приложе-ние, пользователь вводит в устройство данные обо всех своих картах: дебе-товых, кредитных, подарочных, картах лояльности… главное, чтобы все они имели магнитную полосу. устройство Coin оснащено небольшим LCD-экраном и кнопками, с помощью которых можно выбрать карту для оплаты в данный момент. дальше все идет по стандарт-ной схеме: Coin прокатывается через терминал оплаты, с владельца списы-ваются деньги, а на телефон приходит подтверждение операции. получается устройство, идентичное обыкновенной кредитке, с той лишь разницей, что циф-ровая карта экономит пространство и упрощает операции по платежам. как рассказывает основатель проекта канишк парашар, у владельцев элек-тронного кошелька Coin не возникнет инфраструктурных проблем с его при-менением: он совместим с большин-ством современных Pos-терминалов, банкоматов и вендинговых машин.

пожалуй, единственный серьезный недостаток Coin — сравнительно не-большая память: система позволяет хранить данные максимум о восьми картах. зато устройство имеет простую, но действенную защиту от кражи: оно оснащено маломощным передатчиком Bluetooth-сигнала, который оповещает владельца, если карта начинает от него удаляться. если соединение со смарт-фоном потеряно и его не удается вос-становить на протяжении десяти минут,

цифровая карта автоматически блокиру-ется. стоимость карты на официальном сайте компании — $100, однако пона-чалу она продавалась за $50. несмотря на то что с анонсами похожих устройств

уже выступила компания Google, у аме-риканцев проект Coin вызвал настоящий ажиотаж: предзаказы на первую партию устройств общим объемом в $50 тыс. были оформлены за 40 минут.

компания из сан-франциско Coin предлагает отказаться от использования нескольких банковских и дисконтных пластиковых карт и объединить их в универсальной цифровой карте. в отличие от электронных кошельков наподобие Google Wallet и Lemon, карту Coin можно потрогать руками: это электронное устройство, которое запоминает данные нескольких карт и имитирует их при следующих покупках.

Создатели электронной пластиковой карты Coin справедливо посчитали, что для любого

стартапа, связанного с мобильными финансами, наличие широкой инфраструктуры

жизненно важно. Поэтому первым делом они адаптировали свое устройство к существующим

сетям банкоматов и платежных терминалов.


НОУ-

ХАУ

ЭлеКтронИКа

своя сборка

Kano — это красочный «чемоданчик», в который упакован специальный набор для всех возрастов: компьютерный мо-дуль на базе raspberry Pi, сборный корпус компьютера, клавиатура, динамик, блок питания, кабели, карта памяти. из всех комплектующих можно быстро собрать компактное устройство — и затем ис-пользовать его для освоения языков про-граммирования, разработки собственного программного обеспечения и видеоигр. причем программирование осущест-вляется тоже с помощью своеобразного конструктора — веб-интерфейса Kano Blocks. он позволяет создавать простей-шие игры или алгоритмы, используя для этого графические блоки, которые затем автоматически перерабатываются в код Javascript или Python. интерфейс программирования освоить очень легко, поэтому основная аудитория сборных компьютеров Kano — дети. впрочем, при-менять их могут и взрослые — например,

начинающие программисты или желаю-щие разобраться в базовых принципах создания алгоритмов. стоимость такого «чемоданчика» — всего $99; финанси-рование компания собирает с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. за неделю проект получил $700 тыс., се-микратно превысив исходную цель. что важно, устройство в силу своей сборной природы обладает широкими возмож-ностями для кастомизации: со временем

Kano, как и любой конструктор, может начать продавать дополнительные «над-стройки» к базовому набору.

к слову, микрокомпьютер raspberri Pi, который лег в основу Kano, изначально создавался три года назад именно с це-лью подстегнуть интерес детей к экспе-риментам с компьютерами. со временем ему нашлось гораздо более широкое применение: энтузиасты даже строили на его основе суперкомпьютеры.

Разработчики модульного компьютера Kano всего лишь «освежили» внешний вид и интерфейс популярного устройства. Однако, создав чуть

более дружелюбный к рынку продукт, они сумели не только расширить старую аудиторию,

но и привлечь новых пользователей.

Быстрая коммерциализация чужих идей «под новым соусом» может стать успешной стратегией для начинающей компании. на волне успеха одноплатного компьютера Raspberri Pi британский стартап Kano разработал на его платформе модульный персональный компьютер, который можно собирать по инструкции, как конструктор, а затем осваивать с его помощью языки программирования.


С март-часы — идея далеко не новая. Первые циф-ровые часы с электронной памятью появились еще в 1970-х, а уже в следующем десятилетии разработчики создали концепцию часов-ко-пьютера. В начале двухтысячных компания IBM

разработала смарт-часы на основе операционной системы Linux, а Microsoft выпустила собственную модель в рамках линейки продуктов, созданных по технологии SPOT («ум-ных» приспособлений). Увы, идея не прижилась: в 2008 году, после четырехлетних попыток расшевелить потребите-ля, производство SPOT-часов свернули из-за низкого спроса.

И вот спустя какие-то четыре года идея внезапно снова оказалась в центре внимания. Бесспорно, технологии с тех пор шагнули вперед, но, похоже, дозрел и потребитель. Стартап Pebble, с таким успехом протестировавший рынок, выпустил первую партию часов на собранные методом краудфандинга деньги и реализовал к началу июля бо-лее 85 тыс. единиц своей продукции. Огромный интерес к кампании со стороны публики дал понять как крупным производителям электроники, так и небольшим стартапам,

что время пришло. По оценкам Berg Insight, в 2012 году продажи носимых гаджетов выросли вчетверо: было реа-лизовано более 8 млн различных смарт-часов и браслетов.

В результате в 2013 году в сегменте случился настоящий бум: свои вторые часы (первая модель спросом не пользо-валась) выпустила Sony, на рынок вышел южнокорейский гигант Samsung, а корпорация Google приобрела небольшой стартап WIMM, ведущий разработки как раз в области носимых гаджетов. Наконец, все чаще появляются слухи о смарт-часах от Apple: в свое время компании удалось за-ново «изобрести» MP3-плеер и телефон, поэтому и на этот раз от нее ожидают установления своего рода отраслевого стандарта, на который потом будут равняться все осталь-ные игроки.

Наконец, вся история со смарт-часами прекрасно впи-сывается в общий тренд подъема рынка носимых гадже-тов — от всевозможных фитнес-браслетов вроде Fitbit, отслеживающих физическую активность, пульс и другие полезные показатели, до очков Google Glass (многие экс-перты предрекают смарт-часам даже б’ольшую популяр-

Сменачасовых

В Прошлом году Проект «умных» чАсоВ Под нАзВАнием PEBBLE Побил рекорд крАудФАндингА и собрАл более $10 млн нА ПроизВодстВо ПерВой ПАртии. стАло ясно, что Прямо нА глАзАх рождАется ноВый сегмент носимой Электроники, и В него срАзу же бросились многие игроки хАйтек-рынкА — от мАлА до ВеликА. В 2013 году они ПредстАВили десяток моделей чАсоВ, имеющих Функции смАртФонА. однАко Потребитель, Похоже, Все еще ПребыВАет В ожидАнии Подлинного ПрорыВА. нАПример, В исПолнении APPLE или GOOGLE.

Аркадий КоноваловГАД

жЕТ

ы

ПАртии. стАло ясно, что Прямо нА глАзАх рождАется

—


ность, поскольку этот аксессуар выглядит привыч-нее, нежели необычные очки, которые смущают окружающих).

нОВичкАм ВЕЗЕТPebble — это типичная история успеха сту-

денческого стартапа, которому посчастливилось попасть со своим продуктом в нарождающийся тренд. В 2008 году студент канадского Университета Ватерлоо Эрик Мигиковский отправился учиться по обмену в Голландию, где, разумеется, вовсю использовал для передвижения велосипед. И не-медленно нашел актуальную для велосипедистов инженерную задачу: «Почему нельзя узнать, кто звонит на телефон, лежащий в кармане, просто посмотрев на запястье?» Вернувшись в Канаду, он немедленно принялся за разработку первого прототипа собственных «умных» часов.

Ватерлоо (провинция Онтарио) — родина ком-пании RIM, разработчика популярного в то время

смартфона BlackBerry, поэтому первым логич-ным шагом стала разработка часов, совместимых с BlackBerry и работающих по протоколу Bluetooth. К 2010 году Мигиковскому и его компании Allerta, профинансированной в основном за счет собствен-ных средств и при поддержке родителей, удалось продать около полутора сотен часов, получивших название inPulse. Однако продукт по большому счету продолжал оставаться прототипом, требо-вавшим серьезной доработки. Осенью того же года стартапера приняли в известный в Кремниевой долине бизнес-инкубатор Y Combinator, при под-держке которого часы удалось сделать совмести-мыми с более популярной платформой Android. Идея была довольно простой: часы не должны быть самостоятельным гаджетом (ведь пользователь и так платит пару десятков долларов в месяц своему сотовому оператору), достаточно отвести им роль «центра уведомлений» — о звонках, поступивших сообщениях, погоде и т. д.

ирония технического ПрогрессА: мобильный телеФон сделАл для большинстВА людей не обязАтельным ношение нАручных чАсоВ, однАко очень скоро, Возможно, «умные» чАсы с Функцией смАртФонА ВыВедут из мАссоВого уПотребления ПриВычные «трубки»

ирония технического ПрогрессА: ирония технического ПрогрессА: мобильный телеФон сделАл мобильный телеФон сделАл для большинстВА людей не обязАтельным ношение нАручных чАсоВ, однАко очень скоро, Возможно, смАртФонА ВыВедут из мАссоВого уПотребления ПриВычные


Однако как только поддержка со стороны Y Combinator закончилась, Мигиковский столкнулся с двумя серьезными проблемами. Во-первых, все нуждались в совместимости с продукцией Apple — а для этого операционную систему часов нужно было переписывать полностью. Во-вторых, доста-точную сумму для начала полноценного производ-ства собрать не удалось. Инвестиций, полученных на первом раунде ($365 тыс.), хватало только на под-держание текущей жизнедеятельности компании. Чуть позже Apple обновила прошивку своих теле-фонов — однако денег на разработку у Allerta все равно не было.

Как вспоминает Мигиковский, в тот момент он попросил совета у основателя Y Combinator Пола Грэма, и тот ответил: «Вам, парни, нужно выкинуть что-то совершенно безумное. Есть идеи?» И Мигиковский тут же решил: «Да, мы пойдем на Kickstarter».

Тогдашнюю свою уверенность в привлекатель-ности идеи и успехе кампании по сбору средств стартапер объясняет тем, что у его команды уже имелся опыт продаж. «Часов inPulse мы продали на $200 тысяч и получили весьма серьезную об-ратную связь, — говорит Мигиковский. — Это куда лучше, чем советы друзей или родственников. Отзывы были в целом схожие: больше фокуса на спорте и фитнесе, плюс нужна полноценная поддержка Android и iOS. На производство нужно было около $200 тысяч, и я встретился с предста-вителями двух десятков венчурных фондов. Все от-ветили отказом — и тогда я вспомнил о Kickstarter. Осенью 2010 года я поддержал там один из проек-тов — тоже, кстати, часы, основанные на iPod nano, и позже получил готовый продукт. Так что идея могла сработать».

К кампании Мигиковский и его команда по-дошли весьма серьезно. Сначала Эрик изучил все наиболее успешные проекты — и пришел к вы-воду, что требуется персональный фокус: «Видео должно быть простым и понятным, обращаться нужно напрямую к будущим жертвователям. Они должны понимать, как смогут использовать ваш продукт в будущем. В нашем случае мы показали несколько конкретных примеров того, как можно использовать часы».

В общей сложности на создание физического прототипа Pebble, написание текста, съемку фото и видео, дизайн веб-сайта и проработку «уровней инвестирования» (каждая кампания на Kickstarter может быть поддержана различной суммой денег) ушло более полутора месяцев. Мигиковский про-смотрел почти сотню наиболее популярных медиа и блогов, пишущих о гаджетах, и выбрал около 60 из них — так что на момент запуска кампании каж-дый журналист получил подробный пресс-релиз. Кроме того, для анонса был выбран эксклюзивный партнер — сайт Engadget, редакторы которого смог-ли увидеть рабочий прототип еще до запуска, так что к началу кампании сайт разместил подробный

обзор — что принесло Pebble тысячи вкладчиков в первый же день.

Масштабная работа окупилась сполна: кампания Pebble в апреле 2012 года стала самой успешной за всю историю Kickstarter. В качестве первой цели Мигиковский установил лишь $100 тыс. — в то время как уже через сутки собранная сумма пере-валила за миллион. К моменту завершения процес-са, через 37 дней, почти 70 тыс. человек вложили более $10 млн.

Разумеется, успех тут же оценили прежде не-сговорчивые венчурные инвесторы, которые под-держали проект еще $15 млн. Компании наконец-то удалось открыть полноценный офис в Пало-Альто, обеспечить инженеров постоянной работой и подпи-сать договор о дистрибуции с одной из крупнейших американских ритейл-сетей Best Buy. В июле 2012 года компания начала первые поставки: общее число заказов превысило 275 тысяч штук.

нА ГРЕбнЕ ВОлныУспех Pebble стал сигналом для множества кон-

курентов. По оценкам NextMarket, к 2015 году про-дажи смарт-часов во всем мире должны превысить 15 миллионов штук, к 2020 году — 370 миллионов. «Множество последних инноваций — беспровод-ная связь, сенсорные технологии, большие дан-ные, облачные хранилища, распознавание голоса и уменьшение размеров микропроцессоров — от-крывают дорогу массовому производству носимых гаджетов, — говорит аналитик Berg Insight Йохан Сванберг. — Однако подлинного успеха добьются смарт-часы, которые будут не просто фитнес-брас-летом или центром уведомлений».

Тем более что даже у сверхпопулярных Pebble ценой всего в $150 нашлось множество недостат-ков. Во-первых, для управления часами требуется два приложения для смартфонов и отдельный веб-сайт, на котором осуществляется управление сторонними приложениями: это не слишком удоб-но. Во-вторых, многие пользователи сообщают о проблемах с подключением к телефону, которое обрывается несколько раз в день. Наконец, часы сильно сокращают время жизни аккумулятора са-мого телефона — в среднем на 30–40%, что для не-которых пользователей весьма критично. Кроме того, не всех потенциальных покупателей устра-ивает черно-белый дисплей, использующий тех-нологию «электронных чернил», вместо цветного LCD-экрана.

В сентябре 2013 года собственные смарт-часы на платформе Android представила компания Samsung. Эксперты и публика довольно прохлад-но встретили эту новинку стоимостью около $300: в большинстве своем рецензии были негатив-ными, а около трети покупателей вернули часы в магазины. Представители компании поспешили объясниться. «Когда мы говорим об инновациях и стартапах, я всегда думаю о маленьких зеленых томатах, — заявил глава центра инноваций Samsung

ГАД

жЕТ

ы


Дэвид Он на одной из отраслевых конференций. — Мы берем эти томаты и потом делаем все возмож-ное, чтобы они стали спелыми и красными. Это девайс версии 1.0. Мне он нравится, но это всего лишь версия 1.0. Я думаю, что люди не до конца оце-нили нашу работу — в частности то, как нам удалось объединить весь этот функционал в одних часах».

Но критики сдавать позиций не собирались. «У этого устройства множество недостатков: высо-кая цена, слабый аккумулятор, ограниченная совме-стимость и роль девайса-компаньона для смартфо-на, — говорит директор по мобильным технологиям исследовательской компании IHS Йен Фогг. — Эти часы не найдут успеха на рынке, и «Самсунгу» при-дется показать нам новый, улучшенный продукт». По последним слухам, это случится в январе 2014 года: представители компании уверили публику, что новое поколение часов придется ей по вкусу. Пока что продажи часов от Samsung невелики — не более нескольких сотен тысяч устройств.

Новую версию своих смарт-часов представила и корпорация Sony. Они дешевле (около $200) и, в отличие от Galaxy Gear, работают с телефонами других производителей. Увы, звонки совершать через них нельзя: для этого требуется отдельная Bluetooth-гарнитура.

В свою очередь, компания Google, совершившая прорыв на рынке носимых гаджетов своими очка-ми Google Glass, пока не торопится анонсировать какие-либо «умные» часы. Впрочем, в 2012 году она приобрела стартап WIMM Labs, который име-ет в своем активе часы WIMM One, работающие под управлением Android и оснащенные Wi-Fi, Bluetooth, оперативной памятью и довольно мощ-ным процессором. Однако никаких комментариев касательно перспектив WIMM и собственных раз-работок в области смарт-часов Google по-прежнему не предоставляет — и поэтому дает множеству аналитиков обильную почву для всевозможных спекуляций.

Что касается флагмана потребительской электро-ники из Купертино, то опрос, проведенный ком-панией Piper Jaff ray среди владельцев девайсов от Apple, показал, что около 12% поклонников этой марки готовы выложить за потенциальные смарт-часы iWatch до $350, — так что компания оценивает (консервативно) спрос на часы этой марки в 7,5 млн единиц. Впрочем, перспективы смарт-часов от Apple на сей день основаны исключительно на разноо-бразных слухах.

Пока гиганты молчат, небольшие стартапы вовсю пользуются возможностью ухватить кусо-чек рынка. В сентябре компания Omate собрала на Kickstarter более миллиона долларов на произ-водство Omate TrueSmart — часов, которые могут выступать не только в роли аксессуара для смарт-фона, но и в качестве самого телефона — с помощью слота для сим-карты (здесь необходимо отметить, что подобные телефоны от неизвестных китайских производителей уже давно присутствуют на россий-

ском рынке). Разработчики обещают, что к моменту запуска часы получат целый набор специализиро-ванных приложений для системы Android, водоне-проницаемый корпус для использования в любых условиях, 5-мегапиксельную камеру и цену в $200.

Акцент на спорте и фитнесе делают и разработ-чики смарт-часов Basis, собравшие около $32 млн венчурных инвестиций на разработку проекта и производство. Эти часы не пытаются подменить собой телефон — скорее заменяют весь набор фит-нес-браслетов, представленный сейчас на рынке. Разработчики уверяют, что часы будут оснащены всеми возможными сенсорами, фиксирующими состояние организма и уровень физической актив-

ности, смогут собирать данные с других устройств, анализировать собранную информацию с помощью специального приложения и давать рекомендации по улучшению образа жизни.

Словом, стартапы избирают самую разумную стратегию — занять все возможные ниши, пока гиганты сражаются за звание производителей самых лучших и быстрых смарт-часов. Еще один подобный пример — часы FiLIP от компании Filip Technologies, рассчитанные исключительно на де-тей. Часы будут оснащены сим-картой и GPS-датчиком — а значит, позволят родителям в любое время определять местоположение своего ребенка и совершать двусторонние звонки. Кроме того, девайс будет оснащен кнопкой тревоги, которая даст ребенку возможность связаться с экстренными службами в любой момент.

Меж тем аналитики обещают, что о планах Apple и Google мы узнаем уже в 2014 году — что позволяет новым технологическим стартапам не только пы-таться заново изобрести часы, но и думать о разра-ботке специализированных приложений для целой линейки новых устройств, созданных на раз-личных платформах. БЖ

часы не найдут успеха на рынке, и «Самсунгу» при-дется показать нам новый, улучшенный продукт». По последним слухам, это случится в январе 2014 года: представители компании уверили публику, что новое поколение часов придется ей по вкусу. Пока что продажи часов от Samsung невелики —

Новую версию своих смарт-часов представила и корпорация Sony. Они дешевле (около $200) и, в отличие от Galaxy Gear, работают с телефонами других производителей. Увы, звонки совершать через них нельзя: для этого требуется отдельная

В свою очередь, компания Google, совершившая прорыв на рынке носимых гаджетов своими очка-ми Google Glass, пока не торопится анонсировать какие-либо «умные» часы. Впрочем, в 2012 году она приобрела стартап WIMM Labs, который име-ет в своем активе часы WIMM One, работающие под управлением Android и оснащенные Wi-Fi, Bluetooth, оперативной памятью и довольно мощ-ным процессором. Однако никаких комментариев касательно перспектив WIMM и собственных раз-

состояние организма и уровень физической актив-

370млн штуксоставит годовой объем продаж смарт-часов в 2020 году, по прогнозам аналитической компании NextMarket. именно этот, только зарождающийся сегмент, по мнению ряда экспертов, станет самым быстрорастущим — а не сегмент очков дополненной реальности


Т орговый бизнес относится к практике коллек-тивных покупок по-разному. Одни оптовые по-ставщики размещают на сайте бодрое объявле-ние: «Специальные условия для организаторов совместных покупок!» Другие, демонстрируя

заботу о своих розничных партнерах, наоборот, пытаются по возможности вычислить в потоке своих заказов, какой именно из них сделан коллективными закупщиками, чтобы отказать в поставке. Потому что в точках розничных продаж в ряде регионов все чаще повторяется одна и та же сценка: посетитель внимательно изучает ассортимент, долго выби-рает товар, приценивается, меряет — а потом, весьма удов-летворенный, уходит со словами: «Спасибо! Куплю такой в СП!» То есть магазин начинает играть незавидную роль бесплатного шоу-рума для участников системы совместных покупок, что, естественно, никак не может устроить его владельца. Недовольны активностью коллективных поку-пателей и российские фискалы, поскольку большая часть подобных закупок совершается в «серой» зоне.

нЕПРОФЕССиОнАлЬныЕ ПРОДАжиСистемы совместных покупок существуют во многих

странах мира, однако подлинный размах они приобрели в России и Китае (там они известны под названием «туан гоу»). Почему? Ответ очевиден. В странах развитого и за-каленного конкуренцией ритейла (США и Западная Европа) концепция совместных покупок вчистую проигрывает

обычной розничной торговле: ценовой выигрыш покупателя настолько мал (если есть вообще), что не оправдывает не-удобств, сопряженных с коллективным шопингом. Вносить предоплату, ждать поставки, получать товар — к чему все это, если можно купить на месте? Там такая форма поку-пательской активности существует в основном только в от-ношении каких-либо нишевых и редких товаров. В России же и КНР так покупают что угодно — одежду, бытовую технику, гаджеты и даже продукты питания. В Китае допол-нительным драйвером кооперации покупателей выступают многочисленные производители, относящиеся к категории noname1, которые отчаянно нуждаются в дополнительных каналах сбыта.

В России распространение коллективных покупок также стало реакцией на специфические проблемы национального рынка. Сограждане, выезжающие за рубеж и имеющие возможность сравнивать, по-нимают, насколько уступает отечественный ритейл западному — как по ценам, так и по ассортименту. Еще один фактор — это усталость российских по-купателей от так называемого профессионального маркетинга, который часто ровным счетом ничего не рассказывает об истинных достоинствах и недо-статках товара. Потенциальному покупателю, кото-рый желает сделать осознанный выбор, поневоле приходится черпать дополнительную информацию в социальных сетях, на форумах и сайтах отзывов.

КупитьсообщанАчАло 2000-х годоВ В россии дАло жизнь любоПытному дВижению — «соВместные ПокуПки» (сП). стихийнАя кооПерАция ПокуПАтелей с целью зАкуПки тоВАроВ для личного Потребления По оПтоВым ценАм ПриобрелА неожидАнную мАссоВость и стАлА одноВременно социАльным и Экономическим Феноменом, с которым Приходится считАться бизнесу и ВлАстям.

Максим Митусов

ДРу

ГАя

ЭкО

нО

ми

кА

1нефи

рмен

ный

това

р от

мал

оизв

естн

ого

прои

звод

ител

я,

не и

мею

щег

о со

бств

енно

го б

ренд

а.


Там-то как раз и происходит самоорганиза-ция потребителей в «закупочные коопера-тивы». Социализация и процесс принятия решения о покупке в этом случае идут рука об руку — и это, как утверждают поклонники коллективного шопинга, приносит дополни-тельное удовольствие.

Клубы покупателей-единомышленников зарождались в интернете стихийно. Первые возникали на базе тематических женских форумов, посвященных рождению и вос-питанию детей. Обсуждение достоинств памперсов, комбинезонов и детского пита-ния от различных производителей нередко заканчивалось решением мамочек купить по дешевке оптовую партию вскладчину. Особо инициативная участница форума брала на себя роль организатора закупки (или «‘орга», как их стали называть впоследствии для кра-ткости), вела переговоры с поставщиком, собирала деньги, получала заказ и распределяла товар между остальными участниками закупки (сокращенно — «‘узами»). Со временем для некоторых «оргов» закупки стали чуть ли не повседневной работой, а для «узов» — стилем жизни.

Труд «оргов» не безвозмезден, за организацию закупки они получают свой небольшой «оргпро-

цент». В зависимости от стоимости единицы то-вара, размера партии и трудоемкости логистики вознаграждение может колебаться в пределах от 10 до 30%, в среднем — около 15%. Экономический интерес «орга» объявляется заранее и известен всем «узам». Система максимально прозрачна: все знают, сколько стоит товар, каковы затраты на до-ставку и раздачу. Нормальный «орг» честен, сразу предупреждает о правилах игры и четко определяет свою роль в процессе. «Помните, что покупки через

Вокруг неформальных «кооперативов» покупателей начинает формироваться сервисная инфраструктура: пункты выдачи заказов, специализированные транспортные компании и онлайн-платформы, позволяющие автоматизировать процесс закупок

$1млрд в годсоставляет в россии оборот систем совместных покупок, по экспертным оценкам. Вполне приличная сумма, если учесть, что этот вид закупок принято считать «неформальным»


интернет всегда сопряжены с риском получить не тот цвет, не тот размер, не те сроки доставки. СП — это не магазин; организатор не продает вам товар, а лишь помогает приобрести его у поставщи-ка!» — гласит главный текст на одной из страниц в сети «ВКонтакте», принадлежащих группе «со-вместных покупателей».

Сейчас система совместных покупок — вполне сформировавшееся движение, со своими прави-лами, отношениями, терминологией — и, что са-мое главное, с собственной, вполне устойчивой экономикой.

мАмА-ДиСТРибуЦияОбороты коллективного шопинга никто никогда

не пытался подсчитать научно: тут возможны лишь экспертные оценки и прикидки по косвенным данным. Основатель проекта «Репка» (Repka.com) Андрей Сергеев оценивает их приблизительно в $1 млрд в год. Немало для «неформального» способа покупать товары. Для сравнения: оборот розничной торговли в 2012 году в России составил $53 млрд, по данным Росстата.

Чтобы оценить масштаб движения, достаточ-но провести рекогносцировку «мест обитания» участников совместных закупок в интернете. Так, в сети «ВКонтакте» зарегистрировано почти 7 тыс. сообществ «Совместные закупки», причем каждое в среднем состоит из 2,5 тыс. человек, так что общее количество участников достигает 17,5 млн. Понятно, что один человек может состоять сразу в нескольких сообществах, тем не менее можно смело утверждать, что счет участникам СП-движения по стране идет на миллионы. Сайты, ставшие основой для форми-рования сообществ по совместным покупкам, обна-руживаются почти во всех регионах России (все-таки таким проектам присуща локальность). Причем обычно их даже несколько: один основной и пара «догоняющих». Например, в Новосибирске лидиру-ет проект «Сибмама» (Sibmama.ru) — крупнейший региональный ресурс, включающий в себя очень насыщенный и популярный сайт, посвященный воспитанию детей. Вокруг него сформировалось внушительное сообщество, к которому примкнули жители ближайших крупных городов (уникальных посетителей — более миллиона в месяц). Один из самых популярных разделов ресурса — как раз «Совместные покупки». На этой ветке начиная с осени 2008 года открыто свыше 10 тыс. соответ-ствующих тем. Каждая из закупок имеет свой срок жизни (период с момента начала сбора заказов до поставки) и минимальную сумму. В момент под-готовки публикации на сайте было свыше 2 тыс. активных предложений по совместным покупкам; минимальный размер, как правило, составлял 30 000 рублей. Это значит, что объем всех закупок с 2008 года только Новосибирска можно оценить минимум в 300 млн рублей.

Вокруг закупок, организуемых частными лицами, уже сложилась довольно мощная инфраструктура.

С неформальными закупочными кооперативами охотно сотрудничают транспортные компании, все большее количество оптовых торговцев начинают рассматривать «оргов» в качестве полноправных покупателей и сознательно искать возможность продать им что-то. Вокруг той же новосибирской «Сибмамы», например, сложилась внушитель-ная инфраструктура по доставке товаров конеч-ным покупателям. Это так называемые центры выдачи — небольшие магазинчики или склады в удобных местах города, куда «орги» сдают по-лученный товар, а «узы» забирают заказанное. При населении в 1,4 млн человек в Новосибирске сейчас действует 24 таких центра выдачи. И хотя комиссия за хранение и выдачу товара весьма не-значительна (5–10 рублей плюс дополнительная плата, если товар хранится на складе более недели), бизнес организаторов центров выдачи оказывается вполне рентабельным благодаря большому товаро-обороту. Это подтверждается тем фактом, что их количество за последний год удвоилось. Центры начинают оказывать новые услуги: например, не-давно стали за собственный счет забирать товары от организаторов закупок — прямо из дома. И это верный признак того, что цепочка «поставщик — транспортная компания — организатор — центр выдачи — покупатель» работает все слаженней.

Вполне естественный вопрос: насколько во всей этой неформальной закупочной струк-туре можно доверять «оргам»? Нет ли опасно-сти нарваться на недобросовестного закупщика? Самоорганизующаяся система СП в этом смысле обычно работает вполне эффективно: рейтингует «оргов», а нарушителей правил заносит в черный список. Случаи, когда организатор скрывается с собранными деньгами, все-таки бывают, но ста-тистика вовсе не удручающая. Например, в прак-тике «Сибмамы» на 10 тыс. прошедших закупок приходится всего 68 случаев, когда организаторов пришлось лишать права осуществлять закупку. Случаи с обманом со стороны «оргов» редки; го-раздо чаще приходится сталкиваться с неоплатой заказанных товаров самими «узами». Еще чаще создают трудности поставщики, когда ошибаются с формированием партии и присылают пересорт. Но это относится к категории проблем, с которыми сталкивается и традиционный ритейл.

кОРПОРАТиВныЕ СкРЕПыОчевидно, что форумы и социальные сети, хотя

и служат прекрасным местом для общения, не особо удобны для обслуживания каких-либо торговых сде-лок. Формировать заказ, вести список участников за-купки, фиксировать поступление оплаты и отгрузку товара организатору приходится с помощью других инструментов. Поэтому возникает вполне здравая идея создать для многочисленных сообществ по со-вместным закупкам специализированную онлайн-платформу. И пришла она в голову очень многим. За последние четыре года по стране прокатился бум

ДРу

ГАя

ЭкО

нО

ми

кА


подобных стартапов. Сейчас таких ресурсов можно насчитать несколько десятков, однако более или менее успешных и массовых — всего несколько. «Форумы не только не приспособлены для торговли, они еще в большинстве своем локальны, — говорит Валентин Филиппов, один из основателей проек-та Repka.com. — Поэтому мы изначально хотели сделать сервис, который не просто автоматизи-рует учет заказов, но и работает по всей стране. Запустив проект в 2011 году, мы быстро поняли, что совместные покупки — гораздо более глубокое явление, чем думалось. Участие в них людей вызвано не только желанием сэкономить. Им нравится сам процесс — советоваться, делиться знаниями, ждать поставки, ра-доваться приобретению… Это совершенно иной опыт, он разительно отличается от по-купки в обычном онлайн-магазине».

Действительно, именно социальная со-ставляющая является той основой, вокруг которой складывается сообщество. Все по-настоящему массовые проекты в сфере со-вместных покупок сейчас существуют как производные от социальных сетей и фору-мов. И новые специализированные ресурсы вроде «Репки» пока не могут сравниться с ними. Создать в интернете удобную пло-щадку с «корзинами» для покупок, раз-личными уведомлениями и прочими по-лезными инструментами просто: это умеет любой типовой интернет-магазин. Гораздо сложнее сформировать клубную структуру.

Весьма показательна открытая статистика «Репки» (проект имеет прописку в Северной столице, но пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга только 15%): 43 тыс. за-регистрированных пользователей, 300 тыс. единиц товара реализовано, 6,5 тыс. заку-пок проведено. Это цифры, которым далековато до уровня даже средней региональной площадки прежней «формации». Тем не менее динамика развития проекта дает надежду на будущее: оборот за сентябрь — 2,5 млн рублей, в октябре планиру-ется 4,5 млн. В дальнейших планах у основателей «Репки» — прирастить к сайту полноценную со-циальную сеть.

У других новых специализированных онлайн-проектов для коллективного шопинга дела, похоже, обстоят гораздо хуже: многие про-изводят впечатление полузаброшенных и даже не ответили на запрос «Бизнес-журнала» о комментарии.

Куда дальше двинется рынок совмест-ных покупок? Очень перспективным направлением представляется корпора-тивный сегмент. Сотрудники крупных ком-паний — это, по сути, готовое сообщество покупателей, которому может показаться весьма интересным объединить свою по-купательную способность для получения

скидок. Тем более что свой социальный «стержень» у этого сообщества имеется заранее — как-никак это коллектив. Основатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов утверждает, что давно размышляет об этом. «Если считать со-трудников нашей группы компаний и членов их се-мей, то наберется 6 тысяч человек, — прикидывает он. — А если добавить к этому дружественные нам компании, то несколько десятков тысяч. Получается весьма емкий внутренний рынок, товар для которо-го можно закупать даже не у российских оптовиков,

а напрямую — например, в Китае. И цена даже с учетом логистики и растаможки получится ниже, чем в любом дискаунтере». Со спросом на своем «внутреннем рынке» группа компаний Кравцова уже работает, реализуя сотрудникам собственную продукцию и товары от дружественных компаний. Однако и идеи СП-движения кажутся основателю «Руяна» очень привлекательными.

кООПЕРАТиВнОЕ буДущЕЕ «Оргами» в системах совместных покупок ста-

новятся по вполне понятным житейским мотивам. Обнаружил интересный товар, захотел приоб-рести для себя, а заодно осчастливить им себе подобных — и вот ты уже занимаешься этой специ-фической предпринимательской деятельностью. «Муж меня с самого начала поддержал, сказал: «Развлекайся!» — рассказывает одна из участниц системы. — А потом затянуло. Теперь занимаюсь этим на полупрофессиональной основе, веду по 3–4 закупки одновременно. Муж смеется, говорит, что я мешочница, но не возражает, потому что по-

стихийному массовому сП-движению, которое сформировалось в россии, остается сделать один шаг в сторону легализации. наиболее подходящей формой может стать классический потребительский кооператив. Потому что целевая аудитория, регулярно покупающая товары коллективно, уже есть. и есть «актив» — целая армия организаторов закупок

2По

купк

и со

вмес

тные

, при

быль

—

част

ная.

— с

овет

ская

чув

ашия

. 17

.10.2

013


лучилась хорошая прибавка к семейному доходу. Разумеется, все это без какого-то ИП или регистра-ции: к этому я просто не готова…»

Возросший масштаб коллективного шопинга в конце концов обратил на себя внимание вла-стей. Минувшим летом Министерство по налогам и сборам даже официально высказалось по по-воду совместных покупок в отдельном письме (№ АС-3-2/2057 от 7 июня 2013), где подробно разъяснило, какие признаки незаконного предпри-нимательства присутствуют в деятельности «оргов». Министерство распорядилось начать мониторинг интернета для выявления сайтов совместных поку-пок; их организаторам было предписано выполнить требования налогового законодательства и легали-зоваться. Все лето налоговые службы на местах ста-рательно исполняли требования центра. Впрочем, это не война на уничтожение движения. «Пусть люди работают и зарабатывают, но нужно все делать в рамках закона, — такова позиция налоговиков2. — Да и покупателям так должно быть удобнее. Если организатор совместных покупок работает легаль-но — значит, при недобросовестном отношении к делу его можно привлечь к ответственности».

Налоговики уже успели навести «шороху» на рынке СП, совершая контрольные закупки и при-езжая «на знакомство» с организаторами. За неза-конную предпринимательскую деятельность тем грозят не только штрафы: материалы передаются в правоохранительные органы.

В свою очередь, «орги» в большинстве своем не готовы к легализации, предпочитая вести свою деятельность в режиме хобби. Регистрация ИП, учет, налоги — не слишком ли много формальностей, чтобы заниматься «общественной работой», которая приносит многим «оргам» не более десяти тысяч рублей в год? Неужели тупик?

Вполне возможно, что выходом для СП-движения может стать легализация в виде классического по-требительского кооператива: такая организацион-но-правовая форма предусмотрена Гражданским кодексом РФ (ст. 116). Для его создания необходимо, чтобы все участники и организаторы подписали несколько простых бумаг, что позволит «оргам» оказывать услуги по приобретению и доставке то-варов от поставщиков другим членам кооператива. Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее пяти граждан. Как минимум 50% объема работ (услуг), выполняемых сбытовыми (торговыми) кооперативами, должно осуществляться для членов данного кооператива. В связи с тем что потребительский кооператив является некоммерческой организацией, при осу-ществлении деятельности, предусмотренной уста-вом потребительского кооператива, не возникает база для исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Для осуществления своей деятельности потребительские кооперативы вправе нанимать работников, в том числе из числа своих членов. При этом производится начисление

налогов и обязательных платежей, базой для ис-числения которых служит начисленная оплата труда работникам кооператива по всем основаниям.

Собственно говоря, на основании этих поло-жений вполне возможно разработать абсолютно легитимную схему взаимодействия между всеми участниками кооператива, с упрощенным вступле-нием и полной прозрачностью как для участников, так и для контролирующих органов всех движений денег и товаров. Безусловно, прозрачность приведет за собой некоторое удорожание услуг СП, но именно в форме кооперативов таковое будет наименьшим по сравнению с другими организационно-правовыми формами. Перераспределение средств между участ-никами и «оргами» претерпит изменения, но в целом для всех сторон использование тех же электронных кошельков и централизованных закупок через еди-ное юридическое лицо, безусловно, создаст массу преимуществ. Недобросовестные «орги» не смогут скрываться с деньгами, а кооператив, объединивший несколько крупных городов, станет (самое главное!) желанным покупателем для любого оптовика: такие закупки уже не будут «блокироваться» по просьбе местных магазинов. Объемы их закупок весьма возра-стут. На содержание и развитие центрального аппа-рата кооператива потребуются деньги, но не слишком значительные суммы: вполне возможно, что окажет-ся достаточно и 5% от оборота закупки, но за эти 5% будет получена масса преференций. Вопрос — кто первый предпримет попытку подобной кооперации, ведь 5% от $1 млрд (нынешний оборот систем со-вместных покупок) — это вполне серьезные деньги.

Что важно: все необходимые предпосылки для перехода от стихийного и самоорганизующегося движения совместных покупок к легальным потре-бительским кооперативам уже вполне сложились. Есть готовая целевая аудитория, регулярно поку-пающая множество товаров. Есть «актив» — целая армия организаторов закупок, которые накопили значительный опыт и научились работать с этой це-левой аудиторией. Есть сложившаяся инфраструк-тура по доставке и обслуживанию всего этого потока товаров. Наконец, есть интерес со стороны бизнеса, который готов не только на роль поставщика: он сам может стать участником таких схем приобретения товаров для собственных сотрудников. Все это уже существует и бурно развивается. И если в преды-дущие годы мы видели бум интернет-магазинов, то в ближайшие вполне можем стать свидетелями расцвета «социальной торговли». Ведь нынешняя система совместных покупок, по существу, как раз является таковой в силу своей массовости, само-организации и минимальных наценок. Кроме того, даже в нынешней своей форме совместные покупки создают огромное количество рабочих мест и вы-ступают «песочницей», в которой предприимчивые люди пробуют свои силы — с тем чтобы потом, возможно, создать собственный бизнес в сфере торговли, производства или услуг. Да здрав-ствует кооперация?

ДРу

ГАя

ЭкО

нО

ми

кА

БЖ


Рынок внутри

Мир, устроенный на принципах BUM, до-вольно жесток. Бизнес-подразделение, которое не способно ни генерировать вы-ручку с внешнего рынка, ни предоставлять востребованные и качественные услуги

на внутреннем (то есть другим подразделениям компа-нии), обречено на гибель. Вполне может статься, что вну-тренние заказчики сочтут за благо покупать, например, услуги по пиару и маркетингу в специализированном агентстве на стороне, а не у отдела собственной компании. Руководству предприятия (а оно в этой системе координат тоже рассматривается как бизнес-единица — «администра-тивная») даже не придется принимать принципиальное решение о расформировании неэффективного отдела: тот просто перестанет получать ресурсы и сам упокоит-ся с миром, если не исправится и не отыграет ситуацию назад. В этом одновременно и сила, и слабость BUM: компания, по сути, перестает воспринимать себя единым целым и превращается в «содружество» бизнес-единиц, каждая из которых обладает широкой автономией и вы-нуждена ежедневно доказывать свою полезность. На то оно и управление бизнес-единицами (BUM — от англ. business unit management).

ПРЕДПРинимАТЕлЬСкиЙ бумГенезис идеи «рынка внутри компании» довольно лю-

бопытен. Западные бизнес-консультанты обычно говорят, что никогда не слышали аббревиатуру BUM и не знают

такой управленческой технологии. На самом деле все просто: BUM — это адаптация на российской почве другой концепции, которая стала известной в США с начала 1980-х годов, — EVA-менеджмента1. Ее разработал Джоэл Стерн, основатель нью-йоркской консалтинговой компании Stern Value Management. Система, которую он внедрял в компа-ниях и холдингах самой разной отраслевой принадлеж-ности, настроена на повышение рыночной капитализации компании с учетом вклада каждого бизнес-подразделения и даже отдельного сотрудника: по идее, каждый должен понимать, как его действия влияют на конечный показа-тель EVA.

BUM развивает некоторые аспекты этой концепции до определенного «экстрима» — исходя из прин-ципов дивизионной системы управления, идущей вразрез с традиционной, линейно-функциональной системой, которая принята в большинстве россий-ских компаний. Согласно этой управленческой системе, руководитель каждого подразделения получает большие полномочия для принятия ре-шений и несет ответственность за них.

Существуя в условиях «внутреннего рынка», подразделения имеют возможность зарабатывать дополнительные деньги, которые руководи-тель может потратить по собственному усмотре-нию на развитие или поощрение сотрудников. Финансовый результат подразделений оцени-вается ежедневно в показателях чистой при-

системА менеджментА BUM, которАя ПояВилАсь В россии В конце 1990-х годоВ, исходит из ПАрАдоксАльной, нА ПерВый Взгляд, мысли: чтобы ЭФФектиВнее дейстВоВАть нА Внешнем рынке, любАя комПАния должнА стАть рынком и Внутри — с отдельными бизнес-единицАми, которые окАзыВАют друг другу «услуги» По зАрАнее соглАсоВАнным «тАриФАм», бьются зА снижение издержек и ПоВышАют ПроизВодительность трудА.

Яна Аржанова

уПРА

ВлЕн

чЕС

киЕ

ТЕхн

Ол

ОГи

и

1EVA

— а

ббре

виат

ура

от а

нгл.

eco

nom

ic va

lue

adde

d —

«до

бавл

енна

я эк

оном

ичес

кая

стои

мост

ь».


были. От этой прибыли высчитывается бонус подразделениям. Он не ограничен, поэтому у со-трудников есть мотивация постоянно повышать эффективность: чем лучше работаешь, тем больше зарабатываешь.

Считается, что компании, работающие по системе BUM, как магнит привлекают талантливых и способ-ных специалистов с предпринимательской жилкой, потому что в условиях прозрачной мотивации они могут раскрыть свой потенциал и не просто зара-ботать хорошие деньги, а разбогатеть. Фактически человеку предоставляется возможность заниматься в рамках компании «внутренним предприниматель-ством». Заработок специалиста формируется из трех составляющих: фиксированной части, переменной (зависит от реализации поставленной задачи) и дополнительной. В последнем случае заработать можно на снижении издержек или на привлечении

новых клиентов в свое подразделение. «Умным людям в таких компаниях всегда предоставляется огромный простор для инноваций и самореали-зации», — уверяет Владлен Лунин, генеральный директор консалтинговой компании «Мартекс Инвест».

Эффективные сотрудники на ключевых долж-ностях — всегда предмет дополнительных забот для собственника или топ-менеджера. Особенно в случаях, когда есть риск того, что сильный ме-неджер отправится в свободное плавание и создаст конкурирующий бизнес. Существует целый арсенал инструментов «удержания» таких сотрудников, однако они нередко оказываются либо слишком накладными для компании, либо недостаточно действенными. Владлен Лунин приводит конкрет-ный пример решения проблемы в логике BUM —

Внутренний рынок компании, организованной на принципах BUM, жесток. Вполне может статься, что бизнес-подразделения сочтут за благо заказывать, например, услуги по пиару и маркетингу в специализированном агентстве на стороне, а не у PR-отдела собственной компании


из практики одной из российских компаний. В ней довольно успешно развивалось несколько крупных направлений, которыми руководили два менедже-ра — семейная пара. Когда их совокупный бонус по итогам квартала достиг суммы в $500 тыс., собственник почувствовал, что его возможности для дальнейшей мотивации талантливых управ-ленцев исчерпаны и что те могут покинуть ком-панию. Он едва не принял решение поделиться с ними акциями предприятия, однако в конце концов остановился на идее использовать другой мотивационный «крючок»: предложил менедже-рам вкладывать собственные деньги в проекты компании и забирать 100% прибыли, полученной на вложенное. «Этим владелец бизнеса спас его от развала, — рассуждает Владлен Лунин. — Если бы менеджеры ушли, то увели бы с собой б’ольшую часть клиентуры. Но у них появился дополни-тельный стимул остаться. Вариант с передачей им пакета акций выглядел гораздо менее предпочти-тельным. Все-таки акции — это «стратегический ресурс», который, на мой взгляд, нужно исполь-зовать не для стимуляции менеджеров».

В организациях, прибегающих к BUM-ме ха-низ мам удержания, они запускаются еще до того, как менеджеры начинают «богатеть». Сотрудник здесь быстро понимает, чт’о может потерять, — не зарплату, которую можно заработать и в другом месте, а дополнительные возможности. Причем это касается не только менеджеров, но и линей-ного персонала, которому предлагается активно участвовать в рационализаторском движении. «Рационализаторские идеи, за которые человеку выплачивается премия в две тысячи рублей, — это не мотивация, — уверен Владлен Лунин. — Другое дело, например, получение части годовой при-были от успешно внедренного решения». Чтобы дополнительно заработать, рядовому сотруднику в BUM-компаниях необходимо защитить бизнес-план, получить одобрение руководителя подразде-ления, объединить в составе бизнес-подразделения заинтересованных коллег и начать работу над перспективным проектом. Например, бухгалтер может предложить установить программное обе-спечение, внедрение которого позволит компании оптимизировать численность персонала. Половину от полученной прибыли в результате внедрения бухгалтер заработает для себя.

В системе BUM предусмотрена и долгосрочная мотивация. В частности, сотрудники могут часть заработанных денег вкладывать в фонды внутри компании — резервный фонд и фонд развития. Они привязаны к подразделениям. Резервный служит для того, чтобы покрывать возможные убытки, а из фонда развития финансируются так называемые венчурные проекты. Например, если подразделе-ние активно развивается и планирует расширяться в другие города, то может запускать дополнительное подразделение на условные «кредитные деньги», взятые из фонда развития. Поначалу это последнее

уПРА

ВлЕн

чЕС

киЕ

ТЕхн

Ол

ОГи

и

три основных принципа BUM

1. Делегируй управленческие функции нижестоящим структурным звеньямВысшее руководство компании должно быть готово к частичной или полной передаче ответственности за реализацию проектов подразделениям. Это позволит высвободить ресурсы для решения стратегических задач.

2. Делись результатом с исполнителем делясь с людьми долей от прибыли, руководство затрагивает личные интересы персонала и стимулирует развитие инноваций внутри компании. люди становятся «внутренними предпринимателями» и получают возможность иметь в рамках компании подобие своего частного бизнеса.

3. играй по установленным правиламкомпания функционирует по законам, при которых хищения становятся невыгодными. В большинстве случаев люди стремятся использовать рабочее время в личных целях или ищут способы дополнительного заработка за счет ресурсов работодателя. BUM предусматривает создание такой системы мотивации, при которой интересы сотрудников и собственника пересекаются: заработок привязывается к чистой прибыли или экономии.

Принципы BUM внедрялись в ряде российских компаний: миАн, мдм банк, «илим», «Автотор», «кубаньагропрод» и др.


работает в статусе венчурного проекта, но позже, когда сможет покрывать собственные издержки и станет профит-центром или обслуживающим центром (в зависимости от рода своей деятель-ности), оно начнет возвращать инвестиции и вы-плачивать бонусы «материнскому» подразделению и его руководителю.

Собираясь уйти из компании, сотрудник компа-нии, помимо зарплаты и бонусов, теряет и нако-пления в фондах. Вкладывая деньги во внутренние венчурные проекты, он еще крепче привязывает себя к организации, поскольку у него возникает стимул подождать результата от инвестиций (а инвестиционный цикл занимает никак не менее двух–трех лет). Руководителям подразде-лений, разумеется, приходится рисковать. «Но именно за риски в данном случае и пла-тятся деньги, — говорит Владлен Лунин. — Главное, чтобы руководители подразделе-ний рисковали не деньгами собственника, как это часто бывает в традиционных си-стемах. Именно поэтому BUM и помогает моментально отсекать все безумные идеи».

мЕнЕДжмЕнТ Для ПРОДВинуТых

Наиболее яркими примерами внедре-ния BUM в России считаются МДМ Банк и МИАН. В последнем случае за шесть лет, с 2000-го по 2006-й, оборот благо-даря внутреннему предпринимательству вырос с $70 млн до $1,2 млрд. Так почему же остальные компании не спешат пере-нимать их опыт?

В конце 1990-х годов Владлен Лунин работал в МДМ Банке. На его глазах раз-ворачивался проект по внедрению BUM, в котором он принимал непосредственное участие — поначалу в рамках своего под-разделения. После удачного запуска было решено формализовать технологию для дальнейшего тира-жирования в других компаниях. Однако не вышло. Система управления бизнес-единицами оказалась несвоевременной и не востребованной российскими компаниями в начале двухтысячных. «Просто она опередила свое время, — говорит Лунин. — В тот период в России проще было захватывать новые предприятия, чем заниматься тонкими настройка-ми бизнеса на уже имеющихся. BUM как система управления работает, когда рынок понятный, до-ходность на нем небольшая, как на Западе, а конку-ренция — высокая. Пока все наоборот, у компаний не возникает потребности формировать из своего персонала «регулярную армию», они предпочитают работать по старинке».

Александр Снегирев, партнер компании Hi-Tech Group, вполне с этим соглашается: «Любая управ-ленческая технология требует прежде всего воли первых лиц компании и хорошо организованных бизнес-процессов. К сожалению, в России последнее

традиционно не на высоте. К тому же при внедрении часто получается, что в столкновении традиции и инновации побеждает первая — и руководство решает ничего не менять». Hi-Tech Group частич-но использовала элементы BUM при разработке системы мотивации для компаний — заказчиков. По признанию Александра Снегирева, в итоге уда-валось интегрировать только отдельные модули системы, на радикальную перестройку никто так и не решился.

Владлена Лунина сегодня нисколько не удив-ляет непопулярность технологии BUM. По его оценкам, в российских условиях она оказалась системой для «продвинутых» управленцев вроде

Андрея Мельниченко — соучредителя МДМ Банка (в 2007 году продал свой пакет акций банка пар-тнеру по Группе МДМ Сергею Попову).

«Мельниченко еще в 1997 году объявил, что не-обходимо поделиться на подразделения, строить рыночные отношения внутри, чтобы стать лучше вовне, — вспоминает Лунин. — Ему удалось при-влечь людей, которые, работая в команде, благодаря своему таланту и работоспособности сами превра-тились в миллионеров, а его сделали миллиарде-ром. Он следовал очень простому принципу: если ты хочешь, чтобы на тебя работали, — делись ре-зультатом. Благодаря этому Мельниченко получил возможность в дальнейшем создать мощные про-мышленные активы — СУЭК, «Еврохим», Трубную металлургическую компанию.

Но случается, что BUM внедряют не только любители западных управленческих новинок. В критической ситуации, когда другого выхода нет, эта управленческая технология помогает выводить компании из кризиса. Как отмечает руководитель

BUM предоставляет отдельным бизнес-подразделениям широкую автономию, а их руководителей превращает во «внутренних предпринимателей», отвечающих за конечный результат и даже имеющих право запускать новые проекты с использованием венчурных механизмов


уПРА

ВлЕн

чЕС

киЕ

ТЕхн

Ол

ОГи

и

Финансовая структура организации в соответствии с BUM

организация делится на центры финансового учета (цФу), что позволяет контролировать источники возникновения доходов и расходов.

цФу — самостоятельные субъекты финансовых отношений, участвующие в бизнес-процессе и оказывающие непосредственное воздействие на его финансовый результат.

между всеми цФу развиваются коммерческие отношения, предусматривающие горизонтальную продажу услуг.

Профит-центры получают внутреннюю лицензию на продажу определенных продуктов. для каждого профит-центра определяется лимит инвестиционного ресурса, которым он может воспользоваться.

1центр затрат (контрольные функции;

финансируется из бюджета цФу «капитал»)

2центр доходов (контрольные

функции; финансируется из бюджета цФу «капитал» плюс получает

дополнительные доходы на внешнем рынке — например, оказывая услуги

другим компаниям)

3тарифицированный центр

затрат (обслуживающие функции; финансируется путем распределения

затрат на свое содержание между потребителями через тарифы

по факту)

4тарифицированный центр доходов

(продает услуги на внутреннем рынке на добровольной основе,

но конкурирует с внешним игроком. может ликвидироваться, если

не получает доходов от продажи своего продукта. если какой-либо цФу возражает против ликвидации, то этот тцд передается на его

баланс)

деятельность регламентируется

положением о финансовой структуре, лицензиями

и лимитами.


Венчур-центр

организует и развивает новые бизнес-проекты, прибыль

от реализации которых ожидается в будущем.

получает долю от чистой прибыли.

уПРА

ВлЕн

чЕС

киЕ

ТЕхн

Ол

ОГи

и


Профит-центры получают внутреннюю лицензию на продажу определенных продуктов.

ПроФит-центр

развивает один или несколько бизнес-проектов и обеспечивает получение прибыли от их реализации. в качестве бонуса получает долю от чистой прибыли.

зАтрАтный центр

выполняет обслуживающие функции, снижает издержки без ущерба и угрозы срыва

обслуживаемых бизнес-проектов. получает долю

от экономии затрат.

бизнес-проекты, прибыль от реализации которых ожидается в будущем.

получает долю от чистой

несколько бизнес-проектов и обеспечивает получение прибыли от их реализации. в качестве бонуса получает долю от чистой прибыли.

кАПитАлцФу, управляемый

руководителем компании


компании «Питер-Консалт» Сергей Кручинецкий, управление бизнес-юнитами оказывается особен-но действенным, когда «верхи» по той или иной причине не могут или не хотят брать на себя всю полноту власти и ответственности. «Как показы-вает практика, повышать эффективность компа-нии хочется всегда, а вот отдавать полномочия в подразделения — почти никогда, — говорит он. — По моему опыту, к технологии BUM часто прибегают во времена экономических кризисов, когда ситуация требует повысить эффективность каждого сегмента, а риски отступают на второй план перед угрозой вынужденного сокращения масштабов бизнеса».

ВСЕ ДЕлО В мОЗГАхЭксперты предупреждают, что в процессе вне-

дрения BUM меняется менталитет как руководи-телей подразделений, так и сотрудников. И те и другие сбрасывают с себя роль «на-емников» и превращаются в предприни-мателей. А к этому нужно быть готовым. На передел мозгов уходит немало времени, но после того, как все становится на свои ме-ста, компания, по словам Владлена Лунина, превращается в рыночный «танк» и начи-нает быстро расти.

Однако, как обычно происходит при любых преобразованиях, в компании обя-зательно находятся сотрудники, ценности которых противоречат целям преобразова-ний. «Если все, что нужно человеку, — это покой, мотивировать будущей эффектив-ностью довольно сложно, даже если это увеличит его доход, — предупреждает Сергей Кручинецкий. — Тут уж придется руковод-ству выбирать между преобразованиями и лояльностью, эффективностью бизнеса и текучестью кадров».

Кручинецкому довелось частично вне-дрять BUM в прошлом, в период кризи-са 1998 года, когда он еще был действующим топ-менеджером. Сегодня, будучи консультантом, он время от времени использует элементы этой технологии с учетом тех сложностей, которые могут возникнуть. А возникнуть могут не только психо-логические проблемы — с передачей прав от выс-шего руководства на уровень ниже, но и профес-сиональные — например, с умением использовать эти права в подразделениях. Существует и риск возникновения чисто технических проблем с вне-дрением ресурсного учета, если нет достаточного опыта в бюджетировании. Однако сложнее всего, по мнению консультанта, принимать «хирургиче-ские» решения, если выяснится, что какое-то под-разделение не выдерживает конкуренции. «Я до сих пор помню, — признается Кручинецкий, — свои объяснения с сотрудниками, которых пришлось увольнять в 1998 году по причине низкой эффек-тивности сегментов бизнеса, где они были заняты».

Но без «хирургии» в BUM дело редко обходится: убыточные подразделения надо «лечить» или из-бавляться от них, стимулируя тех, кто приносит ком-пании прибыль, от которой зависит ее стоимость.

«Жизненный цикл технологии BUM на россий-ском рынке проходит свои естественные этапы, — рассуждает Кручинецкий. — Эйфория первых лет знакомства прошла, получен первый, не всегда удачный опыт внедрения, стали более понятны ограничения технологии и присущие ей риски. Количество энтузиастов «тотального хозрасчета», который пытались внедрять у нас еще в советские времена, значительно уменьшилось, но отдельные элементы технологии используются. Тем более что успешное распространение аутсорсинга раз-личного функционала как раз в последнее время создает благоприятную почву для проверки рынком конкурентоспособности подразделений».

Среди экспертов встречаются и те, кто вообще ставит под сомнение будущее BUM. «Эта управ-ленческая технология полностью изжила себя, и говорить о ней нет никакого смысла, — заявляет главный специалист компании «Корпоративные системы управления» Михаил Жемчугов. — В этой системе от компании остается только крыша: под-разделения работают сами по себе, конкурируют, грызутся и хотят съесть друг друга. Востребована она может быть разве что в годы накопления капитала, что и показала российская практика».

Однако Владлен Лунин («Мартекс Инвест») уве-рен, что потребность в системе управления BUM есть. Этому способствует, в частности, членство России в ВТО и ужесточение конкуренции на рынке. «К со-жалению, с конца 90-х Россия сидит на нефтяной игле, у нас слишком много денег, — подытоживает он. — Но вполне возможно, что уже через пару лет BUM позволит выживать предприятиям».

критики обычно говорят о том, что управленческая технология BUM разрушает единство компании и превращает ее в конфедерацию отдельных бизнес-подразделений, утративших синергию и пребывающих в состоянии ненужной конкуренции друг с другом

БЖ


лЕк

ТОРи

Й

«Сырьем» для предпринимателей нового типа выступа-ют старые формы хозяйственной деятельности — те самые имущественные комплексы, которые, разумеется, нику-да не подевались, равно как и их собственники. Из этих «бизнес-машинок», относящихся к предыдущему укладу, новые предприниматели и собирают свой бизнес, словно из конструктора.

мы нАш, мы нОВыЙ миР ПОСТРОимНовый мир, зарождение которого мы наблюдаем се-

годня, связан с новыми формами предпринимательской деятельности, и предпосылки его появления очевидны. Мир природных вещей конечен, и человечество, похоже, уже уперлось в его пределы, хорошенько освоив все до-ступное пространство. Попробуйте найти «свободный» ресурс для использования в коммерческих целях — и вы поймете, что это так. Стоит только закинуть удочку в реч-ку или явиться в лес с лукошком, как куча людей начнет интересоваться, есть ли у вас лицензия на рыбную ловлю или сбор грибов в здешних местах. Окружающий матери-альный мир разошелся по рукам, превратился в активы, фонды, ресурсы, у которых есть собственники или как минимум регуляторы. Таким образом, становится понятно, что единственная возможность создавать новые сущности заключается в выстраивании новых связей между существу-ющими активами. При этом в дополнение к материальному миру все большее значение приобретает неисчерпаемый мир нематериальных активов — компетенций, знаний, навыков, что дает практически бесконечные возможности для комбинирования при создании цепочек добавленной стоимости.

Нынешний период вполне можно назвать переходным. Инвесторы гадают по поводу успеха того или иного стар-тапа, напряженно вглядываются в венчурную «гущу», прислушиваются к внутреннему голосу, просматривая данные финанализа, и готовы прибегать чуть ли не к эзо-терическим практикам, принимая решение… Все это

очень напоминает химию до того момента, как она стала полноценной наукой, — то есть до открытия Периодической системы элементов Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Алхимики были и до него, они проводили химические опы-ты, накапливали научные знания, хотя и фрагментарные. Но отсутствие понимания устройства материи на базовом уровне толкало ученых на действия, которые мы сегодня воспринимаем с улыбкой: кто-то сыпал в реторту зелье, приготовленное из сушеных мышей или лягушачьих лапок, кто-то произносил заклинания, почерпнутые из древних манускриптов… Не исключено, что в будущем нас станут веселить и рассуждения нынешних инвесторов вроде такого: «Если добавить в портфель еще вот такой проект, то он, возможно, перекроет убытки от всех остальных». Потому что рано или поздно в сфере предпринимательства должна появиться своя «таблица Менделеева», с помощью которой можно обнаруживать неизвестные «вещества» — созда-вать новые бизнесы с заранее заданными свойствами или конструировать бизнес-проекты, исходя из рассчитанных параметров.

РОжДЕнныЙ В нЕВОлЕВозникновение нового мира предвещает и постепенное

изменение отношения к людям и самих людей к себе. Наберется уже немало видов деятельности, где человек воспринимается не как вещь, которую легко «купить» на рынке труда и приставить к конвейеру. Человек пре-вращается в актив, который можно использовать и при-влекать к проекту не только на «зарплатных» принципах. У самих «трудящихся» также возникла потребность в том, чтобы свободно распоряжаться своим временем и трудом (этот феномен назвали «фрилансом» — впрочем, не совсем удачно). Все больше людей идентифицируют себя в каче-стве своего собственного актива, который можно и д’олжно капитализировать, — вместо того чтобы продавать свой труд и время, как это велось испокон веку. Именно такую трансформацию и подразумевал Карл Маркс, когда писал

Игра в машинки

Юрий Милюков

незАметно для сАмих себя мы Все ПеремещАемся из ЭПохи бизнесА В ЭПоху ПредПринимАтельстВА. осноВой и мерилом усПешности В Предыдущую ЭПоху ВыстуПАли собстВенность нА имущестВенные комПлексы и Получение контроля нАд Физическими АктиВАми. теПерь же — умение ВыстрАиВАть цеПочки добАВленной стоимости.


об уничтожении труда. Речь идет об освобождении человека от рабства — вследствие осознания себя собственником компетенций, знаний и умений, которые можно не сда-вать внаем, а использовать, создавая свои проекты или кооперируясь с другими — и получая не зарплату, а долю. Труд уничтожается и создается новый объект собственно-сти, на основе которого становится возможным массовое предпринимательство.

Такое изменение отношений в социуме должно ока-зать весьма благоприятное влияние на экономику. Предпринимательская деятельность — единственный дефлятор, поскольку только она способна порождать новую собственность, а не поглощать уже имеющуюся. И чем бы-стрее общество научит людей делать проекты и тем самым становиться предпринимателями, тем быстрее мы раз и навсегда покончим с такой застарелой экономической болячкой человечества, как инфляция.

Итак, человека производящего (Homo faber) сменяет нарождающееся поколение человека играющего (Homo ludens), который желает самостоятельно распоряжаться своим трудом. С легкой руки Йозефа Шумпетера с 1911 года этот слой людей называется предпринимателями. Хотелось бы заметить, что слово «предприниматель» имеет не одну характерную приставку: тут сразу и «пред-», и «при-». Сама мудрость языка нам подсказывает: пре-жде чем что-то «нимать» (то есть «получать»), необхо-димо совершить ряд важных предварительных действий. Я бы интерпретировал их так: отступить на пару шагов назад и посмотреть на мир другими глазами; чтобы уви-деть суть вещи, следует рассмотреть идею вещи в отрыве от нее самой.

Предпринимательство — это точная наука. Поэтому пред-ставителям Homo ludens требуются примерно такие же навы-ки, какие используют инженеры, работая с предметами мате-риального мира. Не случайно за плечами у многих успешных предпринимателей — физико-техническое образование. Ведь именно физиков учат устанавливать логические связи

Йозеф ШумПетер (1883-1950) — австрийский и американский Экономист, социолог и историк Экономической мысли. предпринимателями он называл индивидуумов, главной Функцией которых является Экономическое новаторство и создание новых комбинаций из доступных ресурсов. по Шумпетеру, предпринимательство как таковое заканчивается тогда, когда созданная комбинация превращается для Экономической жизни общества в рутинную. Шумпетер не рассматривал предпринимательство как отдельную проФессию. новаторскую Функцию предпринимателя он отделял от Функции капиталиста, поскольку первый не обязательно обладает правом на имущество.

Предприниматель должен хорошо знать, как устроены окружающие его «бизнес-машинки»: банки, фондовые рынки, транспортные компании, производители комплектующих и т. д. — все потенциальные звенья в цепочке добавленной стоимости, которую он создает


между вещами и явлениями. Как конструктор понимает устройство вещей, так и предприниматель должен знать, как устроены бизнесы, из которых он делает проекты. Начиная с простейших знаний об устройстве окружающих его «биз-нес-машинок»: банков, фондового рынка, транспортных компаний, производителей комплектующих и т. д. — всех потенциальных звеньев в цепочке добавленной стоимости, которую он создает. Ведь в современных бизнес-проектах используются не просто предметы (вроде камня, палки и лианы, которые требовались древнему человеку для про-изводства топора), а сложные системы, существующие в виде бизнесов. И эти активы должны быть правильным образом задействованы для получения нужного результата.

Если мир индустрии строился, исходя из связей между вещами, то мир проектов строится на связях между соб-ственниками активов, фондов и ресурсов.

Не нужно забывать и о техническом прогрессе: из тра-диционных секторов людей все больше вытесняет авто-матизация. Полтора года назад мне показали гигантский распределительный центр в Хельсинки. Представьте себе огромное крытое аэродромное поле, сплошь застроенное уходящими ввысь стеллажами. Меня попросили угадать, сколько человек обслуживает этот комплекс. Я рискнул предположить, что если не пятьдесят, то уж никак не мень-ше сорока девяти. И сильно ошибся: в смене всего четыре человека, с большинством операций управляются роботы. Мы не слишком далеко отстоим и от того времени, когда сами менеджеры будут заменены программно-аппарат-ными комплексами (автоматами). Как раз над решением этой проблемы сейчас бьется сооснователь Microsoft Пол Аллен. Он совершенно справедливо полагает, что во мно-гих сферах в области принятия решений «искусственный интеллект» окажется куда эффективнее человеческого. Что это означает? Всего-навсего то, что хозяйственный уклад будет все меньше нуждаться в рабочей силе. Что делать человеку? Реализовать себя в другом, новом мире, который сейчас возникает!

шАРики ЗА РОликиОдин из наиболее весомых факторов, влияющих на со-

временный мир, — транзакционные издержки, которые продуцируют современные общественные институты. Их совокупное воздействие нередко представляют как невиди-мые руки рынка, политики и стратегии (войны), которые все расставляют по своим местам, периодически шаря в ваших карманах. Вы можете спать спокойно, без сновидений, одна-ко это не гарантирует, что как-нибудь утром, проснувшись, вы не услышите: «Поздравляем, вы стали намного беднее!» И тогда возникает вполне справедливый вопрос: а нельзя ли обойтись без этих невидимых рук и собственноручно управлять ростом (или падением) стоимости своих активов? Пока люди не самоорганизуются и, договорившись с себе подобными, сами не станут определять правила игры, они

лЕк

ТОРи

Й

слово «предприниматель» имеет не одну характерную приставку:

тут сразу и «пред-», и «при-». сама мудрость языка нам

подсказывает: прежде чем что-то «нимать» (то есть «получать»),

необходимо совершить ряд важных предварительных

действий


обречены на то, чтобы постоянно наталкиваться на «не-видимую руку» разнообразных институтов, которая как нарочно действует против них.

Знание законов и особенностей окружающей социаль-ной среды, а также умение их использовать — важнейшая компетенция, необходимая для конструирования предпри-нимательских проектов. И чем сложнее становится проект по мере развития, тем больше такого рода знаний требуется.

Тут вполне уместна аналогия с развитием авиации. Создатели первых летательных аппаратов заплатили очень высокую цену (в том числе и собственными жизнями) за не-достаток знаний о внешней среде. В конце концов, чтобы создать планер, способный подняться в воздух, оказалось до-статочно представления о воздухе как о наборе «шариков», производящих на конструкцию определенное давление, которое можно было рассчитать, чтобы вывести подъемную силу. Однако со временем планеры захотелось делать все более и более быстрыми, и тогда выяснилось, что в преды-дущей системе знаний о воздухе рассчитать ничего невоз-можно: на иных скоростях воздух ведет себя по-другому, гораздо сложнее, создавая вокруг скользящей поверхности завихрения (турбулентность). Оказалось, что необходимо думать не о конструкции крыла и материалах, а о том, как устроен воздух, то есть о гидрогазодинамике. Пришлось идти в институт к ученому, который знает о воздухе чуть больше, чем это известно конструкторам, зацикленным на собственных аппаратах. Но и на этом все не закончилось. Стоило захотеть преодолеть скорость звука, как снова по-требовались дополнительные сведения о внешней среде — ведь при преодолении звукового барьера возникает ударная волна, которая способна разрушить летательный аппарат.

Таким образом, на каждом новом этапе развития — будь то авиация или проект — вы все дальше и дальше отходи-те от простейшей концепции «шариков». Чем сложнее становятся инженерная задача и сама конструкция, тем выше потребность в знаниях о внешней среде, в которой вы собираетесь что-то предпринимать.

Итак, любой проект делается не в безвоздушном про-странстве — в среде, которая обусловлена существованием различных институтов, и если вы знаете, как работают эти институты, у вас есть шанс создать конструкцию, способную при столкновении с внешней средой избежать повреждений и выжить. Здесь можно вспомнить недавнюю историю — меж-этнический конфликт, вспыхнувший в Бирюлеве. В итоге владельцы крупнейшей овощной базы страны лишились сво-его бизнеса. Если посмотреть на эту историю с точки зрения взаимодействия «бизнес-машины» и внешней среды, можно сделать заключение, что хозяева бизнеса не учли влияния ин-ститута идентичности. Год от года масштабы их деятельности увеличивались, напряжение вокруг их объекта нарастало, однако собственники продолжали реагировать на все пробле-мы, исходя из привычной теории «шариков», и использовать дешевый труд гастарбайтеров, вместо того чтобы, например,

Предприниматели часто ухитряются выстроить более эффективный бизнес, чем собственники имущественных комплексов. цепочки создания добавленной стоимости, в которые встроены эти физические активы, приносят больше выгоды, чем сами активы!


инвестировать в современный логистический рас-пределительный центр, автоматизирующий многие процессы. И сегодня мы видим, что их «бизнес-ма-шина» полностью разрушена, а ее капитализация, которую растили годами, сведена на нет.

ТОчнАя нАукАПредприниматели нового мира смотрят не на

вещи, а на людей, которые владеют вещами. Чем более инициатор проекта компетентен в коммуни-кациях и оценке информационных потоков, тем более эффективным будет сам проект. Ведь зачастую даже инвестиции в денежном виде для реализации проекта не нужны.

Весьма показательные примеры можно об-наружить, например, в практике девелопмента. Девелоперу не обязательно иметь деньги или брать кредит на реализацию строительного проекта. В строительстве участвует множество компаний (это привычные нам «бизнес-машинки»): произво-дители бетона и ЖБИ, субподрядчики с различной строительной специализацией, владельцы строи-тельной техники, транспортные компании и т. д. Управляющий проектом собирает потенциальных участников и предлагает сообща построить дом с оплатой после сдачи объекта и в натуральной фор-ме — в виде квартир. Ресурсов для такого строитель-ства, если скидываться «всем миром», как правило, оказывается вполне достаточно, а капитализация проекта столь высока, что предпринимателю-ор-ганизатору может достаться до трети добавленной стоимости. Таким образом, компетенции девелопера как организатора проекта конвертируются в недвижи-мость. Но долго владеть подобным активом или вы-ходить в деньги — совсем не в духе предпринимателя, прекрасно осведомленного об особенностях «воздуха» (внешней среды). Он предлагает имеющиеся у него квартиры в новостройке городу, чтобы тот мог решить проблему своих очередников. Сам же просит взамен право застройки — например, на новых территориях, присоединенных недавно к Москве. То есть созданные в результате проекта вещи он превращает в активы, которые начинает использовать для новых проектов.

Предприниматель понимает, из-за каких инсти-тутов в проекте могут возникнуть проблемы и как распорядиться активами, чтобы построить новую цепочку добавленной стоимости. В деньги уходят только от безнадеги, когда человек совсем не знает, что делать с активами. Ведь деньги с легкой руки рынка тают на глазах.

Именно поэтому в последнее время мы так часто слышим о сделках, в которых денежная часть весьма мала; настоящие предприниматели редко выходят в кеш, они предпочитают менять один актив на дру-гой, который необходим им для нового проекта.

В новом мире ценным становится не обладание активами, а право доступа к ним. Это первым под-метил еще в 1999 году Джереми Рифкин в своей книге «Эпоха доступа»1. Рифкин — один из самых известных и влиятельных экономистов современ-ности. Среди его поклонников — Политбюро ЦК компартии КНР и члены правительства Бразилии. По его словам, человечество стоит на пороге третьей индустриальной революции, которая произойдет благодаря новому подходу к распределению эко-логически чистого электричества, 3D-принтерам и интернету. Именно Рифкин заявил о конце эпохи культа прав собственности (в их расхожей форме).

Принцип действия «бизнес-машинок» преж-него уклада основан на владении бизнесменами физическими активами. Однако предприниматели, не обладая таковыми, ухитряются выстроить гораз-до более эффективный бизнес. Цепочки создания добавленной стоимости, выстроенные вокруг акти-ва, приносят больше выгоды, чем он сам. Забудьте про драки вокруг вещей — стройте цепочки! Что касается активов, необходимых для создания пред-принимательских схем, то они обычно в достатке. Главный акт предпринимателя — наладить взаимо-действие и запустить в работу всю схему.

Разумеется, есть специфические проекты, к кото-рым трудно подступиться. Если вам придет в голову произвести флуктуатор для космической станции, вам может не хватить способностей или времени, чтобы преодолеть сопротивление существующей системы. Оглянувшись вокруг, например, вы не об-наружите необходимого для реализации актива — за-вода по производству плутония небесной чистоты — или увидите, но он окажется настолько засекречен, что лучше бы вам о нем не знать. Набор активов для проекта будет неполным — а значит, на нем лучше поставить крест. Однако для большинства проектов «бизнес-машинок» бывает предостаточ-но. К примеру, один из бывших топ-менеджеров «Аэрофлота» Александр Зурабов не так давно по-строил очередной маленький бизнес — по быстрой доставке морепродуктов в московские рестораны. Стоимость поставки свежих морепродуктов у него оказалась в разы ниже, чем заморозка от тради-ционных поставщиков, использующих обычные каналы. Ночной улов забирается утром на каком-либо экзотическом побережье, днем он в Москве, а с семи вечера уже может быть подан на стол в ре-сторане. Потребовало ли создание такой скоростной логистической цепочки сумасшедших инвестиций? Вовсе нет. Этот бизнес удалось основать на сумме возможностей уже существующих компаний и на хо-роших деловых отношениях с их владельцами. И, разумеется, не обошлось без осведомлен-ности о структуре «воздуха»!

юрий милюковинвестор, серийный предприниматель, преподаватель центра корпоративного предпринимательства миФи

Об авторе

БЖ

1см.:

Rifk

in Je

rem

y. Th

e Ag

e of

Ac

cess

. The

New

Cul

ture

of

Hype

rcap

italis

m W

here

All o

f Life

Is

a Pa

id F

or E

xper

ienc

e. —

New

York

, 20

06.

лЕк

ТОРи

Й


Должно быть, многие видели на федеральных каналах рекламный ролик одного из сотовых операторов «большой тройки», в котором некий эксгибиционист распахивает на-детый на голое тело плащ перед человеком-смартфоном (Светлаковым), а последний сочувственно комментирует данное действие словами, что он все это уже видел. Выглядит ролик довольно оригинальным, забавным — пусть и «на грани дозволенного».

Что я думаю по поводу использования такого юмора в маркетинге? Мне кажется, что высшее профессиональное мастерство создателей сильных брендов заключается в уме-нии заставить зрителя искренне улыбнуться, одновременно оценив и запомнив уникальное свойство продукта. И здесь возникает самый главный вопрос: как эффективно соеди-нить удачную шутку с решением маркетинговых задач? Я вижу несколько важнейших законов такого сочетания.

Правда, для начала стоит оговориться: лучше обойтись совсем без юмора, чем шутить плохо. В принципе, это правило распространяется на всю нашу жизнь, а не только на маркетинг. Бренд, который «рассказал» несмешной анекдот, в дальнейшем уже не будет восприниматься как остроумный. Поэтому лучше не ставить себе цель во что бы то ни стало рассмешить клиента. Достаточно, если он просто улыбнется, увидев вашу рекламу. К слову, одним из наиболее удачных примеров рекламной кампании мне видится ролик жевательной резинки Eclipse, который смешон, но не до колик, каковые отвлекают внимание от продукта. Помните, это там, где главный герой с таким пылом рассказывает девушкам про работу моторов, что легко затмевает собой красавца с гитарой? Отличный пример: и продукт в фокусе, и юмор довольно мягкий и универсальный.

Вполне органично смотрелся и Иван Ургант в роли «Актимена» в рекламной кампании бренда Actimel «Как вы чувствуете себя после зимы?». Кстати, финальные шутки типа «Свои или красишь?» (про волосы девушки) он зача-стую придумывал сам по ходу съемок. Вообще, само по себе появление «звезды» в несвойственной для нее комичной роли легко способно «расшевелить аудиторию». Только вот о каком продукте шла речь в ролике, запомнят далеко не все: «звезды» слишком сильно оттягивают на себя внимание, смещая акценты. Поэтому с ними нужно быть предельно бдительными.

Очень аккуратно стоит шутить на интимные темы, по-скольку легко перегнуть палку и скатиться в пошлость.

Помню рекламную кампанию каши, где полногрудая девушка с большой кастрюлей кормила с ложечки мужчину под слоганом «Каждый день я даю мужу…» — и далее следо-вало название бренда. Ну и где теперь тот бренд? Развелись те супруги от такой неудачной игры слов, наверное…

Хорошая шутка — всегда большая удача. Если при разра-ботке креативных идей рекламной кампании вы чувствуете, что вам самим не очень смешно, — вряд ли смешно будет вашим потребителям. Юмор — очень субъективное понятие. По-настоящему остроумные сценаристы всегда нарасхват, но даже им не всякий раз удается держать планку. Поэтому попадание в раздел «рекламных гэгов» на каком-нибудь сайте приколов — не лучший результат. Так, в свое время было очень популярно играть с темой «Не пора ли сменить пол?» в рекламе линолеума или паркета. Это почему-то сразу большому числу маркетологов показалось очень остроумным — особенно если поместить рядом изображение трансвестита.

Иногда может помочь черный юмор. Помните ролик Meller, где пилот с ириской тихонько покидает летящий самолет? Слоган у него был: «Время есть, есть Meller». Отличная идея и изящное решение! Иногда для «разрыва шаблона» и среди скучного рекламного блока имеет смысл вызывать самые острые эмоции. Ведь комедии с элементами черного юмора, признайтесь, мы все очень любим.

Традиционное представление о том, что реклама должна быть обязательно смешной, — не более чем заблуждение. Конечно, герои роликов-гэгов способны подолгу удерживать внимание зрителей у телеэкранов, но гораздо лучше, если ваш продукт подолгу будет удерживаться у покупате-лей на столе.

мАР

кЕТи

нГ

Камеди-бренддАже В ЭПоху интерАктиВных серВисоВ, доПолнительной реАльности и 3D-ПринтероВ никто не отменял чуВстВА юморА. но При Этом среди мАркетологоВ По-Прежнему открытым остАется ВоПрос, нАсколько уместно исПользоВАть юмор При создАнии коммуникАционных стрАтегий.

Антон куклинначальник управления стратеги ческого маркетинга альФа-банка, пре по даватель каФедры рек ла мы рудн

Об авторе

БЖ


чуж

иЕ

уРО

ки

В широком смысле термин «симулякр» в современ-ной философии обозначает отражение явления, не существующего в реальности. Поскольку большинству живущих сегодня на Земле людей редко предоставляется возможность собственно-

ручно проверить поступающую информацию, симулякры не только замещают реальность, но иногда и полностью ее вытесняют.

Ничто не утверждает всесилие симулякров больше, чем гиперинформационное пространство, каковым является Интернет. Колоссальные потоки событий, публичных выска-зываний, аналитических оценок обрушиваются на людей, которые не обладают объективной возможностью досто-верно проверить даже миллионную часть информационной лавины. В результате приходится полностью полагаться на авторитетность источника.

Проблема, однако, в том, что практически все инфор-мационные источники давно уже себя дискредитирова-ли — по той простой причине, что у каждого из них есть

собственная «повестка дня», которая неизбежно искажает реальность.

Французский мыслитель Жан Бодрийяр (1929–2007), популяризировавший понятие «симуля-кра»1, любил приводить пример войны 1991 года в Персидском заливе, которая усилиями амери-канских средств массовой информации (в первую очередь — телеканала CNN) существовала в обще-ственном сознании исключительно как симулякр. Общество понятия не имело о том, что происходило в Ираке в реальности, поскольку всю информацию о войне черпало из телевизионных коллажей, со-стоявших из фотографий, рассказов «очевидцев» и видеоклипов, смонтированных из материала, большей частью отснятого за годы до события.

Наш рассказ сегодня о так называемом битко-ине — одном из самых грандиозных симулякров современности, позиционирующем себя в обще-ственном сознании как «валюта будущего». Данное

Монеты и симулякры

Сергей Голубицкий

зАПущеннАя четыре годА нАзАд В обрАщение чАстнАя ВиртуАльнАя ВАлютА — биткоины — быстро ПерестАлА быть игрушкой одних лишь мАргинАльных сетеВых груПП Вроде шиФроПАнкоВ и криПтоАнАрхистоВ. кАкие уж тут игрушки, если По нынешнему услоВному курсу обменА нАходящиеся В обороте биткоины тянут Почти нА $10 млрд! но ВоПрос По–Прежнему остАется: что тАкое биткоины — золото 2.0 или модный симулякр?

1сам

терм

ин в

том

знач

ении

, в к

аком

мы

его

сего

дня

испо

льзу

ем, в

вел

в уп

отре

блен

ие ф

ранц

узск

ий

фило

соф

и пи

сате

ль ж

орж

бата

й (18

97–1

962)

.


явление появилось на свет всего три года назад, а сегодня уже захватывает первые полосы ведущих средств массовой информации при малейшем удобном поводе.

Подобная популярность биткоина в массах тем пора-зительнее, что явление это сражает наповал своей энигма-тичностью. Казалось бы: традиционный симулякр должен стремиться выглядеть как можно проще и убедительнее, ибо только таким образом можно претендовать на массовую по-пулярность и замещение реальности. Биткоин же, напротив, бравирует своей недоступностью для понимания подавляю-щим большинством обитателей планеты и при этом препод-носит эту недоступность как едва ли не основной свой козырь.

На что же апологеты «валюты будущего» делают ставку? Что заставляет их верить в благополучный исход начинания, которое серьезные экономисты оценивают не иначе как «пи-рамиду цифрового века»? Попробуем найти ответы на этот вопрос, а также разобраться с претензиями биткоина на роль универсального средства обмена, равно как и инструмента для выгодного инвестирования.

* * *Недавний всплеск интереса мировой общественности

к биткоину пришелся на минувшую осень. Поводом по-служила череда связанных между собой событий. Все на-чалось с того, что в октябре ФБР США арестовало 29-летнего американца по имени Росс Ульбрихт, известного в вирту-альном пространстве под ником Ужасный Пират Робертс (Dread Pirate Roberts), и закрыло единственную массовую анонимную онлайн-площадку для обмена товарами с по-мощью биткоинов — Silk Road, которая ему принадлежала.

Silk Road прославился своей специализацией — торгов-лей оружием, наркотиками, поддельными водительскими удостоверениями, паспортами, ворованными кредитными картами и т. п. Торговля велась на биткоины, ко-торые до недавнего времени считались абсолютно защищенной и полностью анонимной формой об-менного эквивалента. Оборот торговой площадки впечатляет: 9,5 млн биткоинов, то есть примерно $2–6 млрд2.

Правительственные агенты вычислили созда-теля и руководителя Silk Road с пугающей легко-стью: Ульбрихт заказал несколько поддельных удостоверений личности на адрес, по которому снимал квартиру в Сан-Франциско. После этого ФБР осталось лишь сопоставить сетевую актив-ность «Ужасного Пирата Робертса», который хва-стался на хакерских форумах достижениями своего детища, с активностью, связанной с IP-адресом выхода в Интернет Росса Ульбрихта. 2

така

я пр

ибли

зите

льно

сть

оцен

ок

обус

ловл

ена

боль

шой

вол

атил

ьнос

тью

ус

ловн

ого

обме

нног

о ку

рса.


Результатом операции стала конфискация 26 тыс. биткоинов (приблизительный эквивалент $3–16 млн), хранящихся в кошельке Silk Road, а также некой суммы в той же криптовалюте, составлявшей личные сбережения Росса Ульбрихта.

Казалось бы, успешный рейд ФБР должен был поставить крест на биткоинах как на идее, эксплу-атирующей миф о защищенности и анонимности «валюты будущего». Тем более что информацию о разгроме крупнейшей торговой площадки Silk Road растиражировали все ведущие СМИ мира. Не тут-то было! Сообщество «биткоинистов» из дис-кредитации любимой игрушки сделало прямо про-тивоположные выводы: раз ФБР изъяло из оборота много биткоинов, значит, общее число виртуальных монет сократилось, а следовательно, должна вы-расти стоимость биткоинов, остающихся в обраще-нии. И в результате начался беспрецедентный рост котировок биткоина на самодеятельных «биржах», осуществляющих обмен!

Этот рост явился вторым поводом для раскрутки симулякра биткоина в мировом информационном пространстве. Максимальный эффект на публику произвел график котировок биткоина на японской бирже Mt.Gox, где чудо-монета выросла в цене с $200 в конце октября до $900 к 19 ноября.

Пафос распространяемой мировыми СМИ ново-сти сводился к плохо закамуфлированному восхи-щению: да, государство ненавидит биткоин и видит в волшебной «валюте будущего» угрозу монополии своего печатного станка; да, волатильность на бирже дикая, зато — какая прибыль! Какой удивительный шанс для простого, маленького и — главное! — ано-нимного человечка разбогатеть в одночасье!

Тут же информационное пространство заполо-нили полумифические рассказы о том, как какой-то счастливчик закупил биткоинов на $3 тыс., а через несколько часов заработал на этом $6 млн. Цифры в рассказах варьируются, но суть транслируется одна: достижение американской мечты rugs-to-riches3 сегодня возможно быстро и без тяжких усилий и неподъемного труда.

До этого момента резонно было предположить, что враждебное отношение государства является главным (и последним) фактором сдерживания триумфального шествия «валюты будущего» по пла-нете. Что ж, тем эффектнее смотрится третий, за-ключительный акт осеннего фарса.

На самом пике роста «биржевых» ко-тировок биткоина (18 ноября) сенатский Комитет по делам безопасности отечества и правительственным делам США (Homeland Security & Governmental Affairs Committee) объявил о начале слушаний, озаглавленных «После Silk Road: потенциальные риски, угрозы и обещания виртуальных валют». Судя по должностям и полномочиям при-глашенных на слушания специалистов, дни биткоина были сочтены: Деннифер Шаски Калвери, директор подразделения борьбы

с финансовыми преступлениями, Митили Раман, помощник генерального прокурора по уголовным делам, Эдвард Лоури, специальный агент по кри-минальным расследованиям секретной службы Агентства национальной безопасности, Эрни Аллен, президент Международного центра по делам про-павших и подвергнувшихся насилию детей. Сами понимаете — люди сплошь серьезные и неприми-римые в борьбе со всяческим злом, особенно если оно расцвело в мировом масштабе.

Стоит ли удивляться, что сразу же после объявле-ния сенатских слушаний курс «валюты будущего» обвалился на 40%. Дальше, однако, произошло маленькое чудо в духе Голливуда: государственные мужи, представляющие интересы американского народа в Сенате, внимательно выслушали мрачные пророчества экспертов правопорядка, после чего сделали сенсационный вывод: «Не виновен!»

Оказывается, сам по себе биткоин, наделенный всеми худшими атрибутами финансовой пира-миды, никакой угрозы обществу и национальной безопасности не представляет. Виноваты во всем плохие люди вроде Росса Ульбрихта с его Silk Road, с которыми АНБ и ФБР будут и впредь бороться со всей непримиримостью и с использованием си-стем тотальной слежки, развернутой за последние 12 лет по всему миру.

Что касается самого биткоина, то это всего лишь инструмент, предоставляющий «легитимные фи-нансовые услуги», как и любая другая виртуальная валюта, причем не важно — централизованная она или децентрализованная. А посему Сенат дает до-бро, прикрывать лавочку биткоина не собирается, а вместо этого и впредь будет внимательно изучать новые веяния прогресса — на благо народа и всеоб-щего процветания.

Заключительным аккордом стал триумфальный рост котировок биткоина на всех самодеятельных «биржах»: обратно до уровня $900 на площадке Mt.Gox и даже до $1 200 — на недавно открывшейся, но уже занявшей ведущие позиции по дневному обороту китайской BTC China.

Как долго еще продлится рост котировок? Сообщество биткоинистов верит, что для «валю-ты будущего» sky is the limit (от английского вы-ражения «Пределом служит одно лишь небо!»). Эта убежденность вытекает из логики совокупной мифологии биткоина, которая позволяет камуф-лировать финансовую пирамиду под легитимный инструмент инвестирования, средство накопле-ния сбережений и универсальную валюту. Посему для развенчания этих претензий и этой логики нам придется сначала погрузиться непосредственно в мифологию биткоина.

* * *Загадочность биткоина, конечно же, иллюзорна.

Если не вдаваться в совершенно иррелевантные для понимания сути чисто технические подробно-сти, «валюта будущего» не сложнее любого произ-

чуж

иЕ

уРО

ки

3Ам

ерик

анск

ий а

нало

г вы

раже

ния

«из

гряз

и в

княз

и».


водного биржевого инструмента вроде фьючерса, кредитного свопа или опциона.

Слово «Биткоин» происходит от соединения двух английских слов — bit (единица информации) и coin (монета). Биткоин награждают множеством эпитетов, которые вместо того, чтобы прояснять его смысл, лишь усложняют понимание: «цифровая валюта», «виртуальная валюта», «криптовалюта», «частные деньги», «децентрализованная валюта» и т. п.

Путаница эта оправдывается как раз приро-дой биткоина как симулякра, который стремится подменить собой реальность, поскольку никакую реальность сам по себе он не отражает. Биткоин хочет позиционировать себя как валюту, пытается навязать себя в качестве универсального средства обмена (то есть денег), поэтому и скрывает свою подлинную суть эпитетами, доступны-ми массовому пониманию.

На самом деле биткоин — именно то, что дается в изначальном и первичном опре-делении явления: пиринговая электронная система платежей. Ключевое слово в этом определении — «пиринговая»4, то есть ре-ализуемая на уровне прямого взаимодей-ствия между всеми участниками обмена. Без каких-либо посредников и центрального администрирования вроде центробанков и федеральных резервных систем.

Слово, может, и страшное, но совсем простое для понимания благодаря прямой аналогии: пиринговая сеть — это знакомый всем торрент, с помощью которого миллио-ны пользователей Интернета обмениваются файлами друг с другом. Точно так же про-исходит обмен биткоинами между пользо-вателями закрытой системы: напрямую, без посредников. Единственное условие для обмена — это фиксирование транзак-ции как минимум половиной пользовате-лей системы. Делается это для того, чтобы не позволить несколько раз провести транзакцию одним и тем же биткоином, то есть не допустить «цифрового фальшивомонетничества».

Пользователи торрента обмениваются файла-ми — текстами, видеофильмами, музы-кальными клипами. А чем обмениваются пользователи биткоинов? Вопрос рито-рический — обмениваются биткоинами, которые, в свою очередь, представляют собой обыкновенное число, вернее, на-бор чисел.

Легче всего представить биткоин в процессе его перемещения из кошель-ка одного пользователя в кошелек дру-гого. Такое перемещение называется биткоин-транзакцией и описывается на-бором чисел. Этот набор чисел делится на две группы: вход и выход. На входе биткоин-транзакции указываются так называемый хэш (идентификатор, уни-

кальное имя) предыдущей транзакции, связанной с данным биткоином, адрес получателя (так на-зываемый биткоин-адрес, выраженный в шест-надцатиричном формате), уникальная подпись транзакции (ScriptSig) и открытый ключ текущего владельца биткоина (ScriptPubKey), который под-тверждает, что у этого владельца данная сумма биткоинов есть в наличии. На выходе у транзак-ции содержатся инструкции для перевода: сумма списания из кошелька первого владельца (Value) и открытый ключ получателя биткоина (другой ScriptPubKey).

Таким образом система фиксирует и доводит до сведения всех участников, что транзакция состоя-лась, и сообщает, у кого теперь находятся биткоины.

Как видите, механизм несложный, но по-прежнему он не отвечает на прямой вопрос: что же такое биткоин на самом деле? Ясно, что набор цифр, но кроме этого? Есть ли у него какой-то надлежащий материальный объект?

Если вы продолжаете задавать себе этот вопрос, то вы невнимательно читали все, что было на-писано выше. Биткоин — это симулякр в полном смысле слова, поэтому у него нет и не может быть никакой надлежащей реальности. Биткоин начи-нается и заканчивается в самом себе. Это — ничто, чистая, абстрактная фикция. Число (набор чисел), и не более того.

Откуда же тогда берется представление о ценно-сти биткоина? Если эта абстрактная фикция претен-дует на роль универсального средства обмена (денег) или объекта для инвестирования, то должен же быть хоть какой-то намек на внутреннюю ценность?

Скажем, сегодня один биткоин на «биржах» стоит больше акции Apple. Однако акция Apple —

создателем биткоина считают мифического японца по имени сатоси накамото, который якобы осуществил первую эмиссию в 2009-м, а затем полностью устранился со сцены. с тех пор эта частная пиринговая криптовалюта живет сама по себе — без какого-либо регулятора в виде центробанка, а курс ее только крепнет

4о

т анг

л. p

eer —

«ро

вня,

рав

ный»

. Эт

им те

рмин

ом о

бычн

о на

зыва

ют

равн

опра

вног

о уч

астн

ика

(пол

ьзов

ател

я) с

ети,

пр

едос

тавл

яющ

его

серв

исы

друг

им у

част

ника

м).


это вполне осязаемая и материальная единица ценности, связанная напрямую с долевым участием в активах и прибыли названной компании. Какая ценность у биткоина?

Ответ «Никакая» в данном случае будет неверен. На самом деле у биткоина есть ценность, только она не материальная. А именно — это аналогия с реальным миром. У биткоина нет никаких кор-ней в действительности, кроме аналогии, поэтому именно аналогию сообщество биткоинистов и про-талкивает с неистовым рвением.

Аналогия, о которой идет речь, — это золото. У золота, говорят биткоинисты, есть две ключевые характеристики: его ценность зиждется на обще-ственном договоре (дескать, сам по себе этот металл ценности не имеет, что, конечно, не является прав-дой), и его количество в мире ограничено. В этом преимущество золота перед любыми fiat-деньгами5, которые можно печатать до бесконечности (чем и занимаются все центробанки мира).

Количество биткоинов тоже ограничено — во-левым решением создателя этой системы обме-на — мифическим персонажем по прозвищу Сатоси Накамото якобы японского происхождения. Легенда гласит, что «Сатоси Накамото», которого никто никогда не видел (его или их, поскольку вполне вероятно, что в разработке концепции биткоина принимала участие группа софтверных инженеров), придумал биткоин в 2008 году, совершил первую эмиссию 4 февраля 2009 года, после чего полностью устранился со сцены, передав управление системой группе активистов-наблюдателей.

В основе математических алгоритмов, опреде-ляющих эмиссию, или, как говорят биткоинисты, «намывку» (mining — по аналогии с золотом) битко-инов, лежит число — 21 000 000. Увеличение числа биткоинов будет происходить по геометрической

прогрессии (на весну 2013 года в оборот было выведено уже 11 миллионов битко-инов), но верхний предел в 21 миллион не будет никогда достигнут, поскольку прогрессия — бесконечно убывающая.

«Магическое» ограничение верхнего предела эмиссии — основа всей мифологии биткоина, оправдывающая его претензии на аналогии с золотом. Ход мышления следующий: раз количество биткоинов строго ограничено, значит, с течением времени его стоимость должна увеличи-ваться! Именно по этой причине произо-шел взрывной рост котировок биткоина после конфискации ФБР кошельков Silk Road и Росса Ульбрихта: биткоинов в обо-роте стало меньше, поэтому автоматиче-ски происходит их удорожание, посколь-ку максимальный их объем ограничен по определению.

С ограниченностью, подобной золоту, все понятно, откуда же берется представ-ление о ценности биткоина в принципе?

Берется все из той же аналогии с золотом: если удастся портировать первую ключевую характери-стику золота — общественный договор — на бит-коин, произойдет автоматическое рождение сто-имости! Стоит человечеству отказаться от золота в пользу биткоина, как биткоин сразу же получит внутреннюю стоимость, основанную на обществен-ном договоре.

Дальнейшая логика лежит на поверхности: как только биткоин сместит золото с пьедестала условного мерила всех ценностей, а затем и ста-нет универсальной мировой валютой, можно будет говорить о паритете биткоина с существу-ющими в мире массивами аккумулированного богатства. Скажем, сегодняшняя цена одного биткоина — около 800 долларов. И если соот-нести максимально возможное число биткоинов в обороте (21 миллион) с совокупной стоимостью всего золота в мире, мы выйдем на цифру 700 унций за один биткоин, то есть около миллиона долларов! А это — увеличение текущей котировки в 5 тысяч раз!

Чувствуете потенциал для роста? Показательно, что цифры потенциального роста котировок бит-коина сами по себе вполне реалистичны. Скажем, стоимость самого золота, начиная с 1920-х годов, выросла на 8 750%, акции же Microsoft с момента появления на бирже совершили вообще феериче-ское восхождение — на 61 000%!

Дело за малым: нужно самому поверить, а — главное! — убедить как можно большее число окружающих людей в правомерности ожиданий и, что особенно важно, в реалистичности «свопа» — золота на биткоин!

Думаю, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: перед нами абсолютная — то есть до ма-лейших деталей! — копия классической пирамиды Понци. Достаточно отбросить цифровой плюмаж, призванный камуфлировать истинную сущность явления, как мы обнаружим два ключевых признака этой пирамиды: отсутствие реальной внутренней ценности у объекта спекуляции (что почтовых марок у Чарльза Понци, что «фантиков» МММ, что биткоинов) и рост доходов за счет искусствен-ного стимулирования массового спроса и рекрути-рования на стороне все новых и новых участников фиктивной схемы обогащения.

Что ж, с сообществом биткоинистов все понятно. Осталось разобраться с решением Сената США, который неожиданно дал добро «валюте будуще-го». Думаю, народные избранники поняли глав-ное: у биткоина, совмещающего в себе обменную функцию со спекулятивными биржевыми играми, нет ни малейшего шанса превратиться в деньги. Дело даже не в том, что идеальные деньги обязаны исключать инвестиционную составляющую в прин-ципе (как это происходит при обращении Freigeld, придуманных Сильвио Гезелем6), а в том, что ни один вменяемый предприниматель не согласится обменивать свой товар и продукт на «деньги»,

чуж

иЕ

уРО

ки5

Фиа

тные

ден

ьги

(от л

ат. fi

at —

«де

крет

») —

зак

онно

е пл

атеж

ное

сред

ство

, сто

имос

ть ко

торо

го у

стан

авли

вает

ся, г

аран

тиру

ется

и

обес

печи

вает

ся го

суда

рств

ом —

вне

при

вязк

и к

како

му–л

ибо

физи

ческ

ому

акти

ву (н

апри

мер,

зол

оту)

.

6си

льви

о ге

зель

(186

2–19

30) —

нем

ецки

й эк

оном

ист

и пр

едпр

иним

ател

ь, ав

тор

теор

ии «

своб

одны

х ден

ег»,

приз

ванн

ых о

бесп

ечит

ь бе

скри

зисн

ое р

азви

тие

экон

омик

и бл

агод

аря

равн

омер

ному

обр

ащен

ию. П

олаг

ал, ч

то д

еньг

и —

это

госу

дарс

твен

ная

услу

га, з

а ко

тору

ю н

еобх

одим

о пл

атит

ь (о

тсю

да в

ырос

ла и

дея

«ден

ег

с от

рица

тель

ным

проц

енто

м», к

отор

ые н

евыг

одно

нак

апли

вать

).


которые утром стоят $900 за единицу, а вечером — только $200.

Стоило Сенату убедиться, что биткоин не пред-ставляет ни малейшей угрозы для святая святых — монополии Федерального резерва США на печать денежных знаков, законодатели тут же озаботились извлечением дополнительного профита. В самом деле: зачем душить курицу, которая приносит удиви-тельные яйца? Хватаешь какого-нибудь очередного Росса Ульбрихта, конфискуешь у него в свою пользу «цифровых игрушек» на $16 млн, а они, вместо того чтобы обесцениться, только подрастают в цене!

Читатель, надеюсь, не забыл, что биткоины полностью анонимны, поэтому любой конфискат можно с легкостью пустить обратно в оборот, об-меняв на живые доллары. А можно — и не пу-

скать, а придержать до лучших времен, пока курица не превратится в жирного кабанчика.

Хорошо участвовать в пирамиде, если точно знаешь, когда у этой пирамиды наступит послед-ний день существования. Откуда знаешь?! Вопрос риторический: обладая безграничными рычагами давления (как вам — законодательный запрет на участие в обмене биткоинов вкупе с суровым тюремным сроком за нарушение?), государство может спокойно наблюдать за играми в песочнице инфантильных криптоанархистов, придумавших сказку про «анонимность», «отсутствие границ», «независимость от государственной машины», «защищенность» и прочие глупости. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы курица продолжала нести золотые яйца! БЖ

биткоины, как и золото, — ограниченный ресурс. их будет эмитировано не более 21 млн штук. и это, по замыслу «автора», должно играть на рост их курсовой стоимости. так и происходило — причем громкий арест росса ульбрихта и изъятие его набитых биткоинами «кошельков» агентами Фбр в октябре лишь подстегнули укрепление криптовалюты

динамика курса биткоина $/биткоин

источник: Bitcoinity.org

1200

1000

800

600

400

200

0

1 окт

16 о

кт

1 ноя

16 н

оя

1 дек


Б о л е е г о д а н а з а д «Бизнес-журнал» напи-сал о рынке услуг по алго-ритмическому трейдингу и создателях торговых ро-ботов. Биржевой трейдинг все сильнее автоматизиру-ется, оставляя все меньше места для «ручной» тор-говли. В конце прошло-го года более 40% сделок на Московской бирже совер-шалось роботами, а на аме-риканских площадках этот показатель превышал 60–70%. При этом стреми-тельно развивается инфраструктура, которая обслужива-ет алгоритмическую торговлю. Появляются компании, которые готовы разработать алгоритм на заказ, брокеры, предоставляющие клиентам не только доступ на фондовый рынок, но и роботов в пользование; есть даже «магазины», предлагающие готовых роботов на любой вкус. Случаются и неприятные биржевые эксцессы. Многим до сих пор па-мятно падение индекса Dow Jones в мае 2010 года на 10%, которое произошло исключительно из-за сбоя робота одного из крупных трейдеров. А счет потерям владельцев роботов, которые неожиданно «сошли с ума», во всем мире идет на миллиарды долларов. В мае 2012 года был даже случай, когда, как полагают, специально созданный высокочастотный «робот-убийца», сыграв на понижение, сорвал IPO (по иронии судьбы пострадавшей оказалась компания — оператор биржи BATS, пытавшаяся разместить собственные акции).

В октябрьском номере «Бизнес-журнал» написал про феномен «банков време-ни» — сообществ людей, ко-торые расплачиваются друг с другом за оказанные услу-ги условными единицами — «часами времени». Это одна из форм так называемых до-полнительных экономик, ко-торые нацелены на решение локальных проблем и до-статочно широко распро-странились в США, Японии и странах Южной Америки с конца 1980-х годов. Очень часто создание банков времени являлось реакцией людей на рост безработицы и кризисные явления в «большой» эко-номике. Любопытно, что сама идея имеет российское проис-хождение: в 1970-х советскому специалисту по оптимизации труда Владу Лившицу было дозволено провести уникальный по меркам СССР эксперимент по внедрению скользящего графика работы на нескольких эстонских предприятиях. «Излишки» времени за переработку участники учитывали в банке времени и использовали как своеобразное платежное средство. Об эксперименте в СССР много писали и даже при-езжали из различных регионов для обмена опытом. После того как о банках времени написали и в зарубежных СМИ, идея попала на Запад и получила там дальнейшее развитие. Приняв эстафету, американский экономист и общественный деятель Эдгар Кан превратил банки времени в инструмент развития различного рода волонтерских и социальных про-ектов. В процессе подготовки материала «Бизнес-журнал» разыскал в Эстонии Влада Лившица, которому уже за восемь-десят, чтобы обсудить эволюцию придуманной им концепции.

Трофим, 10.12.2012: @торговать вручную или использовать торгового робота? я бы сказал, что сейчас это уже неправильная постановка вопроса. Это все равно что спросить пилота гражданской авиации, нужен ли ему автопилот. человек гибче любого алгоритма, и в нестандартных ситуациях он может сработать куда лучше автоматики (разумеется, если человек — опытный трейдер). а в остальное время можно летать и на автопилоте.

Fanpro, 29.03.2013: @все «роболяпы», которые случались на зарубежных и рос-сийском фондовых рынках из-за сбоев роботов, кажется, уже всем доказали, что алгоритмические роботы — это не само-стоятельная единица, а инструмент, за работой которого постоянно должен наблюдать трейдер-человек. люди, не распускайте своих роботов! для начала в обязательном порядке залезьте «внутрь», чтобы как следует разобраться с алгоритмом.

Anatoly K., 22.10.2013: @очень печально, что социальный эксперимент в советское время так неожиданно свернули. непонятно, какой крамо-лы испугались партийные начальники. ведь оплата труда человека в зависимости от затраченного на работу времени (и вне зависимости от уровня его квалификации — будь то кардиохирург или чернорабочий) — вполне марксистский принцип, который в конце концов ведет к торжеству соци-альной справедливости.

Потапенко, 28.10.2013: @в том-то и проблема банков времени, что там можно полу-чить лишь услуги, которые оплачивать деньгами рука не по-вернется. востребованные квалифицированные специали-сты, оказывая услуги другим участникам за «часы», мыкаются потом с этой «валютой» и не в состоянии найти адекватного квалифицированного сервиса под свои потребности. так что банки времени — занятие для альтруистов.

«Робо-торговля»2012, №10 (199)

«Дополнительное время»

2013, №10 (211)

WWW.BUSINESS-MAGAZINE.RU

54 Бизнес-журнал ОКТЯБрЬ #10 2012

МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Робо-торговляНа биржевых площадках воцаряются торговые роботы. Остается ли там место для «живых» трейдеров, торгующих вручную?

Елена>Тимохина

Алгоритмическая бир-жевая торговля1 разви-вается в России стре-мительными темпами: сейчас около 40% сде-

лок на Московской бирже заклю-чается торговыми роботами. Два года назад их доля в обороте биржи составляла лишь 11–13%. Судя

по зарубежным площадкам, расти еще есть куда: аналогичный пока-затель на Нью-Йоркской фондовой бирже превышает 60%.

В среде алготрейдеров шутят: все крупнейшие мировые финан-совые кризисы и биржевые обва-лы в последние полтора десятка лет — дело рук «взбесившихся»

торговых роботов. Возьмите хоть крах доткомов в 2000-м. Или са-мый черный из четвергов — 6 мая 2010 года, когда индекс Dow Jones вследствие ошибки одного из тор-говых автоматов буквально за час обвалился на 10%, достигнув своего исторического минимума. Что уж говорить о локальных биржевых

1 Алгоритмическая торговля (или алготрейдинг) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием

специализированного программного обеспечения — торговых роботов.

ДРУ

ГАя

ЭКО

нО

Ми

КА

Банки времени — лишь одна из форм существо-вания так называемых дополнительных эконо-мик, которые возникают на основе обращения альтернативных валют. «Бизнес-журнал» уже писал о «шаймуратиках», имеющих хождение

в башкирской деревне Шаймуратово1, и «оешках», кото-рыми расплачиваются друг с другом участники зародив-шейся в Иркутске пять лет назад системы «100 друзей»2. Некоммерческих местных валют во всем мире, по оценкам экспертов, насчитывается 4–5 тысяч, причем половина из них создана именно для использования внутри банков

времени. Каждый из подобных проектов объединяет от нескольких сотен до не-скольких тысяч участников; таким обра-зом, во взаимные расчеты в безденежной форме вовлечены сотни тысяч человек. В масштабах глобальной экономики — сущий пустяк, однако возникает спра-ведливый вопрос: почему столько людей предпочитают зарабатывать и тратить условные «часы» внутри банка времени вместо полновесных денежных знаков? Давайте разбираться.

ДЕлУ — чАСКонцепции банков времени не откажешь в логике.

На житейском уровне она вполне укладывается в прин-цип «Хочешь порядок во всем мире — начни со своего двора!». «Большую» экономику, которую обслуживают официальные валюты, лихорадит? Что ж, давайте тогда построим собственную, «малую» экономику — более этич-ный и гуманный к своим «обитателям» мирок, в котором попытаемся решить локальные проблемы, опираясь на име-ющиеся в распоряжении участников сообщества ресурсы! Не удивительно, что наиболее востребованной идея банков времени становится в периоды экономических неурядиц. Очень много таких проектов создавалось в Южной Америке, особенно в Аргентине в начале 2000-х — как реакция на случившийся там экономический кризис. После 2008 года заметный рост числа банков времени наблюдался как раз в наиболее кризисных регионах Европы — в Испании и Греции.

Закономерен вопрос: не будут ли банки времени пред-ставлять собой угрозу официальной валюте и национальной системе денежного обращения, случись им приобрести больший размах? За тридцать с лишним лет существования они не давали поводов для такого беспокойства. Не зря

Дополнительноевремя

Покажи МНе, какой МоНеТой Ты ПЛаТишь, — и я скажу, кТо Ты. иНыМи сЛоВаМи, среДсТВо обращеНия Во МНоГоМ оПреДеЛяеТ харакТер соЦиаЛьНо‑экоНоМиЧеских оТНошеНий, ВозНикающих МежДу ЛюДьМи. НаВерНое, ПоэТоМу ЧеЛоВеЧесТВо НахоДиТся В ПосТояННоМ Поиске боЛее «сПраВеДЛиВоГо» ПЛаТежНоГо среДсТВа, НежеЛи рубЛи, ДоЛЛары, еВро иЛи юаНи. В баНках ВреМеНи, коТорые сТаЛи ПояВЛяТься Во ВсеМ Мире с коНЦа 1980‑х ГоДоВ, аЛьТерНаТиВНой ВаЛюТой ДЛя ВзаиМНых расЧеТоВ ВысТуПаеТ ВреМя, ПоТраЧеННое уЧасТНикаМи сисТеМы На ПреДосТаВЛеНие Тех иЛи иНых усЛуГ ДруГ ДруГу.

1День

ги н

а об

орот

// б

изне

с‑жу

рнал

. — 2

013.

— №

5. —

с.

24. 2Де

ньги

спе

циал

ьног

о на

знач

ения

// б

изне

с‑жу

рнал

. — 2

013.

— №

6. —

с. 4

2.

Максим Митусов

32 Бизнес-журнал ОКТЯБрЬ #10 2013

ПОСлЕСлОВия


1. Алтайский край2. Белгородская область3. Воронежская область4. Забайкальский край5. Иркутская область6. Калужская область7. Костромская область8. Краснодарский край9. Москва и Московская область10. Нижегородская область11. Новосибирская область12. Омская область

13. Пензенская область14. Пермский край15. Республика Башкортостан16. Республика Татарстан17. Самарская область18. Санкт-Петербург и Ленинградская область19. Саратовская область20. Томская область21. Тульская область22. Тюменская область23. Челябинская область24. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Региональная сеть Бизнесжурнала

ТеЛефОН: 8 (495) [email protected]

www.b-mag.ru

8

32

21

69

18

7

10

13

19

16

17

14

1523

24

22

12

20

11

1

5

4

РеКЛ

АМА

AppStore > Поиск > Бизнес-журнал

http://qr.lt/bm/c

на iPad и iPhone

Ре

клам

а

Documents

Бизнес-журнал №12 (213) за 2013 год